市场调查第2章
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第二章 市场调研方案设计
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§2-2市场调研方案的主要内容
一、调研背景 二、调研目的 三、调研内容 四、目标被访者定义 五、调查方法与抽样设计 六、样本量 七、访员安排 八、质量控制与复核 九、数据录入与处理 十、研究时间安排（自项目确定之日起） 十一、报告提交
§2-2市场调研方案的主要内容
市场调查的总体方案设计是对调查工作各个方面和全部过程 的通盘考虑，包括了整个调查工作过程的全部内容。具体如下：
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八、确定调查经费预算
市场 调查费 用的多 少通常 视调查 范围和 难易程 度而定。 一般考 虑： 1、调研方案设计费 2、抽样设计费 3、问卷设计费（含测试费） 4、问卷印刷、装订费 5、调查实施费 （调查费、培训费、交通费、 访员与督导劳务费、礼品费等） 6、数据编码、录入费 7、数据统计分析费 8、调查报告撰写费 9、其他费用（办公）
案例：“东方大厦”市场调研计划
书
一、调研背景
– 威海，作为“最适合人类居住的范例城市” 的形象已经深入人心，同时作为第一批国家环 境保护模范城市、国家园林城市、国家造林绿 化城市，其优良的环境已成为房地产业最大的 优势和卖点。 – 房地产业这一威海市最有发展前途的产业， 自1997年后开始全面复苏，并且更加标准化。 小区基础设施建设逐步完善，配套设施渐趋齐 全，个性化的开发项目层出不穷，使威海房地 产市场呈现兴盛之景。 – 目前，威海房地产市场讲究品位、突显个 性的项目不断涌现，公寓产品一时成为众商家 追捧的对象。高技区是威海市自然条件最为优 质的区域之一，尤以国际海水浴场沿岸一带， 极适合发展公寓项目。
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案例：“东方大厦”市场调研计划
市场调查与预测(吴培培 江江)第二章 市场调查方案设计
• 调查对象就是根据调 查目的、任务确定调 查的范围以及所要调 查的总体，它是由某 些性质上相同的许多 调查单位所组成的。
对象范围
• 方法的说明主要是详 细说明选择什么方法 去收集资料，具体的 操作步骤是什么。
调查方法
• 明确资料分析的方法 和分析结果表达的形 式等。
分析方法
例：拟定对高度白酒消费调查，调查的范围主要定在西北和东北两个重点市场， 包括上述地区的中心城市和有代表性的市县，调查对象应该是哪些群体？
目的
• 调查的主要内容和具 体项目是依据我们所 要解决的调查问题和 目的所必需的信息资 料来确定的。
任务
例：ABC公司是我国国产智能手机三大巨头之一，在2017年之前很少做
广告投入，2018年的广告投入费用达到8000万左右，主要是在电视广告，媒 体以及印刷品等方面，为了有针对性的开展2019年度的产品宣传推荐工作，进 一步的促进产品品牌形象的传播和产品销量的进一步提升，以便在激烈竞争的 智能手机市场中立于不败之地，公司拟进行一次广告效果调查，供决策层参考。
管理 决策
推荐方案
产品销量下降
假设1：使用不同诉求的广告策略对产品的销量的 促进作用存在显著差异； 假设2：喜欢不同类型广告的顾客的人口 统计特征存在显著差异。 假设3：使用不同媒体策略的广告对商品销量的促 进作用存在显著差异
（1）界定问题的方法
与企业决策者讨论 访问行业专家 二手数据的调查（分析问题的背景） 定性研究（特殊群体），开展小样本非结构化的探索性研究，采用焦 点小组讨论法、个人深度访谈以及投射技术等。
识别问题和机会
探索性分析了解背景信息 识别产生问题的可能原因 或抓住机会的主要途径
抓住主要问题（主要矛盾）
市场调查与预测第二章习题及答案
第二章一、概念解释1．市场调研与预测科学化答：市场调研与预测科学化，是指在整个市场调研与预测的过程中，以准确的思想指导，严格按照客观规律办事，遵循现代科学方法论，尽量采用科学有效的市场调研与预测方法和技术，最优地实现市场凋研与预测的预定目标。
2．市场调研与预测现代化答：市场调研与预测现代化是指以当代最先进思想和理论为指导，运用最先进的方法和技术，不断优化市场调研与预测活动并使之处于时代的先进水平，以最优地实现市场调研与预测既定目标的状态和过程。
二、填空题1．要正确地认识市场，得出正确的结论，必须实现市场调研与预测的科学化。
2．市场调研与预测的原则有：客观性原则、系统性原则、动态性原则、科学性原则、保密性原则。
3．市场调研与预测作为一项信息工作，必须符合以下基本要求：及时、准确、全面、适用、经济。
4．市场调研与预测组织现代化是市场调研与预测现代化的基础。
5．注重商业信誉也是社会主义伦理道德的本质要求。
6．不折不扣地执行党和国家的有关法规、方针、政策是商业信誉的首要要求。
7．信守合同是商业信誉的基本要求。
8对市场调研与预测人员的培训目的主要有：一是增强必要的市场调研与预测知识、二是培养应变能力。
三、简述题1．试简述市场调研与预测的原则和要求。
答：(一)市场调研与预测科学化的原则1.客观性原则所谓客观性原则就是从客观存在的实际情况出发，始终保持客观的态度，去寻求反映事物真实状态的准确信息，去正视事实，不允许带有任何个人主观意愿或偏见，也不应受任何人或管理部门的影响或“压力”去从事调研活动，应该“寻找事物的本来面目，说出事物的本来面目”。
2．系统性原则所谓系统性原则，就是全面系统地收集有关市场信息资料，以系统的思维，普遍联系的观点、整体的观点分析和解决调研中的各种问题。
3．动态性原则所谓动态性性原则，就是在市场调研过程中始终在思想上树立动态的观念，坚持以发展的眼光而不是静止地看待市场及其影响因素，既要注意事物的历史和现状，更要研究其未来的发展变化。
市场调查-第二章
供应量的大小。
消费者在购物时间上存在着一定的习惯和规律。例如，某 商场在一周内的客流进行实测后发现，一周中客流量最多 的是周日，最少的是周一；而在一天内，客流最高峰为职 工上下班时间，即上午11时和下午5时；其他时间客流人 数也均有一定的分布规律。据此，商场对人员和货物都做 出了合理安排，做到忙时多上岗、闲时少上岗，让售货员 能在营业高峰到来时，以最充沛和饱满的精神面貌迎接顾 客，从而取得了较好的经济效益和社会效益。
（二）消费者人口状况调查
1、总人口 2、人口地理分布 3、家庭总数和家庭平均人口数 4、民族构成 5、年龄构成 6、性别差异 7、职业构成 8、教育程度
1、总人口
对于一些生活必需品来讲，人口量的大小与这类商品需求 量成正比。根据一个国家(或地区)的总人口与购买力，可以 概括了解该国(或地区)市场规模大小。在对总人口进行研究 时，应该注意流动人口的变化情况，正如前面所讲的那样， 人口流动会引起购买力的流动，从而引起市场需求的变化， 这对于处在政治、经济、文化中心或地处交通枢纽的城市来 说，尤为明显，此外，总人口的增长速度及其变化也将对市 场需求构成产生影响。
