如何用excel做客户管理教程

如何用excel做客户管理教程

如何用excel做客户管理教程1：准备和调取相关数据。

图表1

图表2

图表3

如何用excel做客户管理教程3：合并季度客户等级表与购进量、购进额数据表。

如何用excel做客户管理教程4：在将表格合并之前请注意：因

从EM系统和客户经理工作平台中导出的客户代码、购进量、购进额等数据在EXCEL中是以文本形式存储的，为便于统计和排序，需要

将这些数据转换为文本(选中数据点击错误提示中“转换为数字”即可，如图表4)，对客户代码还须以整数格式显示(在“单元格格式”对话框中选择“数字”→“自定义”→“0”)。

图表4

图表5

如何用excel做客户管理教程6：运用查找与引用函数合并客户

等级表与拜访线路表。

如何用excel做客户管理教程7：在零售客户拜访线路工作簿

“一线”工作表中加入“2010年一季度客户等级”、“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”3个字段(设在单元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中输入“=INDEX(‘2010年一季度客户等级表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客户等级表’!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客户等级表’!$A$1：$O$1，0))”，将公式复制到AB4、AC4中，再复制到同列和“二线”至

“十线”工作表中，得出辖区零售客户的等级、购进量和购进额，

如图表6。

图表6

如何用excel做客户管理教程8：突出显示等级变动客户。

如何用excel做客户管理教程9：通过以上三步已能够掌握辖区

客户本季度的具体等级、购进量和购进额数据，但仅此还不够，还

需知道和上季度相比哪些客户等级发生了变动。这里有两种方法，

一种是对发生变动客户使用区别于其他客户的格式，设“2009年四

季度客户分类”数据在“一线”工作中AD列，可对AA4单元格设置条件格式为“单元格值不等于AD4时，值加粗倾斜显示”(如图表7)，将值复制到同列和其它线路表中，在AA列中对等级发生变动的客户可一目了然。但这种方法的缺点是不知道变动客户的升降情况，这就需要运用第二种方法，用符号直观地表示升降。可如此操作，

在“一线”工作中加入Z列为“季度客户分类”，因客户等级中数

字“1、2、3”分别代表“大、中、小”，可用条件函数IF判断AA

列与AD列数据尾数字大小，如前者小于后者，则表示级别提升，可用符号“↑”(在插入→符号→特殊符号菜单中，如图表8)表示，

反之，则用“↓”表示，确定思路后，在Z4单元格中输入

“=IF(RIGHT(AA4)RIGHT(AD4)，AA4&“↓”，AA4))”，将值复制

到同列和其他工作表中，客户等级升降情况可直接查看(如图表9中

Z列)。

图表9

如何用excel做客户管理教程10：汇总等级变动情况。

如何用excel做客户管理教程11：在掌握了所有客户的等级及

变动情况后，需要知道分业态、分访销批次客户的等级升降情况，

为此，可建立“零售客户季度等级变动统计表”，如图表10。

图表10

如何用excel做客户管理教程12：在此表中，将各种业态客户

等级的变动情况按访销批次分提升、保持、下降三种情况进行汇总，这里主要用到COUNTIF和SUMIF函数，具体方法是在C5单元格中输入“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5&“↑”)+COUNTIF(六线!$Z26：

$Z55，$B5&“↑”)”，统计等级提升客户数量，在D5和E5单元格

中依次输入“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5)”和“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，

$B5&“↓”)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5&“↓”)”，分别统

计等级保持和下降客户数量，将公式复制到同列其他单元格，在同

行复制时注意将引用的线路表名称与访销批次对应，如“星期二”

对应“二线”和“七线”、“星期三”对应“三线”和“八线”等。之后在R5单元格输入“=SUMIF($C$4：$Q$4，$R$4，$C5：$Q5)”，统计辖区内所有“CS1”档提升客户总数，将公式向右复制到S5和

T5单元格，再复制到同列单元格。整张表格的最下一列用SUM函数

进行自动求和，分别对各访销批次客户的等级变动情况进行汇总，

完成表格制作。

如何用excel做客户管理教程13：建立等级最低标准表。

如何用excel做客户管理教程14：完成了以上工作后，还需知

道各等级的最低标准，以便让低等级客户知道自己与高等级客户的

差距。为此可建立“客户季度等级最低标准表”，如图表11。表格

的主要内容是抽取各业态中等以上级别客户的最低购进量与购进额，为抽取数据，可对“2010年一季度等级表”数据使用组合排序功能，如图表12，绿色单元格即为要找的数据，将其复制到最低标准表中

即形成图表11。

图表11

图表12

总之，通过运用EXCEL函数可提高工作效率，科学有效地做好客户分类管理。