东风日产方针目标管理与年度计划培训课件
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8
什么是方针管理
所谓方针管理，指的是： 在全公司的管理体系中，将最高经营者根据中
长期计划所决定的年度方针，逐次展开到每个职 位的部门方针，而在各部门的部门管理体系中， 对所付予的挑战性年度方针目标，决定因应方策， 并与实施计划相连结，以保证年度方针之达成。 这样从上往下展开的经营管理活动就称之为方针 管理。
22
方针计划（二）
1. 制定目的 本表乃承接各部门经理的目标、方策及指针，并拟出方策执行时的行
动计划以及进行时的各相关计划，以确保方策能够依据所拟订的计划 有效而具体的执行。 2. 构面说明 A. 上级方针O：此构面为承接方针计划（一）中的部门目标与方策。 B. 单位目标G：单位课级主管根据部门经理的指针设定本单位目标。 C. 行动计划S：此构面主要在于依据上级方针中的方策拟出本单位具 体执行的行动计划，并同时确保行动计划的内容可达成本单位目标。 D. 月进度M：描绘出本单位行动计划的每月进度，以供追踪及控制。 E. 负责人：指本单位及行动计划的负责人员。 F. 预算费用：执行该行动计划所预估的费用金额
的程度）。 E. 方策S：为达成部门之挑战目标，所展开的具体方法或对策。 F. 管理项目M：为使方策能够有效推行，必须设定管制的工具与依据。此处指
针以管理项目与各季的管理水平表示之。本构面主要针对方策拟出所要管制的 管理特性。管理项目应尽可能量化。 G. 季：估计各季的管理水平。 H. 须展开之部门或跨部门之项目：在进行方策时，必须展开至二阶单位或跨部 门之配合、合作时，则可以项目之方式来进行。 I. 预算费用：执行该方策的预算金额
预算计划
7
事业群/公司各功能年计划展开
事业群/公司功能年度计划的展开季计划 群功能部门：群功能部门策略目标内部的季工作计 划（方针计划一） 公司功能部门：公司功能部门策略目标的季工作计 划（方针计划一） 日常管理执掌重大列管KPI指标与指标水准再确认 （包含落后于领先指标） 决定跨部门专案管理与列管部门 群功能别的年度行事历
23
方针目标（二）
上级方针 单位目标 行动计划 目标 方策
月进度
负责人
1 2 3 4567891 1 1 01 2
费用
24
年度计划展开
营运计划是企业日常营运的目标与方法，它含有 企业有关之生产、营销、人力资源、研发、财务、 信息的年度工作计划，及预算计划
财务计划则是反应企业一段经营期间的损益状况， 例如损益表，资产负债表，及资金流量。
20
管理部门绩效评估项目
人力资源运用管理计划的达成 管理预算费用计划的达成 教育训练计划的达成 资本构成与资金运用计划的达成 公司全体附加价值目标的达成
21
行动计划【二】 ACTION PLAN
行动计划是有关如何执行『工作』的文书记 录， 其中包括： 1.明确的工作目标 2.将采取的行动步骤 3.工作完成期限 4.可利用资源 5.追踪评估的方法
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.2403:37:3203:37Nov-2024-Nov-20
得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。03:37:3203:37:3203:37Tues day, November 24, 2020
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11.2420.11.2403:37:3203:37:32November 24, 2020
9
Objective Goals 策略重点 目标
Strategies Measures
策略
衡量指标
Objective Goals 策略重点 目标
Strategies Measures
策略
衡量指标
Action Plan 行动计划
10
行动计划【一】 ACTION PLAN 执行方策之具体方法、步骤、时间、
12
方针目标（一）
年度方针 部门目标
年度 上年 比 目标 实绩 重
方
指标
需展开
之部门
策 管理项目 第 第 第 第 或跨部 一 二 三 四 门专案
季第季季
预算 费用
13
高階 願景／策略
目标体系
中階
流程管理 專案管理
事 的 管 理
藍圖 使命／定位
e-process
e-project
KPI
策略規劃
策略目標
25
部门预算与计划
