招股意向书范本

招股意向书范本

【篇一：南钢招股意向书(封卷稿)】

南京钢铁股份有限公司

增发招股意向书

（封卷稿）

股票简称：南钢股份

股票代码：600282

注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

保荐机构（主承销商）

西南证券有限责任公司

二○○五年一月十五日

特别提示

1、本公司前次募集资金投资的中板厂剪切线技改项目和冷床改造项目由

于原改造方案进行了局部修改，项目投资延续到2003年。剪切线

技改项目和冷床改造项目于2003年底建成投产，项目建设期间未产

生效益。

2、2002年，本公司变更了前次募集资金计划投资的部分项目的资

金用途，

用于建设宽中厚板（卷）项目，涉及资金额3.66亿元。截止2003

年底，变更用途的资金已全部投入宽中厚板（卷）工程项目。该项

目的炼钢生产系统于2004年6月底建成投产，轧钢系统于9月底热

负荷试车成功，标志着该项目已全面进入试生产阶段。

3、本公司控股股东南钢联合公司的第一大股东——南钢集团公司，在未

履行完全部用地审批手续的情况下，擅自开工建设，涉嫌违规占地，受到国土部门的相应处罚。南钢集团公司已向江苏省国土资源厅全

额缴纳了263.88万元的罚款。

特别风险提示

发行人特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招

股意向

书中有关风险因素的章节

2001年、2002年、2003年及2004年1～9月份，公司向关联方销售金额

占当期主营业务收入的比例分别为28.69%、26.35%、20.48%和21.78%；向关联方采购、租赁及接受关联方劳务的金额占当期主营

业务成本的比例分别为35.79%、37.34%、36.84%和28.42%。公

司向关联方销售、采购、接受劳务占当期主营业务收入和主营业务

成本的比重较大。

本次募集资金投资的宽中厚板（卷）项目总投资额33.8亿元，投资

巨大，

募集资金不足部分主要通过银行贷款方式筹集，公司面临较大的资

金压力和财务风险。如果该项目由于市场前景发生重大变化、生产

过程中出现重大问题及其他不可预测因素造成该项目难以达到预期

的投资效果，将给公司带来重大不利影响。中厚板产品消费总量增

长较快，存在较大供应缺口，但2003年以来国内钢铁企业新增投资

激增，产能大幅扩张，将对本公司宽中厚板（卷）项目未来的产品

销售和盈利水平产生影响。

本次募集资金投资的宽中厚板（卷）项目的建设内容不包括铁前生

产系统。

为保证该项目生产所需，南钢联合公司为该项目配套建设了炼铁新厂。本公司已与南钢联合公司签订委托加工协议，主要原材料均由

本公司提供，委托炼铁新厂加工铁水、焦炭，其所生产的铁水、焦

炭全部按市场价格水平供应给本公司，产成品价格与原料成本之差

额即本公司向南钢联合公司支付的委托加工费。本公司宽中厚板（卷）项目对控股股东南钢联合公司下属炼铁新厂在原料供应上存

在依赖关系。2004年6月底，炼铁新厂投入试生产。2004年7～9月，南钢联合公司炼铁新厂共向本公司供应铁水22.48万吨，本公

司向其支付委托加工费共计2,603.00万元。尽管新增此项关联交易，但2004年1～9月份公司关联采购、租赁及接受关联方劳务总额占

主营业务成本的比重仍未超过30%。公司计划在宽中厚板（卷）项

目达产后的四年内，依照法定程序收购炼铁新厂的核心资产。

2004年一季度，国内钢材价格不断上扬；进入二季度后，受宏观调

控政策

的影响，国内钢材市场出现恐慌性抛售，导致钢材价格快速下跌。

同期，本公司主要原燃料的采购价格中，除焦炭、精煤仍居高不下外，铁矿粉、废钢、铁合金等原料的价格均有一定幅度的下降，但

原料价格下跌还不能抵销钢材产品价格下跌对本公司利润产生的负

面影响，造成本公司二季度的毛利率出现一定幅度的下降。从6月

份开始，受国内旺盛需求的拉动，钢材价格迅速回升。市场价格的波动势必给公司未来经营带来不确定性。如果本公司原燃料采购成本的降低不能抵销钢材价格可能下跌对利润产生的影响，将导致毛利率下降，对本公司的盈利状况造成重大不利影响。

2003年7月，本公司发起人南钢集团公司将其持有的本公司股份作为出资

全部投入南钢联合公司，并已完成了过户手续。南钢联合公司现为本公司控股股东，持有70.95%的股权，而且在本次发行结束后将持有本公司57.31%的股份，仍占据绝对控股地位，其有可能利用行使投票权或其他方式影响本公司的经营方针、重大决策、人事安排等等，从而影响本公司的未来发展和其他股东的利益，或者通过关联交易对本公司利益产生影响。

本公司未对2005年度的盈利作出预测，提请投资者特别注意因本公司未

作盈利预测的投资风险。

【篇二：某银行招股意向书范例】

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某银行招股意向书范例

________银行股份有限公司首次公开发行股票(a股)招股意向书摘要http：

____________________年___月___日___：___中国证券网-

_____证券报

第一节重大事项提示

经中国证监会核准，本行在境内进行本次a股发行。本行同时在境外进行h股的发行。

本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行a股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行a股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行