银保新人培育体系
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总监面谈评价
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13
新人招聘流程——初试辅助工具3
银行业务部新人应聘初试评估表（营业区总监适用） 姓名 学历 笔试成绩 评估项目（在相应方框内打“√”） 较差 内容 1分 仪容仪表 表达能力 社会经历 家庭背景 应变能力 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 较好 优秀 性别 推荐人 年龄 所属营业部
□
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18
制定 计划
初试
适应性 测评
复试
考取代 资证
决定性 面谈
分公司 审核
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19
新人招聘流程——复试辅助工具
流程 招聘步骤 考取代资证 执行人员 机构督训 内容 代资证的报考与 学习 考核标准 取得证书 关键点 考试辅导
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
由首次面谈人
(营业部经理、区总监)
进行测试
12
测试结果统计：
是
新人招聘流程——初试辅助工具2
营业区总监面试记录卡
被面试人姓名 性别 学历 联系电话 总监面谈内容记录点
过往经历 工作动机与期望 事业进取心与自信心 工作态度 分析判断力 自知与自控 应变能力 组织协调与人际关系 精力状况与兴趣爱好 专业能力与水平
审核签约
资料真实性
参训（分公司新人培训）
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20
新人 培训
1
2 3
培训基本内容
培训资源调配
操作要点
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21
培训基本内容：
目的
吸引学员、爱上销售： 销售并不难，银代更容易。
形式
5天封闭式学习， 主要操作人：分公司银代部 行业、公司、企业文化、产品 、销售技巧、网点经营。详见 课表。
新人招聘培育流程图
标准化 招聘
新人 培训
独立 作业
提升 培训
达 标
新人培育体系
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标准化 招聘
制定计划
新人招聘流程图
初试
适应性 测评
复试
制定招聘计划
制定招聘计划
确定相关责任人 确定招聘渠道
初试
应聘 甄选 笔试 面试
适应性测评 （网点实习）
新人自评 示范人反馈
复试
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1
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
机构
09年新增 人力 122
转正人力
39
转正率
32% 81% 98%
留存人力
66
留存率
54% 30% 70%
新人培育体系项目
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制定招 聘计划
在制定招聘人数计划时应在实际所需人力基础上 上浮一定比例（建议上浮50%），以达到优胜劣 汰、网点充分配置、沉淀绩优人才。
确定相关 责任人
推荐人：营业区总监、营业部经理、正式内外勤员工； 涉及部门：分公司银代部、营业区、营业部、三、四级 机构。
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9
新人招聘流程——拟定招聘计划辅助工具
第（
营业部
（ ） 营业部
）营业区团队分析及目标分析卡
现有网 点数 网均 产能 人均 产能 合格人力 绩优人力 占比 占比 拟开 网点数 拟招聘 数量
年初在册 年末人力 人力 目标
（
） 营业部
） 营业部 ） 营业部 ） 营业部
1、通过，建议进入适应性阶段
使用建议 2、不通过 适应性阶段示范人评估 较差 1 领悟能力 （根据新人的具体实际情况，请 在相应的方框内打“√”） 自信心 亲和力 营销意识
□
□
较好 2 3 4 5 6 7 8
优秀 9 10
投入意识 1、通过，建议进入适应性阶段
使用建议 2、不通过 示范人签名： □ 日期：
（
（
（
小计
具体情况分析说明：
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10
初试
制定 计划
初试
适应性 测评 适应性
测评
复试
复试
流 程
步骤 应聘
执行人员 机构内勤 营业部经理或 营业区总监
执行方式 接待
内容 填写信息登记表 （附件1）、提供资料 考量新人的履历、形象气质、 企图心、经济能力、各项证 件的初审 考核新人综合素质、反映能 力、沟通能力、性向测试 （附件5） 我们需要了解的：自我介绍、 为何选择新华银代业务、对 自身优劣势分析、过往成功 经历 我们要告诉新人：具体作业 模式、规章制度、成功案例、 投入意识、需要的承受力
56 26 40 152 76 35 109
5 17 58 15 31
15% 54% 43% 38% 64% 43% 40%
19 22 28 66 20 85
37% 85% 70% 43% 89% 57% 69%
11
12 13 合计
18
80
15
40
83%
50% 53%
17
60
95%
75% 64%
2
