基于GEM模型的江苏医药产业集群竞争力研究

江苏医药产业集群竞争力现状分析
医药产业是江苏省优先扶持的重点产业，是按国际标准
划分的１５类国际化产业之一，是世界贸易增长最快的“永不 衰落的朝阳产业”之一。２００５年全球主要国家药品市场规模 已达６ ０２０亿美元，并以７％的速度继续增长，远高于全球经 济的增长速度，预计２０１０年将达到７ ６００亿美元。北美、欧 盟、日本是全球最大的三个药品市场，约占全球药品市场份 额的８７．７％。自改革开放以来，我国医药业产值年均增长率 在１６．６％左右，医药制药业总体规模在国民经济３６个行业 中排在１８＿２０位，属于中等水平。统计显示，２００５年全国医 药工业实现总产值４ ５０８亿元，比２０００年增加２ ６３７亿元， ２０００－－２００５年年均递增１９．２％；实现工业增加值１ ６０６亿元， 比２０００年增加９３４亿元，年递增１９．０％；实现销售收入４ ２７１亿元，比２０００年增加２ ５１０亿元，年递增１９．４％；实现 利润３６１亿元，比２０００年增加了２１８亿元，年递增２０．４％。 江苏省医药产业总量居全国第２位，现有药品研究机构２５０ 家，药品生产企业４４７家、批发和零售连锁企业４３３家，医 疗器械生产企业ｌ ６８８家，零售药店１９ １２０家，各类医疗机 构（含乡镇卫生院、村卫生室）３万多家。２００６年，江苏省 医药工业完成总产值５８２．７２亿元，实现利税８１．６９亿元、利 润４６．８０亿元，主要经济指标连续多年位居全国领先地位。 江苏医药产业发展呈现集聚效应，已初步形成泰州、苏州和 无锡、连云港、南京浦口几大医药板块，集聚一批龙头骨干 企业，吸引周边地区的资金、人才流入，有力提升了医药产 业的竞争优势，为全省医药产业的快速发展增添了活力。江 苏医药产业整合速度也不断加快，医药企业并购重组明显上
图１
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ＧＥＭ模型
行业平均利润率不断下降，医药行业投资大幅下滑。目前江 苏医药产业集群在全球分工体系中还处在加工制பைடு நூலகம்环节，缺 乏上游的研发、设计环节和下游的市场营销环节的延伸。由 于医药企业普遍缺乏国际药品市场运作经验的专业人才，国 际化经营能力薄弱，产业链无法充分延伸导致产品附加值低。 国际竞争力弱。 ２．２．４环境保护要素层 环境保护问题是关系人类生存和社会发展的重大问题， 与每个行业息息相关。制药工业属于精细化工，是我国六个 重污染行业之一，特别是制药行业中的原料药生产，生产工
万方数据
高山等：基于ＧＥＭ模型的江苏医药产业集群竞争力研究 序多，产生废物大，成分复杂，污染危害严重。在国家环保 总局公布的６ ０００多家工业污染源重点监控企业中，医药企 业占１１７家。随着《制药工业污染物排放标准》的出台并成 为新的准入门槛，相当一批污染严重、治理不力的企业将面 临停产关闭。很多医药企业尤其是一些中小企业规模普遍偏 小、生产条件相对较差、工艺落后，为追求自身经济利益的 最大化，不注重环境保护，不履行企业的社会责任，周边植 被土地被破坏、周边水体和大气被污染，破坏了当地的生态 环境，使企业失去了可持续发展的依托。 ２．２．５政策要素层 江苏省将医药产业与新能源、新材料和生物一起作为培 育壮大的四大新兴产业。在政策上，以政府投资为引导，社 会法人投资为主体，建立和完善药物筛选中心、药物代谢动 力学研究中心、药效评价中心等多个开放性技术创新公共平 台。