金蝶项目管理精品PPT课件
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金蝶K3_WISE项目管理.ppt
P10
金蝶项目管理系统基本流程
金蝶项目管理系统的基本流程，按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础 设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。
P11
1、项目启动
项目启动，共有三个功能： 〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解； 〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理； 〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
P7
2、项目概算的管理
概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算 分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进 行对比控制，必要时对概算进行修正。 在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。
P8
3、及时反映项目执行进度情况
甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。 进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。
项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的 成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这 些凭证。
如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上 录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯 功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程 都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管 理系统的统一性。
P5
金蝶项目管理系统特点
金蝶项目管理系统基本流程
金蝶项目管理系统的基本流程，按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础 设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。
P11
1、项目启动
项目启动，共有三个功能： 〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解； 〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理； 〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
P7
2、项目概算的管理
概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算 分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进 行对比控制，必要时对概算进行修正。 在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。
P8
3、及时反映项目执行进度情况
甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。 进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。
项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的 成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这 些凭证。
如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上 录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯 功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程 都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管 理系统的统一性。
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金蝶项目管理系统特点
2024版金蝶ERP基础培训教程ppt课件
金蝶ERP基础培训教程ppt 课件•金蝶ERP概述•系统安装与配置•基础数据设置与管理目录•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南•库存管理模块操作指南•生产管理模块操作指南•财务管理模块操作指南01金蝶ERP概述ERP定义与发展历程定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成化的管理信息系统，通过整合企业内部和外部资源，实现业务流程的优化和协同。
发展历程从MRP（物料需求计划）到MRP II（制造资源计划），再到ERP，实现了从物料管理到全面企业资源管理的转变。
金蝶ERP特点及优势特点金蝶ERP以财务管理为核心，集成供应链管理、生产管理、销售管理等模块，实现全面企业资源管理。
优势金蝶ERP具有高度的灵活性和可配置性，支持多组织、多语言、多币种等复杂业务场景，提供全面的行业解决方案。
适用范围与行业解决方案适用范围金蝶ERP适用于各种规模的企业，包括中小型企业、大型企业和集团公司等。
行业解决方案金蝶ERP提供针对不同行业的解决方案，如制造业、零售业、房地产业、金融业等，满足行业特定的业务需求和管理挑战。
02系统安装与配置确保计算机满足最低系统要求，关闭杀毒软件及防火墙，备份重要数据。
安装前准备下载金蝶ERP 安装包，双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
安装步骤安装过程中不要随意更改安装路径和组件选择，避免影响系统稳定性。
注意事项软件安装步骤及注意事项在安装过程中选择数据库类型和实例名，配置数据库管理员账号和密码。
数据库配置连接方法注意事项使用数据库客户端工具（如SQL Server Management Studio ）连接到配置的数据库实例。
确保数据库服务正常运行，正确配置数据库连接参数，避免连接失败或数据泄露。
030201数据库配置与连接方法登录与退出功能操作报表查询与分析注意事项客户端工具使用指南启动客户端工具，输入服务器地址、用户名和密码进行登录，使用完毕后及时退出系统。
金蝶K3_WISE项目管理
6
1、及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索 及时、准确地提供各种项目相关资料，
项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些 文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采 购合同、销售合同等 项目合同用以存放与项目有关的合同 如工程合同、 购合同、 如工程合同 ，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地 可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款， 户提供合同的具体条款与合同的执行情况。 为用 户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
9
4、集成及可扩展性
金蝶项目管理系统，提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自 金蝶项目管理系统，提供了许多用户自定义的功能， 的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。 的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。
金蝶项目管理系统的集成性和独立性，在金蝶 金蝶项目管理系统的集成性和独立性，在金蝶K/3 ERP系统中得到了良好的 系统中得到了良好的 体现。用户既可以将项目系统与其他系统集成， 体现。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来 管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统， 管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来 自项目管理系统本身。 自项目管理系统本身。
