用友进销存管理系统讲义资料
用友进销存管理系统概述
2023-11-14CATALOGUE目录•系统简介•系统架构与技术•业务流程与功能模块•系统实施与维护•效益与优势分析•案例与实施经验分享01系统简介•用友进销存管理系统是一种企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助企业实现进销存管理的高效化和信息化。
该系统基于用友公司强大的软件研发实力和丰富的企业管理经验，结合先进的计算机技术，为企业提供全面的进销存管理解决方案。
定义与背景用友进销存管理系统的目标是提高企业的进销存管理效率，实现业务流程的自动化和规范化。
该系统涵盖了采购、销售、库存、财务等核心业务模块，具体功能包括采购管理：对原材料、零部件等采购订单进行全流程跟踪管理，从订单创建到收货、入库、付款等环节进行实时监控。
销售管理：对销售订单进行全流程跟踪管理，从订单创建到发货、出库、收款等环节进行实时监控。
库存管理：对库存进行实时监控，支持多仓库管理，自动计算库存数量和金额，并可根据需求进行库存预警和调整。
财务管理：与采购、销售、库存等模块无缝对接，实现财务数据的自动核算和统计，提高财务工作效率。
系统目标与功能010*******用友进销存管理系统的特点易用性：系统界面友好，操作简便，易于学习和使用。
灵活配置：系统可根据企业需求进行灵活配置，满足不同企业的个性化需求。
高度集成：系统各模块之间高度集成，数据共享，业务流程无缝对接。
用友进销存管理系统具有以下特点全面覆盖：系统涵盖了企业进销存管理的各个方面，能够满足不同业务需求。
02系统架构与技术系统架构基于B/S架构设计，采用三层架构模式，分别为客户端、应用服务器和数据库服务器。
应用服务器处理业务逻辑，包括数据交换、业务处理和界面展示等。
客户端通过浏览器访问系统，无需安装额外客户端软件，方便用户使用。
数据库服务器存储系统数据，采用关系型数据库管理系统，确保数据的安全性和完整性。
技术特点与优势采用面向对象的设计思想，易于扩展和维护。
使用中间件技术，实现数据共享和分布式管理。
用友T6-进销存日常业务处理资料
第二部分 日常业务处理
一、采购与应付管理
1. 单货同行业务
2. 货到票未到业务
3. 票到货未到业务
二、销售与应收管理
1. 先发货后开票 2. 开票直接发货
三、库存日常业务处理
1. 盘点业务 2. 调拨业务
业务实例
1、7月10日向万强石材城订购的大理石圆桌面10张，单价220元，7月18日收到万强 石材城送到的货物，办理材料入库，本月未收到发票；
1. 单货同行业务 2. 货到票未到业务 3. 票到货未到业务
二、销售与应收管理
1. 先发货后开票 2. 开票直接发货
三、库存日常业务处理
1. 盘点业务 2. 调拨业务
单货同行业务
第二部分 日常业务处理
一、采购与应付管理
1. 单货同行业务
2. 货到票未到业务 3. 票到货未到业务
二、销售与应收管理
先发货后开票
• 6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；
先发货后开票
• 6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；
第二部分 日常业务处理
一、采购与应付管理
1. 单货同行业务 2. 货到票未到业务 3. 票到货未到业务
二、销售与应收管理
1. 先发货后开票
2. 开票直接发货 三、库存日常业务处理
调拨业务
• 1. 做调拨单
调拨业务
• 2. 调拨单审核后生产其他出库单和其他入库单
调拨业务
• 3. 对调拨业务单据做记账，可做正常单据记账对生成的其他出库单和其他入 库做记账
调拨业务
• 3. 或者做特殊单据记账对调拨单记账；
盘点业务
• 1. 做盘点单
盘点业务
• 1. 做盘点单
用友软件的系统管理PPT(47张)
第三节 用友软件的系统管理
一、启动系统管理 二、设置操作员 三、创建账套 四、修改账套 五、账套的备份与引入 六、年度账管理 七、设置操作员权限 八、系统安全管理 九、系统启动
一、启动系统管理
系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、 用于对各个子系统进行统一的操作管理和数据 维护的工具，普通的操作员只能在系统管理窗 口查看到系统运行情况，但不能注册进入【系 统管理】进行操作。
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个 角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职 能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中是常见的 会计和出纳两个角色。对于操作员较少的企业来说， 可以直接通过权限管理对操作员进行权限设置，而对 于操作员较多的企业来说，可以通过角色管理，先设 置操作员的角色，然后定义角色的权限，使具有相同 角色的操作员同时具胡了相同的操作权限，即实现了 对多个用户批量分配权限。此功能的好处是方便控制 操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。若 对其中的个别操作员还要进行权限的添加、删除，则 可通过对该操作员的权限分配达到最终的目标。
