波士顿咨询报告

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中国数字化医疗市场变革
夏小燕ʢMagen Xiaʣɺ潘敏仪ʢLillian Poonʣɺ蔡贵和ʢMichael Choyʣɺ黄培杰ʢJohn Wongʣ 2015年9月
内容概览
新的数字化工具和技术将使中国医疗行业发生翻天覆地的变化ɼ迫使处于价值链各 环节的企业尽快作出调整ɼ以适应新形势ɻ
数字化医疗市场业已起步 中国的数字化医疗市场将在未来五年呈指数级增长ɼ到2020年应用数字化医疗的支
波士顿咨询公司
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中国数字化医疗市场变革
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与此同时ɼ春雨和杏仁医生等拥有风投背景的新兴企业也在开发诸如远程医患沟通 等新的服务产品ɻ而作为一家传统保险企业ɼ中国平安保险公司推出了一款名为l平安 好医生z的应用软件ɼ让患者可以远程向医生进行咨询ɻ另外一些传统的医药分销企业 和零售企业如上海医药也在积极探索电商领域的发展机遇ɻ
随着新进企业的数量不断增多以及投资额的不断加大ɼ数字化医疗的发展势头已不 容小觑ɻ我们预计ɼ中国的数字化医疗市场将在未来五年保持高速增长ɿ到2020年ɼ市 场规模将达到近7,000亿元人民币ʢ按照应用数字化医疗的支出计算ʣɻ其中ɼ数字化医 疗服务所占份额最大ɼ达到约6,000亿元人民币ɼ而电商将达到约1,000亿元人民币ɻ
当前市场格局与未来发展趋势ɻ在上述三大趋势的推动下ɼ数字化医疗蓬勃发展ɻ 不论是在医疗服务领域还是在电商领域ɼ各类新兴业务模式层出不穷ɻʢ参阅图1ʣ新近 涉足医疗行业的数字化企业ʢ包括知名大企业和新创企业ʣ是推动业务模式创新的生力 军ɼ他们在医疗市场逐渐占据了一席之地ɼ并在塑造数字化医疗市场格局中发挥着重要 作用ɻ
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供在网上和手机上的医疗服务流程ɼ包括预约挂号和付费等服务ɻ此外ɼ腾讯还积极投 资相关企业ʢ比如中国最大的面向医疗专业人士的在线网络l丁香园zʣɼ在价值链各环 节为患者和医生打造全方位的服务ɻ
在这样的大环境下ɼ中国医疗行业将发生翻天覆地的变化ɻ医疗行业价值链的每个 环节都会受到影响ɼ其中包括对患者的诊疗和管理方式ɺ医生的工作方式和医院的运营 模式ɺ药品和医疗器械的供应和使用方式ɼ以及保险机构的产品结构和服务方式等ɻ
对于价值链各环节的利益相关方而言ɼ他们所面对的变化和机遇也有所不同ɻ一些 机构和企业将有机会通过实现现有流程的l数字化z来提升效率ɻ而另一些将更多地面临 出局的风险ɻ但对于其他一些机构和企业而言ɼ技术进步将有助于他们打造全新的数字 化医疗业务ɻ
趋势之三是监管环境日趋利好ɻ2012年中国卫生部ʢ现为国家卫生和计划生育委 员会ʣ投资600亿元人民币ɼ用于开发电子病历ʢEMRʣ和改进医院信息系统ɻ此后ɼ 中国政府继续加大力度推动数字化医疗的发展ɻ举例来说ɼ中国政府降低了电商相关 业务的门槛ɼ让网上药店的登记注册变得更容易ɻ预计到2016年ɼ部分处方药也有望 实现网上销售ɻ此外ɼ政府已允许部分省份的医疗机构进行远程诊疗和处方开药的试 点工作ɻ
• 制药企业和医疗科技企业需要充分利用数字化工具来提高销售和营销工作的效率ɼ 提供疾病管理解决方案ɼ并运用大数据分析来支持产品组合决策以及提升研发效 率ɻ企业还需要与电商企业开展合作ɼ以满足消费者对上网购买医疗相关产品日益 增长的需求ɻ目前ɼ消费者主要在网上购买非处方药ɺ保健品和膳食补充剂ɼ以及 家用医疗器械产品ʀ而未来ɼ消费者还有望在网上购买处方药ɻ
推动中国数字化医疗 市场变革的因素之一 是中国政府不懈致力 于解决医疗体系长期 存在的效率低下问题 以及满足那些未能得
到满足的需求。
趋势之二是中国政府不懈致力于解决医疗体系长期存在的效率低下问题以及满足那 些未能得到满足的需求在这些方面ɼ数字化医疗可助一臂之力ɻ例如ɼ远程医疗咨 询和网上预约挂号有助于缓解大医院医疗资源过度使用ɺ而基层小医院医疗资源利用率 偏低的问题ʢ在中国ɼ许多患者仍会为续方等基础需求涌向大医院ʣɻ此外ɼ从长远来 看ɼ帮助医患之间持续开展有效沟通的创新解决方案也将极大地提升患者服务和管理的 质量和水平ɻ
