创东方长园集团定向增发项目募集说明书(140121)
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40
4
精典投资案例
5 6
精到投资服务 精品投资基金
同创东方 共赢未来 感谢您的关注！
注：公司自2007年成立以来每年都荣获多项荣誉，且排名逐年靠前。以上为近期获得有代表性的奖项
38
● 董事长/总裁/创始合伙人 肖水龙
• •
创东方创始人 同济大学经济管理学院，获经济管理硕士；本科毕业于同济大学材 料专业，获工学学士。在美国纽约城市大学金融投资专业深造。 曾在深圳国际信托投资公司（深国投）工作二十年，先后从事信托、 投资、房地产业务。2002年10月起任深国投董事、副总裁。曾任沃 尔玛深国投百货有限公司董事近10年，曾任某上市公司董事长近5 年，多家上市公司董事职务，熟悉金融、信托、地产、上市公司管 理，尤其擅长企业股权投资业务，有着丰富的投资经验和业内广泛 的人脉关系。 主持创业投资项目逾30例。曾主持投资长园新材。投资4000万，投 后2年分回2000万利润，同时股票市值20亿，投资回报50倍，成为 创业投资的一个经典案例。其它成功案例包括和而泰、先河环保、 康芝药业等。
研发实力
国家级企业技术中心一个，中心带头人为倪嘉缵院士
省市级工程中心五个 国家认可的检测中心二个 博士后工作站一个
研发人员三百余人
研发实力
历年业绩
销售收入（万元）：上市十年复合增长率30%
250000
200000
150000
100000
50000
0 2002 2004 2006 2008 2010 2012
2
目录
一 基金产品概述 二 长园集团介绍
三 基金管理人介绍
一
基金产品概述
4
基金产品要素
基金名称 基金管理人 基金规模 基金期限 基金认购份额 管理费用 收益分配 设立目的 深圳市创东方长园三号投资企业（有限合伙）
wenku.baidu.com
深圳市创东方投资有限公司
90128.45万元人民币(初定) 3年（基本合伙期限）+1年（存续期） 最低认购额为2000万元起，一次性出资到位 按1.2%/年收取管理费用 门槛回报率12%/年，超出部分管理人提取12%业绩报酬 本基金专项投资于长园集团非公开发行项目
尽管上述段落，任何欺诈性之陈述或保证不应被豁免责任。合伙、其普通合伙人或其任何顾问不应负上因任何人 士依赖或忽略有关于此等描述或有关此等描述之任何将来沟通或任何已被明显地免责之负责而引致任何直接、间接或 相应损失或损坏负责。任何人士考虑认购合伙权益应独立评估利害关系或应获取独立财务意见。本文件及简报之接收 者对任何有关于合伙，不论以口述或书面之资料予以保密。本文件及简报乃机密文件，在未获取普通合伙人事先书面 同意前禁止复印、刊登、从新制造、分发或传递整部或部分予其它人。
热缩材料系列
3.热缩通信电缆附件
光缆接头盒
高分子PTC系列
长园集团的优势
行业地位 市场竞争优势 功能材料研发中心 历年业绩
行业地位
• 三个行业中国第一
• • • 1. 热缩行业：品种最全，市场占有率最高。 2. 电力电缆附件行业：品种最全，适用电压等级最高， 市场占有率最高。 3. PPTC行业第一:技术领先、市场占有率最大。
电网设备系列
3.复合绝缘子:500-1000KV超高压特高压
热缩材料系列
1.热缩套管、氟橡胶管:
应用领域：线束、灯饰、家用电器、 汽车、船舶、军工等领域。
双壁管 环保型热缩管
铁氟龙管
高 铁 专 用 套 管
高端手机 保护原件
汽车用套管及电池保护
热缩材料系列
2.管道防腐产品
已用于西气东输及城市然气管网工程。
长园集团及其控股子公司高级管理人员、核心人员参与该股权投资基金的认购，并 且拟通过认购该股权投资基金的份额，最终持有不超过公司此次约2500万股的股 份。 长园集团投资亮点： 三个行业全国第一：热缩行业、电力电缆附件行业、 PPTC行业。 公司业绩持续增长：上市十年销售收入复合增长率30%。 并购整合能力强： 多项业务并购而来，有潜力通过并购整合做强做大。 高管参与： 高管、核心团队全程参与增资，充分显示对公司信心。
主营业务及优势
１．辐射功能材料 • 全球热缩材料领先品牌 • 中国管道防腐领先品牌 • 全球智能手机电池保护领导品牌