三、创建账套
四、修改账套
注意： 若当前有其他系统管理员正在使用系统管理，
则先执行【系统】-【注销】命令。 账套号、账套路径、启用账套会计年度、企业
类型和行业性质在账套创建后不能再被修改。 分类编码方案一旦被启用，也不能再修改。
五、账套的备份与引入
账套的备份也称为账套的输出，就是将所有的 财务数据以文件的形式另存起来，以保证会计 资料的安全完整。
合同管理 供应链
人事信息管 理
人力资源
预算管理 集团应用
WEB财务 WEB应用
专家财务评 估
用友进销存管理系统
销售管理
客户管理
销售订单管理
对客户信息进行全面维护，包括客户基本信 息、客户联系人信息、客户分类等。
实现销售订单的创建、审批、执行等流程， 确保销售过程的透明化和规范化。
销售合同管理
销售报表分析
对销售合同进行在线管理，包括合同模板制 作、合同签订、合同执行等环节。
提供各类销售报表，对销售数据进行深入分 析，为销售决策提供数据支持。
02
系统核心功能
采购管理
供应商管理
对供应商进行全面管理，包括供应商信息 录入、供应商分类、供应商评级等。
采购合同管理
对采购合同进行在线管理，包括合同模板 制作、合同签订、合同执行等环节。
采购订单管理
实现采购订单的创建、审批、执行等流程 ，确保采购过程的透明化和规范化。
采购报表分析
提供各类采购报表，对采购数据进行深入 分析，为采购决策提供数据支持。
降低成本：优化库存结构，减少库存积压和 浪费，降低成本。
05
06
增强决策支持：系统提供实时数据分析和报 告，为管理层提供决策支持。
应用案例二
客户背景：该企业是一家中型企业，涉及多个行 业领域，需要一套统一的进销存管理系统。
解决方案：引入用友进销存管理系统，实现采 购、销售、库存等业务的协同管理。
效果分析
库存盘点
定期对库存进行盘点，确 保库存数据准确无误。
库存预警与优化
根据库存状况和销售数据 ，进行库存预警和优化， 确保库存结构合理和销售 顺畅。
04
系统模块与技术
采购模块
采购订单
支持从供应商处获取商品 信息，创建采购订单，并 跟踪订单状态。
采购入库
对已到货的商品进行入库 操作，支持批量入库，自 动核算成本。
用友管理软件的购销存管理系统课件
购销存管理系统
•65
销售发货业务
先发货后开票 开票直接发货
购销存管理系统
•66
先发货后开票
录入销售订单并审核 （销售管理）
参照 录入发货单并审核
（销售管理）
参照
生成销售发票 （销售管理）
销售出库单审核 （库存管理）
销售出库单记账 制单 借：主营业务成本
（存货核算）
贷：库存商品
发票制单 （应收款系统）
1.当月, 货到票未到:
填制暂估入库单 （采购管理）
暂估入库单记账 （存货核算）
暂估制单
借：原材料 贷：物资采购
2.下月发票到:
填制采购发票 （采购管理）
采购结算 （采购管理）
红字回冲单制单
暂估处理 （存货核算）
蓝字回冲单制单
借：原材料(红) 贷：物资采购(红)
借：原材料 贷：物资采购
购销存管理系统
此时无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算后 的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
购销存管理系统
•52
从采购发票角度来看，分为两种情况
(1) 采购发票未付款 当入库单尚未记账时，直接删除“采购入库单”
和“采购发票”，已结算的“采购发票”需先取 消结算再删除。当入库单已经记账时，必须录入 退货单。
务
•35
采购订单管理
录入采购订单 审核采购订单
录入采购订单 审核采购订单
执行采购订单
关闭采购订单 采购订单查询统计
购销存管理系统
•36
采购业务1
5日，向北京联想分公司订货一批，货物为联想天鹤 PIII/500，数量为50套，单价为9 659元，预计到货日期为 本月8日。
U进销存一体化管理培训课件
PPT学习交流
60
发货单
• 发货单:销售部通知仓库发货的通知单,若使用销售订单,则需要参照销售订单 录入,形成数据关联,审核执行下一流程
PPT学习交流
19
采购退货单
• 采购退货是物料到厂后经过检验等操作确认为不接收物料需退回供应商的业务， 已入库时参照到货单录入，可退货最大数量等于已入库数量。没有入库而发生 退货，需要录入到货单上的拒收数量。到货单数量- 拒收数量=合格入库数量。
PPT学习交流
20
红字采购入库单
已入库物料退货时需要要从仓库退库下账，需要参照采购退货单生成红 字采购入库单
PPT学习交流
21
没有入库而发生退货，需要录入到货单上的拒收数量。和 质量模块连用时由质量检验结果自动返回。到货单数量拒收数量等于待入库数量。
PPT学习交流
22
注意事项：
若参照采购订单进行到货单或采购入库单录入时无法过滤出采购订单， 请检查
1、采购订单是否审核
2、采购订单是否整单关闭或行关闭
3、采购订单是否采购完毕，若采购完毕的需要显示则在过滤时选择“已 完成采购的采购订单是否显示