3
金蝶项目管理系统应用流程图
4
金蝶项目管理系统与其他系统的集成
集成 与预算管理系统集成 与总账系统集成
描述 项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。 项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的 成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这 些凭证。 如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上 录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯 功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程 都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管 理系统的统一性。 项目管理系统通过应收款管理系统进行收款业务时，可以根据适当的工作流程在销售发票、收款单或者退款单上录 入相应的信息，并产生相应的业务凭证至总账。可以在相应系统中通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和 统计。 项目的领料及产成品入库等库存交易，都可以在相应的单据上录入项目管理系统的项目信息，这些信息可以被直接 带入项目管理系统进行统计、分析和查询，并相成总账凭证。 项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设 和管理信息。项目管理系统在对资本性项目进行资本化时可以带入一些资产管理和财务信息到固定资产资产管理模 块。 在报表系统可以利用项目管理系统相关的取数函数PmBill（项目收支单取数函数）、PmBudget（项目概算取数函 数）、PMFinal（项目决算取数函数）自定义项目管理所需的分析、查询报表。
金蝶K3软件课件第3章.pptx
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•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
第8页/共25页
3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
第17页/共25页
用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
金蝶K3应用技巧ppt课件
“银行对账单〞中的借贷方向与“日记 账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理——银行存款对账
“银行对账单〞中的借贷方向与 “日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
客户和供应商
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
币别 计量单位
仓位
人民币是系统内置的币别， 用户还可以添加。
假设有计量单位组，应该先 建好计量单位组。
仓位是仓库的附属资料，仓 库可以下设仓位管理。
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
核算工程管理
K3系统曾经预设了许多核算工程类别， 以便在业务单据中方便援用。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 利润表
在“视图〞中切换 到“显示数字〞后 就可以看到报表数
据。
这里是预 置的计算 公式。
利润表是反映企业在一定期间运营 成果的报表，即利润的构成或亏损 的发生情况，阐明企业运用所拥有 的资产的获利才干；
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
与EXCEL极其类似，而且 经过这些公式，我们可以 更容易了解各种报表生成
的方式
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
现金流量表反映企业一定会计期间现金 和现金等价物流入和流出的信息的报表， 阐明企业获得现金和现金等价物的才干。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 资产负债表
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-5
自定义报表
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理——银行存款对账
“银行对账单〞中的借贷方向与 “日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
客户和供应商
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
币别 计量单位
仓位
人民币是系统内置的币别， 用户还可以添加。
假设有计量单位组，应该先 建好计量单位组。
仓位是仓库的附属资料，仓 库可以下设仓位管理。
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
核算工程管理
K3系统曾经预设了许多核算工程类别， 以便在业务单据中方便援用。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 利润表
在“视图〞中切换 到“显示数字〞后 就可以看到报表数
据。
这里是预 置的计算 公式。
利润表是反映企业在一定期间运营 成果的报表，即利润的构成或亏损 的发生情况，阐明企业运用所拥有 的资产的获利才干；
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
与EXCEL极其类似，而且 经过这些公式，我们可以 更容易了解各种报表生成
的方式
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
现金流量表反映企业一定会计期间现金 和现金等价物流入和流出的信息的报表， 阐明企业获得现金和现金等价物的才干。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 资产负债表
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-5
自定义报表
PMP项目管理培训课件金碟
成本
期望管理-项目经理的成功规则
“成本-时限-质量”平衡的现实的期 望 在整个项目期间进行期望管理 在预算内准时交付承诺成果
目标 质量 时间
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P11
1.8什么是项目管理?
把各种知识、技能、工具和技术应用于项目各项活动中， 以达到项目的要求 Knowledge, skills, tools and techniques
2.4典型项目生命周期图
1 概念/启动 2 设计/计划 3 实施 4 移交/收尾
风险 项目干系人的影响
P21
资源投入 （人力、成本）
更改成本
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
2.5产品生命周期
通常为六个阶段
项目前阶段（项目孵化阶段） 项目阶段 运行阶段 维护阶段 扩展阶段 收尾阶段
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P6
1.3什么是项目？
为提供独特的产品、服务或成果 所进行的临时性努力 A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result
中等到多
控制项目预算 者 项目经理的角 色
职能经理
职能经理
职能经理与项 目经理 全职
项目经理
半职
半职
全职
全职
项目管理行政 人员
半职
半职
半职
全职
全职
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
0502金蝶ERP课程讲稿07精品PPT课件
础信息设置
第二讲：K/3 ERP软件系统 的实施方法
第三讲：K/3 ERP系统的公 共基础资料
第五讲：K/3 ERP（工业） 系统设置
第六讲：K/3 ERP（工业） 系统初始数据及 启用业务帐套
3
上海理工大学管理学院
课程安排
上午
下午
2月24号
（星期四）
第七讲： K/3 ERP系统的 销售管理（一）
上海理工大学管理学院
同学们
早上好!
