用友管理软件的购销存管理系统
用友T3购销存管理练习
用友T3购销存管理练习用友T3软件是一款集成化的企业信息管理系统，广泛应用于各行各业的企业中。
其中，用友T3购销存管理模块是企业日常运营管理中非常重要的一部分。
本文将介绍用友T3购销存管理练习的具体内容和意义。
一、练习目的通过用友T3购销存管理练习，企业能够熟悉和掌握软件的各项功能和操作方法，提高员工对于购销存流程的认识和理解。
同时，练习还可以帮助企业发现和解决运营中存在的问题，提升运营效率和管理水平。
二、练习内容1. 采购管理用友T3购销存管理模块提供完善的采购管理功能。
在练习中，可以通过创建采购订单、采购收货、采购入库等操作来了解和熟悉采购流程。
可以练习如何从供应商处采购物料，如何生成采购订单，如何进行采购收货和入库操作等。
2. 销售管理练习中，可以通过创建销售订单、销售发货、销售出库等操作来了解和熟悉销售管理流程。
可以练习如何向客户销售产品，如何生成销售订单，如何进行销售发货和出库操作等。
3. 库存管理用友T3购销存管理模块提供完善的库存管理功能。
在练习中，可以通过库存盘点、库存调整等操作来了解和熟悉库存管理流程。
可以练习如何进行库存盘点，如何进行库存调整等。
4. 报表分析练习中，还可以通过用友T3购销存管理模块提供的报表分析功能，对采购、销售、库存等数据进行分析和统计。
可以练习如何生成各类报表，如采购报表、销售报表、库存报表等，并进行数据分析和决策。
三、练习意义1. 提高运营效率通过用友T3购销存管理练习，企业可以学习和掌握软件的各项功能和操作方法，从而提高对于购销存流程的认识和理解。
掌握了软件的操作技巧后，员工可以更加高效地进行采购、销售和库存管理，提高运营效率。
2. 减少错误和漏洞练习中，可以通过模拟真实的运营环境，让员工在购销存管理过程中犯错，并及时纠正错误。
通过不断的练习，可以减少员工在实际工作中出现的错误和漏洞，提高管理水平。
3. 发现问题和改进练习中，企业可以发现和解决运营过程中存在的问题，以及优化购销存管理流程。
用友T6-库存管理操作手册
用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。
2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。
用友ERP软件系统简介
用友ERP软件系统简介用友ERP-U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。
系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式总体应用价值模型。
用友ERP-U8工商企业版适用于各类企业，特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业，系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发，实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算、财务管理的一体化，提供事前计划、事中控制、事后分析手段，控制经营风险，各系统既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融汇贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
用友ERP-U8系统构成用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
1．财务会计领域财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。
会计信息系统--第9章 购销存管理系统(9.1--9.2)_OK
9.2.3库存管理与存货核算系统初始 设置
4．期初记账
• 期初数据记账是针对所有仓库的期初数据进行记 账操作。因此在进行期初数据记账前，必须确认
各仓库的所有期初数据已经全部录入完毕，并且 正确无误时，再进行期初记账。
• 库存管理系统和存货核算系统的期初数据是共用 的，同时系统要求库存管理系统和存货核算系统 必须同时启动。
• 反映和监督存货的收发、领退和保管情况；
• 反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高 资金的使用效果。
章 节 目 7录
9.1.1购销存系统的任务
3．存货核算的任务 • 存货核算主要是通过对存货增加、减少与结存的核算，从而计算存货成本，
为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济 效益的库存管理方案。