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新人培育体系的重要性
为规范、指导银行代理业务队伍建设，通过建立一套针对
新入司员工的规范化、标准化运作流程，以新人转正、
留存为目标，实现队伍数量与质量双提升，从而稳定和 提升银代业务队伍基础建设，将其培育成为“素质好、 品质好、技能好、收入好”的成长型“四好”销
考核标准 符合招聘条 件 符合招聘条 件
关键点 审核资料真实性、 信息填写规范 企图心、资源
甄选
调查及面谈
笔试 初 选 阶 段
营业区内勤
笔试（1.5小时） 性向测试
60分以上
行政及综合能力测 试
性格外向、 热爱销售、 表达流畅 热爱销售、 反映敏捷、 吃苦耐劳、 投入意识
面谈
机构督训
面试（30分钟）
售队伍，特制定新华人寿保险股份有限公司银行代理业务 新人培育体系。
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新人培育体系的重要性
提升营业区总监、营业部经理的自主经营能力 建立健全培训体系，打造业内核心竞争力 实现“造血功能”的优化，使队伍持续健康发 展
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5
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内容Biblioteka Baidu
培训资源调配：
培训资源调配
机构督训轮班为主，辅以武银，优秀兼讲可提供机会
时间充裕，研讨发表增强感受性
媒体教学，内容丰富详实
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23
特别说明
服装 训前资料准备、对参训人员提出要求 训中及时沟通 结业证书发放 办理上岗
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24
操作要点：
训中 追踪
训后 追踪 培训 跟进
关怀慰问增进归属感—营业区总监 了解学习状态，解决困惑—营业部经理
学员训后一个月内业绩追踪 责任人：机构督训
巩固新知、指导实践、提升技能 责任人：营业区总监、营业部经理
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25
10分
企图心
自信心 亲和力 性格优势 评分标准： 1、仪容仪表及表达能力均为“差”者不予通过
2、累计四项低于“一般”的不予通过
使用建议： 1、通过，建议进入适应性测评 2、不通过 面试总监签字： □ □ 面试日期： -本资料来自 www.m448.com-
14
制定 计划
初试
适应性 测评
复试
目的：双向选择
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16
辅助工具1
银行业务部新人适应性每日自测表
姓名 学习日期 示范人 我看到什么 我学到什么 我的困惑 当天夕会收获 营业区 营业部 实习网点
营业部经理签字：
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日期：
17
辅助工具2
银行业务部新人适应性测评示范人反馈表 示范人姓名 学习起止日期 新人姓名 较差 筛选阶段示范人评估 1 着装仪表 （根据新人的具体实际情况，请 在相应的方框内打“√”） 学习态度 出勤情况 2 3 4 5 6 7 8 9 10 示范人营业区 示范人营业部 网点 较好 银行 网点 优秀
1、对新人前阶段 决定性面谈 机构市场总监或 机构分管总 面谈（每人不少 于40分钟）
复试阶段
学习进行综合评 估；2、对新人进 行技能测试；3、 职涯规划 分公司银行代理 部 分公司分管总 审核资料 签字通过 审核、调查、视 频面谈
将《新人面谈记 录表》、《新人 初试评估表》、 《新人适应性自 测表》、《新人 适应性测评志愿 者反馈表》汇总 至机构市场总监 或机构分管总处 进行决定性评估。 （已取得代理人 资格证）
考取代资证 决定性面谈 分公司审核 参训
目标的分解
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7
制定 计划
初试
适应性 测评
复试
诊 断
调查
目标设定
-制定招聘计划 -确定相关负责人 -确定招聘渠道 -目标的分解
计划实施
-招聘方法 -招聘标准 -招聘金语 -考核制度
内 容 工 具
分析
团队分析及 目标设定卡
团队分析及 目标设定卡 招聘金语
部经理辅导重点： 教导新人与大堂、柜 员沟通，使其有事可 做，敢开口敢交流， 快速融入银行。 工具《 网点信息调 查表》
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独立作业——工具：
网点信息调查表
网点信息
网点名称
网点地址 姓名 年龄
网点人数
职务 家庭住址 □积极 □一般
日均客户量
生日
柜员基本 信息
独立 作业
新人留存关键
工作 核心
心理 状态
独立作业
管理 举措
操作 流程
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26
工作核心：
时间：三个月
第一责任人：部经理
独立
督导责任人：营业区总监、督训
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27
心理状态：
独立作业阶段 心理状态
新人现阶段心理状态： 积极性高，急于实践； 不能快速融入银行，茫 然没有目标；抗压能力 差，技能差。
电话
兴趣爱好
