速达5000生产流程图(BOM完善后执行)

速达业务流程规划

业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：确定各部门的职责；确定公司的业务流程；确定各系统必须录入的单据；确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；确定单据的审核人，审核时间；确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。

业务流程规划步骤，如图所示：采购业务流程速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。

具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。

采购部门：货品的采购经办单位。

仓管部门：所有有形货品的验收工作。

财务部门：采购业务相关帐务处理。

3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。

如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

4．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

速达5000成本流程说明

速达5000成本流程说明速达5000软件财务成本流程走向举例：（没有期初的情况下举例）科目余额：原材料=0采购单据决定采购的库存成本比如：A原料，B原料，C原料（货品资料中选择货品属性就决定了该货品的科目）采购价格A=5元B=4元C=6元（各采购100个）完成采购开单后，财务的库存（原材料科目）就是500+400+600=1500元科目余额：原材料=1500现在公司需要把A+B+C生产成D商品（D商品的科目设置的是库存商品）首先是做BOM单1D=1A+1B+1C，生成生产任务单后，需要领料注意：领料单上有出入库类型，出入库类型对应的会计科目是自己设置的（领料的时候就已经决定了此货品的科目，另一个科目是根据领料类型决定的）生产单，生产D100个！领料单领出A，B，C各一百个出入类型设置对应科目：生产成本（出库类型）则领料单的财务凭证数据：100A+100B+100C=1500元转到生产成本1500元（也就是财务数据中，原材料-1500元，生产成本+1500元）（如果有退料则是相反）科目余额：原材料=0 生产成本=1500验收单，验收D商品100个（注意D商品就决定了会计科目是库存商品）验收单也有个出入库类型，设置出入库类型对应科目：生产成本（入库类型）（出入库类型一定要对应，有出库类型对应的科目，同时这个科目一定要有入库类型）A．（如果没有进行费用分配的话）验收单的财务凭证数据：生产成本1500转到库存商品1500，也就是生产成本-1500元，库存商品+1500元）科目余额：原材料=0 生产成本=0 库存商品=1500B．（有费用分配）先查处财务数据那边需要分配多少费用金额如：水电费=1000，人工费=2000，（都是会计科目里查出的需分配的数据）科目余额：原材料=0 生产成本=1500 制造费用水电费=1000 制造费用人员费=2000确认数据之后，首先做张凭证：水电费1000+人工费2000转到生成成本里（财务数据中，需分配的科目中，水电费-1000，人工费-2000，生产成本+3000）科目余额：原材料=0 生产成本=4500 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0再到生产模块中进行费用分摊分摊结果：生产加工单100D的单据分配了水电费1000元，人工费2000元查看成本计算表：此生产加工单，D货品直接材料成本1500元，其它费用共3000元现在再去做验收单的凭证数据：生产成本4500元转到库存商品（也就是生产成本-4500元，库存商品+4500元）科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0库存商品=4500销售单直接销售D货品100个/50元=5000元财务数据：库存商品4500元转到主营业务成本4500元科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0库存商品=0 主营业务成本=4500 主营业务收入=5000。

速达5000QUICK ERP的介绍

速达5000QUICK ERP的介绍速达5000系列是在吸纳了最新的国内外管理思想精髓与结合当今中国企业发展趋势的基础上，融汇数十万用户使用经验与建议而开发建立。

创新的管理与革命性的突破功能代表了当今国内管理软件的最新方向。

满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，帮助企业建立高效、有组织的进销存系统与生产管理平台，全面提升企业的整体竞争力，协助企业走向成功之路，完全满足国内中小企业对ERP产品的应用需要。

5000系列在延续了3000系列的强大的功能基础上，新增以下突破性改进：1、全方位管理业务流程，实现企业业务流程按部门管理划分，合理的流程控制更加符合企业实际业务，使企业运作效率得到最大限度的提高。

