资产证券化项目要素

企业资产证券化业务项目要素表一、企业基础信息

公司简况

公司（企业）名称注册资本

注册地点成立日期

法人代表公司类型

□股份有限公司□有限责任公司

□其他公司历史沿革简介

企业主营业务简介

控股股东情况简介

实际控制人情况简介

所属行业是否发行过债券

融资主体或

担保方是否发行过债券

（如正在发行债券，也请

提供）

（请提供发债时间，主体评级，评级机构，评级时间）

范例：A企业，2012年第一期中票，20亿，AA+

主要财务指标

财务指标（万元）2015年最近一期2014年2013年2012年总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

资产负债率（%）

经营性净现金流

期末现金及现金等价物

余额

融资需求及融资用

途

融资规模

融资期限

融资用途期望融资成本

*信用增级机构情况（如有）： ：

二、项目分类信息 1. 既有债权类

表1 基础资产基本情况

可提供增信措施

可提供抵押物类型（只限于民生提供流动性支持

的项目）

抵押物价值 信用增级机构（如担保方）情况（见下表） 可接受的抵质押率

企业 联络 人

姓名 职务 固定电话

移动电话

分行： 客户经理（电话）：

增信机构全称 与企业的关联关系

主营业务 股权结构、组织架

构及治理结构 对外担保情况 公开融资情况

主体评级

评级机构

评级时间

最近一年财务状况

总资产（万元） 营业收入（万元） 净资产（万元）

净利润（万元）

序号 资料名称

有/无/暂无/不适用

有无公章

备注 1

公司既有债权的列表（具体格式见表2）

表2 既有债权合同列表（适用于租赁类、保理类、合同债权类、物业租金类） 注：合同金额：万元

表3 主要既有债权的回款情况安排

注：合同金额：万元

2. 未来债权类（即经营性收益权）

能产生稳定现金流的经营性资产收益权可归纳为：（1）交通行业类，包括高速公路收费收入；桥梁、隧道收费收入、-、港口与机场跑道收费收入等；（2）市政公用事业类，包括污水处理费收入、垃圾处理费收入、城市水费收入、城市供气收入和城市供热收入等。公司如有类似收益权，可按照表5和表6的要求填列，经营性收益权资产可为母公司直接持有的资产，也可为子公司持有的资产。注意：如为多个非全资子公司的资产打包为母公司融资，则在出售收益权时需经各子公司董事会决议或合法合理符合企业内部流程。同时需要请企业提供与项目收费情况相关的介绍材料。

2 公司既有债权的回款现金流安排（具体格式见表3）

3 既有债权形成和存续的真实性及合法性（如应收账款合同）

4

基础资产相关的其他或有事项（如是否有法律纠纷等）

既有债权名称

付款方/债务方 既有债权概况

金额（万元）

是否存在抵押或

质押安排

时间 合同1 合同2 合同3 合同4 合同5 合同6 项目名称 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

表5 基础资产基本情况（未来债权，即经营性收益权）

表6 未来债权（即经营性收益权）明细

序号 资料名称

有/无/暂

无/不适用

有无公章

备注 1 经营性资产收益权的权属证明文件、银行贷款合同、质押协议以及资金监管协议（如有） 2

政府对公司经营性资产收益的补贴情况、补贴的政策依据以及补贴的可持续性说明（如有）

3 关于经营性资产收益权的或有事项及他向权利的文件和说明，包括保证、抵押、质押、未履行完毕合同等

4 公司，或旗下从事经营性资产公司的主营业务收入明细、运营成本明细及经营性现金流明细（重要！具体格式见表6），以及对未来盈利预测及发展规划（如有）

科目 2015年X 季度

2014年

2013年

2012年

该经营性收益权对应的业务最近三年及一期主营业务收入明细（分别列示）

自来水/污水处理（仅举例）

该经营性收益权对应的业务最近三年及一期主营业务支出明细（分别列示）

自来水/污水处理（仅举例）

该经营性收益权对应的业务最近三年及一期现金流明细（分别列示）

自来水/污水处理（仅为举例）