对保险销售的态度 以往保险销售业绩 性格评价 柜员综合 信息 家庭成员情况 家庭经济情况 从业时间 影响力 综合情况分析：
-本资料来自 www.m448.com否
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
前
言
随着公司银代业务的飞速发展，队伍的不断壮大， 提高新人的综合素质，提升新人在队伍中的留存率， 新人培训体系的配套与完善已成为当前队伍建设的一 项重要工作。 为配合公司未来三年战略规划的实施，加强理财 经理销售技能和综合素质，在未来新人培养工作中建 立制式化的选择标准、制式化的培训体系和稀释辅导 方法，从而提高新人留存率，加强新人绩优培养，特 建立银代新人培育体系。
[对以下问题您只需回答“是”或“否”在确定的选择前标注“√”]
1、 我宁愿与事共处，也不愿意与人共事 2、 我觉得化学是一门非常有趣的科目 3、 我喜欢教导别人 4、 人们觉得我是位好讲话的人 5、 我喜欢做研究方面的工作 6、 我乐意参与一般的慈善活动 7、 我喜欢当老师 8、 我喜欢交往穿着时髦的人 9、 我喜欢当一位钟表制造商 10、 我喜欢参加各种重要会议 11、 我比一般人更具有机械方面的天分 12、 我不喜欢那些向别人借东西的人 13、 我想成为机械工程师 14、 我不排斥残疾人 15、 我喜欢有固定的工作时间 16、 我乐于做演讲 17、 我喜欢发展科学方面的理论 18、 我喜欢认识陌生人 19、 我喜欢在买东西时与人砍价 20、 我喜欢在研究调查部门工作 21、 我宁愿只有几位亲密的朋友 22、 我喜欢有限定的薪水 23、 在判断方面，我比别人强 24、 我喜欢打纸牌
新人还想了解的：新人随机提出
督训填写新人面谈 记录卡（附件2）， 重点关注有成功经 历、性格外向、企 图心强、有一定的 交际能力、表达流 畅、形象良好、有 投入意识、家人支 持的人，面试结束 填写初试评估表 （附件3）
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新人招聘流程——初试辅助工具1
新人面试性向测试
网 点 实 习
方法：绩优网点实习一周
营业部经理或总监监督追踪
新人适应性自评 、示范人反馈
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15
网点实习督导：
1、安排新人去绩优理财经理网点进行一周实习 2、每天与新人电话沟通不低于一次 营业部经理 3、实习期内营业部经理赴实地检查不少于三次 营业区总监 4、批阅新人每日总结，并做出相应主管评价 督导追踪 5、保持与志愿者的及时沟通，了解新人的表现情况 6、组织并辅导新人参加代理人资格考试，取得代理 人资格证书 7、每天夕会后组织新人再学习
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新人招聘流程——初试辅助工具3
银行业务部新人应聘初试评估表（营业区总监适用） 姓名 学历 笔试成绩 评估项目（在相应方框内打“√”） 较差 内容 1分 仪容仪表 表达能力 社会经历 家庭背景 应变能力 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 较好 优秀 性别 推荐人 年龄 所属营业部
□
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制定 计划
初试
适应性 测评
复试
考取代 资证
决定性 面谈
分公司 审核
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新人招聘流程——复试辅助工具
流程 招聘步骤 考取代资证 执行人员 机构督训 内容 代资证的报考与 学习 考核标准 取得证书 关键点 考试辅导
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
由首次面谈人
(营业部经理、区总监)
进行测试
12
测试结果统计：
是
新人招聘流程——初试辅助工具2
营业区总监面试记录卡
被面试人姓名 性别 学历 联系电话 总监面谈内容记录点
过往经历 工作动机与期望 事业进取心与自信心 工作态度 分析判断力 自知与自控 应变能力 组织协调与人际关系 精力状况与兴趣爱好 专业能力与水平
审核签约
资料真实性
参训（分公司新人培训）
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新人 培训
1
2 3
培训基本内容
培训资源调配
操作要点
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培训基本内容：
目的
吸引学员、爱上销售： 销售并不难，银代更容易。
形式
5天封闭式学习， 主要操作人：分公司银代部 行业、公司、企业文化、产品 、销售技巧、网点经营。详见 课表。
新人招聘培育流程图
标准化 招聘
新人 培训
独立 作业
提升 培训
达 标
新人培育体系
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标准化 招聘
制定计划
新人招聘流程图
初试
适应性 测评
复试
制定招聘计划
制定招聘计划
确定相关责任人 确定招聘渠道
初试
应聘 甄选 笔试 面试
适应性测评 （网点实习）
新人自评 示范人反馈
复试
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序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
