用友U8销售管理课件(ppt文档)
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用友ERP-U8企业应用套件V8.60销售培训PPT课件
可以实现客户数据的完整收集和展现 销售订单、报价单
U860 供应链之总体框架
WEB购销存
供应链监控、绩效 合同管理
事件监控、异常分析、 绩效评价、综合分析
采购管理
质量管理
销售管理
售前分析
委外管理
库存管理 存货核算
应付管理
客户关系管 理
成本管理
总账
应收管理
GSP质量管 理
出口管理
生产制造
U860 供应链之价值亮点和新增功能
设备管理
U860 生产制造之价值亮点和新增功能
实现了生产制造和财务物流的高度集成
柔性的自动规划体系，实现计划的敏捷。
多层次计划及平衡系统，构成完整灵活的闭环MRPII解决方案。在及时响 应市场的同时，均衡生产，降低企业的车间在制与积压，压缩运作成本。
支持为订单生产或为库存生产的不同生产管理模式。
完整的按订单配置和按订单设计方案 ，有效适应客户多样化需求。
HR
移动设备 条码设备
……
OA
UAP
HR
用友ERP-U8 V8.60核心理念：整合业务 驾驭变化
➢整合10大系列：财务管理、供应链管理、生产制造、网络分销、客户关系管理、 人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、办公自动化
➢支持企业业务与财务、内部与外部客户市场、基础应用与高级应用的集成
财务管理 供应链管理 生产制造
预算编制 预算审批与执行控制
预算调整 预算分析与考核
财务分析与报告
U860 HR之总体框架
企 业人决 策 力者
资 H R 部 经 理 /
业务主管
其 他源部 门 经管理 (理员 工 )
(应聘人员)
人员
U860 供应链之总体框架
WEB购销存
供应链监控、绩效 合同管理
事件监控、异常分析、 绩效评价、综合分析
采购管理
质量管理
销售管理
售前分析
委外管理
库存管理 存货核算
应付管理
客户关系管 理
成本管理
总账
应收管理
GSP质量管 理
出口管理
生产制造
U860 供应链之价值亮点和新增功能
设备管理
U860 生产制造之价值亮点和新增功能
实现了生产制造和财务物流的高度集成
柔性的自动规划体系，实现计划的敏捷。
多层次计划及平衡系统，构成完整灵活的闭环MRPII解决方案。在及时响 应市场的同时，均衡生产，降低企业的车间在制与积压，压缩运作成本。
支持为订单生产或为库存生产的不同生产管理模式。
完整的按订单配置和按订单设计方案 ，有效适应客户多样化需求。
HR
移动设备 条码设备
……
OA
UAP
HR
用友ERP-U8 V8.60核心理念：整合业务 驾驭变化
➢整合10大系列：财务管理、供应链管理、生产制造、网络分销、客户关系管理、 人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、办公自动化
➢支持企业业务与财务、内部与外部客户市场、基础应用与高级应用的集成
财务管理 供应链管理 生产制造
预算编制 预算审批与执行控制
预算调整 预算分析与考核
财务分析与报告
U860 HR之总体框架
企 业人决 策 力者
资 H R 部 经 理 /
业务主管
其 他源部 门 经管理 (理员 工 )
(应聘人员)
人员
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
ppt课PP件TP课P件T课件
47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
ppt课PP件TP课P件T课件
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
ppt课PP件TP课P件T课件
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
U8V10.0产品培训—销售管理.pptx
课程提纲
三．业务介绍
10. 业务模式：零售业务 11. 销售费用 12. 其他业务
3.7.1 分期收款-系统流程
3.7.2 分期收款-系统参数
分期收款相关选项
有分期收款业务
➢选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否则不可选分期收款。
分期收款必有订单
➢选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务，此选项才可选。
直营专柜应用流程：
3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用
加盟店应用流程：
3.11.1 销售费用-费用支出单
费用支出指在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。 销售费用支出处理的目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承
担这些费用的销售部门或业务员的情况。
手工增加，或者发票、零售日 报、调拨单退式生成。
有委托代销业务
➢选中此选项：系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等报表。填制销售订单时业务类型可以选择委托代销。
委托代销必有订单
➢选中此选项：委托代销发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有委托代销业务，此选项才可选。
发货检验
➢选中选项：如果委托代销发货 单表体存货为质检存货，则发货 单需要报检，检验完成后才可以 出库。
并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。
4. 委托代销调整单：在委托代销业务中，可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结
存金额（价税合计），数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表，调整后 的结存金额＝原结存金额＋调整单价税合计。
5. 委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为
U8+网络分销12.1-销售及应收——用友全产品PPT
• 账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
U8-销售管理支持培训
主要数据的相互关系
• 主要业务数据及相互关系 • 参照订单发货：回写订单子表 ifhquantity,ifhsum ,使用isosid关联 • 参照订单开票：回写订单子表 ikpquantity,ikpsum,非直运销售回写 ifhquantity,ifhsum ,使用isosid关联
861新的变化
关键的存储过程
• 主要是报表数据查询所使用的存储过程
其他关键说明
• 数据回写
发货单发票回写订单，发票回写发货单，委托代销Hale Waihona Puke 算单回 写发货单• 重要字段
单据期初标志 红蓝标志 等
• 关键状态的变化
审核关闭锁定和订单的预留的关系
产品间数据关系
• 与其他产品的关系
与库存的关系 rdrecords idlsid 与应收的关系 ap_detail ibvid , ccovouchtype, ccovouchid