（2） 影响居民消费品购买力的因素调查主要包括以下几个内容： 1）居民货币收入 从市场营销角度出发，通常考虑居民个人收入、可支配收入和可 随意支配收入三个项目。 个人收入是指个人从各种经济来源所得到的收入。个人收入的总 和除以人口数就是每个人的平均收入。 个人可支配收入是指个人收入中扣除负担的税金所剩下来的能够 作为个人消费或储蓄的收入。这部分收入相当一部分要用于支付 维持个人和家庭生存必需的费用，如食品、衣着、燃料和房租水 电等。 可随意支配收入是指从可支配收入中扣除维持个人和家庭生活必 需费用所余下的部分，可随意支配收入是需求中最活跃的因素， 它所形成的需求伸缩性很大，需求弹性较强。
市场调查与预测第二章--市场调查概述
市场调查与研究——调研
调查：通过考察，或借助特定工具，收 集某个客观事物或活动的信息，了解该 事物或活动的真实情况 研究：对所获得的信息数据，进行思维 加工，进而认识事物或现象的本质及其 规律。 调查与研究经常联系在一起，统称为调 研，一般的研究必须建立在调查的基础 之上。
研究是指为制定原则而对某一问题有条理的、 全面的、公正的调查，或对一个问题进行调 查，以发现解决该问题的合适的信息。
市场调查的三个特征：
调查是有行为目的指向性的 调查是为了获得信息 获取的信息与事实的信息存在的距离是可以 通过努力解决的
市场调查的作用
帮助制定决策 推动技术革新和观念创新 做到人职有效匹配，提高效率 扩大国内外贸易 提高公司综合能力
市场调查的主要内容
一般的分类：
基于营销环境的分类
思考题：
假定某个培训学校举办英语学习班，为 此在前期对学习班的现有市场作了一个 调查，数据同前。但主管者对目前这个 市场数据并不是很满意，希望能进一步 扩大市场，根据前述知识，你觉得可以 通过何种途径来扩大市场？
扩大服务市场：增加授课点数
扩大有效市场：放松入学要求
扩大现实市场：降低学费，增加授课时 间，地点，增加入学机会 扩大潜在市场：采取广告促销，转变人 们的观念，由无兴趣到有兴趣
一、市场经济 市场经济是社会化大生产条件下的商品经济， 是市场充分发育、市场体系相当健全、市场机 制的调节功能得到充分发挥且成为资源配臵的 主要力量的商品经济。 市场经济的基本要求是社会经济的市场化，即 社会的经济活动都要直接或间接经过市场，使 市场机制在社会经济运行中起基础性的作用。 社会主义市场经济是一种社会主义条件下的市 场经济，其最主要的内在要求是市场要在国家 宏观调控下对资源配臵起基础性的作用。
第二章 市场调查方案设计
思考题：
1、为什么可口可乐做了如此周密的市场调 研，还产生了决策失误呢？ 2、可口可乐改变口味的失败原因是什么？
案例分析
可口可乐公司将其营销调研问题限定的太窄了。调 查只限于口味问题，而没有考虑使用新可乐取代旧 可乐时消费者的感觉如何。它没有考虑无形的资 产——可口可乐的名称、历史、包装、文化遗产及 产品形象。然而对于许多人来说，可口可乐与棒球、 热狗、苹果一起成为美国的习俗，它代表了美国社 会中最更本的东西。对许多消费者来说，可口可乐 的象征性意义比它的口味更重要。
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二、市场调查方案的内容 1、前言
首先对客户所在行业的状况和企业所处社会、 经济、法律和技术等大环境进行简要分析，以此说 明行业发展趋势和企业的生存环境。 然后简要介绍客户的基本情况，并结合大市场 环境分析，清楚了解企业现状和所面临的主要问题， 也即弄清客户为什么要进行市场调研，从而确定本 次调研工作的主题。
为新产品设计包装 增加商店的客流量
通过开设新店进行市场渗透 是否应引入新产品 是否改变现有广告宣传 是否提高某一品牌的价格
调查问题
对不同包装设计有效性的测试 1、目前商店形象的测评 2、影响顾客选择商店的因素分析 备选店址的评估 消费者对新产品的偏好与购买意向 评估目前的广告的效果 决定产品的需求价格弹性以及提高价 格的影响
例. 某百货商场顾客流量研究
决策问题：如何增加到该商场购物的人数？
调查问题：找出本店与主要竞争者相比，在影响顾客惠顾的主要 因素方面的优势与差距。 组成部分： 1. 顾客选择百货商场的主要标准是什么？ 2. 根据这些标准，顾客对本店及其主要竞争者的相对评价如 何？ 3. 本店顾客的人口学和心理学特征？是否与主要竞争者的顾 客有显著差别？ 4. 能否根据对商店的评估结果和顾客特征预测商店的客流量 和偏好？ 5. 增加商场客流量的有效措施？
【赵轶】市场调查与预测(第三版)第2章市场调查原理汇编
第2章 市场调查原理
在激烈的市场竞争中，一个企业发现日常营销活动出现了问题，或者是感觉已有营销策略需要改进。——市场调查的需求就可能出现！如果是小型项目，企业内部的市场研究人员即可完成；如果是大型项目，则需考虑委托企业外部专业市场调查机构来进行。
有调查需求，如营销中出现问题！
作为主营业务，向企业承揽调查项目
读故事，说感悟
案例2-1
2.1.2市场需求调查
包括消费者基本情况分析、具体特征、变动情况和发展趋势等，如对年龄、性别、文化程度、职业、婚姻状况、个人收入、家庭收入，是否独生子女等的了解与分析。
使用和购买的产品类型、使用和购买的包装规格、使用和购买的频率、使用和购买的时间、使用和购买的地点、使用和购买的场合、使用和购买的数量、购买金额、使用方法等。
2.2.2市场调查程序
2.3市场调查的பைடு நூலகம்计
1
市场调查方案
意义
你怎样看？
市场调查方案是根据调查目标和调查对象的性质，在进行实际调查活动之前，对调查工作总任务的各个方面和各个阶段进行的总体考虑和安排，提出相应的调查实施方案，制定出合理的工作程序，以指导调查实践的顺利进行。
从企业角度看
从专业调查公司角度看
调查什么？为什么调查？
调查项目从何而来？
调查项目从哪里来？
第2章 市场调查原理
市场调查的内容涵盖了市场营销活动的整个过程，从识别市场机会、选择目标市场、制定营销策略到评价营销效果，都可能成为市场调查的对象。
市场调查职业工作
市场调查职业工作过程
市场调查职业
前言
内容
目的
日本卡西欧公司自成立起便一直以产品的新、以优取胜而闻名世界，其新、优特点主要得力于市场调查。卡西欧公司的市场调查主要采用销售调查卡，其卡只有明信片一般大小，但考虑周密，设计细致，调查内容包括购买者个人信息、使用者信息、购买方法、消费者知道该产品的途径、选取产品的原因、使用后的感受等。通过这些考虑细致周到的问题，收集到许多详细的信息，为企业提高产品质量、改进经营策略开拓新的市场提供了可靠依据。 启示：本案说明，一项市场调查活动可能涉及到多个方面、多个因素，要取得预想效果，必须将困难考虑全面。
在激烈的市场竞争中，一个企业发现日常营销活动出现了问题，或者是感觉已有营销策略需要改进。——市场调查的需求就可能出现！如果是小型项目，企业内部的市场研究人员即可完成；如果是大型项目，则需考虑委托企业外部专业市场调查机构来进行。
