供应链基础设置
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供应链基础设置
课程内容
基本信息设置 基础档案设置 单据设置 数据权限 业务参数设置
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功能区
工作日历
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基本信息设置
基础档案设置
机构人员
部门档案 人员档案 职务/岗位等其他信息
设置企业的组织架构即部门信息 设置企业的人员档案和业务员信息 职务、岗位档案主要针对人力资源管理的
自定义项和自由项的区别
自定义项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色 002 油漆 白色
自由项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色
白色
单据设置
① 单据编码设置 ② 单据格式设置 ③ 单据打印控制
可以根据企业实际情况进行个性化设置。 对单据编码进行规则定义，对单据格式定 义其显示模板和打印模板。
1）分组（设置客户权限组） 2）分配（按客户分类或档案分配各组权限） 3）授权（授权给用户或角色） 3、销售选项设置（控制客户权限）
单据模板权限设置步骤： 1、数据权限控制设置：单据模板 2、数据权限设置：授权（授权给用户或角色）
业务参数设置
采购管理选项 销售管理选项
库存管理选项 存货核算选项
根据企业实际情况进行相应调整
结算方式 收付结算 付款条件
其他信息
设置收付结算的方式和条件
基础档案设置
基础档案设置
业务
仓库档案 货位档案 收发类别 采购/销售类型 产品结构 成套件 费用项目 发运方式 其他信息
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
对照表
仓库存货对照表 货位存货对照表 客户存货对照表 供应商存货对照表 单据类型与收发类别对照表
单据格式设置
举例：1、按照客户单位的实际情况需要修改发货 单打印模板：修改单据标题；增加本企业联系电 话、地址等信息。
2、设置多个发货单打印模板：带折扣发货 单和不带折扣发货单。
单据格式设置
举例： 1、设置多个销售订单显示模板：大客户订单和普 通客户订单（大客户订单上增加附加服务说明）。
单据打印控制
需要确定存货编码、名称、规格型号、计量单位、 所属分类、税率、存货属性、最低最高库存等各种相关 信息。
基础档案设置
基础档案设置
概念区别： 计量单位组
主计量单位
1、 普通组 无换算组 个、包、套、根……
2、 十包装组
固定换算组
1箱＝10支
3、 五十包装组 固定换算组 1箱＝50支
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
其他
常用摘要 原因码档案 自定义项
设置常用摘要以简化输入。 设置各系统单据变化的原因，如不良品原因、销售 退货原因等原因，以进行分析统计。 根据企业需要设置自定义项以满足各种个性化需要 求（经常和单据模板设置配合使用）。
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
数据权限
1、数据权限控制设置 2、数据权限设置
注意：结合系统管理中的功能权限以及相关模块 选项一起设置。
数据权限
举例：设置营销一部的小宋有长期客户档案和大客户销售订单权 限，营销二部的小高有短期客户档案和普通客户销售订单权限。
客户权限设置步骤： 前提：已分配功能权限（公用目录设置中的客商信息） 1、数据权限控制设置：客户 2、数据权限设置：
根据企业具 体情况设置
存货编码设置举例：
1R01001
类别 如：1代表材料
2代表零件
流水号 XXX
颜色
材质
如：R代表红色 如：01代表木材
B代表黑色
02代表钢材
基础档案设置
财务
会计科目 凭证类别 外币
可以根据各种业务单据（如：采购入库单、销售出 库单）生成财务凭证
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
设置各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。 设置存货的固定货位或常用货位，可设置优先级。 设置某供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存 货在各供应商间的配额分配、价格水平、检验属性。 设置客户和存货的对应关系和检验属性，以及存货在客户处所使用的名称 等。 设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进行业务处理时，可自 动带入，以提高操作的方便性。
基础档案设置
基础档案设置
客商信息
地区分类、行业分类 供应商分类/档案 客户分类/档案 客户级别/联系人信息 交易单位信息
设置企业采购与销售等业务相关的往来单位信息 交易单位主要针对网上银行模块
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
存货
存货分类 计量单位 存货档案
设置企业生产经营相关的材料、半成品、产成品、 包装物、零配件、低值易耗品等，经销的各种商品等存 货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和 业务数据的统计、分析。
单据编码设置
单据编码设置
举例：1、采购发票设置为完全手工编号 2、采购入库单设置为自动编号：按月流水
单据格式设置
单据格式设置
【操作技巧】
1、Ctrl +"← ↑ → ↓"：可微量调节表头项目在单据中的位置。 2、用鼠标点住要移动的项目拖曳，可大幅度调整项目在单据 中的位置。 3、Shift +"← ↑ → ↓"：可微量调节表头项目的宽度和高度。 4、按住Ctrl键，用鼠标点击要调整的表头项目，可一次选择多 个项目。 5、点击【格式化】菜单中的【自动设置输入顺序】按钮，或 点击工具栏上的"自动设置输入顺序"可以将表头项目的输入顺 序根据摆放的先后顺序进行自动调整。
业务参数设置—采购
业务参数设置—销售
业务参数设置-库存
业务参数设置-存货
谢谢各位！