• • • • • • 861新增加的功能 Lp件预留功能。 发货单整单报检功能 支持客户多开户银行 、多发货地址 为多语而产生的改动 无
关键业务的后台数据处理
• 多发货地址和多开户银行 单据上记录， 不在关联客户档案（ccusbank， ccusaccount） • Lp件预留 订单上记录预留数量和件数， 参照订单生成发货单时必须走预留的现 存量。iPreKeepQuantity,iPreKeepNum, iPreKeepTotQuantity, iPreKeepTotNum
销售管理支持培训
朱治国
重要数据库表
• 本产品重要的数据库表及说明 • SO_SOMain 、so_sodetails订单主子表 关 键字id ,isosid • Dispatchlist /s 发货单主子表 关键字 dlid， idlsid • Salebillvouch/s 销售发票主子表 关键字 sbvid，autoid
用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx
五、 固定资产（以下操作在固定资产模块中进行） 1整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折 旧 ，生成凭证后月末结账。 2 原始卡片（账套初始化使用） 3 资产增加、资产减少、资产原值变动 4 计提折旧（每月） 5 制单 6 月结
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） 1 工资项目设置、人员 2 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 3 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述 单据 ，同类可以合成一张。 6供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成 上 述单据，同类可以合成一张。 7客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上 述 单据，同类可以合成一张。 8 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核，电脑自动生成其他出库单
6 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） 1特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选 、记 账即可。
2 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，
学海无涯
学海无 涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） 1整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采 购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账 ，最后月末结账。 2 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 3采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果 采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过 滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 4采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确 认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量 和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击 增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 确认核销的 金额后保存，完成付款。 6 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） 7月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全 部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） 1 工资项目设置、人员 2 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 3 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述 单据 ，同类可以合成一张。 6供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成 上 述单据，同类可以合成一张。 7客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上 述 单据，同类可以合成一张。 8 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核，电脑自动生成其他出库单
6 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） 1特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选 、记 账即可。
2 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，
学海无涯
学海无 涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） 1整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采 购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账 ，最后月末结账。 2 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 3采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果 采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过 滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 4采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确 认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量 和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击 增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 确认核销的 金额后保存，完成付款。 6 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） 7月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全 部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