1
上海理工大学管理学院
上海理工大学管理学院 工业工程专业
金蝶 K/3 ERP 实验课
（七）
2
上海理工大学管理学院
课程安排
上午
下午
前言：
2月22号
ERP实验课概论 第一讲：
（星期二）
K/3 ERP应用案例
及技术框架、功能
2月23号
第四讲： K/3 ERP系统的基
（星期三）
第十五讲： K/3 ERP销售管理（二） 第十六讲： K/3 ERP存货核算
3月3号
（星期三）
第十七讲： K/3 ERP应收、
应付系统
第十八讲： K/3 ERP总帐管理系统 第十九讲： K/3 ERP成本管理系统
3月3号 第二十讲：课程小结
（星期四）
复习/答疑
考
试
5
上海理工大学管理学院
内容提要
一、K/3 ERP系统的仓存管理(一) 二、K/3 ERP车间管理系统（一） 三、实验操作
上海理工大学管理学院
2、1 车间管理系统概述 企业的车间生产管理
车间生产管理是以生产任务为中心， 按图纸、按工艺、按计划的要求，合理 利用设备、能源及人力资源，安排并执 行产品的工序加工或装配，及时统计和 反馈生产任务完成情况，保质、保量、 保期、保成本的完成产品的生产作业和 过程管理。
2024年度-0502金蝶ERP课程讲稿ppt课件
20
车间作业调度优化策略
作业排序
根据生产计划和车间资源情况， 合理安排作业顺序，提高生产效
率。
资源分配
合理分配车间资源，如设备、人 员等，确保生产顺利进行。
实时监控与调整
通过实时监控车间生产情况，及 时发现问题并进行调整，确保生
产按计划进行。
21
在制品库存管理技巧
库存盘点
定期对在制品库存进行盘点，确保库存数据准确 。
18
05
生产管理模块详解
Chapter
19
生产计划编制与调整方法
主生产计划编制
根据销售预测和订单，制 定主生产计划，明确生产 数量和时间安排。
物料需求计划编制
依据主生产计划，计算所 需物料数量和采购时间， 生成物料需求计划。
生产计划调整方法
根据生产实际情况，及时 调整生产计划，确保生产 顺利进行。
深入了解业务流程
通过访谈、问卷调查、观察等方式，深入了解企业的业务流程、痛 点和需求。
分析业务需求
对收集到的业务需求进行整理、分类和分析，明确系统需要实现的 功能和性能要求。
确定系统边界
根据业务需求和资源情况，明确系统的边界和范围，避免项目范围蔓 延。
35
系统配置与测试环节注意事项
系统配置
根据业务需求和分析结果，进行系统配置，包括基础数据设置、 业务流程配置、权限设置等。
29
成本费用控制手段分享
01
成本费用控制手段
02
预算管理与控制
成本分析与考核
03
30
成本费用控制手段分享
费用审批与报销流程优化
1
控制手段实施建议
2
完善预算管理体系
3
车间作业调度优化策略
作业排序
根据生产计划和车间资源情况， 合理安排作业顺序，提高生产效
率。
资源分配
合理分配车间资源，如设备、人 员等，确保生产顺利进行。
实时监控与调整
通过实时监控车间生产情况，及 时发现问题并进行调整，确保生
产按计划进行。
21
在制品库存管理技巧
库存盘点
定期对在制品库存进行盘点，确保库存数据准确 。
18
05
生产管理模块详解
Chapter
19
生产计划编制与调整方法
主生产计划编制
根据销售预测和订单，制 定主生产计划，明确生产 数量和时间安排。
物料需求计划编制
依据主生产计划，计算所 需物料数量和采购时间， 生成物料需求计划。
生产计划调整方法
根据生产实际情况，及时 调整生产计划，确保生产 顺利进行。
深入了解业务流程
通过访谈、问卷调查、观察等方式，深入了解企业的业务流程、痛 点和需求。
分析业务需求
对收集到的业务需求进行整理、分类和分析，明确系统需要实现的 功能和性能要求。
确定系统边界
根据业务需求和资源情况，明确系统的边界和范围，避免项目范围蔓 延。
35
系统配置与测试环节注意事项
系统配置
根据业务需求和分析结果，进行系统配置，包括基础数据设置、 业务流程配置、权限设置等。
29
成本费用控制手段分享
01
成本费用控制手段
02
预算管理与控制
成本分析与考核
03
30
成本费用控制手段分享
费用审批与报销流程优化
1
控制手段实施建议
2
完善预算管理体系
3
金蝶K3课程讲解ppt课件
报表格式设计的操作流程：
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
金蝶KWISE项目管理(共17张PPT)