PPT学习交流
16
变更与关闭
• 变更：因某种原因需要更改订单数量及单价时，而本订单又被办理到货或入库时所参照， 不能直接修改，则采用变更。变更只对之后发生的 业务有效。
• 关闭：因某种原因本张订单不需要再执行或某行不需要执行，需要进行无效处理，而订 单已被使用时使用。关闭后可随时打开
PPT学习交流
10
（一）采购管理
PPT学习交流
13
请购单
• 各部门提出需要采购物资的申请．可以在整个采购流程中省略该单据，若使用 时则必须使用采购订单，审核后方能执行下一步骤采购订单，有多种录入方式，
《用友T3进销存培训》课件
灵活性
支持多种业务模式和流程，可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能，帮助企业实时 掌握库存情况，优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能，方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否 正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
用友U8销售管理课件.ppt
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
用友ERP-U8财务管理软件系统讲义(doc 16页)
用友ERP-U8财务管理软件系统讲义(doc 16页)用友ERP-U8管理软件财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，用友U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计。
财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
（一）财务会计总账总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
应收账款应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。
应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。
此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。
应付账款应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。
应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时透视、排序、汇总等操作；生成上报数据；重新组织本公司各会计期报表；对本公司个别会计报表制作分析图形。
UFO报表UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。
用友U8 销售管理 课件
3.2.1、普通销售－先发货后开票--退货业务
先发货后开票业务－退货业务 开票后退货－业务流程：
退货单
自动生成 红字出库单（库存系统）
参照退货单生成 红字销售发票
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、 数量等不符合要求而将已购货物退回本企业 的业务。退货单是发货单的红字单据。
在先发货后开票业务模式下，退货分为两种情况： 开票前退货 开票后退货
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务 开票前退货－业务流程：
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务
案例3:两张（或多张）发货单汇总开具一张发票
2009/03/17业务一部向昌新贸易公司出售 电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从 成品仓库发出。
2009/03/17业务二部向昌新贸易公司出售 激光打印机5台，报价为2300元，，货物从 外购品仓库发出。
3.1初始设置
3.1.1系统启用 3.1.2销售选项 3.1.3销售期初余额
3.1初始设置
销售期初余额 1、期初发货单 处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务， 包括普通销售、分期收款发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初发货单
2、期初委托代销发货单 前提：启用了“委托代销”业务 可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销 发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初委托代销发货单
销售管理-U8
.
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
.
