某集团公司业务流程与管理咨询

库存检查周期（Cycle time of inventory review） 库存补足周期（Cycle time of inventory replenishment） 销售预测误差（Forecast Error） 库存补足周期的稳定性（Stability of replenishment cycle time） 可接受（或预设）的服务水准（Service Level）或断货率（OOS Level）
B 0003
100000
A 0004
100000
C 0005
1000000
A 0006
200000
B 0007
1000000
A 0008
200000
对应的主生产计
划行号，便于查 询修改
印刷计划一般基 于客户订单
机密
22
原材料采购计划 步骤一：确定物料清单
CDR产成品
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
CDR半成品
机密
14
月销售计划准确性控制
销而售销预售测预准测确的率准将 确直 性接 需影 要响 作到 为月 考主 核计销划售的人制员订和，销从售而部牵门涉工到作整的个重工要厂指A的标1 库 。存A、2 采购AA34等成A本5 。因AA76
OEM A OEM B
A B
A001 CDR 650G B001 CDR 700G C001 CDR 650G D001 CDR 650G
6
计划
书面报表
A.
修改、下达主计划 月度主计划
根据各部门反馈意见制定月度主
物控部
电子表格 每月倒数第2天
7
采购计划
计划
书面报表
生产计划
库存计划
机密
13
月销售计划格式
作为预测计划流程的起点，月销售计划提供输入信息。
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
为便于管理统计，对
客户和商品实现编码 管理
成品
售管理
定单& 查询
客户
成品& 客户服务
机密
9
流程定义及目标
主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。
主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产 能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从 而完成预期的业务目标。主要在以下方面带来价值：
客户服务水准
目标库存水平
对于市场波动和客户需求的应变速度
划
A. 2
制定主计 划
A. 3
审核销售 计划
A. 4
进行主计 划联席会
议
A5
制定月度 资金计划
A. 6
修改、下 达主计划
A. 7
已签 订单
地区销 售预测
采购 计划
生产 计划
库存 水平
资金 计划
机密
12
月度主计划制定流程明细
物控部将组织月度主计划联席会议，收集各部门反馈意见，最终制定中长期的销售、库存计划 和短期生产计划。
机密
15
生产计划基本模式
根据CDR产品的生产特点，以及流水线的批量生产方式。整个生产计A划1 可分A2为两A大3部分A：5 A6
A4
A7
客户订单+销售预测+安全库存
客户订单
销售预测 (自有品牌)
成型工序
中间库
印刷、包装工序
成品库
按库存的生产计划方式
按订单的生产计划方式
机密
步骤一：确定月初库存量
中 间 库 库 存
采购提前期C天
当前库存量A
根据销售计划
确定的材料
消耗趋势
0
最
小
采
购
批
量
B
安全库存量D
+ 1月底
+ 2月底
时间
机密
24
A. 5
进行主计划联席会 议
主计划修该建议
总经理、生产部、物控部、财务 部、市场销售部共同参与主计划 联席会议并提出修改意见
总经理 物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第3天
回顾上一期段计划执行情况
A.
制定月度资金计划 月度资金计划 根据销售采购情况制定月度资金
财务部
电子表格 每月倒数第2天
成 品 库 库 存
生产计划
16
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
由于生产计划在月末的 最后4天进行制订，所以 需要对未来四天的预期
发货和生产数量进行估
算。以确定作为计划基 础的期初库存。
机密
17
生产计划(续) 步骤二：决定流水线开工数
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
数量
生产能力 市场需求
当前库存 来源于步骤一库 存数据
1
四川天歌科技集团股份有限公司
业务战略和管理咨询
二零零一年十二月七日，成都
机密
© 2001 PricewaterhouseCoopers
2
内容
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
机密
3
研讨会目标
➢对流程设计进行讨论 ➢确定下一步改进方向
机密
100000 100000
50000 50000
150000 160000
90000 90000
3 100000
100000 165000 150000 260000 100000 165000 50000 80000 300000 490000
1
400000 670000
在ERP系统未实施前，可利用电子表格的计算功能对于 数据进行汇总。
4
研讨会目标 内容
主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
机密
咨询项目范围和内容
5
1
我们双方一致认为该2阶段的项目任务由以下三个部3 分组成
策略咨询
组织和管理咨询
人力资源咨询
• 总体市场发展及特点评估
目 • 分析主要OEM的采购策略 的 • 制定国际合作策略
20
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
1
1 A0001
1
1 B0001
1
1 C001
1
1 A0001
1
1 B0001
1
1 C001
1
1 A0001
1
1 B0001
1
1 C001
OEM A OEM A
OEM A OEM A
OEM A OEM A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• 支持国内市场和渠道研究
• 制定短期的营销策略
• 总体市场发展趋势评估
• 行业的关键成功要素
提
• 主要OEM的采购策略
供
• 国内市场和渠道的研究支
结
持
果
• 制定可能的国际合作策略
确定合作领域
主要可能的合作伙伴
主要策略建议
• 制定短期的营销策略
目标市场/目标客户
营销目标
营销策略
• 确定公司管理模式 • 组织结构设计 • 主要管理流程设计 • 确定IT技术解决方案
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
5.2
5.2
5.2
5.2
1.3
1.3
1.3
1.3
2.6 2.6
1.3
2.6 5.2
1.3
2.6 5.2
1.3
2.6 5.2
1.3
5.2 1.3
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
5.2
5.2
5.2
5.2
1.3
1.3
1.3
1.3
A级区 B级区 C级区
在生产线相对稳定的前提下，产品的等级主要由母 盘的损耗度决定。根据经验一般比例为3：6：1。
备注指明所属 行的特性。
1
对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来6 个月进行销售预测。计划的内容包括数量和金额。
1
2
3
4
2
OEM A OEM A OEM B OEM B
A A B B
A 001 A 001 B001 B001 C001 C001 D001 D001
CDR 650G CDR 650G CDR 700G CDR 700G CDR 650G CDR 650G CDR 650G CDR 650G
营销部
待定
市场/销售
机密
建议的天歌光盘公司近期组织结构方案(续) 7
计划/协调管理
总经理
进出口协调
物控管理
发 采库货 购存 / 管管运 理理输
管
理
生产服务管理
生产管理
设备管理
工 艺 室
成 型 车 间
印包
刷 车
装 横向联系 车
间间
制造管理
机密
8
天歌光盘工厂主计划总体流程
长期&中期 供应需求
1
机会
市
A A 0001 A A 0001 A A 0002 A A 0002 B B0001 B B0002 B B0003 B B0004
50000 75000
50000 75000
50000 80000
50000 80000
50000
90000
50000 50000
90000 90000
50000
90000
市场需求 管理
反馈
场
联合计划
供应 商
3 供货管 原材料 理
原材料
生产计划
材料 供应
4 生产
2
“主计划 反馈
“
管理
销售预测
商业战略 组织/结构 质量
原材料
7
流程 支持
系统支持 招聘,评估 &培训
生产
生产
库存水平&运送
来自百度文库
能力 (成品,半成品,自制件,原材料)
成品/半成品
信息流 物流
5库房&
运送
定单 6 市场销
流程步骤
输出
任务
流程负责部门 文档和工具
时间
A.