章 节 目 42录
销售发票制单，2 生成应收5 款凭证；在4 应 收款管理系统中录入收款单并收款，核
销应收款；对收款后所填制的收款单制
单，生7成收款凭证并存将货凭（证记传账递）到总账
系统中，登录总账
销售 9
6
应付
8 总账（凭证） 10
应收 章 节 目 21录
练习思考题
• 1.购销存管理系统的任务是什么？ • 2.购销存系统各模块间有哪些数据传递关系？
章 节 目 36录
9.2.3库存管理与存货核算系统初始 设置
3．设置存货科目和对方科目
• 由于在存货核算系统中将根据所给资料自动生成 相应的记账凭证，因此可以在系统初始化时预先 设置记账凭证中所使用的会计科目，以便于系统 根据不同的经济业务直接生成包括会计科目在内 的记账凭证。
• 用户可以根据企业的实际情况对存货科目和对方 科目进行相应的设置。
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
用友购销存操作方法
用友购销存操作方法用友购销存（U8）是一个企业管理软件，适用于各类企业的业务管理。
它主要包括采购、销售和库存三个方面的功能。
下面将详细介绍用友购销存的操作方法。
一、采购功能1. 登录系统后，进入采购模块，点击“采购订单”，新建采购订单。
2. 在采购订单中填写供应商信息、采购商品信息、数量、价格等相关信息。
3. 提交采购订单后，可以通过“待处理采购订单”进行审批，审批通过后可进入“采购入库单”模块进行入库操作。
4. 在“采购入库单”模块，选择对应的采购订单，填写入库商品的数量、质量等信息。
5. 完成入库操作后，系统会自动生成采购入库单和库存账册，并更新库存数量和金额。
二、销售功能1. 进入销售模块，点击“销售订单”，新建销售订单。
2. 在销售订单中填写客户信息、销售商品信息、数量、价格等相关信息。
3. 提交销售订单后，可以通过“待处理销售订单”进行审批，审批通过后可进入“销售出库单”模块进行出库操作。
4. 在“销售出库单”模块，选择对应的销售订单，填写出库商品的数量、质量等信息。
5. 完成出库操作后，系统会自动生成销售出库单和库存账册，并更新库存数量和金额。
三、库存功能1. 在库存模块中，可以查看当前的库存情况，包括商品的名称、规格、数量、金额等信息。
2. 可以进行库存盘点，通过“库存盘点单”模块，选择需要盘点的商品，填写实际数量，系统会自动计算盈亏数量及金额。
3. 可以进行库存调拨，通过“库存调拨单”模块，选择需要调拨的商品，填写调拨数量、接收方仓库等信息。
四、报表和查询功能1. 在报表模块中，可以查看各种采购、销售和库存相关的报表，如采购入库报表、销售出库报表、库存盘点报表等。
2. 可以根据需要，进行各种查询，如商品查询、客户查询、供应商查询等。
五、其他功能1. 用友购销存还包括了供应商管理、客户管理、员工管理等功能，可以在相应的模块中进行相关操作。
2. 可以进行系统设置，包括基本设置、权限设置等。
用友ERP管理系统
用友ERP管理系统本文档为用友ERP管理系统的详细说明文档，旨在帮助用户了解系统的功能和操作方式。
以下是各个章节的详细内容：⒈引言⑴系统介绍⑵文档目的⑶参考资料⒉系统安装与配置⑴硬件要求⑵软件安装⑶数据库配置⑷系统初始化⒊用户管理⑴用户注册⑵用户角色权限设定⑶用户登录与退出⒋基础数据管理⑴基础数据导入与导出⑵组织结构管理⑶部门管理⑷职位管理⑸人员资料管理⑹供应商管理⑺客户管理⑻物料管理⑼仓库管理⒌采购管理⑴采购需求申请⑵采购合同管理⑶供应商评估与选择⑷采购订单管理⑸采购付款管理⑹采购退货管理⒍销售管理⑴销售机会管理⑵销售报价管理⑶客户订单管理⑷销售发货管理⑸销售收款管理⑹销售退货管理⒎库存管理⑴入库管理⑵出库管理⑶库存调拨管理⑷库存盘点管理⒏财务管理⑴财务科目管理⑵日常账务处理⑶应付账款管理⑷应收账款管理⑸财务报表⒐报表与查询⑴报表与导出⑵数据查询与筛选⒑系统维护与备份⑴系统参数设置⑵数据备份与恢复⑶系统更新与升级附件：●附件1：用友ERP系统安装包●附件2：数据库配置文件范例●附件3：用户手册法律名词及注释：⒈用户注册：用户在系统中注册账号并进行身份验证的过程。
⒉用户角色权限设定：管理员根据用户职责和权限设置不同的角色，控制其在系统中的操作权限。
⒊基础数据：指企业运营过程中需要一直维护的数据，如组织结构、职位、人员资料、供应商、客户等。
⒋采购合同管理：管理与供应商签署的采购合同以及合同变更的过程。
⒌库存调拨管理：调整不同仓库之间的物料数量的过程。
⒍财务科目管理：管理企业的财务科目设置及对应的账务处理流程。
会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第九章-购销存系统集成应用
