银保新人培育体系
银行新员工培养计划方案7篇
银行新员工培养计划方案7篇银行新员工培养计划方案篇1银行员工培训计划，从现在开始，紧密围绕商业银行自身的战略目标和各项工作重点，将培训作为推进战略实施的重要手段，持久地发挥培训对改善绩效与提升企业竞争力作用;树立人才投资理念，树立科学培训理念，加大对培训的投入，提高培训的投入产出意识，各级上下联动、各部门密切配合，形成培训一盘棋;强化培训需求调查和培训效果评估，强化培训规划、开发、组织和管理功能，切实提高培训的针对性和实效性，形成自主学习、集中培训、考察交流"三结合"的培训育人体系，确保培训质量，加强培训成果转化;将培训与员工的职业发展相结合，有效调动员工的培训热情，坚持企业培训与员工自主学习相结合，营造人人需要学习、人人有机会学习、人人主动学习的良好氛围。
主要措施：(一)完善培训组织与责任体系。
1、成立培训工作领导小组，决定全行培训政策和重点。
2、分管行长对辖内员工培训负责，运用多种方式及时与员工沟通，加强对辖内员工培训规划及发展指导，及时根据发展经营战略对培训工作进行指导。
3、加强培训工作的考核力度，量化培训考核结果，将培训考核结果纳入各单位领导班子和主要负责人年度考核指标体系。
(二)通过学历学位教育管理、培训项目管理、培训积分管理、兼职教师管理、培训经费管理、培训联系人管理、培训学分认定及管理、培训课程开发管理等制度的建立和完善，健全培训的支持保障体系，形成一套完整的教育培训制度，促进各项培训工作规范有序进行。
(三)继续以分层分级组织实施培训为基本模式，实施差别化培训项目。
按员工类别建立素质模型，并在此基础上为每个类别建立支持员工素质提升的一整套培训课程体系和对应的重点课程。
对管理岗位、专业技术岗位和经办岗位三大层面人员，细分岗位类别，通过科学的素质模型的建立，为每个类别员工建立一套完整的培训课程体系，对各岗位培训课程，明确主干课程和非主干课程，并对每个课程确定对应的培训学分和要求，建立培训学分管理。
银行业人才培养策略打造专业化、复合型的人才队伍培训课件
不同岗位能力素质要求梳理
前台柜员
注重服务意识和沟通技巧，要求熟练掌握各类柜 面业务操作流程和规范。
客户经理
强调市场开拓和客户维护能力，要求具备金融产 品销售技巧和风险管理意识。
风险管理人员
需要具备风险识别、评估和控制能力，熟悉相关 法规和政策。
投资顾问
强调专业知识和投资分析能力，要求具备敏锐的 市场洞察力和资产配置能力。
根据员工职业发展需求，提供各类培训课程，包 括专业技能提升、领导力培养、沟通技巧等，帮 助员工提升综合素质。
辅导导师制度
建立辅导导师制度，为新员工和需要提升的员工 指定经验丰富的导师，提供一对一的辅导和指导 ，促进员工快速成长。
晋升通道设置和选拔标准明确
晋升通道设计
根据银行业务发展和员工职业发展需求，设计清晰的晋升 通道，包括专业序列和管理序列，为员工提供多元化的职 业发展路径。
明确轮岗目标和任务，制定考核标准 ，对轮岗员工进行全面、客观的考核 评价。
轮岗周期与计划
根据员工职业发展规划，制定个性化 的轮岗计划，轮岗周期一般为3-6个 月。
Hale Waihona Puke 内部导师制度建立和执行情况回顾
导师选拔
选拔业务精湛、经验丰富、责任心强的员工担任导师，为新员工 提供业务指导和职业规划建议。
导师职责
制定辅导计划，定期与新员工沟通交流，解答业务问题，传授工作 经验和方法。
银行业人才培养策略打造专业 化、复合型的人才队伍培训课
件
汇报人:
2023-12-27
目
CONTENCT
录
• 银行业人才培养背景与意义 • 银行业人才能力素质模型构建 • 专业化知识技能培训策略与方法 • 复合型能力拓展途径探讨 • 员工职业发展规划及激励机制完善 • 组织文化塑造在人才培养中作用 • 总结回顾与展望未来发展趋势
银保培训计划规划方案
银保培训计划规划方案银保培训打算人寿银行保险 2022 年培训工作指引2022 年总公司银行保险培训工作将围绕探究、实践“打造特性化营销模式”的培训工作重点，围绕人寿筹备的工作部署，打造在新市场形势下具有全面技能的优秀业务团队，奠定人寿银行保险的市场地位。
一、培训规划指导思想通过讲师队伍建立、教材编写及培训制度制定，争取建立和推广各层级制式化培训，使业务队伍逐步成熟、稳定，为业务快速开展供应有力支持。
〔一〕、培训理念教材统一化，教务标准化，讲师专业化，考核制度化。
〔二〕、培训目标实现培训是最大的福利，建立最优秀的培训系统。
〔三〕、培训管理建立银保培训指标考核，培训考核指标明确为课时数、培训班召开频次、 3 个月新人举绩率 60%、新人 6 个月任务达成率 40%，各项考核指标将分阶段与讲师、机构负责人薪酬考核方法挂钩，实现绩效牵引。
〔四〕、培训的根本原那么培训的根本原那么以传授专业学问和技巧为主，重在训练和辅导，目的在于使外勤员工培养良好的工作习惯，以热忱的看法投身工作。
培训分为对内和对外两个方面。
采纳多样化的教学方法和手段。
二、培训队伍打造两支专业队伍是培训管理与培训授课力气的根底，包括讲师和兼讲队伍。
〔一〕讲师队伍2022 年，总公司培训部对讲师的要求不仅在于专注培训授课，更要求讲师具备培训管理和培训授课的双技能，对分公司讲师队伍能够实现专岗专责，系统造就，详细表现为：1 、培训部内部执行自律公约，约定日常工作习惯、标准、利益等行为；2 、培训部讲师定岗定责，明确考核指标3 、培训部内部集体备课制，培训部内部以月为单位实施集体备课制度，持续提升讲师个人授课水平。
