批量录单操作手册
12前台收银系统操作手册简体版
前台操作手册系统功能健:一、销货收银1．商品输入进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面2．修改数量输入商品后—>-〉按F2，便可修改此商品的数量3．加总所有商品都入完成后，按一下键盘—>按两次4．删除单品NO行号—>按F3便可，同是删除的商品后面会有一剪刀标识5．整单删除当你要把界面上的所有商品都删除时，按下6．重打小票按下,如需要重打其它小票就要进入小票查询介面.7．挂单与取回挂单当输入商品后，按下当销货收银界面没任何数据时，>按F12便可提出相应挂单. 注意:系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。
8．会员卡使用会员卡必须在输入商品前输入会员卡，否则会员积不了分在收银开始时,按>>按应的会员卡及相关信息。
会员积分查询：>按公司要换新的会员卡，所以没更换前会员卡统一用：9999999会员资料查询：按两次输入会员相关信息按>便可查出会员，若要选取会员，便在选中的会员上按下会员积分对换：在收银介面按>>进行会员积分与换购查询介面就可以查询到会员的累计消费金额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态)->按>100分，就输入100分（注意:换购的积分不能大于累计积分余额）—>按>确定两次就完成的积分换购过程。
（会员积分换购等公司通知后才能起用)9、划价单（中药）在销售收银画面按进入后用拼音码或商品编码查找出需要的商品，按拼音录入时每个拼音码前加V 如：甘草就是:VGC.商品找出后录入数量、批号（批号输入—就可以了）这里只录入一剂，全部商品录入完成后按>按退出选中要返回的划价单—〉按审核>按确定返回到收银画面—>按F1进入结帐画面—〉如果是购买多剂的先录入购买的数量如:5剂就先输5再按１０.退货—>>>->按审核〉按〉按1１．手工补单手工补单是补录前一天或前几天的销售数据按>>按输入要补录的商品及数量->输入完成后按>按1２．抵用券当一笔商品输入完成后，按〉在按>按1３．银行卡、医保卡和提货卡的使用当一笔商品输入完成后,按>)—〉按返回后如刷卡金额不够支1４．赠送品出货在销货收银界面—〉按>按>按15、补货在销售收银画面按审核进入门店补货介面按-〉修改正确的到货日期(这里的日期指的是仓库开单的日期,就是仓库什么时候可以看到这张要货单）—>按确定输入要补货的商品和数量-〉按保存>按退出>再按审核->选中要审核的单据按审核只有审核后的单据才可以上传到公司总部)二、收银换班>〉按三、修改密码用自己相应的工号进系统,选择>按四、用户工号增删用具有相应权限的工号进系统—>选加.注意：查看本店的员工的工号也在这里查看。
录单管理制度
录单管理制度第一章总则第一条为规范公司的录单流程，提高录单质量，保障录单效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有录入员工。
第三条录单是指将客户信息、订单信息或其他相关信息录入系统中的工作。
第四条录单工作必须认真细致，确保信息准确无误。
第五条录单工作必须严格按照规定的流程和标准操作。
第六条录单员工必须具备一定的数据输入能力和相关系统操作技能。
第七条录单员工必须严格遵守公司的保密制度，保障客户信息的安全。
第八条公司将定期对录单工作进行考核，并根据考核情况调整录单流程和规定。
第二章录单流程第九条录单员工应根据实际情况选择合适的录入系统进行录入。
第十条录单员工应根据客户提供的信息，填写准确无误的订单信息。
第十一条录单员工应将录入的信息进行仔细核对，确保准确无误。
第十二条录单员工应按照指定的要求将录入的信息提交给上级进行审核。
第十三条经上级审核通过后，录入员工应将审核通过的信息保存安全。
第十四条录单员工应及时向相关部门通知已经完成的录单工作。
第三章录单标准第十五条录单员工应遵守国家法律法规，不得录入违法违规的信息。
第十六条录单员工应遵循客户提供的信息，不得随意修改订单信息。
第十七条录单员工应对客户提供的信息进行保密，不得擅自泄露给其他人员。
第十八条录入员工应严格按照公司规定的格式和要求填写订单信息。
第十九条录单员工应对已经录入的信息进行归档和备份，确保信息的安全。
第四章录单考核第二十条公司将定期对录单员工进行考核，考核内容包括录单准确率、处理效率等。
第二十一条考核通过的录单员工将得到相应的奖励，不合格者将受到相应的惩罚。
第二十二条公司将根据考核结果对录单流程和规定进行调整和改进。
第五章附则第二十三条本制度自发布之日起生效。
第二十四条本制度解释权归公司人事部门所有。
第二十五条本制度未尽事宜由公司人事部门负责解释和补充。
总结通过制定录单管理制度，可以规范录单流程，提高录单质量，保障录单效率。
员工必须严格遵守录单流程和标准操作，具备一定的数据输入能力和相关系统操作技能，保障客户信息的安全。
销售管理操作手册9.29
用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
