全球四次产业转移
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中国产业转移与投资合作新机遇
2016年11月 曲建 教授
中国沿海产业转移现象看发展趋势
产业转移的行业对比情况
沿海地区有18个工业行业开始涉及企业转移， 其中机械、玩具、仪器仪表、塑胶四个行业外 迁企业数量分别列居前四位。
包装 皮革 黄金珠宝 医药 化工 服装 工艺礼品 家具 化妆品生产 钟表 印刷 纺织 电子信息 食品 塑胶 仪器仪表 玩具 机械
第一代产业园
第三代产业园
产业转型升级需要产业所 在园区也要相应进行更新 改造（老鼠洞里养不了熊 猫）
世界上产业园区转型升 级有四个代际第一代、 第二代、第三和第四代 产业园
目前我国的境外经贸合 作区多数停留在第一、 二代产业园区水平，亟 需进行平台升级
境外自由贸易区的发展
自由贸易区
自由港
包括服务业区
最新调查显示，沿海地区在向外转移的产业中，电 子信息排第一位，其次是金属制品、机械、建材、 服装等，说明产业转移已由传统产业转向新兴产业。
0.8% 0.8% 1.7% 1.7% 2.5% 3.4% 3.4% 3.4% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 5.0% 5.9% 7.6% 7.6% 17.6% 21.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
仪器仪表 玩具 金属矿冶
1.0% 1.0% 1.0% 1.3%
五年前
皮革箱包 工艺品 发电
1.3% 1.5%
1.5% 1.5% 1.8% 2.0% 2.3%
五年后
新材料
家用电器 家具 电力器材 医药 新能源 印刷包装 LED产品 塑胶制品 交通设备零配件 化工 农副食品 服装鞋帽 建筑建材 机械
全球第四次产业转移
四
全球四次产业转移
自20世纪50年代始，全球范围 内已完成三次产业转移浪潮， 平均20年就完成一次大型的产 业转移 ，目前正在启动第四次 产业转移。 中国东南沿海地区 美国 在发生的第四次产业转移。
非洲 东南亚
则参与了第三次产业转移和正
中国中西部地区 东部欠发达地区
中国东部 沿海地区
“一带一路”之海上丝绸之路线路图
深圳
北线——经日韩到白令 海峡，到俄罗斯远东地区， 再到北冰洋
西线——从马六甲海峡到印度洋，
到东非、北非，延伸至欧洲
南线——经过印尼，到澳大利亚
由获取资源向配置要素转型将成为新时期对外投资的着力点
2.0版对外直接投资战略
对外直接投资不仅要获取“硬资源”， 缓解国内能矿资源瓶颈，更要在全球范 围内获取先进技术，配置劳动力资源， 增强配置各种要素的能力。
全球第二次产业转移
日本 韩国 香港 新加坡 台湾
第二次产业转移始于20世纪70年代。第三次科技革 命推动欧美日本等国加快产业升级，将劳动密集型产 业逐步向亚洲四小龙转移。
全球第三次产业转移
中国 香港 新加坡
韩国 台湾
第三次产业转移始于20世纪80年代中期。世界范围 内的产业再次进行重组性转移，欧美日以及亚洲四小 龙逐步开始将劳动密集型及部分低技术型产业向中国 东部沿海转移。
发达经济体 发展中经济体
配置技术 配置劳动力
进料加工 （三来一补）
原材料、工资和土地成本增加 他国贸易堡垒及其与我国贸易摩擦
带料加工
境外带料加工：我国企业在国外投资建立加工基地，从本国出口料、件，在境外 加工基地生产成品再销售的贸易方式
为推动制造业对外直接投资需要做好园区平台的载体支撑
第二代产业园 第四代产业园
与发达国家对外投资早期阶段十分相似
中国
能源资源领域 对外投资占比
能源资源领域 境外并购占比
制造业对外 投资存量占比
>40% 15.5%
40% 33% 4.5% 2011年 2~3%
能源矿产类
美国
1950年
1989年 41.7%
日本
1972年ห้องสมุดไป่ตู้
1974年
1986-2007年 >50%
34%
>40%
18.2%
产业转移的主要方式
扩张性转移
转出地保留原公司，在转
入地新设厂房或公司。
整 体 转 移
转出地未设公司，在转 入地新投资设立企业或 公司。
主要 方式
新投资转移
转出地不保留原公司，整 体搬迁至转入地。
中国沿海地区已经开始了新一轮世界性 产业转移
全球第一次产业转移
欧洲 美国 日本
