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《销售转实施交接表》
ห้องสมุดไป่ตู้
项目背景掌握
销售转实施
客户基本信息 合同状况… 交接资料清单 其他事项 销售实施签字
❖项目组织及职责－金蝶方
项目经理
➢ 制定项目规划和实施计划； ➢ 确定项目实施小组成员工作内容和责任； ➢ 根据项目规划安排和监督项目组成员进行项目实施； ➢ 整个项目实施方案制定、项目进度的控制、客户沟通、项目验收 ➢ 在项目实施过程中及时沟通项目信息；
➢ 负责达到项目实施成功 。 实施顾问
➢ 数据准备指导 ➢ 业务蓝图规划 ➢ 负责系统应用培训 ➢ 应用指导
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
实施总体规划
实施 进程
项目准备 蓝图设计 系统实现
验收交付
业务匹配
操作培训
基础资料 准备
标准培训 实施计划
开始
项目准备
业务蓝图
系统实现
验收交付
结束
实施合同 开始
任命书
项目定义
项目公约
实施策略 与目标
项目总体 实施计划
结束
业务蓝图 阶段
继续
阶段评审
软件安装
背景掌握
项目组织
实施准备
中高层培训
企业调研
实施规划
启动大会
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
工具模板
中高层培训 PPT
调研报告
项目公约
启动大会 PPT
项目组织
项目经理
项目经理
财 务 专 员
供 应 链 专 员
信 息 部 技 术 人 员
其 他 支 持 人 员 。 。
（ 实 施 顾 问 ）
其 他 支 持 人 员
。
项目工作
三元的工作 实施目标确定（共同） 实施计划制订（共同） 应用环境准备 实施计划执行 初始数据准备
初始数据录入 最终用户培训
⑦下一个阶段如何开始
⑥ 阶段如何结束
⑤ 在这一阶段中要做的工作
or 评审点 / 里程碑 (例如开始, 结束, 讨论)
金堞与客户共同填写的表格（如立项申请表） 金蝶与客户共同完成的文档 (如业务操作规程)
金蝶完成活动/事件 （如:原型测试培训）
客户所填表格（如培训签到表） 金蝶提供文档 (如业务流程整理指导说明书) 金蝶与客户共同完成的活动/事件 （如实施策划）
蓝图 设计
整体规划，分步实施 环环相扣，价值累积 统一规范，确保成功 螺旋上升，持续优化
运营 维护
验收 交付
系统 实现
金蝶项目实施管理体系
People 人
行业咨询专家 实施顾问 IT 技术专家 专业化的团队
Method 方法
Kingdee Way实施方法论
系统性 标准化 基于价值实现 体现企业个性化
客户自行完成活动/事件 （如:基础资料录入）
金堞所填表格（如立项申请表） 客户完成文档 (如系统编码原则)
图例
（一）项目准备阶段的主要工作
项目准备
1
2
3
4
5
6
7
8
项
成
实
客
项
制
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软
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立
施
户
目
定
开
件
背
项
前
中
调
并
项
安
景
目
工
高
研
确
目
装
掌
组
作
层
认
启
握
织
准
领
实
动
备
导
施
大
培
方
会
训
案
标准化实施
（一）项目准备阶段的主要工作
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
项目目标
完成三元电子财务、物流的集成体系应用
提供统一共享的信息系统平台
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
顾问方的工作 实施目标确定（共同） 实施计划制订（共同） 数据准备指导 实施进度检查 阶段性总结 项目组成员培训
……
……
❖项目组织及职责－三元电子
项目经理 ➢ 确定项目实施的方向； ➢ 制定实施计划 ➢ 监督项目的实施进度和项目的实施状态； ➢ 安排项目例会，最少每月一次； ➢ 指导和解决项目实施过程中遇到的问题 ； ➢ 协调项目资源，以满足项目实施的需要（包括人力、物力和财力） ； ➢ 确认实施计划的重大改变； 实施小组 ➢ 负责执行和落实项目计划 ； ➢ 初始数据准备 ➢ 初始数据录入 ➢ 最终用户培训 ➢ 解决项目中遇到的问题 ； ➢ 学习并理解职责范围内的操作和业务流程 。 IT工程师 ➢ 维护所有的计算机硬件，包括服务器、网络、PC机及打印设备； ➢ 负责K/3系统的安装及维护、数据的备份，系统和数据的安全 ； ➢ 指导三元电子操作计算机系统 ； ➢ 控制三元电子的使用权限； ➢ 解决系统问题。
