退费流程表
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担保、代理业务退费流程表
编号:
使用手册
担保部:
1、第一步,担保部经办人填写编号、查阅时间、档案编号、楼盘/客户名称、经办人、批准人后到综合部查档,携带的材料包括客户身份证复印件/收据/委托协议书(尽量带全)。
2、第二步,经办人查档时,档案保管人签字,证实档案已调阅。经办人查阅的内容见列表,查阅一致,经办人填写“资料一致,档案
内无(有)退费记录”,法审人填写“客户身份已核实,证实档案内无(有)退费记录”。
3、第三步,由财务复核人填写业务编号、入账金额、入账日期、收据号/发票号,并由查询人和财务复核人签字,在备注内填写有无退费。
4、第四步,由法审人员填写收据号、担保/代理协议编号、退费金额、解除协议编号、退费原因并由审核人签字。
5、第五步,由财务经办人填写核实客户身份、预交费收据号、开具发票号、退费金额,并由经办人签字,经办人领取退费金额。
代理部:
代理退费流程与担保流程无异,省略第一步,即直接到财务查账。
注:原退费所需的资料不变,此表格仅为规范退费,最终交财务留档。签字包括名字及时间。