用友ERPU8企业应用套件V860销售培训课件
本模块讲解用时0.5小时
CIO关心的问题——开放性
我的企业拥有几套不同的管理系统，如何避免信息孤岛、如何避免重复投资 ？ 我需要根据自己的管理要求，二次开发部分功能，支持？
U860 一个开放的平台，通过企业应用集成工具（EAI）提供多种接口模式，将企 业内部的各个应用系统（自己开发的、外购的）以及企业间的应用系统连接起来， 各个应用系统间能够进行数据交换并协同工作。在中国，NEC、富士通已经通过 EAI把自己的生产制造系统同U8系统连接起来，取得非常好的效果。
CIO关心的问题——服务
我希望能够及时得到专业的技术支持和服务。 U860 服务无处不在
成熟稳定的产品减轻和简化了公司IT部门的维护工作。在您需要的时候，只需一 个电话，您可以在第一时间得到用友专家的专业服务。用友公司现有分子公司 60 家；客户服务中心60 家；授权培训中心100家；授权代理服务机构500 家。 全国现有咨询实施顾问220 人；大区咨询实施机构：5 个；全国服务人员3000 人，服务网络覆盖全国所有重点城市。电话支持、在线支持、上门服务，用友 服务无处不在。
CIO关心的问题——实施
许多项目实施周期过长，实施成本太高，我希望实施周期要短，不能影响我的 正常业务运作。
U860 实施有序迅速 配合用友经验丰富的实施顾问，经过售前咨询、项目准备、项目建设、运行支持、
项目交付、项目验收六个阶段，您无需大规模调整业务流程及组织重组，无需 中断正在进行的业务，就能够迅速、有条不紊的成功实施，降低成本。
CIO关心的问题——简洁
U860 一个简洁的平台 工作中心、门户、树状菜单、预置流程、自定义流程、详尽的帮助
CIO关心的问题——系统部署
软件系统必须和硬件系统结合起来，我不想投入过多的硬件资源去配合软件的 部署，我需要软件系统能够根据我的硬件系统现状灵活部署。
用友U8销售管理课件.ppt
第一章 销售内容概要 – 销售专业术语 – 系统主要功能 – 销售业务类型 – 销售单据
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
用友U8培训_销售管理
• 客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果
销售发货单
销售签回单
主要功能－存货价格管理
主要功能－客户价格管理
其他主要功能－帐期管理
解决用户在实际业务中按月结、固定日 期计算应收日、收款日的业务，系统支持 按发货后就计算应收日、收款日，也支持 按发票开具后计算应收日、收款日。
实际的计入应收账款，还是以销售发票 为准。
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发 给客户，分期收回货款。
分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分 次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
销售报价单
销售订单 分期收款
发货单
销售发票
分期收款 分期开票 分期收款
收款单
销售出库单 分期收款
直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应 商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与 企业结算。
其他主要功能－追溯管理
订单追溯
以销售订单为起点，对于LP件、订单跟踪的存货进行追踪，也可 以对直接参照销售订单生成的单据的执行进行追踪
业务追溯
可以任一单据为起点，按关联关系追溯其上游和下游的单据 对于特殊属性的存货：批次管理、序列号管理、出库跟踪入库、 LP件，能够追溯其相关的单据
其他主要功能－订单追溯
以销售订单或出口订单为起点，追溯某一张销售 订单的供应、生产以及入库的情况。 可追溯的条件：LP件、销售跟单存货、直接参照 销售订单生成的单据
其他主要功能－业务追溯
其他主要功能－ 查询统计
销售发货单
委托代销业务
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品 所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托 方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入， 商品所有权转移。
销售发货单
销售签回单
主要功能－存货价格管理
主要功能－客户价格管理
其他主要功能－帐期管理
解决用户在实际业务中按月结、固定日 期计算应收日、收款日的业务，系统支持 按发货后就计算应收日、收款日，也支持 按发票开具后计算应收日、收款日。
实际的计入应收账款，还是以销售发票 为准。
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发 给客户，分期收回货款。
分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分 次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
销售报价单
销售订单 分期收款
发货单
销售发票
分期收款 分期开票 分期收款
收款单
销售出库单 分期收款
直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应 商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与 企业结算。
其他主要功能－追溯管理
订单追溯
以销售订单为起点，对于LP件、订单跟踪的存货进行追踪，也可 以对直接参照销售订单生成的单据的执行进行追踪
业务追溯
可以任一单据为起点，按关联关系追溯其上游和下游的单据 对于特殊属性的存货：批次管理、序列号管理、出库跟踪入库、 LP件，能够追溯其相关的单据
其他主要功能－订单追溯
以销售订单或出口订单为起点，追溯某一张销售 订单的供应、生产以及入库的情况。 可追溯的条件：LP件、销售跟单存货、直接参照 销售订单生成的单据
其他主要功能－业务追溯
其他主要功能－ 查询统计
销售发货单
委托代销业务
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品 所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托 方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入， 商品所有权转移。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
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步骤4 输出和引入账套
5
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修
修改账套号
用友U8操作手册ppt课件
5
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
用友U8销售管理培训
8.
