小交会操作手册事前准备操作流程会后追踪
标准小交会流程
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会中关键动作
会前 会中会后
总结表 拜访计划 二次回访 名单管理
一、针对到场客户的分类情况，在会后制定三天的拜访计划： 建议第一天对有意向客户进行拜访；第二天对没表露意向但 是感兴趣的客户进行拜访；第三天对无意向客户进行拜访；
二、回访预约话术： 谢谢您昨天参与我们的活动，为了感谢您的到场，我们为您 准备了一份小小的礼物。同时公司新推出一款平安人寿APP， 可以赠送家庭医生服务，还有很多的活动可以参与，不知道 您什么时候有时间，我帮您来安装一下？
出权威，吸引客户，为保险知识的权威讲解做铺垫。
注意事项： 1、突出帮讲人的成绩和权威； 2、再次强调会场纪律。
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会中关键动作
会前 会中
会后
氛围营造 介绍主讲 十张图讲解 互动交流
主讲操作注意事项： 1、主讲人自我介绍，强调本次个交会的目的是将进入平安的所学所得展现给 客户；并再次的包装帮讲人，树立帮讲人的权威；
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首场个交会演练：
爬坡图 包袱图 保险到底保不保险 平安福图
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落实首场个交会 平安之路扬帆启航
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回访及促成能力
客户积累不足导致回访 量少，促成能力弱
多次上门回访，提升回访及 促成能力
团队协作与组织能力 专业形象塑造
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团队活动、计划制定 等机会较少
需要等到有足够的理赔、 保全等服务，才能逐步 在客户心中建立起专业 形象
会前准备、分工，提升新 人的团队协作与组织能力
话题引入环节、互动交流环 节，快速塑造专业形象，同 时快速提升新人保险知识。
小型会议操作流程
不管是大型的会议活动，还是中小型的会议活动，对于活动策划者来说，都是不容忽视，必须要全力以待去解决其中可能会出现的问题，那我们在举办中小型活动策划的时候，一般需要注意哪些方面的问题呢，今天深圳会议策划公司主要给大家来介绍一下关于中小型会议活动的一些注意事项。
中小型会议活动策划需要注意哪些事项？一、宾客姓名标签的摆放现在较为流行的是圆桌会议，因为这样宾客不分主次、先后；但是如果正好会场没有圆桌会议室怎么办？那就只好选择长型的，长型会议桌则一定要按宾客的身份、主次把顺序安排好，在这方面多用些心，这个是至关重要的,一般会议主办人应坐在右前方，宾客的主角坐在对面，依次类推，当然也可灵活掌握，但一定要有利于宾客的发言，提升会议气氛。
二、投影、扩音设备的提前布置调试投影幕布尽量不要挡住会议室内会议主题幕布或条幅，扩音设备应于会议前1小时调试好。
三、鲜花、水果的布置鲜花一定要鲜艳，水果一定要新鲜、漂亮，这都是为了使沉闷的会议室增添一丝亮点。
当这一切准备工作全部到位后，或许会有提前到的嘉宾，这时一定要做好接待工作，不能让客人感到冷场，给每个与会人员发一份会议资料，包括会议文件袋、笔记本和笔。
然后，当嘉宾陆续到齐后，招待各位嘉宾入位，并吩咐会场服务人员倒上茶水。
会议管理：会议管理看似简单，但实质上如果要把它做好也是得废一番苦心的。
会议要讲究质量。
开会手机铃声此起彼伏、抽烟耳语、迟到早退、讲话不入主题、会上不说，会后发牢骚等现象，都是会议质量不高、会风不好的典型例子。
会议管理要做好须注意以下几个事项：一、召开会议须事先明确三个角色：会议主持、会议调度和会议记录会议主持起到一个主线的作用，其职责是宣布会议开始、提出会议议题、把握会议时间、执行会议制度、总结会议内容、跟踪会议结果。
会议调度，起到把握整个会议主题，以防跑题的作用。
一般由与会者中职位最高者担任，负责控制会场秩序、紧扣议题议论、指定发言人、总结会议优劣。
会议记录，详细记录会议的要点和细节，准备会议纪要，以便于会后做出客观的会议评估。
会务操作手册
会务操作手册
一、引言
会务操作手册是为了帮助会务操作人员在有效组织和管理各类
会议时提供详细的指导和规范。
本手册包含了会务操作的基本流程
和注意事项，旨在确保会议的顺利进行，提高会务操作效率，同时
优化与会者的体验。
二、会务操作流程
1. 会议筹备阶段