项目背景掌握
项目背景掌握
目的… 工作事项…
注意事项…
参考模板… 案例分析
了解实施过程，收集相关文档，分析潜在风险，准备实施方案。 分析项目相关重要人员，了解客户状况，初步确定我方小组成员 及实施方案和实施计划… 实施计划配合合同收款计划，提早采取措施确保承诺可交付… 不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险
金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管 理和监控项目实施过程的ERP厂商， 真正给顾客提供“全 面质量管理”的实施服务，确保项目成功。
行业知识库提供成功的参考模式
采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行 业的成功经验，给您的业务流程规划和系统配置提供了成 功的参考模式，不必从零开始。
Tools 工具
企业应用评价模型 顾问实施手册 系统优化工具 CPMP/CDMS全面质量管理 行业解决方案库 行业知识库 典型案例库 企业管理方法库 企业应用效果分析
Kingdee Way实施方法论
第一部份：四步实施法
第二部份：CPMP &工具模板 第三部份：CDMS &知识库
全面质量管理确保项目成功
需求调研
项目启动
7.08-7.15 7.16-7.23 7.23-8.31
项目总结 验收确认
9.01-9.03
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
以客户以核心的蓝色链环为客户创造价值
评估 优化
项目 准备
实施四步法
项目准备
蓝图设计
四步实施法
验收交付
系统实现
四步实施法的主要过程
Ｋingdee Way实施方法概览
规划示意图
①系统实施各阶段
开始
项目准备
业务蓝图
实现实现
验收交付
结束
实施合同 开始
④ 阶段如何开始
③ 进一步描述
项目组织 实施计划 项目计划书
②项目评审点
需求评审 定义评审
结束 继续
系统培训 阶段
ห้องสมุดไป่ตู้
项目背景掌握
销售转实施
客户基本信息 合同状况… 交接资料清单 其他事项 销售实施签字
❖项目组织及职责－金蝶方
项目经理
➢ 制定项目规划和实施计划； ➢ 确定项目实施小组成员工作内容和责任； ➢ 根据项目规划安排和监督项目组成员进行项目实施； ➢ 整个项目实施方案制定、项目进度的控制、客户沟通、项目验收 ➢ 在项目实施过程中及时沟通项目信息；
➢ 负责达到项目实施成功 。 实施顾问
➢ 数据准备指导 ➢ 业务蓝图规划 ➢ 负责系统应用培训 ➢ 应用指导
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
实施总体规划
实施 进程
项目准备 蓝图设计 系统实现
验收交付
业务匹配
操作培训
基础资料 准备
标准培训 实施计划
开始
项目准备
业务蓝图
系统实现
验收交付
结束
实施合同 开始
任命书
项目定义
项目公约
实施策略 与目标
项目总体 实施计划
结束
业务蓝图 阶段
继续
阶段评审
软件安装
背景掌握
项目组织
实施准备
中高层培训
企业调研
实施规划
启动大会
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
工具模板
中高层培训 PPT
调研报告
项目公约
启动大会 PPT
项目组织
项目经理
项目经理
财 务 专 员
供 应 链 专 员
信 息 部 技 术 人 员
其 他 支 持 人 员 。 。
（ 实 施 顾 问 ）
其 他 支 持 人 员
。
项目工作
三元的工作 实施目标确定（共同） 实施计划制订（共同） 应用环境准备 实施计划执行 初始数据准备
初始数据录入 最终用户培训
⑦下一个阶段如何开始
⑥ 阶段如何结束
⑤ 在这一阶段中要做的工作
or 评审点 / 里程碑 (例如开始, 结束, 讨论)
金堞与客户共同填写的表格（如立项申请表） 金蝶与客户共同完成的文档 (如业务操作规程)
金蝶完成活动/事件 （如:原型测试培训）
客户所填表格（如培训签到表） 金蝶提供文档 (如业务流程整理指导说明书) 金蝶与客户共同完成的活动/事件 （如实施策划）
蓝图 设计
