主题公园游客规模预测估算(最全)
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0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
初 居民市场渗透率：20%-24% 期 游客市场渗透率：1%-3%
22
游客规模预测：发展规律
香 港迪士尼发展初期游客量爆发式增长经过5-7年培育，游客量趋于平稳 嘚嘚
单位：万人次
香 港迪士尼近10年游客量情况 嘚嘚
900
2007 415
2008 445
2009 460
2010 510
2011 590
2012 673
2013 740
2014 750
2015 680
-25%
增长率
-20.19%
7.23%
3.37%
10.87%
15.69%
14.07%
9.96%
1.35%
-9.33%
发展初期处于爆发式增长阶段（增长率7%-15%）
对居民市场渗透率
11
游客规模预测：渗透率情况
综合考虑游乐型产品的市场渗透情况，预测本项目初期对居民市场的渗透率为20%-24%，游客市 场1%-3%
本项目居民市场渗透率选择
目的地型市场 渗透率区间
本项目选择区间
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
800
15.69%
14.07% 740
750
700
10.87%
673
9.96%
680
7.23%
590
600
520
3.37% 510
500
415
445
460
1.35%
400
20% 15% 10% 5% 0% -5%
300
-9.33%-10%
200
-15%
100
-20.19%
-20%
0 游客量
2006 520
发展初期处于爆发式增长阶段（增长率16%-20%）
770
780
670
8.45%
1.30%
20% 15% 10% 5% 0% -5%
2013 770 8.45%
2014 780 1.30%
-10% -14.10% -15%
Hale Waihona Puke Baidu
2015 670 -14.10%
-20%
成熟期，增长率下降，发展平稳
新产品入市以后，游客量初期爆发式增长，增长率高达15%-20%，后期产品新鲜度下降，客群增长率下降，游客量逐 步趋于平稳
55
游客规模预测
根据居民与游客市场渗透率，及增长率预测，开园首年保守估计游客量256万人次，乐观估计345 万人次
基本假设：1.未来5年经济平稳发展，人口政策无重大变化；2.运营方维持常规维护、保养与产品更新；3.正常开业
游客量预测（2018年—2020年）
居民市场
• 年人口增长幅度1% • 2015年海南省常住人口903万，预计2018年达到930万 • 首年市场渗透：保守20%，乐观22%；
游客市场
• 根据海南省旅游“十三五”科学预估9%的增长及海南省近五年 游客平均增长率15%，年游客量增长幅度为10%
• 2015年海南省接待游客5300万，预计2018年达到7000万 • 首年市场渗透：保守1%，乐观2%
增长率：参考香港迪士尼发展初期阶段，预计年游客量增长率保守为7%，乐观10%
500 400 300 200 100
成熟期，增长率下降，发展平稳
主题公园有其自身的独特性，在公园开园初期游客量即可达到爆发式增长，经过5-7年，客流逐步趋于平稳，增长率 开始下降
33
游客规模预测：发展规律
海洋公园在新品入市后，游客量迅速增长，经过3年的过度，游客量在此趋于平稳
单位：万人次
香 港海洋公园近10年游客量情况 嘚嘚
900
800
44
游客规模预测：发展规律
主题公园初期为快速发展模式，后期逐步关注二次消费和重游率，以提高经营收入
游
客
中期为平稳发展模式
数
量
初期为快速发展模式 发展期
平稳期
本项目作为主题公园产品，初期入市需快速引爆市场、聚集人气并形成品牌口碑外拓，设定平均增长率目 标为7%-15%。
进入平稳发展期后，为保障项目品质和游客旅游体验，重点关注重游率和二次消费，对游客量进行控制， 平均增长率目标为5-10%。
0
单位：万人次
345 256
2018年
380 273
2019年
417
乐观估计 292 保守估计
2020年 66
10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
渗透率情况分析：
✓ 成熟的主题公园而言，典型游乐项目 对居民市场的渗透率可达35%-40%， 对于游客市场的渗透率可达5%—20%；
✓ 上海迪士尼处于发展的初期阶段，与 本案较为相似，入市初期可参考其居 民渗透率约24%，游客渗透率约3%
资料来源：市场调研
游客规模预测：目的地型主题公园市场渗透率
目标型主题乐园发展初期对市民的渗透率约24%，对游客的渗透率在3%
对 25.00%
游
客
市 20.00%
场
渗
透 率
15.00%
目的地型主题公园市场渗透率
新加 坡环球影城 嘚嘚
10.00%
5.00%
0.00% 0.00%
香 港海洋公园 嘚嘚
香 港迪士尼 嘚嘚
上海迪士尼
本项目游客市场渗透率选择
目的地型市场 渗透率区间
影响因子分析：
✓ 本项目所处的区位条件 ✓ 本项目的规模体量 ✓ 本项目的品牌定位 ✓ 福州市场的游客消费行为特征
渗透率区间判断：
✓ 本项目立足于海南及全国市场 ✓ 区域市场整体的主题游乐产品供给有限 ✓ 来琼游客呈现长天数停留、高消费特色
本项目选择区间
700
600 503
503.3
500
1.62%
0.06%
400
300
200
100
0 游客量
2008 503
2009 503.3
增长率
1.62%
0.06%
510 1.33%
16.02% 591.7
19.99% 710
2010 510 1.33%
2011 591.7 16.02%