机构
09年新增 人力 122
转正人力
39
转正率
32% 81% 98%
留存人力
66
留存率
54% 30% 70%
新人培育体系项目
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制定招 聘计划
在制定招聘人数计划时应在实际所需人力基础上 上浮一定比例（建议上浮50%），以达到优胜劣 汰、网点充分配置、沉淀绩优人才。
确定相关 责任人
推荐人：营业区总监、营业部经理、正式内外勤员工； 涉及部门：分公司银代部、营业区、营业部、三、四级 机构。
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新人招聘流程——拟定招聘计划辅助工具
第（
营业部
（ ） 营业部
）营业区团队分析及目标分析卡
现有网 点数 网均 产能 人均 产能 合格人力 绩优人力 占比 占比 拟开 网点数 拟招聘 数量
年初在册 年末人力 人力 目标
（
） 营业部
） 营业部 ） 营业部 ） 营业部
1、通过，建议进入适应性阶段
使用建议 2、不通过 适应性阶段示范人评估 较差 1 领悟能力 （根据新人的具体实际情况，请 在相应的方框内打“√”） 自信心 亲和力 营销意识
□
□
较好 2 3 4 5 6 7 8
优秀 9 10
投入意识 1、通过，建议进入适应性阶段
使用建议 2、不通过 示范人签名： □ 日期：
（
（
（
小计
具体情况分析说明：
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初试
制定 计划
初试
适应性 测评 适应性
测评
复试
复试
流 程
步骤 应聘
执行人员 机构内勤 营业部经理或 营业区总监
执行方式 接待
内容 填写信息登记表 （附件1）、提供资料 考量新人的履历、形象气质、 企图心、经济能力、各项证 件的初审 考核新人综合素质、反映能 力、沟通能力、性向测试 （附件5） 我们需要了解的：自我介绍、 为何选择新华银代业务、对 自身优劣势分析、过往成功 经历 我们要告诉新人：具体作业 模式、规章制度、成功案例、 投入意识、需要的承受力
56 26 40 152 76 35 109
5 17 58 15 31
15% 54% 43% 38% 64% 43% 40%
19 22 28 66 20 85
37% 85% 70% 43% 89% 57% 69%
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12 13 合计
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50% 53%
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95%
75% 64%
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新人培育体系的重要性
为规范、指导银行代理业务队伍建设，通过建立一套针对
新入司员工的规范化、标准化运作流程，以新人转正、
留存为目标，实现队伍数量与质量双提升，从而稳定和 提升银代业务队伍基础建设，将其培育成为“素质好、 品质好、技能好、收入好”的成长型“四好”销
考核标准 符合招聘条 件 符合招聘条 件
关键点 审核资料真实性、 信息填写规范 企图心、资源
甄选
调查及面谈
笔试 初 选 阶 段
营业区内勤
笔试（1.5小时） 性向测试
60分以上
行政及综合能力测 试
性格外向、 热爱销售、 表达流畅 热爱销售、 反映敏捷、 吃苦耐劳、 投入意识
面谈
机构督训
面试（30分钟）
售队伍，特制定新华人寿保险股份有限公司银行代理业务 新人培育体系。
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新人培育体系的重要性
提升营业区总监、营业部经理的自主经营能力 建立健全培训体系，打造业内核心竞争力 实现“造血功能”的优化，使队伍持续健康发 展
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内容Biblioteka Baidu
培训资源调配：
培训资源调配
机构督训轮班为主，辅以武银，优秀兼讲可提供机会
时间充裕，研讨发表增强感受性
媒体教学，内容丰富详实
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特别说明
服装 训前资料准备、对参训人员提出要求 训中及时沟通 结业证书发放 办理上岗
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操作要点：
训中 追踪
训后 追踪 培训 跟进
关怀慰问增进归属感—营业区总监 了解学习状态，解决困惑—营业部经理
学员训后一个月内业绩追踪 责任人：机构督训
巩固新知、指导实践、提升技能 责任人：营业区总监、营业部经理
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25
10分
企图心
自信心 亲和力 性格优势 评分标准： 1、仪容仪表及表达能力均为“差”者不予通过
2、累计四项低于“一般”的不予通过
使用建议： 1、通过，建议进入适应性测评 2、不通过 面试总监签字： □ □ 面试日期： -本资料来自 www.m448.com-
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制定 计划
初试
适应性 测评
复试
目的：双向选择