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述
用友T6进销存操作步骤之欧阳与创编
T6-进销存业务流程钦州市新友软件有限公司目录第一章初始化设置21.1 核算体系的建立31.2 各系统的启用31.3 定义各项基础档案3第二章期初余额录入和科目设置72.1 设置“存货核算”基础科目72.2 设置“应收、应付系统”基础科目102.3 各模块期初余额的整理录入10第三章各种业务流程133.1 普通采购业务133.2 采购暂估业务153.3 采购暂估业务（部分结算业务）173.4 采购分摊运费业务213.5 采购退货业务223.6 采购现付业务233.7 普通销售业务243.8 销售退货业务253.9 销售代垫费业务263.10销售超可用量发货业务263.11销售分期开票业务（分期收款）273.12销售委托代销业务283.13产成品入库业务293.14 材料领用业务303.15调拨业务303.16盘点业务30第一章初始化设置初始化设置，需要客户提供以下信息：1,供应商分类和档案.2,客户分类和档案.3存货分类和档案.4,仓库分类和档案.5,业务种类及凭证分录6,存货科目,对方科目7,会计科目8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接"取数") ,应收系统(客户期初), 应付系统(供应商期初) ,总账科目期初.9.部门档案及人员,分工权限（以下为案例演示）1.1核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：001 小林,002 小李，003小吴。
（三）建立账套信息。
账套信息：账套号888，账套名称为“钦州市新友软件有限公司”，启用日期为2013年1月。
单位信息：单位名称为“钦州市新友软件有限公司”,单位简称为“新友”，税号为22002256437218核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“小林”。
基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
用友软件培训讲义
用友软件系统讲义LY第一篇：系统管理意义：用友ERP应用系统是由多个子系统组成，各个子系统服务于同一主体的不同层面。
子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，这实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。
系统管理包括：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。
启动与注册：[开始]菜单—[程序]菜单—[用友ERP-U8]—[系统服务]——[系统管理]—[系统]—[注册]（第一次注册必须以admin的身份进行）用户的管理：1.2.1增加操作员[增加]—输入操作员编码，姓名，口令和确认口令—[增加]注意：A 编码是唯一的（不能与已经存在的操作员编码重复）B 编码和姓名是必须要输入的C 口令和确认口令要保持一致D 增加最后一个操作员时也需要点击[增加]按钮1.2.2修改选择要进行修改的用户—单击[修改]注意：已启用用户只能修改口令、所属部门等。
如果需要暂时停止使用该用户，可以单击“注销当前用户”按钮，之后，该按钮会变为“启用当前用户”1.2.3删除选择要进行删除的用户—单击[删除]已启用的用户不用删除。
1.3账套的建立建立账套[账套]—[建立]第一步：账套信息账套号：唯一（不能与已经存在的账套的账套号重复）三位数001—999账套路径采取默认[会计期间设置]可以更改结账日期第二步：单位信息单位名称必须要输入第三步：***核算类型行业性质一旦选定不能修改选择账套主管第四步：基础信息[可以创建账套了么？]—[是]第五步：分类编码方案例如科目编码级次按新会计制度 4-2-2第一级4位，代表一级科目编码是四位数字，表示最多可以设置9999个一级科目第二级2位，表示针对每一个一级科目最多可以设置99个二级科目第三级2 位，表示应对每一个二级科目最多可以设置99个三级科目4-2-2代表最多可以设置三级科目第六步：系统启用建账后启用系统 [是]—进入系统启用界面---在需要启用的系统前调勾—选择启用的年月日---[是]—[退出]1.4财务分工[权限]—[权限]—先选择账套，会计年度—再选择操作员---[修改]—找（GL）总账---找到对应的明细权限，调勾注意：A 账套主管的权限最大化，不能修改和删除B 一套账可以设置多个主管，一个主管可以管理多套账选择账套—选择操作员—在“账套主管”前调勾—提示“设置账套主管权限吗”—[是]系统管理员与账套主管的区别建账注意事项：1）操作员的编号必须唯一、即不能重复2）账套号为3位数字且不能重复3）建账时的会计期间设置代表结账日4）账套主管的权限不需设置，是在建账套时选择的5）在设置权限时应注意选择相应的账套号6）系统出现异常时可以在系统管理模块中清除2.系统管理其他内容自动备份账套2.1.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹建议选择最后一个盘符做为用友数据备份例如：E:\001账备份2.1.2 设置备份计划系统—设置备份计划2.2手工备份账套2.2.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹(按下面的例子建立文件夹)建议选择最后一个盘符做为用友数据备份例如：E:\001账备份\2005年\1月2.2.2 手工备份操作账套—输出2.3引入2.3.1 引入账套的前提条件：数据已经丢失机器重新安装操作系统，软件重新安装后2.3.2 引入账套的操作：（账套——引入）2.4修改账套：[系统]—[注册]—选择[账套主管]—选择账套号—[确定][账套]――[修改]2.5 删除账套：账套—输出—选择账套号—将删除账套的选项打上对钩—备份确认后再删除第二篇：总账系统（一）总账初始化：1、启动与注册：点[开始]—[程序]——[用友Erp-U8]—[U8企业门户]—选择操作日期及操作员后—点财务会计——[总账]，点[确定],出现启动界面后点[确定]2、修改总账参数：[设置]---[选项]—[编辑]---[确定]：[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]共四个页签3、设置凭证类别：点左下角的设置页签—[基础档案]—[财务]—[凭证类别]—选择[记账凭证]—[确定]—[退出]4、设置会计科目：A、财务会计科目设置：1）增加会计科目：[财务]—[会计科目]—选择增加—输入科目编码及科目名称--确定2）修改会计科目：点[财务]—[会计科目]—选中要修改的科目后，点[修改]—[修改]，开始修改科目编码及名称。
