银保渠道开门红推进会汇报材料
银保情况汇报

银保情况汇报
近期,我公司银行保险业务发展情况稳步向好,取得了一系列积极成果。
以下将就我公司银保情况进行汇报。
首先,从保险业务方面来看,我公司在银行渠道推广方面取得了显著进展。
通过与多家银行合作,我们成功推出了一系列针对银行客户的保险产品,覆盖了意外险、健康险、财产险等多个领域,得到了客户的广泛认可和好评。
同时,我们还加大了对银行柜台销售团队的培训力度,提升了销售人员的专业水平和销售技巧,为保险产品的销售提供了有力支持。
其次,在银行渠道服务方面,我公司不断优化了服务流程,提高了服务质量。
我们加强了对客户的保险需求分析,针对性地为客户提供更加个性化的保险解决方案,满足了客户多样化的保险需求。
同时,我们还加强了与银行的合作,优化了保险产品的销售渠道,提高了销售效率和客户满意度。
再者,在风险管理方面,我公司加强了对保险产品的风险评估和控制,提高了保险业务的盈利能力和风险抵御能力。
我们建立了健全的风险管理体系,加强了对保险产品的监控和风险预警,有效防范了各类风险,保障了公司的长期稳健发展。
最后,在市场营销方面,我公司加大了对银行保险业务的宣传推广力度,通过多种渠道和方式进行市场推广,提升了品牌知名度和美誉度,扩大了市场份额,取得了良好的经济效益和社会效益。
总的来看,我公司银行保险业务在各方面取得了明显的成绩,但也要清醒地看到,面对市场竞争的激烈和风险挑战的加剧,我们还有很多工作要做。
下一步,我们将继续加大对银行保险业务的投入,不断完善产品和服务,提升核心竞争力,实现更加稳健和可持续的发展。
以上是我公司银保情况的汇报,希望各位领导能够给予指导和支持,共同推动我公司银行保险业务的健康发展。
保险公司银行保险开门红工作总结(共5篇)

保险公司银行保险开门红工作总结(共5篇)第1篇:保险公司开门红总结20xx年1季度总结一、1季度业务进展分析一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期,纷纷出台了各种嘉奖方案和业务推动措施。
总公司为协作各分公司打好开门红战役也供应了最大的助力,在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!(1)、业务推动措施和方案1、任务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式,追踪达成举措落实到位,随时解决消逝的问题,确保阶段任务目标顺当达成;2、依据业务节奏制定强有力的阶段方案,追踪达成,确保业务平台逐步提升;3、单独约访,重点突破。
对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈,一对一分析业务不理想的缘由,依据反馈信息制定达成举措,鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制,制定培训指标。
每周一场银行培训和公司内部培训,提高客户经理和银行柜员的销售技能,提升客户经理综合素养,稳定保费平台,提高优秀人员留存率;5、严格季度考核,通过鼓舞晋升提高客户经理销售主动性,冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、共享来加强对产品和销售技术的把握程度,更好的提升网点经营水平。
(2)、主打销售险种、新险种进展状况主要销售产品为迎合市场现状,适合银行柜员销售的简洁产品,趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险,期交为高内涵价值的XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下,开门红战役取得完善开局,累计承保规模保费万,其中一月规保万,其中包括XXX产品,二月份规保1350万,三月份规保356万,1、2月份在方案推动和销售团队的努力下,保费平台不断提高,其中不乏百万大单,三月份由于XXX、XX这两款一年期产品停售,XX两年期产品限额销售,业务平台大幅下降。
二、渠道开拓分析:一季度交行渠道为战略合作渠道,农行渠道为重点合作渠道,建行、工行为关心渠道。
银保开门红总结范文

银保开门红总结范文“开门红,全年红”,带着这样的美好愿景,咱们的银保开门红活动就像一场热热闹闹的大戏,在一片锣鼓喧天中拉开了帷幕,如今也已落下了帷幕。
现在就来好好唠唠这期间的那些事儿吧。
一、活动概况。
1. 目标设定。
刚开始的时候,那目标就像远处的一座大山,看起来有点高不可攀。
领导大手一挥,定了个让大家乍一听都倒吸一口凉气的业绩目标。
不过呢,这也像是给我们下了一道挑战书,激起了大家的斗志。
2. 活动时间与范围。
这次开门红活动就像是一场限时的马拉松,从[开始时间]到[结束时间],在我们各个网点全面铺开。
每个网点就像一个小战场,大家都鼓足了劲儿要在自己的地盘上做出成绩。
二、销售成果。
1. 总体业绩。
你还别说,大家就像一群开了挂的超级英雄。
最后统计出来的业绩,虽然离那座大山似的目标还有点距离,但也是相当可观的。
就像一个学生考了个很不错的分数,虽然不是满分,但足以让人欣慰。
我们总共完成了[X]金额的销售额,这可是大家辛辛苦苦跑客户、做方案、磨破嘴皮子换来的成果。
2. 重点产品销售情况。
其中[产品名称1]就像是超级明星,卖得那叫一个火爆。
这款产品就像是为客户量身定制的贴心小棉袄,它的优势[列举产品优势]吸引了好多客户的眼球。
客户经理们一说起来这个产品,那是眉飞色舞,客户听了也纷纷点头下单。
还有[产品名称2]也表现不俗,就像一个低调的实力选手,稳稳地占据了一定的销售额。
三、营销策略与亮点。
1. 网点布置。
为了营造开门红的热闹氛围,咱们的网点可是下了大功夫。
走进网点就像走进了一个喜气洋洋的新年集市。
到处都挂着红灯笼、张贴着开门红的海报,那红色看着就喜庆,让客户一进来就感觉热血沸腾,好像不买点啥都对不起这氛围似的。
而且专门设置了产品展示区,那些产品手册摆放得整整齐齐,就像等待检阅的士兵。
2. 客户活动。
我们举办了各种各样的客户活动,那可真是丰富多彩。
有理财讲座,就像一场知识的盛宴,邀请了专业的理财师给客户讲解理财知识,深入浅出,让客户们听得津津有味。
银行开门红工作汇报材料模板