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辅助工具1
银行业务部新人适应性每日自测表
姓名 学习日期 示范人 我看到什么 我学到什么 我的困惑 当天夕会收获 营业区 营业部 实习网点
营业部经理签字：
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日期：
17
辅助工具2
银行业务部新人适应性测评示范人反馈表 示范人姓名 学习起止日期 新人姓名 较差 筛选阶段示范人评估 1 着装仪表 （根据新人的具体实际情况，请 在相应的方框内打“√”） 学习态度 出勤情况 2 3 4 5 6 7 8 9 10 示范人营业区 示范人营业部 网点 较好 银行 网点 优秀
1、对新人前阶段 决定性面谈 机构市场总监或 机构分管总 面谈（每人不少 于40分钟）
复试阶段
学习进行综合评 估；2、对新人进 行技能测试；3、 职涯规划 分公司银行代理 部 分公司分管总 审核资料 签字通过 审核、调查、视 频面谈
将《新人面谈记 录表》、《新人 初试评估表》、 《新人适应性自 测表》、《新人 适应性测评志愿 者反馈表》汇总 至机构市场总监 或机构分管总处 进行决定性评估。 （已取得代理人 资格证）
考取代资证 决定性面谈 分公司审核 参训
目标的分解
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制定 计划
初试
适应性 测评
复试
诊 断
调查
目标设定
-制定招聘计划 -确定相关负责人 -确定招聘渠道 -目标的分解
计划实施
-招聘方法 -招聘标准 -招聘金语 -考核制度
内 容 工 具
分析
团队分析及 目标设定卡
团队分析及 目标设定卡 招聘金语
部经理辅导重点： 教导新人与大堂、柜 员沟通，使其有事可 做，敢开口敢交流， 快速融入银行。 工具《 网点信息调 查表》
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独立作业——工具：
网点信息调查表
网点信息
网点名称
网点地址 姓名 年龄
网点人数
职务 家庭住址 □积极 □一般
日均客户量
生日
柜员基本 信息
独立 作业
新人留存关键
工作 核心
心理 状态
独立作业
管理 举措
操作 流程
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工作核心：
时间：三个月
第一责任人：部经理
独立
督导责任人：营业区总监、督训
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心理状态：
独立作业阶段 心理状态
新人现阶段心理状态： 积极性高，急于实践； 不能快速融入银行，茫 然没有目标；抗压能力 差，技能差。
电话
兴趣爱好
对保险销售的态度 以往保险销售业绩 性格评价 柜员综合 信息 家庭成员情况 家庭经济情况 从业时间 影响力 综合情况分析：
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前
言
随着公司银代业务的飞速发展，队伍的不断壮大， 提高新人的综合素质，提升新人在队伍中的留存率， 新人培训体系的配套与完善已成为当前队伍建设的一 项重要工作。 为配合公司未来三年战略规划的实施，加强理财 经理销售技能和综合素质，在未来新人培养工作中建 立制式化的选择标准、制式化的培训体系和稀释辅导 方法，从而提高新人留存率，加强新人绩优培养，特 建立银代新人培育体系。
[对以下问题您只需回答“是”或“否”在确定的选择前标注“√”]
1、 我宁愿与事共处，也不愿意与人共事 2、 我觉得化学是一门非常有趣的科目 3、 我喜欢教导别人 4、 人们觉得我是位好讲话的人 5、 我喜欢做研究方面的工作 6、 我乐意参与一般的慈善活动 7、 我喜欢当老师 8、 我喜欢交往穿着时髦的人 9、 我喜欢当一位钟表制造商 10、 我喜欢参加各种重要会议 11、 我比一般人更具有机械方面的天分 12、 我不喜欢那些向别人借东西的人 13、 我想成为机械工程师 14、 我不排斥残疾人 15、 我喜欢有固定的工作时间 16、 我乐于做演讲 17、 我喜欢发展科学方面的理论 18、 我喜欢认识陌生人 19、 我喜欢在买东西时与人砍价 20、 我喜欢在研究调查部门工作 21、 我宁愿只有几位亲密的朋友 22、 我喜欢有限定的薪水 23、 在判断方面，我比别人强 24、 我喜欢打纸牌
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督训填写新人面谈 记录卡（附件2）， 重点关注有成功经 历、性格外向、企 图心强、有一定的 交际能力、表达流 畅、形象良好、有 投入意识、家人支 持的人，面试结束 填写初试评估表 （附件3）
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新人招聘流程——初试辅助工具1
新人面试性向测试
网 点 实 习
方法：绩优网点实习一周
营业部经理或总监监督追踪
新人适应性自评 、示范人反馈
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网点实习督导：
1、安排新人去绩优理财经理网点进行一周实习 2、每天与新人电话沟通不低于一次 营业部经理 3、实习期内营业部经理赴实地检查不少于三次 营业区总监 4、批阅新人每日总结，并做出相应主管评价 督导追踪 5、保持与志愿者的及时沟通，了解新人的表现情况 6、组织并辅导新人参加代理人资格考试，取得代理 人资格证书 7、每天夕会后组织新人再学习