有调查需求，如营销中出现问题！
作为主营业务，向企业承揽调查项目
读故事，说感悟
案例2-1
2.1.2市场需求调查
包括消费者基本情况分析、具体特征、变动情况和发展趋势等，如对年龄、性别、文化程度、职业、婚姻状况、个人收入、家庭收入，是否独生子女等的了解与分析。
使用和购买的产品类型、使用和购买的包装规格、使用和购买的频率、使用和购买的时间、使用和购买的地点、使用和购买的场合、使用和购买的数量、购买金额、使用方法等。
2.2.2市场调查程序
2.3市场调查的பைடு நூலகம்计
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市场调查方案
意义
你怎样看？
市场调查方案是根据调查目标和调查对象的性质，在进行实际调查活动之前，对调查工作总任务的各个方面和各个阶段进行的总体考虑和安排，提出相应的调查实施方案，制定出合理的工作程序，以指导调查实践的顺利进行。
从企业角度看
从专业调查公司角度看
调查什么？为什么调查？
调查项目从何而来？
调查项目从哪里来？
第2章 市场调查原理
市场调查的内容涵盖了市场营销活动的整个过程，从识别市场机会、选择目标市场、制定营销策略到评价营销效果，都可能成为市场调查的对象。
市场调查职业工作
市场调查职业工作过程
市场调查职业
前言
内容
目的
日本卡西欧公司自成立起便一直以产品的新、以优取胜而闻名世界，其新、优特点主要得力于市场调查。卡西欧公司的市场调查主要采用销售调查卡，其卡只有明信片一般大小，但考虑周密，设计细致，调查内容包括购买者个人信息、使用者信息、购买方法、消费者知道该产品的途径、选取产品的原因、使用后的感受等。通过这些考虑细致周到的问题，收集到许多详细的信息，为企业提高产品质量、改进经营策略开拓新的市场提供了可靠依据。 启示：本案说明，一项市场调查活动可能涉及到多个方面、多个因素，要取得预想效果，必须将困难考虑全面。
市场调研 第二章 市场调查方案的设计
通常一个市场调查项目的进度安排 大致要考虑哪几个方面的问题？
通常一个市场调查项目的进度安排大致要考虑如下 几个方面： 1．总体方案设计、论证； 2．抽样方案设计； 3．问卷设计、测试、修改和定稿；。 4．调查员的挑选与培训； 5．调查实施，搜集资料。对于大型抽样调查实施调 查之前还需要进行试点； 6．数据的审核、录入、整理和分析； 7．调查报告的撰写； 8．有关鉴定、发布会和资料出版； 9. 调研工作的总结。
讨论的问题：
1.市场调查方案的涵义和主 要内容？ 2.市场调查方案如何撰写？ 3.如何分析与评价市场调查 方案的可行性？ 4.你打算怎样为A品牌涂料策 划市场调研方案？
第一节 市场调查方案的概念和重要性
一、市场调查方案设计的概念
市场调查方案设计就是根据调查研究的目的和 调查对象的性质，在进行实际调查之前，对整个 调查工作的各个方面和全部过程进行的通盘考虑 和总体安排，以做出相应的调查实施方案，制定 合理的工作程序。 市场调研设计的含义包括： 1.指市场调研的计划、方案； 2.指调研计划、方案的策划过程。
(二)经验判断法 即组织一些具有丰富调查经验的人士或专家， 对设计出的调查方案加以初步研究和判断，以说 ，就不宜用入户面访或电话调查方式， 而适合采用拦截式调查；对于IT行业的专家和企 业家进行调查，就适宜采用深层访谈或电话访谈 等等。经验判断法能够节省人力和时间，在比较 短的时间内做出结论。但这种方法也有一定的局 限性，这主要是因为人的认识是有限的，有差异 的，事物在不断发生变化，各种主客观因素都会 对人们判断的准确性产生影响。
二、确定调查对象和调查单位
调查对象就是调查总体，即根据调查目 的、任务，确定的客观存在的同一性质基 础上结合起来的许多个别事物的整体。 调查单位(或称调查单元)就是所要调查的 社会经济现象总体中的个体，即调查对象 中的一个一个具体单位，它是调查实施中 需要具体回答各个调查项目的承担者。
第2章 市场调查方法
取的样本进行普查，然后再根据抽样调查的信 息推断出母体状况的方法。 抽查的方法有三大类：随机抽查、等距离调 查和非随机抽查。
微信：wxkzzaw 25
（一）随机抽查 (Random Sample Survey)
是通过抽签的方式随机数表抽取样本。 这种方法比较客观，完全排除了调查人员的 主观选择，在母体中，每个样本被抽到的机会 相等。 1、抽签法 是一种简单的随机抽样的方法， 具体方法将母体的全部样本从1，2，…，n统 一编号；然后，任意抽取样本的号码数即可。 2、随机数表法（乱数表法） 它由摇码机逐个摇出或计算机自动生成的一 组按二位数（或三位）、从0~9的组合表。表 内任何数字的出现都具有机会相等。如表2-1为 随机数表的一部分： 微信：wxkzzaw 26
生产进行进技术创新。因此，企业根据人口、 人均收入的变化消费水平及爱好、质量、品种、 价格等方面的需要，掌握具体而准确的市场信 息，为决策者提供可靠的信息。
微信：wxkzzaw 5
（二）市场供给方面的调查
主要是产品的数量、质量、资源、能源、运
输、新产品、新技术、设备的引进 （三）市场行情方面的调查 主要是产品的当前销售情况和发展趋势，以 及产品的市场占有率及了解并对比各地区、企 业同类产品的数量、质量、价格等经济指标， 及各类商品的竞争能力，对各类销售机构、商 业广告、促销活动等问题进行调查。
二、市场调查的步骤
1、明确调查的目的和作用 2、情况分析 3、非正式调查 4、正式调查 5、数据资料的整理加工分析
微信：wxkzzaw 8
对调查取得的数据和资料，一般要经过整理
加工分析后，才能变成有用的资料。整理加工 的程序有以下几个步骤： （1）资料分类 根据调查目的和要求，将资 料分类。 （2）资料编校 编校工作是对已经过筛选的 资料进行核实和校订。例如，消除在调查资料 中的人为误差。
市场调查与预测 第二章调查方法
• 企业外部资料
– – – – – –
监督媒体的使用和促销效 果。
各统计部门及政府部门公布的资料； 各类咨询机构、信息中心、行业协会等（辛迪加信息服务）； 各类媒体：电视、电台、报纸，书籍、期刊等； 国内外各种博览会、展销会、交易会上所发放的文件和材料； 国际互联网； ……
• 文案调查法的优点：
– 成本低； – 花费时间短，资料容易获取； – 不受时空限制。 （首选方法）
（2）局限性 – 受电话普及率的影响，抽样总体与目标总体不一致； – 只适合于不用出示产品或者图片的项目； – 时间短，调查问题难以深入； – 成功率较低。
• 邮寄调查法
指调查者将印制好的调查问卷或调查表格，通过邮政 系统寄给选定的被调查者，由被调查者按要求填写后， 按约定的时间寄回的一种调查方法。有时，也可在报 纸上或杂志上利用广告版面将调查问卷登出，让读者 填好后寄回。调查者通过对调查问卷或调查表格的审 核和整理，即可得到有关数据和资料。
• 存在问题
– 适用于网络覆盖地区； – 上网填写问卷的群体是否有足够代表性？ – 网络调查的安全性得不到保障。