银行开门红工作汇报材料模板(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!银行开门红工作汇报材料模板范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。
银行开门红情况汇报

银行开门红情况汇报
尊敬的领导:
根据最近的数据统计和市场调研,我对我们银行的开门红情况进行了汇报。
在新年伊始,我们银行迎来了一波强劲的开门红,业务量和客户数量均出现了明显增长。
以下是具体情况汇报:
首先,我们银行在新年伊始推出了一系列优惠活动,包括存款利率提升、贷款利率优惠、信用卡消费返现等多项福利。
这些活动吸引了大量客户前来办理业务,尤其是存款和理财业务得到了较大提升。
客户对这些优惠活动反应热烈,纷纷前来办理业务,带动了业务量的增长。
其次,我们银行在新年期间加大了宣传力度,通过各种渠道进行广告宣传和推广,包括线上线下宣传、社交媒体推广等。
这些宣传活动提升了我们银行的知名度和美誉度,吸引了更多潜在客户的关注和到访。
在宣传的带动下,我们银行的客户数量也得到了显著增长。
另外,我们银行在服务质量上也进行了一系列的提升和改进。
通过加强培训、优化流程、提升效率等措施,我们银行的服务水平得到了明显提升。
客户对我们银行的服务态度和效率给予了较高评价,这也是吸引客户增长的重要因素之一。
总的来看,我们银行在新年伊始取得了非常不错的开门红成绩,业务量和客户数量均出现了明显增长。
这些成绩离不开我们全体员工的辛勤努力和团队协作,同时也得益于银行各项措施的有效实施。
在未来,我们将继续保持良好的发展势头,不断提升服务质量,推出更多优惠活动,吸引更多客户,为银行业务的持续增长奠定坚实基础。
感谢领导们的关心和支持,我们将继续努力,为银行的发展贡献自己的力量。
谢谢!。
保险推进会银行发言稿范文

大家好!今天,很荣幸能在这里参加这次保险推进会,与大家共同探讨保险业务的发展与合作。
在此,我代表我们银行,就保险业务发展情况及未来合作方向发表以下几点意见:一、过去一年保险业务发展回顾过去一年,在监管部门和同业的关心支持下,我行保险业务取得了显著成绩。
主要体现在以下几个方面:1. 业务规模稳步增长。
截至2023年,我行代理保险业务收入同比增长20%,市场份额稳步提升。
2. 产品体系日益丰富。
我们与多家保险公司合作,推出了一系列符合市场需求的产品,满足客户多样化保险需求。
3. 服务质量不断提升。
我们加强业务培训,提高员工服务水平,为客户提供便捷、高效的保险服务。
4. 合作伙伴关系持续深化。
与多家保险公司建立了长期稳定的合作关系,共同推进保险业务发展。
二、未来合作方向面对新的市场环境,我行将继续加强与保险公司的合作,共同推动保险业务实现高质量发展。
以下是我们未来合作方向:1. 深化产品创新。
围绕客户需求,与保险公司共同研发更多具有竞争力的保险产品,满足客户多样化需求。
2. 优化服务渠道。
拓展线上线下服务渠道,为客户提供便捷、高效的保险服务。
3. 提升风险管控能力。
加强风险防范意识,完善风险管理体系,确保业务稳健发展。
4. 拓展业务领域。
在原有业务基础上,积极探索保险与银行、证券、基金等其他金融业务的融合发展,为客户提供全方位金融服务。
5. 加强人才培养。
加强员工培训,提高业务素质,打造一支高素质的保险业务团队。
三、携手共进,共创美好未来保险业务的发展离不开监管部门的关心支持,也离不开各保险公司的鼎力相助。
在此,我衷心感谢各位领导、各位同事的辛勤付出。
展望未来,我行将继续加强与保险公司的合作,共同推动保险业务实现高质量发展。
我们相信,在大家的共同努力下,我们一定能够携手共进,共创美好未来!最后,预祝本次保险推进会圆满成功!谢谢大家!。
保险开门红表态发言

