尼尔森恒大冰泉市场调研报告ppt课件
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800,000 600,000 400,000 200,000
0
全国总体 - 销售额 （1000元）
纯净水 天然水 矿化水 矿泉水 蒸溜水 其它
百度文库
全国总 体
YTD今年 销售额增幅
[同比]
当月 销售额增幅
[同比]
当月 销售额增幅
[环比]
纯净水 12.5%
4.9%
-14.2%
天然水
0.3%
-7.7%
-17.4%
32.9 32.3 30.9 30.3 30.5 30.5 30.9 31.6
FEB14 MAR14 APR14 MAY14 JUN14 JUL14 AUG14 SEP14
其它 苏打水 蒸溜水 矿泉水 矿化水 天然水 纯净水
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
100%
90%
恒大, 21.3
YTD今年
纯净水, 31.2
其它, 矿泉水, 5.0
9.2
纯净水, 31.2
矿化水,
YTD去年
23.2 天然水,
25.7
矿化水, 20.5
天然水, 22.9
全国总体 - 销售额份额
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 5.3 13.0 13.4 14.3 14.5 14.7 14.8 15.2 15.5 18.9 19.3 19.8 20.5 21.0 21.3 20.9 20.2 23.6 23.5 23.1 23.2 22.6 22.7 22.6 22.2
矿化水 -0.5%
-13.3% -19.1%
矿泉水 77.1%
75.5%
-14.5%
蒸溜水 -7.0%
-6.8%
-10.1%
其它
20.2%
15.9%
-15.1%
合计
12.7%
4.6%
-16.0%
纯净水：怡宝、娃哈哈 天然水：农夫山泉 矿化水：康师傅、冰露、今麦郎 矿泉水：恒大、景田、昆仑山、依云
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
3
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1. 包装水近2年销售额趋势
全国总体 - 销售额 （百万元）
4,000 3,500 3,000
2,500 2,000 1,500 1,000
500 0
全国总体
销售额增幅 销售量增幅
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恒大冰泉 市场调研报告
数据截止到2014年9月
1
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
MAT 今年 YTD 今年
13.3% 5.0%
12.7% 3.9%
MAT去年 MAT今年
全国 -销售额 （百万元）
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 合计
MAT 去年 1,980 1,459 1,189 992 904 1,226 1,422 1,846 2,218 2,820 3,171 2,702 21,929
MAT 今年 2,301 1,686 1,367 1,199 1,021 1,373 1,673 2,172 2,654 3,216 3,367 2,827 24,856
销售额增幅 16.2% 15.6% 15.0% 20.8% 13.0% 12.0% 17.6% 17.7% 19.6% 14.0% 6.2% 4.6% 13.3%
5
2.2 不同品类之间份额走势
• 矿泉水由于恒大的加入，份额快速提升，对比去年同期，增长明显 • 9月数据，矿泉水份额占比15.5%，仍有很大提升空间； • 纯净水怡宝和娃哈哈双雄争霸，整体份额平稳； • 天然水农夫山泉一家独大，2-9月份额下滑明显
全国总体-销售额份额
矿泉水, 14.5
其它, 5.3
• 现代渠道，特别是小规模，便利型的现代渠道发展迅速
2013 vs. 2012 渠道总体趋势
全国总体 大卖场 大型超市 小型超市 便利店 食杂店 其他渠道
化妆品商店
2013年尼尔森零售市场普查
店铺数量
% 增长率
快消品全品类销 售额重要性 %
3,338,740 2,803
15,223 136,358
36,063 2,215,594
报告大纲
1. 包装水销售走势和成长率 2. 包装水分类趋势 3. 分规格产品销量走势 4. 不同价格带品牌表现 5. 全国主品牌份额走势及铺货率趋势 6. 全国主品牌比较检视（份额、铺货率、单点卖力） 7. 恒大冰泉各区省份份额与铺货走势 8. 各品牌渠道别份额与铺货走势 9. 报告小结
2
2013年尼尔森零售市场普查结果
932,699 155,566
+3% +5% +9% +10% +17% +3% 0% +7%
100% 12% 17% 15% 3% 43% 12% 5%
• 其他途径包括日用品店，化妆品店，软饮料店和冰淇淋店
Data source: Nielsen Retail Establishment Survey 2013
4
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2.1 不同类别之间成长趋势
• 矿泉水成长率明显高于包装水整体，YTD今年增幅达到77.1% • 步入淡季，各品类环比都有不同程度的下降，矿化水跌幅最大；
1,200,000 1,000,000
100%产品：包装水
6
2.3 矿泉水品类的份额结构及近期走势
• 矿泉水品类景田份额40.8%，是我们首先要超越的目标； • 近8个月恒大份额快速提升，但最近一月有所回落，值得关注； • 其它为各区域地方性品牌，份额持续走低。
YTD 今年-销售额份额
