业务流程优化提报制度
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定1.经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一监制章的税务法票；2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）；3）加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；4）抬头要求填写我单位名称。
且票面金额大小写一致、内容填写完整。
2.填写报销单应注意：1）根据费用性质填写对应单据；2）报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；3）金额大小写须完全一致（不得涂改）；4）简述费用内容或事由，要求与取得相符。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明银行转账。
5.报销时间的具体规定，由财务部门另行通知。
公司财务部每周四为财务报销日，经总经理审批后，当天安排现金报销款项。
特殊情况下，财务部将另行通知。
非日常报销的其他事项不受时间限制，可随时办理。
费用报销的一般流程为：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，若需批准，需附上批准后的清单。
部门主管人员审核签字，财务部门复核，总经理审批，最后到出纳处报销。
交通费指为满足公司的生产经营需要，为公司办理相关事宜而发生的市内交通费用，包括公交车费、地铁车费、打车费等。
员工应原则上以地铁或公交的方式出行，除非特殊情况，才可乘坐出租车（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。
市内因公公交车费应保存相应车票报销。
员工需整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。
审批流程按日常费用审批程序审批，员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
采购业务流程及管理制度
采购业务审计制度
采购业务审计制度是指对采 购业务流程进行全面、客观 、公正的审查和监督，以确 保采购业务的合规性和有效 性。
审计计划与准备：审计人员 应根据实际情况制定详细的 审计计划，明确审计目标和 重点，收集有关法律法规和 政策文件，了解被审计单位 的采购业务流程和供应商情 况。
直接采购是指企业直接向供应商购买产品或服务 的一种采购方式。
集中采购
集中采购是指企业将多个部门或地区的采购需求 集中起来，统一向供应商进行采购的一种方式。
间接采购
间接采购是指企业向其他企业或机构购买辅助产 品或服务的一种采购方式。
分散采购
分散采购是指企业将采购需求分散给多个供应商 的一种采购方式。
02
05
采购风险控制
采购风险识别
供应商风险
供应商的产能、信誉、质量控制和交货期等条件可能构 成采购风险。
市场风险
价格波动、货币政策、经济周期、新技术的出现等可能 影响采购成本和供应稳定性。
财务风险
货币汇率、利率、运输延误等可能造成财务损失。
采购风险评估
定性评估
通过专家评审、问卷调查等方式，分析采购风险的性质和发生的可能性。
采购合同签订
合同谈判
与供应商进行合同条款的谈判，包括采购数量、价格、 交货期、质量要求等细节。
合同签订
经双方协商一致，签订采购合同，确保双方的权益得到 保障。
采购订单下达
要点一
订单制作
根据采购合同，采购部门制作采购订单，详细列明采购 物资的规格、数量、交货期等信息。
关于梳理管理制度,优化业务流程的通知
关于梳理管理制度，优化业务流程的通知销售处所属各职能部门：根据公司近期工作部署，为强化营销管理制度建设，进一步完善和优化销售处各类管理制度和业务流程。
经销售处班子研究决定，自即日起，机关各职能部门要结合本部门职能职责，开展管理制度、业务流程的梳理、优化、固化工作。
具体要求如下：一、领导小组为保证此项工作顺利进行，并取得预期效果。
销售处成立流程优化领导小组，组成如下：组长：销售处处长、党委书记成员：销售处副处长、机关各部门经理、对标办领导小组负责整个流程梳理工作的统筹、协调和考核，销售处对标办为办事机构。
二、具体要求1.各职能部门经理要高度重视此次流程整顿工作，安排得力人员专项负责，认真梳理，务求实效。
2.本次梳理的流程重点是跨部门执行的长流程和核心业务流程，要突破部门本位主义，从提高销售处整体工作效率和经营效益的目标出发优化完善。
3.各职能部门制定本部门的流程梳理工作计划，内容包括：目前本部门正在执行的管理制度和业务流程明细表、拟修订的管理制度和流程名称、时间进度和责任人。
在5月10前报销售处对标办备案。
4.此次管理制度和流程梳理的重点是对已过期的文件进行清理，对已发生重大变化的文件进行修订，对正在正常执行的文件进行优化。
