招商证券智远理财服务介绍课件
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02
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机遇 劣势
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证券理财培训PPT
2019/11/18
9
交易时间
• 交易日为每周一至周五。交易采用竞价交 易方式，每个交易日的 9 ： 15 — 9 ： 25 为开盘集合竞价时间， 9 ： 30 至 11 ： 30 、 13 ： 00 至 15 ： 00 为连续竞价时间， 开市期间停牌并复牌的证券除外。国家规 定的节假日、法定节假日以及交易所公告 的休市日休市
我们的理财共识
•你不理财，财不理你
2019/11/18
2
我们的理财共识 穷人与富人的重要区别
穷人：努力工作 攒钱 消费 富人：努力工作 攒钱 投资 消费
我们的理财共识
长期理财
巴菲特是迄今为止全球最成 功的投资家。他的价值投资理念， 充分验证了这一观点。选中优质 的企业，低位买入其股票，然后 长期持有。
我们的理财共识
100万不投资，30年后就只相当于现在的21.4万， 白白损失了78.6%，还能依靠这笔钱养老吗？
个人投资者开户流程
• 您需要带上本人居民身份证和同名银行存 折或银行卡，到方正证券每一个 营业部 均 可办理深沪 A 、 B 股证券帐户卡、开立资 金帐户和客户资金第三方存管手续。我公 司已开通第三方存管的银行：邮政、您可 以作为您的资金存管银行。
2019/11/18Fra bibliotek162019/11/18
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20
强大的集团背景
悠久的历史
即将成为上市公司，规范运作
强大的信息支持
公司荣誉：
价格涨跌幅限制的证券，在价格涨跌幅限制以内
的申报为有效申报。超过涨跌幅限制的申报为无
效申报。
智远理财财富管理计划内容
7
黑天鹅资讯
每周一期
财富版
8
新股展望
不定期
财富版
主要产品介绍
服务分 类
序号
产品名称
备注
频率
推送方式
资讯平 台
1
财富版短信
2 港股点 金 1
港股行情咨询 港股资讯
以手机短信的形式为客户提供实 战服务，包括：重大财经要闻、 市场趋势判断、板块及个股建议。 尤其提示市场中短期运行趋势及 每日 简要逻辑说明，以及近期热点板 块判断分析；同时就早盘运行情 况及盘中重大信息进行及时提示。 由港股专员提供有关港股行情的 不定期 各类咨询。 港股资讯是研究员针对香港市场、 行业以及个股基本面分析及对重 不定期 要事件的观点表达，帮助客户掌 握专业观点，以助决策。
套餐等级及加入标准
财富管理计划目前分为四个套餐：
客户加入套餐应满足一定的资金及佣金标准：
资金标准：智讯及智赢 无要求； 智睿： 账户资产30万元以上； 智尊： 账户资产100万元以上； 本次批量邀请的各套餐佣金标准为：智讯1‰、智赢1.4‰、智睿2.2‰、智尊 2.8‰；
主要产品与套餐对应关系
分类 服务项目 服务价值 智讯 智赢 智睿
电子邮件/ 电话 电话、短信、 邮件
3
专属财富顾问服务
不定期
4
组合通ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱIP版
不定期
财富版
主要产品介绍
服务分类 序号 产品名称 备注 招商证券研发中心研究团队撰写，融合宏观基本面分析及多 种技术分析方法的市场分析报告，每周定期提供。 精选最新各大券商研究成果，并由研发提供重要机构对个股 的评级调整更新。 精选最新各大机构的个股研报汇集而成。 频率 推送方式
【课件】招商证券培训ppt
• 大盘股：一般为流通股 本在5个亿以上的个股
• 中盘股：一般为流通股 本在1亿到5亿的个股
• 小盘股：一般为流通股 本在1亿以下的个股
按业绩
• 绩优股：经营正规，业 绩优良的公司股票
• 蓝筹股：所属行业内占 有重要支配性地位、业 绩优良，成交活跃、红 利优厚的大公司股票
• 垃圾股：经营亏损或违 规的公司股票
证券市场概述
证券定义
证券是指各类记载并代表一定权力的法律凭证。
