奎屯-独山子经济技术开发区项目沟通稿

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项目初步理解
发展优势梳理 发展瓶颈诊断
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瓶颈一：面临与周边城市产业同构的隐患，亟待率先进行产业升级，以突破 周边市场竞争
本项目产业发展现状： 以石化产业为主导，目前主要发展产业链的粗加 工环节 独山子产业发展现状： 拥有大型石化核心项目，且已经在尝试做产业链 的延伸 乌苏产业发展现状： 乌苏原为农牧城市，近年来也在围绕石化等产业 打造产业园区
谨呈：奎屯独山子经济技术开发区管委会
新疆奎屯独山子经开区项目 工作建议书
2012年02月
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愿景与目标理解
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打造业强城强的产业新城 实现区域发展的持续、创新、增值
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项目初步理解
发展优势梳理 发展瓶颈诊断
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优势一：项目地处天山北经济带，对外交通便利
产 过 程
中
后 段
游
单晶硅电池 多晶硅电池
薄膜电池
生
面
产
板
过
程
下
后
游
端
应
应
用 发电机 热水器 光伏建成建筑
其他
用
产 品
过 程
服务支援（物流、海关，科学园区）
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资金、技 术密集性
劳动密集 型
资金、技 术密集型
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稳步发展新兴导入产业—— 1、光伏产业初步发展方向： 继续强化原材料的 生产基础，伺机发展太阳能薄膜电池这一具有良好发展前景的细分门类
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现有产业体系的初步梳理
基础优势产业 潜在战略性先导产业
石化产业 冶金产业 物流产业
？ ？
新兴导入产业 补充性产业
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光伏产业
纺织服装产业 煤化工业
机械制造产业
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做大做强基础优势产业—— 1、石化产业产业基础： 从产业链初步解析来看， 开发区现以石油冶炼以及传统的化工产品生产为主
纤维
黏合剂 漆料
橡胶制品
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做大做强基础优势产业——1、石化产业未来发展方向初判： 产业链一体化， 高端石化以及化工新材料等方向的发展
石化产业十二五规划明确到2015年行业总产值达到14亿， 行业将继续保持15%的高速增长
我国已成为石化消费大国，在成品油等资源性产品，烯烃等 国内产能不足的原料类产品及化工新材料等仍有较大需求
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世联初步观点与进一步工作内容
关于产业发展方向的思考 关于功能落地的思考 关于项目开发模式的思考
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项目思考一：关于产业发展方向
石化产业 煤化工产业
光伏产业 冶金产业 纺织产业 机械制造 仓储物流
问题一
问题二
问题三
VS
石化产业一业独大，但尚未形成绝对优势
Hale Waihona Puke Baidu
石油、天然气
石油开采 石油冶炼
天然气
裂解气 分解精致
开采 油气田
裂解 裂解烃
原油
炼制
汽油 煤油 柴油 重油 渣油
油提
重整油
乙烯 丙烯 丁烯 丁二烯
苯 甲苯 二甲苯
基本有机
添加剂
合成 单体
配合剂
来自煤矿炼焦的苯 来自煤矿炼焦的乙炔
高分子合成
塑料
合成树脂
聚合 合成橡胶
橡胶成型
高分子合成 材料成型
塑料制品
举措一
巩固现有产业基础的前提下，积极 探索产品升级与工艺升级
举措产二品升级方面，积极开拓建筑业、汽车 等行业用钢以及高铁等特钢产品
举措工三艺升级方面，积极探索节能减排、 循环利用等新技术、新设备
3×30万吨/年尾矿综合利用项目、52万吨/尾矿综合利用焙烧项目
200万吨/年特钢项目
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市场规模
晶硅电池 多晶硅
太阳能 薄膜电池
非晶硅电池
单晶硅 硅片
硅棒
导入期
成长期
成熟期
生命周期
衰退期
在能源日益紧缺的当今，太阳能光伏产业呈现出快速发展 和不断增大的市场应用需求
多晶硅尽管利润率高，但是由于其污染大，能耗高，且未 来竞争会逐渐加剧