尤其是涉及跨部门执行的长流程，要重点对交接手续、责任划分、执行效率进行论证，按照高效、受控、合规的原则进行修订。
5.此次流程梳理时间截止2011年6月30日。
机关各部门在2011年6月25日前将最终定稿的文件电子版报销售处对标办。
对标办组织相关部门业务骨干组成评审团，对修订后的管理制度和流程进行审定，通过后以销售处文件形式固化。
6.此项工作纳入销售处二季度对标考核。
各部门在每月对标管理总结及自查自纠报告中体现流程优化内容。
三、考核1.未按时间节点提报材料，扣减当月对标管理得分1-5分，扣减年终对标管理得分3分；2.提报的资料未经部门经理审核、敷衍了事、在评审团评审过程中被评定为重做的项目，按2分/项扣罚部门年终对标管理得分。
提报单管理制度
提报单管理制度一、目的为了规范和统一提报单的管理流程，便于信息的收集、传递和处理，提高工作效率和质量，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工。
三、提报单的定义提报单是公司内部员工向上级主管或相关部门提出需求、申请、请示或汇报的书面文件。
四、提报单的种类1. 需求提报单：用于员工提出对工作、设备、信息等方面的需求。
2. 请示提报单：用于员工向上级主管请示某项事务或行动。
3. 汇报提报单：用于员工向上级主管汇报工作进展、成果或遇到的问题。
五、提报单的要求1. 提报单内容应真实、准确、清晰，避免使用模糊或不确定的表述。
2. 提报单需要经过所属部门负责人的审批和签字方可提交至上级主管或相关部门。
3. 提报单应按照规定的格式填写，包括标题、提报内容、附件列表、申请人和审批人等信息。
4. 提报单需要在规定的时间内提交，延误可能影响到工作进度或决策。
六、提报单的流程1. 填写提报单：员工根据具体情况填写相应的提报单，并由所属部门负责人审批和签字。
2. 提交提报单：经过审批的提报单提交至上级主管或相关部门。
3. 审批提报单：上级主管或相关部门审批提报单，如有需要可以要求申请人做进一步的解释或补充资料。
4. 处理提报单：根据提报单内容和审批情况，相关部门进行处理，并汇报处理结果给申请人。
5. 归档提报单：处理完毕的提报单进行归档，便于查阅和追溯。
七、提报单的保密与保管1. 提报单上涉及的信息应按照公司的保密规定进行保护，禁止泄露或外传。
2. 提报单的保管应安全可靠，确保不会丢失或被他人获取。
3. 提报单的归档应按照规定的时间和方式进行，以便日后的查阅和审计。
八、提报单的监督与考核1. 提报单的填写、审批和处理应当严格按照规定的流程和要求进行。
2. 对于超过规定时间未处理的提报单，相关部门应有明确的处理流程和责任人。
3. 提报单管理工作将纳入部门绩效考评，以保证提报单的及时和质量。
九、提报单管理制度的宣传与贯彻1. 公司应对提报单管理制度进行宣传和培训，确保所有员工了解和遵守该制度。
XX集团流程优化及授权调整方案
XX集团流程优化及授权调整方案第一部分调研分析为高效推进集团各项业务的开展，更好的完成各单位经营指标，针对集团现有管理机制和授权审批原则，XXX年XXX月人力资源部通过问卷调查、面对面访谈、线上流程抽查等方式对集团及下属公司开展授权体系调研工作，具体情况如下：一、调查问卷：本次调查总共发放问卷150份，回收130份，问卷回收率达到86.66%，体现了员工参与公司管理的积极性。
在130份有效答卷中，选取其中66份作为样本空间进行统计。
其中管理层及部门负责人共15份，员工共51份。
（以下为问卷摘要）1、大部分人认为公司在组织管控方面流程环节过于复杂，需要审批层次过多、多头控制，同一件事情操作当中，有多方的决策者。
2、大部分人认为总部对子公司管控比较集权、专业管控能力较弱，对子公司管控点设置不合理。
3、大部分人认为日常工作中不按流程、制度要求执行的原因是文件的审批环节过于繁琐，导致效率低下。
4、大部分人认为目前公司授权体系方面的问题总经理和分管领导授权不清晰、对一些权限的界定不清晰。
5、大部分人认为发起流程，流程完结后会遇到审核人提出各种意见但无决策意见、领导不审批意见将流程退回后也不给予相关意见。
6、关于流程优化的建议观点摘要:简化审批流程，减少决策节点、合并相关项目负责人节点、建议减少财务节点、对审批事项充分授权、部分日常通用类流程可缩减流程节点，提高审批效率，适当放宽流程发起人的收回权限，降低沟通成本，简化领导重复工作，减少实时变化流程的退回时间。
结论：（1）多头管理，授权过小，效率不高，导致创新艰难；（2）部分未直接对接业务的领导对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断而审批意见空白提交，造成很多不必要的沟通成本。
二、面对面访谈：本次访谈总共访问公司员工23人。
其中管理层及部门负责人共17人，员工共6人。
（以下为访谈内容摘要）。
1、集团高层领导审批事项过多，其中对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断。