9.2.1 购销存系统业务参数设置
1.采购模块 (1)入库单是否自动编号 选择此项,则在生成入库单时系统自动编号,否则需人工输入编号. (2)存货使用辅计量单位 对同一种存货,如果财务核算所用的计量单位与业务活动所用的统计单位不相同 时,就要设置辅计量单位.这样,存货成本就可以按主计量单位核算,按辅计量 单位统计.例如,衬衣可按"件"计量,也可以按"箱"计量;那么可以把"件" 作为衬衣的主计量单位,把"箱"作为衬衣的辅计量单位. 应付业务控制参数: (1)应付款核销方式 系统提供两种应付款的核销方式,即按单据核销应付款和按产品核销应付款.选 择不同的核销方式,将影响到付款分析的精确性. (2)汇兑损益结算方式 系统提供两种计算汇兑损益的方式,即外币余额结清时计算和月末计算两种方式. (3)应付确认日期依据 系统提供了两种应付确认日期的依据,即以业务日期或以单据日期确认. (4)现金折扣是否显示 为了鼓励客户在信用期间内提前付款,企业经常会采用现金折扣政策.选择显示 现金折扣,系统会在"单据结算"中显示"可享受折扣"和"本次折扣",并计 算可享受的折扣.若选择了"不显示现金折扣",则系统既不计算也不显示现金 折扣.
9.2.1 购销存系统业务参数设置
(1)有无外币业务 若有外币业务,可以将币种项选入可处理外币业务单据的格式,相关账 表查询的参照条件中包含币种,输出内容中包含外币业务的业务信息; 否则,系统不能处理外币业务. (2)是否固定换算率 此选项在存货有辅计量单位时才有效.若是固定换算率,在录入或修改 单据时,对于有辅计量单位的存货,如果数量改变,系统自动重新计算 件数,换算率不变(但换算率本身在录入或修改单据时是可以修改的); 否则,如果数量改变,系统自动重新计算换算率,件数不变. (3)是否由销售系统生成销售出库单 如果由销售系统生成销售出库单,销售系统的发货单,销售发票在复核 时,自动生成销售出库单,并传递到库存系统和存货核算系统;否则, 销售出库单由库存系统参照上述单据生成. (4)销售是否必填批号 如果选择是,则批次管理的存货在销售系统开据发货单,销售发票时, 批号为必填项;如果选择否,则批号在销售系统可指定可不指定,销售 系统指定后库存不能修改,未指定的由库存系统指定.
系统学习用友ncc采购管理系统
系统学习用友ncc采购管理系统一、引言用友ncc采购管理系统是一种企业级采购管理软件，旨在帮助企业简化采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
本文将详细介绍用友ncc采购管理系统的功能特点以及使用方法。
二、功能特点1. 采购计划管理用友ncc采购管理系统提供了完善的采购计划管理功能，包括采购计划的制定、审批、执行和评估等环节。
用户可以根据企业实际需求，制定合理的采购计划，并通过系统自动化审批流程，提高采购计划的准确性和及时性。
2. 供应商管理用友ncc采购管理系统支持全面的供应商管理，用户可以录入和管理各个供应商的基本信息、合作情况、采购记录等。
通过系统的供应商评估功能，用户可以及时了解供应商的绩效情况，并根据评估结果进行供应商合作的调整和优化。
3. 采购订单管理用友ncc采购管理系统提供了灵活高效的采购订单管理功能。
用户可以根据采购计划生成采购订单，并实时追踪订单的执行情况。
系统还支持与供应商之间的电子商务交互，实现订单的自动化处理和信息的实时传递，大大提高了采购订单的处理效率。
4. 库存管理用友ncc采购管理系统与企业的库存管理系统进行无缝集成，实现了库存的实时监控和管理。
用户可以通过系统查询库存的实时情况，并根据实际需求进行及时的库存调整和补充，提高库存管理的准确性和效率。
5. 数据分析与报表用友ncc采购管理系统提供了强大的数据分析与报表功能，用户可以根据自身需求生成各类采购相关的报表和图表，如采购金额统计、采购品类分析等。
这些报表和图表可以帮助企业进行采购决策和业务分析，提高采购管理的科学性和决策效果。
三、使用方法用友ncc采购管理系统基于Web技术开发，用户可以通过浏览器访问系统进行操作。
以下是使用该系统的基本方法：1.打开浏览器，输入用友ncc采购管理系统的访问地址；2.登录系统，输入正确的用户名和密码，进行身份认证；3.进入系统的主界面，根据需要选择相应的功能模块；4.在功能模块中，根据系统提示或者菜单操作进行相关操作；5.根据实际需求，完成相应的采购计划、供应商管理、采购订单管理等操作；6.在数据分析与报表功能模块中，根据需要生成相关报表和图表；7.在操作完成后，及时保存数据并退出系统。
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。
关于用友U8购销存系统中远程应用的设置
关于用友U8购销存系统中远程应用的设置