主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。 狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品： • 产权市场产品如股票 • 债权市场产品如债券 • 衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等
有价证券的分类
证券分类
A.发行主体的不同
• 政府证券：国债、国库 券、政府机构证券
01 证券的概述
证券的概述
过这样一段话：生命本没有意义，你要能给它什么意 义，它就会有什么样的意义。与其终日冥想你的人生有 何意义，不如试用此生去做一点有意义的事情。我们都 是单枪匹马，一路过关斩将走到现在，其实有些捷径并 不好走，其实有些成功也并没有你想象的那么难。与其 转发“锦鲤”，拼尽全力寻找那个并不存在的捷径，不 如好好冷静一下，想想怎样跨过眼前一个个重要的关 卡。成功路上没有捷径。千万别心急，一起好好努力， 总有一天，你没有“锦
个人投资者
自律性组织：证券业协会
• 证券交易所:上证交易所 深证交易所 • 证券监管机构：中国证监会
02 股票的概述
股票
股票定义
股票是一种有价证券是股份有限公司发行的、用以证明投
资者的股东身份和权益、并据以获取股息和红利的凭证。
股票特征
• 收益性 • 风险性 • 流动性 • 永久性 • 参与性
• 中盘股：一般为流通股 本在1亿到5亿的个股
• 小盘股：一般为流通股 本在1亿以下的个股
按业绩
• 绩优股：经营正规，业 绩优良的公司股票
• 蓝筹股：所属行业内占 有重要支配性地位、业 绩优良，成交活跃、红 利优厚的大公司股票
• 垃圾股：经营亏损或违 规的公司股票
证券市场概述
证券定义
证券是指各类记载并代表一定权力的法律凭证。
主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。 狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品： • 产权市场产品如股票 • 债权市场产品如债券 • 衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等
有价证券的分类
证券分类
A.发行主体的不同
• 政府证券：国债、国库 券、政府机构证券
01 证券的概述
证券的概述
过这样一段话：生命本没有意义，你要能给它什么意 义，它就会有什么样的意义。与其终日冥想你的人生有 何意义，不如试用此生去做一点有意义的事情。我们都 是单枪匹马，一路过关斩将走到现在，其实有些捷径并 不好走，其实有些成功也并没有你想象的那么难。与其 转发“锦鲤”，拼尽全力寻找那个并不存在的捷径，不 如好好冷静一下，想想怎样跨过眼前一个个重要的关 卡。成功路上没有捷径。千万别心急，一起好好努力， 总有一天，你没有“锦
个人投资者
自律性组织：证券业协会
• 证券交易所:上证交易所 深证交易所 • 证券监管机构：中国证监会
02 股票的概述
股票
股票定义
股票是一种有价证券是股份有限公司发行的、用以证明投
资者的股东身份和权益、并据以获取股息和红利的凭证。
股票特征
• 收益性 • 风险性 • 流动性 • 永久性 • 参与性
招商证券智远理财服务平台(全国股转业务) 用户操作手册
全国股转-定价申报卖出（仅适用挂牌公司股票）
操作方法： 确定意向卖出的股票后，在证券代码处输入该股票的证券代码（可点击右侧持仓列表完成 录入） 、卖出价格、卖出数量后，点击“下单”按钮。
注：通过“定价申报卖出”方式的委托下单不会实时被撮合成交，只能被其它投资者通过
“协议转让成交确认”的方式与其成交。全国中小企业股份转让系统在每个交易日收盘时 对匹配的定价申报进行撮合成交。
•
全国股转交易பைடு நூலகம்介