〔二〕兼职讲师1 、制定兼职讲师管理方法并严格执行；〔见兼职讲师管理方法〕2 、总公司星级兼讲与分公司兼讲分别造就；3 、季度兼讲研修以各项培训课程授权为主。
4 、加强兼讲荣誉体系建立：老师节、群英会、竞赛方案倾斜。
三、培训课程规划〔一〕对内培训建立一套有利于员工长远开展的、适合业务人员不同开展阶段需求的培训课程，让适当的人在适当的时候承受适当的培训。
银保新人岗前培训运作经验分享12页
新人。
为了能让新人班所有的学员都能全情投入学习、营造浓厚的中招聘
并达到一定的新人规模后举办。XX选取规模在10人以上筹备召开。
培训时间：
正常情况下，业绩和人力是齐头并进、相互促进的。为了适应业务发 展的形势，XX从去年11月开始把原来为期半月的新人岗前班浓缩为一周， 通过对过程更精细的把控快速有效提升新人基本技能。
6、保险代理人资格考试参考试题和 准备资料。
过程把控
1、课堂：
联系讲师，确认好精确的授课时间。
监督课堂，把控授课时间，严格做好课堂讲师提醒。 2、考试与解答
每日培训结束前进行疑难解答
重点突出每日的学习主题。为深化知识吸收，安排主题考试，检验当 日培训效果，并于次日课程开始前讲解，有效提升要点理解。
新人见面会
俗话说保险公司有“三多”，其实对于新人有一个比“三多”还
多，那就是“自我介绍”，刚走进职场的新人有对营业部、对渠道、 对部门、对分公司、对新人班等各项自我介绍。在培训过程中，我们 通常也把自我介绍视为自我销售的第一步。 为了打破新人和职场的隔阂，让新人快速融入部门氛围，我们在 每次新人培训班结束后的第二周夕会上上演“新人见面会”，通过不
对后进学员进行跟进，必要时课后单独辅导。
3、复习 除了通过飞信、QQ群保持沟通外，通过邮件把每天学习的课程PPT发
送至学员邮箱，方便后续的复习和理解。
后期提升培训
新人岗前班作为新人入门的培训并不能全面解决个人技能和网点 经营的问题，因此岗前班后的衔接、转正培训很重要。XX结合实际， 在新人班结训、新人在网点见习一周后召开提升培训，于每周一、三
同的组织形式和新人精彩绝伦的一分钟简介，总能给伙伴们带来不一
样的激情。
银保如何培训新人入职心得
银保如何培训新人入职心得随着金融业的日渐发展，银行和保险公司成为了国民经济的重要支柱。
银保业务也因此成为了一个备受瞩目的行业。
而作为银保行业中的一员，新人入职后的培训尤为重要。
在这个过程中，我深刻感受到了银保培训的重要性，并且也收获了诸多心得体会。
首先，在银保培训中，最重要的是要有一颗求知欲。
作为刚刚踏入这一行业的新人，我们需要尽可能多地接触和学习相关知识。
在培训课程中，我常常怀着一颗虚心之心，乐于接受各种新知识，并且不断思考和总结。
诚如英国作家埃里克·霍夫说过的，“求知欲就像燃烧起来的火焰一样，燃尽了一切，也最终燃尽了自己。
”因此，我在培训中，尽可能地吸纳各种新知识。
同时，也积极利用业余时间，阅读一些与银行和保险有关的书籍，以此拓宽自己的业务知识面。
其次，在银保培训中，一定要有一颗乐观向上的心态。
毕竟，人人都是从一个小白到一个专业人士的过程。
在学习和工作中难免会遇到各种各样的困难和问题，但是我们一定要心存希望，永远保持积极向上的心态。
只有这样，才能够在行业的发展中获得更好的机遇。
因此，在培训过程中，我时刻告诫自己，要保持乐观积极，不断突破自己的局限，为自己的成长铺平道路。
在银保培训中，一个人的学习严禁依赖于别人。
习惯于自己去学习，能力的提高是自然而然的事情。
再者，要在银保培训中流露出一种对学习的热情。
在培训课程中，我总是认真听课、积极发问、勤于交流。
这样不仅能够提高自己的学习效果，也能够积极促进与同事之间的交流和沟通。
最后，在学习过程中，我们要时刻保持对质量的追求。
在银保行业中，服务质量是至关重要的。
整个培训过程，我不仅努力将所学应用于实际工作中，并且时刻在提升自己服务质量方面寻找不足。
通过这段时间的银保培训，我深刻认识到，银行和保险行业的培训不仅仅是学习知识，更是一种对自己的成长和提升。
只有通过不懈地努力和坚持，才能成为这个行业中的佼佼者。
虽然这个过程中有着诸多的困难和挑战，但是正是这些困难和挑战让我变得更加坚强和成熟。
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人岗前培训班详细流程
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
银保部培训计划方案
银保部培训计划方案1. 前言银行保险部门作为金融机构的重要组成部分，承担着重要的业务职能，为客户提供金融服务和保险保障。
为了适应市场发展的需求，提升业务水平，银行保险部门需要通过培训计划提升员工的专业能力和整体素质。
本文将就银保部门培训计划方案进行详细的阐述，为银行保险部门的培训工作搭建一个全面有效的框架。
2. 培训目标（1）提升员工服务意识和客户导向能力，加强客户关系管理能力；（2）提升员工的业务专业知识和技能，提高综合素质水平；（3）培养员工的团队合作精神，增强协作能力和团队凝聚力；（4）提升员工工作效率和绩效水平，促进业务发展和创新。