• 目前常用的网络调查
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网上问卷 调查法
网上讨论 法
网上观察 法
– 网上问卷调查法：站点法和E-Mail法。 – 网上讨论法：可通过多种途径实现，如BBS、ICQ、网络实时 交谈(IRC)、网络会议(Net meeting)等。 – 网上观察法：它是对网站的访问情况和网民的网上行为进行 观察和监测。
第三节
观察调查法
• 导入案例：
– 茶叶与箩筐
• 观察法
• 观察调查法是调查者在现场对被调查者的情况直接观察、 记录，以取得信息资料的一种调查方法。 • 这种方法不是直接向被调查者提出问题要求回答，而是凭 调查人员的直观感觉或是利用录音机、照相机、录像机和 其他器材，记录和考察被调查者的活动和现场事实，以获 得必要的信息。
第二章市场调查程序与方案设计
• 纵贯研究方案的设计应解决好以下几个问题： 1.调查网形式设计 2.样本样式设计 3.跳转表
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调查网的形式
• 设立固定的调查网进行调查 固定调查网是由调研机构建立的，它把成千上万用户吸 收在调查网里， 再根据特定的研究目的从调查网里挑 选出特定类型的用户作为典型的调查对象。然后，在预 定的间隔时间内分别从挑选出来的典型调查对象中取得 调查资料。
探索性调查 描述性调查 因果性调查
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1. 探索性调查
探索性调查又称非正式调查，指调查者对所要调查的问 题不清楚或不确定的情况下所进行的试探性调查。其目 的是为了搞清楚所要调查问题的性质和原因，明确调查 的具体目标，为下一步的深入调查做准备。
（1）有助于发现问题，寻找问题产生的原因； （2）有助于提出假设，明确调查的目标； （3）有助于制定和完善调查方案
• 现场调查（Field Survey） 现场调查是一种不使用调查网的形式， 但仍要选择固定 的典型调查对象，对这些固定的调查对象做连续地跟踪 调查，以测量其变化情况 。
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样本的两种样式
• 纵贯研究方案中所使用的样本都是固定的，因为样本 不固定就不利于进行纵向研究。所谓固定样本(Panel) 是指调查网内(无调查网也适用) 选定的用户长期相对 固定， 历次采集资料时都使用由固定成员单位组成 的样本。
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★ 调查时间的安排 • 探索性调查时间较少 • 描述性调查时间较多 • 因果性调查时间最长
★ 调查成本的控制 • 调查方案设计的水平越高，工作质量越好，经费越多
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★ 市场调查成本预算 从调研委托者角度说，当一个调研项目或调研项目的一 部分任务委托给外单位的调研公司承包时，调研公司 会 订出调研总价并向委托者预报调研成本。 如果调研项目完全由企业内设的调研部门完成，那么就 在企业内部单独核算调研成本。 市场调研费用可以用一个现成的公式来表示，并用一定的 格式加以计算。这个表格称 “调研项目成本核算表” 。
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调查网的形式
• 设立固定的调查网进行调查 固定调查网是由调研机构建立的，它把成千上万用户吸 收在调查网里， 再根据特定的研究目的从调查网里挑 选出特定类型的用户作为典型的调查对象。然后，在预 定的间隔时间内分别从挑选出来的典型调查对象中取得 调查资料。
探索性调查 描述性调查 因果性调查
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1. 探索性调查
探索性调查又称非正式调查，指调查者对所要调查的问 题不清楚或不确定的情况下所进行的试探性调查。其目 的是为了搞清楚所要调查问题的性质和原因，明确调查 的具体目标，为下一步的深入调查做准备。
（1）有助于发现问题，寻找问题产生的原因； （2）有助于提出假设，明确调查的目标； （3）有助于制定和完善调查方案
• 现场调查（Field Survey） 现场调查是一种不使用调查网的形式， 但仍要选择固定 的典型调查对象，对这些固定的调查对象做连续地跟踪 调查，以测量其变化情况 。
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样本的两种样式
• 纵贯研究方案中所使用的样本都是固定的，因为样本 不固定就不利于进行纵向研究。所谓固定样本(Panel) 是指调查网内(无调查网也适用) 选定的用户长期相对 固定， 历次采集资料时都使用由固定成员单位组成 的样本。
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★ 调查时间的安排 • 探索性调查时间较少 • 描述性调查时间较多 • 因果性调查时间最长
★ 调查成本的控制 • 调查方案设计的水平越高，工作质量越好，经费越多
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★ 市场调查成本预算 从调研委托者角度说，当一个调研项目或调研项目的一 部分任务委托给外单位的调研公司承包时，调研公司 会 订出调研总价并向委托者预报调研成本。 如果调研项目完全由企业内设的调研部门完成，那么就 在企业内部单独核算调研成本。 市场调研费用可以用一个现成的公式来表示，并用一定的 格式加以计算。这个表格称 “调研项目成本核算表” 。
市场调查与预测——第二章 市场调查方法
方法1 方法1
搜集、 搜集、分析专家的书面意见 将各位专家的判断意见汇总， 将各位专家的判断意见汇总， 形成图表，进行对比分析， 形成图表，进行对比分析，不 说明发表各种意见专家的姓名， 说明发表各种意见专家的姓名， 再分发给各位专家， 再分发给各位专家，让专家比 较自己与他人的不同意见， 较自己与他人的不同意见，修 改自己的意见和判断。 改自己的意见和判断。
• 德尔菲法的具体应用
• 对于每一轮征询的结果，调查人员要根据问题的不同类型．采用 对于每一轮征询的结果，调查人员要根据问题的不同类型． 不同的统计处理方法加以汇总、归纳。 不同的统计处理方法加以汇总、归纳。 • (一) 对数量和时间答案的统计处理 一 • 可用中位数、算术平均数和上、下四分位数来处理，求出调 可用中位数、算术平均数和上、下四分位数来处理， 查的期望值和中间数。此外还要计算极差， 查的期望值和中间数。此外还要计算极差，以反映专家意见 的差异程度。 的差异程度。
第一节 文案调查法
• 文案调查法