用友T+普及进销存培训课件
T+普及进销存
销售订单跟踪 控制应收、轻松对账
➢产品应用对策---控制应收、轻松对账
信用管理： 针对不同客户建立信用管控，从根源上控制了应收帐款的风险性
设置客户信用额度
设置客户信用额度，自动实现销售信用控制；
1、设置信用额度 2、确定信用控制单据
执行销售信用控制
➢产品应用对策---控制应收、轻松对账
实时单据可用量 及时记录存货出入流转信息，随时掌握出入库单据中各存货可用量
报表可用量查询
➢产品应用对策---实时库存可用量、现存量
实时查询可用量：各仓库、存货出入库有依据，提供丰富的库存数据信息
实时单据可用量
及时查询各仓库、存货的可用量、现存量、预计入库量、预计出库量等信息
报表可用量查询
➢业务应用场景
如果您是老板或是销售。。。
竞争激烈，利润不高，直到月底甚至下月才知 道盈利情况就晚了，如果能实时了解哪些商品 赚钱，哪些不赚钱就好了
商品多，每次出库、入库价格都可能不同，每 天出入库单据多如牛毛，想随时直到成本、利 润太难了
T+普及进销存
实时成本、毛利分析
➢产品应用对策---实时成本
实时存货成本：实时计算各业务环节成本，及时应对存货价格波动，快速响应市场竞争
➢产品应用对策---价格本
建立价格策略
针对不同存货、客户级别设置不同价格，接单时系统自动执行价格策略，再多的商 品也不会出错。
制单时自动按价格策略带出售价
设置价格规则
设置售价带出顺序 执行销售价格策略
➢业务应用场景
如果您是老板或是销售。。。
每天上报库存情况以及进货出货情况，工作量 大，关键是数据准确性很低；
写字楼
(ERPMRP管理)用友TERP进销存产品介绍最全版
（ERPMRP管理)用友TERP进销存产品介绍T6普及型ERP售前方案目录一、T6产品概述3二、成长型企业关键管理要素分析31.销售型企业关键管理要素31.1财务业务一体化31.2分支机构远程管理52.制造型企业关键管理要素52.1订单中心管理的销售服务52.2存货控制72.3订单变化的快速应对8三、T6技术架构与系统部署91.技术架构92.运行环境93.系统部署9四、T6系统总体构成91.模块组成92.主线业务流程103.应用特性10五、T6系统价值点分析12六、T6系统各模块功能描述151.生产制造系统152.销售管理系统183.采购管理系统214.库存管理系统255.存货核算系统286.总账系统307.应收系统328.应付系统349.固定资产系统3710.工资系统3911.财务分析系统4012.UFO报表40七、实施保障441.企业ERP的主要障碍及顾虑442.成长型企业应用ERP的正确意识443.用友公司提供的支持服务体系保障45一、T6产品概述成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。
这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。
如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。
所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。
用友T6普及型ERP，放弃了最常见最省心的剪裁打包大中型产品，来凑合低端市场的想法，以长期关注企业成长与服务的信念，专门为中小型企业量身研制了ERP产品。
通过针对所属市场客户需求的认真调研，着重分析、解决企业发展过程中最需要解决的几个核心问题，及其低起点、弱基础、无秩序、低素质的应用特性，制定了实用性极强的功能定位，并充分强调灵活、易用、高性价比的可交付性，给企业带来快速、实际、有效的应用价值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策 定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商 品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同 自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单 等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开 单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进 后出两种自动跟踪的方法。
①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划 系统MRP毛需求的来源之一。
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购 订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订 单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非 必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可 相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理 系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库 存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出 库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存 货的可用量。
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度， 同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门， 针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额 度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的 数据关系
