国内外MDI和TDI供需现状及预1

MDI项目调研情况汇报

一、市场分析

1、产品用途

MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）和TDI（甲苯二异氰酸酯）是应用化学工业中重要产品聚氨酯的主要原料。MDI是由苯胺与盐酸反应生成苯胺盐酸盐，然后与甲醛缩合生成4，4-二氨基二苯甲烷盐酸盐，最后用烧碱中和，在氯苯溶液中与光气发生缩合制得的一种化工产品，主要用于生产建筑、包装、绝缘以及制冷保温用的聚氨酯泡沫，这些用途约占全球MDI总需求量的80%，此外，还可应用于弹性体、胶粘剂、密封剂、涂料和塑料等领域。成为经济发展和人民生活不可缺少的新材料。

2、国内外MDI和TDI供需现状及预测

聚氨酯制品是MDI最大的消费领域。我国MDI产品90％以上用于聚氨酯生产。用MDI制得的聚氨酯胶，是制鞋业必不可少的胶粘剂和磁带用胶量最大的胶种，年需求增长率为1％。用MDI生产的聚氨酯涂料，特别是彩色涂料，在我国涂料中所占比率仅为15％，发展潜力大。用MDI生产的聚氨酯弹性纤维，美国人均年消费量为45克，而我国仅为0.05克。用MDI生产的PU弹性体和合成革，国外平均每辆车用20～25克，而我国仅为5克。在车用聚氨酯领域，MDI可以制备硬泡沫、沙发垫、床垫、鞋垫和汽车坐垫等，仅此一项平均每年需求MDI超过3万吨。

1988一1998年的10年间，世界MDI年产量由100万t增加到203万t，增长103%,年均增长率为7.3%，而TDI年产量由81万t增加到118万t，增长45%，平均年增长率为3.8%。可见MDI在异氰酸酯中发展势头之强劲。

欧洲MDI市场在经受了2001年需求下降、产能过剩带来的价格下滑和开工率降低的困境后，在2002年，市场更趋于合理化、规范化。2001年，欧洲MDI的总产量约为96.4万吨，约占世界MDI总产量的40%，其中西欧产量为88.2万吨，东欧为8.2万吨，分别比2000年增加了4%和16%。欧洲市场需求量比2000年上升了2%。与此同时，由于利润较低迫使一些生产厂家关闭了一些经济效益较差的生产装置。2001年，陶氏化学公司不定期闲置其在意大利布林迪西的生产装置，2005年前，还将关闭其位于美国得克萨斯的生产厂。另外，2001年7月拜尔公司关闭了其在美国新马丁斯维尔的生产装置。目前全球MDI的主要生产厂家有巴斯夫（比利时）公司（生产能力为22.0万吨/年）、拜尔（比利时）公司（生产能力为4.0万吨/年）、拜尔（德国）公司（生产能力为19.5万吨/年）、拜尔（西班牙）公司（生产能力为6.0万吨/年）、拜尔（匈牙利）公司（生产能力为6.0万吨/年）、陶氏化学（意大利）公司（生产能力为8.0万吨/年）、陶氏化学（荷兰）公司（生产能力为20.0万吨/年）陶氏化学（葡萄牙）公司（生产能力为9.0万吨/年）、陶氏化学（德国）公司（生产能力为19.0万吨/年）、巴斯夫（美国）公司（生产能力为26.0万吨/年）、拜尔（美国）公司（生产能力为23.0万吨/年）、陶氏化学（美

国）公司（生产能力为21.5万吨/年）、美国Rubicon公司（生产能力为39.0万吨/年）、中国台湾Afino精细化学公司（生产能力为3.0万吨/年）、巴斯夫（韩国）公司（生产能力为10.0万吨/年）、陶氏化学（韩国）公司（生产能力为8.5万吨/年）、陶氏化学（日本）公司（生产能力为36.5万吨/年）以及中国烟台万华合成革公司（生产能力为6.5万吨/年）等。

2.1世界MDI和TDI需求现状及预测(表1)

表1 世界MDI和TDI需求现状及预测万t

注:*包括西欧、东欧、非洲和中东地区。

世界MDI和TDI生产能力现状及预测（表2）

表2 世界MDI和TDI生产能力现状及预测万t

根据表1和表2中的世界MDI和TDI供需现状及未来预测，以及市场区域分布情况可以看出，国际上MDI和TDI的生产商虽然在

纷纷扩大生产能力，但仍难于满足需求的增长。1998年MDI和TDI 生产装置开工率分别达到84%和80%即能满足需求，而2005年则预计MDI和TDI生产装置的开工率应分别达到96%和86%才能满足需求，尤其亚洲地区更显供不应求。全球对MDI的需求在近5年来一直以年均9%的速度递增，而在中国则以13%的速度增长，1999年增长率高达20%。所以目前国际大公司争相在亚洲尤其在中国建厂，其目的显而易见(据最新报道英国H-ICI公司和德国BASF公司将于2004年在我国上海合资竣工建成名为上海聚异氰酸酯项目，它将成为世界五大MDI工厂之一，也将是亚洲第一家世界规模的MDI工厂。德国BASF公司将于2005年在韩国建设大型TDI装置和扩大MDI 装置，未包括在本数据之中)。

2.2 国内M DI和TDI供需现状及预测

2.2.1国内MDI和TDI能力现状与产量情况(表3)

国内MDI和TDI能力现状与产量（表3）万t

由于我国MDI装置生产能力低、产量小，远远不能满足国内需求，因而每年都有相当一部分产品依靠进口。1998年，我国MDI产量约1.2万吨，进口约10.2万吨，表观消耗量11.4万吨。据预测，2001～

2004年我国MDI需求年平均增长率为48.4％。为此，近年来各地纷纷计划新建MDI生产装置。如辽宁省庆阳化学工业公司新建4万吨级装置，ICI聚氨酯部门和巴斯夫公司、上海天原化工集团、日本聚氨酯工业株式会社合资在上海化工开发区兴建16万吨级MDI生产装置，九江石油化工总厂也拟建MDI装置。烟台万华聚氨酯公司是目前中国唯一的MDI和其衍生物生产商。该公司计划在不久的将来使MDI能力翻番，达到8万吨/年，预计投资2.239亿元人民币（2700万美元）。先前的扩建己使该公司销售额提高到2001年5.7129亿元，几乎比上年提高2/3，效益也提高近84%，达到2.0409亿元。烟台万华公司纯MDI和聚合级MDI增加的销售额几乎相同，2001年占中国市场份额约20%。烟台万华公司MDI装置采用的技术由该公司与青岛化工学院共同开发。

2.2.2国内MDI和TDI需求现状及预测(表4)

表4 国内MDI和TDI需求现状及预测万t

表4中1998年MDI和TDI的消费量，是根据1998年国内各品种聚氨酯的总量测算出的MDI和TDI的消费量。如果根据国内1998年MDI和TDI的实际生产量与实际进出口量统计出来的MDI和TDI 的表观消费量合计仅有15.l万t，而与测算出来的数值25.4万t相差