用友软件合同管理操作手册(带图)
合同管理操作手册系统选项设置合同导航通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】【菜单路径】合同管理－日常操作－合同导航【操作流程】自主导航页签：1.根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类视图］，可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。
2.在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同、删除合同，右侧下方显示［报警信息］。
当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空。
3.可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】，也可通过右键菜单进行相关操作。
合同工作台可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大事记、附件。
进行变更时，合同工作台的信息参见合同变更。
【菜单路径】日常操作－合同导航－双击合同日常操作－合同导航－〖新建〗合同、〖打开〗合同日常操作－合同导航－右键菜单－〖新建〗〖打开〗【操作流程】1.在【合同导航】窗口，可以按〖新建〗、〖打开〗，或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗口。
2.新建合同弹出【合同设置】窗口，进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。
3.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大事记］、［附件］。
4.在合同工作台中，点击〖打印〗按钮，在弹出的"打印设置"界面，可以对合同概要、收付计划、合同标的、合同条款、大事记五个页签随意抽取组合打印。
5.可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。
用友U8操作手册
双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据
如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的凭证后点击修改
如果要进行删除凭证，先选择需要删除的凭证后点击删除。
月末结账
月末结账
业务核算 / 期 末处理
取消结账需进 行逆处理
月末结账
打开存货核算下月末结账：用友U8/供应链/存货核算/业务核算/ 月末结账
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
如果要取 消审核时 点击弃审
双击选择框内 会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝 色是必录项目
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证 等双击进入根据系统提示选择相应选项 即可。
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
应付款管理
期末处理 单据查询 制单处理 付款单据处理
应付单据处理
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
蓝色条框为 选中要修改 的凭证，点 击修改或删 除即可
期末处理
月末结账
取消月结
选择需要结账 的月份点击下 一步直到结账 完成
选择所要反 结账的月份 点击取消
5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
校讯通业务平台操作手册
青海新版操作手册（班主任）青海新版操作手册（班主任） (1)页面整体布局是什么样的？ (1)如何使用时间选择器？ (2)如何切换操作对象 (3)如何发送评语？ (5)如何查询短信？ (7)如何发送通知？ (8)如何发送作业？ (9)如何发送办公短信？ (9)如何发送自写短信？ (10)如何增加、修改、删除学生资料？ (11)如何增加、修改、删除家长资料？ (13)如何增加业务定制请求？ (15)如何发布考试？ (16)如何录入成绩？ (16)如何发送成绩？ (18)如何快速发送成绩？ (19)如何查询学生考勤情况？ (21)如何统计学生考勤情况？ (21)如何上传文件？ (22)如何进行使用统计？ (23)如何进行群组管理？ (23)如何修改个人资料？ (24)如何使用日程提醒？ (25)如何使用远程协助？ (26)如何查看教师积分？ (27)如何新增、删除、修改消息模板？ (28)如何使用通讯录？ (29)如何进行教师代发设置？ (30)页面整体布局是什么样的？用户登录到校讯通平台，可以见到如下页面：其中该图最上面的内容为该用户的功能菜单的一级菜单（校讯通首页、成绩管理、考勤管理、上传管理、使用统计、校内办公、群组管理、个人资料），左边的内容是操作对象（短信发送对象），右边可以发送各种各样的短信，以及短信收件箱、发件箱、草稿箱。
