世界汽车格局：6+3

2011年自主车企销量目标 车企 奇瑞汽车 比亚迪 江淮汽车 吉利汽车 天津一汽 上海汽车 东风柳汽 长城汽车 销量目标 80 60 —— —— 30 23 18 55 同比增长 17% 15% 30% 16% 20% 44% 71% 38%
主要汽车集团2010年销量与09年同期增长分析
2010年1-12月的各集团走势直接受到09年的影响，由于基数的原因和月度间的销量调 整，其增速差异巨大。同时今年的销量地位决定明年的结构调整的站位情况，因此大 家都很努力提升数据。 四大集团的增速呈现倒序排列。东风表现最突出，其09年名列第三，而今年已经 上升到第二位 ，呈现低基数、高增长的良好态势。一汽集团增速较快，但较东风的 增速稍慢，上汽增速平稳。长安由于背负09年第二大集团的包袱而增速压力沉重。 四小集团的广汽、北汽的增长压力较大，奇瑞的表现较强，而重汽增长也较好。 目前看整合的主角的四大集团的增长好于四小集团。江淮、华晨等地方集团的表现突 出，而民营企业的长城等表现较强。
依维柯
川旅
四川丰田 一汽吉轻
一汽
一汽大众 天津夏利 一汽红旗
天汽
天津丰田 江苏仪征 上海大众
五十铃 福特
海南马自达 神龙公司
东风
东风有限 云汽 东风康明斯
上海通用东岳
上汽
上海通用
山东大宇 大众 通用 河北中兴
郑州日产 日产 本田 PSA 雷诺 美国康明斯 韩国现代起亚 三菱
柳州五菱 金杯客车 北京现代 北京吉普
另外还有相对独立自立自主的本田、标致-雪铁龙(PSA)和宝马3家。
9家公司的汽车年产销量占世界总量的92%。
中国汽车格局：3+9
• 中国汽车工业的大局以一汽、东风、上汽三大集团为骨干, 另加广州本田等9家汽车厂商的“3+9”格局。
中国汽车的“３＋９”与国际汽车的“６＋３”，形成“你 中有我，我中有你”的态势：
如上图所示，不同系别的汽车企业形象固定。其中日系合资企业的形象主要是“显示身份”， 欧美系合资企业形象主要是“质量优良”、“有大家风范”、“值得信赖”。而对于本土企业 来说，企业形象较为分散：奇瑞和比亚迪留给消费者的印象是“适合年轻人”，吉利的形象是 “有创新性”，而江淮和长安汽车的形象是“亲切”和“有发展前途”。 从图中也能看出，在品牌形象建设上，各个汽车企业的最大竞争对手是相同系别的汽车企业 。例如一汽丰田和广东本田，一汽大众和上海通用。因此，如何建立起独特的品牌形象是摆在 各家汽车企业面前的问题。
近日，陆续有国内汽车企业公布2011年的汽车销售计划。从已经公布的20家汽车企业的销售目标来看， 上述车企2011年的销量将同比2010年平均增长达到24.25%。如果将这个24.25%的增幅来比作今年中国汽 车行业将实现的整体增幅，则2011年的中国汽车市场的汽车销量将达将2250万辆。 合资汽车企业方面 汽车企业方面， 合资汽车企业方面，已经公布的12家企业的平均增长率为19.50%，要低于行业整体目标24.25%的增幅， 显示出合资企业对今年的中国汽车市场走势看法为谨慎乐观。 显示出合资企业对今年的中国汽车市场走势看法为谨慎乐观。其中，美系车表现很谨慎，销量目标达到 115万辆的上海通用今年的销量增长只有11%；德系车则表现较为乐观，销量目标达到120万辆的上海大众 的增速目标达到20%，而销量目标基数较低的东风标致更是达到30%；相较于美系和德系，日系车则表现 出了一贯的谨慎作风，除了基数较低的一汽马自达的增幅达到42%外，其它日系合资车企的增速均低于 20%，最低的东风本田更是仅有7%；韩系车则表现出一番劲力实足的态势，去年在全球汽车市场的风光表 现，让韩系车今年想抢占更多市场份额的野心昭然若揭。
中国/世界汽车格局：
• 通用wk.baidu.com团：（含通用汽车、铃木、五十铃、菲亚特、富士重工和大
宇）；参股合资上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、长安铃木、昌 河铃木、庆铃、北轻汽、北铃专用车、南京依维柯、桂林大宇（客车） 和烟台大宇（零部件）等。 大众集团：参股合资上海大众和一汽－大众。 福特集团：（含福特汽车、马自达和沃尔沃）；参股合资江铃和长 安福特。 丰田公司：（含丰田、大发和日野）；参股合资一汽丰田、天津丰 田、四川丰田、沈飞日野和金杯客车（技术合作）。 戴－克集团：（含戴－克、三菱和现代）；参股合资北京汽车、亚 星·奔驰、北方奔驰、湖南长丰、东南汽车、和东风悦达起亚。 雷－日集团：（含雷诺－日产、日产和三星）；参股合资三江雷诺、 郑州日产、杭州东风日产柴、风神和东风汽车。 标致－雪铁龙集团：参股合资东风汽车神龙。 本田公司：参股合资广州本田、东风本田。 宝马公司：参股合资沈阳华晨（宝马）。
世界汽车格局：6+3
• 全球汽车工业总的竞争态势是大企业、大集团主宰和垄断市场。近40 年来，全球汽车工业加速集中，全球独立整车制造商的数目已由1964 年的52家减少到2000年的10家。从20世纪90年代起，全球汽车工业基 本形成了“6+3”竞争格局。 • 即通用、福特、戴-克、丰田、大众、雷-日 6家巨型跨国公司，这6 家企业合计产销量占全球的75%。
历年轿车车型结构走势对比