1. 年度销货(制造)成本计划：可区分直接材料费、 直接人工费、制造固定费、制造变动费。
2. 销管部门预算与计划：依据目标，订定策略及方 案预算。
26
年度计划展开流程
产能
生产计划
采购计划 费用计划 财务计划 成本降低计划
绩效确认
人力计划
制造 销管 投资(设务、研发)
27
1. 产品开发主题计划 2. 研发部门预算与计划。 3. 人才培育计划。 4. 长期投资计划：设备投资。
时间是人类发展的空间。2020年11月24日星 期二3时 37分32秒03:37:3224 November 2020
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午3时37分 32秒上 午3时37分03:37:3220.11.24
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.2420.11.2403:3703:37:3203:37:32Nov-20
BSC
ABC
人 核心價值觀 的 管 理
KPI
核心職能 （共同）
基層 日常管理 （功能別）
使命／職掌
ERP/KPI 績
效
行動計劃
衡
量
/
E
V
A
功能／管理 職能
能力
行為
14
部门使命职掌表
部门名称 使命
职掌工作内容
重要指标KPI
比重
15
绩效指针设定的程序
部门使命 组织职掌 重点管理项目 绩效衡量指标(DPI)
3
设定目标 以"SMART"为原则
建立有效的目标管理，需依据。 S—Specific特定的 每项目标的制订清楚说明，一定是特定
的，而不是一个概略性的。 M—Measurable可衡量的 每项目标必须要用量化的指标
来订定。 A—Achievable可达成的 所有的目标一定要是能达得到的，
实际且可完成的具挑战性。 R—Relevant有关连的 每项目标必须与工作表现的重点相
方针目标管理 年度计划展开WORKSHOP
1
趋势
损益优先 部门KPI 专案KPI 领先指标 职能管理 绩效导向
2
主管管理趋勢— 关键衡量指标(KPI)
主要目的为提供较佳的决策与改善整体的产出结 果且其为部门策略绩效的关键要素
对企业而言，知道自己的公司是否有方针、或经 营活动处于何种状况是极为重要的管理活动。但 为了掌握是否有依据预定之目的达成业务，绝对 需要一些衡量指标。将衡量指针数值化、以收集 成数据(data)、或借着图表化等，即可进行一目了 然的管理。
28
财务预算与计划
1.年度损益计划。 2.费用节流与成本降低策略 3.年度资产负债计划。 4.年度资金调度计划。 5.长期资金计划。
29
每一次的加油，每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。20.11.2420.11.24Tuesday, November 24, 2020
天生我材必有用，千金散尽还复来。03:37:3203:37:3203:3711/24/2020 3:37:32 AM
加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月24日 上午3时 37分20.11.2420.11.24
扩展市场，开发未来，实现现在。2020年11月24日 星期二 上午3时 37分32秒03:37:3220.11.24
做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2020年11月上 午3时37分20.11.2403:37November 24, 2020
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2020年11月24日星期 二3时37分32秒 Tuesday, November 24, 2020
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。20.11.242020年11月24日 星期二 3时37分32秒20.11.24
开发主题别进度计划的达成 技术改善主题别进计划的达成 研究开发经费预算的达成 研发主题提案件数目标的达成 专利申请与通过件数目标的达成
19
销售营业部门绩效评估项目
营业额预算目标的达成 商品构成比目标的达成 销售数量、单价目标的达成 降低退回、降价目标的达成 商品库存与回转率目标的达成 商品销售毛利目标的达成 销售部门管理费用目标的达成
关。 T—Timely有时间范围的 每项目标要在限定的时间内完成。