• 又称间接调查法，是利用企业内部和外部现有的各种信息、 又称间接调查法，是利用企业内部和外部现有的各种信息、 间接调查法 情报资料，对调查内容进行分析研究的一种调查方法。 情报资料，对调查内容进行分析研究的一种调查方法。
• 文案调查法的特点
• 文案调查是收集已经加工过的次级资料，而不是对原始资料 文案调查是收集已经加工过的次级资料， 的收集 • 以收集文献性信息为主，具体表现为各种文献资料 以收集文献性信息为主， • 所收集的资料包括动态和静态两个方面，尤其偏重于从动态 所收集的资料包括动态和静态两个方面， 角度， 角度，收集各种反映市场变化的历史与现实资料 • 文案调研不受时空限制，可获得实地调查难以取得的大量历 文案调研不受时空限制， 史资料
第二章 市场调查基本原理16
市场调查的发展过程
SIAS
• 尽管市场调查已经存在几 百年了，但其作为一门学 科或者是一门应用科学则 是现代工业发展的产物。 • 具体而言，市场调查和预 测是20世纪初首先在美国 测是20世纪初首先在美国 发展起来的。
萌芽期 成长初期 成长期 1950年 1950年
• 市场调查和预测的发展过 程大致可以分为几个阶段： • 萌芽期：20世纪前 萌芽期：20世纪前 • 成长初期：1900-1920 成长初期：1900• 成长期：1920-1950 成长期：1920• 成熟期：1950-现在 成熟期：1950-
SIAS
• 进入20世纪后，随着生产力的发展，生活消费品的不断丰富以 进入20世纪后，随着生产力的发展，生活消费品的不断丰富以 及生产机械化程度的提高，对扩大市场提出了新的要求，原来 那种仅能满足基本生活需要的小农经济一去不复返了。 • 为了了解更多的消费者的购买习惯和对产品的需求，美国产生 了第一家正式的调研机构，即在1911年美国的柯蒂斯出版公司 了第一家正式的调研机构，即在1911年美国的柯蒂斯出版公司 成立了一个商业调查部，而部门经理就是现在被称为“ 成立了一个商业调查部，而部门经理就是现在被称为“市场调 研先驱”的佩林（Charles 研先驱”的佩林（Charles Coolidge Pcorlin） Pcorlin）
一、市场调查产生的原因 二、市场调查的发展过程 三、市场调查的发展趋势
SIAS
市场调查之所以能形成一门学科， 市场调查之所以能形成一门学科 ， 并广泛应用于企 业营销活动过程，其主要原因为： 业营销活动过程，其主要原因为： ➣买方市场的形成是市场调查产生的基础条件。 买方市场的形成是市场调查产生的基础条件。 ➣市场竞争日益激烈促使市场调查加速产生 ➣消费者需求的多样化与多变性是市场调查产生的主因
第2章市场调查机构
市场调查职业资格认证
中国商业技师协会市场营销专业 会开发并组织 实施的全国市场营销职业人员培训认证工作自 1998年开展以来，得到了各地政府部门的大力支 持，受到了社会各界特别是广阔工商企业和相关 职业人员的欢送和认可。为了进一步深度开发全 国市场营销职业人员培训认证工程，加快培养和 造就一批职业化、现代化、国际化的专业市场调 查人员，满足企业对市场调查人才日益增长的需 要，中国商业技师协会市场营销专业 会在广泛 调查、专家论证的基础上，自2003年开展了市场 调查人员资格培训认证工作。
三、调查进度监控
〔一〕调查进度监控的重要性 调查进度安排是否适宜，直接会影响到
调查的完成情况，影响到调查工作的质 量。而调查进度表经双方一致认可后， 市场调查公司就必须严格按照这个进度 表来执行，保证市场调查的所有工作在 进度表规定的时间内完成。
〔二〕确定调查进度的几个因素
进度的安排要综合地考虑所有相关 的因素。确定调查进度主要考虑的 因素有：客户的要求、兼职调查员 和督导员的数量和比例、调查员每 天所完成的工作量等。
１、市场调查用户〔委托人〕的作用及 应遵守的道德准则
〔1〕调查用户在发动调查中的作用
为使市场调查得以顺利开展，到达预期 的目标，作为市场调查用户应在市场调 查过程中向受托人提供必要的支持，主 要包括：
①提供充分的背景材料； ②解释调查的目的； ③说明所需信息的类型； ④解释调查结果的作用； ⑤估计所获信息的价值； ⑥说明时间要求和可提供的经费。
〔三〕如何选择市场调查机构
1、企业在委托调研公司进行调 查时，应明确以下几个问题：
⑴希望调查机构提供何种调查活动； ⑵希望提供全过程服务还是局部服务； ⑶是长期合作还是短期合作；
⑷提交调查报告的最后期限； ⑸调查预算为多少？
自考《市场调查与市场分析》复习笔记19年3月第2章 市场调查的方式与步骤
第二章市场调查的方式与步骤1、（记概念）市场普查也称市场全面调查或市场整体调查，它是指为了了解市场中的某种现象在一定时空上的情况，从而收集比较全面而准确的调查资料，对市场有关总体，即所要认识的研究对象的全体，进行逐一的、无一例外的、普遍的、全面的调查。
2、（了解哪些属于宏观、微观）市场普查在实际应用中有宏观、中观和微观之分。
宏观方面的普查，主要指国情的调查，例如，全国人口普查、工业普查、经济普查等；微观方面的普查，主要是指企业内部的调查，例如，企业对产品的供应、销售及库存的全面调查等。
3、（简单了解）市场普查的特点首先，市场普查资料的准确性、完整性、系统性和标准化程度比较高。
其次，市场普查最适合了解宏观、中观、微观市场的一些至关重要的基本情况，了解调查总的特征。
再次，市场普查的费用比较高。
4、（重点）市场普查的优缺点市场普查具有以下两方面的优点：一是能够取得调查对象的全面、准确、可靠的原始资料和有关数据，所获得的市场信息资料价值高，同时它能反映客观事物的基本情况；二是能够为科学地制订企业生产经营决策奠定基础。
市场普查同样也具有一定的局限性。
进行市场普查，由于涉及面广、工作量大、时间较长，要耗费大量的人力、物力、财力和时间，因此，组织工作较为繁重。
如果不从客观实际出发，盲目地实行市场普查，等于不惜用大量的人力、物力、财力和时间去追求市场调查结果的高度准确性，这样做，显然是不符合经济效益原则的。
因此，只有在非常必要的情况下才会使用市场普查方式来收集一些至关重要的基本情况。
5、（重点）市场普查的注意事项首先，统一规定市场普查的标准时间。
市场普查的标准时间是指调查资料所属时间，只有统一规定市场普查的标准时点，才能保证市场普查资料不重复不遗漏。
其次，统一规定市场普查的实施步骤。
由于市场普查的涉及面广，所以各普查点的登记工作必须步调一致，同时实施。
只有这样，才能确保整个普查工作按期完成。
再次，统一规定市场普查的项目。
第二章 市场调查的基本原理
市场调查与预测
8-6
§2.1 市场调查的类型和方式
四、市场调查的类型
1、购买商品目的不同 （1）消费者市场调查 （2）产业市场调查 2、商品流通环节不同 （1）批发市场调查 调查的主要内容有：批发市场的参与者及构成情况；批 发商品流转环节的层次；批发商品价位及购销形式；批 发市场的数量和规模（批发商业网点的布局）；管理状 况等。 注意：是商品进入流通领域的第一个环节 （2）零售市场调查 调查的主要内容有：零售市场参与者的调查；零售商业 企业类型、零售商业网点分布的调查等。 注意：是商品流通的最终环节