此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正，因此各级别结构稍有变化。 此图应分两部分看，01-08年的走势和09-10年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高 级别下压，A级以上车型表现较强。09-10年是A级一支独秀，上下通吃。 2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整， A 级市场从08年的48。9%上升到 2009年的52.4%，随着今年A 级车产能逐步宽松后A级车份额继续扩张到54。1%。 2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑仍在持续，但12月出现企稳态势。2010年112月经济型车份额27.1%，，较09年1-12月的27.7%下降0.6个百分点。2010年12月经济型车份额 29.4%，较09年12月的28.6%上升0.8个百分点。
沃尔沃
陕汽 中国重汽 哈飞 一汽扬子 长安福特 一汽解放 一汽红塔 天津华利 跃进 南汽 南亚 江铃 全顺 云雀 上汽奇瑞 金杯通用 沈阳华晨 绵阳新晨 华晨宝马
新光华晨 三江雷诺 沈阳航天
大众 丰田 马自达 重庆红岩 三菱 湘火炬 东南 福建汽车 厦门汽车 菲亚特
长安集团
长安胜利 长安铃木 大宇国际 吉利 东风本田 东风日产柴 秦川 东风悦达起亚
车企 上海通用 上海大众 一汽大众 北京现代 东风日产 一汽丰田 神龙汽车 东风本田 一汽马自达 长安马自达 东风悦达起亚 东风标致 2011年合资车企销量目标 销量目标 115 120 100 85 77 55 43 28 21 11 43 20 同比增长 11% 20% 16% 21% 15% 10% 14% 7% 42% 19% 29% 30%
湖南猎豹 广州本田 本田
江淮
北汽控股
江淮集团 北汽福田 安凯 现代
昌河
合肥昌河
雷诺 通用 丰田 三菱 宝马
2010年度车企销量排名 名次 企业 销量(辆) 1. 上海通用 1038988 2. 上海大众 1001357 3. 一汽大众 852230 4. 北京现代 703155 5. 东风日产 660767 6. 奇瑞汽车 597876 7. 比亚迪 510000 8. 一汽丰田 505904 9. 吉利汽车 416168 10. 长安福特 408453 11. 广汽本田 386021 12. 神龙汽车 372014 13. 广汽丰田 268894 14. 东风本田 260403 15. 一汽夏利 248442
自主汽车企业方面，已经公布的8家企业的平均增长率为31.38%，高于行业整体目标24.25%的增幅，显示出自主 自主汽车企业方面， 显示出自主 企业对今年的中国汽车市场走势看法仍为乐观。 企业对今年的中国汽车市场走势看法仍为乐观。其中，在2010年市场表现并不十分理想的奇瑞、比亚迪和吉利三家 汽车企业对今年的市场较为谨慎，三家车企业今年的销量目标增速均低于20%；而江淮、长城、上海汽车则仍对今 年车市充满信心，最低的销量目标增速都达到30%。 应该说，从自主车企公布的今年销量目标来看，即有传统的实力较强的企业因去年车市的不强表现，而对今年 的车市显得小心谨慎，也有后来居上的企业仍在去年取得不错业绩的基础上，更有乘胜追击之念想。而从这方面其 实也表现出，自主车企发展的不稳定性，也表现出自主车企抗风险能力要明显弱于合资企业。 各家汽车企业所制订的今年的销量目标，其实也就表明了各车企对今年汽车市场的一个基本判断。虽然合资车 企的销量目标增速要低于自主车企，但笔者却认为，谨慎的合资车企今年的销售表现或将好于乐观的自主车企。 合资车企今年的销售表现或将好于乐观的自主车企。 合资车企今年的销售表现或将好于乐观的自主车企 这个结论或者说是判断的由来有两点：其一，购置税等优惠政策的取消；其二，北京限购及各地类似政策的陆 这个结论或者说是判断的由来有两点：其一，购置税等优惠政策的取消；其二， 续出台。众所周知，购置税等优惠政策的实施，受益的主要是1.6L及以下排量汽车，而这类优惠政策取消后，这类 续出台。 车型的销量势必有一部分被1.6L以上排量车型所抢食，而在1.6L以上排量区间，自主品牌在合资品牌面前处于绝对 弱势。同时，北京限购及各地的示范，将直接增加消费者的购车成本，也有可能刺激消费者在购车时一步到位的选 购好一点的汽车，而消费者对于好一点的汽车的概念，也基本上是认定合资品牌要好于自主品牌。因此，上述两点 所带来的结果是扬合资品牌而抑自主品牌。
应该说，上海通用、上海大众和一汽大众由于今年的销量目标达到了100万辆及以上，即其基数已经相当 高，其增速理所当然不太可能实现大跨越；一汽马自达则应是凭借其新、老两代马自达6去年起在车市的 大幅降价销售所带来的销量快速增长，而给予其较强的增长信心；一汽丰田仅有的10%的增长目标，与其 说是其对今年车市的不看好，不如说是对自身发展的不自信；东风本田的信心不足，则更多是的由于其旗 下车型——思铂睿的表现差强人意
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国内汽车消费群体变迁
商用车-生产类客户 生产企业 工程项目 交通运输企业 乘用车-公务类客户 政府部门 事业单位 企业单位 出租租赁公司 私用车-家庭个人客户 家庭 白·骨·精
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生产资料阶段 公务用车阶段 商务用车阶段 私人用车阶段
全中国汽车生产厂家情况图