9.
业务模式：直运销售
业务模式：委托代销
10. 业务模式：零售业务
11. 销售费用
12. 其他业务
3.1 客户管理-客户维护申请
对于客户管理较为严格的企业，在接叐一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有 关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。
需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的 当需要增加一个或多个新客户时，可 部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单， 以在这里填写新增客户申请单，审批 审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单 通过以后转为有效的客户档案。。 也可迚行删除客户申请。
选择单据，可以迚入对应 单据界面，查看明细。
•通过在业务员列表中选择一个业务员记录，点击【全貌】挄 钮，系统将把该业务员的所有历史交往数据展现给用户
3.2 业务员管理-活劢管理
活劢计划：销售过程中的一些关键性仸务，需要提前安排执行人、目标，并跟踪执行情冴。 活劢：在日常工作生活中必须完成的具有明确目标、起止时间的各种事件，在活劢中录入。
选择迚行扣率设置的方式，包拪客户折扣、客 对存货的丌同销售数量定义丌同的扣率，销售 户＋存货大类折扣、客户大类＋存货大类折扣。 开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量 销售开单根据客户的价栺级别取相应大类折扣 折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时 根据相应价栺设置带入，可以 带入扣率%。 根据数量将【设置－价栺管理－批量折扣】带 手工修改。 入扣率2。 用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的 所有货物挄同一折扣率迚行打折，可以修改。
各类报价：选中此选项，参照时 根据【价格政策】显示相应的报 价。 。 历次售价：选中此选项，挄设置 的单据来源显示历叱报价，设置 单据来源单选，可选择：销售订 单、销售报价单、销售収货单、 销售収票。 挄照选项设置的历次售价单据来源，在单据报 价处参照来源单据的历史交易价栺。 挄客户过滤
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售培训—供应主管念(ppt 63页)
•自动补货，保证旺季不断货
•基于ROP计划，自动生成采 购计划，这种采购计划决定 应该采购什么，采购多少， 帮助企业及时调整采购时点 偏差，减少采购的盲目性， 和缺货的概率，解决旺季商 品不断货的情况。
•存货再订货点量设置、ROP方案设置 、ROP运算、生成采购计划、
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
是这种事后解释对采购业务有意
义和价值吗？
如何严格控制采购人员按照 采购合同执行采购业务和采购 结算 ？
•—启用应用系统报警 •—设定合同类型，选择合同 控制点
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
•合同执行报警与控制
•采购主管可及时控制未按合 同严格执行的采购业务，有
•供应商的供货质量如何保证？
•供货质量有没 有保证？
我需要对供应商的能力持续评估 与审计
• 与供应商签约后，我还是提心供应商的 价格是不是最低，质量、交货期能不能 有保证
如何对供应商进行审计？ 表现为：随着企业的发展，供应商在不断的变化，我需要持
续地对供应商的供货质量、交货期及服务、价格等进行评估和动态监 控，阶段性地对供应商进行审计。
同货款没支付呢？”。。。。。。
如何才能清楚的了解采购合 同的执行情况 ？
•—设定采购合同履行跟踪设 置 •—采购类合同执行 •—查询合同履行跟踪表
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
•合同执行情况一目了然
•采购合同履行情况一目了然， 使得采购订单下达有据可依， 采购付款清晰明确，从而避 免采购部门、财务部门、供 应商之间的无效沟通，真正 降低采购风险；
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点击增加按钮会弹出对话框，这时可以筛选相应的销售订 单生成发货单。然后点击保存，审核…
◇先货后票
先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，
发货之后根据发货单开票并结算。
先发货后开票业务流程 销售报价单
销售பைடு நூலகம்单
销售发货单
销售生单：发货单 审核后时自动生成 销售出库单（未审 核）
销售发票
销售专业术语
销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期 末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售 计划的具体执行情况。
商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限 等因素而给予购货方的价格优惠。
允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。
支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销 售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销 管理。
销售业务类型
《销售管理》系统支持四种业务类型：
普通销售：日常销售业务。 直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接
将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。 委托代销：商品委托他人进行销售。
销售 业务流程
销售订单
销售发货单
销售发票
手
销
销
工
售
售
填
报
合
制
价
同
单
销售出库单
销售结算
应收系统
业务规则
在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。
根据发票应收金额(价税 合计)，手工填制收款单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
销售出库单 销售发货单 销售出库单
收款单 销售发票
收款单
◇先票后货
开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发
销售单据
销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成
协议后，转为有效力的销售订单。
销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是
签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。
销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确
认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润＝收入－成本）
销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开
具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
销售管理
用友软件股份有限公司
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题
ATO(Assemble-to-Order) ：指面向订单装配，即接受客户订单后方
可下达生产装配。
PTO (Pick-to-Order) ：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。
系统主要功能
