职场经理的职责与定位
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• 会议经营
• 协调与沟通的主要对象一 ： 保险公司内部人员 1、及时了解业务发展动态、存在的问题； 2、参与制定和讨论业务发展计划； 3、处理好销售人员的思想、工作等问题； 4、协助处理好银行保险的客户的退保、理赔 投书等售后服务事项； 5、处理好业务、财务交接问题，维护销售人 员的利益…….
• 协调与沟通的主要对象二： 银行内部人员 1、及时跟踪业务发展动态、发现存在的问题； 2 、听取银行人员的建议； 3、处理好银行保险的客户与银行之间的摩擦； 4、处理好业务、财务交接问题； 5、落实各项业务手续费、奖励的兑现，保证临 柜人员的利益…….
职场经理的定位
• 职场经理是公司银保业务的
培训师、心理辅导师
• 职场经理必须有良好的心态，优异的沟通 能力，高超的理解能力，扎实的专业技能， 良好的专业形象。
职场经理的工作内容
• 职场教育训练工作 1、对内：新人的育成工作； 次新人的衔接教育； 老人的思想动态 2、对外：观念； 产品； 技巧。
职场经理的工作内容
现代
活动量与日常管理是“地基”， “地基”扎实，则大厦稳固，否则屋倒楼 倾。
1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 3
以制度建设为龙头，夯实基础管理 以队伍稳定为中心，提高团队凝聚力 以客户资料管理为切入，细化管理工作 以考勤管理为抓手，促进活动量管理 以活动量管理为主线，提高管理效率 以追求诚信管理为目标，促进业务和谐发展
• 宣导
使银行人员根本上接受代理保险 的理念非朝夕可达，宣导不是一味 的说教，必须采取适当的方法；宣 导也不是一蹴而就的，必须不停地 重复。
• 激励：
要避免单纯使用 物质奖励的刺激 方法，激励的方 式要多样。
• 辅导与培训
银行代理业务是技能工作，很多问 题发生在实际操作中，因此必须通过 培训和辅导来解决。主要解决“如何 发展银行保险业务的问题”。
1 3
以制度建设为龙头，夯实基础管理
一是完善 各项制度
二是建立 层级制度
制度建设
五是用制度化管理 控制展业成本 四是坚持基础 会议管理 三是加强对 制度的追踪
2 3
以队伍稳定为中心，提高团队凝聚力
形势激励人
制度管理人
培训提升人 情感留住人
3
以客户资料管理为切入，细化管理工作
建立每一位银邮柜员卡
整理保管客户资料
4 3
以考勤管理为抓手，促进活动量管理
晨 会 严 格 考 勤 制
不 定 期 抽 查 制
5 3
以活动量管理为主线，提高管理效率
经由各级管理人员对自己及 下属的日常服务销售工作进行计 划、分析、执行和控制，从而达 到使队伍形成良好工作行为，并 最终达到理性、规范经营的一种 管理过程和管理方法
职场经理应具备
• • • • 策划拓展的能力 管理的艺术 协调沟通的能力 解决问题的能力
• 职场经理是公司银保业务的
经营者、管理者
• 职场经理必须有正确的自我定位，公平、 严谨的工作原则，客观、公正地对待人和 事，做好上传下达的桥梁工作；
职场经理的工作内容
• 日常管理工作
1、考勤管理： 2、业绩统计与追踪： 3、银行业绩及手续费的统计； 4、其它公司交办的工作。
职场经理的工作内容
• 报表管理及绩效分析的工作
职场经理的职责
1、协助部门经理，制作企划，拓展市场， 完成单位各项业务目标； 2、负责销售人员的日常教育训练工作， 及对各类销售人员的日常业务活动的辅 导与训练； 3、协助部门经理开展出勤管理、活动量 管理、绩效管理等各项基础管理工作；
职场经理的职责
4、负责部门早会、夕会、业务分析会等各 种例会的经营、策划、组织与实施；负责 职场布置和公司文化的宣导与建设，对销 售人员职业心态进行培育、引导和疏解， 营造团结和谐、积极向上的团队氛围； 5、负责所属部门人员的绩效的统计与分析， 编制相关统计分析表报， 6、参加银行保险的业务实践，开展市场调 研，关注市场动态。
分层次、分形式培训
支行行长：单独交流 支行科长、分理处主任：座谈会形式 储蓄所所长、所员：统一的业务培训
Fra Baidu bibliotek 有针对性培训
• 支行行长、科长：银行保险的发展过 程 及发展的前景，银行保险必将是重 要的银行中介业务，产品等知识。
