采购请示流程图
采购申请、审批流程图
规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购申请、审批流程图
采购申请、审批流程图规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购流程图
零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。
但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。
采购部流程图及说明课件
添加标题
添加标题
添加标题
采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
采购部工作流程图
未经审批通过的《付款申请》不得付款；
以上是采购供应部工作流程，流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行，如有特殊情况，需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的，需第一时间和需求部门沟通协调，出解决方案；
预付款的单品，需走付款申请，付款后跟踪订单到货情况；
不能按时按量按质到货的，非不可抗力因素，采购人员都必须要解决，避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货，《送货单》随货走；
货到后收《送货单》并验货，无单不验收；
任何原因导致退货，供应商需在要求时间内将合格产品再次送达；
验收合格后入库，并在《送货单》上签收并返还一联给供应商，作为对账依据；
《送货单》需符合公司要求，Байду номын сангаас个基本项目必须体现，禁止体现价格；
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款，将明细发给财务部复审；
财务复审合格，提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部；
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出，并在对应沟通群中提交《请购申请》，采购专员制定《采购订单》；
每日采购申请必须当日完成，并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划；
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》，交部门负责人审批后，发给相应供应商并确认到货时间，跟进实是进度形成闭环；
采购请示流程图
招标负责人
阶
供应单位
段
3
审批 审批
开始
1
D1
提供相关资料 准备招标文件 2
审批
5 进行资格审查
确定资格
6
合格的供应商
审核
编制招标书 3
发布招标信息 4
索取资格 D2 审查文件 采购预算
填报资格 审查文件 采购预算
D3
7 初步评审
组织招标小组
论证
9
8
出评标报告 10
发送招标书 接收招标书
获取标书 填报标书
10
”
与采购或委 托单位联系 后续采购流
程
结束
2
控制事项
物资请购及委托单位请示审批业务流程控制 详细描述及说明
D1 1．工程管理部兼职采购员根据公司相关规定及实际需求提出采购申请
D2
阶
段
控
制
D3
D4
相 应建 关 规范 规 参照 范 规范
文件资料 责任部门 及责任人
2．采购员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物 资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。 3．工程部物资管理员核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提 出，以及是否存在公司采购权限以内。 4．如果不在公司采购权限以内，则编写请示报告发往上级领导审批。在公司采购权限以 内则告知工程部采购员直接走询价流程。
XX
阶
XX
段
审批
权限外 审核
3 4 审核
汇总、整理 检查库存物 资储存情况
采购 权限
内否
编写请示报 告
开始 D1
提出采购申 请或委托单
位申请 1
办公用品采购流程图
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采购原因
总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采购申请单
申请部门： 年 月 日
序号
品种
计划数量
预计单价
审批数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
完整采购流程图-全
A-0-21—1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1) (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图( 2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室） (7)物资采购付款业务流程图(业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图（业务室） (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图(手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）(周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务）A-0-21-4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程决定供应商注:虚线部分为外部业务A-0-21-6物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A—0-19—8物资采购付款业务流程图（业务室)JLA-0-21-9物资保管业务流程图"物资验收程VJLA-0-21-10物资发放业务流程图（业务室)A-0-21-11物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图重大问题一般问题A-0-21-13物资数量调整业务流程图重大问题一般问题A-0-21-14物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图（手工统计)A-0—21—17物资报损业务流程图A-0—21—18进口材料（设备）通关及核销业务流程________________________ I注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-19废旧物资回收业务流程图A-0-21-19废旧物资销售业务流程领签字21。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
办公用品采购流程图
8、根据供方送来的办公用品结合供方清单和采购单进行审核，审核无误后进行入库。如规格不符，可当场退货。如数量存在差异的令其补全或退回；
9、将新采购的办公用品进行入库管理
《采购申请单》
《数量汇总表》
《办公生活用品采购清单》
办公生活用品采购流程图
作业流程
权责单位
作业说明
相关文件/记录
总务部
1、各部门于每月28日前填写下个月需要采购的办公用品申请单
2、将填好的内部请示单交给部门负责人审批；
3、报院领导审批；
4、需求部门将审批通过的采购申请单于每月30日前统一交到总务部；
5、总务部将各部门交上来的内部请示单进行汇总，如果数量和规格存在异议要及时询问；
《办公用品领用明细表》
编制： 审核： 批准：
采购流程图及说明
13
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束 14
原材料出库流程
计划依据 计划细分
物料采购
采购计划流程图
设计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生 产部
仓库
采购部
财务部
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
采购计划表
核对库存
制定采购计划
否 审核
是
物料采购 流程
2
采购计划流程说明
目的 ✓ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（包含办公用品采购）的采购计划的审核及下达；保
报销发票手续。 附件 ✓ 付款申请单
11
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
12
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：仓库 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
《采购流程图及说明》课件
供应商关系维护
建立长期、互信的供应 商关系，确保供应商能 及时提供高质量的产品
和服务。
供应商绩效评估
定期评估供应商的表现 ，及时发现问题并采取
改进措施。
供应商多元化
为了降低供应风险，应 考虑与多个供应商合作 ，以确保供应链的稳定
性。
采购成本控制
采购预算
制定合理的采购预算，确保采 购成本在预算范围内。
合同管理
制定和执行严谨的合同条款，确保双方的权 益得到保障。
风险应对措施
制定风险应对措施，如备选供应商、紧急采 购等，以应对突发风险。
采购绩效评估
采购目标设定
设定明确的采购目标，如降低成本、 提高质量等。
绩效指标
制定具体的绩效指标，如采购周期、 交货准时率等。
绩效评估
定期对采购绩效进行评估，发现问题 并采取改进措施。
供应链风险管理
建立供应链风险管理体系 ，对供应链中的潜在风险 进行预警和应对，确保供 应链的稳定性。
完善采购绩效评估体系与激励机制
绩效评估指标
建立完善的采购绩效评估指标体 系，包括采购成本、交货周期、
质量合格率等关键指标。
激励措施制定
根据绩效评估结果，制定相应的 激励措施，如奖金、晋升、培训 等，激发采购团队的积极性和创
造力。
持续改进计划
针对绩效评估结果，制定持续改 进计划，不断提高采购团队的综
合素质和业务水平。
05 案例分享
某企业的采购流程优化案例
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购流程中，通过简化流程、提高采购效率、降低采购成本等措施，实现了采 购流程的优化。具体包括：制定明确的采购计划、加强供应商管理、采用先进的采购技
单一来源采购流程图
谈判小组编制采购报告，采购谈判小组成员签字确认
步骤四 采购结果请示
（2-4 日）
步骤五 合同签订
采购管理责任部门收集、汇总采购结果相关文件（包含比价表、 采购报告、供应商响应文件、采购文件）
受邀请供应商登陆平台进行第一次报价并上传响应文件
采购管理责任部门揭示第一次报价，谈判小组审查第一次报价和响 应文件，审查通过，按计划安排进行谈判；审查未通过，反馈至采 购管理责任部门沟通处理或安排第二轮采购邀请（1-2 日） 采购管理责任部门组织谈判小组和供应商进行现场谈判（1 日）
采购管理责任部门平台发出第二轮报价邀请（不少于 1 日）；供应 商登陆平台进行第二次报价并上传第二轮响应文件
采购管理责任部门编写采购方案，按照审批权限提请采购工作组、 采购领导小组审批，明确谈判小组成员（含需求部门谈判人）
采购管理责任部门提交采购方案请示流程，并为需求部门谈判人 添加读者
步骤三 电商平台采购 （5-10 日）
采购管理责Leabharlann 部门 编制采购文件采购管理责任部门按需求部门项目负责人要求时间，在集团电商平 台发出采购邀请（不少于 1 日）
单一来源采购流程图