薄膜太阳能电池对多晶硅的需求少，成本较低，并且由 于其特性，在衍生使用上也较晶硅太阳能电池用途广， 因此具备较好的发展前景
克拉玛依 本项目
霍尔果斯
乌鲁木齐
项目地理区位： 新疆天山北坡区域 紧邻克拉玛依市 距离乌鲁木齐市约200公里 距离口岸霍尔果斯约300公里 项目交通条件： 国道312，217 乌奎高速 奎北铁路 项目经济基础： 新疆经济最为发达的天山北经济带 区域拥有较为雄厚的石化资源与产业基础
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附 加 价 产业链上游 值
仓储
通过仓库把商品 与物品储存与保管
产业链中游
物流信息技术
基础环节 人工成本高 企业利润低
物流基础功能
运输
把人、财、物由 一个地方转移到另 外一个地方的过程
货运代理
处于货主与承运人之间， 接受货主委托，代办租船、 订舱、配载、缮制有关证 件、报关、报验、保险、 集装箱运输、拆装箱、签 发提单、结算运杂费，乃 至交单议付和结汇
其他产业较为分散，集聚力有限 传统制造业为主，缺乏战略性经济增长引擎
难以实现可持续发展
开发区目前已形成以石化产业为主体的七大产业集群，但开发区产 业发展的相对优势并不明显，产业较为分散，集聚力有限，且石化
产业一业独大，开发区缺乏战略性的经济增长引擎，在新的内外 环境下，急需抓住开发区升级为国家级的契机，对产业结 构进行重新梳理，完善基础优势产业，确立战略性新兴产 业，以实现产业升级转型及区域的可持续发展
基本成型
新增20平方 公里
南区
20平方公里
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瓶颈三：原有规划格局已不能适应城市的发展以及产业的发展，亟需新的具 有前瞻性的发展思路
以奎屯市经济技术开发区为例：
目前城市的发展已经基本覆盖本片区，但本片区 目前仍以传统制造业为主导，对于城市的进一步 骨架拉升是一种阻碍，对于产业的进一步升级也 形成了一种障碍
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优势二：项目所处的奎屯市作为区域性中心城市的地位已经逐步形成，区域 发展的集聚效应正在不断突显，未来将成为带动整个片区发展的增长引擎
奎屯市奎-独-乌区域中的中心地位： 从三个城市原有的功能定位来看，奎屯已 经具有区域性中心城市的地位 从人口辐射来看，奎屯市的商业与房地产 市场已经能够辐射到乌苏、独山子、沙湾、 农七师以及各大周边团场
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优势三：项目由三大片区共同构成（目前东部新增约20平方公里），面临着 来自中心城区以及产业建成区升级发展的双重驱动
升级诉求
北二区 20平方公里
中心城区
升级诉求
北一区
53平方公里 南区 产业区20平方公里
项目规划规模： 南区20平方公里 北一区53平方公里 北二区20平方公里 新增20平方公里 项目内部构成与周边： 项目三大片区分别隶属奎屯与独山子两大行 政区域 北一区紧邻奎屯市区 南区紧邻独山子市区
外部环境 十二五期间，钢铁冶金行业外部环境机遇与挑战并存： 既有 下游行业需求持续增长，但存在资源环境及替代材料的威胁 未来的产业发展机会一——产品升级： 建筑业、汽车、造船
等行业用钢；高铁、高强度机械用钢等 未来的产业发展机会二——工艺升级：节能减排技术、循环
利用技术、新设备等
项目基础
4.5万吨/年铬铁合金项目、100万吨/年直缝焊接钢管项目
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举措一
继续强化原材料、中游产品生产基础 举措二伺机发展太阳能薄膜电池这一
具有良好发展前景的细分门类
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机会性发展其他补充性产业、伺机发展战略性先导产业
机会性发展其他补充性产业
方向一：
具备资源优势的纺织服装业
方向二：
与石化产业联动发展的煤化工业
方向三：
与冶金产业联动发展的机械制造业
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瓶颈二：项目整体虽然规模较大，但实际可用土地有限，且片区割裂，现有 可利用土地上产业布局较为凌乱，亟待明确产业发展的先后主次，有序布局， 合理有效地利用土地资源
基本成型
北二区 20平方公里
北一区 53平方公里
兵团 农业 用地
南区： 目前已基本建设成型，以发展石化产业为主导 北一区： 西部片区依托火车站打造物流园区，目前土地 出让已近80% 东部片区布局有冶金、机械、食品加工等多个 行业 东北角为兵团农业用地，置换难度大 北二区： 目前布局有部分纺织企业 奎东新增20平方公里： 为可利用土地
化工新材料如有机硅材料、有机氟材料、高性能纤维、工程塑料、 特种橡胶、生物基化工新材料也面临重大发展机遇
举措积四极探索煤制烯烃等工程，减少对于
原油的依赖，并实现产业间联动
传统石化产品，如尿素、纯碱、烧碱、电石等面临产能过剩的 市场现状