3. 培训内容（1）业务技能培训通过专业知识的培训，提升员工对银行和保险业务的了解和认知，包括金融产品知识、理财规划、风险管理等方面的知识培训。
同时，结合实际案例，进行模拟业务操作，提高员工的实际操作能力。
此外，还将邀请行业内资深专家进行专题讲座，开拓员工的思路和视野，提升业务水平。
（2）客户关系管理培训通过情景模拟演练和案例分析，培养员工与客户沟通和互动的能力，提升服务质量和客户满意度。
同时，针对客户服务实际问题和情况，进行专题讲座和讨论，引导员工树立正确的服务观念，提升服务意识。
（3）团队合作培训组织团队建设活动和团队合作项目，培养员工之间的团队协作精神和沟通能力，提升团队的凝聚力和战斗力。
通过集体讨论、课程学习和实践演练，促进员工之间的友好合作氛围，提升整体团队执行力。
（4）绩效考核培训对员工绩效考核进行详细分析和解读，提升员工对绩效考核标准和规则的认知。
通过目标设定、结果分析和改进实施，引导员工制定合理的工作计划和绩效目标，提升绩效水平和业绩表现。
4. 培训方法（1）理论培训进行课堂授课、讲座、研讨会等形式，学习专业知识和业务技能。
提供实际案例和行业动态，引导员工学习和思考，提升专业能力。
（2）实战演练组织实际操作演练，通过模拟业务环境和案例分析，提高员工的业务操作能力和风险管理意识，培养员工的实战能力。
保险公司的新员工培训计划(2篇)
第1篇一、前言随着保险行业的快速发展，保险公司对新员工的需求日益增加。
为了使新员工能够迅速融入公司，提高工作效率，提升客户满意度，公司特制定本新员工培训计划。
本计划旨在通过系统、全面的培训，帮助新员工了解公司文化、业务流程、专业技能和职业素养，为公司的长期发展奠定坚实基础。
二、培训目标1. 使新员工熟悉公司文化、价值观和发展战略，增强团队凝聚力；2. 使新员工掌握业务流程、销售技巧和客户服务知识，提高工作效率；3. 使新员工具备一定的保险专业知识和技能，为业务拓展奠定基础；4. 培养新员工良好的职业素养，提升综合素质；5. 增强新员工的市场竞争意识和风险意识，为公司的长远发展储备人才。
三、培训对象1. 公司各部门新入职员工；2. 外部招聘的保险代理人；3. 需要提升业务能力的在职员工。
四、培训时间1. 新员工入职前：1周；2. 定期培训：每月1次，每次1天；3. 专项培训：根据业务需求不定期开展。
五、培训内容1. 公司文化及价值观培训（1）公司简介、发展历程；（2）公司使命、愿景、价值观；（3）企业文化建设、团队协作。
2. 业务流程及销售技巧培训（1）保险产品知识；（2）销售流程及技巧；（3）客户需求分析与挖掘；（4）客户关系维护与拓展。
3. 客户服务培训（1）客户服务规范；（2）投诉处理流程；（3）客户满意度提升策略。
4. 保险专业知识培训（1）保险法律法规；（2）保险产品分类及特点；（3）保险营销策略。
5. 职业素养培训（1）职业素养及职业道德；（2）沟通技巧；（3）时间管理；（4）团队协作。
6. 市场竞争与风险意识培训（1）市场竞争态势分析；（2）风险管理及应对策略；（3）合规经营与法律法规。
六、培训方式1. 集中授课：邀请公司内部或外部专家进行专题讲座；2. 案例分析：通过实际案例，让新员工了解业务流程、销售技巧和客户服务；3. 角色扮演：模拟真实销售场景，提高新员工的沟通能力和应变能力；4. 实地考察：组织新员工参观公司各部门，了解公司业务及运作模式；5. 互动交流：开展小组讨论、分享会等形式，促进新员工之间的交流与合作。
中国人寿新人育成体系
不稳定期
（一至两年）
半岁时怕长不大
转正期
（半年） 一岁时怕智力差
成长期
（一年）
两岁时怕成冤家
到三岁才有个家
7
课程大纲
增员是发展的必经之路，育成是留存的重中之重 总公司新人育成体系（2010版）介绍 组训如何操作新人育成体系培训 组训如何配合新人育成体系培训 新人育成体系运作的注意事项
8
总体介绍
为进一步强化对销售渠道的服务支持，在全系 统建立起覆盖全员、运营高效、保障有力、支持 到位，基本满足公司发展战略需要的销售队伍制 式教育训练体系，特别是加强对城区市场销售队
3
我们即将迎来2011年新的发展机遇，挑战和压力 也非常大。
主体增多，竞争无序，对营销市场环境的和现有 的营销团队产生了很大的冲击。
队伍乏力，老人疲惫，新人跟不上。
4
众所周知， 选择是有效增员的前提。然后我 们必须明确增员者和各级主管的责任。
对新人实施有效的训练和演练，使新人尽快进 入角色，掌握相关的知识和技巧。
在县域以下按照新人育成课程体系由农村营销服务部采取分片集中或者分散方式进行培训地市公司培训部给予必要的教育培训支持和相关的追踪督导意义亮点辅导内容49优秀状态职涯发展困惑专业知识不完服务观念不到工作目标不明组织发展意愿不强对新人建立职涯规划加强服务经营理念树立发展意识打造优秀人才对主管推动该组织发展提高团队士气提高团队绩效提升收入水平增强专业能力稳定团队基础赢在未来目标订立与行动客户开拓方法再访技巧影响力中心的建立明星风采赢在坚持转介绍客户赢在组织发展客户类型分析客户面谈技巧赢在团队故事行销产品深入分析理财观念与知识国寿人生赢在坚持赢在团队赢在组织发展乘风破浪赢在未来爱拼才会赢成功创富美满人生我的职涯之路迈向高峰之路产品深入分析客户类型分析理财观念与知识互联网销售支持系统介绍与演示如何配合创业说明会角色扮演个案研讨市场实做在扬帆启航训练营和乘风破浪行动营成功创富加强营期间加强主管辅导跟进培训