汽车金融业务流程
分期业务贷前衔接流程一、区域经理引进业务，提报征信查询1、区域经理清晰、准确把购车人、共同购车人、担保人三人的、身份证号、地址、、车型、车价〔如是货车提供挂靠公司信息及订车单位〕报至业务内勤。
2、业务内勤收到查询信息后登记台账并及时传递银行岗查询客户的信用记录，银行岗每天2次信息查询回复。
如有不良贷款记录且超过银行规定则不能办理，征信无误业务内勤可提报调查申请至客服主管。
3、调查前期业务内勤明确告知客户核保时期购车人、共同购车人、担保人三人准备齐全证件在家等待调查。
注：如客户为名义购车人，同时需查询实际购车人的信用记录，并在调查前提前报备，准备好系列风险合同。
二、业务内勤将需核保客户信息及资料报送至客服主管；1、调查通知单注意事项〔1〕、名义购车人及6.2米以下自卸车需告知并经业务经理批准后方可进行调查，同时核保通知单上注明实际购车人的与身份证号。
〔2〕、购车人及担保人的地址精确至街道或村庄。
2、调查合同注意事项〔1〕、业务内勤确认整理的核保合同无缺失、残漏；涵盖调查表1份、线路图1份、《分期分期付款汽车买卖和服务合同》3份、《仲裁协议》1份、《自愿结清承诺书》1份、《保证金协议书》1份、《汽车分期付款必签附属文件9项内容—〔转账委托书〕〔征信授权书〕〔收车委托书〕〔车辆事故理赔委托书〕〔上牌承诺书〕〔损失赔偿承诺书〕( GPS卫星定位系统安装协议书)(分期付款购车GPS装置使用承诺书)(签字承诺书)》、以及各银行配套合同。
货车签署三份《托管协议》需要挂靠运输公司盖章。
〔2〕、合同存量及调查资料的管理由财务专人负责、财务负责合同版本的及时更新以及存量的保证。
〔3〕、共同还款承诺书由调查员自行准备。
三、客服主管安排核保及家访；1、客服主管接到调查申请，安排调查并在台账登记安排时间，每天晚上在客服进程表反馈当日调查信息至业务部及总经办，具体回复信息为：〔1〕、当日客户是否通过、明日核保行程安排等。
〔2〕、明日预计核保/家访客户名单；〔3〕、未安排的核保客户名单；2、业务内勤每天上午及时查看核保信息并与区域经理对接。
营销提报制度模板
一、总则第一条本制度旨在规范营销提报工作，确保提报内容真实、准确、完整，提高营销工作效率，促进公司业务发展。
第二条营销提报适用于公司所有营销活动和项目，包括新品发布、促销活动、广告宣传、市场调研等。
第三条营销提报工作应遵循客观、公正、透明、及时的原则。
第四条营销提报由市场营销部门负责组织、协调和监督，确保提报工作按照规定流程和时间节点完成。
二、营销提报内容第五条营销提报应包括以下内容：1. 项目背景：介绍项目启动的背景、目标市场、目标客户等。
2. 市场分析：分析目标市场的现状、竞争对手、市场趋势等。
3. 营销目标：明确项目的销售目标、品牌推广目标等。
4. 营销策略：包括产品策略、价格策略、渠道策略、推广策略等。
5. 营销预算：详细列出项目营销活动的预算，包括广告费、促销费、市场调研费等。
6. 营销效果评估：设定项目营销活动的效果评估指标，如销售额、市场份额、品牌知名度等。
7. 风险评估：分析项目营销活动可能面临的风险，并提出应对措施。
第六条营销提报材料应包括：1. 文字材料：项目背景、市场分析、营销目标、营销策略、营销预算、营销效果评估、风险评估等。
2. 数据材料：市场数据、销售数据、客户调研数据等。
3. 辅助材料：产品样品、宣传资料、广告素材等。
第七条营销提报流程分为以下几个阶段：1. 项目立项：市场营销部门根据公司发展战略和市场需求，提出项目立项申请。
2. 前期调研：市场营销部门组织进行市场调研，收集相关数据和信息。
3. 提报准备：市场营销部门根据调研结果，撰写营销提报材料。
4. 提报审核：市场营销部门将提报材料提交给相关部门进行审核，确保提报内容符合公司政策和法律法规要求。
5. 提报审批：提报材料通过审核后，提交给公司领导进行审批。
6. 提报发布：审批通过后，市场营销部门发布营销提报，并组织实施。
四、营销提报时间节点第八条营销提报时间节点如下：1. 项目立项后，市场营销部门应在15个工作日内完成前期调研。
企业业务流程优化总结汇报
企业业务流程优化总结汇报
尊敬的领导和同事们：
经过一段时间的努力和探索，我们团队成功地完成了企业业务
流程的优化工作。
在这个过程中，我们深入分析了现有的业务流程，并采取了一系列措施来提高效率和降低成本。
现在，我很高兴向大
家总结汇报我们的成果和收获。
首先，我们对企业现有的业务流程进行了全面的调研和分析。
我们发现，存在着诸多繁琐的手工操作和重复的流程，导致了工作
效率低下和资源浪费。
因此，我们制定了一套全新的业务流程优化
方案，旨在简化流程、提高效率和降低成本。
其次，我们采取了一系列措施来实施新的业务流程优化方案。
我们引入了先进的信息技术和自动化设备，简化了许多繁琐的手工
操作。
我们还对员工进行了培训和指导，帮助他们适应新的工作流程，提高工作效率和质量。
最后，我们取得了一些显著的成果。