步骤一 立项请示
步骤二 采购方案请示
（2-4 日）
需求部门项目负责人提交立项请示流程，包括请示正文、技术文件、 可行性分析报告（如有）等，并为采购管理责任部门计划岗与采购 岗添加读者。
立项请示归档后，需求部门项目负责人填写《采购申请表》通过 邮件发至采购管理责任部门（公司采购邮箱）
采购管理责任部门提交采购结果请示流程，按照审批权限提请采 购工作组、采购领导小组审批，符合“三重一大”要求从其规定 （根据总办会日程安排）。 采购结果请示归档后，采购管理责任部门在平台上发布中标通知 书，平台采购结束
办公用品采购流程图
办公用品采买流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采买原因
总经理审批
行政采买部门经过核价比较
申请部门复核认定
依照价格最优、服务最优原则进行采买
行政采买登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采买申请单
申请部门：年月日
序号品种计划数量预计单价审批数量备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
所需金额合计（元）
申请人：申请部门审批：主管领导审批：
办公用品购买流程
1、部门经理依照工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采买申
请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字赞同后，方可购买。
3、《办公用品采买申请单》一式二份，行政部保留一份，购买部门经理处保留
一份。
采购申请流程图
借款报销流程表
一、 总流程：
二、分流程：
1、采购/出差申请流程:
1）西安集团：
借 审 款 核 审 批 同 意 复 审
2）各分\子公司：
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后
再予以借支(参见子公司审批制度)。
如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。
借 审 款 核
权限内审批同意
2、借款流程:
1）西安集团、各分\子公司
填写借款单出纳借款
3、报销流程:
1）西安集团
2）各分\子公司
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，根据实际需要每月（或半月）将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销(参见子公司审批制度)。
审核 权限内审批同意
备注：1、凡借款应在三天内或事件了结后一天内到账务消账；
2、报销必须执正式发票（特殊情况需董事长批准方可）；
3、采购物品必须先验收入库方可报销；
4、表中同一环节出现多个职位的，根据实际岗位设置，以最高职位人员签字为准。
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风险事项：招标工作中，如果违反国家法律、法规，企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 4．发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、 履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投
标单位的资质要求以及其他必要的内容。
D2 5．收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查。
参照 规范
《XX书” “投标书” “评标报告” “评标结果会议纪要”
责任部门 及责任人
.
工程管理部、招标小组 总经理、财务总监、招标负责人
.
合同签订审批业务流程
上级公司
合同签订审批业务流程
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
7 初步评审
组织招标小组
论证
9
8
出评标报告 10
发送招标书 接收招标书
获取标书 填报标书
D3
宣布 中标单位
12
签订合同
11 编制招标结果
会议纪要
签订合同 D4
结束
.
.
招标业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．工程管理部根据工程需求，编制需求计划，并取得采购预算。 2．招标负责人根据需求计划，准备招标文件。 D1 3．招标负责人编制招标文件，经工程管理部负责人签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后 严格执行
总经理 审批
审批
物资采购或委托单位招标流程
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
招标小组
工程部
招标负责人
阶
供应单位
段
开始
1
提供相关资料 准备招标文件 2
D1
审批
审核
编制招标书 3
5 进行资格审查
确定资格
6
合格的供应商
发布招标信息 4
索取资格 审查文件 采购预算
填报资格 审查文件 D2 采购预算
阶
4．如果不在公司采购权限以内，则编写请示报告发往上级领导审批。在公司采购权限以
段
内则告知工程部采购员直接走询价流程。
控
5．如果在采购权限之外的请示报告应由工程部负责人、财务总监、总经理逐级审核，最
制
D3 终发往上级公司相关部门询问意见。
6．汇总各方意见后走公司 OA 发文流程，并记入请示台账，发往上级公司批复。
10．最终中标者产生后由招标小组编制评标报告，并经总经理审批后，由招标小组宣布中标单位。 11．招标负责人编制招标结果会议纪要，并存档。 D4 12．工程管理部相关人员进行后续的合同签订流程 风险事项：采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法
规，可能给企业带来不必要的损失
.