保险银保新人育成体系新人衔接训练管理办法
XP2011-F-8-1生命人寿保险股份有限公司银行保险新人育成体系之衔接训练管理办法为规范银行代理渠道业务管理，提升销售队伍技能，夯实团队基础，打造优秀销售队伍，打造业务团队高绩效、高素质、高技能的三高团队。
为确保衔接训练形成体系，达成目标，确保各机构贯彻执行，特制定《生命人寿保险股份有限公司新人育成体系之衔接训练管理办法》。
【新人衔接训练具体要求】衔接训练时间：30天衔接训练模式：网点实习+衔接训练夕会衔接训练考核标准：业绩标准：SFP保费≥7万元且件数≥7件差勤考核：出勤率不低于90%，正常填写经营日志【绩效分配标准】新人入司后跟随绩优人员到网点实习，实习为期30天，实习期间独立出单两件，经考核合格，即可分配网点，独立做业。
独立出单的两件保单归属该网点客户经理。
①各分公司可根据实际情况给予该网点客户经理适当的奖励。
②【辅导员考核标准】请各分公司参照此办法对衔接训练参与者严格管理，系统训练，达到预期效果。
附：师徒协议附：师徒协议我自愿参加生命人寿保险股份有限公司分公司于月日——月日的衔接训练，在培训期间严格执行公司要求，确保在实习期间达成规定目标，顺利完成衔接训练的各项任务。
具体职责如下：师傅职责：1、在实习期间帮助徒弟提升销售技能；2、在实习期间协助徒弟完成SFP保费≥7万且件数≥7件；3、每天检查徒弟的经营日志。
徒弟职责：1、在实习期间协助师傅进行网点销售；2、在实习期间尊重师傅；3、实习期间完成SFP保费≥7万且件数≥7件；4、每天填写经营日志；5、保证参加每次衔接训练的夕会；师傅：徒弟：。
新人育成体系流程介绍
contents
目录
• 新人育成体系概述 • 新人育成体系流程 • 新人育成体系实施方法 • 新人育成体系案例分享 • 新人育成体系未来展望
01 新人育成体系概述
定义与目标
定义
新人育成体系是指企业为新入职员工提供的培训、指导和支持体系，旨在帮助 新员工快速融入企业，提高工作技能和绩效，促进个人成长和企业发展。
目标
新人育成体系的目标是提高新员工的综合素质和适应性，使其快速成为符合企 业要求的合格员工，同时降低员工流失率，提高员工满意度和忠诚度。
重要性及应用场景
重要性
新人育成体系对于企业的发展至关重要。通过有效的育成措施，企业可以提高新员工的适应性和工作能力，加速 员工的成长，为企业创造更大的价值。同时，良好的新人育成体系还有助于树立企业形象，提升员工满意度和忠 诚度，降低员工流失率。
入职培训通常包括公司介绍、产品知识、市场分析、销售技巧等方面的课程，以及 团队建设、沟通协作等实践训练。
入职培训的目的是让新员工对公司有全面的了解，提高其职业素养和工作能力，为 未来的工作打下坚实的基础。
在岗培训
在岗培训是在员工入职后进行的 培训，主要针对员工的实际工作 进行指导和帮助，以提高员工的
成功案例二：某银行的新人育成体系
总结词
专业培训、团队合作
详细描述
该银行的新人育成体系注重专业培训，包括金融知识、银行业务、风险管理等方面。同时，该体系还 强调团队合作，通过团队项目和团队协作活动，帮助新人快速了解银行业务流程和团队协作要求，提 高工作效率。
失败案例：某公司新人育成体系的问题与改进
应用场景
新人育成体系适用于各种类型的企业，尤其适用于需要快速培养新员工的企业。通过制定个性化的育成计划，针 对不同岗位和层级的新员工进行培训和指导，可以帮助新员工快速适应企业文化、工作流程和岗位职责，提高工 作绩效和个人能力。
人才培养宁波银行：新员工能力提升体系建设“五四法”与任用引爆实践
⼈才培养宁波银⾏：新员⼯能⼒提升体系建设“五四法”与任⽤引爆实践商业银⾏新员⼯培养对其雇主品牌建设影响巨⼤，尤其是变⾰转型发展中的国内银⾏业，加强新员⼯系统化培养对雇主品牌打造的价值彰显更为淋漓尽致。
本⽂以宁波银⾏为代表，其新员⼯培养的“五四法”：五步辅导体系和“四会制”，及新员⼯任⽤体系对同业新员⼯培养可起到积极的借鉴作⽤.宁波银⾏作为⼀家处于快速发展期的城市商业银⾏，⼈才越来越成为影响和制约其发展的关键性要素。
业务转型带来的能⼒挑战。
机构扩张带来的⼈员刚需。
随着跨区域机构的设⽴，对综合素质能⼒强的员⼯的刚性需求压⼒也在不断加⼤。
同时，同业竞争带来的⼈员流失压⼒。
随着混业竞争加剧，银⾏员⼯的选择机会⽇益增多，员⼯流失的压⼒不断加⼤。
因此，加⼤新员⼯⼈才培养⼒度，实现“吸引、培育和留住⼈才”的⽬标成为宁波银⾏⼈资⼯作的重要课题。
01建⽴新员⼯能⼒提升体系，消除痛点通俗的讲，员⼯痛点就是员⼯未能得到有效满⾜的需求点。
对每⼀个新进员⼯来讲，都会⾯临岗位磨合、绩效突破和价值实现这三个挑战。
银⾏新员⼯都会经历⼀个“阵痛期”，也叫⼈才的“⾼⼭反应”，是指员⼯在进⼊新环境后的⽆所适从，⽆法适应环境的表现。
为针对性解决新员⼯的痛点，宁波银⾏推出“五四法”，以传帮带的⽅式引导新员⼯在较短的时间内适应岗位和环境。
1. 建⽴导师队伍宁波银⾏所有机构都需要建⽴辅导⽼师队伍作为新员⼯⼊职的领路⼈。
⾸先，明确导师标准。
所有⼊选的导师须满⾜三个标准：业务能⼒强、分享意愿强、绩效表现好。
其次，规范辅导技巧。
所有⼊选的导师需要参加统⼀的《教练式辅导技术》课程。
第三，导师资格认定。
所有辅导⽼师需要通过总⾏统⼀组织的情景测试后⽅可取得辅导⽼师资格。
第四，出台《辅导⽼师管理办法》，对导师的辅导效果、资格管理和激励进⾏规范。
