有机超市TraderJoe's案例分析

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Company Wal - Mart Kroger Safeway Supervalu Ahold USA Publix Delhaize America H-E-B Grocery Lone Star ( Winn-Dixie ) Meijer Whole Foods Trader Joe's
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定位分析
Whole Foods Market：中产阶层的全客层，是美国“新生 活运动”的弄潮儿。提倡“安全、健康、有机”的价值口号， 销售最优质的天然和有机食品，击中了美国中产阶级的神经 敏感点，常去的顾客对它有着宗教般的虔诚。 Fresh market：Robert Fresh Maket主要服务门店辐射范 围内的社区家庭，会员及顾客，是既具有传统销售模式又具 有电子商务模式双重特色的卖场。 门店主要以销售新鲜的蔬果产品。 TraderJoe’s：“精选”、“探索”和“价值”，提倡以合 理的价格提供新奇的、别处难寻的，美味的食品。 素有“小型食品联合国”的称谓，各国的特色小吃应有尽有， 更有本地小供应商提供的产品。 把食物的“价值”摆在首位，认为价值=美食+合理的价钱， 通过其极简高效的供应链最大化让渡消费者价值。
Part 2
4.2 门店数
外部环境分析-竞争对手分析
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4.3 SKU
TraderJoe’s的SKU虽然少，却能够给顾客提供最好的价值(BestValue)，它提倡以合理的价格提供新奇的、 别处难寻的，美味的食品，为顾客提供全球各地的特色商品，因此有了“小型食品联合国”的称谓。
Part 2
3、市场营销
4、门店经营 5、公司文化 6、企业管理
1995年：在东部开店 2006年：进入纽约曼哈顿 2013年年底：公司已进 入美国的38个州，有414 家门店
1、全球最成功的折扣店， 总部位于德国，家族分 为南方公司和北方公司， 前者经营约4700家店， 后者经营约5800家店， 目前在欧洲绝大部分国 家、美国和澳大利亚开 设有门店； 2、创办和掌管Aldi的阿 尔巴切特(Karl Albrecht) 家族2014年净资产约 450亿美元，是全球最富 有的家族之一。
食品安全问题使民众对安全的有机食品存在巨大需 求：
每年大概有3000名美国人死于大肠杆菌、沙门氏菌或肠 弯曲杆菌，还有13万人因此患病住院； 熟食含有大量糖、盐、油脂、细粮和化合添加剂，对人体 也会造成慢性伤害，这也是为什么有这么多美国人会罹患 心脏病、糖尿病、肥胖症、高血压、中风和某些癌症（每 年大概有30多万美国人死于此类疾病）
A、区域化高端超市 B、高端超市转型竞争 C、超市进入商品细分市场
Part 2
外部环境分析-竞争力分析
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3.1 区域化高端超市
HONG KONG FOOD MARKET是极具华人饮食特色的食品，于2005年开业，目前在美国已开设十余家，主要销售新鲜 度保持在24小时内的海鲜、肉类的生活超市。主要的消费人群来自周边的华人、本土饭店和专业厨师。
案例分析
2014PB2班 第2小组
About Us
第2组
目录
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OPTIONS
01
企业简介
OPTIONS
02
战略分析
OPTIONS
04
未来发展 Q&A
前言
Assignment：四个问题
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Assignment
How do firms in the supermarket industry make money? What are the key sources of Trader Joe’s competitive advantage? What are the mains threats to Trader Joe’s competitive advantage? How would you modify Trader Joe’s strategy moving forward?