1、在库存中将远程应用启用
将有无远程应用勾上，输入远程标识号〔两位数，不承诺重复〕：
2、打开业务处理---点远程应用---点返回---点新邮件
3、输入本单位信息---点储存，再输入收件单位信息，点添加到通讯录，点确定
4、选择要复制到新帐套中的基础档案〔第一次建议全部复制，以后能够按日期选择复制新增加的基础档案〕
5、选择需要复制的单据的过滤条件
6、选择需要复制的单据类型和仓库，点确定。
系统开始预备需要导出的单据。
7、选择需要导出单据〔双击选择〕，点导出：
8、导出成功后，系统会提示邮件预备完成；
9、现在，能够在未发送数据中看到上一步骤中预备好的数据；
10、这一步需要将预备好的数据复制到要导入的电脑中，差不多预备好的数据存放在WINDOWS文件夹中的OUTBOX文件夹里面；
11、打开OUTBOX文件夹，将里面的文件复制出来〔能够通过查看文件的命名得知是不是刚才备份的文件〕；
12、接着，将上面复制的数据放到WINDOWS文件夹中的INBOX文件夹里面
13、打开INBOX文件夹，粘贴上面复制的文件；
14、再次回到库存系统中，点击未接收数据，现在能够看到右边有我们刚才复制在INBOX 中的数据，双击选择，然后点接收；
15、双击选择要接收的单据，也能够点表头的全部选择，点导入；
16、不管导入是否成功，系统会自动在KCGL文件夹下建立一个日志文件，能够通过此文件来查看是否导入成功。
会计电算化教程：8 购销存管理系统
第一节 购销存系统概述
一、认识购销存系统
购销存系统是用友 T3 管理软件的重要组成部分，实现了从财务管理到 企业财务业务一体化全面管理，实现了物流、资金流管理的统一。购销 存系统包括四个模块： （ 1）采购管理。采购管理系统主要进行采购订单处理，动态掌握订单 执行情况，向延期交货的供应商发出催货函，处理采购入库单、采购发 票，并根据采购发票确认采购入库成本。 （2）销售管理。销售模块包括销售价格的制定、订单、发票、收款。本 系统主要以与库存管理系统、存货核算系统、总账系统等产品并用的形 态出现，一起组成完整的企业管理系统。 （3）库存管理。库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具 有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状 态，反映库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制 动态信息。
【任务导入】 保定冀新封头制造有限公司准备于 2014 年 1 月 1 日启用购销存
与核算统，进行购销存核算。由账套主管张育红进行购销存初始设置工 作。第一步，整理基础档案。 1．存货档案 （1）存货分类见表 8 – 1。
（2）存货档案见表 8 – 2。 （3）仓库档案见表 8 – 3。
（4）收发类别见表 8 – 4。 （5）采购类型见表 8 – 5。 （6）销售类型见表 8 – 6。
（4）核算管理。针对商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为 成本核算提供基础数据，动态反映库存资金的增减变动，为减少库存和 资金积压、加速资金周转提供决策依据。
二、购销存系统中的业务处理流程
在企业的日常工作中，采购供应部门、仓库、销售部门、财务部门等都 涉及购销存业务及其核算的处理。购销存业务流程如图 8 – 1 所示。
一、系统业务参数设置
（一）采购模块 1．采购业务主要控制参数 （1）入库单是否自动编号。选择此项，则在生成入库单时系统自动编号 ，否则需人工输入编号。 （2）存货使用辅计量单位。对同一种存货，如果财务核算所用的计量单 位与业务活动所用的统计单位不相同，就要设置辅计量单位。这样，存 货成本就可以按主计量单位核算，按辅计量单位统计。 2．应付业务控制参数 （1）应付款核销方式。系统提供两种应付款的核销方式，即按单据核销 应付款和按产品核销应付款。选择不同的核销方式，将影响到付款分析 的精确性。
用友ERP-U8各系统功能介绍
用友ERP-U8各系统功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统；购销存系统；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
U8管理软件主要产品：一、财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
用友u8采购管理系统的功能
用友U8采购管理系统的功能1. 简介用友U8采购管理系统是一款专业的企业采购管理软件，旨在帮助企业实现采购流程的自动化和优化。