如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上 录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯 功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程 都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管 理系统的统一性。
10
1、项目启动
项目启动，共有三个功能：
〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解； 〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理； 〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
11
2、项目规划 在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行审批，调整
、查询及发布。
12
3、项目执行
在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数
据，查询项目的进度。
13
4、项目终止
用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来管理项目。 用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来管理项目。 项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设和管理信息。 3、及时反映项目执行进度情况 项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。 与固定资产管理系统的集成 这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。 3、及时反映项目执行进度情况
项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数据，查询项目的进度。 3、及时反映项目执行进度情况
10
1、项目启动
项目启动，共有三个功能：
〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解； 〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理； 〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
11
2、项目规划 在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行审批，调整
、查询及发布。
12
3、项目执行
在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数
据，查询项目的进度。
13
4、项目终止
用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来管理项目。 用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以分拆使用项目管理系统来管理项目。 项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设和管理信息。 3、及时反映项目执行进度情况 项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。 与固定资产管理系统的集成 这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。 3、及时反映项目执行进度情况
项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数据，查询项目的进度。 3、及时反映项目执行进度情况
【精品】金蝶软件课件
资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除金蝶KIS标准版财务软件实务操作第一章电算化准备及金蝶软件安装和设置一、实施会计电算化基础准备工作（一)基础资料的收集与整理在财务软件的使用中，为了实现系统的设计功能，一般需要一些比较详细的资料，因此，做好资料的收集与整理工作，对正常使用软件和充分发挥软件功能起着重要作用，收集与整理的资料主要包括以下几方面1、企业的基本情况：如企业的名称、主要经营范围、组织结构、具体的部门设置、职员人数和主要领导等。