4
目标设定之目的
必需是可以量化或质化且可衡量，就同仁与其主管设 立的目标和工作能力标准，提供相关的回馈，沟通双 方之期望使其改进或增强。
适当记录工作绩效，透过双向互动与公平合理地评估 来激励部属，以便作成调薪、升迁或人事异动等决定。
必须是一个高度参与之过程，促使主管厘清未来方向 和分配计划方案所需用之资源。
主管人员必需负起训练发展部属之责任，提供人力资 源训练之需要，藉以排出训练计划。
5
计划的种类
为实现组织目标与方针，而厘定计划。 短期计划与中．长期计划 部门计划与项目计划 工作计划与预算计划
6
年度计划整体架构
16
管理能力有四个方面
如何当好一个管理者,应该做那些事 营收与成本控制 内外顾客服务 管理作业与人员管理 学习与创新
17
生产部门绩效评估项目
制造成本目标的达成 生产部门直接管理费用目标的达成 生产目标的达成 出勤率目标的达成 安全目标的达成 人员计划的达成
18
研发部门绩效评Baidu Nhomakorabea项目
远景规划 Vision Planning
发展蓝图
初步营运计划 细部营运计划
损益目标 Objectives 长期/中期
营收与成本
策略 Strategy 营收/成本
策略地图 年度方针形成 策略目标KPI
趋势分析 成 功 关 键 因 素 KSF 内外部环境分析/SWOT分析
年度方针展开 部门别 专案别 工作与项目 计划
人员及管理项目
11
方针计划（一）
1. 制定目的 为根据年度方针一阶部门展开表，各部门针对上级主管方针所展开的部门目标、
方策及指针。 2. 构面说明 A. 年度方针O：本构面涵盖了年度方针中与本部门有关的策略重点及目标，亦
即承接总经理年度方针。 B. 年度目标G：部门经理根据总经理设定的目标所设定的本部门目标。 C. 前期实绩：本构面为过去一年同一目标的实际达成值。 D. 比重（占所有目标）：即单项目标占本部门全体目标的比重（代表资源投入
谢谢大家！
什么是方针管理
所谓方针管理，指的是： 在全公司的管理体系中，将最高经营者根据中
长期计划所决定的年度方针，逐次展开到每个职 位的部门方针，而在各部门的部门管理体系中， 对所付予的挑战性年度方针目标，决定因应方策， 并与实施计划相连结，以保证年度方针之达成。 这样从上往下展开的经营管理活动就称之为方针 管理。
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方针计划（二）
1. 制定目的 本表乃承接各部门经理的目标、方策及指针，并拟出方策执行时的行
动计划以及进行时的各相关计划，以确保方策能够依据所拟订的计划 有效而具体的执行。 2. 构面说明 A. 上级方针O：此构面为承接方针计划（一）中的部门目标与方策。 B. 单位目标G：单位课级主管根据部门经理的指针设定本单位目标。 C. 行动计划S：此构面主要在于依据上级方针中的方策拟出本单位具 体执行的行动计划，并同时确保行动计划的内容可达成本单位目标。 D. 月进度M：描绘出本单位行动计划的每月进度，以供追踪及控制。 E. 负责人：指本单位及行动计划的负责人员。 F. 预算费用：执行该行动计划所预估的费用金额
的程度）。 E. 方策S：为达成部门之挑战目标，所展开的具体方法或对策。 F. 管理项目M：为使方策能够有效推行，必须设定管制的工具与依据。此处指
针以管理项目与各季的管理水平表示之。本构面主要针对方策拟出所要管制的 管理特性。管理项目应尽可能量化。 G. 季：估计各季的管理水平。 H. 须展开之部门或跨部门之项目：在进行方策时，必须展开至二阶单位或跨部 门之配合、合作时，则可以项目之方式来进行。 I. 预算费用：执行该方策的预算金额
预算计划
7
事业群/公司各功能年计划展开
事业群/公司功能年度计划的展开季计划 群功能部门：群功能部门策略目标内部的季工作计 划（方针计划一） 公司功能部门：公司功能部门策略目标的季工作计 划（方针计划一） 日常管理执掌重大列管KPI指标与指标水准再确认 （包含落后于领先指标） 决定跨部门专案管理与列管部门 群功能别的年度行事历
23
方针目标（二）
上级方针 单位目标 行动计划 目标 方策
月进度
负责人
1 2 3 4567891 1 1 01 2
费用
24
年度计划展开
营运计划是企业日常营运的目标与方法，它含有 企业有关之生产、营销、人力资源、研发、财务、 信息的年度工作计划，及预算计划
财务计划则是反应企业一段经营期间的损益状况， 例如损益表，资产负债表，及资金流量。