2、完美实现企业内部管理计划、控制、监控的流程化，自动化，使企业的资金流、物流、信息流得到有效的管理和监控，极大降低企业的经营管理风险。

3、丰富的报表分析、核算功能，使用户对经营情况一目了然，为企业的管理决策提供充分依据，并对各项成本进行严格的控制。

4、加强了对管理业务过程中，敏感数据的保密管理，严密保障了企业运作的商业安全。

5、实现企业内部信息互联互通，加强了企业内部的沟通联系，缩短业务运转周期，迅速提高企业整体工作效率。

6、系统简洁高效、易学易用以及快速实施方案的建立，保障了企业对软件的顺畅应用，降低了企业的管理成本。

各系统新增功能介绍一、采购系统1、升级支持两种采购业务流程：1）采购计划--采购订单--采购开单（估价入库）--进出仓单2）采购计划--采购订单--进出仓单--采购开单（估价入库）以满足不同用户的实际采购业务流程。

2、全方位采购计划功能，支持公司、部门、业务员在各种时限内制定采购计划，并对各计划执行情况进行实时跟踪。

3、多种方便灵活的采购订单制定方式，用户可根据采购计划、以销定购或以产定购来编制采购订单，确定采购方向及供应商，并可对采购订单的执行状态及情况进行跟踪记录。

速达软件5000ERP实施教程

速达软件5000ERP实施教程目录概论 (5)第一章实施整体规划 (8)第一节速达5000实施导论 (8)第二节实施规划 (10)第二章实施准备 (14)第一节系统调研 (14)第二节组织人员准备 (15)第三节软硬件准备及系统安装 (19)第四节实施资料准备 (21)第三章教育培训 (23)第一节培训方式 (24)第二节培训方案 (25)1第四章速达5000业务流程规划 (28)第一节中小企业业务流程概述 (28)第二节业务流程规划 (30)第三节采购业务流程 (33)第四节销售业务流程 (37)第五节库存业务流程 (42)第六节生产业务流程 (50)第七节应收应付业务 (52)第七节现金银行 (56)第八节OA管理 (58)第五章信息编码 (60)第一节信息编码概述 (60)第二节代码规划与设计 (62)第三节物料编码基础 (63)第四节物料编码法参考 (68)第六章建立账套系统 (78)第一节账套 (78)2第二节建立账套 (81)第七章建立权限系统 (97)第一节速达5000权限系统 (97)第二节建立速达5000权限系统 (100)第八章账套初始化 (102)第一节基础资料概述 (102)第二节数据初始化 (106)第三节进销存初始化 (108)第四节账务资料初始化 (117)第九章启用账套 (129)第十章系统正式运行 (132)附件一：实施进度计划表 (134)3附件二：系统初始化资料准备进度表 (135)附件三：系统单据责任表 (137)附件四：账套规划表 (139)4概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。

目前，全国工商注册中型企业数占全部注册企业数的99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右。

同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。

BPM业务流程管理速达5000业务流程

采购管理第一节采购业务概述采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。

速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。

从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。

速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍：一.“采购收货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单一►开单一出入仓单。

具体流程如下：------ ＞数据自动回填说明：1.用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单工【采购订单】也可通过手工制作。

如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

2.采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单工系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。

3.如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单14.等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单工【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。

速达5000仓库条码管理软件操作说明

速达5000仓库条码管理软件操作说明速达软件仓库条码管理软件说明⼀、系统概述：仓储在企业的整个供应链中起着⾄关重要的作⽤，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费⽤的增加，服务质量难以得到保证，从⽽影响企业的竞争⼒。

传统简单、静态的仓储管理已⽆法保证企业各种资源的⾼效利⽤。

如今的仓库作业和库存控制作业已⼗分复杂化多样化，仅靠⼈⼯记忆和⼿⼯录⼊，录帐不及时,不但费时费⼒，⽽且容易出错，给企业带来巨⼤损失。

使⽤条形码管理系统,对仓储各环节实施全过程控制管理，并可对货物进⾏仓位、批次、配送等实现条形码标签序列号管理，对整个⼊库、出库等各个环节的规范化作业。

将条码引⼊仓库管理，去掉了⼿⼯书写票据和送到机房输⼊的步骤，解决库房信息陈旧滞后的弊病。

不论物品流向哪⾥，都可以⾃动跟踪。

条码技术与信息技术的结合帮助企业合理有效地利⽤仓库空间，以快速、准确、低成本的⽅式为客户提供最好的服务。

本系统的⽬标是运⽤条形码⾃动识别技术，对仓库进⾏管理。

货品⼊库、出库过程通过扫描采集货品上的条码，ERP系统⾃动⽣成⼊库单和出库单，减去以往仓管员填写进、出仓单，然后把进出仓数据⼿⼯录⼊电脑的⼯作，及时的更新仓库材料和产成品的库存数据。