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提 供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通 销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多 种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。 用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业 务管理平台。
发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。
必有订单业务模式
必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售 业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。
普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制
操作流程如下
进入系统的业务工作界面 1.点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双 击销售订单出现以下界面
点击增加按钮填入相关相信：如客户名称，销售类型，商品名称， 数量，报价…
2.当销售人和客户协商好发货时间后在销售管理模块下的销 售发货下双击发货单如图
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题
核心流程－普通销售
概述
普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选 配置。
普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同， 可以分为两种业务模式：
先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，自动生成发货单。
业务流程
1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议
（通常附有销售报价单）。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。
◇先货后票
先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，
发货之后根据发货单开票并结算。
先发货后开票业务流程 销售报价单
销售பைடு நூலகம்单
销售发货单
销售生单：发货单 审核后时自动生成 销售出库单（未审 核）
销售发票
销售专业术语
销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期 末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售 计划的具体执行情况。
商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限 等因素而给予购货方的价格优惠。
允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。
支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销 售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销 管理。
销售业务类型
《销售管理》系统支持四种业务类型：
普通销售：日常销售业务。 直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接
将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。 委托代销：商品委托他人进行销售。
销售 业务流程
销售订单
销售发货单
销售发票
手
销
销
工
售
售
填
报
合
制
价
同
单
销售出库单
销售结算
应收系统
业务规则
在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。
根据发票应收金额(价税 合计)，手工填制收款单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
销售出库单 销售发货单 销售出库单
收款单 销售发票
收款单
◇先票后货
开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发
销售单据
销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成
协议后，转为有效力的销售订单。
销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是
签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。
销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确
认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润＝收入－成本）
销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开
具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
销售管理
用友软件股份有限公司
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题
ATO(Assemble-to-Order) ：指面向订单装配，即接受客户订单后方
可下达生产装配。
PTO (Pick-to-Order) ：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。
系统主要功能
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提 供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通 销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多 种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。 用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业 务管理平台。
发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。
必有订单业务模式
必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售 业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。
普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制
操作流程如下
进入系统的业务工作界面 1.点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双 击销售订单出现以下界面
点击增加按钮填入相关相信：如客户名称，销售类型，商品名称， 数量，报价…
2.当销售人和客户协商好发货时间后在销售管理模块下的销 售发货下双击发货单如图
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题
核心流程－普通销售
概述
普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选 配置。
普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同， 可以分为两种业务模式：
先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，自动生成发货单。
业务流程
1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议
（通常附有销售报价单）。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。