2、企业的经营情况：企业的主要原材料、产品及其分类、主要供应商和客户情况、开户银行及账号等。
3、企业会计科目使用的情况：对企业所使用的会计科目要按照规范化的要求进行清理并进行编码设计。
这是很重要的一部分工作.4、科目期初余额和明细资料情况：要重新核对各类凭证和账簿，软件使用前的会计、统计差错按有关规定进行必要的调整，做到账证、账账、账实相符。
计算出所有会计科目到软件启用之前的当年累计发生额和余额，以其作为软件初始化设置使用，同时要对所有科目的明细资料进行收集和整理，尤其要加强对银行的未达账项、应收应付款等结算账项的清理，以保证软件使用前后账务核算的连续性。
5、会计核算的具体方法：要明确企业对固定资产标准及折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，以备系统初始化设置的需要。
6、系统操作员及其操作员权限的设置审核情况：取得经单位主管领导和财务负责人批准的操作员名单、岗位分工及操作权限的设定方案。
（二)软件启用前的准备工作如果是新用户，买回财务软件，不必立刻安装并启用，应按本章介绍的内容做好必要的基础准备工作,充分了解软件的性能、特点和本企业的生产经营特点和管理要求，争取在准备工作阶段，把现实和潜在的需要结合起来，使准备工作具有足够的前瞻性，避免以后在使用中频繁修改账套资料,或者使得一些系统功能不能充分利用。
用户将财务软件安装到计算后,应先认真阅读本资料介绍的内容和产品使用说明书，熟悉软件的各项功能和使用方法,再开始进行系统初始化设置,系统初始化设置的水平和深度,直接决定着软件系统的使用功能能否得到充分的发挥。
项目管理(金蝶)
9
提出解决方案
合同类型
• 固定价格合同 • 成本补偿合同
10
项目过程
项目是由一系列过程组成的。 过程是一系列可以产生结果的活动的组合。 项目管理的过程表述了项目工作的描述和组织。 产品导入的过程反映了产品的规格、功能极其独创性。 项目管理的过程和产品导入的过程在项目生命周期中
输出
项目许可证 项目管理者 已确定的/
已分派的
约束条件 假设
范围描述 支持它的详细资料 范围管理计划
WBS
正式接受
范围变化 纠错行为 吸取的教训
28
项目的时间管理
活动定义
输入
WBS 范围描述 历史信息 约束条件 假设
工具与 技巧
分解 模板
活动顺序安排 活动期间估计 形成计划表 日程控制
前向变量与滞后变量
项目日程表 执行报告 变化请求 日程管理计划
数学分析 压缩持续期间 模拟 项目管理软件
日程变化控制系统 业绩衡量 附加计划 项目管理计划
输出
活动列表
项目网状图
支持它的详细资料 活动列表更新
WBS更新
活动持续期间估计 项目计划表
估计准则
支持它的详细资料
25
PMI的九个项目管理知识领域
项目管理的九个领域:
整体化管理 范围管理 时间管理 成本管理 质量管理 人力资源管理 沟通管理 风险管理 合同管理
26
项目综合管理
输入 工具与技巧
输出
1.项目计划形成
其它制定计划的输出 历史信息 组织政策 约束条件 假设
59
性、创造性、耐心
技术技能-----项目管理
46
知识、项目经验
提出解决方案
合同类型
• 固定价格合同 • 成本补偿合同
10
项目过程
项目是由一系列过程组成的。 过程是一系列可以产生结果的活动的组合。 项目管理的过程表述了项目工作的描述和组织。 产品导入的过程反映了产品的规格、功能极其独创性。 项目管理的过程和产品导入的过程在项目生命周期中
输出
项目许可证 项目管理者 已确定的/
已分派的
约束条件 假设
范围描述 支持它的详细资料 范围管理计划
WBS
正式接受
范围变化 纠错行为 吸取的教训
28
项目的时间管理
活动定义
输入
WBS 范围描述 历史信息 约束条件 假设
工具与 技巧
分解 模板
活动顺序安排 活动期间估计 形成计划表 日程控制
前向变量与滞后变量
项目日程表 执行报告 变化请求 日程管理计划
数学分析 压缩持续期间 模拟 项目管理软件
日程变化控制系统 业绩衡量 附加计划 项目管理计划
输出
活动列表
项目网状图
支持它的详细资料 活动列表更新
WBS更新
活动持续期间估计 项目计划表
估计准则
支持它的详细资料
25
PMI的九个项目管理知识领域
项目管理的九个领域:
整体化管理 范围管理 时间管理 成本管理 质量管理 人力资源管理 沟通管理 风险管理 合同管理
26
项目综合管理
输入 工具与技巧
输出
1.项目计划形成
其它制定计划的输出 历史信息 组织政策 约束条件 假设
59
性、创造性、耐心
技术技能-----项目管理
46
知识、项目经验
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3.3 结束项目
3、项目的定义和组织
✓确定项目组织 ✓ 定义项目参数 ✓ 计划项目框架 ✓ 汇集项目定义文档
3.1 确定项目组织
✓ 确定项目组织的目的 ✓ 确定项目组织的关键问题 ✓ 项目组织活动关键问题的讲解 ✓ 确定项目组织的关键行动
确定项目组织的目的
保证清楚地了解所有的角色和职责， 对项目组的所有成员加以确认并使之忠于项目 工作。
1.2定义项目✓参使数 相关人员了解2过.2 编程制和进动度表态
1.3 计划项目✓管哪理框些架行动来应对项2.3目分析资源 工作的自然动态
1.4 汇集项目✓文如档 何改善下一个项2.4目优的化权业衡绩
2.5 编制风险管理计划
项目的跟踪 和管理
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
3.3 结束项目
1、项目管理概论
项目管理的发展历史 项目的日益重要性及项目管理在全球的应用 项目管理对于你的意义
项目管理的发展历史
现代项目管理始于第二次世界大战
曼哈顿计划 阿波罗计划
项目管理发展－广泛渗透到商业及日常活动中
项目管理课程从政府、建筑公司逐渐推广到 更多领域学习应用
在过去的20年间，项目管理地许多的产业和 领域中得以应用
项目管理过程模型的特别关注点
项目规划和管理
项目的定义 和组织
１.1 确立项目组织 1.2定义项目参数 1.3 计划项目管理框架 1.4 汇集项目文档
项目计划
项目的跟踪 和管理
2.1 编制工作任务分析表 2.2 编制进度表 2.3 分析资源 2.4 优化权衡 2.5 编制风险管理计划
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
在特定的起始时间和结束时间内、 用特定的资源分配， 产生确定的结果的 一套独特的业务活动
关于项目管理的现代观点
传统观点：项目经理是一个执行者的角色
项目管理现在被作为一门独立学科
项目经理需具备以下几方面的能力：
范围管理 成本管理 风险管理
时间管理 人力资源管理 质量管理
沟通管理
采购管理
项目管理框架
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
3.3 结束项目
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
谁
１.1 确立项目组织
什么
1.2定义项目参数
如何
1.3 计划项目管理框架
1.4 汇集项目文档
项目计划
项目的跟踪 和管理
2.1 编制工作任务分析表 2.2 编制进度表 2.3 分析资源 2.4 优化权衡 2.5 编制风险管理计划
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
3.3 结束项目
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
１.1 确立项目组织 1.2定义项目参数 1.3 计划项目管理框架 1.4 汇集项目文档
项目计划
✓需项完目成的任跟务踪 ✓每项和任管务理花费的时间
✓任务的最优顺序
2.1 编制工作任务分析表 ✓项目会3.1进搜行集状多态长
2.2 编制进度表
✓资源将如何影响进度表
3.2 计划和采取相应的措施
✓项目涉及哪些主要风险
2.3 分析资源
及措施3.3 结束项目
2.4 优化权衡
2.5 编制风险管理计划
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
项目计划
✓可信的计划是本套活动的基础
１.1 确立项目✓组哪织些工作已经完2.1成编了制工作任务分析表 ✓还需完成哪些计划的工作
因而，项目管理的作用日益增强，在许多学 科里都成为一种必要的能力
项目管理现在被作为一门独立学科
项目管理的重要性
项目管理是世界级公司强 有力的竞争工具，是实现 商业活动的关键。
—— Hans Thamhain.
项目管理是控制项目的一 种积极主动的方法。
—— Jack Gido.