市场调查与预测
8-5
三、市场调查的作用和主要任务
1、市场调查被称为企业的“雷达”或“眼睛”。 （1）为企业提供市场信息； （2）帮助企业开拓市场，开发新产品； （3）有利于企业在竞争中占据有利地位； （4）帮助企业打造核心竞争力； （5）为企业预测未来市场发展提供基础。 2、市场调查的任务 包括以下主要任务： （1）探求商品销售的潜在数量； （2）寻找商品适销对路的途径； （3）寻求合理的流通渠道形式。 注意：完成市场调查任务，受到时间、技能、费 用和认识水平等条件的限制。（2011年多选）
市场调查与预测
8-12
§2.2 市场调查的原则和步骤
六、市场调查的步骤
1、准备阶段 （1）确定调查任务 （2）设计调查方案
市场调查的总体方案的主要内容： 明确市场调查目的；（是进行市场调查首先应解决的问题。） 设计市场调查的项目和工具； （是调查方案的核心部分。市场调 查项目选择原则：市场调查目的、主题和调查结果的用途。） 规定市场调查的空间和时间； 规定市场调查对象和调查单位； （调查组织方式选择包括：调查 对象是谁、在什么地点调查、选择样本数目和抽样方法。） 确定市场调查的方法； 落实调查人员、经费和工作量安排。
8-6
§2.1 市场调查的类型和方式
四、市场调查的类型
1、购买商品目的不同 （1）消费者市场调查 （2）产业市场调查 2、商品流通环节不同 （1）批发市场调查 调查的主要内容有：批发市场的参与者及构成情况；批 发商品流转环节的层次；批发商品价位及购销形式；批 发市场的数量和规模（批发商业网点的布局）；管理状 况等。 注意：是商品进入流通领域的第一个环节 （2）零售市场调查 调查的主要内容有：零售市场参与者的调查；零售商业 企业类型、零售商业网点分布的调查等。 注意：是商品流通的最终环节
市场调查与预测
8-5
三、市场调查的作用和主要任务
1、市场调查被称为企业的“雷达”或“眼睛”。 （1）为企业提供市场信息； （2）帮助企业开拓市场，开发新产品； （3）有利于企业在竞争中占据有利地位； （4）帮助企业打造核心竞争力； （5）为企业预测未来市场发展提供基础。 2、市场调查的任务 包括以下主要任务： （1）探求商品销售的潜在数量； （2）寻找商品适销对路的途径； （3）寻求合理的流通渠道形式。 注意：完成市场调查任务，受到时间、技能、费 用和认识水平等条件的限制。（2011年多选）
市场调查与预测
8-12
§2.2 市场调查的原则和步骤
六、市场调查的步骤
1、准备阶段 （1）确定调查任务 （2）设计调查方案
市场调查的总体方案的主要内容： 明确市场调查目的；（是进行市场调查首先应解决的问题。） 设计市场调查的项目和工具； （是调查方案的核心部分。市场调 查项目选择原则：市场调查目的、主题和调查结果的用途。） 规定市场调查的空间和时间； 规定市场调查对象和调查单位； （调查组织方式选择包括：调查 对象是谁、在什么地点调查、选择样本数目和抽样方法。） 确定市场调查的方法； 落实调查人员、经费和工作量安排。
第二章 市场调查原理讲义
7
第二章 市场调查原理
☆地理和气候环境调查
各个国家和地区由于地理位置不同，气候和其他自然环境也有很大的差异，
它们不是人为造成的，也很难通过人的作用去加以控制，只能在了解的基础上
去适应这种环境。应注意对地区条件、气候条件、季节因素、使用条件等方面
进行调查。气候对人们的消费行为有很大的影响，从而制约着许多产品的生产
2、消费方面 消费对生产具有反作用，消费规模决定市场的容量，也是经济环境调查不 可忽视的重要因素。消费方面调查主要是了解某一国家(或地区)的国民收入、 消费水平、消费结构、物价水平、物价指数等。 讨论：为什么说在经济环境调查中，应着重把握一国(或地区)总的经济发展 前景？（提示一般说来，对于经济迅速发展的国家(或地区)，市场销售前景将是 十分广阔的，市场机会相对多一些；而对于经济停滞的国家(或地区)，购买力增 长缓慢，市场销售前景就不大乐观，市场机会也就相对少一些了） ☆社会文化环境调查 社会文化环境在很大程度上决定着人们的价值观念和购买行为，它影响着消 费者购买产品的动机、种类、时间、方式以至地点。经营活动必须适应所涉及 国家(或地区)的文化和传统习惯，才能为当地消费者所接受。 例如，在销往中东地区的各种用品中不能含有酒精，这是因为该地区绝大多 数的居民笃信伊斯兰教，严禁饮酒；又如，有些地区消费者喜欢标有“进口” 或“合资”字样的商品，而另一些地区消费者却可能相反，这种情况一方面与 民族感情有关，另一方面也与各国、各民族的保守意识和开放意识有关，这些 都要通过市场调查去掌握。 讨论与归纳：根据以上总结文化环境调查的内容
第一节 市场调查的类型与基本要求
说明 3 分钟
一、市场调查的含义与特点
（一）市场调查的含义 市场调查是以提高营销效益为目的，有计划地收集、整理和分析市场的信 息资料，提出解决问题的建议的一种科学方法。市场调查也是一种以顾客为中 心的研究活动。 市场是企业经营的起点，是商品流通的桥梁。竞争不仅表现在价格上，而 且更多地转向开发新产品、提高产品质量、提供完备的服务、改进促销方式和 完善销售渠道等方面。此外，随着人民生活水平的提高，消费心理也在变化， 企业产品不仅要满足消费者的量感，而且更要满足消费者的质感。哪个企业信 息掌握得迅速、准确、可靠，产品更新换代快，生产计划安排得当，适销对路， 哪个企业才能在竞争中取胜。因此，企业不得不投入人力物力进行专门的市场 调查。
第二章 市场调查原理
☆地理和气候环境调查
各个国家和地区由于地理位置不同，气候和其他自然环境也有很大的差异，
它们不是人为造成的，也很难通过人的作用去加以控制，只能在了解的基础上
去适应这种环境。应注意对地区条件、气候条件、季节因素、使用条件等方面
进行调查。气候对人们的消费行为有很大的影响，从而制约着许多产品的生产
2、消费方面 消费对生产具有反作用，消费规模决定市场的容量，也是经济环境调查不 可忽视的重要因素。消费方面调查主要是了解某一国家(或地区)的国民收入、 消费水平、消费结构、物价水平、物价指数等。 讨论：为什么说在经济环境调查中，应着重把握一国(或地区)总的经济发展 前景？（提示一般说来，对于经济迅速发展的国家(或地区)，市场销售前景将是 十分广阔的，市场机会相对多一些；而对于经济停滞的国家(或地区)，购买力增 长缓慢，市场销售前景就不大乐观，市场机会也就相对少一些了） ☆社会文化环境调查 社会文化环境在很大程度上决定着人们的价值观念和购买行为，它影响着消 费者购买产品的动机、种类、时间、方式以至地点。经营活动必须适应所涉及 国家(或地区)的文化和传统习惯，才能为当地消费者所接受。 例如，在销往中东地区的各种用品中不能含有酒精，这是因为该地区绝大多 数的居民笃信伊斯兰教，严禁饮酒；又如，有些地区消费者喜欢标有“进口” 或“合资”字样的商品，而另一些地区消费者却可能相反，这种情况一方面与 民族感情有关，另一方面也与各国、各民族的保守意识和开放意识有关，这些 都要通过市场调查去掌握。 讨论与归纳：根据以上总结文化环境调查的内容