合并、制定销售计 月度销售计划草 统计未执行订单情况
1
划
案
收集代理商销售预测
收集OEM销售预测
修正并填制月度销售计划
销售市场部 电子表格 书面报表
每月倒数第6天
A. 2
审核、修改销售计 审批后的月度销 审核月销售计划
划
售计划
进行相应校正
总经理
电子表格 书面报表
每月倒数第5天
校正后的销售计划下发至生产部、物控部、
财务部
A.
制定主计划
3
主计划草案
物控部制定主计划草案
物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第4天
A. 4
审核销售计划
计划反馈意见
生产部、财务部审阅并提出反馈 意见
物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第4天
假定母盘的寿命为10万片
机密
生产计划(续)
步骤四：根据生产线能力安排生产计划(印刷车间生产计划)
行号可对应于其 他计划，作为索 引
21
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
1
A0001 PPR00001
2
A0001 PPR00002
3
A0002 PPR00003
4
A0002 PPR00004
5
B0001 PPR00005
• 确定公司管理模式 • 组织结构设计
主要部门职责描述 关键岗位描述和素质要 求 主要考核指标 • 制定主要管理流程 业务规划 OEM客户开发与管理 销售预测与生产计划 预算管理 财务和成本管理 考核评估流程 • 制定IT技术解决方案 总体IT策略 硬件/软件要求 实施计划
机密
• 制定公司人力资源管 理策略
• 制定公司人力资源管理 人力资源规划及政策 核心团队的建设和培养 工资体系策略建议 考核激励机制
建议的天歌光盘公司近期组织结构方案
6
技术/ 质量管理
总工
董事会 总经理
行政管理 财务管理 人力资源管理 质量管理
职能服务
物控管理
生产管理
注：
制造/(研发)
假定天歌光盘公司成立合资企业
暂时不考虑营销体系部门设置
A
A 0001
A
A 0002
B
B0001
B
B0003
1000000 200000 230000 4500000
5930000
900000 210000 430000 4200000
5740000
10.00% -1.00% -20.00% 30.00%
销售预测误差
率，可按个人
和部门分别考 核。
19.00%
印刷材料
包装材料
聚碳酸酯 (PC)
16克/片
母盘 30000片/个
采购提前期
1月
1月
染料 (Dye) 0.1/片
1月
溶剂 (Solvent)
0.4/片
1月
。。。
最小采购批量 15吨
30片
1公斤
100公斤
机密
23
原材料采购计划(续)
步骤二：确定材料采购点
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
材料X 库存水平
机密
19
生产计划(续)
安全库存的制定取决于以下因素的把握。
安 全 库 存 量
库存检查周期
安 全 库 存 量
库存补足周期
安 全 库 存 量
销售预测误差
安
安
全
全
库
库
存
存
量
量
库存补足周期稳定性
100% 服务水准
机密
生产计划(续)
步骤三：根据生产线能力安排生产计划(成型工序生产计划)
利用电子表格功能， 可汇总某一类商品的 生产计划
机会的获得(订单)
资产利用率
机密
10
研讨会目标 内容
主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
机密
11
月度主计划制定流程
月度主计划将关注未来6个月的销售预期。该流程由物控部负责全程监控。
-6天
-5天
-4天
-3天
-2天
合并、制 定销售计
划
A. 1
审核、修 改销售计
6
B0002 PPR00006
7
B0003 PPR00007
8
B0004 PPR00008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A 0001
100000
A 0002
100000
当月销售
来源于经过批准
时间
的月度销售计划
安全库存
产品品质组合 生产稳定后，A 、B、C三种等级 的产品生产将有 一定的比例。
如 3：6：1
计划开动 ？条流水线
机密
18
生产计划(续)
安全库存的制定取决于以下因素的把握。
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
影响库存水准设订的主要因素 对任意一个库存点，库存水准的设订主要由库存检查周期、库存补足周期、销售预测误差、库 存补足周期的稳定性和预设的服务水准，这五个因素决定。