好的项目经理是企业组织 最宝贵的财富。
3. 执行项目
根据阶段2的初步计划制订详细的可执行的计划 执行计划，在这个过程中需求变更需严格控制
4. 结束项目
项目结束的各项移交工作 项目的总结与评估，积累与共享
项目生命周期
项目生命周期长度：数小时~数年 并非所有项目都有明显的阶段1 ~ 4
有些常规项目始自阶段3， 故执行项目前仍需明确 项目目标和范围 若阶段1和 2未被很好地执行时，执行项目前需首先 补上阶段 1和 2 当细化的计划不可行时，需调整或重新识别需求， 更新解决方案
项目管理原理及方法
提纲
1. 项目管理概论 2. 项目管理过程综述 3. 过程管理1：项目的定义和组织 4. 过程管理2：计划项目 5. 过程管理3：项目的跟踪和管理 6. 专题1：项目中工作表现检测 7. 专题2：项目（中期）评估 8. 专题3：项目沟通 9. 专题4：项目中人的因素 10. 专题5：项目失败原因探究
商业环境中项目生命周期会以更正式，有内在 结构的方式展开，而私人项目或公益项目则较 随便不正式
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
１.1 确立项目组织 1.2定义项目参数 1.3 计划项目管理框架 1.4 汇集项目文档
项目计划
项目的跟踪 和管理
2.1 编制工作任务分析表 2.2 编制进度表 2.3 分析资源 2.4 优化权衡 2.5 编制风险管理计划
范围管理
核心职能
时间管理
成本管理
质量管理
项目综合管理
人力资源 管理
沟通管理 风险管理
简化职能
采购管理
系统管理
业务
组织
技术
项目管理三项限制条件
项目经理对于衡量工作表现的观点：
按时完成（时间） 按预算完成（成本） 按规格完成（质量）
三项限制
结果
项目管理往往需要在三个因素之间作出权衡；
资源
在项目目标范围内力求 “时间，质量， 时间
成本”间取得平衡
项目生命周期
识别需求 提出 解决方案
执行项目
结束项目
投入资源
时间
项目生命周期
1. 识别要求
甲方：提出需求建议书或招标书 乙方：提交项目建议书或投标书 真正的需求是在甲乙双方的交流与沟通当中逐步认识和确 定的，有时几经反复
2. 提出解决方案——确认解决方案 / 签订合同
针对确认的需求提出解决方案 最终确认的解决方案须以书面形式记录证实
—— Larry Johnson.
您的人生这个“项目”和许 多项目一样：不可以重复！ 您是这个项目的唯一经理 ，项目主体也是您自己， 您将会有什么样的职业 生涯，有什么样的生活， 取决于您项目管理的能力
2、项目管理过程综述
✓ 项目的定义 ✓ 项目管理的现代观点 ✓项目生命周期 ✓项目管理过程模型
项目定义
3、项目的定义和组织
✓确定项目组织 ✓ 定义项目参数 ✓ 计划项目框架 ✓ 汇集项目定义文档
3.1 确定项目组织
✓ 确定项目组织的目的 ✓ 确定项目组织的关键问题 ✓ 项目组织活动关键问题的讲解 ✓ 确定项目组织的关键行动
确定项目组织的目的
保证清楚地了解所有的角色和职责， 对项目组的所有成员加以确认并使之忠于项目 工作。
1.2定义项目✓参使数 相关人员了解2过.2 编程制和进动度表态
1.3 计划项目✓管哪理框些架行动来应对项2.3目分析资源 工作的自然动态
1.4 汇集项目✓文如档 何改善下一个项2.4目优的化权业衡绩
2.5 编制风险管理计划
项目的跟踪 和管理
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
3.3 结束项目
1、项目管理概论
项目管理的发展历史 项目的日益重要性及项目管理在全球的应用 项目管理对于你的意义
项目管理的发展历史
现代项目管理始于第二次世界大战
曼哈顿计划 阿波罗计划
项目管理发展－广泛渗透到商业及日常活动中
项目管理课程从政府、建筑公司逐渐推广到 更多领域学习应用
在过去的20年间，项目管理地许多的产业和 领域中得以应用
项目管理过程模型的特别关注点
项目规划和管理
项目的定义 和组织
１.1 确立项目组织 1.2定义项目参数 1.3 计划项目管理框架 1.4 汇集项目文档
项目计划
项目的跟踪 和管理
2.1 编制工作任务分析表 2.2 编制进度表 2.3 分析资源 2.4 优化权衡 2.5 编制风险管理计划
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
在特定的起始时间和结束时间内、 用特定的资源分配， 产生确定的结果的 一套独特的业务活动
关于项目管理的现代观点
传统观点：项目经理是一个执行者的角色
项目管理现在被作为一门独立学科
项目经理需具备以下几方面的能力：
范围管理 成本管理 风险管理
时间管理 人力资源管理 质量管理
沟通管理
采购管理
项目管理框架
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
3.3 结束项目
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
谁
１.1 确立项目组织
什么
1.2定义项目参数
如何
1.3 计划项目管理框架
1.4 汇集项目文档
项目计划
项目的跟踪 和管理
2.1 编制工作任务分析表 2.2 编制进度表 2.3 分析资源 2.4 优化权衡 2.5 编制风险管理计划
3.1 搜集状态 3.2 计划和采取相应的措施
3.3 结束项目
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
１.1 确立项目组织 1.2定义项目参数 1.3 计划项目管理框架 1.4 汇集项目文档
项目计划
✓需项完目成的任跟务踪 ✓每项和任管务理花费的时间
✓任务的最优顺序
2.1 编制工作任务分析表 ✓项目会3.1进搜行集状多态长
2.2 编制进度表
✓资源将如何影响进度表
3.2 计划和采取相应的措施
✓项目涉及哪些主要风险
2.3 分析资源
及措施3.3 结束项目
2.4 优化权衡
2.5 编制风险管理计划
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
项目计划
✓可信的计划是本套活动的基础
１.1 确立项目✓组哪织些工作已经完2.1成编了制工作任务分析表 ✓还需完成哪些计划的工作
因而，项目管理的作用日益增强，在许多学 科里都成为一种必要的能力
项目管理现在被作为一门独立学科
项目管理的重要性
项目管理是世界级公司强 有力的竞争工具，是实现 商业活动的关键。
—— Hans Thamhain.