加强和完善药品专利和商标等工业产权的保护，保证投 资新药的企业对专利产品的生产和销售在保护期内拥有独占 权。依托在宁众多的医学院校和科研院所，面向全省医药企 业，形成以创新研发为核心，集新药研发、科技成果转化、 高新技术产业化、技术支持和服务、人才培养为一体的南京 “药谷”。以构建医药研发基地、生产基地、仓储基地为主 体，大力打造大型医药物流平台，建设泰州医药城。以现有 高新技术产业开发区为依托。建设好南京、连云港、苏州、 无锡和常州等５个省级医药产业园，不断提升江苏医药产业 集群的国际竞争力
ＣＬＵＴＥＲ
ＳＣＯＲＥ）＝Ｈｉ．．．．３（ＰＡＩＲ
企业名牌产品少，企业之间产品结构和技术结构雷同，产品 同质化现象Ｅｔ趋严重，众多企业都自觉、不自觉地围绕一个 产品进行生产，不注重在产业链条的延伸上下功夫。从全国 来看，以市场销售额最高的抗感染药为例，注册生产阿莫西 林的企业多达３００余家，注册生产头孢他啶、头孢曲松等产 品的企业超过百家；截至２００５年１２月２６日，注册生产一类 新药加替沙星的企业已达７７家；维生素ｃ等老产品也出现盲 目扩大生产规模的问题，产品价格一降再降，甚至处于亏损 边缘。随着医药产业原料成本持续上涨，药品价格持续走低，
一定的差距，这种差距可能影响到整个集群的发展；２分
——水平较差，离全国平均水平距离较大，这种差距对集群 造成的影响已经显现；１分——很差，离全国平均水平距离
较大，这种差距已经严重阻碍着集群的发展。 第二步是进行因素组计算和转换，计算因素组分值。 （ＰＡＩＲ ＳＣＯＲＥ）：（Ｄ２Ｈ＋Ｄ２．）／２
ＰＡＩＲ
基金项目：江苏省高校哲学社会科学基金项目（０７ＳＪＤ７９００２９）；江苏省哲学社会基金项目（０８ＥＹＢ０１１）
万方数据
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高山等：基于ＧＥＭ模型的江苏医药产业集群竞争力研究 资源１ ４１６种，分属２１２科７６４属；动物药材１５５种，分属 １０３科；矿物药材２７种；其他类中药资源２种；上述各类中 药资源分别占全部中药资源种类的８８．５％、９．６９％、１．６９％ 和０．１２％。江苏省中药资源种类多，但资源储量不够丰富。 （２）江苏地处长江三角洲最发达地区，毗邻上海，省内 基础设施建设良好，沪宁铁路和沪宁高速公路横贯东西，高 速公路四通八达，长江和运河穿越而过，交通十分便利。优 越的地理位置为江苏省医药产业集群发展所依托的物流、资 金流和信息流提供了基础条件。 ２．２．２科研创新要素层 江苏的高校和研究院所云集，实力雄厚。目前江苏拥有 普通高校１００多所，在校大学生总数超过１００余万人，高校 总数、在校生人数均居全国第一。江苏科研机构、科研人员 和技术市场贸易额均居全国前列，各种层次的人力资源素质 较高、成本低，能够较好满足医药产业对人才的大量需求。 但是，江苏医药研发的主体仍集中在科研院所和高等院校， 大中型企业内部设置科研机构的比重较低，以企业为主体的 科技创新体系尚未形成。医药行业属于典型的技术先导型产 业，国际跨国公司注重新药品的研究开发，每年用于研发的 经费高达１０％一１５％；而国内医药企业每年用于研发的经费 不足２％。企业研发投入少、创新能力弱一直是困扰江苏医 药产业发展的深层次关键问题；人才评价机制和激励机制不 健全使得医药企业缺乏专业性的科研创新型人才，许多企业 极少拥有自主知识产权，主要靠仿制“克隆”。