如何使用时间选择器？用户在使用系统中，可能会遇到输入时间的文本框，用户单击文本框，弹出如下页面：单击上图的红色圈的两个箭头标记可改变年份，单击一个箭头的标记可改变月份，且下面的当月日历也会改变。
选择你要输入的日期，在月日历单击相应的日期数字即可。
如果是选择当前日期，单击今天即可。
还有一种是带有时分秒选择的时间选择器，如下图：选择日期如上述描述，选择时间，点击你想改变的时分秒，选中后该区域会变蓝，然后点击右边的小箭头增加或者减少数值，选择完了之后把鼠标移到“确定”按钮上，这时候页面变成：点击“清空”就是清空该选择框的内容，点击“今天”就是输入当前时间，点击“确定”输入选择的时间。
“单一窗口”标准版用户手册(货物申报篇)
第四篇 进入或退出系统 ................................................................................8
第五篇 通用功能........................................................................................ 10
第三篇 货物申报介绍 ....................................................................................5
功能简介.................................................................................................................................... 5 术语定义.................................................................................................................................... 5 重要提醒.................................................................................................................................... 6
上海口岸 eEIR 放箱公司操作说明手册（试行）说明书
上海口岸eEIR平台放箱公司操作手册(试行)目录1引言 (1)2平台管理系统 (1)2.1基本操作流程 (1)2.1.1功能模块 (1)2.1.2流程说明 (2)2.1.3业务说明 (3)2.1.4通用查询说明 (4)2.2注册与登录 (5)2.2.1用户注册 (5)2.2.2用户登录 (5)2.3EIR派发车队管理 (7)2.3.1EIR派发车队 (7)2.3.2EIR批量派发车队 (8)2.3.3EIR批量取消派发 (9)2.4EIR查询下载 (10)2.4.1EIR查询 (10)2.4.2EIR下载 (13)2.5EIR发放 (14)2.5.1EIR录入 (14)2.5.2EIR导入 (15)2.5.3EIR核销 (17)2.6EIR管理 (18)2.6.1提箱点变更 (18)2.6.2送箱点变更 (19)2.6.3EIR冻结 (20)2.6.4操作日志查询 (20)2.7EIR批量管理 (21)2.7.1批量提箱点变更 (21)2.7.2批量送箱点变更 (22)2.7.3批量核销 (24)2.8调拨计划管理 (25)2.8.1空箱调拨计划导入(不含箱号) (25)2.8.2空箱调拨计划导入(含箱号) (26)2.8.3指定箱号调运计划导入 (27)3相关说明 (28)上海口岸eEIR服务平台放箱公司操作手册（试行）1引言设备交接单Equipment Interchange Receipt，简称EIR。
是指集装箱所有人或租用人委托集装箱装卸区、中转站或内陆站与货方即用箱人或其代表之间交接集装箱及承运设备的凭证。
设备交接单的电子化发展，使得集装箱信息得以高速流转，降低大量人力和物流成本，从而规避一些人为错误造成的时间经济损失。
2平台管理系统通过构建eEIR系统，放箱公司管理员可对放箱申请和电子设备交接单的派发实行统一管理的模式，进一步规范放箱公司的组织运营。
帮助放箱公司工作人员实时管理本放箱公司内的所有信息和EIR派单等情况的追踪。
表单管理员操作手册
表单管理员操作手册作为公司员工，每天需要填写和处理很多的单据。
其中有行政单据，如：固定资产购置预算审批表、用车申请单，也有人事性的单据，如：新员工录用审批签汇单、转正申请表等。
A8的表单系统正是以一种直接简便的方式，将各种类型的单据填写、审批等日常工作集成在一起，供相关人员操作与管理。