本系统主体是建⽴在馨宝公司成熟的条形码管理系统的基础上，结合ERP系统实际的业务流程，配合先进的条码设备整合⼀起，达到系统设计要求。

⼆、操作流程图：三、服务器软件：双击桌⾯上‘速达5000条码软件服务器’快捷⽅式，进⼊服务器界⾯，如下图，‘服务器名称或IP’输⼊安装数据库服务器的名称或IP；‘登陆⽤户名’为SQL Server2005的登陆名，⼀般为sa; ‘登陆密码’为SQL Server2005的密码，安装SQL时输⼊设定的。

‘当启动程序时⾃动启动服务器’前打勾，则每次启动电脑时⾃动启动服务器；点‘启动服务器’，当启动完后，标题栏位置显⽰‘馨宝软件服务器（正在运⾏）’，在⽤条码软件时，服务器软件必须要启动，否则客户端及采集器扫描不能⽤。

速达5000业务操作流程

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达5000系列培训手册帮助文档使用说明

速达5000系列培训手册速达软件客户技术部2012．05目录1．速达5000系列市场定位--------------------------------------------------4 2．产品特点----------------------------------------------------------------4 3．产品价格----------------------------------------------------------------5 4．功能对比---------------------------------------------------------------5 5．ERP基础知识5．1ERP发展史5．2生产管理概念6．软件基本知识-----------------------------------------------------------6 6．1存货计价方法---------------------------------------------66．2固定资产折旧方法---------------------------------------------------6 6．4产品成本构成6．5成本费用分摊方法6、6财务分析常用指标7．流程简介----------------------------------------------------------------7 8．容详解----------------------------------------------------------------8 8．1新建帐套---------------------------------------------------------8 8．2初始化要点---------------------------------------------------------8 8．3采购系统-----------------------------------------------------------9 8．4仓库系统----------------------------------------------------------13 8．5销售系统----------------------------------------------------------17 8．生产系统-----------------------------------------------------------23 8．7应收应付----------------------------------------------------------23 8．8现金银行----------------------------------------------------------25 8．9企业信息----------------------------------------------------------29 8．10审核中心---------------------------------------------------------34 8．11开票管理---------------------------------------------------------35 统计分析-------------------------------------------------------------38 进销存月未处理-------------------------------------------------------40 帐务系统-------------------------------------------------------------41 单据模板与打印样式的设计---------------------------------------------44 日常维护-------------------------------------------------46用户自定义报表-------------------------------------------------50升级---------------------------------------------------531、速达5000系列市场定位速达5000系列广泛适用于中型工业加工企业及商品流通企业。

速达5000工业版的流程设计

速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。

速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。

管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。

业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。

一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。

根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。

对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。

速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。

二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。

2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。

并且要回答：l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1. 确定各部门的职责；2. 确定公司的业务流程；3. 确定各系统必须录入的单据；4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7. 确定单据的审核人，审核时间；8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。

速达ERP流程图-标准

速达ERP 系统业务流程“速达ERP 系统”单据流程图加工单财务管理决策支持销售订单采购入库财务总帐费用管理固定资产销售开单人事工资应收帐款 MRP 运算生产计划应付帐款BOM 清单仓存中心采购建议生产建议财务中心出纳成品验收成本核算物流管理采购订单生产领料采购开单委外加工外发领料加工费用业务报价报表中心请购单销售发货业务流程描述：1.销售部：销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。

2.PMC：PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】：A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料采购。

（下接采购部）B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。

（下接生产部）3.采购部：采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。

（下接仓管部）4.生产部：生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。

（下接仓管部）5.仓管部：①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部)A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库，并打印签字分发交予财务部；B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部；C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部；D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。