２．智能电网设备 • 中国母线保护领导品牌 • 中国电力电缆附件领导品牌 • 全球复合绝缘子领先品牌 • 中国电力防误领先品牌
主要客户
产品介绍
关键技术
电网设备系列 热缩材料系列 高分子PTC系列
•
•
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为什么选择创东方？
创东方——打造“六精”特色投资机构
1 2 3
精优投资文化 精英投资团队 精准投资策略
投资就是做人：厚实做人，专业做事——从容、稳健、 创新、高效 投资就是团队：激情+专业+敏锐+果敢，工科背景、实 业背景、投资背景、海外背景 投资就是创新：专注投资于高科技、高成长、创新型、 中小型的目标企业——两优投资原则：发掘、投资于优 势行业中的优势企业 投资就是效益：致力于发掘和投资于具有核心竞争优势、 改善人类生活、具有超额投资回报的明星企业。聚焦行 业+适度靠前 投资就是服务：助推企业，共享成长 投资就是效益：高成功率+高回报率——上市项目多、 投资回报高。不求规模大，但求效益高
1.9亿 7亿
4415万 1.25亿
长园维安 2006年12月
1.0亿
3.3亿
5260万
三
基金管理人介绍
37
创东方业绩——近期所获荣誉
肖水龙董事长荣获“2012年度中国创业投资家卓越成就奖
1
2012年荣获“2012年度中国优秀创业投资机构杰出成就奖”； 荣获CVAwards2011年度深圳最佳退出私募股权投资机构TOP10 我们在成长！ 2011年度China Venture“中国最佳创业投资人物TOP10” 中国创投专委会“2011年度优秀创业投资项目金奖”
6
基金产品架构
7
二
长园集团介绍
8
公司介绍 产品介绍
长园集团的优势
长园集团的发展 长园精神
公司介绍
创立简史 股权结构 集团构成
公司布局 国际国内荣誉 国内行业排名
组织架构
主要客户
创立简史
1986年由中科院创立，注册资本50万元；
1996年李嘉诚旗下公司控股，资本4,706万元； 2002年在上交所发行股票2500万股并上市，总股本9,954万股； 2005年完成股权分置改革,总股本10949万股; 2007年完成定向增发700万股，总股本12,814万股; 2009年配股（10配3），目前总股本8.6亿元。
长园集团的发展
公司愿景：世界一流辐射功能材料&电网设备供应商
竞争策略：为实现这一目标将坚持差异化、国际化、 自我发展和收购兼并相结合的竞争策略。
长园精神：诚信、包容、激情、尊重
收购兼并案例
当年销售收入
2012年（收入/净利润）
长园共创 2004年8月 长园深瑞 2006年4月
4700万 2.3亿
关键技术
• 专业从事：高分子辐射功能材料 如：热缩材料
• 关键技术： 1.母料配方及制备 2.辐照技术 3.工艺诀窍
电网设备系列
1.电缆附件:1KV—220KV电缆附件
热缩母排保护套管； 电缆分支箱、环网柜； 冷、热缩增爬器。 应用于各类输变电系统
电网设备系列
2.变电站保护:继电保护和微机五防系统
创东方长园非公开发行基金项目募集说明书
深圳市创东方投资有限公司 2014.1
免责声明
在本简报内的内容仅为初步性质，其中的信息有可能需要更新、完成、修改、进一步查证及修订。此等简报并不 构成或形成任何有关于权益的销售之要约或邀请或招揽任何有关于购买或认购要约的一部份，而此等简报或其任何部 分或其表述的事实因此亦不组成任何合同之基础或依靠连系于任何合同作依据。任何人士欲申请合伙之权益请留意此 等申请仅为依照有关于合伙之私人配售备忘录，可能有异于此简报所包含之资料。阁下不论任何目的不可依靠此简报 包含之数据或完整性。合伙、其普通合伙人或其任何顾问或任何其它人士不会明示或暗示地陈述、保证或负责此等简 报数据及包含之意见之完整性或准确性。
市场竞争优势
• 国内市场：质量、品牌、服务。
电子产品国内市场占有率26%; 未来市场总量的增长在25%左右。 电力产品国内市场占有率25%; 未来市场总量的增长在20%左右。
市场竞争优势 • 国际市场：价格、质量、品牌。
由于产品质量和品种已接近国外产品，并拿到了美国 UL、加拿大CSA、荷兰KEMA等国际认证。 因此目前以价格优势在全球逐步取代Raychem产品。