2. 确⽴辅导关系新员⼯⼊职后，由所在部门负责⼈根据新员⼯的经历和拟定岗位为其指定导师，也可由新员⼯⾃⾏选择。
确定导师后，要举⾏拜师会等仪式，明确师徒关系、签订辅导协议、强化辅导责任。
05平安新人培训体系的目标和要求
9次主管一对一辅导调整说明
调整前
调整后
1、我过去一年的收支需求 2、将开支需求转化为推销活动目标 3、检查计划100及制订拜访计划 4、工作日志的填写与检查 5、示范式陪同拜访 6、辅导式陪同拜访 7、指导式陪同拜访 8、SDPS话术固化：销售面谈 9、SDPS话术固化：成交面谈
内容 训前会、第1、2章
第3、4章 第6章 第7章
第5、8章 第9、10章 保险法、保险相关法规 模拟测试2次 模拟测试2次
串讲、考试注意事项 机考模拟演示
操作方式 讲授+强化记忆+划书+自习 讲授+强化记忆+划书+自习 讲授+强化记忆+划书+自习 讲授+强化记忆+划书+自习 讲授+强化记忆+划书+自习 讲授+强化记忆+划书+自习 讲授+强化记忆+划书+自习
鑫盛快捷入门－销售面谈
60’
90’
产品基础知识试卷答疑
30’
90’
认识金领建议书
30’
鑫盛快捷入门－成交面谈
60’
鑫盛快捷入门－转介绍
60’
240’ 万能产说会
30’
万能产品基础知识
150’
投保书的填写
60’
时间
第三天 上午
调整前
产品知识入门 分红险基础知识
第三天 下午
主打产品介绍 （240’）
第四天 上午
（EATCⅠ）
客户服务 行销
（CATCⅢ）
顾问式行 销
（CATCⅡ）
钻石生产线（保险规划师发展之路）
财务规划 式行销
银保团队管理体系操作手册
银保客户经理PTA周经营工作模式团队管理体系操作手册第一章团队管理体系概述........................................ 错误!未定义书签。
一、团队管理背景 (2)二、团队管理概念 (2)三、团队管理意义 (2)四、团队管理原则 (3)第二章团队管理体系内容 (3)一、绩效管理 (3)二、日常管理 (6)三、辅导训练 (8)四、项目运作 (9)五、总体评估 (10)第三章功能组运作之介绍 (11)一、功能组定义 (11)二、功能组运作意义 (11)三、功能组运作原则 (11)四、功能组组织架构 (12)五、功能组组建流程 (12)六、功能组工作职责 (12)七、功能组管理机制 (13)第四章团队管理体系工具 (14)一、团队管理工具列表 (14)二、团队管理配套工具 (14)第一章团队管理体系概述一、团队管理背景（一）团队运作方式转变：监管新政连续出台，银保渠道销售模式发生转变，项目运作需要团队协同。
为适应新的监管环境，银行方要求对接的客户经理素质更高、能力更强，团队化运作将可以有效提升我司渠道网点经营水平。
（二）团队管理基础薄弱：银保组织架构、管理力量相对较薄弱，基层单位组训、职场经理等岗位缺失，身兼多岗现象较为突出。
原有客经团队自我管理缺失，客户经理主管履不到位，无法实现精细化管理。
（三）团队发展动力不足：银保“内勤主导”的保姆式管理模式，造成客户经理队伍内生发展动力不足，团队发展遭遇瓶颈。
“内勤督导、外勤主导”新的管理模式，加强团队内部管理，提升客户经理团队自主经营成为趋势。
二、团队管理概念团队管理是客户经理PTA周经营工作模式落地的支撑，是客户经理队伍团队化、自主化发展的体现。
是以客户经理主管为主导、以功能组为依托，通过“绩效管理”“日常管理”“辅导训练”“项目运作”四个板块运作，激发属员潜能、提高团队协作、协助团队问题解决、增进团队配合、致力于团队目标达成的自主化管理。
保险业团队建设与人才培养计划2
建立良好的沟通机制，促 进团队成员之间的交流与 协作。通过定期的团队会 议、座谈会等形式，鼓励 成员分享经验、交流心得，
共同解决问题
2. 加强沟 通与协作
3. 提供培 训与发展
机会
为团队成员提供专业的培训和发 展机会，帮助他们提升技能和素 质。这不仅可以提高成员的个人 能力，还有助于提升整个团队的
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1 引言 3 保险业团队建设的具体措施 5 人才与团队建设的相互关系 7 展望未来
2 团队建设的重要性 4 人才培养计划 6 结论
1
1
引言
1
我将就"保险业团队建设与人 才培养计划"这一主题与大家
分享我的观点和想法
2
在全球经济一体化的大背景下， 保险行业的竞争日益激烈，而 团队建设和人才培养成为了决
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感谢の观看
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6
结论
团队建设与人才培养是保险业发展的重要基石
在全球经济一体化的背景下，保险业的竞争日益激烈。要想在竞争中立于不败之地，就必 须加强团队建设和人才培养。只有拥有高素质、高能力的团队和人才，才能在市场中立于 不败之地
推动团队建设和人才培养的具体步骤
第一步：需求分析与策略制定
银保网点培训计划
银保网点培训计划一、培训目标1. 培训银保网点员工的专业知识和技能，提高其服务质量和效率，提升客户满意度和忠诚度。
2. 培训银保网点员工的销售技能，提高销售业绩，增加银行和保险产品的销售额。