速达5000工业版业务财务系统详细操作流程

采购订单汇总表上的已收货金额及未收货金额。
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6，采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
3，MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单据类型（请购单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，PMC把此单号给到采购主管下采购订单。
委托加工单审核：业务—审核中心—单据类型（委托加工单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，委托加工人员准备往加工厂发料（做加工领料单）。
影响报表：委托加工汇总表/明细表/综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**）
4，采购订单：
主管把请购单审核后，把单号给到相应(采购员: )，让采购人员开采购订单：
影响报表：实际库存汇总表/明细表
销售开单：（销售人员做）
业务系统—销售系统—销售开单—单据类型（选销售开单）--选择客户—选择发票类型—收款日期—操作—选择单据—选择过滤条件—确认—选择（出库单号）--确定—保存
把此单号给到财务审核挂应收账款或收款。
销售开单审核：（财务跟据仓库给到的客户送货单，做销售开单审核。）
影响报表：主生产计划汇总表/明细
2，PMC根据主生产计划，做MRP运算：

速达5000业务操作流程

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达5000进销存初始化演示文稿

基础资料--POS机器
当收银机与服务器连接时，一方面需要从服务器下载相应的基础资料，另一方面则在网络或单机模式下进行销售，并向服务器提交销售记录，这样就需要对 POS机进行管理。
用户在使用POS机之前，必须在后台系统中给每台POS机录入代码、名称及其所在的位置等资料，使每一个POS机器资料与一台POS机对应。当POS机第一次运行时，会在后台系统进行注册。〔注册成功后会将机器的分配状态变为“已分配〞〕
操作说明〔三〕
➢ 辅助核算系统提供了货品、部门、员工、工程、数量、往来账等五个辅助核算工
程。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个工程的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少到达1000多个，而如果通过辅助工程来进行核算也同样可以到达对往来单位进行管理的目的，并且可以大大提高操作效率；
本卷须知： • 选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。 • 辅助核算工程应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要求。 • 账套启用后，如果对科目的辅助核算工程进行设置时，您无法录入该项辅助工程的初始数据；这种情况会造成总账与辅助工程总账汇总出的数据会出现不一致的情形，请您务必注意。 ➢ 凭证需要经过出纳签字才能被登账
3G Family速达5000 培训课程
第二节帐套初始化
目录
帐套初始化的重要性基础资料公用资料业务初始化账务初始化本章小结
帐套初始化的重要性
初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果影响到相关功能的使用。

速达5000初业务流程规划及初始化资料指导

速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。

速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。

管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。

业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。

一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。

根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。

对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。

速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。

二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。

2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。

并且要回答：●这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？●这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？●这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？●这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1.确定各部门的职责；2.确定公司的业务流程；3.确定各系统必须录入的单据；4.确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5.确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6.确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7.确定单据的审核人，审核时间；8.确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9.确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。

速达5000生产管理操作说明

速达5000生产管理操作说明速达5000生产管理软件即《速达天耀5000-PRO工业版》作为ERP管理系统，特别适合中型企业使用。

速达5000系统全面实现供应链业务管理、生产管理、资金管理、财务管理、客户关系管理、异地分销、远程配送、多机构集团化管理。

速达5000通过强化业务流程控制，多级审批管理，速达5000有效地帮助企业实现业务管理、生产管理、财务管理的制度化。

生产系统生产管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计，符合通常的业务处大多数中小企业的业务需要。

系统中引入MPS、MRP、BOM等概念，提供了编制物料清单、工厂日历，制定主生产计划建议、生产加工、产品验收、费用分摊、成本计算等处理模块，并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务，具有使用简便、功能车间资料一、功能简介车间是企业加工产品或完成某种工序的固定场所，在本系统中用到车间资料，因此，您可以事先录入企业的车间资料。

二、操作路径单击「生产管理」→「车间资料」。

替代品设置一、功能简介替代品设置可由用户选择某个原料在生产中可由哪些材料替代、替M清单时，系统自动将所有的替代品代入BOM清单中，同时将替代品与其替代的材料设置在同一级次，BOM循替代品也考虑在内，货品资料如在替代品资料中设置过，系统将其自动代入到BOM清单中。