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做大做强基础优势产业——2、冶金产业： 在完善现有产业基础的前提下， 积极探索产品升级与工艺技术升级
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伺机发展战略性先导产业
可能方向一：
基于石化产业、冶金产业下，探索发展循环 经济为主的节能环保产业
可能方向二：
基于石化产业，探索发展生物医药产业
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基于现有产业基础下的产业发展方向初判小结
三2、、项产目业比与邻老功中能心如城何区，实也施面?临以促实进中现心区城域区骨的架持不续断增拉升值的？潜在机遇
1、从土地成熟度以及率先树立形象的角度，项目整体如何启动？如何分期？
2、在目前项目已有产业基础，缺乏配套的现状下，配套用地应如何启动？（怎样的规模、体量、业态）
3、配套用地的土地运作模式？（出让方式？出让对象？出让定价等？）
大宗商品批发物流
生产与零售之间的 中间环节，使社会产 品从生产领域进入流 通领域，起到组织和 调动地区之间商品流 通的作用
产业链下游 后期咨询服务
举措一
率先建立满足园区工业企业需求的仓储、 运输、货贷等基本物流功能
举措二
升级完善大宗商品批发专业市场
产业 价值链
研发
信息 装配
技术性环节
运输 代理 仓储 配送 咨询
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做大做强基础优势产业——3、物流产业初步发展方向： 率先建立满足区域 需求的仓储、运输、货代等功能，在传统专业市场优势的前提下，进行门类 与品质的升级完善，远期可伺机发展物流信息技术、咨询服务、会议会展等 功能
信息系统研发、 设计
由人员、设备和程 序组成的、为物流管 理者执行计划、实施、 控制等职能提供相关 信息的交互系统
新增20平方 公里
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优势四：项目拥有石化产业基础，且新晋国家级经济技术开发区，近年来， 在政策与外部市场环境驱动下，面临着前所未有的发展机遇
项目分区发展现状： 南区已经基本发展成型，形成以石化为主导的 产业结构 北一区现尚待发展，西侧将规划建成物业配套 园区，东侧初步规划发展煤化工、光伏、冶金 等产业 北二区初步规划发展纺织、化纤等产业
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瓶颈四：从现状来看，项目主要以引进工业型生产企业为主，配套匮乏，存 在着陷入配套不足——产业升级动力不足——人气不足恶性循环的隐患
配套不足
产业升级 吸引力 不足
人气不足
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核心问题理解
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基于项目的目标与现状，世联认为开发区进一步的发展亟待解决以下几个方 面的核心问题
一、如何明确产业升级方向,如何打造产业发展的核心驱动力,从而实现“业强”?
1、从可持续发展的目标出发，现有以传统制造业为主导的产业结构难以支撑，产业亟待升级发展
2、项目难以接受周边发达城市辐射带动，因此，首先需立足现有产业基础，进行升级发展；其次，亟需 主动占位，强占先机，培育新的适合区域发展的战略性先导产业
由于多以原油为生产原料，随着油价的上涨，石化产业未来将 必然面临产业全面升级
举措一
巩固现有产业基础的前提下，积极 探索产业链不断向下游的延伸
举措积二极探索在高端石化产品这一细分行业 上的发展机会
高端石化产品如基础有机原料、合成树脂、合成纤维及单体， 等将成为新的增长点
举措积三极探索在化学新材料这一细分行业 上的发展机会
2、 在明确产业升级方向之外，亟需挖掘各主导产业发展的核心驱动力，打造适于产业发展的配套平台 （政策、人力、融资、教育、研发等软硬环境），以切实指导招商工作
二、功能落地如何做到“自我中心化”,打造新一代的产业新城，既增强产业发展 吸引力，也促进老中心城区骨架的拉升，从而实现“城强”?
1、项目人气不足，城市能级有限，在产业之外，需打造复合的城市配套功能（居住、商业、商务、休闲 等），以实现自我中心化，改变老产业区“白+黑”、“5+2”，以留住产业、留住人气，也成为招商的吸 引力
功能性环节
服务性环节
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举措三伺机发展物流信息技术、咨询服务、 会议会展附加值高的环节
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稳步发展新兴导入产业—— 1、光伏产业：产业链初步解析来看，目前开发 区拥有一定的上游原料生产基础，拟引进中游相关产品生产
技术含量高 技术含量低 技术含量高
光伏产业链全景图
上
游
硅砂
材
料
前 段
晶体硅 硅锭（硅棒） 硅片 生