3. 培训银保网点员工的风险防范意识和合规意识，提高风险管理水平，减少不当销售行为和意外风险。
二、培训内容1. 金融产品知识培训（1）银行产品：对各类存款、贷款、信用卡、外汇等银行产品进行系统全面的培训，包括产品特点、销售技巧和流程等；（2）保险产品：对各类寿险、财险、健康险等保险产品的产品介绍、销售技巧和服务流程等；（3）理财产品：对各类基金、理财产品的投资策略、风险控制、营销技巧等进行系统培训。
2. 销售技能培训（1）销售话术：提供标准的销售话术范本，帮助员工掌握有效的沟通技巧，提高销售转化率；（2）客户挖掘：培训员工如何挖掘客户潜在需求，提升客户满意度和忠诚度；（3）跟进管理：培训员工如何进行客户跟进管理，提高客户续保率和复购率；（4）团队协作：培训员工团队协作，提升整个网点的销售业绩。
3. 风险管理及合规培训（1）风险防范：对员工进行风险认知和防范知识的培训，提高员工的风险意识和风险管理能力；（2）合规培训：对员工进行相关法律法规及监管政策的培训，提高员工的合规意识和合规管理能力；（3）不当销售行为防范：对员工进行不当销售行为的案例分析和规避策略的培训，减少不当销售行为的发生。
4. 服务质量提升培训（1）客户服务标准：对员工进行客户服务标准的培训，提高员工的服务意识和服务水平；（2）投诉处理技巧：对员工进行投诉处理技巧的培训，提高员工的问题解决能力和服务质量。
5. 理财规划培训（1）理财规划：为员工提供理财规划的基础知识和技能，帮助员工更好地为客户提供综合理财规划服务；（2）财富管理：帮助员工了解财富管理的理念和方法，提高员工的综合理财规划能力。
三、培训方式1. 线上培训：通过搭建内部培训平台，提供在线视频培训、课件下载和在线考试等方式，方便员工自主学习和测试；2. 线下培训：邀请金融专家、保险专家进行实地培训，安排专业培训机构进行定期培训；3. 实操训练：安排实操训练课程，提供真实案例演练和角色扮演等方式，加强员工的实际操作能力。
新人培养(完整版) PPT课件
2020/第3/3331页
33
面试三关:
区经理面谈，填写面试表 面谈沟通点：石处补充
第三关
2020/第3/3341页
23
通知面谈话术小提示——纳才表分析通过后
内勤：“请问是**女士吧，我是新华保险** ，恭喜您在我们公司成为国有金融 机构后，首期准干部聘才计划中您的初审材料已经通过，专门打电话通知您在 3月30号前到公司参加面试，您看您具体哪天合适？我们公司在…”
增员对象：我怕我干不了
内勤：不是干不了，主要是人们对他不了解，就怕上当受骗，这也说明 我们这 项工作将来的前景是非常好的；你想现在的车、家里的家电不都有保险…那人 更重要更需要保险；将来我们身边慢慢就普及了，比如农村合作医疗、正式工 的退休工资…….
2020/第3/1391页
19
海报四：新增政策海报
组织发展机遇难得，创业政策如虎添翼!
• 要求： 月初就要制作上墙，海报制作照片,每月1号前发至 中支
2020/第3/2301页
20
3、会议经营
部经理、主管会、 准主管会、大早会等会议的日常推动 ★每早会中加入新增专题； ★每部经理、主管会加入增员调度，通报目标达成进度和工 具回收排名； ★固定准主管、主管会议，加强增员技能学习和增员推动。
新人班是新人迈入保险营销生涯的第一步，更是新人育成体系的基 石，新人班对新人营销习惯的培养和引导直接决定了未来新人的留存， 新人班要力求新人学习有目标，技能提升有标准，主管辅导有方向；最 终实现新人培育中主管辅导管理能力提升，新人具备独立展业，提升留 存，推动团队的有效发展。
寿险行销保险行业新人培育操作指南入职培训PPT教学课件
程表和授课时间，只有这样才能基本全面的讲清楚该讲的问题。
3
新人班开训后，严禁任何人、任何借口送新人插班！
4
所有授课讲师必须提前一课时到达培训教室，与班主任进行教学 沟通，并听上堂课课程。
5
班主任全程听课！
LOGO
01 新人班操班规范
培训目的
LOGO
目的一
目的二
心理建设——三爱
爱公司、爱行业、爱工作
企
业
员
工
培
训
课
件
新
人
班
操
班
规
范
/
新
人
上
岗
管
理
汇报人：xxx
时间：XX月XX日
• 新人班操班规范 • 新人上岗管理
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PART 01
新人班操班规范
01 新人班操班规范
基本规则
1
各中支常备一支新人班讲师团，确保每次新人班2名专职讲师带班 （班主任与助教互换原则）
2
课程设置及时间要求不能变更，须严格按照总、分公司下发的课
01 新人班操班规范
新人班训练方式
【训练方式】
讲授、演练、通关、分享、视频播放、声光 电相结合，强化感性认知与理性知识相结合， 注重课程的前后衔接、知识点及保险功用的 重复回顾，实现基本知识的通关、掌握。
LOGO
【课程设计思路】
初步掌握技能三角知识的基础上，保证寿险理 念、公司优势、产品功能、上号与当月晋升理 念贯穿班级始终，通过“课前有导入、课后有 总结，晚上有强化，知识点有回顾”，提升学 员理解深度；提升新人岗前班质量。
LOGO
01 新人班操班规范
新人班操班环节重点提示（7）
保险新人育成体系宣导PPT幻灯片课件
– 吸引加盟
• 方式：