替代品在BOM清单中的标准用量按被其替代的原料标准用量及比率自动计算，在MRP运算选择计算条件中相应的，在考虑“替代品”时，如果计算的主原料不足时，系统就找它的替代品，看替代品的数量是否满足需求，如果满足，此材或再加工，如不满足，系统再将缺少数量做为主原料的建议加工数量或采购数量；在使用<加工单>的“生产能，系统也会考虑替代品，即先将替代料折算成相应原料数量，再用原料现有库存量＋所有替代品折算成的原料数量，共同计算二、操作路径「业务」→「生产管理」→「替代品设置」。

操作“货品名称”不可与“替代品名称”相同替代品不能为同一货品；删除和修改；资料保存后，在制作BOM清单或手工制作替代品可自动代入到BOM清单或加工单细表中；“物料清单维护”中增加“替代品”一栏，点击右侧按钮，系统将该原料的替代品显示出来，可修改编替代品对其他业务的影响<领料单>增加“共耗品”栏，当选择<加工单>制作<领料单>时,此项不打勾，则所领用的材料金额做为该加工单中加工产品的材料成本；不选择<加工单>时，此项打勾，即为共耗材料，在期末做材料成本分配时，按验收数量及在制品的约当产量进行分配，此项不可手工修改；在按单领料没有做验收，则将细表所有材料提供出来供选择；如已做验收，则只提供已按单领单的材料选择项；共用材料在分摊时不再为该进行分摊；<BOM清单>单时，选择有替代品的原料，系统自动将该原料的替代品资料代入，并根据父件与原料的使用比率计算出替代品数量，可修改，代入产品加工单时，系统自动将BOM清单修改后替代品的级次与所替代的原料相同，BOM清单检查时，要把替代品视同正常原料进行循环检查，发生循环使用物料时，BOM不<加工单>在编辑<加工单>时，将鼠标移至单据明标右键，在浮动菜单中增加“替代品设置”功能项，选择该项时，系统打开“替代品选择”界面，同时，根据加工单主表的加工率，自动计算出数量，可修改和删除明细。

速达5000初业务流程规划及初始化资料指导

速达5000初业务流程规划及初始化资料指导【详细资料】：各个栏目中输入相关的内容；基本工资一栏的内容，是系统在相关的模块中，自动计算该员工工资的基础，必须输入；【业务员标志】：对于公司的业务员，系统设置了相应的业绩考核报表，因此在这里需要对员工进行业务员识别判断，否则在相关的工作模块中，选择业务员名单时无法进行操作。

【离职标志】：对公司离职的员工做标识，离职员工将不做任何操作。

六．仓库资料仓库资料用来记录仓库的名称和位置。

【仓库名称】：输入相应的仓库名称；【编号】：仓库的编码；【仓库位置】：输入该仓库所在位置及备注。

如果您需要输入货品的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。

七．货品类别本模块是用来记录公司货品类别的基本资料。

您可以根据公司货品的具体情况，明确地把所有的货品进行分类，方便您以后对货品进行管理。

货品类别资料包含该货品类别的名称，及对该类货品与其他货品的从属关系的定义。

【类别名称】：输入相应的货品类别名称；【从属于】：表示该种货品是某类货品的下级分类，比如上一级货品类别假设为“家用电器”，新增加的“彩电”可以选择从属于“家用电器”，即表明“家用电器”包括“彩电”。

货品类别的分级一共可设五级。

八．货品核算方法每个企业对于货品核算都有自己的核算方法，同一个企业中不同的货品其核算方法也有所不同，本模块的作用主要是将不同货品的核算方法事先定义，以方便对货品进行会计核算。