江苏省发改 委的一项调研发现，全省９７％的企业没有自主知识产权，即 便是高新技术企业也只有２７％左右拥有自己的专利。由于缺 乏专业技术人才和科研配套条件，大部分企业无法成为医药 研发的主体，使得一些关键性产业化技术长期无法实现突破， 制约了医药产业向高技术、高附加值下游深加工产品领域延 伸；产品更新换代缓慢，无法及时跟上和满足市场需求。由 此造成江苏省医药产业在全球价值链体系中处于低端锁定的 状态‘３１。 ２．２．３市场要素层 市场要素主要是市场竞争力，包括产品竞争力、品牌竞 争力、产品出ＶＩ能力Ｈ Ｊ。市场因素对医药企业的发展定位、 发展方向起到很大的导向作用。江苏医药产业集群内大部分
２．２
ＧＥＭ模型下江苏医药产业集群竞争力因素分析 ＧＥＭ因素分析模型对影响产业集群的竞争力要素从系统
性、整体性和层次性角度进行了全面的研究，为我们分析江 苏医药产业集群竞争力因素提供了参照。 ２．２．１资源要素层 （１）江苏省位于水平气候带和海陆气候的过渡地带， 具有温暖湿润和四季分明的气候特点，既有利于自然界植 物的繁殖和演替，也有利于南北植物属、种的交流。据统 计，江苏省共有各类中药资源种类ｌ ６００余种，其中植物药
收稿日期：２００８—０６—０２．修回日期：２００８—０９一Ｏｌ
２江苏医药产业集群竞争力因素分析
２．１
ＧＥＭ因素分析模型 ＧＥＭ因素分析模型是由加拿大的两位学者Ｔｉｍ
Ｐａｄｍｏｒｅ
和Ｈｅｒｖｅｙ Ｇｉｂｓｏｎ在钻石模型的基础上提出的一种分析产业集 群竞争力评价模型。该模型采用一种系统方法来评估产业集 群的优势和劣势，它的方便性在于能把握集群的关键症状， 并提供解决这些症状的分析框架＂Ｊ。该模型认为产业集群发 展的影响因素有六个，即资源，设施，供应商和相关辅助产 业，企业的结构、战略和竞争，本地市场，外部市场。六个 因素被分为三个因素组：资源与设施合称为基础（Ｇｒｏｕｎｄ— ｉｎｇｓ），供应商和相关辅助产业与企业的结构、战略和竞争合 称为企业（Ｅｎｔｅｒｐ ｒｉｓｅｓ），本地市场与外部市场合称为市场 （Ｍａｒｋｅｔｓ）。 具体量化过程如下：第一步结合世界范围的集群竞争标
１
文献标识码：Ａ 升，已有强生、葛兰素史克、阿斯利康、罗氏、惠氏、礼来 等６家全球５００强企业落户江苏。最新统计资料显示，江苏 分别有１６家企业入围全国医药工业企业销售收入１００强、１３ 家企业入围全国医药工业企业实现利润１００强，其中，扬子 江药业独坐全国头把交椅，葛兰素史克制药（苏州）有限公 司、南京医药产业（集团）有限责任公司和江苏恒瑞医药股 份有限公司进入全国前３０强。随着人们生活水平的不断提 高，人１：３的自然增长、老龄化比例的加大，以及医疗体制改 革和药品分类管理的实施，为江苏医药产业集群持续高速增 长提供了有利环境。但在经济全球化背景下，江苏医药产业 集群在专业化分工、合作创新能力、品牌声誉和区域整合等 方面的核心竞争优势并未得到充分体现，主要还是以低成本 生产要素、降低成本型的技术创新、规模经济等作为集群竞 争优势的支撑，因此在全球价值链体系中还处于低端锁定状 态，国际竞争力相对较弱。江苏医药产业集群在发展过程中 还面临着产业链衔接不紧、效率低，协作性不强；单纯追求 地域空间上的集聚；自主创新能力不足、产业优化升级困难、 难以产生技术外溢效应；产业链条延伸不足、高附加值环节 不充分等诸多问题。因此，如何提升江苏医药产业的国际竞 争力，以全球产业分工体系为背景，引导产业集群嵌入全球 价值链并占据一席之地，以实现医药产业集群可持续发展， 是医药行业面临的重大课题。