会务操作人员在会议筹备阶段需完成以下工作：
- 确定会议的时间、地点和主题，并与相关人员进行沟通和协调。
- 编制会议日程表，包括会议议题、演讲人、时间等相关信息。
- 根据会议规模和需要，选择合适的会议场地并进行预订。
- 确定会议的参与人员名单，并邀请他们参加会议。
- 联络并与相关供应商合作，包括酒店预订、餐饮服务、音视频设备租赁等。
- 准备会议所需的资料、材料和背景信息，并确保其准确性和完整性。
2. 会议执行阶段
在会议执行阶段，会务操作人员需要做好以下工作：
- 提前到达会议场地，进行现场布置和准备工作，包括搭建舞台、布置宣传展示区等。
- 确保会议场地设施和设备的正常运行，如音响系统、投影仪等。
- 协助会议主持人进行开场致辞和会议的正式开始。
- 跟进会议进程，确保按照预定日程进行。
- 接待与会者并提供必要的信息和指引，如签到、发放会议手册等。
- 负责解答与会者的问题和疑虑，提供相关支持和协助。
3. 会议结束阶段
会议结束后，会务操作人员需要完成以下工作：。
保险公司小型客户交流联谊会“小交会”操作流程介绍PPT模板课件演示文档幻灯片资料
话术2（新客户）：王姐您看，为迎接中国平安成立23周年，我们公司 特举办客户感恩大回馈系列活动，我来为您介绍一下……
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转介绍填写区
话术1（老客户）：王姐，您刚刚已经将答案填在了这里。现在请您留 下您的姓名和电话号码，以便我们及时通知您获奖情况啊。同时，您作 为老客户，相信已经对我们的智盈人生十分信任了，您的身边还有哪些 人跟您有相似的保障和理财需求呢？您可以将他们的信息填写在这里。 好东西，一定要与身边的人一起分享啊！
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• 超级一口价
内容：邀请场下4名客户上台，进行一轮游戏，设置一份奖品。每 名客户有一次竞猜奖品价格的机会，出价最接近正确价格的选手 获得该轮的奖品。每场小交会可进行2-3轮游戏，基本上可以让 在场客户都参与。 物料准备：奖品（可为带平安标志的物品，比如平安日记、伞等， 有条件的可提供价格较高的奖品） 事前用红纸打印奖品价格（用于游戏结束时展示），也可事先将 奖品图片及价格做进幻灯片里
盘点 1、转介绍邀 约 2、意向追踪 3、异议处理
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• 提前邀约好准客户
准客户邀约选择： ①邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户 ②已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户 ③邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户 ④每场邀约的客户最好是同类的，比如同一职业或者年龄 相似等
赵柳柳小交会操作流程
5、险种介绍
➢虽然保险很重要，但是我们不是让把所有的钱都拿来买保险。 【引入常青树或万能等险种介绍】 ➢有人会说保险公司的人来宣传让买保险的时候都说可好，到理赔的时候都 说这说那不赔。有没有？ ➢有！当然有！那我告诉大家这是为什么。【引入全险、裸险、伴险的介绍】 ➢刚开始有好多人不办保险，都是办保险都是死了才赔的，对不对？咱不舍 得吃、不舍得花，存了点钱，咱的孩儿还老气咱，到死了弄着一堆钱还给他 了，是不是都不办保险？所以都不办保险，为什么不赔，因为他办的保险是 裸险，什么是裸险？就是只有单一责任的保险。他办的是只有人去见马克思 了才赔钱。所以老百姓都不办保险了。 ➢还有以前给孩子办的婚嫁金保险，给大家插个小案例，我们门口有人办的 婚嫁金的保险，后来小孩儿学溜冰时把胳膊摔折了，去找保险公司，大家说 保险公司理赔不理赔？ ➢不赔！为什么不赔？因为他办的是婚嫁金保险，是小孩儿到结婚年龄的时 候给钱的，胳膊摔折了是不是不赔的。所以老百姓有误会了，他觉得他买的 保险是什么情况下都得赔的。
4、打通理念
➢今天就给大家说一个科学的家庭财务分配图，就是我们挣到有限的钱，应 该怎么样来规划和分配。【引入收入分配情况图】 ➢全世界每个家庭都要必备10-15%的钱用来转 移家庭风险，这10-15%的钱就好像再高级的汽 车都要有备用胎是一样的。大家想，不管多少钱 买的车，是不是都有备用胎？ ➢比如说今天要去北京，高速路上车胎爆了，事办不成了，还把他撂到高速 公路上。如果有备用胎，换上就能走了，既不耽误办事又不耽误时间。人生 这一辈子是不是要比一次旅途要长的多，那么为什么不给自己的人生放上个 备用胎呢？一个家庭一个月放上个300块钱、400块钱，一样不会影响一个 家庭的品质生活，还是幸福的小酒天天有，还是每天都开开心心的。但是关 键的时刻这300块钱能够保证我们这80%正常的运转。所以今天讲完大家是 不是就知道了，我们应该把钱进行合理的分配。
