低空领域民用航空市场调研

低空领域民用航空市场调研报告

一、政策背景

2010年11月14日,由国务院、中央军委联合签署的《关于深化低空空域管理改革的指导意见》(国发【2010】25号,下称《意见》)正式发布,这标志着中国长期以来严格的空域管制体制开始松动,也意味着中国的通用航空产业有了一个基本发展前提。

《意见》提出了中国低空空域开放将按照试点、推广、深化三个阶段逐步推进改革目标，即2011年前在局部地区进行改革试点，2011年至2015年底前在全国推广试点，2016年至2020年进一步深化改革。其中在试点阶段，即2011年前，在长春、广州飞行管制分区改革试点的基础上，在沈阳、广州飞行管制区进行深化试点；而在推广阶段（2011年至2015年），在北京、兰州、济南、南京、成都等五个飞行管制区分类划设低空空域。

二、国内外相关情况

通用航空，是指公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。私人飞行也被包括在内。

公开数据显示，及通用航空发达国家相比，我国通用航空尚处于较低水平，及日益增长的社会需求相比存在着巨大的空间。美国的通用飞机数量约23万架，其中以交通为主要功能的，约占90%，通航飞行员50万名；通用航空机场1.68万个，约占全国各类机场的96%；通用航空年飞行2800余万小时，约占民

用航空总飞行时间的80%；每年提供超过126.5万个工作岗位，年产值超过1500亿美元。而在中国，截至2009年底，通用航空飞机不足1000架；颁证通用航空机场70多个，直接从业人员8000多人，年产值17.9亿元人民币，我国通用飞机在册数量仅占全部航空器的13%左右，每百万人拥有不足0.5架，国产化程度不足40%。

根据国务院发展研究中心今年5月的一项调查，中国通用航空产业正处于“快速发展初期”。报告称，中国远期通用飞机保有量将上升到5万-10万架，每年潜在市场规模将超过5000架。美国是中国通用航空市场可以向往的前景。

三、对相关产业的影响分析

目前我国通用航空远远落后于公共航空运输。预计到“十二五”末期，我国通用飞机的需求量将近万架，约占全球总需求量的10%以上。未来数十年内，随着空域的逐步开放，我国通用飞机保有量将上升到5-10万架，也就是说每年潜在的市场规模将超过5000架。即使以每架飞机均价300万元、产业拉动比例以1∶10估算，所带动产业市场规模也将达数千亿元。

随着通用飞机的不断增长，通用航空相关的配套建设,从机场、航油、飞机引进政策,到维修、地面服务、人员培训、导航等多方面工作都将在近期陆续展开。通用航空相关产业链条，航空运营，飞行器及发动机研制、冶金、化工、先进材料、电子、信息、特种和精密加工等技术和产业也将进一步升级和扩大。

1、机场建设。随着飞行量的大幅提升，我国通用飞机的机场建设将快速跟上，目前我国仅有 70 个颁证通用飞机机场，而国土面积及我国差不多的美国却有19000个机场。“十二五”期间，我国计划新建52个机场。即使这样，仍不能满足日益扩大的通用航空需求。

2、飞行员培训。据民航总局预测，到2010年，我国航空运输机将达到1250架，为此，中国需补充约7000名飞行员。中国民航学院院长吴桐水等专业人士认为，如果缺乏快速发展的通用航空支撑，按照我国现有的飞行员培训模式，5年内培养这么多的飞行员难以实现。在国外，以美国为代表的通用航空大国为例，飞行人员首先自费学习飞行技能，取得执照后先飞私人小飞机（即通用航空飞机），或直接进入通用航空企业飞行，等积累到一定飞行时间后才进入航空公司执飞大型客机。市场呼唤我国民间飞行员培训机构的出现，应运而生的北京泛美国际航空学校有限公司就是其中之一。

根据中国民航局的统计，目前国内有1600人拥有私人飞行驾照，有1470余架通用飞机。如果低空从2011年逐渐开放，预计2015年我国将拥有通航飞机10000架，5年通用飞机新增8000架。

飞行驾照主要分两类，一类是仅限民用，个人驾驶飞机的私用飞行驾照;另一类可进行航空运输、载客的商用飞行驾照。按照民航总局的规定，私用飞行培训的学费为25万元/人，教学内容包括48小时的地面航空理论，8小时座机学习和40小时的空中飞行训练。要考商照必须经过150小时的养成时间，预计花费在55万元左右。

现阶段我国飞行员培训市场仍存缺口。国内直升机的培训比较紧俏，但私人飞机驾照的培训数量还不大。目前国内很多航空公司将飞行员送到国外培训。

3、行业服务需求。中国民航业的现有从业人员约20万人左右，平均人机比为200∶1（该指标只包括航空公司，不包括机场等其他辅助企业）。在未来20年，中国航空的平均人机比将会达到150∶1。考虑到人员周转率、民航业自

身向民航管理、机场物流、机械业务、航空气象、地面服务、流程签派、航空营销、票务销售、航空安检、航空英语、航空机电设备维修、航空厨师配送等多元化复式行业的演变趋势，未来中国民航的总体人力资源需求将达到40—60万人。仅2010年全国新增航空乘务、地勤、票务专业人员就需4万余人，航空乘务、地勤、票务专业人员队伍将超过25万。业内专家表示，在“十一五”期间，平均每年增加180架飞机，到2020年飞机总量增加到4000架。每增加一架飞机，行业平均增加500名员工。

随着低空领域的开放，通用航空的发展，每年新增大小飞机1780余架，新增行业人员89万人，“十二五”末需行业人员450余万人。

北京飞机维修工程有限公司(简称Ameco)预计，未来二十年中国飞机维修市场将年均增速百分之七点六。低空空域的开放，私人飞机会越来越多，这意味着像汽车一样，需要大量的驾校和4S店。相关的培训需求必将爆发式增长。

4、航空服务相关专业教育。目前，普通高等院校航空运输服务相关专业极其罕见，现有专业多以航空制造业为培养目标。民航总局已经意识到行业人才缺乏，已成为制约行业发展的瓶颈，在“十一五”规划中明确提出，欢迎各种力量参及兴办及民航相关的教育事业，鼓励各类普通高校开设民航专业，支持建设及民航实习实训有关的培训基地。

1）“民航服务及管理”专业。学生通过该专业的学习，可从事空中乘务员、航空公司商务人员、航站服务人员、售票、配餐等空中和地面工作。业内人士指出，能适应国际竞争的高素质航空乘务、地勤、票务专业人才是短缺的，为提高全国民航业的整体竞争力，各级航空学校亟需从教学层面着手，培养能在激烈竞争中“功力”扎实的高素质航空人才。中技加大专、高技加大专或高技