• 适用于挂牌公司股票交易的协议转让方式 – 协议成交确认申报 协议成交确认申报的应用场景为投资者有意愿交易股票，可根据市场上的股票价 格调整自己买卖价格的投资者，此类投资者无特定的交易对手方。投资者可通过协议 成交确认申报页面输入客户代码信息、证券代码后，查看市场上该证券的定价买卖申 报。若市场上的定价申报与投资者的意向一致，则可点击该定价申报单与其进行交易， 成交会在交易时段内立即达成，且无法撤单。 特别提示：若投资者希望买入某证券，需在行情库搜索该证券卖出的行情，投资者点 击符合意愿的定价申报单后，无需手动填写价格，只需填写交易数量后，即可点击申 报。 – 协议互报确认申报 协议互报确认申报的应用场景为投资者与特定对手方以特定价格、数量交易股票。 此类交易需买卖双方在交易前进行沟通，确定交易的约定编号，双方的证券席位号及 证券帐号。双方投资者需在同一交易日下互报申报单，其中证券代码、交易价格、交 易数量须一致，买卖方向相反，同时需填写约定号（约定号范围为0~1000000），对 方的席位号及证券帐号。当双方的互报申报单填写正确，且在交易时段内，成交会立 即达成。若填写内容不一致，系统会将双方的申报单设为废单。
全国股转-协议转让成交确认卖出（仅适用挂牌公司股票）
操作方法： 右侧行情库展示其他投资者通过“定价申报买入”方式的股票买入委托单，投资者确定意向卖出的股票 后，在右侧行情库的证券代码处输入该股票的证券代码，点击“查询”按钮，系统会自动检索该股票的
招商证券智远理财服务介绍
服务取消流程
取消“盘中参”实战短信：客户只须在收到盘中参短信后回复“000”即 可取消该项服务。同时也可拨打95565进行人工坐席取消。 取消“组合通”快易组合：由于“组合通”快易组合采取被动式的服务 方式，一般无需取消也不影响客户正常交易。 取消“百脑慧”账户支持： 1）“百脑慧”账户支持协议到期，服务自动终止； 2）如客户采用分期缴费方式但没有及时续缴时，服务自动终止； 3）如客户提前退出“百脑慧”账户支持，则须由营业部投资顾问提交书 面的《客户提前退出“百脑慧”账户支持的情况说明》，经相对应投资 顾问及营业部经理签字确认后报私人客户部方可生效。
20070330 1.4444 1.2677 1.6293 1.5285 1.3853 1.3454 1.3381 1.4675 1.3585
20070406 1.5819 1.3330 1.7359 1.6858 1.4809 1.4513 1.4287 1.5678 1.4181
“百脑慧”账户支持 百脑慧” 百脑慧
以手机短信的方式提 供高效便捷的咨询服 务
“盘中参”实战短信荐股回顾 盘中参” 盘中参
股票名称 威孚高科 兰花科创 天士力 澄星股份 巨轮股份 长江电力 S南航 南航 辽宁成大 S浙广厦 浙广厦 S上石化 上石化 成发科技 国阳新能 中国国航 东方明珠 上海航空 南 玻Ｂ 基金裕阳 基金天华 轴研科技 股票代码 000581 600123 600535 600078 002031 600900 600029 600739 600052 600688 600391 600348 601111 600832 600591 200012 500006 184706 002046 推荐日期 20061213 20061121 20061212 20070104 20061212 20061115 20070104 20061114 20061226 20061221 20061220 20061220 20070104 20061215 20070104 20061225 20061123 20061123 20061220 推荐价格 7.39 14.60 15.78 6.09 9.24 7.54 4.26 11.29 5.36 6.07 10.66 13.96 5.66 11.49 3.60 6.78 1.085 1.024 13.93 卖出价格 10.98 21.69 23.18 8.90 13.36 10.83 5.67 14.88 7.05 7.93 13.50 17.56 7.07 14.19 4.33 8.11 1.263 1.166 15.75 涨幅 48.58% 48.56% 46.89% 46.14% 44.59% 43.63% 33.10% 31.80% 31.53% 30.64% 26.64% 25.79% 24.91% 23.50% 20.28% 19.62% 16.41% 13.87% 13.07% 卖出日期 2月6日卖出 月 日卖出 1月25日卖出 月 日卖出 2月27日卖出 月 日卖出 2月12日卖出 月 日卖出 1月19日卖出 月 日卖出 2月7日卖出 月 日卖出 1月15日卖出 月 日卖出 12月5日卖出 月 日卖出 2月7日卖出 月 日卖出 2月27日卖出 月 日卖出 2月6日卖出 月 日卖出 2月6日卖出 月 日卖出 1月15日卖出 月 日卖出 1月29日卖出 月 日卖出 1月15日卖出 月 日卖出 2月27日卖出 月 日卖出 12月1日卖出 月 日卖出 12月1日卖出 月 日卖出 2月27日卖出 月 日卖出