5
基金募投项目简介
长园集团非公开发行项目
2013年10月29日，长园集团发布公告，拟向深圳创东方投资有限公司管理的股权 投资基金发行1.5亿股，用于补充流动资金，以实现公司夯实战略布局、优化债务 结构，提升盈利能力的目的。
此次定增发行价格为7.11元/股（前20个交易日加权均价），募集资金总额约为 10.67亿元，发行完成后，创东方将持有公司14.8%的股份。
股权结构
70.97%
1.64%
17.63% 9.76%
长和投资 华润信托 管理层 其他无限售条件流通股
集团构成
集团构成
公司布局
国际国内荣誉
福布斯亚太潜力200强 福布斯中国潜力100强 中国上市公司科技50强 中国上市公司绩优100强 福布斯中国上市公司最佳老板 中国上市公司财务指标综合评分第一名
2010年度 CLPA“最具LP投资价值GP（VC/PE）50强” 2010年度“深圳十佳创业投资机构” “清科2010年中国创业投资机构50强（本土）”（第13名） “清科2011年中国创业投资机构50强” “China Venture2011年度中国最佳创业投资机构Top50”（第12名)
11年12名
2
2011年度21世纪经济报道“最佳VC/PE退出机构”（人民币） 2011年度 “深圳十佳投资机构”
10年12名
中国创投专委会“2011年度优秀创业投资机构银奖”
中国创投专委会“2011年度优秀创业投资家银奖” 福布斯“2010度福布斯最佳创业投资人”
09年16名
第五届私募基金高峰论坛“中国最佳本土PE管理人”
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精典投资案例
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精到投资服务 精品投资基金
同创东方 共赢未来 感谢您的关注！
注：公司自2007年成立以来每年都荣获多项荣誉，且排名逐年靠前。以上为近期获得有代表性的奖项
38
● 董事长/总裁/创始合伙人 肖水龙
• •
创东方创始人 同济大学经济管理学院，获经济管理硕士；本科毕业于同济大学材 料专业，获工学学士。在美国纽约城市大学金融投资专业深造。 曾在深圳国际信托投资公司（深国投）工作二十年，先后从事信托、 投资、房地产业务。2002年10月起任深国投董事、副总裁。曾任沃 尔玛深国投百货有限公司董事近10年，曾任某上市公司董事长近5 年，多家上市公司董事职务，熟悉金融、信托、地产、上市公司管 理，尤其擅长企业股权投资业务，有着丰富的投资经验和业内广泛 的人脉关系。 主持创业投资项目逾30例。曾主持投资长园新材。投资4000万，投 后2年分回2000万利润，同时股票市值20亿，投资回报50倍，成为 创业投资的一个经典案例。其它成功案例包括和而泰、先河环保、 康芝药业等。
研发实力
国家级企业技术中心一个，中心带头人为倪嘉缵院士
省市级工程中心五个 国家认可的检测中心二个 博士后工作站一个
研发人员三百余人
研发实力
历年业绩
销售收入（万元）：上市十年复合增长率30%
250000
200000
150000
100000
50000
0 2002 2004 2006 2008 2010 2012
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目录
一 基金产品概述 二 长园集团介绍
三 基金管理人介绍
一
基金产品概述
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基金产品要素
基金名称 基金管理人 基金规模 基金期限 基金认购份额 管理费用 收益分配 设立目的 深圳市创东方长园三号投资企业（有限合伙）
wenku.baidu.com
深圳市创东方投资有限公司
90128.45万元人民币(初定) 3年（基本合伙期限）+1年（存续期） 最低认购额为2000万元起，一次性出资到位 按1.2%/年收取管理费用 门槛回报率12%/年，超出部分管理人提取12%业绩报酬 本基金专项投资于长园集团非公开发行项目