表单使用步骤第一步：系统枚举设置这是对表单填写中需要用到的枚举值进行设置。
该操作由系统管理员完成。
第二步：表单管理员设置表单管理员是设计表单样式、确定表单审批流程和授权使用者的一种角色。
由单位管理员指定一人或多人担任。
第三步：表单制作由表单管理员设计表单样式、定义数据类型、确定录入方式、定义操作权限、指定审批流程，并对使用者授权等。
第四步：查询与统计设置由表单管理员定义查询或统计条件、确定列显的数据项，并对使用者授权。
该操作可以在新建表单的时候同时进行，也可以过后单独进行。
第五步：表单调用由被授了权的普通用户通过新建协同，调用表单模板，完成表单单据的填写和提交审批。
第六步：查询与统计由被授了权的用户执行查询或统计，查看结果。
1制作前准备1.1枚举设置主要功能：对表单填写中需要用到的枚举数据进行设置。
操作步骤系统管理员登录系统，单击菜单“系统管理—基础信息管理”，选择“系统枚举设置”页签，进入操作界面.图表单枚举设置页面1.新建枚举：第一步：在枚举类型结构树上，选择“应用枚举”,点击“新建”，填写枚举名称，选择所属应用类型，单击确定。
第二步：在结构树上，选择刚才新设的枚举类型，点击“枚举值设置”，在新给出的页面上，点击“新建”，录入枚举值，单击确定。
2.删除枚举在枚举类型结构树上，选择要删除的枚举类型，单击“删除”，并确认。
图枚举删除说明：1、枚举值与枚举显示值：前者表示在数据库中存放的值，后者表示在界面上展现的值。
可以设为一致，也可以不一致。
2、排序号：其值的相对大小决定了枚举类型在结构树上或枚举值在列表中显示的先后次序。
代理业务批量处理操作手册
代理业务批量处理操作手册一、前期准备1、软件环境：WindowsXP操作系统、SinoFleetFtp.exe专用软件。
2、网络环境：主机必须连接在生产网段，能连接上核心业务主机。
3、上传文件命名格式：文件类型统一定制为“XXX（文件名）.TXT”的文本文件（制表符分隔）。
二、上传文件格式(1) 内容应同“批量录入”交易中的文件类型格式，并按其顺序排列，其中“金额”需使用“设置单元格格式—数字—分类”改为“数值型”，其余内容改为“文本文件型”。
（2）入账文件（含开户）：排列顺序：账号、金额、名称、拼音、性别、证件类型、证件号码（可以到批量录入中查看，和批量录入中的顺序一样），表头无需输入。
对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型、文本型、文本型、文本型。
（3）入账文件：排列顺序：账号、金额、名称、拼音。
对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型。
（4）先在Excel文件中录入，录入完成后，把Excel表格另存为文件类型为文本文件（制表符分隔,文件名称为XXX（文件名）.TXT）。
三、专用软件“SinoFleetFtp.exe”的使用方法见附件一：《代理业务数据上传软件使用说明》四、代理业务操作流程步骤一：建立单位客户信息。
先建立法人信息，再建立单位信息。
步骤二：开立单位存款帐户，存入现金；将凭证出售给单位客户（不在本网点开户的可不做此步骤）。
步骤三：建立委托单位信息，产生单位编号和262203科目内部账号。
因新旧系统代理格式不一，原系统已建立的单位代理关系不能移植至新系统，需在新系统中重新建立单位委托关系。
1、建立单位委托信息：由各网点按照相关法律、法规与委托单位签订合法委托协议，确定代理收付款项的内容、范围、对象、时间、金额、方式、个人用户号、开户留密方式和费用等。
柜员依据协议，在系统内录入委托单位的基本信息、委托信息及代理账号等，建立单位与信用社的委托关联，系统自动产生代理单位编号、262203内部账号。
易飞ERP销售操作手册范本1.0
易飞ERP系统操作培训手册—销售管理模块撰写人:张银霞陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目录1. 目录 (2)2. 录入客户信息 (3)2.1 新增客户信息 (3)2.2 查询客户信息 (6)3. 录入销售预测 (10)3.1 新增销售预测 (10)4. 录入客户订单 (12)4.1 新增客户订单 (12)4.2 查询客户订单 (14)5. 录入订单变更单 (15)5.1 查询变更的订单 (14)5.2录入订单变更单 (15)6. 录入出货通知单 (17)7. 录入销货单 (18)8. 录入销退单 (20)一． 录入客户信息作业目的 ：可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ：销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息操作说明:1. 点击1所指的新增图标2. 在客户编号中录入客户编号。
不可空白,不可重复。
可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。