第一次产业转移始于20世纪50年代初。美国、欧洲 将传统加工组装制造业逐步向日本转移。
出口加 工区
和工业园区等
类型。
保税区 金融特 区 过境区
中国30年前形成：“引进来”战略
中国今后将形成： “走出去”战略
劳动密集型产业 80年代向我国沿 海地区转移
目前劳动和技术 密集型产业由沿 海地区向内陆及 海外转移
从发展水平看：中国从GDP时代向GNP时代拓展
46.7%
截至2013年底
70%
2008年以来
7%
截至2014年底
资源类投资比重偏大 制造业投资比重偏低
策略投资
利用资源
14.8%
降低成本
29.1%
开拓市场 0% 10% 20% 30% 40%
41.3% 50%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
第二章
第四次产业转移的现状分
我国经济发展新常态下的新一轮产业转移 部分转移
转出地保留公司总部或功 能性机构，将生产环节整 体或部分搬迁至转入地。
制造业
美国
1950年
1989年
日本
1973年
1991年
韩国
1990年代
新领域：制造业走出去战略中的 港、园、城
“一带一路”之丝绸之路经济带
波罗的海方向——从我国西北、 东北经中亚、俄罗斯至欧洲
波斯湾方向——从我国西 北经中亚、西亚至地中海
印度洋方向——分别从我国西南经东 南亚和从我国西北经南亚至印度洋
2.3% 2.5%
3.0% 3.0% 3.0% 3.3% 3.5% 3.5%
5.0% 5.3%
5.5%
金属制品
电子信息
25.3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
我国经济新常态的产业转移动因变化
产业转移的三大原因是降低成本、拓展市场和 关于产业转移的最新调查显示，开拓市场已
土地资源，其中降低经营成本排在第一位。
经成为企业扩张转移的最主要原因。
社会治安较好 0% 就近当地的原材料 设立研发基地/招揽人才 政府服务效率 人员工资低 可申请到发展用地 土地价格较低 拓展内地市场 降低经营成本 5% 10% 20% 25% 35% 40% 40% 45%
扩大生产
2.2%
五年前
集群吸引
6.7%
五年后
占比
13.9%
2016年11月 曲建 教授
中国沿海产业转移现象看发展趋势
产业转移的行业对比情况
沿海地区有18个工业行业开始涉及企业转移， 其中机械、玩具、仪器仪表、塑胶四个行业外 迁企业数量分别列居前四位。
包装 皮革 黄金珠宝 医药 化工 服装 工艺礼品 家具 化妆品生产 钟表 印刷 纺织 电子信息 食品 塑胶 仪器仪表 玩具 机械
第一代产业园
第三代产业园
产业转型升级需要产业所 在园区也要相应进行更新 改造（老鼠洞里养不了熊 猫）
世界上产业园区转型升 级有四个代际第一代、 第二代、第三和第四代 产业园
目前我国的境外经贸合 作区多数停留在第一、 二代产业园区水平，亟 需进行平台升级
境外自由贸易区的发展
自由贸易区
自由港
包括服务业区
最新调查显示，沿海地区在向外转移的产业中，电 子信息排第一位，其次是金属制品、机械、建材、 服装等，说明产业转移已由传统产业转向新兴产业。
0.8% 0.8% 1.7% 1.7% 2.5% 3.4% 3.4% 3.4% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 5.0% 5.9% 7.6% 7.6% 17.6% 21.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
仪器仪表 玩具 金属矿冶
1.0% 1.0% 1.0% 1.3%
五年前
皮革箱包 工艺品 发电
1.3% 1.5%
1.5% 1.5% 1.8% 2.0% 2.3%
五年后
新材料
家用电器 家具 电力器材 医药 新能源 印刷包装 LED产品 塑胶制品 交通设备零配件 化工 农副食品 服装鞋帽 建筑建材 机械
全球第四次产业转移
四
全球四次产业转移
自20世纪50年代始，全球范围 内已完成三次产业转移浪潮， 平均20年就完成一次大型的产 业转移 ，目前正在启动第四次 产业转移。 中国东南沿海地区 美国 在发生的第四次产业转移。
非洲 东南亚
则参与了第三次产业转移和正
中国中西部地区 东部欠发达地区
中国东部 沿海地区