首先，我们成功地简化了
许多繁琐的业务流程，大大提高了工作效率。
其次，我们通过引入
先进的信息技术和自动化设备，降低了企业的运营成本。
最重要的是，我们改善了员工的工作环境和工作体验，提升了员工的工作积极性和满意度。
总的来说，我们团队在企业业务流程优化方面取得了一些令人鼓舞的成果。
我们将继续努力，不断探索和创新，为企业的发展贡献更多的价值。
谢谢大家的支持和合作！
此致。
敬礼!。
集团信息化需求提报流程 或者审批流程
集团信息化需求提报流程或者审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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某公司制度规范与流程梳理方案
各部门负责人
2013-1-22
开始按计划进行流程梳理，安排和跟进各部门自主
4 进行三、四级具体作业业务流程的识别与编制
各部门负责人及流程
参与执行人员
2013-2-6
（以现有客观流程还原及搭建为主，同步试行）
在各部门已编制流程基础上，打破部门界限、站在 公司及质量体系的层面，按模块划分进行流程的再 与二级流程有关的各 5 识别与梳理，并弄清楚跨部门的接口，进行流程链 部门流程负责人 2013-5-7 接和建立流程结构图(效率优先，兼顾合理)
制度规范与流程梳理方案
项目经理：李超安
二0一二年八月
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
定标杆、找差距、知不足、求发展
结合质量管理体系建立及运 效率提升
行的要求，同步梳理公司的业 质量提升
精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。2021年1月 5日星 期二上 午6时21分2秒06:21:0221.1.5
让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2021年1月上午 6时21分21.1.506:21J anuar y 5, 2021
这些年的努力就为了得到相应的回报 。2021年1月5日星期 二6时21分2秒06:21:025 January 2021
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。21.1.521.1.5Tues day, January 05, 2021
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。06:21:0206:21:0206:211/5/2021 6:21:02 AM
做一枚螺丝钉，那里需要那里上。21.1.506:21:0206:21Jan- 215-Jan-21
销售部工作流程审批流程
销售部工作流程审批流程随着市场的竞争日益激烈，企业销售部门成为推动公司业务发展的重要力量。
然而，为了确保销售团队的工作能够高效有序地进行，需要建立一套完善的工作流程审批流程。
本文将介绍销售部工作流程的审批流程，旨在优化销售工作流程，提高销售团队的工作效率。
一、销售需求提报销售部的工作流程首先从销售人员提交销售需求开始。
销售人员根据市场需求和公司战略目标，提报需要进行销售的产品或服务。
销售需求提报中需要包含以下内容：1. 销售需求的背景和目的2. 预期销售目标和效益3. 销售计划和策略4. 相关的市场分析和竞争情况销售人员将销售需求提报提交给销售部门负责人进行审批。
二、销售需求评审销售部门负责人收到销售需求提报后，会召集相关部门的负责人进行销售需求评审。
参与评审的部门负责人包括市场部、研发部、财务部等，他们会根据自身职责和能力对销售需求进行评估和审查。
在销售需求评审时，参与者会针对以下几个方面进行评审：1. 销售需求的合理性和可行性2. 销售计划的科学性和有效性3. 预期销售目标的实现可能性4. 相关部门资源的配合和支持情况销售需求评审的结果将由销售部门负责人进行汇总，并将汇总结果提交给公司领导层进行最终决策。
三、销售方案制定根据销售需求提报的结果和公司领导层的最终决策，销售部门负责人将制定详细的销售方案。
销售方案的制定需要包括以下几个方面：1. 销售目标和KPI设定：明确销售目标和关键绩效指标，量化销售任务和要求。
2. 销售策略和计划：制定销售策略，确定销售渠道和推广方式，规划销售计划的时间表和步骤。
3. 资源分配和配置：确定销售团队的组成和规模，合理分配销售资源和预算。
4. 销售活动和推广方案：设计销售活动和推广方案，制定销售奖励和激励政策。
销售部门负责人将销售方案提交给销售团队，并组织销售团队进行销售活动的具体实施。
四、销售活动实施销售团队根据销售方案进行销售活动的实施。
销售团队需要进行客户开发、产品推广、销售洽谈等一系列销售活动，以达到销售目标。
销售管理部关于规范销售需求计划提报的通知