健康险小交会操作手册
1、预期效果 2、会议流程及关键提示
1、预期效果 观念的改变 宣传公司、产品 提升个人知名度 积累准客户 积累准增员 签单
2、会议流程及关键提示： 介绍自己及自己的工作 介绍活动的目的 推介、包装讲师 健康理念 健康风险 风险的规避 组合产品推介 答疑与公司理赔介绍 优惠活动 答谢与总结 沟通、促成（现场演示、电投）
邀约的流程： 1、借用健康问卷、杂志，抛出健康话题和未来的 活动，不具名时间； 2、公司电话回访和邀约，提示活动时间和地点； 3、递送请柬
会务的准备工作： 确定时间、地点 活动的主题： 1、健康风险的规避； 2、新产品推介会 3、重大疾病到底离我们有多远？ 4、保险能保健康吗？ 活动形式： 公司联谊会、家庭聚会、户外茶话会、聚餐会； 资料准备；
一、会前准备篇 二、会中操作篇 三、会后追踪篇
1、态度与认识 2、客户准备 3、客户邀约 4、会务准备
开比不开要好 给自己一个召开的理由 源于责任、身份 为他人也是为自己 宣传、提示、开拓 ……
健康险的客户在哪里？ 线索1：关系的亲密程度 亲人、亲戚、朋友、同事、邻居 线索2：健康风险的程度 年龄、职业、性别、性格 线索3：责任大于意愿的一批人 家庭类型
给客户一个理由： 理由1：打关系牌 支持你的工作，给你的工作提建议；公司的对我们 有要求，不是推销而是卖不卖的建议； 理由2:责任与义务 作为业务员我有义务宣传，当了解新鲜事物； 作为家人、朋友我有责任告知如何做健康风险的规 避 理由3：新产品 理由4：公司搞促销活动
小型会议工作流程模版
工作行为规范系列小型会议工作流程模版（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-66600小型会议工作流程模版Small conference workflow template说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
一、为什么要举办小型会议1.办小型会议是开展我们所从事的这项生意的基本方式之一。
小型会议相对于大型会议来说，更容易复制，易于复制是财商系统做美安事业的不二法宝。
这门生意是开会就会，不开会就不会。
2、是这门生意五项全能中最具有生产力的操作方式。
小型会议既有一对一沟通的细致深入，又兼有大型会议的氛围和多个影响一个的效果，很容易打成销售或者推荐。
3、小型会议是个人成长的摇篮，是每个人成长为演讲家的第一个舞台，也是团队建设培养人才发现人才的基本途径。
二、小型会议的种类1、家庭业务说明会(10——15人左右):2、工作室会议(20——30人):1)业务说明会(创业理念、心态和观念、技能技巧等);2)业务培训会;3)生意进度总结表扬会;三、会前、会中、会后1、会前准备(1)若在家庭举办会议，须征得家人支持;(2)会议组织者要实现定好计划:名单分析、会议流程、司仪和主讲嘉宾;(3)正确邀约;(高姿态，要兴奋，两分钟内，三不谈，专业化，二选一，约一对，多三倍)(4)准备好相关物品:1)适量的产品，用于展示和当场销售之用2)准备白板和白板笔(如果是家庭聚会，也可以用地图反过来用，简单易行);3)准备VCD，电视等音像设备，在会议正式开始前播放美安宣传片，经济大趋势等;4)准备好足够的椅子，但不要事先过多空着;5)每个与会者准备好跟进资料，用于借给新人;6)适当准备茶水，用于会后提供，不可提供酒水(如果是家庭聚会，也不可轻吃饭);7)准备好入职申请单(团队自己设计复印);8)会后答疑用的纸张(A4)和笔。
(5)避免外界的干扰:●会议期间要关闭电话;●要妥善安排好小孩或家中宠物。
会议服务操作程序
会议服务操作程序一、会前准备工作二、会前检查及迎接服务工作三、会中服务工作四、会后收尾总结工作会议准备一、了解工作单的内容1、根据工作单的内容，了解会议的开始时间、人数、台形、主办单位、结账方式、会议要求设施、布置规格、所需物品、要求等2、知道接待方会议跟办人员是谁，有不明白的问题及时沟通。
二、场地布置1、现在接待会议的厅有：1、多功能厅课桌式摆放280人。
多媒体厅课桌式摆放80人。
贵宾接待。
一号会议室。
二号会议室。
三号会议室。
五号会议室。