“一带一路”之海上丝绸之路线路图
深圳
北线——经日韩到白令 海峡，到俄罗斯远东地区， 再到北冰洋
西线——从马六甲海峡到印度洋，
到东非、北非，延伸至欧洲
南线——经过印尼，到澳大利亚
由获取资源向配置要素转型将成为新时期对外投资的着力点
2.0版对外直接投资战略
对外直接投资不仅要获取“硬资源”， 缓解国内能矿资源瓶颈，更要在全球范 围内获取先进技术，配置劳动力资源， 增强配置各种要素的能力。
全球第二次产业转移
日本 韩国 香港 新加坡 台湾
第二次产业转移始于20世纪70年代。第三次科技革 命推动欧美日本等国加快产业升级，将劳动密集型产 业逐步向亚洲四小龙转移。
全球第三次产业转移
中国 香港 新加坡
韩国 台湾
第三次产业转移始于20世纪80年代中期。世界范围 内的产业再次进行重组性转移，欧美日以及亚洲四小 龙逐步开始将劳动密集型及部分低技术型产业向中国 东部沿海转移。
发达经济体 发展中经济体
配置技术 配置劳动力
进料加工 （三来一补）
原材料、工资和土地成本增加 他国贸易堡垒及其与我国贸易摩擦
带料加工
境外带料加工：我国企业在国外投资建立加工基地，从本国出口料、件，在境外 加工基地生产成品再销售的贸易方式
为推动制造业对外直接投资需要做好园区平台的载体支撑
第二代产业园 第四代产业园
与发达国家对外投资早期阶段十分相似
中国
能源资源领域 对外投资占比
能源资源领域 境外并购占比
制造业对外 投资存量占比
>40% 15.5%
40% 33% 4.5% 2011年 2~3%
能源矿产类
美国
1950年
1989年 41.7%
日本
1972年ห้องสมุดไป่ตู้
1974年
1986-2007年 >50%
34%
>40%
18.2%
产业转移的主要方式
扩张性转移
转出地保留原公司，在转
入地新设厂房或公司。
整 体 转 移
转出地未设公司，在转 入地新投资设立企业或 公司。
主要 方式
新投资转移
转出地不保留原公司，整 体搬迁至转入地。
中国沿海地区已经开始了新一轮世界性 产业转移
全球第一次产业转移
欧洲 美国 日本
第一次产业转移始于20世纪50年代初。美国、欧洲 将传统加工组装制造业逐步向日本转移。
出口加 工区
和工业园区等
类型。
保税区 金融特 区 过境区
中国30年前形成：“引进来”战略
中国今后将形成： “走出去”战略
劳动密集型产业 80年代向我国沿 海地区转移
目前劳动和技术 密集型产业由沿 海地区向内陆及 海外转移
从发展水平看：中国从GDP时代向GNP时代拓展
46.7%
截至2013年底
70%
2008年以来
7%
截至2014年底
资源类投资比重偏大 制造业投资比重偏低
策略投资
利用资源
14.8%
降低成本
29.1%
开拓市场 0% 10% 20% 30% 40%
41.3% 50%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
第二章
第四次产业转移的现状分
我国经济发展新常态下的新一轮产业转移 部分转移
转出地保留公司总部或功 能性机构，将生产环节整 体或部分搬迁至转入地。
制造业
美国
1950年
1989年
日本
1973年
1991年
韩国
1990年代
新领域：制造业走出去战略中的 港、园、城
“一带一路”之丝绸之路经济带
波罗的海方向——从我国西北、 东北经中亚、俄罗斯至欧洲
波斯湾方向——从我国西 北经中亚、西亚至地中海
印度洋方向——分别从我国西南经东 南亚和从我国西北经南亚至印度洋
2.3% 2.5%
3.0% 3.0% 3.0% 3.3% 3.5% 3.5%
5.0% 5.3%
5.5%
金属制品
电子信息
25.3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
我国经济新常态的产业转移动因变化
产业转移的三大原因是降低成本、拓展市场和 关于产业转移的最新调查显示，开拓市场已
土地资源，其中降低经营成本排在第一位。
经成为企业扩张转移的最主要原因。
社会治安较好 0% 就近当地的原材料 设立研发基地/招揽人才 政府服务效率 人员工资低 可申请到发展用地 土地价格较低 拓展内地市场 降低经营成本 5% 10% 20% 25% 35% 40% 40% 45%
扩大生产
2.2%
五年前
集群吸引
6.7%
五年后
占比
13.9%