银保渠道开门红推进会汇报材料

积极引导销售个险期交，提升保单内涵 价值。
3、客户经理内心也有抵触情绪，不敢开口。
一、目前现状及应对措施
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应对措施：
1、加大产品培训力度，重点从公司去年
所取得的成绩 ，增强柜员销售信心。
2、期交三千三项目，持续推进，由客户
经理引导柜员逐渐认同我们的产品。
3、再次提升销售人员销售信心，一系列
二、自营 （1）、数据追踪，日平台播报，管理人员挂帅小组PK，将小组、个人目标 与报帐数字每日上榜，飞信及时播报喜讯，炒浓竞赛氛围。 （2）、用个险一季度创富先进事例对所有人员进行触动。 （3）、重平台搭建。每日小说会、重点人员酒会、每周二、五两场
三、期交自营与渠道推进措施
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三、期交平台推进措施
渠道销售方法：
第一阶段：勇于开口，主动销售，市场反馈 第二阶段：带动柜员，随时解决销售中的问题 第三阶段：分析总结，提高件均
三、期交平台推进措施
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自营切入点：
搭建平台，借助个险期交平台上量。
加强培训，做到人人会讲，个个会说。
的暖心工程、家访配套开展。
4、加大期交销售力度，压制同业一年期
业务空间。
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一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
二、底线工作具体措施
客户经理： 每天打足驻点时间，加大开口频率，趸交、期交同步 推进。短信、微信不间断追踪，第一时间反馈网点信 息。加强追踪方案力度，结合网点与个人目标，对照 业务推动方案，要求各网点不能负增长。 保险规划师： 搭建业务对推平台，新春客户答谢会、产说会、升级 会帮助举绩。在业务平台搭建的同时，兼顾多种渠道 的增员，扩充人员，壮大队伍，为开门红增添新鲜血 液。借助大厅值班便利条件，积极开展满付转保工作 ，建立满付客户访量日盘点及检查。
汇报材料
【 汇报纲要 】
1
渠道情况及措施
2
“五个消灭“具体措施
3
期交自营与渠道推进措施
一、渠道情况及措施
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各渠道五年趸缴都还未能破零，期交进展缓慢。 一、农行又重点提出1月底要定期存款的要求，出台了对各保险公司保 费定价的意见，要求我司1月底要有所贡献。目前农行渠道主推一年期 有保底收益的产品，对其它长期产品不是太认同。 选择关系好的网点进行期交与五年趸缴的突破。 二、工行仍未破冰，因**工行存款压力较大，虽分管行长及网点对保险 销售也认可，但迟迟没有成效。 不断的沟通与接触，也试着沟通用网沙来突破。 三、中、建行对于期交都不是太认同，但也未排斥我们住点销售。选择 优秀的专管员驻点销售。 四、江苏行重点要求选择有保底收益的一年期，若有此产品，就销售我 们的，没有则选取择其它公司的产品。也在沟通当中。
产说会，借助个险十年期产说会平台。 （4）、满付资源的开拓。 （5）、日志平台的运用。
感谢聆听！
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旺季推进会工作汇报
一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
一、目前现状及应对措施
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目前现状：
工行、农行渠道：前期刚炒热一年期产品的销 售热度，现在开始销售传统趸交产品，压力较大。 主要集中在： 1、柜员受前期满期给付带来的负面影响较大，比 较抵触分红型产品的收益不确定,且2013年部分客 户还未结清，导致在银行网点吵闹，影响正常经营 秩序。 2、客户对五、六年期趸交分红产品不认同。
二、“五个消灭”具体措施
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一、消灭客户经理、理财经理日活动零平台。 观念上引导，使所有人员认识到拜访量定江山；公司提供资源，搭 建平台；强化追踪，管理人员每日追踪；早会落实日活动汇报制度。
二、消灭经营单位每日期交零举绩。 渠道自营两手抓，强调坚守银行阵地，流量与存量客户同时开发； 自营从活动量着手，配合高密度平台的搭建。
三、消灭经营单位月度期交负增长。 渠道个金、对公并举，自营理财学习兄弟公司经验，消除目前低糜 状态。
四、消灭经营单位每周零增员。 强调队伍发展的重要性，调动主管及所有人员增员积极性，多方举 措，制定目标计划。（同业、人才市场、1+1）
二、“五个消灭”具体措施 万一保险网 中国 保险 资料下载网
五、消灭满期给付日工作日内零转保。 提高所有业务人员满付工作沟通技能，每日总结满付工作中遇到的 情况，按市公司要求建立满付客户走方量日盘点及检查，将下发的 资源每日追踪盘点，每单查寻具体情况，要求上门服务。
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Байду номын сангаас
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一、目前现状及应对措施 二、底线工作具体措施 三、期交平台推进措施
三、期交平台推进措施
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确保期交上量的基础上，积极引导五年 期产品销售，渠道重点以鸿盈产品为主，自 营挖掘安欣产品的亮点，结合满期转保政策， 积极开拓。注重大客户的经营，体疗、平台、 个险高效同时推进。找准切入点，实现期交 完美转型。
三、期交自营与渠道推进措施
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一、渠道 针对各渠道不同情况有重点进行沟通。农行关注同业动态，先选择关系好的 网点，全力推进，然后将效应向周边扩散。 中、建行抓住市行方案，用优秀专管人员驻点销售。同时对公业务，向期交 引导。 工行继续沟通，以三千三工程为抓手。 邮政沟通时强调业务合作与满付合付同时推进，敢于提要求。
一、渠道情况及措施
五、邮政已接触多次，但他们侧重于要求我们所有满付纠纷对他们进行 授权解决，且所发生费用五五处理，提出我公司先放部份礼品到他们各 点，用于满付纠纷解决。同时提出要求向上反映解决其三年交六年拿产 品，退保产生的差额部份。 明确提出一年期产品跟他们中邮产品有冲突，我公司也采取措施争取跟 其沟通期交产品的销售。