保险开门红表态发言尊敬的领导、各位同事:大家好!我代表保险开门红事业部,向大家汇报保险开门红的发展情况并表态发言。
首先,我要感谢领导对我们事业部的支持和关心,也要感谢全体同事的辛勤付出和不断努力。
在过去的一年中,保险开门红事业部取得了可喜的成绩,但我们也清醒地意识到,还有很多困难和挑战需要我们面对和解决。
首先,我要向大家报告保险开门红事业部的成绩。
在过去的一年中,我们的销售额实现了大幅增长,达到了xx万元,同比增长xx%。
这对于我们来说是一个巨大的突破,也是我们取得的最好成绩之一。
这得益于全体员工的努力和团队的默契合作。
在销售额增长的同时,我们也成功实现了客户群体的扩大和新产品的推出。
我们不断改进产品和服务,提高客户的满意度和忠诚度。
其次,我要向大家反思和总结存在的问题。
在保险开门红事业部的发展中,我们也面临了一些困难和挑战。
首先,市场竞争激烈,客户需求多元化,我们需要更加灵活和创新地调整产品和服务,以满足客户的需求。
其次,内部管理和组织协调方面的问题也需要我们重视和解决。
在扩大规模的同时,我们必须更加注重团队合作和共享资源,提高效率和效益。
针对以上问题,我在这里提出以下措施和计划。
首先,我们将进一步加大市场营销力度,提升品牌影响力。
我们将组织更多的宣传活动,参加各类展览和会议,提升市场曝光度。
同时,我们也将加强渠道建设,扩大销售渠道网络,以提高销售额和市场份额。
其次,我们将加强人才培养和团队建设。
我们将加强内部培训和知识分享,提高员工的专业能力和综合素质。
我们将注重团队合作和协作,提高内部沟通和协调效率。
最后,我们将加强创新和研发能力,推出更多高品质的产品和服务。
我们将加大对产品研发的投入,改进现有产品和开发新产品,以满足客户多样化的需求。
在未来的发展中,保险开门红事业部将继续秉承公司的“专业、诚信、创新、共赢”的核心价值观。
我们将更加注重客户的需求和满意度,不断提升客户体验和价值。
我们将加强内部管理和组织协调,提高团队的凝聚力和竞争力。
银行保险活动总结汇报材料

银行保险活动总结汇报材料银行保险活动总结汇报材料尊敬的领导、各位领导和同事们:大家好!我是XX银行保险部门的工作人员,今天非常荣幸能够向大家汇报我们部门近期所开展的一系列银行保险活动。
经过我们全体员工的共同努力,这些活动取得了一定的成果,现在我向大家汇报如下。
一、活动背景和目标近年来,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,保险业务在金融市场中的地位越来越重要。
为了满足客户多样化的需求,并提升我行保险业务的竞争力,我们决定开展一系列银行保险活动。
我们的目标是提高保险产品的销售量和客户满意度,同时加强与保险公司的合作关系,为客户提供更全面、更优质的保险服务。
二、活动内容和组织1.产品培训和推广活动为了提高员工对于保险产品的了解和销售技巧,我们组织了一系列产品培训和推广活动。
我们邀请了保险公司的专业人士来给我们进行培训,介绍各种保险产品的特点和销售技巧。
同时,我们还组织了内部培训会议,让销售人员相互交流经验,提高销售技巧和销售量。
2.客户讲座和宣传活动为了让客户更好地了解和理解保险产品,我们组织了一系列客户讲座和宣传活动。
我们邀请了保险业内的专家和成功案例的分享者,向客户介绍保险产品的重要性和购买时需要注意的事项。
同时,我们还在银行的营业厅和宣传板等地方进行广告宣传,提高客户对于保险产品的认知度和购买意愿。
3.客户回访和服务活动为了增加客户的满意度和忠诚度,我们组织了一系列客户回访和服务活动。
我们通过电话、短信和邮件等方式与客户进行沟通,了解他们的保险需求和体验,及时解决客户的问题和困扰,并根据客户的需求,为他们提供个性化的保险咨询和服务。
三、活动成果和效果经过我们全体员工的共同努力,我们的银行保险活动取得了以下成果和效果:1.销售量的提升通过产品培训和推广活动,我们的员工的保险知识和销售能力得到了提高。
截至目前,我们的保险产品销售额同比增长了10%,较好地完成了我们的销售目标。
2.客户满意度的提高通过客户讲座和宣传活动,我们成功地提高了客户对于保险产品的认知度和购买意愿。
银保开门红总结范文

范文一嘿,朋友们!咱来聊聊这次银保开门红的事儿。
这一开年啊,那真是忙得脚不沾地。
从准备工作开始,大家就像上了发条似的,鼓足了劲儿。
还记得一开始,我们团队凑一块儿商量策略,那场面,热闹又激情。
每个人都出主意,想着怎么能在这开门红里大放异彩。
宣传活动搞起来的时候,那叫一个热火朝天。
发传单、拉横幅,恨不得让所有人都知道我们的好产品。
而且呀,咱们的工作人员那叫一个热情,对每一个来咨询的客户都耐心解答,就像对待自家亲人一样。
说到客户,这次真的遇到了好多可爱的人。
有的客户一开始还有些犹豫,经过咱们细心介绍,爽快下单,那感觉,比自己中了奖还高兴!当然啦,过程中也不是一帆风顺。
有时候遇到些难题,大家一起想办法解决,互相打气。
就凭着这股子团结劲儿,咱们一路冲过来了。
范文二亲人们,咱们来唠唠银保开门红的那些事儿。
刚开年,咱们就进入了战斗状态。
那紧张又兴奋的心情,现在想想还挺带劲。
为了准备这次开门红,前期可是做了好多功课。
市场调研、产品分析,一个都没落下。
每个人都瞪大眼睛,生怕错过一点有用的信息。
真正开始的时候,那场面,就像过年一样热闹。
我们在大厅里迎来送往,脸上的笑容都快僵了,但心里高兴啊!看着客户们对咱们的产品感兴趣,再累都觉得值。
有个客户让我印象特别深,他来来回回看了好几遍,问题特别多。
我就一直陪着他,一点点给他解释清楚。
他签单的时候,还跟我说谢谢,我当时心里那个美哟!也得感谢咱们团队的小伙伴们,大家互相帮忙,互相支持。
谁累了,马上就有人顶上。
这感觉,就像一家人一样温暖。
这次开门红虽然取得了不错的成绩,但咱可不能骄傲。
后面的路还长着呢,咱们得继续努力,把服务做得更好,让更多的客户满意。
加油吧,伙伴们!。
保险公司开门红汇报材料