达能, 6.8
全国总体 – 矿泉水品牌销售额份额
其它, 19.7 景田, 40.8
0
全国总体 - 销售额 （1000元）
纯净水 天然水 矿化水 矿泉水 蒸溜水 其它
百度文库
全国总 体
YTD今年 销售额增幅
[同比]
当月 销售额增幅
[同比]
当月 销售额增幅
[环比]
纯净水 12.5%
4.9%
-14.2%
天然水
0.3%
-7.7%
-17.4%
32.9 32.3 30.9 30.3 30.5 30.5 30.9 31.6
FEB14 MAR14 APR14 MAY14 JUN14 JUL14 AUG14 SEP14
其它 苏打水 蒸溜水 矿泉水 矿化水 天然水 纯净水
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
100%
90%
恒大, 21.3
YTD今年
纯净水, 31.2
其它, 矿泉水, 5.0
9.2
纯净水, 31.2
矿化水,
YTD去年
23.2 天然水,
25.7
矿化水, 20.5
天然水, 22.9
全国总体 - 销售额份额
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 5.3 13.0 13.4 14.3 14.5 14.7 14.8 15.2 15.5 18.9 19.3 19.8 20.5 21.0 21.3 20.9 20.2 23.6 23.5 23.1 23.2 22.6 22.7 22.6 22.2
矿化水 -0.5%
-13.3% -19.1%
矿泉水 77.1%
75.5%
-14.5%
蒸溜水 -7.0%
-6.8%
-10.1%
其它
20.2%
15.9%
-15.1%
合计
12.7%
4.6%
-16.0%
纯净水：怡宝、娃哈哈 天然水：农夫山泉 矿化水：康师傅、冰露、今麦郎 矿泉水：恒大、景田、昆仑山、依云
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
3
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
1. 包装水近2年销售额趋势
全国总体 - 销售额 （百万元）
4,000 3,500 3,000
2,500 2,000 1,500 1,000
500 0
全国总体
销售额增幅 销售量增幅
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
恒大冰泉 市场调研报告
数据截止到2014年9月
1
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
MAT 今年 YTD 今年
13.3% 5.0%
12.7% 3.9%
MAT去年 MAT今年
全国 -销售额 （百万元）
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 合计
MAT 去年 1,980 1,459 1,189 992 904 1,226 1,422 1,846 2,218 2,820 3,171 2,702 21,929
MAT 今年 2,301 1,686 1,367 1,199 1,021 1,373 1,673 2,172 2,654 3,216 3,367 2,827 24,856
销售额增幅 16.2% 15.6% 15.0% 20.8% 13.0% 12.0% 17.6% 17.7% 19.6% 14.0% 6.2% 4.6% 13.3%
5
2.2 不同品类之间份额走势
• 矿泉水由于恒大的加入，份额快速提升，对比去年同期，增长明显 • 9月数据，矿泉水份额占比15.5%，仍有很大提升空间； • 纯净水怡宝和娃哈哈双雄争霸，整体份额平稳； • 天然水农夫山泉一家独大，2-9月份额下滑明显
全国总体-销售额份额
矿泉水, 14.5
其它, 5.3
• 现代渠道，特别是小规模，便利型的现代渠道发展迅速
2013 vs. 2012 渠道总体趋势
全国总体 大卖场 大型超市 小型超市 便利店 食杂店 其他渠道
化妆品商店
2013年尼尔森零售市场普查
店铺数量
% 增长率
快消品全品类销 售额重要性 %
3,338,740 2,803
15,223 136,358
36,063 2,215,594
报告大纲
1. 包装水销售走势和成长率 2. 包装水分类趋势 3. 分规格产品销量走势 4. 不同价格带品牌表现 5. 全国主品牌份额走势及铺货率趋势 6. 全国主品牌比较检视（份额、铺货率、单点卖力） 7. 恒大冰泉各区省份份额与铺货走势 8. 各品牌渠道别份额与铺货走势 9. 报告小结
2
2013年尼尔森零售市场普查结果
932,699 155,566
+3% +5% +9% +10% +17% +3% 0% +7%
100% 12% 17% 15% 3% 43% 12% 5%
• 其他途径包括日用品店，化妆品店，软饮料店和冰淇淋店
Data source: Nielsen Retail Establishment Survey 2013
4
Copyright © 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
2.1 不同类别之间成长趋势
• 矿泉水成长率明显高于包装水整体，YTD今年增幅达到77.1% • 步入淡季，各品类环比都有不同程度的下降，矿化水跌幅最大；
1,200,000 1,000,000
100%产品：包装水
6
2.3 矿泉水品类的份额结构及近期走势
• 矿泉水品类景田份额40.8%，是我们首先要超越的目标； • 近8个月恒大份额快速提升，但最近一月有所回落，值得关注； • 其它为各区域地方性品牌，份额持续走低。
YTD 今年-销售额份额
达能, 6.8
全国总体 – 矿泉水品牌销售额份额
其它, 19.7 景田, 40.8