• 储蓄所长、所员：保险知识、产品的 对比、销售技巧的培训。
分步骤培训
• 储蓄所长、所员培训: （一）观念的培训 （二）产品及操作实务的培训 （三）保险基础知识的培训 （四）销售话术和销售技巧的培训
职场经理的职责与定位
职场经理的定义
• 职场经理，是指公司根据银保业务需 要配置于具备独立银保职场的经营单 位，专门负责协助银保部经理从事市 场拓展、职场教育训练、活动管理、 职场建设、会议经营和表报管理等工 作的专业人员。
职场经理的职责
• 职场经理 —根据经营单位银保工作计划，组织业务推动活动，协助银保经 理实现经营单位的业务发展目标 —参加公司组织的培训工作，组织开展经营单位银保销售人员日 常教育训练工作 —协助经营单位银保经理开展销售活动管理 —经营单位银保销售人员日常业务活动的辅导和训练 —经营单位银保各种例会的经营的策划、组织与实施 —经营单位银保职场布置和公司文化的宣导与建设 —经营单位销售人员职业心态的培育、引导和疏解，营造积极向 上的团队氛围 —经营单位银保经营绩效的统计与分析，编制相关统计分析表报 —开展本地区寿险市场调查研究，参加银保销售业务实践
职场经理的定位
• 职场经理是公司银保业务的
银行保险业务专家
• 职场经理必须熟悉、了解一线的业务发展 状况，甚至应比客户经理们站得更高，看 得更远，才能胜任职场经理的各个角色！
宣导与激励：
• 宣导的目的主要是让银行人员对发展 银行保险业务重要性、必要性以及的 得到切实的利益有所认识，解决“要 不要发展保险”的问题。 • 激励的主要目的是积极强化银行人员 对发展保险重要性的认识，采取各种 奖励手段鼓励发展业务。
5 3
以活动量管理为主线，提高管理效率
即时了解客户经理的困 难、思想动态并与其谈 心、交流，同时有重点 地进行管理，使其明确 目标和职责、提高管理 工作的效率。
检查
解 决
客户 （市场） 银行网点 了解 评比
职场经理的定位
• 经营者、管理者 • 培训师、心理辅导师 • 银行保险业务专家
职场经理的定位
• 协调与沟通的主要对象一 ： 保险公司内部人员 1、及时了解业务发展动态、存在的问题； 2、参与制定和讨论业务发展计划； 3、处理好销售人员的思想、工作等问题； 4、协助处理好银行保险的客户的退保、理赔 投书等售后服务事项； 5、处理好业务、财务交接问题，维护销售人 员的利益…….
• 协调与沟通的主要对象二： 银行内部人员 1、及时跟踪业务发展动态、发现存在的问题； 2 、听取银行人员的建议； 3、处理好银行保险的客户与银行之间的摩擦； 4、处理好业务、财务交接问题； 5、落实各项业务手续费、奖励的兑现，保证临 柜人员的利益…….
职场经理的定位
• 职场经理是公司银保业务的
培训师、心理辅导师
• 职场经理必须有良好的心态，优异的沟通 能力，高超的理解能力，扎实的专业技能， 良好的专业形象。
职场经理的工作内容
• 职场教育训练工作 1、对内：新人的育成工作； 次新人的衔接教育； 老人的思想动态 2、对外：观念； 产品； 技巧。
职场经理的工作内容
现代
活动量与日常管理是“地基”， “地基”扎实，则大厦稳固，否则屋倒楼 倾。
1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 3
以制度建设为龙头，夯实基础管理 以队伍稳定为中心，提高团队凝聚力 以客户资料管理为切入，细化管理工作 以考勤管理为抓手，促进活动量管理 以活动量管理为主线，提高管理效率 以追求诚信管理为目标，促进业务和谐发展
• 宣导
使银行人员根本上接受代理保险 的理念非朝夕可达，宣导不是一味 的说教，必须采取适当的方法；宣 导也不是一蹴而就的，必须不停地 重复。
• 激励：
要避免单纯使用 物质奖励的刺激 方法，激励的方 式要多样。
• 辅导与培训
银行代理业务是技能工作，很多问 题发生在实际操作中，因此必须通过 培训和辅导来解决。主要解决“如何 发展银行保险业务的问题”。
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以制度建设为龙头，夯实基础管理
一是完善 各项制度
二是建立 层级制度
制度建设
五是用制度化管理 控制展业成本 四是坚持基础 会议管理 三是加强对 制度的追踪
2 3
以队伍稳定为中心，提高团队凝聚力
形势激励人