第一节 市场调查的类型与基本要求
说明 3 分钟
一、市场调查的含义与特点
（一）市场调查的含义 市场调查是以提高营销效益为目的，有计划地收集、整理和分析市场的信 息资料，提出解决问题的建议的一种科学方法。市场调查也是一种以顾客为中 心的研究活动。 市场是企业经营的起点，是商品流通的桥梁。竞争不仅表现在价格上，而 且更多地转向开发新产品、提高产品质量、提供完备的服务、改进促销方式和 完善销售渠道等方面。此外，随着人民生活水平的提高，消费心理也在变化， 企业产品不仅要满足消费者的量感，而且更要满足消费者的质感。哪个企业信 息掌握得迅速、准确、可靠，产品更新换代快，生产计划安排得当，适销对路， 哪个企业才能在竞争中取胜。因此，企业不得不投入人力物力进行专门的市场 调查。
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精度与费用是一组矛盾 精度与费用并不一定成比例变化
市场调查方法与技术
设计调查方案
估 计 量 误 差 D A
B
C
调查费用
精度与费用关系示意图
市场调查方法与技术
数据的采集
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 数据的采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
数据的采集
计算机辅助式有巨大发展空间
市场调查方法与技术
数据的采集
二．数据采集方法
（一）自填式：被调查者自己填写调查问卷
自填式对问卷设计提出较高要求，由于没有调查员辅助，
设计的问题要概念清楚，且便于理解和回答；
特点：回答率低，不适合内容复杂的问卷， 且调查周期较长
市场调查方法与技术
数据的采集
二．数据采集方法
（二）问答式：被调查者回答，调查员记录的方式
具体实现方式有调查员面访和电话调查
特点：回答率相对高一些；由于有调查员辅助， 可以调查一些复杂问题；调查成本高；调查结果 受调查员素质影响；
市场调查方法与技术
数据的采集
二．数据采集方法
（三）混合式：指将多个调查内容混合在一张问卷
中，又称“搭车”调查
节省调查经费，但容易出现问卷过长现象。
2.参数估计
用样本数据对总体参数进行推断
市场调查方法与技术
数据处理与分析
常用的统计分析方法
3.列联分析
对多个变量相互关系进行分析的方法
4.相关和回归分析
包括计算相关系数，建立回归模型，揭示变量之间的
相互影响
5.多元统计分析
常见的有判别分析，因子分析，聚类分析等
市场调查方法与技术
（四）定性调研 （一） 与决策者交流
市场调查就是 要为决策者进 行决策提供依 据，决策 者的需求非常 重要
（二）向专家咨询
即进行探索性研 究，利用小样本 了解有关信息
（三）二手资料分析
二手资料可以为解决 问题提供有价值的信 息
与专家交流有助于对问题的了解和认识
市场调查方法与技术
确定调查问题
五．明确经营管理决策问题
因果关系研究
目的：确定现象之 间的因果关系
特征：控制中间变 量，一般为大样本， 侧重定量分析 方法：实验法，二 手资料，抽样调查
确定调查问题
二．市场调研问题的设定
工作流程
分析问题的背景 确定问题过程中的调查
与决策者讨论
向专家咨询
二手资料分析
定性调研
明确经营管理决策问题 明确市场调查问题
下面分别说明工作流程中的各个部分
市场调查方法与技术
数据处理与分析
一．数据的处理 数据处理的程序
1.初步审核 2.编码 6.权数调整 3.录入 4.复审 5.插补，解决缺失数据问题 7.创建数据库
市场调查方法与技术
数据处理与分析
二．数据的分析
常用的统计分析方法
1.描述统计
常用的统计量有：平均数，中位数，众数，方差，标 准差，离散系数，极差地上
特点：
成本低 不便于现场调查的质量控制 数据采集以后的工作量较大
纸张式是目前我国调查中的主要模式
市场调查方法与技术
数据的采集
一．数据采集模式
计算机辅助式：将调查结果直接输入计算机
特点：
有助于提高数据质量
缩短调查时间
利用网络，信息传递迅速 初始投资较大
市场调查方法与技术
确定调查问题
1
探索性研究
目的：对问题进一 步了解，产生想法 和思路
特征：小样本，不 具推断意义，用于 定性分析 方法：专家调查， 座谈会，二手资料
2
描述性研究
目的：描述总体特 征或功能
特征：有事先的假 设，大样本，定量 分析 方法：二手资料， 抽样调查，观察法
市场调查方法与技术
3
市场调查方法与技术
确定调查问题
三．分析问题的背景
首先要掌握相关资料和发展变化趋势； 其次要分析决策者目标； 还要分析企业的各种资源和面临的制约因素； 对问题背景的充分了解有助于后面工作的进行。
市场调查方法与技术
确定调查问题
四．确定问题过程中的调查
指为了准确定位要研究的问题，需要进行一些调研活动
通过前面步骤，对经营管理的决策问题有了清楚 的了解，需要将决策问题转化为市场调研问题； 经营管理的决策问题回答决策者采取什么行动 市场调研问题回答需要什么信息，以及怎样获得 这些信息
市场调查方法与技术
设计调查方案
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
设计调查方案
设计调查方案包括的内容
确定调查目的、内容 确定调查对象
确定调查方式、方法
安排调查进度 制定调查组织计划
市场调查方法与技术
设计调查方案
设计调查方案需要处理好几个关系
1、需要与可能
调查的可行性、可操作性是矛盾的主要方面 不可能指望一次调查解决所有问题
2、精度与费用
（二） 分析型 报告
在数据型报告 基础上进行深 入分析，是调 研报告的常见 形式
市场调查方法与技术
（三） 咨询型 报告
更深入和细 致的调研， 报告内容更 为丰富，提 供咨询建议
只是提供调查 结果的数据， 对数据呈现进 行简单说明
拟写调查报告
三．调查报告的内容
包括：标题、目录、表格和插图清单、概要、引
言、主报告、参考文献、附录、其他文档等；
其中，报告的概要（摘要）和主报告是核心
市场调查方法与技术
拟写调查报告
四．数据发布
是使调查结果为社会广为了解的方式
数据发布的形式有多种，如新闻发布会，各类出
版物等
数据发布要保护被调查者隐私
市场调查方法与技术
第2章 市场调查过程
本章主要内容
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
确定调查问题
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
确定调查问题
一．调查问题的不同类型 可以分为三类 探索性研究 描述性研究 因果关系研究
（四）其他方式
查阅式、座谈式、观察式 、实验式
市场调查方法与技术
数据的采集
三．调查的现场实施
现场实施涉及到几个方面的工作：
5.健全质量控制系统 1.组织调查团队
4.调查员培训
2.选择控制程序