– 历时2小时的创业说明会，由营业单位根据情况采用分 散或集中的方式，对准增员对象进行职业选择的引导， 突出保险行业作为朝阳行业的特点，吸引加盟。
12
职前教育
• 运作频次：
– 一天时间，定期举办。
• 主题：
– 感受公司文化，初步了解行业。
• 目的：
– 强化新人从业信心，参加资格考试辅导。
• 方式：
– 为期一天的职前教育，由营业单位采用分散或集中的 教育方式，感受行业和XX优势，体验公司企业文化， 初步了解寿险工作价值和从业人员的工作模式。
13
资格考试辅导
• 运作频次：
– 五天时间，定期举办。
• 主题：
– 培训保险基础知识及相关法律法规
• 目的：
– 通过保险代理从业人员资格考试，取得营销员资格。
万一网 XX最大的保险资料下载网
19
重点关注六大考核指标
• 参训率 • 月均举绩率 • 九个月留存率 • 业务主任晋升率 • 人均件数（长险、短险） • 人均FYC
20
注意事项
1
加强常态招募机制建设
•规模效应 •集中式、运动性增员使公司 教育培训资源和力量难以支 撑，训练质量和效果难以保 证，训练营也难以持续循环
16
乘风破浪行动营
• 运作频次：
– 承接扬帆启航训练营，每期运作3个月，是追踪训练。
• 主题：
– 提升绩效，晋升业务主任和组经理。
• 目的：
– 加强专业知识，巩固销售技能，逐步提升组织发展意 愿和能力，培育晋升文化。
• 方式：
– 对回到原团队的扬帆启航训练营的结业人员，每周一 次半天集中，上午半天采用早会模式进行专业训练， 其余时间保险营销员参与原团队管理、外出展业，同 时由主管协助进行一对一辅导。
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部经理辅导重点： 教导新人与大堂、柜 员沟通，使其有事可 做，敢开口敢交流， 快速融入银行。 工具《 网点信息调 查表》
-本资料来自 -
28
独立作业——工具：
网点信息调查表
网点信息
网点名称
网点地址 姓名 年龄
网点人数
职务 家庭住址 □积极 □一般
日均客户量
生日
柜员基本 信息
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
由首次面谈人
(营业部经理、区总监)
进行测试
12
测试结果统计：
是
新人招聘流程——初试辅助工具2
营业区总监面试记录卡
被面试人姓名 性别 学历 联系电话 总监面谈内容记录点
过往经历 工作动机与期望 事业进取心与自信心 工作态度 分析判断力 自知与自控 应变能力 组织协调与人际关系 精力状况与兴趣爱好 专业能力与水平
-本资料来自 -
16
辅助工具1
银行业务部新人适应性每日自测表
姓名 学习日期 示范人 我看到什么 我学到什么 我的困惑 当天夕会收获 营业区 营业部 实习网点
营业部经理签字：
-本资料来自 -
日期：
17
辅助工具2
银行业务部新人适应性测评示范人反馈表 示范人姓名 学习起止日期 新人姓名 较差 筛选阶段示范人评估 1 着装仪表 （根据新人的具体实际情况，请 在相应的方框内打“√”） 学习态度 出勤情况 2 3 4 5 6 7 8 9 10 示范人营业区 示范人营业部 网点 较好 银行 网点 优秀
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-本资料来自 -
1
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
机构
09年新增 人力 122
转正人力
39
转正率
32% 81% 98%
留存人力
66
留存率
54% 30% 70%
-本资料来自 -
9
新人招聘流程——拟定招聘计划辅助工具
第（
营业部
（ ） 营业部
）营业区团队分析及目标分析卡
现有网 点数 网均 产能 人均 产能 合格人力 绩优人力 占比 占比 拟开 网点数 拟招聘 数量
年初在册 年末人力 人力 目标
（
） 营业部
） 营业部 ） 营业部 ） 营业部
前
言
随着公司银代业务的飞速发展，队伍的不断壮大， 提高新人的综合素质，提升新人在队伍中的留存率， 新人培训体系的配套与完善已成为当前队伍建设的一 项重要工作。 为配合公司未来三年战略规划的实施，加强理财 经理销售技能和综合素质，在未来新人培养工作中建 立制式化的选择标准、制式化的培训体系和稀释辅导 方法，从而提高新人留存率，加强新人绩优培养，特 建立银代新人培育体系。
电话
兴趣爱好
对保险销售的态度 以往保险销售业绩 性格评价 柜员综合 信息 家庭成员情况 家庭经济情况 从业时间 影响力 综合情况分析：
考核标准 符合招聘条 件 符合招聘条 件
关键点 审核资料真实性、 信息填写规范 企图心、资源
甄选
调查及面谈
笔试 初 选 阶 段
营业区内勤
笔试（1.5小时） 性向测试
60分以上
行政及综合能力测 试
性格外向、 热爱销售、 表达流畅 热爱销售、 反映敏捷、 吃苦耐劳、 投入意识
面谈
机构督训
面试（30分钟）
1、对新人前阶段 决定性面谈 机构市场总监或 机构分管总 面谈（每人不少 于40分钟）
复试阶段
学习进行综合评 估；2、对新人进 行技能测试；3、 职涯规划 分公司银行代理 部 分公司分管总 审核资料 签字通过 审核、调查、视 频面谈
将《新人面谈记 录表》、《新人 初试评估表》、 《新人适应性自 测表》、《新人 适应性测评志愿 者反馈表》汇总 至机构市场总监 或机构分管总处 进行决定性评估。 （已取得代理人 资格证）