2012 710 19.99%
初 居民市场渗透率：20%-24% 期 游客市场渗透率：1%-3%
22
游客规模预测：发展规律
香 港迪士尼发展初期游客量爆发式增长经过5-7年培育，游客量趋于平稳 嘚嘚
单位：万人次
香 港迪士尼近10年游客量情况 嘚嘚
900
2007 415
2008 445
2009 460
2010 510
2011 590
2012 673
2013 740
2014 750
2015 680
-25%
增长率
-20.19%
7.23%
3.37%
10.87%
15.69%
14.07%
9.96%
1.35%
-9.33%
发展初期处于爆发式增长阶段（增长率7%-15%）
对居民市场渗透率
11
游客规模预测：渗透率情况
综合考虑游乐型产品的市场渗透情况，预测本项目初期对居民市场的渗透率为20%-24%，游客市 场1%-3%
本项目居民市场渗透率选择
目的地型市场 渗透率区间
本项目选择区间
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
800
15.69%
14.07% 740
750
700
10.87%
673
9.96%
680
7.23%
590
600
520
3.37% 510
500
415
445
460
1.35%
400
20% 15% 10% 5% 0% -5%
300
-9.33%-10%
200
-15%
100
-20.19%
-20%
0 游客量
2006 520
发展初期处于爆发式增长阶段（增长率16%-20%）
770
780
670
8.45%
1.30%
20% 15% 10% 5% 0% -5%
2013 770 8.45%
2014 780 1.30%
-10% -14.10% -15%
Hale Waihona Puke Baidu
2015 670 -14.10%
-20%
成熟期，增长率下降，发展平稳
新产品入市以后，游客量初期爆发式增长，增长率高达15%-20%，后期产品新鲜度下降，客群增长率下降，游客量逐 步趋于平稳
55
游客规模预测
根据居民与游客市场渗透率，及增长率预测，开园首年保守估计游客量256万人次，乐观估计345 万人次
基本假设：1.未来5年经济平稳发展，人口政策无重大变化；2.运营方维持常规维护、保养与产品更新；3.正常开业
游客量预测（2018年—2020年）
居民市场
• 年人口增长幅度1% • 2015年海南省常住人口903万，预计2018年达到930万 • 首年市场渗透：保守20%，乐观22%；
游客市场
• 根据海南省旅游“十三五”科学预估9%的增长及海南省近五年 游客平均增长率15%，年游客量增长幅度为10%
• 2015年海南省接待游客5300万，预计2018年达到7000万 • 首年市场渗透：保守1%，乐观2%
增长率：参考香港迪士尼发展初期阶段，预计年游客量增长率保守为7%，乐观10%
500 400 300 200 100
成熟期，增长率下降，发展平稳
主题公园有其自身的独特性，在公园开园初期游客量即可达到爆发式增长，经过5-7年，客流逐步趋于平稳，增长率 开始下降
33
游客规模预测：发展规律
海洋公园在新品入市后，游客量迅速增长，经过3年的过度，游客量在此趋于平稳
单位：万人次
香 港海洋公园近10年游客量情况 嘚嘚
900
800
44
游客规模预测：发展规律
主题公园初期为快速发展模式，后期逐步关注二次消费和重游率，以提高经营收入
游
客
中期为平稳发展模式
数
量
初期为快速发展模式 发展期
平稳期
本项目作为主题公园产品，初期入市需快速引爆市场、聚集人气并形成品牌口碑外拓，设定平均增长率目 标为7%-15%。
进入平稳发展期后，为保障项目品质和游客旅游体验，重点关注重游率和二次消费，对游客量进行控制， 平均增长率目标为5-10%。
0
单位：万人次
345 256
2018年
380 273
2019年
417
乐观估计 292 保守估计
2020年 66
10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
渗透率情况分析：
✓ 成熟的主题公园而言，典型游乐项目 对居民市场的渗透率可达35%-40%， 对于游客市场的渗透率可达5%—20%；
✓ 上海迪士尼处于发展的初期阶段，与 本案较为相似，入市初期可参考其居 民渗透率约24%，游客渗透率约3%
资料来源：市场调研
游客规模预测：目的地型主题公园市场渗透率
目标型主题乐园发展初期对市民的渗透率约24%，对游客的渗透率在3%
对 25.00%
游
客
市 20.00%
场
渗
透 率
15.00%
目的地型主题公园市场渗透率
新加 坡环球影城 嘚嘚
10.00%
5.00%
0.00% 0.00%
香 港海洋公园 嘚嘚
香 港迪士尼 嘚嘚
上海迪士尼
本项目游客市场渗透率选择
目的地型市场 渗透率区间
影响因子分析：
✓ 本项目所处的区位条件 ✓ 本项目的规模体量 ✓ 本项目的品牌定位 ✓ 福州市场的游客消费行为特征
渗透率区间判断：
✓ 本项目立足于海南及全国市场 ✓ 区域市场整体的主题游乐产品供给有限 ✓ 来琼游客呈现长天数停留、高消费特色
本项目选择区间
700
600 503
503.3
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1.62%
0.06%
400
300
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0 游客量
2008 503
2009 503.3
增长率
1.62%
0.06%
510 1.33%
16.02% 591.7
19.99% 710
2010 510 1.33%
2011 591.7 16.02%
2012 710 19.99%