六号会议室2、整体布置突出主席台3、长条桌与长条桌之间的距离是110厘米,长条桌是60*200厘米二、物品准备根据工作单的要求，先将所需的各种用具和设备准备好，包括会议桌椅、台布、裙、口布、盖杯、杯垫、暖瓶、纸、笔、鲜花、音响、麦克、人名牌、香巾等操作要点：督导员要展示饭店规定的标准会议台形让员工掌握三、确定台形按照规定的台形摆好桌椅操作要点：根据需要和场地进行台形摆设四、摆台1、先铺好台布，要干净、平整2、摆好坐椅，坐椅摆放要整齐，横看、竖看都在一条直线上3、每位摆放一份纸、铅笔，纸的底边要与桌沿距离1CM，铅笔或圆珠笔摆要距纸右侧1CM处，铅笔或圆珠笔末端与纸底沿相齐，铅笔或圆珠笔的店标或商标朝上，并检查铅笔、圆珠笔能否正常使用。
4、水杯或盖杯要放在杯垫上，杯垫店标朝上摆在纸的正上方，杯垫距离纸的上沿2CM，盖杯把手向右成45度角，水杯、盖杯要求干净、无破损5、摆放矿泉水：矿泉水也要放在杯垫上，水杯在左，矿泉水在右，之间相距2CM6、摆香巾：香巾碟横放在盖杯的右侧2厘米处，中心在一条直线上。
7、摆人名牌：摆放在纸的正上方，距桌子的上边沿1厘米操作要点：每把椅子的中线、纸的中线、水杯都要在一条直线上所有椅子、纸、水杯的等物品都要横竖对齐国家规定在公共场所禁止吸烟，因此除了客人特别的要求外，所以会议厅室均不摆放烟缸，且应摆放禁烟吸烟标志四．摆放其他设备1、按订单要求将所需设备摆放就位并调试好麦克风、投影议、等设备。
赵柳柳小交会操作流程
换到对一个幸福的家庭来说，这是一个幸福之家，这个柱子代表老公，这
个代表老婆，在他们两个平安健康的情况下，生活在这个家里的老人和孩子 都非常幸福，他们相当于这个家里面的顶梁柱。他们两个如果说不小心遇到
平安和健康，离开这两个必备条件，他就是再有钱还会不会觉得幸福？那一 定不会觉得幸福了。
那我们来看，大家看我画得这个这是什么？
是不是这个房子的顶梁柱？ 【由柱子引入夫妻二人，引入保险】
4、打通理念
这两个柱子在房子里面起到的作用是不是非常重要的？
如果不小心外面来了个开了个拖拉机把这个柱子撞了一下，这个柱子倾斜
识大家。我相信，今天晚上你和我认识了并且听完我讲课以后，对你家庭以
后的生活是一定有帮助的。可能今天晚上耽误了您一集电视剧的时间，或者 耽误了您做家务的时间，但是我相信我们不管干什么，都是为了让家庭过得
更好。
2、介绍公司
操作要点：多提问，多互动，多送礼，在开场就将气氛调动起来
内容提示：
（1）刚刚我介绍过了，我们是哪个公司的，大家有人记住没有？ （2）那么大家还知不知道有其他的保险公司？
4、打通理念
小沈阳有句话说的非常经典：眼一闭一睁，一天过去了；眼一闭不睁，一
辈子就过去了。人一辈子说可长也可长，说可短也可短。人生下来什么时候
走是不是谁都不知道，但有一件事情一定会知道，那就是生下来一定要花钱， 花到什么时候？花到闭上眼还要再花最后一笔钱！ห้องสมุดไป่ตู้条线叫什么呢？
【引入草帽图】
老百姓有一句话说的非常好：吃不穷、 穿不穷，算计不到一世穷。所以你看到， 有的老百姓的家庭里面并不是多能挣钱， 但你看人家小日子过得非常滋润，为什 么？那就在于人家会规划。
做好会议前准备和会后的跟踪工作
做好会议前准备和会后的跟踪工作做好会议前准备和会后的跟踪工作对于会议的成功举办及会议议题的落实都至关重要。
在会议准备工作中，需要充分了解会议的目的和议题，确定参会人员及其角色，准备好必要的材料和信息，以确保会议能够高效有序地进行。
而在会后的跟踪工作中，则需要对会议结果进行总结，跟进行动项的进展情况，并进行必要的沟通和反馈。
下面将详细介绍做好会议前准备和会后跟踪工作的重要性和具体步骤。
一、会议前的准备工作1. 确定会议目的和议题在召开会议之前，首先需要明确会议的目的和议题。
会议的目的可以是解决某一具体问题、推动某项工作的进展、制定新的规划方案等。
明确会议的目的有利于确定议题和确定参会人员，从而确保会议能够达成预期的效果。
2. 确定参会人员及其角色根据会议的目的和议题，确定需要参加会议的人员及其角色。
参会人员的角色可以包括主持人、发言人、记录人等。
在确定参会人员时，还需要考虑他们的工作职责和专业背景，以保证会议能够得到有效的参与和支持。
3. 准备必要的材料和信息在会议前需要准备好必要的材料和信息，包括会议议程、主题演讲的资料、参考资料等。
这些材料和信息可以帮助参会人员更好地了解会议议题，提前做好准备。
还可以提供数字化的资料和信息，以便参会人员在会议前进行准备和预习。
4. 确保会议场地和设备完备在确定会议时间和地点后，需要确保会议场地和设备的完备。
会议场地的选择应考虑到参会人员的数量和会议的性质，同时要确保会场设备齐全、通讯畅通。
如果需要，还可以提前安排会议场地的布置、设备的调试等工作。