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设置企业的组织架构即部门信息 设置企业的人员档案和业务员信息 职务、岗位档案主要针对人力资源管理的
自定义项和自由项的区别
自定义项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色 002 油漆 白色
自由项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色
白色
单据设置
① 单据编码设置 ② 单据格式设置 ③ 单据打印控制
可以根据企业实际情况进行个性化设置。 对单据编码进行规则定义，对单据格式定 义其显示模板和打印模板。
1）分组（设置客户权限组） 2）分配（按客户分类或档案分配各组权限） 3）授权（授权给用户或角色） 3、销售选项设置（控制客户权限）
单据模板权限设置步骤： 1、数据权限控制设置：单据模板 2、数据权限设置：授权（授权给用户或角色）
业务参数设置
采购管理选项 销售管理选项
库存管理选项 存货核算选项
根据企业实际情况进行相应调整
结算方式 收付结算 付款条件
其他信息
设置收付结算的方式和条件
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业务
仓库档案 货位档案 收发类别 采购/销售类型 产品结构 成套件 费用项目 发运方式 其他信息
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
对照表
仓库存货对照表 货位存货对照表 客户存货对照表 供应商存货对照表 单据类型与收发类别对照表
单据格式设置
举例：1、按照客户单位的实际情况需要修改发货 单打印模板：修改单据标题；增加本企业联系电 话、地址等信息。
2、设置多个发货单打印模板：带折扣发货 单和不带折扣发货单。
单据格式设置
举例： 1、设置多个销售订单显示模板：大客户订单和普 通客户订单（大客户订单上增加附加服务说明）。
单据打印控制
需要确定存货编码、名称、规格型号、计量单位、 所属分类、税率、存货属性、最低最高库存等各种相关 信息。
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基础档案设置
概念区别： 计量单位组
主计量单位
1、 普通组 无换算组 个、包、套、根……
2、 十包装组
固定换算组
1箱＝10支
3、 五十包装组 固定换算组 1箱＝50支
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基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
其他
常用摘要 原因码档案 自定义项
设置常用摘要以简化输入。 设置各系统单据变化的原因，如不良品原因、销售 退货原因等原因，以进行分析统计。 根据企业需要设置自定义项以满足各种个性化需要 求（经常和单据模板设置配合使用）。
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
数据权限
1、数据权限控制设置 2、数据权限设置
注意：结合系统管理中的功能权限以及相关模块 选项一起设置。
数据权限
举例：设置营销一部的小宋有长期客户档案和大客户销售订单权 限，营销二部的小高有短期客户档案和普通客户销售订单权限。
客户权限设置步骤： 前提：已分配功能权限（公用目录设置中的客商信息） 1、数据权限控制设置：客户 2、数据权限设置：
根据企业具 体情况设置
存货编码设置举例：
1R01001
类别 如：1代表材料
2代表零件
流水号 XXX
颜色
材质
如：R代表红色 如：01代表木材
B代表黑色
02代表钢材
基础档案设置
财务
会计科目 凭证类别 外币
可以根据各种业务单据（如：采购入库单、销售出 库单）生成财务凭证
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
设置各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。 设置存货的固定货位或常用货位，可设置优先级。 设置某供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存 货在各供应商间的配额分配、价格水平、检验属性。 设置客户和存货的对应关系和检验属性，以及存货在客户处所使用的名称 等。 设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进行业务处理时，可自 动带入，以提高操作的方便性。
基础档案设置
基础档案设置
客商信息
地区分类、行业分类 供应商分类/档案 客户分类/档案 客户级别/联系人信息 交易单位信息
设置企业采购与销售等业务相关的往来单位信息 交易单位主要针对网上银行模块
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
存货
存货分类 计量单位 存货档案
设置企业生产经营相关的材料、半成品、产成品、 包装物、零配件、低值易耗品等，经销的各种商品等存 货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和 业务数据的统计、分析。
单据编码设置
单据编码设置
举例：1、采购发票设置为完全手工编号 2、采购入库单设置为自动编号：按月流水
单据格式设置
单据格式设置
【操作技巧】
1、Ctrl +"← ↑ → ↓"：可微量调节表头项目在单据中的位置。 2、用鼠标点住要移动的项目拖曳，可大幅度调整项目在单据 中的位置。 3、Shift +"← ↑ → ↓"：可微量调节表头项目的宽度和高度。 4、按住Ctrl键，用鼠标点击要调整的表头项目，可一次选择多 个项目。 5、点击【格式化】菜单中的【自动设置输入顺序】按钮，或 点击工具栏上的"自动设置输入顺序"可以将表头项目的输入顺 序根据摆放的先后顺序进行自动调整。
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业务参数设置—销售
业务参数设置-库存
业务参数设置-存货
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