整体规划，分步实施 环环相扣，价值累积 统一规范，确保成功 螺旋上升，持续优化
运营 维护
验收 交付
系统 实现
金蝶项目实施管理体系
People 人
行业咨询专家 实施顾问 IT 技术专家 专业化的团队
Method 方法
Kingdee Way实施方法论
系统性 标准化 基于价值实现 体现企业个性化
客户自行完成活动/事件 （如:基础资料录入）
金堞所填表格（如立项申请表） 客户完成文档 (如系统编码原则)
图例
（一）项目准备阶段的主要工作
项目准备
1
2
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项
成
实
客
项
制
召
软
目
立
施
户
目
定
开
件
背
项
前
中
调
并
项
安
景
目
工
高
研
确
目
装
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组
作
层
认
启
握
织
准
领
实
动
备
导
施
大
培
方
会
训
案
标准化实施
（一）项目准备阶段的主要工作
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
项目目标
完成三元电子财务、物流的集成体系应用
提供统一共享的信息系统平台
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
顾问方的工作 实施目标确定（共同） 实施计划制订（共同） 数据准备指导 实施进度检查 阶段性总结 项目组成员培训
……
……
❖项目组织及职责－三元电子
项目经理 ➢ 确定项目实施的方向； ➢ 制定实施计划 ➢ 监督项目的实施进度和项目的实施状态； ➢ 安排项目例会，最少每月一次； ➢ 指导和解决项目实施过程中遇到的问题 ； ➢ 协调项目资源，以满足项目实施的需要（包括人力、物力和财力） ； ➢ 确认实施计划的重大改变； 实施小组 ➢ 负责执行和落实项目计划 ； ➢ 初始数据准备 ➢ 初始数据录入 ➢ 最终用户培训 ➢ 解决项目中遇到的问题 ； ➢ 学习并理解职责范围内的操作和业务流程 。 IT工程师 ➢ 维护所有的计算机硬件，包括服务器、网络、PC机及打印设备； ➢ 负责K/3系统的安装及维护、数据的备份，系统和数据的安全 ； ➢ 指导三元电子操作计算机系统 ； ➢ 控制三元电子的使用权限； ➢ 解决系统问题。
项目背景掌握
项目背景掌握
目的… 工作事项…
注意事项…
参考模板… 案例分析
了解实施过程，收集相关文档，分析潜在风险，准备实施方案。 分析项目相关重要人员，了解客户状况，初步确定我方小组成员 及实施方案和实施计划… 实施计划配合合同收款计划，提早采取措施确保承诺可交付… 不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险
金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管 理和监控项目实施过程的ERP厂商， 真正给顾客提供“全 面质量管理”的实施服务，确保项目成功。
行业知识库提供成功的参考模式
采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行 业的成功经验，给您的业务流程规划和系统配置提供了成 功的参考模式，不必从零开始。
Tools 工具
企业应用评价模型 顾问实施手册 系统优化工具 CPMP/CDMS全面质量管理 行业解决方案库 行业知识库 典型案例库 企业管理方法库 企业应用效果分析
Kingdee Way实施方法论
第一部份：四步实施法
第二部份：CPMP &工具模板 第三部份：CDMS &知识库
全面质量管理确保项目成功
需求调研
项目启动
7.08-7.15 7.16-7.23 7.23-8.31
项目总结 验收确认
9.01-9.03
提纲
项目目标 项目组织及职责 系统实施计划 KINGDEE WAY 实施方法 实施意义与价值 项目实施中应注意的问题 项目成功要素
以客户以核心的蓝色链环为客户创造价值
评估 优化
项目 准备
实施四步法
项目准备
蓝图设计
四步实施法
验收交付
系统实现
四步实施法的主要过程
Ｋingdee Way实施方法概览
规划示意图
①系统实施各阶段
开始
项目准备
业务蓝图
实现实现
验收交付
结束
实施合同 开始
④ 阶段如何开始
③ 进一步描述
项目组织 实施计划 项目计划书
②项目评审点
需求评审 定义评审
结束 继续
系统培训 阶段