中国轮胎出口概况

中国轮胎出口概况

中国轮胎工业在乐观中进入2014年，但是随着时间推移，行业形势变得喜忧参半。中国橡胶工业协会轮胎分会对47家主要轮胎企业的统计数据显示，上半年轮胎产量增长而销售收入下降，出口交货量增长而出口交货值下降，库存量高位，利润率走低。下半年随着中国新增轮胎项目产能逐渐形成及美国对中国半钢胎“双反”调查，中国轮胎行业形势更加严峻。今年前三个季度轮胎销量、出口量、利润等指标均保持两位数增长，但是销售额却下降了。进入2015年，轮胎行业乐观的氛围估计还不会消退，业内人士大多对今年轮胎市场的走势保持谨慎态度，但同时也认为市场竞争激烈程度将进一步加剧，应关注产能、市场需求、橡胶价格等变化对轮胎行业的影响。

一．中国轮胎出口现状

我国轮胎生产出口企业分为国有、合资/独资、民营三种。

第一种是中策、三角、玲珑、风神、双星、双钱、成山、前进、华南等大型国有企业。以全钢胎、工程胎、中低档半钢为主。尤其卡车胎，中国以其较高的性价比赢得全球市场，目前中国全钢胎产能约占世界的80%。

第二种是米其林、普利司通、固特异三大跨国轮胎巨头，以及佳通、正新、库珀、锦湖、建大等合资企业，这些企业在我国相继设立了合资或独资公司，产品以乘用胎为主。占据绝大多数配套及替换市场份额。

第三种是永泰、恒丰、永盛、兴源、金宇、好友、华盛、恒宇、德瑞宝、奥戈瑞、盛泰、等民营企业（主要集中在东营和寿光等地）。这些企业多从工程胎、农用胎、载重胎等角度切入，发掘了上述大公司尚未完全满足的市场需求，近年来有长足发展，且继续大幅扩张。

此前，中国生产的轮胎有三分之一出口到美国市场，轿车及轻型卡车轮胎出口额接近22亿美元。2009年“特保案”期间，美国对中国轮胎实施为期3年的关税限制，三年分别加征35%、30%、25%的关税，受此影响，涉案轮胎对美出口量一度下降超过60%，而对美轮胎总体出口量下降过半。受到轮胎特保案影响，中国该类产品对美出口急剧下降，2011年跌至9.68亿美元，2012年逐渐回升到12.66亿美元，2013年快速增长至20.78亿美元，今年第一季度对美出口为5.1亿美元。

二．中国轮胎出口问题

一．产量增长收入下降

数据显示，2014年上半年47家轮胎企业销售收入达到974.1亿元，同比下降3.52%；轮胎总产量2.08亿套，同比增长11.45%。其中子午线轮胎产量1.87亿套，子午化率89.8%，同比提高1.1个百分点，中国轮胎子午化率继续创新高。

47家企业中只有7家企业轮胎产量下降，且幅度不大，但是销售额下降的企业达29家。轮胎产量增长幅度超过20%的有10家，其中3家涨幅超100%。轮胎销售额增长10%的只有10家，而下降幅度超过10%的有13家。

从以上数据可以看出，中国轮胎行业呈现产量增长而销售额滞涨或下降的背离现象，并且这种背差有扩大趋势。

二．出口快增价格阴跌

轮胎出口量保持高速增长，同比增长18.17%，其中子午胎同比增长17.49%，但是出口交货值同比负增长1.2%。出口量和出口交货值不同步，主要原因是中国轮胎出口价格下降幅度较大，估算价格下降幅度达20%左右。出口交货值前十位中6家为负增长。

中国轮胎出口量占总产量的43.3%，出口金额占总销售额的39.6%，中国轮胎对外依存度较大，尤其是部分企业对外依存度过大。但市场形势在5月后急转直下，并且越来越严峻。中国轮胎出口也面临着三重大压力：

1.第一重压力：胶价长时间低位运行

胶价低对企业盈利本是利好，但是由于胶价长期处于下行通道，且看不到反转可能，因而将严重打击轮胎价格。整体市场上，天然胶价格从2013年1月的24477元/吨降到今年10月初的11306元/吨，截止至10月31日，价格为11790元/吨，天然胶价格总体处于低位。2014年上半年，中国轮胎价格总体降幅达20%，已大大高于同期胶价降幅，并继续呈现下降趋势。据统计，5月份中国轿车轮胎经销商价格综合指数为80.83，环比下跌3.44%；

中国卡客车轮胎经销商价格综合指数为71.46，环比下跌2.6%.

一些跨国轮胎生产巨头为了完成半年销售目标，也提前主动加大优惠力度。这些降价或促销将引发中国轮胎价格进一步下滑。预计2014年下半年，轮胎企业毛利率将较大幅度降低。

2.第二重压力：轮胎产能过剩和库存高企

2013年以来，轮胎市场的“乐观”氛围刺激了一批盲目投资，轮胎产能结构性过剩更加严重。据统计，2013年，中国新增全钢胎产能1500万套及半钢胎产能1亿套。从目前轮胎企业设备采购估算，2014年将新增全钢胎生产能力1500万套及半钢胎1.5亿套。产能过剩导致大多中小轮胎企业开机率都在70%以下。

由于天然胶价格的降低，轮胎厂普遍在2013年年底和2014年年初加大产出，提高库存率。现在轮胎企业库存多达到一个半月生产量，比正常值高出50%左右。企业都指望下半年销售转旺，消化库存，但从目前运输指数看，这种可能性不大。

过剩产能及高库存将反作用于轮胎价格，即使轮胎销量有一定增长，销售额也难转为正增长。轮胎投资将迎来拐点。

3.第三重压力：美国的双反调查

6月3日美国钢铁工人联合会（USA）向美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的乘用车及轻卡轮胎产品启动反倾销和反补贴调查。

根据经验来看，此次双反调查申请很可能被通过。预计2014年10月美国政府存在重启对华轮胎实施特别从价关税的可能，加征幅度会在25%～40%，预计关税税率轿车轮胎税率可能达到60%，轻卡轮胎税率达到25.73%，相当于是前期特保的加强版。中国乘用车及轻卡轮胎对美国市场依赖度非常高，约占中国轮胎出口总量的50%以上。美国如实施双反，对中国轮胎后市将产生巨大影响。