证券客户管理及服务培训幻灯片PPT
客户优先的理念
• 客户代理(Customer Agent)－站在客户 的立场上，寻找产品及建议；客户优先， 所以客户对公nt)－基于公司的论 点来销售产品；公司优先，客户对公司的 忠诚度值得疑心
一对一的个性化客户效劳
比客户所预期的永远多一点点 多一份细心 多一秒忍耐 多一句真心的关心 多一套贴心的准备
不人一服 是员线务 主做 是 管的 由
，
态度在客户服务中的作用将进一步提高
创新效劳理念
• 观念的革新远重于功能的规划与
系统的设置 • 观念的创新在于培训
培训的重点
• 为了公司的便利和管理需要而存在。 • 工作专业化。 • 专业的效劳方针。 • 员工 积极性， 能力。 • 学会听取顾客意见和建议。 • 顾客效劳不是“投诉部门〞 。 • 一线人员总能解决大多数客户的问题。 • 效劳过程需要协调。 • 技巧性的问题
发现并尊重客户的独特性，你就赢了
影响效劳品质的因素
1、时间方面
▪等候时间 ▪回应时间 ▪售后服务时间
▪服务时间 ▪预约时间 ▪保证时间
2、服务人员 方面
▪服务的态度 ▪耐心的聆听 ▪理解的能力 ▪沟通的能力 ▪详尽的说明
▪精神与礼貌 ▪技术与能力 ▪服务的正确性 ▪对顾客的尊重
影响效劳品质的因素
• 问问你自己：这个『关键时刻』是否经常 能鼓励顾客再一次承受我们的效劳？或者 是鼓励他们选择了我们的竟争者为他们效 劳？
CPT一杯茶的效劳精神
• 圆满〔COMPETENCE〕 • 拥有充分的专业化知识 • 能圆满有效的处理任何抱怨 • 随时加强最新产品知识 • 尽己所能，力求最正确表现
CPT一杯茶的效劳精神
• 非现场客户效劳的主渠道 • 强大灵活的呼入呼出功能 • 方便畅通的综合业务渠道 • 独树一帜的个性信息定制
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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推荐日期
推荐价格
卖出价格
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10.98
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7.93
10.66
13.50
13.96 5.66
17.56 7.07
11.49
14.19
3.60
4.33
智
5、 新股发行及中签提示
远
1、 根据短期市场热点及中长期价值投资
理
“组合通”快易组合
策略构建各种风格的投资组合
财
（所有客户）
2、 网上交易全能版系统中“一键式”交易
服
平台实现组合买卖委托
务
1、 早盘操作建议
“百脑慧”账户支持 （签约客户、资产须 100 万以上）
2、 每周投资内参 3、 个性化投资组合建议 4、 盘中实时买卖建议
5、 账户跟踪诊断服务
注：1、参与“百脑慧”账户支持须缴纳初始资产1-2%的服务费；
2、客户资产达到100万以上，营业部将配备专属投资顾问提供点对点个性化服务。
招商证券智远理财服务介绍
“盘中参”实战短信
• 万千资讯融为短信一条
• 捕捉盘中战机 信息实时传递
• 持续跟踪
买卖更轻松
—您的看盘专家
招商证券智远理财服务介绍
1.3151
1.3339
1.3381
1.4287
…
1.3776
1.3738
1.4329
1.4675
1.5678
…
1.2536
1.2504
1.3117
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招商证券智远理财服务介绍
“百脑慧”账户支持
• 高端服务 面向高端客户 • 百名专家精选投资品种 • 专业团队度身定做理财方案
—您的财富管家
…
卓越成长组合1号 卓越价值组合1号 华夏精选 中邮优选 广发小盘 上投优势 方达策略 沪深300 上证指数
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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1.2326