销售管理部文件（2016）0026号关于规范销售需求计划提报的通知各大区、省区、大客户组：营销中心完成承包责任制后，各省区业务环节四网合一，费用下放，成为相对独立的经营主体。
为更好地服务于销售一线，销售管理部再次明确规范销售需求计划提报的业务流程，促使整个计划链条健康有序运行。
具体通知如下：一、执行范围：各销售省区、重点客户部的洗涤产品类销售需求计划二、各层责任主体：省区总经理：作为省区责任承包的第一责任人，对需求计划提报负管理责任； 省区规划经理：作为总部资源的承接人及省区全渠道资源投入的策划人，对需求计划提报的准确性、及时性负主要责任；省区计划员：作为销售一线计划的直线对接人，有责任及时有效反馈省区（含省区管辖范围内直营办）实际需求，并跟进计划执行结果，对需求计划提报的准确/及时，负直接责任。
三、需求计划提报流程：１．省区需求计划提报流程２．大客户组需求计划提报流程3．提报方式所有需求计划需在LMP 流程提报，且须有省总/大客户组总监审批通过； 如遇特殊紧急需求，可发邮件（必须附上省总/大客户组总监签批的扫描件）先行安排，但后续还需要在LMP流程补充。
四、产品分类计划提报注意点：1．常规装：按照正常月度需求计划提报；如有省区政策活动，且费用率在渠道市场部提供的费用率标准范围内，提供省区总经理签批的方案，按实际需求提报计划；如果费用率超出渠道市场部提供的费用率标准，需提供渠道市场部签批通过的方案，按实际需求提报计划；2．促销装：促销SKU原则上不能超出渠道市场部出具的促销装产品清单，提供省区总经理签批的方案，按实际需求提报计划；如果为渠道市场部促销装产品清单外的SKU，按照集团促销装流程执行操作；3．新品：按新品需求提报流程执行。
五、需求计划提报流程说明：1．常规需求提报：1）没有省区特殊活动的正常需求：参照历史销量，结合省区目标量，在月度需求计划时提报；2）月度需求计划提报时间：每月15日前提交下两个月月度需求计划，每月5日前进行月度回顾，提交月度回顾需求计划；2．促销装需求提报：1）提报要求：按照省区实际需求，提报需求计划，并附上审批文件；如果需求跨月，提报需求时一并给出各月需求或分段时间的需求量；2）促销产品清单内的促销装：原则上在月度需求计划提报中体现，并附批文，销售管理部原则上不再接收临时的需求计划；3）促销产品清单外的促销装：按照集团促销装流程执行，如果有新版包材，提报计划时需给出明确的包材版面设计/开版进度；原则上每周三下班前提交需求计划至销售管理部；特殊紧急需求申请后可特殊处理；3．劳保、团购等特殊需求提报：1）一旦产生劳保/团购等特殊方案，需第一时间提报给销售管理部备案；2）在签订劳保/团购合同前，对应需求的时间、数量等需与销售管理部先行沟通，提升产品供应实现保障；3）需求计划下达后，提报部门应密切监控产品的提货进度，如提报部门不按时提货或不提货造成库存积压、产品滞销，将由提报部门承担一切责任。
业务流程
XX数码事业部制度及流程
一、引言
1、本文档制定的目的是为了XX数码实业部能够更加有序高
效的完成业务工作，迅速拓展市场，优化业务部门和技术部门的沟通渠道，使日常所有的工作有章可依。
2、本文档一经制定实施，XX数码事业部所有人员必须严格
按照制度及流程开展工作。
3、任何人员违反本事业部制度及流程均视为违规操作，将视
情节轻重予以处罚。
4、本文档与公司规章制度同时生效。
二、组织架构
三、基本业务流程
客户档案记录方式：\\run-store\clients\客户名称\项目名称阶段1：项目需求阶段
阶段2：项目跟进阶段
阶段3：项目完成阶段
阶段4：项目提交阶段
阶段5：项目售后阶段
四、每周例会流程
每周例会每周1下午5:00准时召开，由总经理主持，所有人员均需参见。
若有紧急事情，无法召开则另找时间召开。
五、每日工作汇报制度
1、各个项目组成员的汇报对象为PL。
2、PM及PL的汇报对象为运营总监。
3、非项目组成员的汇报对象为运营总监。
4、汇报内容为每日工作内容，及工作中的问题。
5、所有汇报直接发email至汇报对象的邮箱，格式不限。
六、客户拜访制度
1、所有的客户拜访工作在运营总监处报备。
2、客户拜访中若产生超过100元的费用，由运营总监做第一次审核，副总经理或总经理做第二次审核后，方能生效。
费用申请通过email，格式不限，请说明客户名称，费用事由，费用金额等信息。
3、所有费用100元以内，或者经过申请的，在预算范围内实报实销。
4、客户拜访结束后更新《客户档案》。
材料提报审核管理制度
材料提报审核管理制度一、总则为规范材料提报审核流程，提高审核工作效率，保证审核质量，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有材料的提报和审核工作。
三、审核流程1. 提报材料：各部门向审核部门提报需要审核的材料，应提前在提报表格中填写详细信息，包括材料名称、材料内容、提报人员等。
2. 材料初审：审核部门收到提报的材料后，进行初步审核，检查材料是否齐全、表述是否清晰等。
3. 分派审核人员：初审通过后，审核部门根据材料性质、审核工作量等因素，分派审核人员负责对该材料进行详细审核。