企业简介
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Exhibit 3 Trader Joe's Store Locations(as of July 2013):Existing Store and Future Openings Announced by the Company # of Stores 172 20 19 19 18 14 13 12 11 11 9 9 8 8 7 7 6 6 6 375 Missouri Floria Kentucky New Mexico South Carolina Wisconsin Colorado Indiana Nebraska New Hampshire Tennesee Delaware District of Columbia Lowa Kansas Maine Rhode Island Utah Louisiana State # of Stores 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 39
美国关于有机食品的质疑越来越多：
2012年，斯坦福大学的一份调查报告也显示，与普通食 品相比，有机食品的维生素、矿物质、抗氧化剂和其他营 养物质含量基本相当，只是农药残留量更低。
Part 2
外部环境分析-竞争力分析
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3.竞争力分析
在经济危机和反复竞争的市场环境下，形成了美国 区域化本土化综合超市：
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PART-02
战略分析
一、外部环境分析 二、内部环境分析
三、SWOT分析
四、5力分析
Part 2
战略分析
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1
外部环境分析
1、机遇分析
2、威胁分析
3、竞争力分析 4、竞争对手分析
Part 2
外部环境分析-机遇分析
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1.机遇分析
庞大购买力的高端食品消费群体：
美国：橄榄型经济结构，在很长一段时间里，中产阶级家 庭人口最多，穷人和富人占少数； 20世纪50年代初，中产阶级人数占美国人口的60%左右。
Part 2
外部环境分析-竞争力分析
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3.1 区域化高端超市
Rouses Marke超级市场卖场以售卖本地化新鲜特色产品为主，打造本地化特色的新鲜超市，持续被当地评为最佳超市
和工作环境最好的企业。
Part 2
外部环境分析-竞争力分析
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3.2 高端超市转型竞争
全食目前宣布计划15年推出规模较小、价格略低、自有品牌的新连锁店。新 的超市将会具备“现代、流线型设计、创新的技术以及自我选择”，为追求 高品质健康食物的消费者提供优惠的价格。
4.4 毛利率
外部环境分析-竞争对手分析
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高毛利率。通过贩卖天然有机和特色商品，美国高端超市做了高毛利率，完成了对大众普通超市盈利模式的
超越。
4.5 高坪效
坪效是反映零售经营水平的硬指标。美国高端食品超市的坪效可以达到50000元/㎡。
Part 2
战略分析
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2
内部环境分析
1、商品经营 2、供应链管理
不打折，不做广告促销，没有噱头， 没有会员制俱乐部，也没有特殊的购 物卡
美国口碑最好、增长最快、效益最好
的零售商之一
Part 1
企业简介
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源于平凡，嫁入豪门
1958年：加州的一家便利店
1967年：真正具有Trader Joe’s 店雏形的 店铺在洛杉矶帕萨迪纳开业 1979年：被阿尔迪北方公司收购，但仍独立 运营
Part 1
企业简介
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Exhibit 2 Comparateve 2011 Financial Performance of Selected Retailers ( $ in 000s ) Whole Foods Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit SG&A and Other Expense Operating Income Net Income Total Assets Total Liabilities Total Equity $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10,107,787 6,571,238 3,536,549 2,988,929 547,620 342,612 4,292,075 1,300,770 2,991,305 $ $ $ $ $ $ $ $ $ Kroger 90,374,000 71,494,000 18,880,000 17,602,000 1,278,000 602,000 23,476,000 19,510,000 3,966,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ Safeway 43,630,200 31,836,500 11,793,700 10,659,100 1,134,600 516,700 15,073,600 11,384,500 3,689,100 $ $ $ $ $ $ $ Supervalu 36,100,000 28,081,000 8,019,000 8,538,000 (519,000) (1,040,000) 12,053,000 12,032,000 21,000
Part 2
外部环境分析-威胁分析
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2.威胁分析
美国中产阶级比例缩水，生活水平和购买能力都在 下滑：
2009年，53％的美国人自认是中产阶级。６年后，这一 比例减少至44％。美国经济复苏过程中，美国最富１％群 体收入增加31.4％，而中产阶级却回吐上世纪90年代和本 世纪前十年所有增加的收入。
Part 2
外部环境分析-竞争力分析
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3.1 区域化高端超市
Breaux Mart成立于1969年，年销售额达7000万美元，目前在新奥尔良有5家门店，主要服务周边居民和旅游者，同 时也是当地闻名的社区超市。与大部分的杂货店和超级市场对比最大的优势是对顾客的需求可灵活应变，能给顾客处理 大量的订单。
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PART-01
企业简介
Part 1
企业简介
人们常说，在美国，除了苹果专 卖店之外，另一个需要排队的地 方就是Trader Joe's了.
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Favorite supermarkets in variety of categories: 2013年：Number 1 2012年：Number 2 2011年：the 11th most innovative firm in the US
Part 1
企业简介
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Exhibit 1 Top 12 Supermarkets ievenue ) Grocery Sales ( billions ) 118.7 61.1 35.5 28.2 26.2 22.8 18.6 13 10.4 9.2 8.8 7.6 Square Feet of Seelling Area ( millions ) 195.5 104 53.6 48.9 31.9 38.6 45.4 15 24.6 12.5 7 3.7
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外部环境分析-竞争对手分析
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4.竞争对手分析
美国高端食品超市Trader Joe’s的竞争对手： Whole Foods Market、fresh maket、Natural Grocers
A、定位 B、门店数 C、SKU D、毛利率 E、高坪效
Part 2
4.1 定位
外部环境分析-竞争对手分析
3.3 超市进入商品细分市场
比如Sprouts farmers market 直译过来叫豆芽菜农贸市场，或者加州田园超 市。他们很强调食物来源的安全便捷，并在保持着“farmers’market田园 本色”的同时，提供全面的商品服务。这同样是个以品质取胜的超市，在这 个店里你除了生鲜还能看到超过2000种无麸食品，专为素食者或乳糖不耐受 人群（估计是糖尿病人）提供的食品。
Part 1
State California Illinois New York Washington Massachusetts Arizona Virginia Oregon New Jersey Texas Pennsylvania North Carolina Maryland Minnesota Georgia Connecticut Michigan Nevada Ohio