3.提高回答率措施
市场调查方法与技术
数据处理与分析
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
拟写调查报告
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
拟写调查报告
一．调查报告的重要性
调查报告是研究成果的具体体现； 调查报告内容要符合客户要求和需求；
市场调查方法与技术
拟写调查报告
二．调查报告的类型
（一） 数据型 报告
市场调查方法与技术
设计调查方案
估 计 量 误 差 D A
B
C
调查费用
精度与费用关系示意图
市场调查方法与技术
数据的采集
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 数据的采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
数据的采集
计算机辅助式有巨大发展空间
市场调查方法与技术
数据的采集
二．数据采集方法
（一）自填式：被调查者自己填写调查问卷
自填式对问卷设计提出较高要求，由于没有调查员辅助，
设计的问题要概念清楚，且便于理解和回答；
特点：回答率低，不适合内容复杂的问卷， 且调查周期较长
市场调查方法与技术
数据的采集
二．数据采集方法
（二）问答式：被调查者回答，调查员记录的方式
具体实现方式有调查员面访和电话调查
特点：回答率相对高一些；由于有调查员辅助， 可以调查一些复杂问题；调查成本高；调查结果 受调查员素质影响；
市场调查方法与技术
数据的采集
二．数据采集方法
（三）混合式：指将多个调查内容混合在一张问卷
中，又称“搭车”调查
节省调查经费，但容易出现问卷过长现象。
2.参数估计
用样本数据对总体参数进行推断
市场调查方法与技术
数据处理与分析
常用的统计分析方法
3.列联分析
对多个变量相互关系进行分析的方法
4.相关和回归分析
包括计算相关系数，建立回归模型，揭示变量之间的
相互影响
5.多元统计分析
常见的有判别分析，因子分析，聚类分析等
市场调查方法与技术
（四）定性调研 （一） 与决策者交流
市场调查就是 要为决策者进 行决策提供依 据，决策 者的需求非常 重要
（二）向专家咨询
即进行探索性研 究，利用小样本 了解有关信息
（三）二手资料分析
二手资料可以为解决 问题提供有价值的信 息
与专家交流有助于对问题的了解和认识
市场调查方法与技术
确定调查问题
五．明确经营管理决策问题
因果关系研究
目的：确定现象之 间的因果关系
特征：控制中间变 量，一般为大样本， 侧重定量分析 方法：实验法，二 手资料，抽样调查
确定调查问题
二．市场调研问题的设定
工作流程
分析问题的背景 确定问题过程中的调查
与决策者讨论
向专家咨询
二手资料分析
定性调研
明确经营管理决策问题 明确市场调查问题
下面分别说明工作流程中的各个部分
市场调查方法与技术
数据处理与分析
一．数据的处理 数据处理的程序
1.初步审核 2.编码 6.权数调整 3.录入 4.复审 5.插补，解决缺失数据问题 7.创建数据库
市场调查方法与技术
数据处理与分析
二．数据的分析
常用的统计分析方法
1.描述统计
常用的统计量有：平均数，中位数，众数，方差，标 准差，离散系数，极差地上
特点：
成本低 不便于现场调查的质量控制 数据采集以后的工作量较大
纸张式是目前我国调查中的主要模式
市场调查方法与技术
数据的采集
一．数据采集模式
计算机辅助式：将调查结果直接输入计算机
特点：
有助于提高数据质量
缩短调查时间
利用网络，信息传递迅速 初始投资较大
市场调查方法与技术
确定调查问题
1
探索性研究
目的：对问题进一 步了解，产生想法 和思路
特征：小样本，不 具推断意义，用于 定性分析 方法：专家调查， 座谈会，二手资料
2
描述性研究
目的：描述总体特 征或功能
特征：有事先的假 设，大样本，定量 分析 方法：二手资料， 抽样调查，观察法
市场调查方法与技术
3
市场调查方法与技术
确定调查问题
三．分析问题的背景
首先要掌握相关资料和发展变化趋势； 其次要分析决策者目标； 还要分析企业的各种资源和面临的制约因素； 对问题背景的充分了解有助于后面工作的进行。
市场调查方法与技术
确定调查问题
四．确定问题过程中的调查
指为了准确定位要研究的问题，需要进行一些调研活动
通过前面步骤，对经营管理的决策问题有了清楚 的了解，需要将决策问题转化为市场调研问题； 经营管理的决策问题回答决策者采取什么行动 市场调研问题回答需要什么信息，以及怎样获得 这些信息
市场调查方法与技术
设计调查方案
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
设计调查方案
设计调查方案包括的内容
确定调查目的、内容 确定调查对象
确定调查方式、方法
安排调查进度 制定调查组织计划
市场调查方法与技术
设计调查方案
设计调查方案需要处理好几个关系
1、需要与可能
调查的可行性、可操作性是矛盾的主要方面 不可能指望一次调查解决所有问题
2、精度与费用
（二） 分析型 报告
在数据型报告 基础上进行深 入分析，是调 研报告的常见 形式
市场调查方法与技术
（三） 咨询型 报告
更深入和细 致的调研， 报告内容更 为丰富，提 供咨询建议
只是提供调查 结果的数据， 对数据呈现进 行简单说明
拟写调查报告
三．调查报告的内容
包括：标题、目录、表格和插图清单、概要、引
言、主报告、参考文献、附录、其他文档等；
其中，报告的概要（摘要）和主报告是核心
市场调查方法与技术
拟写调查报告
四．数据发布
是使调查结果为社会广为了解的方式
数据发布的形式有多种，如新闻发布会，各类出
版物等
数据发布要保护被调查者隐私
市场调查方法与技术
第2章 市场调查过程
本章主要内容
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
确定调查问题
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
确定调查问题
一．调查问题的不同类型 可以分为三类 探索性研究 描述性研究 因果关系研究
（四）其他方式
查阅式、座谈式、观察式 、实验式
市场调查方法与技术
数据的采集
三．调查的现场实施
现场实施涉及到几个方面的工作：
5.健全质量控制系统 1.组织调查团队
4.调查员培训
2.选择控制程序
3.提高回答率措施
市场调查方法与技术
数据处理与分析
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
拟写调查报告
1. 确定调查问题 2. 设计调查方案 3. 进行数据采集 4. 数据处理与分析 5. 拟写调查报告
市场调查方法与技术
拟写调查报告
一．调查报告的重要性
调查报告是研究成果的具体体现； 调查报告内容要符合客户要求和需求；
市场调查方法与技术
拟写调查报告
二．调查报告的类型
（一） 数据型 报告