基于SCP范式的我国建筑市场现状分析

基于ＳＣＰ范式的我国建筑市场现状分析

作者：张慧灵吴先聪王东梅

来源：《商场现代化》2007年第04期

[摘要] 本文运用产业组织理论SCP范式分析框架，对我国建筑行业的市场集中度、差别化，企业行为及生产率、竞争力等进行考察分析。结果表明，目前整个建筑行业存在着管理水平、技术水平普遍偏低、利润水平和劳动生产率低下、竞争力不足的问题。本文针对问题分析原因，提出一些建议。

[关键词] 建筑业集中度差别化竞争力

一、引言

SCP即“结构——行为——绩效”（Structure-Conduct-Performance）分析范式，简称SCP范式。这一范式认为市场结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。

2004年我国建筑业的发展达到了历史最高水平，建筑业实现增加值9572亿元，增加值占到GDP的7.1％；建筑业从业人数占到全社会从业人数的5.2％以上。建筑业已在国民经济中占有不可忽视的份量，但是建筑行业本身可能还存在诸多问题，阻碍其快速发展。本文就我国建筑业的市场现状进行SCP分析，试图找出具体问题并提出建议。

二、建筑业概念的界定

建筑业的概念可以分为广义和狭义，本文使用狭义的概念。狭义的建筑业是指国家标准的产业分类中的建筑业，属于第二产业，产业内容包括房屋建筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管道安装、装饰装修等活动。

三、建筑行业的SCP分析

1.市场结构

西方现代产业组织理论认为影响市场结构的要素有：市场集中度、产品差别化、进人壁垒、规模经济、市场需求的增长率、市场需求的价格弹性等。在研究当中可以用来说明市场结构性态及有关特征的主要是市场集中度、产品差别化和进入壁垒这三个基本要素。

（1）市场集中度分析。市场集中度主要计算表达方法有绝对集中指标和相对集中指标，本文只解释绝对集中指标。绝对集中度指标指规模最大的前几位企业有关数值X（X可以是销售额、增加值、职工人数或资产额等）占整个市场或行业的份额。其计算公式为：

式中：n为企业数；Xi表示居于市场第i位企业生产、销售、资产或职工等的指标数值；CRn表示规模最大的前n家企业的集中度(n通常取3,4,5或8,10)，其值介于0和1之间，值越大表示市场越集中。该指标能反映某一产业中规模最大的前几位企业的市场集中程度，而且是所有指标中最具良好适应性、操作性和经济性的指标。

根据2002年采用新资质后的数据（即所有具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业（不含劳务分包建筑业企业）数据），按营业收入计算2003年、2004年的CR4及CR8。分别得出2003年的CR4为8.1%,CR8为11.8%；2004年的CR4为9.3%,CR8为12.8％，行业集中度非常低。（数据来源：《ENR国际承包商225强企业排名》、《中国500强企业排行榜》及《中国统计年鉴2005》）。

（2）产品差别化。就建筑业而言其产品的差别主要体现在其质量、技术和管理水平的差别上。一般建筑企业的中标单价基本上只能维持很低的利润，甚至亏本，所以各企业只能在管理和技术上执行差别以降低成本尽量提高利润率，最终产品没有多大差别。但是建筑企业在施工过程中，可以通过技术上的设计变更，和现场的质量控制来体现建筑企业的个性化和差别化。

（3）进入壁垒。新企业要想进入某产业，就会对该产业的在位企业构成竞争，并会有相对于在位企业较为不利的因素，会成为阻止新企业进入的障碍，这些阻止新企业进入的障碍或因素称为进入壁垒。可以构成进人壁垒的因素有规模经济壁垒、费用壁垒、产品差别壁垒、政策和法律壁垒等。综合分析，我国建筑业主要存在以下壁垒：

第一，规模经济壁垒。建筑行业是典型的规模经济性行业，在一定的运力情况下，中标越多越能够体现经济效益，新进入的建筑企业不可能在短时间内取得较大的市场份额，则不能充分享受规模经济的经济性，相对己经具备一定规模的在位企业而言其成本可能会较高。

第二，费用、技术壁垒和政策壁垒。首先，企业在新成立时，政府准入就要求有相应的资本和人员资质及办公场所的限制；再者，企业进行招投标时业主也会参照其业绩以衡量企业的技术水平；另外，照目前的建筑市场看，即使中标，大部分工程也是要求企业先垫付部分资金，新进企业经常因为资质及资金问题被拒之门外。

结合以上对市场结构分析及我国建筑业的特点，建筑业的买方情况为：有很多数量的企业，进入较容易；卖方：建立现代企业制度后，中国政府已不是惟一的投资主体（卖方），企业投资和私人投资不断增加，各种投资主体并存的多元化格局已经形成，因此，建筑业的卖方主体同样很多；但由于买者和卖者都不只是价格的接受者，资源也不可自由流动，因此建筑业属于垄断竞争市场。

2.企业行为

（1）价格竞争。存在以低价中标的行为，很多企业为了夺取市场份额，不择手段先保证中标。在具体施工过程中，常由于单价过低难以保证施工质量，最终影响了企业的声誉。

（2）非价格行为。我国建筑企业在非价格方面的竞争主要体现在管理模式方面、技术研发方面。目前建筑企业在技术水平开发上竞争行为较激烈，主要体现在三个方面：第一是优化设计降低成本或提高利润；第二对施工流程进行研究，使损耗达到最小；第三是研究新材料的特性，在同等的质量下使用低成本材料。

3.市场绩效

（1）利润率、生产率水平。中国建筑业未脱离过利润率低的产业行列。自1988年起，施工企业技术装备费与法定利润合并为计划利润，利润率定为 7%，这一制度延续至今。但由于市场已经开放，竞争激烈，企业实际上根本拿不到计划利润率规定的取利水平。据调查显示如中国石油工程建设（集团）公司、中国石化工程建设公司、中国水利水电工程总公司、中国机械工业安装总公司、中国新兴建设开发总公司等我国骨干企业其某些下属企业实际产值利润率不足1%，企业因此无力进行资本积累。

生长率水平不高。中国建筑业从业人员相当于美国、日本、英国、法国、韩国和意大利等国建筑业从业人员总和的1.85倍，是美国建筑业从业人员的4.5倍。然而，正常情况下中国建筑业的年产值却只相当于美国建筑业20%，其劳动生产率在20世纪90年代总体上相当于日本建筑业的1.25%。在中国国内，建筑业的劳动生产率（按总产值计）还不到工业及电力、煤气业的三分之一。

（2）竞争力。首先，建筑业产业集中度过低，能够和国际一流承包商抗衡的实力强大、管理技术水平较高的建筑企业数量少。企业的核心竞争力不强，管理体制落后，运行机制不活，缺乏内部前进动力，加上企业冗员过多又难以精简，社会负担沉重、财务状况不佳；企业管理水平不高，人员素质普遍偏低，建筑业还没有摆脱粗放管理的状态。

另外，国际建筑市场占有率过低，行业的整体优势较弱。2004年进入ENR排名前225家国际承包商行列的34家中国内地企业，其国际市场营业额的总和只有48亿美元，不及排名第一的美国柏克徳公司74亿美元国际承包营业额的65%。同时，在落实“走出去”战略问题上，扶持、配套政策滞后，不利于企业参加国际市场竞争。