尽管上述段落，任何欺诈性之陈述或保证不应被豁免责任。合伙、其普通合伙人或其任何顾问不应负上因任何人 士依赖或忽略有关于此等描述或有关此等描述之任何将来沟通或任何已被明显地免责之负责而引致任何直接、间接或 相应损失或损坏负责。任何人士考虑认购合伙权益应独立评估利害关系或应获取独立财务意见。本文件及简报之接收 者对任何有关于合伙，不论以口述或书面之资料予以保密。本文件及简报乃机密文件，在未获取普通合伙人事先书面 同意前禁止复印、刊登、从新制造、分发或传递整部或部分予其它人。
热缩材料系列
3.热缩通信电缆附件
光缆接头盒
高分子PTC系列
长园集团的优势
行业地位 市场竞争优势 功能材料研发中心 历年业绩
行业地位
• 三个行业中国第一
• • • 1. 热缩行业：品种最全，市场占有率最高。 2. 电力电缆附件行业：品种最全，适用电压等级最高， 市场占有率最高。 3. PPTC行业第一:技术领先、市场占有率最大。
电网设备系列
3.复合绝缘子:500-1000KV超高压特高压
热缩材料系列
1.热缩套管、氟橡胶管:
应用领域：线束、灯饰、家用电器、 汽车、船舶、军工等领域。
双壁管 环保型热缩管
铁氟龙管
高 铁 专 用 套 管
高端手机 保护原件
汽车用套管及电池保护
热缩材料系列
2.管道防腐产品
已用于西气东输及城市然气管网工程。
长园集团及其控股子公司高级管理人员、核心人员参与该股权投资基金的认购，并 且拟通过认购该股权投资基金的份额，最终持有不超过公司此次约2500万股的股 份。 长园集团投资亮点： 三个行业全国第一：热缩行业、电力电缆附件行业、 PPTC行业。 公司业绩持续增长：上市十年销售收入复合增长率30%。 并购整合能力强： 多项业务并购而来，有潜力通过并购整合做强做大。 高管参与： 高管、核心团队全程参与增资，充分显示对公司信心。
主营业务及优势
１．辐射功能材料 • 全球热缩材料领先品牌 • 中国管道防腐领先品牌 • 全球智能手机电池保护领导品牌
２．智能电网设备 • 中国母线保护领导品牌 • 中国电力电缆附件领导品牌 • 全球复合绝缘子领先品牌 • 中国电力防误领先品牌
主要客户
产品介绍
关键技术
电网设备系列 热缩材料系列 高分子PTC系列
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为什么选择创东方？
创东方——打造“六精”特色投资机构
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精优投资文化 精英投资团队 精准投资策略
投资就是做人：厚实做人，专业做事——从容、稳健、 创新、高效 投资就是团队：激情+专业+敏锐+果敢，工科背景、实 业背景、投资背景、海外背景 投资就是创新：专注投资于高科技、高成长、创新型、 中小型的目标企业——两优投资原则：发掘、投资于优 势行业中的优势企业 投资就是效益：致力于发掘和投资于具有核心竞争优势、 改善人类生活、具有超额投资回报的明星企业。聚焦行 业+适度靠前 投资就是服务：助推企业，共享成长 投资就是效益：高成功率+高回报率——上市项目多、 投资回报高。不求规模大，但求效益高
1.9亿 7亿
4415万 1.25亿
长园维安 2006年12月
1.0亿
3.3亿
5260万
三
基金管理人介绍
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创东方业绩——近期所获荣誉
肖水龙董事长荣获“2012年度中国创业投资家卓越成就奖
1
2012年荣获“2012年度中国优秀创业投资机构杰出成就奖”； 荣获CVAwards2011年度深圳最佳退出私募股权投资机构TOP10 我们在成长！ 2011年度China Venture“中国最佳创业投资人物TOP10” 中国创投专委会“2011年度优秀创业投资项目金奖”
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基金产品架构
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二
长园集团介绍
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公司介绍 产品介绍
长园集团的优势
长园集团的发展 长园精神
公司介绍