招商证券智远理财服务介绍
“百脑慧”账户支持
目标客户
服务内容
目标客户为没有配备 专门的证券研究和投 资管理部门、无渠道 和能力达到赢利目标、 需要专业投资理财指 导的机构客户或中高 端个人客户。
1、总部分析师团队 精选投资品种，为您 关注万千变化信息 2、专一顾问团队量 身打造个性理财方案 3、动态的、持续的 跟踪管理，您拥有了 自己的财富管家
卖出日期 2月6日卖出 1月25日卖出 2月27日卖出 2月12日卖出 1月19日卖出 2月7日卖出 1月15日卖出 12月5日卖出 2月7日卖出 2月27日卖出 2月6日卖出 2月6日卖出 1月15日卖出 1月29日卖出 1月15日卖出 2月27日卖出 12月1日卖出 12月1日卖出 2月27日卖出
股票名称 威孚高科 兰花科创
天士力 澄星股份 巨轮股份 长江电力
S南航 辽宁成大 S浙广厦 S上石化 成发科技 国阳新能 中国国航 东方明珠 上海航空 南 玻Ｂ 基金裕阳 基金天华 轴研科技
股票代码 000581 600123 600535 600078 002031 600900 600029 600739 600052 600688 600391 600348 601111 600832 600591 200012 500006 184706 002046
服务方式
1、所有组合以特定 的代码在网上行情分 析系统中显示 2、组合通交易功能 在网上交易系统中向 定制客户开放 3、投资组合建立和 调整的所有信息通过 F10向签约客户发布
招商证券智远理财服务介绍
“组合通”快易组合业绩回顾
2006年12月22日“组合通”正式推出，至07年4月6日各组合标准化净值如下：
“盘中参”实战短信
目标客户
服务内容
目标客户为以个人客 户为主，是中国移动 或中国联通的手机用 户
1、市场机会与风险 提示 2、个股推荐及跟踪 3、市场趋势研判 4、盘中视点 5、重点股票池 6、新股发行及中签 提示
服务方式
以手机短信的方式提 供高效便捷的咨询服 务
招商证券智远理财服务介绍
“盘中参”实战短信荐股回顾
6.78
8.11
1.085
1.263
1.024
1.166
13.93
15.75
招商证券智远理财服务介绍
涨幅 48.58% 48.56% 46.89% 46.14% 44.59% 43.63% 33.10% 31.80% 31.53% 30.64% 26.64% 25.79% 24.91% 23.50% 20.28% 19.62% 16.41% 13.87% 13.07%
“组合通”快易组合
• 专业、轻松、简单 • 中国“本土最佳研究团队” • 为您提供一揽子股票组合投资 • 专家策略，瞬间实现
招商证券智远理财服务介绍
“组合通”快易组合
目标客户
目标客户为具备一定 资金实力的机构投资 者或个人客户
服务内容
1、若干个不同风格 的投资组合，融汇研 究团队最看好的各种 潜力股票。 2、客户可以完全采 纳，也可以根据个人 偏好对品种和权重进 行适度调整。 3、一键完成的交易 方式
1.2072
1.2490
1.2677
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Байду номын сангаас
1.5077
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1.3358
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1.4513
…
1.3202
“智远理财服务”介绍
二00八年二月
招商证券智远理财服务介绍
推行“智远理财服务” 的意义
➢ 将智远理财产品融入服务环节，以此提升客户服务覆盖率 ➢ 以产品为依托，增加营业部佣金议价的筹码 ➢ 智远理财产品经过前期运作已经成熟，进行大范围推广
可提高客户服务质量 ➢ 智远理财服务可以覆盖营业部全体客户，提高客户满意
度
招商证券智远理财服务介绍
智远理财服务
“智远理财服务”是招商证券面向全体客户推出的系列咨询服务。包括“盘中参”实战短
信、“组合通”快易组合及“百脑慧”账户支持，以满足投资者的各类投资咨询需求！
服务名称
服务介绍
1、 重点个股推荐及跟踪
“盘中参”实战短信 （所有客户）
2、 重大风险和机会提示 3、 市场趋势研判 4、 盘中视点及重点股票池