4. 审核材料：审核人员根据材料的具体内容，进行审核工作，包括审查材料的真实性、合规性、逻辑性等。
5. 审核结果反馈：审核人员在规定时间内完成审核工作，将审核结果反馈给提报部门，包括审核意见、建议修改内容等。
6. 修改材料：提报部门根据审核意见和建议，对材料进行必要修改。
7. 再次审核：修改后的材料再次提交给审核部门，由审核人员进行再次审核，确认修改是否到位，是否符合要求。
8. 完成审核：经过再次审核后，材料最终确定，审核部门将审核结果通知提报部门，并归档存档。
四、审核标准1. 真实性：要求提报的材料内容真实可靠，不得有虚假内容。
2. 合规性：材料内容符合相关法律法规、规章制度的规定，不得违反政策。
3. 完整性：提报的材料应包括所有相关信息，不得漏报重要内容。
4. 逻辑性：材料内容表述清晰、逻辑严谨，不得存在矛盾和歧义。
五、审核人员1. 资质要求：审核人员应具备良好的业务素质和职业操守，熟悉相关法律法规和业务流程。
2. 培训要求：审核人员应不定期接受相关审核培训，提高审核能力和水平。
六、保密要求审核部门应严格遵守保密制度，不得将审核过程中涉及的材料内容泄露给外部人员。
七、监督管理1. 审核部门应建立健全内部监督机制，定期对审核工作进行考核和检查。
2. 提报部门可以对审核工作提出意见和建议，有权要求审核部门重新审核，确保审核结果的准确性和公正性。
业务流程优化总结汇报
业务流程优化总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很高兴地向大家总结汇报我们团队在业务流程优化方面所取
得的成绩和进展。
在过去的一段时间里，我们团队一直致力于寻找
和实施更高效的业务流程，以提高工作效率和客户满意度。
首先，我们对现有的业务流程进行了全面的分析和评估，找出
了存在的瓶颈和不足之处。
随后，我们制定了具体的优化方案，并
与相关部门和团队进行了充分的沟通和协调。
通过大家的共同努力，我们成功地实施了一系列的改进措施，取得了一些显著的成果。
在客户服务方面，我们通过引入自动化系统和流程优化，大大
缩短了客户反馈和问题解决的时间，提高了客户满意度。
在供应链
管理方面，我们优化了采购流程，降低了成本，提高了库存周转率。
在财务管理方面，我们改进了报销流程，提高了审批效率，减少了
错误和遗漏。
此外，我们还注重了团队成员的培训和技能提升，使他们能够
更好地适应新的业务流程和工作方式。
通过持续的学习和改进，我
们相信团队的整体素质和竞争力将会得到进一步的提升。
总的来说，业务流程优化是一个持续改进的过程，我们将继续
努力，不断寻求更好的方法和措施，以提高工作效率和客户满意度。
我们也希望得到领导和同事们的支持和帮助，共同推动企业的发展
和进步。
谢谢大家的聆听和支持！
此致。
敬礼。
制度与流程
制度与流程制度与流程1第一章总则一、目的：1、加强各项审批系统运行管理，包括不限于钉钉，明源，OA各项办公审批系统，保证系统有序、安全运行。
2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、减少推诿扯皮。
3、建立信息集成平台，增强领导监控能力。
4、强力推行无纸化办公，实现审批系统价值的最大化。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
三、职责：（一）综合管理部1、负责审批系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、考核。
2、负责审批系统流程设计、修改。
（二）公司领导（总经理、分管副总、各部门负责人）1、支持审批系统建设，在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。
2、按时限及表单要求审批各项业务流程；对发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。
3、对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理。
（三）其他使用人员1、流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进行跟踪、催办。
2、按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。
3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、工作权限、时限要求，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。
4、线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。