销售管理系统既可以单独使用，也可以 与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需 求计划、库存管理、存货核算、采购管 理集成使用，销售必然形成应收，因此 与财务管理系统中的应收款管理系统有 紧密联系，其间的数据关系如图所示。
进销存管理系统
1. 销售管理
生产类型的划分
按产品使用性能：通用生产、专用生产 按生产工艺特点：流程型、加工组装型 按生产稳定性与重复性：大量生产、成批生
产、单件小批生产 按产品需求特性：订货生产、备货生产
销售管理
现货生产（Make To Stock-MTS） 订货生产（Make To Order-MTO） 订货组装（Assemble To Order-ATO） 工程生产（Engineer To Order-ETO）
仓库 部门
业务流程图图例
（1）基本符号
业务处理单位
业务处理功能描述
表格报表制作
数据/文件存档
收集/统计数据
信息传递过程
采购管理
采购子系统业务处理
请购单
MRP
基础资料 订单跟踪
采购计划 生成订单 下达订单 采购收料 订单结清
用款计划
采购费用 应收账款
采购管理
采购子系统与其他业务子系统的关系
MRP
2. 采购管理
采购工作主要是适时、适量、适质、 适价为生产部门提供生产所需要的原材 料（或外加工件）。采购管理就是对采 购业务过程进行组织、实施与控制的管 理过程。
采购管理
采购子系统业务处供应理流程图 商
下单
送货
供应商 管理
订单 管理
收货 管理
由MRP生成
采购 计划
采购 部门
结算 管理
用款计划
财 务 与客户结算 部门
销售管理
销售规划是ERP的第一个计划层次， 属于决策层。
长远规划
经营规划 生产大纲
研究开发计 划
决 策 层
合同、订单
销售计划
销售预测
主生产计划
销售管理
销售管理子系统与其他子系统的关系
财务管理
应付账
成本管理
成本资料
分销资源计划
数据输入
销售管理
发货、退货
库存管理
数据输入 主生产计划
销售管理
用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销 售业务全流程的管理。以企业中小型应 用为基本对象，增强业务管理监控功能， 提供对价格、信用的实时检查控制；支 持以订单为核心的业务模式，支持普通 批发销售、零售、委托代销业务、直运 销售、分期收款销售、销售调拨等多种 类型的销售业务，满足不同用户需求， 用户可根据实际情况构建自己的销售管
用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是 编制并审核销售订单、发货单、销售发 票等单据，经审核的发货单可以自动生 成销售出库单并冲减商品库存量，进行 销售出库单的记账与制单，完成销售成 本的核算，根据销售发票完成销售收入 和税金的核算；以销售发票为依据，记 录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修 改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未 执行情况。
③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以 参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
④采购发票在采购管理系统录入后，在 应付款管理中审核登记应付明细账，进 行制单生成凭证。应付款系统进行付款 并核销相应应付单据后回写付款核销信 息。
计划来源
成本管理
其他摸块
采购请求
检验 质量管理
采购管理
应收账款
财务管理
收料
补充库存需 求
பைடு நூலகம்
库存管理
用友采购管理
采购管理系统既可以单独使用，也可以 与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需 求计划、库存管理、存货核算、销售管 理集成使用，采购必然形成应付，因此 与财务管理系统中的应付款管理系统有 紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单， 并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发 票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系 统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、 存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定 额数的完成情况，进行考核评估。
④销售发票、销售调拨单、零售日报、 代垫费用单在应收款管理中审核登记应 收明细账，进行制单生成凭证；应收款 系统进行收款并核销相应应收单据后回 写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、 分期收款发货单发票在存货核算系统登 记存货明细账，并制单生成凭证；存货 核算系统为销售管理系统提供销售成本。
采购管理系统与其他系统之间的 数据关系
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源 之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以 在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核 采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成 采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订 单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参 照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那 么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。