中国公有云行业市场调研分析报告

中国公有云行业市场调研分析报告

目录

第一节互联网数据中心基础设施：云领域为数不多的亮点 (5)

一、在云、大数据、移动化的浪潮下，互联网数据中心基础设施行业正在经历巨大

的变革 (5)

1、通信设备供应商未来可能承压 (5)

2、网络虚拟化进入布局阶段 (5)

3、软件注定将与硬件分离 (5)

4、数据中心行业中期主要趋势 (5)

5、国内互联网数据中心市场：独立数据中心供应商逐渐崛起 (6)

6、云运营商有望受益网络供应商的崛起 (7)

二、预计企业业务将逐步转向公有云 (8)

1、批发互联网数据中心有望超过零售互联网数据中心 (10)

2、集成云和主机托管服务供应商受到AWS和AZURE等公有云服务供应商负面

影响 (10)

3、互联网数据中心规模效益日渐显著 (10)

三、电信运营商重要性日渐增加（网络云） (12)

1、设备供应商未来可能面临干扰 (12)

2、短期内可能影响移动网络 (13)

3、电信运营商网络云：新的范式 (14)

4、两大概念–网络功能虚拟化和软件自定义网络 (15)

5、电信运营商需要同时具备网络功能虚拟化和软件自定义网络才能运作吗？

(18)

第二节企业IT对于公有云威胁的反应 (19)

一、商品化硬件（由软件整合及管理） (19)

1、自动化 (20)

2、规模 (20)

3、运作灵活性 (20)

二、储存在服务器（而不是网络）/融合式基础架构 (20)

三、服务器作为主要的储存媒介 (22)

四、无限带宽技术作为互联 (24)

五、PaaS和混合云 (24)

六、移动设备、应用和无线网络基础设施的增长 (25)

七、公有云将日益本地化 (25)

第三节案例研究——谷歌光纤将延伸至亚特兰大、夏洛特、纳什维尔和罗利 (26)

一、谷歌将同Sprint公司和T-Mobile美国达成移动虚拟网络运营（MVNO）合作

(26)

二、下一个移动前沿：固定网络和未授权频谱 (26)

三、了解Wi-Fi和LTE-U技术：利用Wi-Fi和LTE-U技术开发未授权频谱 (27)

四、Wi-Fi和MVNO合同帮助固定网络提供商进入移动网络市场 (28)

五、谷歌或不止步于高速宽带 (28)

六、谷歌瞄准三个领域 (28)

图表目录

图表1：单位成本趋势 (7)

图表2：公有云的变革：在公有云应用方面，亚洲正在赶超美国 (8)

图表3：数据中心变革：美国出于第三阶段，亚洲处于第二至第三阶段转换期 (11)

图表4：科技公司与电信运营商的关系 (13)

图表5：电信运营商云对无线基础设施市场的潜在影响 (14)

图表6：电信运营商云的价值 (14)

图表7：典型网络设备路径 (15)

图表8：网络功能虚拟化路径 (16)

图表9：互联网黑盒子 (17)

图表10：软件自定义网络（SDN） (17)

图表11：融合式基础架构示例 (21)

图表12：虚拟服务器储存 (22)

图表13：单位闪存成本持续下降 (23)

图表14：谷歌光纤的发展历程 (26)

图表15：固定网络运营商可以利用Wi-Fi扩展到移动网络市场，移动网络运营商需要利用LTE-U 和Wi-Fi维持网络 (27)

表格目录

表格1：北京和上海计划建设的新数据中心 (6)

表格2：网络功能虚拟化和软件自定义网络对比 (18)

第一节互联网数据中心基础设施：云领域为数不多的亮点

一、在云、大数据、移动化的浪潮下，互联网数据中心基础设施行业正在经历巨大的变革

我们对整个行业持谨慎态度，主要因为企业IT仍处于变革初期，可能导致数据中心系统相关企业IT投资面临挑战（例如服务器、储存、网络和相关软件）。我们认为变革在过去几年已经开始，有望在不远的将来加速。

1、通信设备供应商未来可能承压

主要电信运营商正在努力推行网络虚拟化变革，因为虚拟化网络能够在反应速度上与OTT媲美，同时还能节省成本。虽然目前相关进展较为缓慢，我们认为未来三年网络虚拟化有望加速，从而导致设备供应商的传统模式承压。

2、网络虚拟化进入布局阶段

我们了解到，主要电信运营商在成本和反应速度优势的吸引下仍在继续推动网络虚拟化。但是，目前依然存在较大障碍，例如互操作性、缺乏技术以及相关软件。但是，创新性电信运营商决意在虚拟演进分组核心网（vEPC）和虚拟企业用户驻地设备（vCPE）。电信运营商对新兴垂直领域收入机会兴趣日渐浓厚，这些垂直领域以NB-IoT 和5G技术为支撑，而这些技术则以虚拟化为基础。

3、软件注定将与硬件分离

虚拟化将软件和专用硬件分离，因此对设备供应商提出挑战。截至目前，设备供应商在销售低毛利润率硬件设备后，主要依赖提供高毛利润率自行开发软件进行升级换代实现盈利。

但是虚拟化将导致设备供应商的业务收缩，局限于向标准化硬件提供软件服务。因此，我们预计新进入者有望获取更大市场份额。所以我们也不意外设备运营商高喊狼来了。但是，我们认为设备供应商的抵抗是无用功，而且可能导致其竞争力下降。

4、数据中心行业中期主要趋势

随着大企业开始拥抱公有云服务，我们预计2017年有望成为亚洲公有云运用的拐点。其主要影响有：1）批发互联网数据中心增速有望超过零售互联网数据中心，因为