3. 录入客户简称。
4. 录入客户全称。
5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。
6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。
7. 选择业务人员、收款业务员、部门。
8. 其它栏位资料按需要录入。
1.2 地址信息2 3 4 67589操作说明:8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。
9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。
系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。
1.3 交易信息910121113操作说明:9. 输入交易币种,不可空白。
10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。
11. 输入付款条件。
12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。
平安车险出单操作手册
平安车险出单操作手册 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GTStandardOperationProcedure ProcessName:产险车险出单标准操作手册CONTENTPAGE1 Introduction简介2 Objectives&Scope流程目的和范围3 KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要参考、简称和符号4 ActivityDescription活动描述5 AuthorityLevelTable权限划分6 ProcessControlplan流程控制规划7 ProcessandRiskManagementConsiderations流程与风险管理考虑8 ActivityContingencyPlan活动应变规划1–Introduction简介标准操作流程描述的是：车险出单过程中的各环节操作，包括上门客户接待、报价/核保沟通、投保单/批单审核、初审问题件沟通、手续费处理、保单录入、核保下发件沟通、销号、打印、归档、装订、单证领用、退保劝留、批单处理。
2-ProcessObjectives&Scope流程目的和范围流程的目的是：通过规范各操作，提高内勤技能，并为内勤提供操作指导。
流程的范围：产险各级机构的传统渠道、综拓渠道的车险业务（不含新渠道）。
3-KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要参考、简称和符号ReferenceddocumentsanditemsEPCIS-AUTO:产险车险承保系统。
件沟通Step2进入待修改的保单后,首先查看核保意见，根据核保意见修改保单内容。
具体见下方示例：Step3：在特别约定补充栏中增加要补充的验车的约定。
Step4：核对修改保单项目无误后，点击“保费计算”，然后点击“申请核保”。
如有情况需要向核保人特殊说明的，可以在上报说明栏中注明。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
目录一、系统登陆………………………………………………………………………………………………………。
2二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入………………………………………………………………………………………………。
7 仓库调拨单录入………………………………………………………………………………………………。
8三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统●外购入库单录入1、点击【供应链】-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成.如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的〈允许手工录入〉选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号.✓供应商:为供货单位.可直接输入供应商代码,也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改✓收料仓库:当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见,并允许用户录入，在表头录入仓库后,系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增;在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，表头仓库字段不可见.表头仓库并不保存,主要方便批量录入表体仓库。