制度管理人
培训提升人 情感留住人
3
以客户资料管理为切入，细化管理工作
建立每一位银邮柜员卡
整理保管客户资料
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以考勤管理为抓手，促进活动量管理
晨 会 严 格 考 勤 制
不 定 期 抽 查 制
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以活动量管理为主线，提高管理效率
经由各级管理人员对自己及 下属的日常服务销售工作进行计 划、分析、执行和控制，从而达 到使队伍形成良好工作行为，并 最终达到理性、规范经营的一种 管理过程和管理方法
职场经理应具备
• • • • 策划拓展的能力 管理的艺术 协调沟通的能力 解决问题的能力
• 职场经理是公司银保业务的
经营者、管理者
• 职场经理必须有正确的自我定位，公平、 严谨的工作原则，客观、公正地对待人和 事，做好上传下达的桥梁工作；
职场经理的工作内容
• 日常管理工作
1、考勤管理： 2、业绩统计与追踪： 3、银行业绩及手续费的统计； 4、其它公司交办的工作。
职场经理的工作内容
• 报表管理及绩效分析的工作
职场经理的职责
1、协助部门经理，制作企划，拓展市场， 完成单位各项业务目标； 2、负责销售人员的日常教育训练工作， 及对各类销售人员的日常业务活动的辅 导与训练； 3、协助部门经理开展出勤管理、活动量 管理、绩效管理等各项基础管理工作；
职场经理的职责
4、负责部门早会、夕会、业务分析会等各 种例会的经营、策划、组织与实施；负责 职场布置和公司文化的宣导与建设，对销 售人员职业心态进行培育、引导和疏解， 营造团结和谐、积极向上的团队氛围； 5、负责所属部门人员的绩效的统计与分析， 编制相关统计分析表报， 6、参加银行保险的业务实践，开展市场调 研，关注市场动态。
分层次、分形式培训
支行行长：单独交流 支行科长、分理处主任：座谈会形式 储蓄所所长、所员：统一的业务培训
Fra Baidu bibliotek 有针对性培训
• 支行行长、科长：银行保险的发展过 程 及发展的前景，银行保险必将是重 要的银行中介业务，产品等知识。
• 储蓄所长、所员：保险知识、产品的 对比、销售技巧的培训。
分步骤培训
• 储蓄所长、所员培训: （一）观念的培训 （二）产品及操作实务的培训 （三）保险基础知识的培训 （四）销售话术和销售技巧的培训
职场经理的职责与定位
职场经理的定义
• 职场经理，是指公司根据银保业务需 要配置于具备独立银保职场的经营单 位，专门负责协助银保部经理从事市 场拓展、职场教育训练、活动管理、 职场建设、会议经营和表报管理等工 作的专业人员。
职场经理的职责
• 职场经理 —根据经营单位银保工作计划，组织业务推动活动，协助银保经 理实现经营单位的业务发展目标 —参加公司组织的培训工作，组织开展经营单位银保销售人员日 常教育训练工作 —协助经营单位银保经理开展销售活动管理 —经营单位银保销售人员日常业务活动的辅导和训练 —经营单位银保各种例会的经营的策划、组织与实施 —经营单位银保职场布置和公司文化的宣导与建设 —经营单位销售人员职业心态的培育、引导和疏解，营造积极向 上的团队氛围 —经营单位银保经营绩效的统计与分析，编制相关统计分析表报 —开展本地区寿险市场调查研究，参加银保销售业务实践
职场经理的定位
• 职场经理是公司银保业务的
银行保险业务专家
• 职场经理必须熟悉、了解一线的业务发展 状况，甚至应比客户经理们站得更高，看 得更远，才能胜任职场经理的各个角色！
宣导与激励：
• 宣导的目的主要是让银行人员对发展 银行保险业务重要性、必要性以及的 得到切实的利益有所认识，解决“要 不要发展保险”的问题。 • 激励的主要目的是积极强化银行人员 对发展保险重要性的认识，采取各种 奖励手段鼓励发展业务。
5 3
以活动量管理为主线，提高管理效率
即时了解客户经理的困 难、思想动态并与其谈 心、交流，同时有重点 地进行管理，使其明确 目标和职责、提高管理 工作的效率。
检查
解 决
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职场经理的定位
• 经营者、管理者 • 培训师、心理辅导师 • 银行保险业务专家
职场经理的定位