保单检视表的使用
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第12页
谢谢 Thank You
红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置； （4）询问客户是否有卡单购买的记录。
第பைடு நூலகம்页
发现保障缺口，激发客户需求 或者 为主管陪访准好铺垫
第9页
4、利用保单检视表为陪访做铺垫 ： 陪访铺垫话术
“王姐，您看您购买了这么多保险，您的保险意识真好，充分说明您很有责任心
，那您对这些保险责任都了解吗？我的老师是产品方面的专家，我可以邀 请他来给您做个详细的讲解，既然花了钱也得让自己了解可以享受的权益吧
，您看您是这周六上午还是下午方便呢？”
第10页
主管示范操作要点：
1、主管来扮演新人，以一个准客户为例，示范如何填写保单检视表， 利用保单检视表为主管陪访做铺垫； 2、主管询问新人的感受、体会，了解其掌握情况，并进行疑难解答。
第11页
课堂演练
1、一对一演练内容： （1）保单检视表重要性 （2）保单检视表的功能 （3）保单检视表第一部分的填写步骤 （4）保单检视导入话术和陪访铺垫话术 2、上台示范（学员参与点评） 3、讲师点评及总结
“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继 续发掘客户需求。
第3页
保单检视表的主要功能：
（1）整理客户已经购买的保单信息； （2）挖掘客户的需求； （3）寻求客户转介绍； （4）寻求主管陪访的机会。
第4页
2、保单检视表的构成：
（1）客户保单利益清分卡； （2）保障需求分析/资产配置情况； （3）需要服务的亲朋好友； （4）回执。
（1）导入话术 “王姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？每份保单的
保险责任、保障期限、缴费时间您都记得清楚吗？王姐，您把所有的 保单都拿出来，我来帮您做一下保单检视吧，让您可以对所购买的保 单信息一目了然。”
第7页
3、保单检视表第一部分的填写步骤：
（2）按照被保险人进行分类； （3）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分
保单检视表的使用
知识点
1、保单检视表的主要功能； 2、保单检视表的构成； 3、保单检视表填写步骤；
第2页
保单检视表的作用：
只要能够维持客户满意度及提升客户忠诚度，定期接触并做好后续追踪，确 实掌握客户的变化与需求，就等于把握了保单商机。新进寿险伙伴，客户量虽不 多，更需要善用保单检视表，除达到联络每一位客户的目的外，亦创造面访客户 的机会。
第5页
第6页
这是第一部分，主要用于整理客户所 购买过的保单信息，你必须得掌握怎 么填写
保单检视表
这是第二部分，通过整理已经购买的保单 信息，挖掘客户需求，这部分你前期不需 要掌握，我陪访你的时候会帮你完成
这是第三部分，用于寻求 客户转介绍
这是最后一部分，用于填写 你的相关信息
3、保单检视表第一部分的填写步骤：
谢谢 Thank You
红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置； （4）询问客户是否有卡单购买的记录。
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发现保障缺口，激发客户需求 或者 为主管陪访准好铺垫
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4、利用保单检视表为陪访做铺垫 ： 陪访铺垫话术
“王姐，您看您购买了这么多保险，您的保险意识真好，充分说明您很有责任心
，那您对这些保险责任都了解吗？我的老师是产品方面的专家，我可以邀 请他来给您做个详细的讲解，既然花了钱也得让自己了解可以享受的权益吧
，您看您是这周六上午还是下午方便呢？”
第10页
主管示范操作要点：
1、主管来扮演新人，以一个准客户为例，示范如何填写保单检视表， 利用保单检视表为主管陪访做铺垫； 2、主管询问新人的感受、体会，了解其掌握情况，并进行疑难解答。
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课堂演练
1、一对一演练内容： （1）保单检视表重要性 （2）保单检视表的功能 （3）保单检视表第一部分的填写步骤 （4）保单检视导入话术和陪访铺垫话术 2、上台示范（学员参与点评） 3、讲师点评及总结
“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继 续发掘客户需求。
第3页
保单检视表的主要功能：
（1）整理客户已经购买的保单信息； （2）挖掘客户的需求； （3）寻求客户转介绍； （4）寻求主管陪访的机会。
第4页
2、保单检视表的构成：
（1）客户保单利益清分卡； （2）保障需求分析/资产配置情况； （3）需要服务的亲朋好友； （4）回执。
（1）导入话术 “王姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？每份保单的
保险责任、保障期限、缴费时间您都记得清楚吗？王姐，您把所有的 保单都拿出来，我来帮您做一下保单检视吧，让您可以对所购买的保 单信息一目了然。”
第7页
3、保单检视表第一部分的填写步骤：
（2）按照被保险人进行分类； （3）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分
保单检视表的使用
知识点
1、保单检视表的主要功能； 2、保单检视表的构成； 3、保单检视表填写步骤；
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保单检视表的作用：
只要能够维持客户满意度及提升客户忠诚度，定期接触并做好后续追踪，确 实掌握客户的变化与需求，就等于把握了保单商机。新进寿险伙伴，客户量虽不 多，更需要善用保单检视表，除达到联络每一位客户的目的外，亦创造面访客户 的机会。
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这是第一部分，主要用于整理客户所 购买过的保单信息，你必须得掌握怎 么填写
保单检视表
这是第二部分，通过整理已经购买的保单 信息，挖掘客户需求，这部分你前期不需 要掌握，我陪访你的时候会帮你完成
这是第三部分，用于寻求 客户转介绍
这是最后一部分，用于填写 你的相关信息
3、保单检视表第一部分的填写步骤：