证券发行与资料新承销重点摘要

（二）个人申请保荐代表人资格，应当通过所任职的保荐 机构向中国证监会提交的材料
1、申请报告。
2、个人简历、身份证明文件和学历学位证书。
3、证券业从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试 成绩合格的证明。
4、证券业执业证书。
5、从事保荐相关业务的详细情况说明，以及最近3年内担 任《管理办法》规定的境内证券发行项目协办人的工作情 况说明。
并上市、上市公司发行新股、可转换公司债券及中国证监 会认定的其他情形）中担任过项目协办人。
3、参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成 绩合格有效。
4、诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，最近3年未 受到中国证监会的行政处罚。
5、未负有数额较大到期未清偿的债务。 6、中国证监会规定的其他条件。
第一章 证券经营机构的投资银行业务
第一节 投资银行业务概述 一、投资银行业的含义 （一）狭义含义 投资银行业的狭义含义只限于某些资本市场活
动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融 资业务的财务顾问。 （二）广义含义 投资银行业的广义含义涵盖众多的资本市场活 动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等 金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资 业务等。
（三）保荐机构和保荐代表人注册登记事项的变更 （四）保荐机构的年度执业报告 保荐机构应当于每年4月份向中国证监会报送年度执业报
告。年度执业报告应当包括以下内容： 1、保荐机构、保荐代表人年度执业情况的说明。 2、保荐机构对保荐代表人尽职调查工作日志检查情况的
说明。3、保荐机构对保荐代表人的年度考核、评定情况 。 4、保荐机构、保荐代表人其他重大事项的说明。 5、保荐机构对年度执业Biblioteka Baidu告真实性、准确性、完整性承 担责任的承诺函，并应由其法定代表人签字。 6、中国证监会要求的其他事项。 五、国债承销业务的资格条件和资格申请 （一）国债的承销业务资格 （二）申请与审批
二、国外投资银行业的发展历史
（一）投资银行业的初期繁荣
（二）20世纪30年代确立分业经营框架 （三）分业经营下投资银行业的业务发展
（四）20世纪末期以来投资银行业的混业 经营
（五）美国金融风暴对投资银行业务模式 的影响
三、我国投资银行业务的发展历史 （一）发行监管制度的演变 （二）股票发行方式的演变 （三）股票发行定价的演变 （四）债券管理制度的发展历史
（二）证券公司申请保荐机构资格应当向中国证监会提交的材料 1、申请报告。 2、股东（大）会和董事会关于申请保荐机构资格的决议。 3、公司设立批准文件。 4、营业执照复印件。 5、公司治理和公司内部控制制度及执行情况的说明。 6、董事、监事、高级管理人员和主要股东情况的说明。 7、内部风险评估和控制系统及执行情况的说明。 8、保荐业务尽职调查制度、辅导制度、内部核查制度、持续督导制度、持续培训
内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持。 4、具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于35人
，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人。 5、符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人。 6、最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚。 7、中国证监会规定的其他条件。
7、保荐机构的执业情况。 8、中国证监会要求的其他事项。
（二）保荐代表人的注册登记事项
1、保荐代表人的姓名、性别、出生日期、 身份证号码。
2、保荐代表人的联系电话、通讯地址。 3、保荐代表人的任职机构、职务。 4、保荐代表人的学习和工作经历0 5、保荐代表人的执业情况。 6、中国证监会要求的其他事项。
四、《公司法》和《证券法》的修订对我 国投资银行业务的意义和影响
第二节 投资银行业务资格
一、保荐机构的资格 （一）证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件 1、注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元。 2、具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规
定。 3、保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，
（一）保荐机构的注册登记事项
1、保荐机构名称、成立时间、注册资本、注册地址、主 要办公地址和法定代表人。
2、保荐机构的主要股东情况。 3、保荐机构的董事、监事和高级管理人员情况。 4、保荐机构的保荐业务负责人、内核负责人情况。5、
保荐机构的保荐业务部门负责人情况。
6、保荐机构的保荐业务部门机构设置、分工及人员配置 情况。
证券发行与承销
重点摘要
第一章 证券经营机构的投资银行业务 第二章 股份有限公司概述 第三章 企业的股份制改组 第四章 公司融资 第五章 首次公开发行股票的准备和推荐 核准程序 第六章 首次公开发行股票的操作 第七章 首次公开发行股票的信息披露 第八章 上市公司发行新股 第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 第十章 债券的发行与承销 第十一章 外资股的发行 第十二章 公司收购与资产重组
制度和保荐工作底稿制度的建立情况。 9、经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近1年度净资本计算
表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。 10、保荐业务部门机构设置、分工及人员配置情况的说明。 11、研究、销售等后台支持部门的情况说明。 12、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人和内核小组成员名单及
6、保荐机构出具的推荐函，其中应当说明申请人遵纪守 法、业务水平、组织能力等情况。
7、保荐机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责 任的承诺函，并应由其董事长或者总经理签字。
8、中国证监会要求的其他材料。
三、中国证监会对保荐机构和保荐代表人资格的核准
四、中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记 管理
其简历。 13、证券公司指定联络人的说明。 14、证券公司对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由全
体董事签字。 15、中国证监会要求的其他材料。
二、保荐代表人的资格 （一）个人申请保荐代表人资格应当具备的条件
1、具备3年以上保荐相关业务经历。 2、最近3年内在境内证券发行项目（首次公开发行股票