保险公司开门红汇报材料尊敬的领导:根据保险公司开门红活动的要求,我为您汇报一下我们的材料,以展示我们在开门红活动中取得的成绩和所采取的措施。
1.销售成绩:我们在开门红活动期间取得了较为出色的销售成绩。
根据目前统计,我们成功签约了500位新客户,总保费达到1000万人民币。
这一数字相对于去年同期有了明显的增长,我们增加了40%的新客户数量和50%的总保费。
2.市场推广:为了提升我们的知名度和品牌形象,在开门红活动期间,我们进行了一系列市场推广活动。
我们在社交媒体平台开展了广告宣传,并与当地电视台合作,在黄金时段播放我们的宣传片。
此外,我们还开设了展台,向一线城市的市民介绍我们的产品和服务。
这些措施的有效性得到了验证,我们吸引了很多潜在客户,并成功转化为销售。
3.产品创新:为了满足客户多样化的需求,我们在开门红活动中推出了一系列有吸引力的产品创新。
例如,我们推出了一款针对年轻人的寿险产品,定价灵活,并且保险期限可以根据客户需求进行调整。
此外,我们还加强了家庭保险和医疗保险的宣传,表示愿意为客户提供全方位的保障。
4.客户服务:在开门红活动期间,我们致力于提供更好的客户服务。
我们增加了客户服务人员的数量,并且进行了相关培训,以提高他们的专业素质。
我们加强了客户投诉的处理,确保每一个问题都得到妥善地解决。
这些改进使我们能够提供更高质量的服务,并赢得了客户的满意度。
总而言之,我们在保险公司开门红活动中取得了显著的成绩。
通过市场推广、产品创新和加强客户服务,我们成功吸引了更多的客户并实现了销售增长。
我们将继续努力,以保持这种势头,并为以后的活动做好准备。
谢谢各位领导的支持和关注!此致敬礼。
银保系列汇报

数据截止时间:2012年3月25日
一、广分银保开门红经营分析-渠道分析
2012年一季度各渠道价值产品分析 单位:万元
渠道 期缴 幸福人生 幸福占比
工行 2400 263 11%
农行 1211 337 28%
中行 2014 544 27%
建行 2062 211 10%
招行 1758 412 23%
交行 26 5 19%
5
7%
7
7%
6
数据阶段:1.1-3.18
分公司
国寿 新华 平安 泰康 太保 人保寿 太平 合计
期交达成 市场份额 市场排名
39386
35%
1
28216
25%
2
16144
14%
3
9454
8%
4
8853
8%
5
3682
3%
7
7569
7%
6
113304
开门红截至3月18日,规模和期交方面,广分银保依旧维持第四的位置, 稳健发展,规模市场份额达11%。期交市场份额为8%,期交领先主要竞争对 手太保601万。
新单价值 实际新单 计划 价值达成
42,037
4,790 3,813 3,357 2,437 1,780 3,011
42,139
4,076 3,663 3,346 2,870 2,706 2,491
新单价值 达成率
100.24%
85.10% 96.07% 99.66% 117.75% 152.02% 82.73%
数据阶段:1.1-3.25
期交月平台 幸福人生月平台
3月 126 3133 33 823.6
开门红截至至3.25,广分银保价值月度日均平台呈攀升之势,越战越勇!其中,期 交月度日平台在2月取得127万,三月份基本持平;幸福人生月度日均平台在3月份取 得33万的高位,较2月增幅达73%!
保险公司开门红汇报材料

保险公司开门红汇报材料
尊敬的领导:
根据保险公司开门红的要求,我们进行了市场调研和数据分析,并整理了相关材料,现向您汇报。
一、市场调研结果:我们对目标市场及潜在客户进行了一系列调研,并得出以下结论:
1.保险意识增强:随着人们生活水平的提高和风险意识的增强,保险需求呈现出增长趋势。
2.成长潜力巨大:我国保险市场规模庞大,但渗透率相对较低,有巨大的成长潜力。
3.偏好多样化:不同客户群体对保险产品的需求和偏好各异,
需要提供多样化的产品和服务。
二、数据分析报告:我们根据市场调研数据,进行了数据分析,并得出以下结论:
1.产品类别:寿险、健康险和车险是当前市场最为热门的保险
产品类别,具有较高的潜力和竞争力。
2.价格策略:合理定价是吸引客户的重要因素,过高的保费会
导致客户流失,过低的保费会影响公司利润。
3.渠道优化:线上渠道的发展势头迅猛,需要加大投入并优化线上销售渠道,同时兼顾线下渠道的发展。
三、优化策略建议:基于市场调研和数据分析,我们提出以下优化策略建议:
1.多样化产品:提供符合不同客户需求的保险产品组合,如综合险、免赔险等,增加产品多样性。
2.差异化服务:提供个性化服务,如在线投保、在线理赔等,提高客户体验感和满意度。
3.市场营销:加大市场宣传,提高品牌曝光度,通过广告、促销等手段吸引客户,并建立良好的口碑。
4.加强渠道建设:优化线上销售渠道,增加投入并加大线上推广力度,同时加强线下代理人的培训和管理。
以上为保险公司开门红汇报材料,希望能够对公司制定开门红计划有所帮助。
如有任何问题或意见,请随时与我们联系。
谢谢!
此致
敬礼。
银保渠道推进会发言稿范文