该系统提供了丰富的功能模块，涵盖了采购计划、采购订单、供应商管理、合同管理、库存管理等多个方面，使企业能够更加高效地进行采购工作，并实现成本控制与风险管理。
以下是用友U8采购管理系统的一些重要功能。
2. 采购计划•采购需求生成：基于企业的业务需求和库存情况，系统能够自动生成采购计划，确保供应链的可用性与稳定性。
•预测与订货策略：系统提供了多种预测与订货策略，如基于历史采购数据的预测和ABC分析法等，帮助企业制定合理的采购计划。
•库存优化：系统能够根据采购计划和库存情况，自动计算最优的订货量和补货时间，减少库存积压和过剩。
3. 采购订单•采购合同管理：系统提供便捷的合同管理功能，支持创建、修改、跟踪和查询采购合同，确保采购过程的规范和合规性。
•供应商选择与评估：系统允许企业创建供应商数据库，并根据供应商的绩效指标进行评估和筛选，以确保选择高质量的供应商。
•采购订单跟踪：系统提供对采购订单的跟踪和监控功能，实时显示订单状态、发货情况和交货时间，方便企业及时做出相应的调整和决策。
4. 供应商管理•供应商信息维护：系统允许企业管理供应商的基本信息，如联系人、电话、地址等，并提供供应商评价和分类的功能。
•供应商绩效管理：系统可以跟踪和评估供应商的绩效，并提供供应商的评分、等级和评价报告，帮助企业选择和优化供应链合作伙伴。
•质量管理：系统支持建立供应商的质量档案和质量评估体系，确保采购的产品和服务符合企业的质量标准和要求。
5. 合同管理•合同录入与审批：系统提供了合同录入和审批流程，确保采购合同的合法性和规范性。
•合同履行监控：系统能够跟踪和监控合同的履行情况，提醒企业及时履约或采取相应的措施。
•合同台账管理：系统记录和管理所有的采购合同信息，包括合同金额、签订日期、履行进度等，方便企业进行查询和统计分析。
用友进销存管理系统
采购管理系统与其他系统之间的 数据关系
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源 之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以 在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核 采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。 ②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成 采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订 单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参 照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那 么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。 ③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以 参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
9.3.1 独立需求的库存控制
这类库存物品的控制主要是订货点、订 货量、订货周期等：
定量库存控制模型 定期库存控制模型
与库存有关的费用
随库存量增加而增加的费用
资金的成本 仓储空间费用 物品变质和陈旧 税收和保险
随库存量增加而减少的费用
订货费 调整准备费 购买费和加工费 生产管理费 缺货损失费
独立需求库存与相关需求库存
来自用户的对企业产品和服务的需求称 为独立需求。 相关需求也称为非独立需求，它可以根 据对最终产品的独立需求精确地计算出 来。 都属于多周期需求。
单周期是是不考虑相关与独立的 企业的成品库存控制问题属于独立需求 库存问题，在制品库存和原材料库存控 制问题属于相关需求库存问题
经济订货批量假设下的库存量变化
最大库存量Q
物料消耗速度
Q/2
订货点 安全库存量
订货提前期
时间
经济订货批量模型
相 关 成 本
用友软件功能详解
用友软件仓储管理功能详解库存管理—、系统功能1、日常业务采购入库：管理采购入库、退货业务，包括普通采购入库和商业的受托代销入库业务。
销售出库：管理销售出库、退库业务，可根据发票或发货单生成销售出库单。
其他入库：管理采购入库以外的，如盘盈入库、调拨入库、组装拆卸入库、形态转换入库等其他入库业务。
其他出库：管理销售出库以外的，如盘亏出库、调拨出库、组装拆卸出库、形态转换岀库等其他出库业务。
调拨：管理仓库间的实物移动和分销意义上的仓库分配、调拨业务。
盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。
组装：根据用户设置的产品结构和组装数量自动计算所需用的散件数量，并自动生成配套件的入库单和散件的出库单。
拆卸：根据用户设置的产品结构和拆卸数量自动汁算所拆卸的散件数量，并自动生成配套件的出库单和散件的入库单。
形态转换：某种存货在存储过程中，山于环境或存货本身的原因，使其形态发生变化，即由一种形态转换为另一种形态，此时就需处理形态转换业务，调整库存账。
失效日期维护：对存货的失效日期进行维护。
2、月末处理对账：进行库存系统内部对账及库存系统与存货核算系统对账。
月末结账：当某月的库存业务全部处理完毕后，进行月末结账处理。
库存控制集团应用：随着市场经济及企业规模的不断发展和扩大，集团内部总公司和分公司之间或企业与远程仓库之间的数据传递问题成为企业关注的焦点，为使总公司能及时了解各公司的库存状况，企业及时了解远程仓库的库存信息，为集团或企业的管理提供信息，系统特提供了总公司和分公司或企业与远程仓库之间的数据导出、导入功能。
批次跟踪：对存货收发存业务进行批次跟踪。
可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。
供应商跟踪：对各供货单位所供应的存货的收入发出结存悄况进行跟踪，以反映各供应商的存货的采购、销售、结存情况。
保质期管理：对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期的存货进行预警。
用友u8采购管理系统怎么设置
用友U8采购管理系统设置简介用友U8采购管理系统是一款专业的企业采购管理软件，旨在帮助企业实现规范化、高效的采购流程管理。
本文将介绍如何设置用友U8采购管理系统，包括基本设置、供应商管理、采购流程等。
基本设置在开始配置用友U8采购管理系统之前，您需要先登录系统，并以管理员身份进入设置界面。
以下是基本设置的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“设置”按钮。
2.在设置界面中，您可以看到多个选项，包括“企业信息管理”、“系统参数设置”、“权限管理”等。
根据您的需求逐一点击这些选项进行设置。
3.在“企业信息管理”中，您可以设置和更新企业的基本信息，包括企业名称、地址、联系电话等。
4.在“系统参数设置”中，您可以配置用友U8采购管理系统的一些全局参数，例如默认币种、采购合同有效期等。
5.在“权限管理”中，您可以设置用户的权限，包括新增、修改和删除权限等。
根据企业的需求，可以为不同的用户设置不同的权限级别，以保障系统的安全性。
供应商管理供应商是企业采购管理中重要的一环，用友U8采购管理系统提供了丰富的供应商管理功能，方便企业对供应商进行管理和跟踪。
以下是供应商管理的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“供应商管理”按钮。
2.在供应商管理界面，您可以点击“新增供应商”按钮，录入新的供应商信息。
同时，系统还支持导入供应商信息的功能，您可以将供应商信息以Excel或CSV格式导入到系统中。
3.在供应商管理界面，您可以对已有的供应商进行查看、编辑和删除等操作。
同时，您还可以设置供应商的信用额度和付款方式等。
4.通过用友U8采购管理系统，您可以实时查看供应商的采购记录和状态。
系统还提供了供应商评估和排名功能，帮助企业了解供应商的绩效，并作出相应的调整和决策。
采购流程用友U8采购管理系统提供了完整的采购流程管理功能，帮助企业规范、高效地进行采购活动。
以下是采购流程的具体设置：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“采购管理”按钮。
用友通t3,固定资产,购销存模块详解及其他注意事项
如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
1．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
2．帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套3．建账时企业类型的选择：没有购销存则选择商业；及买了财务模块，又买了购销存模块的应该选用工业4．当月模块若不使用，则尽量不要使用，待使用时再开启。
无论哪一天启用模块，模块启用日期都应该为当前会计期间的第一天（不一定是一号，随会计期间而变）。
5．帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块6．启用系统后注意更改admin的密码7．设置会计科目外币户如美元户时，选择数量金额式。