物资请购及委托单位请示审批业务流程
上级公司
总经办 意见
企管部 意见
领导审 批 批复 文件 7
.
物资请购及委托单位请示审批业务流程
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
XX
XX
阶
XX
段
开始
审批
权限外 审核
提出采购申 请或委托单 D1
位申请 1
汇总、整理 3 检查库存物
资储存情况
.
.
制
4．获取法律意见后根据意见进行合同修改，并与乙方联系沟通。注意法律意见要存档。
5．合同审核无误后，走公司 OA 合同会签程序。逐级由工程管理部、综合管理部、财务部、财务
总监审核，最后由总经理审批。 D2
6．公司合同会签程序完成后，根据权限区分，权限内的直接至总经理处签订盖章。权限外的走能
源投资公司合同会签程序，完成后至总经理处签订盖章。
阶
6．通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商。
段
风险事项：招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的处
控
罚，造成资产损失
制
7．向合格的供应商发售标书，供应商填报完毕后递交到招标负责人。
D3 8．招标负责人对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商。
9．工程管理部组织需招标小组等相关人员对筛选通过的投标书进行评分论证，选出最终的中标者。
财务总监
财务部 综合管理部
XX 部
阶
XX
段
.
3 发企管部 彭江丽走法 律意见 法律意见书
OA 合同会 签
企管部合同 备案
1
提供相关 合同文件
. 开始
获取合同
文件
D1
审批
OA 合同会 签
OA 合同会 签
OA 合同会 签
OA 合同会 签
审核合同相关 2
文件内容 ”
按法律意见修 4 改与乙方沟通
”
OA 合同会 5 签
7．合同签订完成后，记入合同台账，合同要扫描备案并发至企业管理部备案。
D3 8．合同签订流程完成将合同发至采购人员。
相 应建 采购申请制度
关 规范 请购审批制度
规 参照
《XX 有限公司制度体系汇编》 范 规范
文件资料
采购申请单 采购清单 请示及批复台账 请示及批复文件 询价报告 采购会议纪要
责任部门 采购、财务、工程、仓储
及责任人 总经理、财务总监、工程管理部负责人、采购员
.
.
物资采购或委托单位招标流程
7．上级公司在走批复流程，发文人应保持跟踪、催促，争取早日拿到批复文件。
8．收到批复文件后立即存档、记入台账并通知工程管理部采购员走询价流程。
D4 9．工程管理部采购员完成询价后编制询价报告，并由工程部负责人、财务总监、总经理
逐级审核。
10．审核通过后立即编写会议纪要存档，并与采购或委托单位联系，走后续采购流程。
盖章签订
权限外 权限内
会签完毕
D2 权限
6
存档备案
记入台账
7
通知采购人 员合同会签
完成
8
D3 结束
合同会签流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶
1．工程管理部提供相关合同文件。
段
D1 2．审核合同相关的文件内容是否齐全，审核合同条款，送总经理审核并说明该项合同的相关内容。
控
3．发企管部审核合同条款，出具法律意见。
D1 1．工程管理部兼职采购员根据公司相关规定及实际需求提出采购申请
2．采购员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物
资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。
3．工程部物资管理员核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，
D2 以及是否存在公司采购权限以内。
提供相关费用 预算清单 2
”
是
4
采购 权限
D2
内否
审核
编写请示报
告
5
汇总意见走 公司 OA 发文 6
流程
记入台账
D3
审批
权限内 审核
8
记入台账
审核
询价及编制询
价报告
9
”
编写采购会议
纪要
10
”
与采购或委 D4 托单位联系 后续采购流
程
结束
.
控制事项
物资请购及委托单位请示审批业务流程控制 详细描述及说明