大家好!今天,我们在这里召开银保渠道推进会,共同探讨如何推动银保业务的发展,提高保费收入,实现提质增效。
在此,我代表全体与会人员,向长期以来关心和支持银保业务发展的领导和同事们表示衷心的感谢!首先,让我们回顾一下银保业务的发展历程。
近年来,随着金融市场的不断变革,银保业务在保险行业中的地位日益重要。
作为保险业的重要渠道之一,银保业务在推动保险市场发展、服务实体经济等方面发挥了积极作用。
然而,在新的市场环境下,银保业务也面临着一些挑战,如市场竞争激烈、客户需求多样化、手续费下降等。
针对这些问题,我认为,我们应该从以下几个方面着手,推动银保业务的发展:一、加强产品创新,满足客户需求产品是银保业务的核心。
我们要紧跟市场趋势,关注客户需求,不断推出具有竞争力的保险产品。
在产品设计上,要注重风险保障、收益性和便捷性,让客户在享受保险保障的同时,也能获得良好的投资回报。
二、优化渠道布局,提升服务品质渠道是银保业务的生命线。
我们要进一步优化渠道布局,加强银行网点、保险代理人等渠道的建设,提高服务质量。
同时,要充分利用互联网、大数据等技术手段,提升客户体验,提高业务效率。
三、加强风险管理,控制费用支出风险管理是银保业务健康发展的基石。
我们要建立健全风险管理体系,加强风险识别、评估和防范,确保业务稳健运行。
在费用支出方面,要严格控制手续费、佣金等费用,提高成本效益。
四、加强人才队伍建设,提升专业能力人才是银保业务发展的关键。
我们要加强人才队伍建设,培养一批具备专业素养、市场意识、创新能力的优秀人才。
通过内部培训、外部交流等方式,不断提升员工的专业能力和服务水平。
五、深化银保合作,实现互利共赢银保业务是银行和保险公司共同发展的领域。
我们要深化银保合作,建立长期稳定的合作关系,实现互利共赢。
在业务合作中,要充分发挥各自优势,共同拓展市场,提升品牌影响力。
最后,我相信,在大家的共同努力下,银保业务必将迎来更加美好的明天。
银保新渠道工作总结报告

银保新渠道工作总结报告
近年来,随着金融科技的发展和消费者需求的变化,银行保险业务的渠道形式
也在不断创新。
为了适应市场需求和提升服务体验,我行不断探索和推进银保新渠道工作,取得了一定的成绩和经验。
现将我行银保新渠道工作进行总结报告如下:
一、渠道创新成果。
通过不断引入新技术和新渠道,我行成功打造了线上线下融合的银保新渠道体系。
在线上方面,我们推出了移动银行APP和网上保险销售平台,为客户提供了
便捷的理财和保险购买渠道。
在线下方面,我们与零售网点合作开展了保险产品推介和销售活动,有效拓展了客户群体。
二、渠道运营效果。
银保新渠道的推广和运营效果显著。
通过线上渠道,我行成功吸引了大量年轻
客户,提升了保险产品的销售量和市场占有率。
同时,线下渠道的开发也为我们带来了更多的销售机会和客户资源,提高了产品的推广和销售效率。
三、渠道管理与风险控制。
为了保证银保新渠道的健康发展,我行加强了渠道管理和风险控制工作。
我们
建立了完善的渠道管理制度和风险防控机制,加强了对渠道合作伙伴的监管和管理,确保了业务的安全和稳定运行。
四、渠道发展展望。
未来,我行将继续深化银保新渠道工作,不断拓展线上线下渠道,提升服务体
验和客户满意度。
同时,我们将加强渠道合作伙伴的培训和管理,提高合作效率和风险管控能力,推动银保新渠道的健康发展。
总之,银保新渠道工作是我行发展的重要战略之一,我们将继续加大力度,不断创新和完善,为客户提供更优质的金融服务,推动银行保险业务的健康发展。
银保渠道开门红推进会汇报材料