阿里巴巴集团将网上药店纳入其电商平台ɻ同时ɼ该集团正在开发和优化一款应 用软件ɼ帮助患者使用支付宝在线上按处方购药ɻ此外ɼ该集团正在打造一个全新的服 务平台ɼ以帮助医疗机构的医生在该平台上进行远程诊疗ɻ阿里巴巴还在加速推进阿里 l未来医院z计划ɼ旨在帮助医院实现患者服务流程的数字化发展ɻ
作为一家大型社交媒体公司ɼ腾讯也在不断拓宽其社交和支付平台微信的业务 覆盖面ɼ将版图延伸到医疗领域ɻ腾讯于2014年推出了l智慧医疗z的信息技术平台ɼ提
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中国数字化医疗市场变革
波士顿咨询公司ʢBCGʣ是一家全球性管理咨询公司ɼ 是世界领先的商业战略咨询机构ɼ客户遍及所有地区的 私人机构ɺ公共机构和非营利机构ɻBCG与客户密切合 作ɼ帮助他们辨别最具价值的发展机会ɼ应对至关重要 的挑战并协助他们进行企业转型ɻ在为客户度身订制 的解决方案中ɼBCG融入对公司和市场态势的深刻洞 察ɼ并与客户组织的各个层面紧密协作ɼ从而确保我们 的客户能够获得可持续的竞争优势ɼ成长为更具能力 的组织并保证成果持续有效ɻ波士顿咨询公司成立于 1963年ɼ目前在全球46个国家设有82家办公室ɻ欢迎访 问我们的网站ɿ了解更多资讯ɻ
2014年ɼ中国数字化医疗市场获得的风险投资约45亿元人民币ɼ投资领域从医药电 商ɺ医患在线交流服务ɺ到疾病管理应用软件ɼ不一而足ɻ而这一切仅仅只是开 始ɻ
随着各类移动技术和互联网技术的开发利用ɼ为更好地服务于中国13亿人口的医疗 市场需求ɼ中国的数字化医疗市场将呈指数级增长ɻ我们预计ɼ到2020年ɼ这一市场规 模ʢ按照应用数字化医疗的支出计算ʣ将达到近7,000亿元人民币ɼ较2014年约200亿元 人民币的水平有极大提升ɻ
尽管面临重重困境， 但中国医疗行业的数 字化转型势在必行， 并将带来立竿见影的
巨大变化。
尽管面临重重困境ɼ但中国医疗行业的数字化转型势在必行ɼ并将带来立竿见影的 巨大变化ɻ除了数字化工具能够帮助提升效率ɼ信息技术和大数据分析还能极大地提升 实际医疗效果的透明度ɻ而这样的透明度将为中国未来发展以价值为导向的医疗服务奠 定良好的基础ɼ从而进一步提高效率ɺ降低成本并改善国民健康水平ɻ
不论是患者还是医疗过程中涉及的各相关方ɼ整个医疗生态系统都将受到极大冲 击ɻʢ参阅图3ʣ借助新的数字化工具ɼ患者可以随时随地获取优质的医疗服务ɼ有效改 善生活方式ɼ并对慢性病进行更好的管理ɻ医院可以利用数字化技术提高医疗设施的使 用率ɼ缩短候诊时间ɼ并减轻门诊的拥挤程度ɻ随着电子病历的普及推广ɼ不同的医疗 机构可以实时共享患者病历ɼ从而有效提升诊疗效率ɻ医生也可以更方便地获取专业资 讯ɺ培训资源及专家意见ɼ同时还能通过开展网上咨询等服务获得新的收入来源ɻ
中国数字化医疗市场的增长在很大程度上源于将原本用于线下服务的支出转移至数 字化渠道ɻ但市场的增长同样也归功于全新的业务模式和收入来源ɻ这一增长将涵盖众 多数字化医疗服务领域ɼ其中在市场规模方面绝对增幅最大的是疾病管理和医患沟通服 务ɼ这两个板块将初具规模ɻʢ参阅图2ʣ
数字化的颠覆力量将影响价值链各个环节ɻ当然ɼ阻碍数字化医疗在中国发展的 因素也不在少数ɻ首先ɼ远程诊疗ɺ网上处方药销售以及患者报销在监管政策方面依然
数字化医疗生态系统中的企业也同样需要调整适应ɻ例如ɼ新进入的数字化企业不 仅有机会推动现有医疗流程ʢ包括挂号预约ɺ按处方购药等ʣ的全线数字化ɼ还有机会 以数字化技术为基础打造各类全新业务ɻ制药企业和医疗科技企业将有机会利用数字化
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中国数字化医疗市场变革
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存在不确定性ɼ这将在一定程度上延缓上述服务的推广速度ɻ此外ɼ不同医院所采用的 电子病历系统差异颇大ɼ这将为医院数据库的全面联网带来极大挑战ɻ而且中国目前在 大规模医疗数据管理方面总体而言还缺乏足够经验ɼ因此会不可避免地走一些弯路ɼ需 要经历一个快速提升的学习过程ɻ