5. 发送会议通知在会议前，需要向参会人员发送会议通知。
会议通知中应包括会议的时间、地点、议题、主持人及发言人等信息，并提醒参会人员做好会前的准备。
除了传统的邮件或电话通知外，还可以考虑使用电子邮件、短信、社交媒体等方式发送会议通知，以确保参会人员及时收到信息。
6. 确定会议流程和时间安排在会议前，需要制定详细的会议流程和时间安排。
会前会中会后的准备工作
会前会中会后的准备工作1. 会前准备工作会前准备工作对于会议的顺利进行至关重要。
以下是一些需要在会前做的准备工作：1.1 确定会议目标和议程在会前，首先要明确会议的目标。
确定会议的目标可以帮助确定会议的议程，并指导讨论的方向。
在确定目标的基础上，制定出详细的会议议程，包括每个议题的时间安排和参与人员。
1.2 确定会议时间和地点确定会议的时间和地点也是会前准备的重要部分。
确保参会人员在会议时间段内有空，并选择一个方便的地点来举行会议。
如果有一些与会人员需要通过远程方式参会，确保会议室具备远程会议的设备。
1.3 邀请与会人员在会议之前，必须邀请相关的与会人员。
确保邀请函中包括会议的时间、地点、议程和相关资料等信息。
同时要求与会人员确认是否能够出席会议，并确保能够参加人员的名单是准确的。
1.4 准备会议材料准备会议材料也是会前的工作之一。
这包括准备会议议题的背景资料、以及与会人员需要了解的相关文件。
确保会议材料提前发送给与会人员，以便他们能够提前做好准备。
1.5 确认会议设备和技术支持在会前，要检查会议所需要的设备是否齐全，并确保这些设备运作正常。
如果需要使用投影仪、音响系统等设备，需要提前测试设备是否正常工作，并与技术支持人员进行沟通，以便在会议期间能够及时解决可能出现的技术问题。
1.6 确定会议记录人员在会议之前，也需要确定会议记录人员。
会议记录人员负责记录会议的讨论和决策，并将会议记录整理成会议纪要。
确保会议纪要能够及时地发送给与会人员，并保存好以备将来查阅。
2. 会中准备工作会议在进行过程中，也需要进行一些准备工作。
以下是一些需要在会中做的准备工作：2.1 确保与会人员的到场在会议开始之前，要确保与会人员都已到场。
进行签到工作，核对与会人员的名单，确保参会人员的准确性。
如果有人未能到场，需要相应地进行调整，可能需要顺延议程或进行远程通讯。
2.2 提醒与会人员会议目标和议程在会议开始之前，可以提醒与会人员会议的目标和议程。
做好会议前准备和会后的跟踪工作
做好会议前准备和会后的跟踪工作会议是工作中常见的沟通方式，会议前的准备和会后的跟踪工作是确保会议顺利进行和达到预期效果的重要环节。
本文将从会议前准备和会后跟踪工作两方面进行详细介绍，以帮助大家更好地完成会议相关工作。
一、会议前的准备工作1.明确会议目的和议程在召开会议之前，首先要明确会议的目的和议程。
明确会议的目的可以帮助确定参与者，并确保会议的方向清晰，议程明确。
在确定会议议程时，要结合会议目的，明确讨论的主题和议题，确保会议内容有针对性和重点明确。
2.通知与邀请参会人员在确定会议时间和议程后，及时通知并邀请参会人员。
对于重要会议，还可以提前发放会议通知，提醒参会人员准时参加会议，并预留充足的时间做好准备。
3.准备会议资料和设备根据会议的议程和内容，做好相关的会议资料准备，包括会议材料、文件、PPT等。
对于需要使用投影仪、音响等设备的会议，要提前测试设备，确保设备正常运转。
还需准备充足的笔记本、笔、纸等办公用品，以备会议需要。
4.确认会议场地和布置在确定会议场地后，要提前确认场地的布置和座位安排。
保证每位参会人员都有足够的空间和便利的位置，确保会议的舒适性和顺利进行。
5.安排会议主持人和记录人员在确定会议议程后，要安排好会议主持人和记录人员。
会议主持人要能够熟练掌握会议进程，引导讨论，确保会议顺利进行；记录人员要准备好相关的记录工具，记录会议内容和重要决定。
6.确认参会人员的食宿和交通安排如果会议需要参会人员外出举办，还需要提前确认参会人员的食宿和交通安排，确保参会人员的出行和住宿安排得当。
7.准备会议欢迎礼宾和茶歇安排对于重要会议，可以准备会议欢迎礼宾，并安排茶歇，为参会人员提供良好的氛围和交流环境。
8.发送会议提醒在会议前一天或当天，可以再次发送会议提醒，提醒参会人员注意会议时间和地点，以确保参会人员不会因疏忽而缺席。
以上是关于会议前准备工作的介绍，只有做好了会议前的准备工作，才能保证会议的顺利进行和高效果。
1-小交会操作手册