✓保管：指仓库保管人员.✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核,如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供应链】-【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下图所示:✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量:指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额:指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核,直接点击●生产领料单录入1.点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】—【生产领料-新增】2.进入生产领料单新增界面✓领料部门：指领料部门的名称.可以手工输入部门代码，也可以双击或点F7键查找部门资料✓可以手工录入，但不建议用户手工录入。
企业ERP使用手册
生产管理-产成品入库
车间领料后按计划生产、并即时产品入库
生产管理-车间扣料
产品入库后，对应产品所用原材料审核自动生成扣料单
生产管理-月末生产费用分摊
销售出货
其他业务单据
维修入库:其他入库 维修出库：其他出库
报废出库：其他出库 工程领样：其他出库 客户借货：其他出库，再其他入库
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企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改
基础资料录入——导入导出说明
企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改和保存
•
1、基础资料客户、部门、职员、物料、仓库和供应商均可导入导出系统;
•
2、导入必须按照导出的格式，每列对应；
•
3、导入表格中代码列不能含有 . 字样和非法字符,企业一号
以( .） 来区分上下级，带 . 系统默认需要有上级类别
3、单据生成完毕即可进入金蝶财务报表查看
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财务凭证-报表
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企业一号体验
生管部
采购部
总经理
计划部
销售部
仓管部 பைடு நூலகம்务部
IT部
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业务协助：
采购订单关联采购申请 采购入库关联采购订单 仓库调拨关联生产备料 产品入库关联生产计划 销售出库关联销售订单
业务分工：
工程部：物料编码、录入bom单 销售部：录入销售订单、录入销售出库 计划部：MRP运算、生成采购申请、生产计划、生产备料 采购部：录入采购订单 生产部：录入产品入库、生成生产用料、审核生产用料 仓库部：录入采购入库、录入仓库调拨、审核产品入库、审核销售出库、录入其他出入库
目录
企业一号整体流程 企业一号使用手册
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天思经理人操作手册
目录第 1 部分新增客户档案： (4)第 2 部分成品代号设定： (6)第 3 部分定价政策： (7)第 4 部分填制受订单： (8)第 5 部分受订单审核： (10)第 6 部分新增原物料： (11)第 7 部分定义材料的批量： (12)第 8 部分制成品制程规划： (13)第 9 部分定义产品BOM： (14)第 10 部分分仓存量核算： (16)第 11 部分生产需求分析： (17)第 12 部分下达采购计划： (21)第 13 部分下达生产计划： (21)第 14 部分审核生产需求分析单： (22)第 15 部分下达采购单： (23)第 16 部分审核采购单： (25)第 17 部分品质检验申请： (26)第 19 部分验收退回： (27)第 20 部分进货处理： (28)第 21 部分进货退回： (31)第 22 部分采购退回： (32)第 23 部分托外加工单： (32)第 24 部分托工领料： (35)第 25 部分托工退料： (36)第 26 部分托工补料： (37)第 27 部分托工缴库检验申请： (37)第 28 部分托工缴回验收： (38)第 29 部分托工验收退回： (39)第 30 部分托外加工缴回： (40)第 31 部分托工退回单： (41)第 32 部分单厂商付款： (42)第 33 部分下达制令单： (44)第 34 部分批次产生通知单： (45)第 35 部分修改生产通知单： (46)第 36 部分生产领料： (47)第 37 