项目管理是控制项目的一 种积极主动的方法。
—— Jack Gido.
好的项目经理是企业组织 最宝贵的财富。
3. 执行项目
根据阶段2的初步计划制订详细的可执行的计划 执行计划，在这个过程中需求变更需严格控制
4. 结束项目
项目结束的各项移交工作 项目的总结与评估，积累与共享
项目生命周期
项目生命周期长度：数小时~数年 并非所有项目都有明显的阶段1 ~ 4
有些常规项目始自阶段3， 故执行项目前仍需明确 项目目标和范围 若阶段1和 2未被很好地执行时，执行项目前需首先 补上阶段 1和 2 当细化的计划不可行时，需调整或重新识别需求， 更新解决方案
项目管理原理及方法
提纲
1. 项目管理概论 2. 项目管理过程综述 3. 过程管理1：项目的定义和组织 4. 过程管理2：计划项目 5. 过程管理3：项目的跟踪和管理 6. 专题1：项目中工作表现检测 7. 专题2：项目（中期）评估 8. 专题3：项目沟通 9. 专题4：项目中人的因素 10. 专题5：项目失败原因探究
商业环境中项目生命周期会以更正式，有内在 结构的方式展开，而私人项目或公益项目则较 随便不正式
项目管理的框架
项目规划和管理
项目的定义 和组织
１.1 确立项目组织 1.2定义项目参数 1.3 计划项目管理框架 1.4 汇集项目文档
项目计划
项目的跟踪 和管理
2.1 编制工作任务分析表 2.2 编制进度表 2.3 分析资源 2.4 优化权衡 2.5 编制风险管理计划
范围管理
核心职能
时间管理
成本管理
质量管理
项目综合管理
人力资源 管理
沟通管理 风险管理
简化职能
采购管理
系统管理
业务
组织
技术
项目管理三项限制条件
项目经理对于衡量工作表现的观点：
按时完成（时间） 按预算完成（成本） 按规格完成（质量）
三项限制
结果
项目管理往往需要在三个因素之间作出权衡；
资源
在项目目标范围内力求 “时间，质量， 时间
成本”间取得平衡
项目生命周期
识别需求 提出 解决方案
执行项目
结束项目
投入资源
时间
项目生命周期
1. 识别要求
甲方：提出需求建议书或招标书 乙方：提交项目建议书或投标书 真正的需求是在甲乙双方的交流与沟通当中逐步认识和确 定的，有时几经反复
2. 提出解决方案——确认解决方案 / 签订合同
针对确认的需求提出解决方案 最终确认的解决方案须以书面形式记录证实
—— Larry Johnson.
您的人生这个“项目”和许 多项目一样：不可以重复！ 您是这个项目的唯一经理 ，项目主体也是您自己， 您将会有什么样的职业 生涯，有什么样的生活， 取决于您项目管理的能力
2、项目管理过程综述
✓ 项目的定义 ✓ 项目管理的现代观点 ✓项目生命周期 ✓项目管理过程模型
项目定义