20
管理部门绩效评估项目
人力资源运用管理计划的达成 管理预算费用计划的达成 教育训练计划的达成 资本构成与资金运用计划的达成 公司全体附加价值目标的达成
21
行动计划【二】 ACTION PLAN
行动计划是有关如何执行『工作』的文书记 录， 其中包括： 1.明确的工作目标 2.将采取的行动步骤 3.工作完成期限 4.可利用资源 5.追踪评估的方法
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.2403:37:3203:37Nov-2024-Nov-20
得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。03:37:3203:37:3203:37Tues day, November 24, 2020
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11.2420.11.2403:37:3203:37:32November 24, 2020
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Objective Goals 策略重点 目标
Strategies Measures
策略
衡量指标
Objective Goals 策略重点 目标
Strategies Measures
策略
衡量指标
Action Plan 行动计划
10
行动计划【一】 ACTION PLAN 执行方策之具体方法、步骤、时间、
12
方针目标（一）
年度方针 部门目标
年度 上年 比 目标 实绩 重
方
指标
需展开
之部门
策 管理项目 第 第 第 第 或跨部 一 二 三 四 门专案
季第季季
预算 费用
13
高階 願景／策略
目标体系
中階
流程管理 專案管理
事 的 管 理
藍圖 使命／定位
e-process
e-project
KPI
策略規劃
策略目標
25
部门预算与计划
1. 年度销货(制造)成本计划：可区分直接材料费、 直接人工费、制造固定费、制造变动费。
2. 销管部门预算与计划：依据目标，订定策略及方 案预算。
26
年度计划展开流程
产能
生产计划
采购计划 费用计划 财务计划 成本降低计划
绩效确认
人力计划
制造 销管 投资(设务、研发)
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1. 产品开发主题计划 2. 研发部门预算与计划。 3. 人才培育计划。 4. 长期投资计划：设备投资。
时间是人类发展的空间。2020年11月24日星 期二3时 37分32秒03:37:3224 November 2020
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午3时37分 32秒上 午3时37分03:37:3220.11.24
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.2420.11.2403:3703:37:3203:37:32Nov-20
BSC
ABC
人 核心價值觀 的 管 理
KPI
核心職能 （共同）
基層 日常管理 （功能別）
使命／職掌
ERP/KPI 績
效
行動計劃
衡
量
/
E
V
A
功能／管理 職能
能力
行為
14
部门使命职掌表
部门名称 使命
职掌工作内容
重要指标KPI
比重
15
绩效指针设定的程序
部门使命 组织职掌 重点管理项目 绩效衡量指标(DPI)
3
设定目标 以"SMART"为原则
建立有效的目标管理，需依据。 S—Specific特定的 每项目标的制订清楚说明，一定是特定
的，而不是一个概略性的。 M—Measurable可衡量的 每项目标必须要用量化的指标
来订定。 A—Achievable可达成的 所有的目标一定要是能达得到的，
实际且可完成的具挑战性。 R—Relevant有关连的 每项目标必须与工作表现的重点相
方针目标管理 年度计划展开WORKSHOP
1
趋势
损益优先 部门KPI 专案KPI 领先指标 职能管理 绩效导向
2
主管管理趋勢— 关键衡量指标(KPI)
主要目的为提供较佳的决策与改善整体的产出结 果且其为部门策略绩效的关键要素
对企业而言，知道自己的公司是否有方针、或经 营活动处于何种状况是极为重要的管理活动。但 为了掌握是否有依据预定之目的达成业务，绝对 需要一些衡量指标。将衡量指针数值化、以收集 成数据(data)、或借着图表化等，即可进行一目了 然的管理。