此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况，如果二者未结合使用时则不必设置货品核算方法。

【方法名称】：输入核算方法的具体名称；其它操作；核算科目栏的内容在您选择了货品属性后，系统给出了默认状态，用户可以根据实际情况进行修改。

这里的科目选择，必须是最底层明细科目，否则，相应单据产生会计凭证时，系统将会提示您默认会计科目包含非明细科目，要求您修改，如不修改，会计凭证便不能自动产生。

速达5000详细实施文档

速达5000详细实施文档概论 (1)第一章实施整体规划 (2)第一节速达5000实施导论 (2)第二节实施规划 (4)第二章实施准备 (5)第一节系统调研 (5)第二节组织人员准备 (5)第三节软硬件准备及系统安装 (7)第四节实施资料准备 (8)第三章教育培训 (9)第一节培训方式 (9)第二节培训方案 (10)第四章速达5000业务流程规划 (11)第一节中小企业业务流程概述 (11)第二节业务流程规划 (12)第三节采购业务流程 (13)第四节销售业务流程 (16)第五节库存业务流程 (18)第六节生产业务流程 (22)第七节应收应付业务 (23)第七节现金银行 (26)第八节OA业务 (27)第五章信息编码 (28)第一节信息编码概述 (28)第二节代码规划与设计 (29)第三节物料编码基础 (30)第四节物料编码法参考 (32)第六章建立账套系统 (36)第一节帐套 (36)第二节建立帐套 (37)第七章建立权限系统 (48)第一节速达5000权限系统 (48)第二节建立速达5000权限系统 (49)第八章帐套初始化 (49)第一节基础资料概述 (49)第二节数据初始化 (51)第三节进销存初始化 (52)第四节帐务资料初始化 (55)第九章启用帐套 (60)第十章系统正式运行 (61)概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。

目前，全国工商注册中型企业数占全部注册企业数的99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右。

同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。

为了帮助国内大多数中小企业，提高管理水平，掌握无限商机，参与国际竞争，继“速达3000”后，我们迅速推出了“速达5000”系列商务软件。

速达5000作业流程

速达5000作业流程—采购收货及入库（一）主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→入库单（仓库）1、由PMC下达并审核主生产计划。

①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期；②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。

③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。

2、由PMC下达并审核请购单：①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。

对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。

摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。

②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。

3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单：①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容；②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。

4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数）①单据类型：可选择采购收货或采购退货。

据实选择供应商。

②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元；③摘要：供应商名称-采购订单号；5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。

④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。

速达5000作业流程—仓库领料及出库（退料及入库）（二）领料单（生产文员）→出入库单（仓库）1、生产文员根据实际生产需求，填写打印电脑领料单，给到物料员及生产主管签字，到仓库领料，若有修改，必须马上修改，并将确认无误审核好的领料单给到仓库。

速达5000SaaS产品进销存+生产系统

调价单:
在企业持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等，本系统的存货调价模块可以在调价后给出调价前后的调整差额即盈亏总额.
销售系统
• 可设置两种销售业务流程 – 销售计划→销售订单→销售开单（委托代销）→ 出入库单 – 销售计划→销售订单→出入库单 →销售开单（委托代销）
• 多样化的销售计划单形式 – 支持公司.业务部门或业务员制定年度.季度.月度销售计划并对计划执行情况进行实时跟踪。
• 灵活的订单生成方式 • 信用额度控制 • 取款销售时，本次收款金额允许大于实际销售金额
税额等价税合计进行多种变量组合。 • 采购费用分摊，支持按货品数量.金额.手工三种分摊形式，并将分摊后费
用计入货品成本。 • 能进行双重往来单位身份处理，可做采购业务又可做销售业务。
"采购订单→采购开单→入库单"流程模式（如图）
1．用户结合生产、销售及库存情况，并针对公司、部门或业务员制定年度、季度、月份的[采购计划]，再根据[采购计划]生成[采购订单]，如果没有制定[采购计划]也可以手工编制[采购订单]； 2．当收到货品时（同时收到发票），可以根据[采购订单]生成[采购单]，然后根据审核过的[采购单]生成相应的[应付款单]； 3．如果采购的货品已到，但发票还没到时，可编制[估价入库单]，或者根据[采购订单]来编制； 4．等收到发票后，可由[估价入库单]生成相应的[采购单]，待保存后，系统同时生成一张与[采购单]相同的红字估价入库冲回单；
调拨单: 对于存在多个仓