四、运行基础：（一）用户开户与注销1、开通：按工作需要，需开通所有审批流程账户的需经部门负责人同意后需清晰阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。
2、注销：人员离职后一周内，综合管理部通知IT部完成离职人员账户注销。
（二）使用规范：1、在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求；A、登录名和登录密码应予以严格保密，并做到定期更新密码，以防他人盗用账户，由于密码泄漏造成的损失由用户名所有人负责；B、保证在审批系统上发布、流转的信息和文件的准确性、完整性和规范性，并对所发布和审批的内容负责。
在审批系统中的意见和审批与原书面签署具有同等效力和权威，相应人员应予以执行和遵守；C、审批系统使用实行实名制，任何人不得在审批系统上发布与公司工作无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度。
快速业务窗口管理制度
快速业务窗口管理制度一、前言随着社会经济的发展，人们对快速、高效的服务需求也越来越迫切。
尤其是在金融、医疗、公共服务等领域，快速业务窗口管理制度的建立显得尤为重要。
本制度的目的是为了提高业务窗口的服务效率，优化服务流程，提升客户满意度，确保服务质量。
现就快速业务窗口管理制度的相关规定，特进行制订如下：二、适用范围本制度适用于各类金融机构、医疗机构、政府部门等单位，主要针对业务窗口的服务流程、人员管理、设备使用等方面的规定。
三、业务窗口管理1、服务宗旨业务窗口作为单位对外服务的窗口，应本着“快速、高效、诚信、便民”的服务宗旨，竭诚为客户提供优质的服务。
2、服务流程（1）客户到达窗口后，应有专人负责引导、排队等工作，保证服务流程有序进行。
（2）服务人员应遵循“先来先服务”的原则，不得插队或优先处理私人业务。
（3）为保证业务办理的快速，应加强对服务人员的培训，提高其办事效率。
3、设备使用（1）业务窗口应配备必要的办公设备和工具，确保业务的正常进行。
（2）各类设备的使用应经过培训并掌握相应的操作技能，保证设备的正常使用。
4、业务处理（1）服务人员应根据客户的需求，及时、准确地办理各项业务。
（2）对于常见的业务，可以设置专门的快速窗口，提高业务处理的速度。
5、客户满意度为了提升客户满意度，服务人员应用亲切的服务态度，主动为客户提供帮助，确保客户办理业务的顺利进行。
6、窗口管理（1）严格规范窗口管理制度，确保业务的快速、高效办理。
（2）定期对窗口进行服务质量检查，发现问题及时进行整改。
（3）建立窗口服务评价制度，根据评价结果对服务人员进行奖惩。
四、人员管理1、服务人员的岗位要求（1）服务人员应具备较强的沟通能力和服务意识，能够对客户提出的问题及时解答。
（2）服务人员应严格遵守单位的规章制度，执行服务流程，确保服务的标准化。
2、服务人员的培训（1）服务人员应经过专业的岗前培训，熟悉各项业务的流程和操作规定。
（2）定期对服务人员进行业务技能提升的培训，提高其服务水平。
铁路货运业务流程优化的探讨
铁路货运业务流程优化的探讨周震宇;王宴平;王卫东;张一帆;邵军【摘要】为了优化我国铁路货运业务流程,促进铁路货运业务的良性发展,阐述铁路货运业务流程的发展状况,从业务受理、货物运输及货物交付3个方面分析当前铁路货运业务中常见的问题,并在此基础上有针对性地提出铁路货运业务流程的优化措施.对铁路货运流程的优化应当综合利用信息化技术,构建智能铁路电子商务平台,形成一个综合服务体系.首先,应对铁路货运业务受理流程进行优化,分别对受理渠道、受理流程、运输提报及物流需求及费用支付等方面进行优化;其次,应对到达交付流程进行优化,对货物到站通知、网上手续办理、费用缴纳及领货凭证、货物交付及理赔方案提供与理赔支付等方面进行优化,最终实现铁路货运业务的智能化、自动化、信息化及人性化发展.【期刊名称】《铁道货运》【年(卷),期】2018(036)007【总页数】5页(P20-24)【关键词】铁路货运;业务流程;问题分析;流程设计;业务受理【作者】周震宇;王宴平;王卫东;张一帆;邵军【作者单位】中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心,安徽合肥230001;中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心,安徽合肥230001;中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心,安徽合肥230001;中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心,安徽合肥230001;中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心,安徽合肥230001【正文语种】中文【中图分类】U294.11 铁路货运业务流程现状分析1.1 业务流程铁路货运业务整体流程可以分为3个部分，分别是业务受理、货物运输及货物交付。