创立简史 股权结构 集团构成
公司布局 国际国内荣誉 国内行业排名
组织架构
主要客户
创立简史
1986年由中科院创立，注册资本50万元；
1996年李嘉诚旗下公司控股，资本4,706万元； 2002年在上交所发行股票2500万股并上市，总股本9,954万股； 2005年完成股权分置改革,总股本10949万股; 2007年完成定向增发700万股，总股本12,814万股; 2009年配股（10配3），目前总股本8.6亿元。
长园集团的发展
公司愿景：世界一流辐射功能材料&电网设备供应商
竞争策略：为实现这一目标将坚持差异化、国际化、 自我发展和收购兼并相结合的竞争策略。
长园精神：诚信、包容、激情、尊重
收购兼并案例
当年销售收入
2012年（收入/净利润）
长园共创 2004年8月 长园深瑞 2006年4月
4700万 2.3亿
关键技术
• 专业从事：高分子辐射功能材料 如：热缩材料
• 关键技术： 1.母料配方及制备 2.辐照技术 3.工艺诀窍
电网设备系列
1.电缆附件:1KV—220KV电缆附件
热缩母排保护套管； 电缆分支箱、环网柜； 冷、热缩增爬器。 应用于各类输变电系统
电网设备系列
2.变电站保护:继电保护和微机五防系统
创东方长园非公开发行基金项目募集说明书
深圳市创东方投资有限公司 2014.1
免责声明
在本简报内的内容仅为初步性质，其中的信息有可能需要更新、完成、修改、进一步查证及修订。此等简报并不 构成或形成任何有关于权益的销售之要约或邀请或招揽任何有关于购买或认购要约的一部份，而此等简报或其任何部 分或其表述的事实因此亦不组成任何合同之基础或依靠连系于任何合同作依据。任何人士欲申请合伙之权益请留意此 等申请仅为依照有关于合伙之私人配售备忘录，可能有异于此简报所包含之资料。阁下不论任何目的不可依靠此简报 包含之数据或完整性。合伙、其普通合伙人或其任何顾问或任何其它人士不会明示或暗示地陈述、保证或负责此等简 报数据及包含之意见之完整性或准确性。
市场竞争优势
• 国内市场：质量、品牌、服务。
电子产品国内市场占有率26%; 未来市场总量的增长在25%左右。 电力产品国内市场占有率25%; 未来市场总量的增长在20%左右。
市场竞争优势 • 国际市场：价格、质量、品牌。
由于产品质量和品种已接近国外产品，并拿到了美国 UL、加拿大CSA、荷兰KEMA等国际认证。 因此目前以价格优势在全球逐步取代Raychem产品。
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基金募投项目简介
长园集团非公开发行项目
2013年10月29日，长园集团发布公告，拟向深圳创东方投资有限公司管理的股权 投资基金发行1.5亿股，用于补充流动资金，以实现公司夯实战略布局、优化债务 结构，提升盈利能力的目的。
此次定增发行价格为7.11元/股（前20个交易日加权均价），募集资金总额约为 10.67亿元，发行完成后，创东方将持有公司14.8%的股份。
股权结构
70.97%
1.64%
17.63% 9.76%
长和投资 华润信托 管理层 其他无限售条件流通股
集团构成
集团构成
公司布局
国际国内荣誉
福布斯亚太潜力200强 福布斯中国潜力100强 中国上市公司科技50强 中国上市公司绩优100强 福布斯中国上市公司最佳老板 中国上市公司财务指标综合评分第一名
2010年度 CLPA“最具LP投资价值GP（VC/PE）50强” 2010年度“深圳十佳创业投资机构” “清科2010年中国创业投资机构50强（本土）”（第13名） “清科2011年中国创业投资机构50强” “China Venture2011年度中国最佳创业投资机构Top50”（第12名)
11年12名
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2011年度21世纪经济报道“最佳VC/PE退出机构”（人民币） 2011年度 “深圳十佳投资机构”
10年12名
中国创投专委会“2011年度优秀创业投资机构银奖”
中国创投专委会“2011年度优秀创业投资家银奖” 福布斯“2010度福布斯最佳创业投资人”
09年16名
第五届私募基金高峰论坛“中国最佳本土PE管理人”