的暖心工程、家访配套开展。
4、加大期交销售力度,压制同业一年期
业务空间。
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
二、底线工作具体措施
客户经理: 每天打足驻点时间,加大开口频率,趸交、期交同步 推进。短信、微信不间断追踪,第一时间反馈网点信 息。加强追踪方案力度,结合网点与个人目标,对照 业务推动方案,要求各网点不能负增长。 保险规划师: 搭建业务对推平台,新春客户答谢会、产说会、升级 会帮助举绩。在业务平台搭建的同时,兼顾多种渠道 的增员,扩充人员,壮大队伍,为开门红增添新鲜血 液。借助大厅值班便利条件,积极开展满付转保工作 ,建立满付客户访量日盘点及检查。
三、期交平台推进措施
渠道销售方法:
第一阶段:勇于开口,主动销售,市场反馈 第二阶段:带动柜员,随时解决销售中的问题 第三阶段:分析总结,提高件均
三、期交平台推进措施
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
自营切入点:
搭建平台,借助个险期交平台上量。
加强培训,做到人人会讲,个个会说。
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
三、期交平台推进措施
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
确保期交上量的基础上,积极引导五年 期产品销售,渠道重点以鸿盈产品为主,自 营挖掘安欣产品的亮点,结合满期转保政策, 积极开拓。注重大客户的经营,体疗、平台、 个险高效同时推进。找准切入点,实现期交 完美转型。
银保渠道合作总结汇报稿

银保渠道合作总结汇报稿银保渠道合作总结汇报稿尊敬的领导、各位同事:大家好!在过去的一段时间里,我们团队积极参与并推动了银行与保险公司的渠道合作,取得了一定的成果。
现将此次合作的总结汇报如下。
一、背景介绍为了提高银行和保险公司的综合竞争力,加强双方之间的合作,我们提出了银行与保险公司的渠道合作方案。
该方案主要包括:银行销售保险产品,保险公司支付手续费给银行,以及双方共同开展宣传推广等内容。
二、合作成果1. 销售业绩持续增长通过合作,银行成功推广了保险产品,为保险公司拓展了新的销售渠道,双方实现了互惠互利。
从数据上看,本季度保险产品的销售业绩较去年同期增长了30%以上,达到了预期目标。
2. 客户服务水平提升银行与保险公司通过共同推广,实现了客户资源的有效整合。
银行与保险公司的客户可以在同一渠道享受到一站式的金融服务,提高了客户满意度和体验感。
同时,保险公司加强了售后服务,提高了对客户的持续关怀和管理能力。
3. 品牌影响力扩大通过合作推广活动,银行与保险公司的品牌影响力得到了有效扩大。
合作期间,我们参加了多个行业会议、展览和市场宣传活动,通过展示产品和提供咨询,成功吸引了更多潜在客户的关注。
三、存在的问题与改进措施1. 渠道宣传不足合作期间,我们注意到银行和保险公司的宣传力度不够,导致很多潜在客户对我们的合作项目知之甚少。
为了解决这个问题,我们计划增加宣传力度,包括加大投入,通过多种渠道(网站、微信公众号等)进行宣传,提高合作项目的曝光率和知名度。
2. 产品设计有待提高部分销售人员反映,在合作期间,产品设计方面存在一定的问题,包括产品价格过高、保障范围不够广等。
针对这些问题,我们将与保险公司密切合作,及时收集市场反馈和需求,优化产品设计。
3. 信息共享不畅在合作过程中,银行与保险公司之间的信息共享不够畅通,导致协作效率不高。
为此,我们计划建立完善的沟通机制,定期召开联席会议,分享信息、沟通问题、共同制定解决方案,提高合作效率。
银行“开门红”工作会议讲话及表态发言汇编5篇

银行“开门红”工作会议讲话及表态发言汇编5篇篇一:尊敬的各位领导、各位同事:大家好!首先,我要向大家表示热烈的欢迎,并感谢大家对本次银行“开门红”工作会议的热情参与和积极支持。
新的一年伊始,我们迎来了银行的“开门红”工作会议,这是我们银行年度工作的重要起点。
会议的召开,旨在总结过去一年的工作成绩,分析存在的问题和不足,制定明确的工作目标和计划,以及展望未来的发展方向。
回顾过去一年,我银行在领导的正确指导下,全体员工的共同努力下,取得了一系列令人瞩目的成绩。
我们的业绩实现了稳定增长,客户信任度提升,创新能力和服务水平也显著提高。
这些成绩的取得,充分体现了广大员工的辛勤付出和团队协作精神。
然而,我们也要清醒地认识到,存在着一些问题和挑战。
行业竞争日趋激烈,金融科技的迅猛发展,客户需求的多样化,都给我们带来了一定的压力。
我们必须密切关注市场变化和行业动态,加强创新能力,提升产品和服务的竞争力。
在新的一年里,我们要坚持以客户为中心,以优质的服务和高效的操作赢得客户的满意和信任。
要加强风险管控,确保银行的资金流动和资产负债表的安全性。
要加大人才培养,不断提升员工的专业素质和能力水平。
要加强团队合作,发挥各部门的协同作用,实现工作的高效进展。
最后,我要强调,我们作为银行的一员,有着无比重要的责任和使命。
我们的工作直接关系到金融行业的稳定发展、经济的繁荣和国家的安全。
让我们以高昂的斗志和团结的力量,共同开启新的一年,不断创造更加辉煌的业绩,为银行的“开门红”添上浓墨重彩的一笔!谢谢大家!篇二:尊敬的各位领导、各位同事:大家好!在新的一年伊始,我们迎来了银行的“开门红”工作会议。
首先,我要对大家在过去一年里的辛勤付出和取得的优异成绩表示衷心的感谢!过去一年,我们共同努力,取得了一系列令人瞩目的成绩。
我们的业务规模持续扩大,市场份额稳步增长,客户满意度持续提高。
这些成绩充分证明了我们银行实力的强大和团队的凝聚力。
银行开门红总结汇报