业务受理是指铁路货运部门接受货物运输的订单申请，其中涉及到订单的发放、货物的托运及进展检查、装车等多个环节；货物运输主要包括对货物的检查、整理、调度及运输障碍的处理等；货物交付是指运抵目的地以后与收货人进行的货物交接，其中涉及到货物的检查、整理、卸车及仓储等多个环节[1]。
供应室管理制度
供应室管理制度一、编写规章制度的目的1、明确供应室管理的范围、目标和职责，规范供应室业务流程，优化供应室管理服务质量。
2、确立供应室的职责，约束员工行为，促进供应室工作效率的提高，提升企业综合实力。
3、防范风险、增加经营效益，规范收支票据管理，加强会计核算；密切与公司各部门的联系，及时了解公司的经营及需求情况。
二、范围本制度适用于公司各级供应室。
三、制度制定程序1、派遣专人负责制定《供应室管理制度》。
2、征求公司领导意见，根据公司实际情况，形成初稿。
3、讨论修订，完善各项制度条款。
4、确认修订意见，制定正式版。
5、宣传与实施，为相应部门提供宣传咨询服务和技术培训。
四、相关法律法规及公司内部政策规定1、《劳动合同法》2、《劳动法》3、《劳动保障监察条例》4、《行政管理法》5、供应室人员要遵守公司内部政策规定和行为准则等。
五、各项制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等内容1、行政管理制度名称：供应室行政管理制度。
范围：公司所有供应室。
目的：规范供应室的行政管理，提高供应室的管理水平和效率。
内容：a、供应室的组织架构和职责分工。
b、供应室工作流程和业务管理办法。
c、各类资料管理和备案制度。
d、对厂商、供应商、客户及其他来访人员的接待工作规范。
责任主体：供应室部门负责人、各类管理员、业务员等。
执行程序：a、供应室部门负责人负责对本部门的工作流程进行制定和总结，并不断改进完善管理。
b、各类管理员严格执行供应室的工作流程和业务管理办法，确保资料的准确、及时和保密。
c、业务员严格执行供应室的工作流程和业务管理办法，保障供应室业务的顺利进行。
责任追究：a、对于不遵守行政管理制度的员工，供应室部门负责人可以依据公司内部规定进行处理。
b、对于造成经济和管理损失的员工，供应室部门负责人可以依据公司制度规定进行追究和处分。
2、收支票据管理制度名称：供应室收支票据管理制度。
范围：公司所有供应室。
目的：规范供应室的收支票据管理，规范资金管理和资金使用行为。
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规章制度
分类：大类名称：医疗管理 中类名称：医疗行政 共 5 页
核决：院长
制定：经管组
大纲 制定/修订要点： 为建立医院统一的流程优化提报方针，保障医院流程优化体系的正常运作，由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程优化体系具备及时、准确、高效的更新，特制定本制度。
本次修订内容如下：
1 目的：
为建立医院统一的流程优化提报方针，保障医院流程优化体系的正常运作，由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程优化体系具备及时、准确、高效的更新，特制定本制度。
2 范围：
本制度适用于医院各临床医技护理及职能科室
3 权责：
3.1 权限：经营管理部负责本制度执行情况的监督、检查；
3.2 责任：各部门负责本制度实施；
4 名词定义：
无；
5 流程图：
无；
6 作业内容：
6.1 优化业务流程的拟定
根据工作计划或医院领导安排，业务流程所属部门在规定时间内负责专项优化流程的拟定工作。
在拟定过程中，因对有关策略、方法理解不透，由部门负责人在汇总问题后及时与医院领导进行交流沟通。
6.2优化业务流程的审核
业务优化流程拟定完成后，部门负责人需及时审核，若需其它部门配合的，也可召集其他部门相关员工进行一次内部审核，并就修改意见及时调整方案，最终形成上会方案。
6.3 优化业务流程的上报
业务流程所属部门对达到上会要求的方案，在上会前统一将电子版上传医务组，由其负责拷贝和归档。
会上，各部门要及时加强沟通，指出方案制定的特色和亮点，并根据会议意见要求，在规定时间完成方案修改。
6.4优化业务流程的修改
业务部门要按规定时间完成修改，并可在此召开内部会议就修改完成的方案进行审核，符合修改要求的，由医务组安排上会研究。
6.5优化业务流程的定稿
对多次会议讨论修订，业务流程所属部门最终完成业务优化流程的定稿。
定稿后的由医务组完成流程审批，并根据相关领导的批示监督方案的落地执行。
7 文件制修废权责：
本制度由经管组制修，经院长核决后生效，修正时亦同；
8 相关表格：
无；
9 参考资料：
9.1 《安徽省三级综合医院评审标准及实施细则》；
9.2 《华西医院高效运营管理实务》；
9.3 《业务流程优化办法》；
10 制修记录：
10.1制定— 2017-9-11；
11 关键词：
业务流程，优化，提报。