1-小交会操作手册小交会操作手册第一部分:会前准备总负责人:主办人,收展员/主管,会务:主办人组员、朋友或家人至少两人1、会场联系、沟通:提前一周确定酒店、酒水、菜单2、会场要求包厢:能容纳相应桌数的独立包厢～至少要有相对封闭的空间, 音响、设备:有成套音响～话筒,尽可能为无线话筒,、长音频、视频线各一根、投影幕布,如酒店无幕布～讲台背后为白墙也可,或让酒店在讲台背后墙面挂白色桌布一块～务必整洁无污损、翻页笔。
3、会场布臵,1,横幅:2011年平安人寿顾问联谊会,2,展架:公司宣传展架一个,自制或由公司提供,～个人宣传展架一个,自制,～在包厢门口明显位臵摆放,,3,欢迎牌,或引导牌,:一块～酒店提供～酒店大门口放臵,4,签到处:一处～搭上红布～放臵在包厢门口～客户签到后领取《客服报》、产品彩页等内容,,5,站式讲台:一个,6,投影仪支架:一个～可用小方桌替代4、物料准备,1,表格资料:签到簿、签到表、签到笔、意向书、抽奖券,,2,客户资料:产品彩页、公司介绍～,3,进场礼品:价值10元以内,4,抽奖物品:奖品:一等奖1份、二等奖3份、三等奖10份～根据实际客户数量准备具体数量、抽奖箱一个、有奖问答奖品,可选,3份:,每份10元以内, ,5,电脑等器材的准备:手提电脑、投影仪、长音频、视频线各一根、投影幕布音频线、翻页笔,6,教案准备:公司介绍PPT及VCR、主办人个人包装介绍PPT、产品PPT、有奖问答PPT、方案包装PPT～暖场音乐,第二部分:流程安排整体安排,宴会模式,流程责任人注意事项备注1、引领客户签到签到签到人若客户人数不多～可不需签到2、分发公司介绍彩页、产品彩页引领主办人引领客户入座会议前主持人循环播放公司、寿险及产品介绍VCR 准备公司介绍及产品介绍VCR1、提醒会议即将开始会前提醒主持人2、引导客户把手机调至静音～静场1、进行公司介绍开场主持人2、主办人个人包装领导/主1、提前沟通营业部经理或重要客户致致辞致辞稿见附件办人辞或本人致答谢辞1、主办人及助手引导客户听讲2、主办人巡场～劝阻客户喧哗、敬酒等宣导主讲影响会场安静的突发事件3. 宣布酒会开始用餐主办人巡场并招呼客户1、主办人带领领导、主持、主讲敬酒敬酒主办人 2、主办人介绍主讲人～重点介绍老客户、重要客户1、主持人宣导公司激励方案，,顾问章程, 方案宣导主持人 2、助手展示方案实物3、助手分发签单意向书，,顾问证书,1、主办人针对有兴趣客户进行说明若客户人少～主持人引导客户集促成主办人2、主办人引导客户填写意向书中填写意向书3、主持人根据意向书唱单1、主持人安排客户或主办人抽奖若客户人少～不安排抽奖～凭穿插抽奖主持人2、助手帮助分发奖品意向书领取奖品3、抽奖券可当场派送也可在签到时派送1、主持人提醒客户主办人将进行回访结束主持人2、主持人宣布结束。
中小型会议操作手册
会议操作手册一、如何开发会议1、会议信息的收集方式从各种媒体收集，在各大酒店正在召开的会议中宣传自己，通过人际关系网得到信息，通过已有客户介绍会议。
2、会议洽谈了解会议信息内容，了解客户需求，根据会议需求（比如财务需求、接待标准）准备会议洽谈材料。
3、签定合同注意事项：会议日程、房控情况、会场使用、餐饮标准、考察安排、接站安排、会议纪念品、会议用品、预防会议变动条款等。
4、会议预订酒店预订、会议酒店外的餐饮预订、旅游预订、返程票预控、接送站用车预订、纪念品预订、会议用品预订等5、会议交流勤沟通、勤交流，随时掌控会议动态。
二、会议的前期准备1、熟悉会议内容会议时间及日程安排、参会人数、会议性质、会议层次、参会代表的来源、VIP客人情况等。
2、准备会议材料接待牌、胸牌、接站牌、签到表、分房表、收费表、会议指南、餐券、乘车证、报到台卡、欢迎水牌等，以及会议的其他要求：横幅的制作、背景板的喷绘、通讯录、代表证、会议资料的校对、会议用品：笔、本、文件袋、鲜花、会议印刷品、会议礼品等以及会议其他的特殊要求。
三、会中服务1、报到安排1）人员工作安排：分工明确，责任到人，落实会议第一责任人；2）酒店协调：做好和酒店相关部门的沟通工作；3）接送站安排：了解会议代表到达和离开的准确时间及人数，做好车辆计调工作；4）会议注册：登记准确的客人资料（比如姓名和身份证号码）；5）收费安排：了解收费标准和细项，准备收款凭证和零用现金，保证资金安全；6）资料分发：清点好会议资料，根据不同代表分发不同材料；7）房间安排：合理分配会议用房，提前做好会议主要客人用房的特殊安排，根据会议代表抵离情况与酒店方协调好房间的增减，并相互签字确认；8）旅游预订：提前准备好详细的宣传资料和线路行程安排，积极主动的和参会代表进行交流，了解客人需求，根据客人预订，妥善安排人性化服务。
（旅游接待人员必须熟悉当地详细的旅游资源，熟练掌握各条旅游线路交叉整合的技巧，及时准确了解客人的需求，并引导客人参加我们的主推旅游线路。
22-03小产会操作流程与要领讲师手册