新人招聘培育流程图
标准化 招聘
新人 培训
独立 作业
提升 培训
达 标
新人培育体系
-本资料来自 6
标准化 招聘
制定计划
新人招聘流程图
初试
适应性 测评
复试
制定招聘计划
制定招聘计划
确定相关责任人 确定招聘渠道
初试
应聘 甄选 笔试 面试
适应性测评 （网点实习）
新人自评 示范人反馈
复试
（
（
（
小计
具体情况分析说明：
-本资料来自 -
10
初试
制定 计划
初试
适应性 测评 适应性
测评
复试
复试
流 程
步骤 应聘
执行人员 机构内勤 营业部经理或 营业区总监
执行方式 接待
内容 填写信息登记表 （附件1）、提供资料 考量新人的履历、形象气质、 企图心、经济能力、各项证 件的初审 考核新人综合素质、反映能 力、沟通能力、性向测试 （附件5） 我们需要了解的：自我介绍、 为何选择新华银代业务、对 自身优劣势分析、过往成功 经历 我们要告诉新人：具体作业 模式、规章制度、成功案例、 投入意识、需要的承受力
考取代资证 决定性面谈 分公司审核 参训
目标的分解
-本资料来自 -
7
制定 计划
初试
适应性 测评
复试
诊 断
调查
目标设定
-制定招聘计划 -确定相关负责人 -确定招聘渠道 -目标的分解
计划实施
-招聘方法 -招聘标准 -招聘金语 -考核制度
内 容 工 具
分析
团队分析及 目标设定卡
团队分析及 目标设定卡 招聘金语
56 26 40 152 76 35 109
5 17 58 15 31
15% 54% 43% 38% 64% 43% 40%
19 22 28 66 20 85
37% 85% 70% 43% 89% 57% 69%
11
12 13 合计
18
80
15
40
83%
50% 53%
17பைடு நூலகம்
60
95%
75% 64%
2
-本资料来自 -
网 点 实 习
方法：绩优网点实习一周
营业部经理或总监监督追踪
新人适应性自评 、示范人反馈
-本资料来自 -
15
网点实习督导：
1、安排新人去绩优理财经理网点进行一周实习 2、每天与新人电话沟通不低于一次 营业部经理 3、实习期内营业部经理赴实地检查不少于三次 营业区总监 4、批阅新人每日总结，并做出相应主管评价 督导追踪 5、保持与志愿者的及时沟通，了解新人的表现情况 6、组织并辅导新人参加代理人资格考试，取得代理 人资格证书 7、每天夕会后组织新人再学习
总监面谈评价
-本资料来自 -
13
新人招聘流程——初试辅助工具3
银行业务部新人应聘初试评估表（营业区总监适用） 姓名 学历 笔试成绩 评估项目（在相应方框内打“√”） 较差 内容 1分 仪容仪表 表达能力 社会经历 家庭背景 应变能力 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 较好 优秀 性别 推荐人 年龄 所属营业部
-本资料来自 3
新人培育体系的重要性
为规范、指导银行代理业务队伍建设，通过建立一套针对
新入司员工的规范化、标准化运作流程，以新人转正、
留存为目标，实现队伍数量与质量双提升，从而稳定和 提升银代业务队伍基础建设，将其培育成为“素质好、 品质好、技能好、收入好”的成长型“四好”销
-本资料来自 22
内容
培训资源调配：
培训资源调配
机构督训轮班为主，辅以武银，优秀兼讲可提供机会
时间充裕，研讨发表增强感受性
媒体教学，内容丰富详实
-本资料来自 -
23
特别说明
服装 训前资料准备、对参训人员提出要求 训中及时沟通 结业证书发放 办理上岗
1、通过，建议进入适应性阶段
使用建议 2、不通过 适应性阶段示范人评估 较差 1 领悟能力 （根据新人的具体实际情况，请 在相应的方框内打“√”） 自信心 亲和力 营销意识
□
□
较好 2 3 4 5 6 7 8
优秀 9 10
投入意识 1、通过，建议进入适应性阶段
使用建议 2、不通过 示范人签名： □ 日期：
新人还想了解的：新人随机提出
督训填写新人面谈 记录卡（附件2）， 重点关注有成功经 历、性格外向、企 图心强、有一定的 交际能力、表达流 畅、形象良好、有 投入意识、家人支 持的人，面试结束 填写初试评估表 （附件3）
-本资料来自 -
11
新人招聘流程——初试辅助工具1
新人面试性向测试
-本资料来自 -
24
操作要点：
训中 追踪
训后 追踪 培训 跟进
关怀慰问增进归属感—营业区总监 了解学习状态，解决困惑—营业部经理
学员训后一个月内业绩追踪 责任人：机构督训
巩固新知、指导实践、提升技能 责任人：营业区总监、营业部经理
-本资料来自 -
25
□
-本资料来自 -
18
制定 计划
初试
适应性 测评
复试
考取代 资证
决定性 面谈
分公司 审核
-本资料来自 -
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新人招聘流程——复试辅助工具
流程 招聘步骤 考取代资证 执行人员 机构督训 内容 代资证的报考与 学习 考核标准 取得证书 关键点 考试辅导
售队伍，特制定新华人寿保险股份有限公司银行代理业务 新人培育体系。
-本资料来自 4
新人培育体系的重要性
提升营业区总监、营业部经理的自主经营能力 建立健全培训体系，打造业内核心竞争力 实现“造血功能”的优化，使队伍持续健康发 展