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财务预算与计划
1.年度损益计划。 2.费用节流与成本降低策略 3.年度资产负债计划。 4.年度资金调度计划。 5.长期资金计划。
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每一次的加油，每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。20.11.2420.11.24Tuesday, November 24, 2020
天生我材必有用，千金散尽还复来。03:37:3203:37:3203:3711/24/2020 3:37:32 AM
加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月24日 上午3时 37分20.11.2420.11.24
扩展市场，开发未来，实现现在。2020年11月24日 星期二 上午3时 37分32秒03:37:3220.11.24
做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2020年11月上 午3时37分20.11.2403:37November 24, 2020
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2020年11月24日星期 二3时37分32秒 Tuesday, November 24, 2020
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。20.11.242020年11月24日 星期二 3时37分32秒20.11.24
开发主题别进度计划的达成 技术改善主题别进计划的达成 研究开发经费预算的达成 研发主题提案件数目标的达成 专利申请与通过件数目标的达成
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销售营业部门绩效评估项目
营业额预算目标的达成 商品构成比目标的达成 销售数量、单价目标的达成 降低退回、降价目标的达成 商品库存与回转率目标的达成 商品销售毛利目标的达成 销售部门管理费用目标的达成
关。 T—Timely有时间范围的 每项目标要在限定的时间内完成。
4
目标设定之目的
必需是可以量化或质化且可衡量，就同仁与其主管设 立的目标和工作能力标准，提供相关的回馈，沟通双 方之期望使其改进或增强。
适当记录工作绩效，透过双向互动与公平合理地评估 来激励部属，以便作成调薪、升迁或人事异动等决定。
必须是一个高度参与之过程，促使主管厘清未来方向 和分配计划方案所需用之资源。
主管人员必需负起训练发展部属之责任，提供人力资 源训练之需要，藉以排出训练计划。
5
计划的种类
为实现组织目标与方针，而厘定计划。 短期计划与中．长期计划 部门计划与项目计划 工作计划与预算计划
6
年度计划整体架构
16
管理能力有四个方面
如何当好一个管理者,应该做那些事 营收与成本控制 内外顾客服务 管理作业与人员管理 学习与创新
17
生产部门绩效评估项目
制造成本目标的达成 生产部门直接管理费用目标的达成 生产目标的达成 出勤率目标的达成 安全目标的达成 人员计划的达成
18
研发部门绩效评Baidu Nhomakorabea项目
远景规划 Vision Planning
发展蓝图
初步营运计划 细部营运计划
损益目标 Objectives 长期/中期
营收与成本
策略 Strategy 营收/成本
策略地图 年度方针形成 策略目标KPI
趋势分析 成 功 关 键 因 素 KSF 内外部环境分析/SWOT分析
年度方针展开 部门别 专案别 工作与项目 计划
人员及管理项目
11
方针计划（一）
1. 制定目的 为根据年度方针一阶部门展开表，各部门针对上级主管方针所展开的部门目标、
方策及指针。 2. 构面说明 A. 年度方针O：本构面涵盖了年度方针中与本部门有关的策略重点及目标，亦
即承接总经理年度方针。 B. 年度目标G：部门经理根据总经理设定的目标所设定的本部门目标。 C. 前期实绩：本构面为过去一年同一目标的实际达成值。 D. 比重（占所有目标）：即单项目标占本部门全体目标的比重（代表资源投入
谢谢大家！