单元主题小产会操作流程与要领讲师手册Train Better, Achieve Best课程内容规划课程名称助理组训资格培训课程主题小产会操作流程与要领学习目标1、了解小产会的作用2、掌握小产会操作流程与要领课程内容概览大纲时间（分钟）一、课程导入 5二、产品说明会的作用 5三、产品说明会组织运作流程25四、产品说明会主要类型及注意事项10 六、总结 5合计50备忘栏讲义教具活动投影片讲师手册学员手册电脑投影仪白板笔海报纸操作要点：讲师在课前充分了解学员创说会实做情况及学员反馈，引导学员思考创说会与小产会的差别。
操作要点：回顾创说会学员实做的精彩内容，让学员提出存在的不足，再树立学员做好小产会实做的信心。
操作要点：讲师在简要介绍自我简历的同时侧重介绍自己参与小产会的经历或认识，建立同理心。
操作要点：讲师提问麦当劳、肯德基、星巴克的成功在哪里？操作要点：讲师总结成功来源于有好的基因（理念），产生好的产品，不断复制产生好的产品的流水线。
操作要点：讲师讲授何为产说会？何为小产会？操作要点：1、小产会上的作用，公司简介，险种说明等内容，既是一次促成活动，也是一次公司的宣传活动，可以提高客户的保险观念和意识。
2、产品说明是公司与大家的沟通，客户的信任度会大大的提高。
3、营销员可以利用说明会加大促成的力度，提高个人的业绩。
4、定期的召开小产会，还可以帮助营销员养成平时注意积累准客户的良好工作习惯。
5、产品说明上的规范化宣传，也是对营销员宣传的一次再规范，这样产生的保单质量一定是良质的，同时也让客户接受了公司的第一次服务操作要点： 1、和学员互动了解，还有哪些营销会议模式，各自的功用是什麽，小产会与其他会议营销的不同之处。
2、小产会的必要性： 1）客户的整体开发，重要产品的突击性促成，借助外力加大宣传力度是目前各家公司市场开拓的共同认识。
2）加大宣传力度，扩大公司的影响力是现代营销的有效途径，而小产会是一次公司实力和人才的集中展示。
会前会中会后的准备工作
会前会中会后的准备工作会议是一种常见的商务活动，为了使会议顺利进行，需要进行会前、会中、会后的准备工作。
一、会前准备工作1.确定主题和议程：在召开会议前，需要明确本次会议的主题和议程，并将其通知与会人员，以便大家提前做好准备。
2.选择场地和时间：选择一个合适的场地和时间是非常重要的。
场地应该能够容纳所有与会人员，并且设施齐全。
时间应该考虑到所有与会人员的行程安排。
3.邀请参会人员并确认出席：在确定参会人员名单后，需要向他们发出邀请函，并确认他们是否能够出席。
如果有人不能出席，需要及时通知其他人。
4.准备材料和设备：根据议程内容准备相关材料，并检查所需设备是否齐全。
如投影仪、音响等。
5.安排交通和住宿：如果有需要，需要为与会人员安排交通和住宿事宜。
二、会中准备工作1.签到登记：在开幕式之前进行签到登记，并向与会者提供相关资料和文件。
2.介绍主持人及嘉宾：在开幕式上，主持人需要介绍自己以及其他嘉宾，并简单介绍本次会议的主题和议程。
3.掌握会议进度：主持人需要随时掌握会议进度，确保按照议程进行，并且在必要时进行调整。
4.记录会议内容：为了方便后续的回顾和总结，需要对会议内容进行记录。
可以请一名专门的秘书负责记录。
5.处理突发事件：如果出现突发事件，如设备故障、与会人员意外情况等，需要及时处理并通知与会者。
三、会后准备工作1.整理材料和文件：在会议结束后，需要对所有材料和文件进行整理，并保存好备查。
2.发送感谢信：向所有参加本次会议的人员发送感谢信，并表示感谢他们的支持和合作。
3.总结和反思：对本次会议进行总结和反思，以便下次能够更好地组织和管理。
4.跟进行动计划：根据本次会议的结果制定行动计划，并跟进执行情况。
同时也要对未完成的事项进行跟踪管理。
5.评价效果并提出建议：根据本次会议的效果进行评价，并提出改进建议。
这将有助于提高下次会议的质量和效果。
综上所述，会前、会中、会后的准备工作都是非常重要的。
只有做好了这些准备工作，才能保证会议顺利进行，并达到预期的效果。
会务精细化运作实用手册
会务精细化运作实用手册
会务精细化运作是现代组织中常见的管理策略，主要用于规范和优化会议的流程和组织。
下面是一份关于会务精细化运作的实用手册，供您参考：
一、会前准备
1. 确定会议目的和议程：明确会议的目的和议程，确保会议有明确的主题和目标。
2. 确定参会人员：根据会议主题和目标，确定参会人员名单。
3. 安排会议室：选择适合的会议室，并确保设备齐全、环境舒适。
4. 发布会议通知：提前发布会议通知，明确会议时间、地点、议程和参会人员。
5. 准备会议资料：根据会议议程，准备相关资料和文件。