银行开门红总结汇报尊敬的领导、教师、同事们:大家好!我今天很荣幸能够向大家汇报我们银行在开门红活动中取得的成绩和经验教训。
在这次活动中,我们银行以“开门红,财富送”为主题,通过一系列有针对性的措施,取得了良好的效果。
首先,我将向大家介绍我们开门红活动的准备工作。
在活动前,我们制定了详细的计划,包括活动时间、场所、内容、预算等,确保活动的顺利进行。
我们将活动时间安排在春节假期的第一天,这样可以在最佳的时间吸引到更多的顾客。
活动场所选择了银行的大堂,在顾客进入银行时就可以感受到节日的气氛,增强顾客的好感度。
接下来我将向大家介绍我们银行在活动中推出的一系列措施。
首先,我们开展了猜红包活动。
顾客在进入银行时会得到一个随机金额的红包,金额范围从1元到100元不等。
这样的活动设计既能够增加顾客的好奇心,又可以给顾客带来实实在在的好处,使其更愿意选择将资金存在银行。
其次,我们推出了高利率存款活动。
在活动期间内,顾客可以享受更高的存款利率,提高了顾客对银行存款产品的认可度和信任度。
这样的活动对于吸引存款资金起到了很大的积极作用。
除了以上两点,我们还增加了员工穿插演出、银行大堂装饰以及宣传品发放等一系列活动,增强了活动的热度和吸引力。
接下来我将向大家汇报活动取得的成果。
在本次开门红活动期间,我们银行吸引了大量顾客进入银行,新开户数大幅增加,关注度和参与度也比往年提高了很多。
通过活动,我们成功吸引了一定规模的存款资金,短期内实现了业绩的快速增长。
同时,一些顾客对我们银行的品牌形象和服务态度也有了更好的认可。
最后,我将向大家总结我们在本次开门红活动中的经验教训。
首先,我们发现活动前的宣传力度不够,导致一些潜在顾客没有充分了解到我们的活动内容。
此外,活动期间,我们对员工的培训和辅导不够充分,有一些员工的服务态度还需进一步改善。
尊敬的领导、教师、同事们,通过这次活动,我们银行不仅实现了良好的业绩,也积累了宝贵的经验。
我们会吸取教训,改进不足,提高服务质量和顾客体验,为广大顾客提供更好的金融服务。
银行“开门红”汇报(共5篇)