部分生产退料： (48)第 38 部分生产补料： (48)第 39 部分非生产领料： (49)第 41 部分生产日报： (50)第 42 部分成品检验申请： (51)第 43 部分制成品检验： (52)第 44 部分检验单转异常通知单： (53)第 45 部分异常通知单： (53)第 46 部分异常重开通知单： (55)第 47 部分异常强制缴库： (55)第 48 部分异常报废处理： (56)第 49 部分异常重开制令单： (57)第 50 部分检验单转缴库单： (57)第 51 部分成品缴库单： (58)第 52 部分出库处理： (59)第 53 部分销货处理： (60)第 54 部分销货退回： (62)第 55 部分受订退回： (63)第 56 部分单客户收款： (63)第 57 部分库存调拨单： (65)第 58 部分库存调整单： (66)第 59 部分盘点库存： (66)第 60 部分材料出库成本计算： (68)第 61 部分材料出库成本计算： (69)第 63 部分归集制造费用： (70)第 64 部分结转制造费用： (71)第 65 部分人工及制费分摊： (72)第 66 部分结转产成品成本： (73)第 67 部分结转销售成本： (74)第 68 部分结转本年利润： (75)第 69 部分关帐： (76)第 1 部分新增客户档案：适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。
BSERP操作手册(单据、统计、分析)(参考模板)
1 / 25上海百胜软件有限公司(Shanghai Baison Software Co.,Ltd.)第一章 系统操作综合说明第一节 单据制单操作说明典型单据界面（“商品进货单”为例）功能按钮区说明（保存）： 当单据录入完毕，点击‘保存’按钮可将单据保存，单据处于保存状态可进行‘修改’‘删除’‘验收’‘另存为’等操作，快捷键‘F2’；（取消）： 单据处在正在制单的状态时点击‘取消’按钮可取消制单，点击‘取消’后，单据在此之前的所有输入数据无效,快捷键‘F3’；（新增）：每次开始制作一张新的单据，必须点击‘新增’方可进行单据的编辑，快捷键‘F4’；（修改）：当单据保存后，验收前，可点击‘修改’按钮，对当前单据数据进行修改，快捷键‘F5’；（删除）：当单据保存后，验收前，可点击‘删除’按钮，删除当前选中的单据，快捷键‘F6’；（验收）：当单据制单完毕，保存后确认无误，可点击‘验收’按钮，对单据进行验收，点击验收按钮后，当前单据将不允许修改、删除，单据验收后将自动增加相应商品库存；（记帐）：当单据验收，增加商品库存之后，‘记帐’按钮变得有效，可点击‘记帐’按钮进行记帐，记帐后，系统自动生成相应的财务结算单，增加对应供货商的应付往来帐；（查找）：点击‘查找’按钮可以通过多个组合查询条件的设置，来查找历史单据，快捷键‘F7’；（刷新）：在单据制单界面已经打开的情况下，系统无法自动获得其他系统使用者实时新增的单据，在此时点击‘刷新’按钮，则可以在不用关闭系统的情况下获得其他操作人员新赠的单据，快捷键‘F8’；（导出）：‘导出’按钮功能用于将单据数据，导出到Excel文件，鼠标左键点击‘导出’将弹出选择菜单，‘标准’是指导出的单据Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，‘扩展’是指导出的单据Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排）；（打印）：点击‘打印’按钮，鼠标左键将弹出打印方式选择菜单，再进一步选择，可对系统单据进行打印；2 / 25上海百胜软件有限公司(Shanghai Baison Software Co.,Ltd.)（另存为）：点击‘另存为’按钮，可将当前单据，另存为文件格式，用于系统单据间的数据转移；（载入）：点击‘载入’按钮，可将另存为文件格式的系统单据直接载入系统；（关闭）：点击‘关闭’按钮，则关闭当前制单界面；单据表头信息说明项目说明➢单据编号：系统自动给出，但需要进行单据编号的初始设置，用于标志单据的唯一性，不可修改；➢日期：系统自动取当前操作系统时间，可以修改，应填写实际到货日期；➢原单据号：输入项，对于使用手工单据的客户，可在此输入手工单据号，用于对应手工帐和系统帐；➢渠道：在进货单中，为系统自动带出，不可以修改；➢供货商：选择输入项，可点击‘’通过对话框选择，也可以直接在‘’直接输入供货商代码，系统将自动带出供货商信息；➢仓库：选择输入项，可点击‘’通过对话框选择，也可以直接在‘’直接输入仓库代码，系统将自动带出仓库信息；➢库位：选择仓库时，系统自动带出代码为‘000’的库位，客户可依据实际情况在库位档案设置多个库位，在此进行选择；3 / 25上海百胜软件有限公司(Shanghai Baison Software Co.,Ltd.)➢价格选定：选择项，将列出在“系统参数设置”中设置的进价，供制单人选择；➢折扣：输入项，系统默认为1.0，指针对改张单据的折扣；➢业务员：选择输入项，系统默认带出代码为‘000’的业务员，客户可依据实际情况在业务员档案中增加业务员；➢通知号：指与当前进货单，对应的进货通知单号，此处可以为空；➢订单号：指与当前进货单，对应的进货通知单号，此处可以为空；➢允许结算：选择项，选中则代表当前进货单需要结算，并记录供货商应付往来帐中，否则，当前进货单不进行结算；单据浏览区说明单据浏览区，用于显示历史单据，可通过对单据不同状态的条件选择进行查询，使单据浏览区显示特定状态的单据。