二、会中管理
1. 签到与接待：确保参会人员按时到场，并做好签到和接待工作。
2. 会议纪律：制定会议纪律，确保会议按时开始和结束，以及参会人员遵守会议规定。
3. 主持与记录：确定会议主持人和记录员，确保会议有序进行并做好记录。
4. 发言与讨论：鼓励参会人员发言和讨论，同时控制发言时间和秩序。
5. 决策与行动：根据讨论情况，做出决策并指定行动计划。
三、会后总结与跟踪
1. 会议纪要：整理会议纪要，明确决策和行动计划。
2. 总结报告：撰写会议总结报告，分析会议成果和不足之处。
3. 跟踪与反馈：对决策和行动计划进行跟踪，及时反馈进展情况。
4. 归档与备份：将会议资料进行归档和备份，以备日后查阅。
5. 改进与优化：根据总结报告和反馈情况，对会议组织和管理进行改进和优化。
以上是一份会务精细化运作的实用手册，希望对您有所帮助。
当然，实际操作中还需根据具体情况进行适当调整和完善。
小交会具体操作流程
小交会具体操作流程
小交会操作流程
会前必备：
1. 小而安静带桌子的环境（场地要比较正式，要装投影仪，最好有音乐）
2. 笔记本电脑
3. 模版计划书、客服报和八桂在线
4. 若干张白纸和签字笔
5. 游戏必备品，奖品，纪念品
6. 水，水果，零食
7. 保额销售资料
8. 拒绝处理话术
9. 签到表和认购表
注意事项：
1、一定要签到，确保每位到场客户必须签到
2、主持人暖场，自我介绍，并感谢邀约人（主持人要做公司介绍，现场可做抽奖或抢答来暖场）；
3、主持人包装主讲人
4、主讲人上场（主讲20-30分钟）内容：保险政策、农行入股、投资收益、寿险意义、产品推介
5、强调现场签单促成礼品（促成人员要多个，必须有人现场第一个开单（或老客户保单展示），现场必须有签单礼品展示）会中操作：
由销售人员致感谢词，内容：
1、介绍自己的从业经历（如是新人，介绍为什么进入保险行业）
2、介绍自己所获得的荣誉（如是新人，介绍前几单的经历）
3、表达感谢之情（感情丰富）
4、说明本次活动的目的
“小交会”操作流程－“欢迎感谢，目的意义”
提示：准备好讲话稿，避免紧张。
公司领导表彰，内容：
1、简单介绍公司
2、介绍员工的从业经历和所获荣誉
3、表达对嘉宾的感谢
4、再次祝贺
“小交会”操作流程－“表彰颁奖，见证瞬间”
提示：准备好讲话稿，奖状（奖品）
客户代表发言，内容：
1、介绍彼此的关系
2、介绍销售人员的服务（列举3点）
3、表达对销售人员的敬意（敬业精神，专业，延外服务）
4、表达决心并推荐
提示：提前做好沟通，最好准备好讲话稿，节约时间，不偏题。
小型会议工作流程模版
工作行为规范系列小型会议工作流程模版（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-66600小型会议工作流程模版Small conference workflow template说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
一、为什么要举办小型会议1.办小型会议是开展我们所从事的这项生意的基本方式之一。
小型会议相对于大型会议来说，更容易复制，易于复制是财商系统做美安事业的不二法宝。
这门生意是开会就会，不开会就不会。
2、是这门生意五项全能中最具有生产力的操作方式。
小型会议既有一对一沟通的细致深入，又兼有大型会议的氛围和多个影响一个的效果，很容易打成销售或者推荐。
3、小型会议是个人成长的摇篮，是每个人成长为演讲家的第一个舞台，也是团队建设培养人才发现人才的基本途径。
二、小型会议的种类1、家庭业务说明会(10——15人左右):2、工作室会议(20——30人):1)业务说明会(创业理念、心态和观念、技能技巧等);2)业务培训会;3)生意进度总结表扬会;三、会前、会中、会后1、会前准备(1)若在家庭举办会议，须征得家人支持;(2)会议组织者要实现定好计划:名单分析、会议流程、司仪和主讲嘉宾;(3)正确邀约;(高姿态，要兴奋，两分钟内，三不谈，专业化，二选一，约一对，多三倍)(4)准备好相关物品:1)适量的产品，用于展示和当场销售之用2)准备白板和白板笔(如果是家庭聚会，也可以用地图反过来用，简单易行);3)准备VCD，电视等音像设备，在会议正式开始前播放美安宣传片，经济大趋势等;4)准备好足够的椅子，但不要事先过多空着;5)每个与会者准备好跟进资料，用于借给新人;6)适当准备茶水，用于会后提供，不可提供酒水(如果是家庭聚会，也不可轻吃饭);7)准备好入职申请单(团队自己设计复印);8)会后答疑用的纸张(A4)和笔。
(5)避免外界的干扰:●会议期间要关闭电话;●要妥善安排好小孩或家中宠物。