银行“开门红”汇报(共5篇)河口农合行突出工作重点确保实现首季业务开门红新年伊始,河口农合行充分依托新产品、新业务,积极运用新思维、新机制,牢牢把握“四个强化”,找准工作的出发点和落脚点,全力以赴开展好首季业务开门红竞赛活动,截止1月31日,该行各项存款余额321951.54万元,较年初增长33401.15万元,各项贷款余额243495.79万元,较年初增长19324.34万元。
强化资金组织,夯实业务基础。
一是抓住“两节”期间业务发展的“黄金”时期,明确目标任务,集中人力、集中时间,加大客户走访力度,全力抢占客户市场;二是积极开展送金融知识、送春联、送年画、送节目下乡等活动,不断拉近与客户的距离,加大业务宣传力度,着力提高存款市场份额;三是认真分析辖内客户情况,分类建立客户档案,重点加大对公客户营销力度,充分借助信贷、中间业务、银行卡以及网上银行、手机银行等新产品、新业务,加强pos商户和电子银行业务的拓展力度,实行整体营销战略,积极拓宽资金组织渠道。
强化贷款营销,抢占发展机遇。
一是扎实做好市场调查,抓住第一季度春耕备播的有利时机,组织客户经理深入农村、社区和中小企业,及时了解农民和企业生产经营状况,做到计划早制订,资金早投放;二是认真总结2011年信用工程建设的经验和不足,抓好小额农户信用贷款投放和企业评级授信工作,以农民专业合作社和个体工商户为切入点积极扩大信用评定范围;三是加大业务创新力度。
在支持传统种养殖业、农产品商贸流通等的基础上,加大对专业合作社和“公司+基地+农户”等规模型和效益型产业的支持力度,稳步拓展社区零售贷款业务,全面拓展城区个人贷款业务,加大对电力、财税等优质单位及高收入群体的公关力度,着手开展住房按揭贷款业务。
强化财务管理,努力增加收入。
一是进一步加大对应收息、非应计贷款的管理,合理设定贷款结息方式,切实提高收息能力,加大对客户经理的督导力度,对于应收未收的利息,逐笔分析原因,制定方案,加大清收力度,全面提高贷款自动扣划率;二是严格费用开支。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
积极引导销售个险期交,提升保单内涵 价值。
3、客户经理内心也有抵触情绪,不敢开口。
一、目前现状及应对措施
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
应对措施:
1、加大产品培训力度,重点从公司去年
所取得的成绩 ,增强柜员销售信心。
2、期交三千三项目,持续推进,由客户
经理引导柜员逐渐认同我们的产品。
3、再次提升销售人员销售信心,一系列
二、“五个消灭”具体措施
万一保险网 中国 保险 资料下载网
一、消灭客户经理、理财经理日活动零平台。 观念上引导,使所有人员认识到拜访量定江山;公司提供资源,搭 建平台;强化追踪,管理人员每日追踪;早会落实日活动汇报制度。
二、消灭经营单位每日期交零举绩。 渠道自营两手抓,强调坚守银行阵地,流量与存量客户同时开发; 自营从活动量着手,配合高密度平台的搭建。
三、期交自营与渠道推进措施
万一保险网 中国 保险 资料下载网
一、渠道 针对各渠道不同情况有重点进行沟通。农行关注同业动态,先选择关系好的 网点,全力推进,然后将效应向周边扩散。 中、建行抓住市行方案,用优秀专管人员驻点销售。同时对公业务,向期交 引导。 工行继续沟通,以三千三工程为抓手。 邮政沟通时强调业务合作与满付合付同时推进,敢于提要求。
二、自营 (1)、数据追踪,日平台播报,管理人员挂帅小组PK,将小组、个人目标 与报帐数字每日上榜,飞信及时播报喜讯,炒浓竞赛氛围。 (2)、用个险一季度创富先进事例对所有人员进行触动。 (3)、重平台搭建。每日小说会、重点人员酒会、每周二、五两场
三、期交自营与渠道推进措施
万一保险网 中国 保险 资料下载网
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
三、期交平台推进措施
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
确保期交上量的基础上,积极引导五年 期产品销售,渠道重点以鸿盈产品为主,自 营挖掘安欣产品的亮点,结合满期转保政策, 积极开拓。注重大客户的经营,体疗、平台、 个险高效同时推进。找准切入点,实现期交 完美转型。
一、渠道情况及措施
五、邮政已接触多次,但他们侧重于要求我们所有满付纠纷对他们进行 授权解决,且所发生费用五五处理,提出我公司先放部份礼品到他们各 点,用于满付纠纷解决。同时提出要求向上反映解决其三年交六年拿产 品,退保产生的差额部份。 明确提出一年期产品跟他们中邮产品有冲突,我公司也采取措施争取跟 其沟通期交产品的销售。
三、期交平台推进措施
渠道销售方法:
第一阶段:勇于开口,主动销售,市场反馈 第二阶段:带动柜员,随时解决销售中的问题 第三阶段:分析总结,提高件均
三、期交平台推进措施
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
自营切入点:
搭建平台,借助个险期交平台上量。
加强培训,做到人人会讲,个个会说。
汇报材料
【 汇报纲要 】
1渠道情况及措施来自2“五个消灭“具体措施
3
期交自营与渠道推进措施
一、渠道情况及措施
万一保险网
中国 保险
资料下载网
各渠道五年趸缴都还未能破零,期交进展缓慢。 一、农行又重点提出1月底要定期存款的要求,出台了对各保险公司保 费定价的意见,要求我司1月底要有所贡献。目前农行渠道主推一年期 有保底收益的产品,对其它长期产品不是太认同。 选择关系好的网点进行期交与五年趸缴的突破。 二、工行仍未破冰,因**工行存款压力较大,虽分管行长及网点对保险 销售也认可,但迟迟没有成效。 不断的沟通与接触,也试着沟通用网沙来突破。 三、中、建行对于期交都不是太认同,但也未排斥我们住点销售。选择 优秀的专管员驻点销售。 四、江苏行重点要求选择有保底收益的一年期,若有此产品,就销售我 们的,没有则选取择其它公司的产品。也在沟通当中。
三、消灭经营单位月度期交负增长。 渠道个金、对公并举,自营理财学习兄弟公司经验,消除目前低糜 状态。
四、消灭经营单位每周零增员。 强调队伍发展的重要性,调动主管及所有人员增员积极性,多方举 措,制定目标计划。(同业、人才市场、1+1)
二、“五个消灭”具体措施 万一保险网 中国 保险 资料下载网
五、消灭满期给付日工作日内零转保。 提高所有业务人员满付工作沟通技能,每日总结满付工作中遇到的 情况,按市公司要求建立满付客户走方量日盘点及检查,将下发的 资源每日追踪盘点,每单查寻具体情况,要求上门服务。
的暖心工程、家访配套开展。
4、加大期交销售力度,压制同业一年期
业务空间。
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
二、底线工作具体措施
客户经理: 每天打足驻点时间,加大开口频率,趸交、期交同步 推进。短信、微信不间断追踪,第一时间反馈网点信 息。加强追踪方案力度,结合网点与个人目标,对照 业务推动方案,要求各网点不能负增长。 保险规划师: 搭建业务对推平台,新春客户答谢会、产说会、升级 会帮助举绩。在业务平台搭建的同时,兼顾多种渠道 的增员,扩充人员,壮大队伍,为开门红增添新鲜血 液。借助大厅值班便利条件,积极开展满付转保工作 ,建立满付客户访量日盘点及检查。
产说会,借助个险十年期产说会平台。 (4)、满付资源的开拓。 (5)、日志平台的运用。
感谢聆听!
万一保险网-中国保险资料下载网站
旺季推进会工作汇报
一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
一、目前现状及应对措施
万一保险网-中国保险资料下载网站
目前现状:
工行、农行渠道:前期刚炒热一年期产品的销 售热度,现在开始销售传统趸交产品,压力较大。 主要集中在: 1、柜员受前期满期给付带来的负面影响较大,比 较抵触分红型产品的收益不确定,且2013年部分客 户还未结清,导致在银行网点吵闹,影响正常经营 秩序。 2、客户对五、六年期趸交分红产品不认同。