海关税费电子支付系统操作指南
全国海关税费电子支付系统用户操作手册（操作员卡）目录一、登录界面打开，用键入网址用操作员卡登录海关税费电子支付系统。
二、税费系统、使用界面介绍、基本功能 、税费单查询企业在“税费单查询”中，可以查询到所有状态的税费单，包括待支付和已支付的。
第一步：点击左侧导航栏中的“税费单查询”操作员信息退出操作主界面导航栏第二步：用户可根据报关单号、提运单号、税单生成的时间段、税费种类、报关关区以及支付状态逐笔或者批量的来进行税费单的查询。
注：其中税费种类、关区和支付状态均为选项操作，不可自填。
点击“查询”，查询结果内容包括：税费单号、税费种类、支付金额、支付状态、平台支付期限以及备案关区。
如下图：第三步：用户可以选择查询税单详细信息和税单货物信息，只需勾选需要查询的税单，滚动条颜色会变深，然后点击右下方“税单打印”、“税单详细信息”和“税单货物信息”。
“税单打印”，点击会出现一份格式的样本税单（不是正本税单），格式如下：“税单详细信息”内容包括：“税单货物信息”内容包括：、税费单支付企业进行税费单的一般支付。
第一步：点击左侧导航栏中的“税费单支付”第二步：可以根据以下内容或直接点击进行模糊查询。
点击“查询”，查询结果如图：在此页面中，税单可能处于两个状态：“待支付”和“待审批”状态。
待支付：税单的初始状态，未进行任何操作，此时操作员可以在法人卡授权的范围对这些税单进行操作处理，或者“提交审批”，或者“直接支付”。
待审批：税单已由一位操作员完成初审，提交到下一位操作员进行最终的审批，若审批通过，则点击“提交支付”，若发现税单不符合支付条件，点击“退回审批”，回到初审。
下面我们分开进行操作：第一步：提交审批具有“支付提交审批”权限的操作员，选择税单，在税单前的“”打“”，或者在菜单栏的“”中打“”表示批量全选。
选择银行账号。
并点击“提交审批”。
确认支付：提示：审批已提交，请等待审批人员处理。
那么提交审批的税单或转移到“待审批”的页面，等待下一位操作人员的审批确认。
车险录单员工作流程
车险录单员工作流程1. 接待客户
- 亲切问候并确认客户需求
- 引导客户至工作台前等候
2. 收集资料
- 核对投保人身份证件
- 获取车辆行驶证、登记证书等信息
- 询问车辆使用情况及其他相关信息
3. 核保审核
- 利用系统查询客户和车辆信息
- 根据公司规定的核保条件进行审核
- 确定保险费率和投保金额
4. 出具投保单
- 在系统中录入客户及车辆信息
- 生成投保单并确认数据准确性
- 与客户核对并说明保单条款
5. 收取保费
- 告知客户应缴纳的保费金额
- 接收客户支付的现金或银行转账凭证
- 开具正式收据
6. 发放保单
- 将已签章的保单文本交付客户 - 解释理赔流程及注意事项
- 感谢客户并祝其一路平安
7. 存档归档
- 将投保单和相关资料整理存档 - 保留客户联系方式以备后续服务
8. 工作总结
- 核对当日工作量及收费情况
- 将现金存入公司保险柜
- 整理工作台并准备明日工作。
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批量录单操作 第6步、选中单行，进行打印子单或、面单
友情提示： 为了打印准确性，不提供批量打印，只能逐个打印 打印功能使用，列表必须有目的网点
批量录单操作 第7步、个性化业务，请双击列表，进入修改； 友情提示：
1、导入表格默认信息如下： 产品类型：标准快运 服务方式：派送 是否电子子单：勾选 2、定时达，代收货款，自 提等个性化需求双击列表， 进入修改；
批量录单操作 第8步、将完成录单的列表上传，完成录单；
注意上传的提示，不成功的将停留于列表中。重新登录系统后，列表会消失！
批量录单系
2
拍照录单及现场打单操作
批量录单操作
第1步、从本地客户端，选择批量录单功能菜单进入
批量录单操作 第2步、系统中下载“导入模板”
批量录单操作 第3步、在模板中填写录单信息；
友情提示： 1、到付单，必须填写运费； 2、短信类：如需发送短信，填写（是），不发送则填（否）； 3、寄件手机或者寄件座机必填一项，收件手机或者收件座机必填一项； 4、目的网点可填写，也可不填写。不填写则上传后进行地图匹配；
批量录单操作 第4步、将EXCEL表导入系统；
友情提示： 注意导入完成后提示，失败的则没有导入成功！
批量录单操作 第5步、选中进行目的网点匹配；
友情提示： 匹配后，请注意查看，上传状态信息，如果未匹配出目的网点，请校验区域表，并双击列表，进入编辑手工录入目的网点； 在录单界面点击保存后自动返回批量录单界面，同时勾选栏颜色变为