麦肯锡中外运战略规划

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麦肯锡
麦肯锡
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BEI-BJ0283-20050905(GB)
项目将分三个阶段进行，本阶段的工作重点是业 务组合战略
今天 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月 第五个月
• 确定中外运业务定位 • 提出业务线的未来发展方向
1 业务组合战略 业务组合及优先排序 2.5个月
2A
组织架构/资产重组
• 以后的物流企业必须至少从事运输(含运
• 促进现代物流业发展：通过推进物流市场对外开放、
输代理、货物快递)或仓储一种经营业务， 能够按照客户物流需要对运输、储存、 装卸、包装、流通加工、配送等基本功 能进行组织和管理，具有与自身业务相 适应的信息管理系统
运输型、仓储型和综合服务型
• 该标准还将物流企业规定为三种类型：
项目得到了国资委和公司上上下下的大力支持
集团/存续和 非上市公司 股份 专业公司/专 业子公司
实地考察
其他相关机 构/客户
• 张斌 • 潘德源 • 陶素云 • 张建卫 • 李晓英 • 董建军 • 李建章 • 黄必烈 • 范端伟 • 秦伟 • 李甄 • 孟宇群 • 刘豫铭 • 苏谊 • 肖星 • 林昊 • 毛莉莎
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但是同2000相比，中外运面临着更严峻的外部挑 战
2000战略纲要所描述的挑战 目前面临的挑战
• 随着买方市场的形成，运输服务对象多元化，
1. 客户
其需求向专业化、个性化、高科技的方向发展， 对运输企业经营方式提出了新的要求
• 不同顾客群之间的需求差别越来越明显，客户细 • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
江舰 徐立波 李松 史立松 李军 王林 徐秋敏 凌根华 杨希华 李蕴雯 林小力 潘建中 纪雪峰 霍冰洲 江明龙 俞国华 董仁柱 曾德 杨建国 邓汉春 于世平 陈高明等 等
• 久凌公司 • 船公司 • 空运公司章冬 • 物流中心李军 • 空运公司张新生 • 烟台外运李刚 • 山东箱运孙叶荣 • 华东空运曹晓东 • 箱运公司李小龙 • 冷链项目沈志明 • 江苏箱运邵楚强 • 宁波外代张学民 • 甬通国际货代邱惠柱 • 泛海国际货代刘震
物流是经济发展的支柱，中国政府出台一系列政 策，鼓励物流业的迅速发展
九部委出台政策 质监局等相关监管机构清晰定义了物流市场
• 规范市场：通过规范企业登记注册、改革货代行政管
理、完善物流企业税收管理、整顿市场秩序和加强收 费管理来营造有利于现代物流业发展的良好环境
拓宽融资渠道、支持工商企业优化和分离物流管理、 加强物流设施整合和简化通关程序等手段来促进现代 物流业发展 系、提高信息化水平和从业人员素质等手段来为现代 物流发展提供支撑和保障
资料来源：麦肯锡分析
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会议日程
议题 时间 13:30 13:35 主讲人 潘总/戴乔治 麦肯锡
• 项目介绍 • 第一阶段项目概况
• 对2000年以来外运集团的发展简要回顾与对标
和未来面对的市场挑战的分析
13:45
麦肯锡
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• 业绩理念调查结果
14:25
分出现 客户对更成熟的服务与产品以及增值服务的需求 日益增加 客户选择物流服务供应商的决策中心向海外转移 例、邮政法等等，逐步规范了市场操作 承诺在2008年底前后允许外资全资拥有公路运输、 仓储、货代、速递等子公司
• 中国加入ＷＴＯ对国际货代企业来说是利弊并
2. 法律法规
存：一方面有利于国际货代企业参与国际运输 经济的分工协作，借鉴和吸收国外同类企业的 先进技术和管理经验，促进我国对外贸易经济 向广度和深度拓展，另一方面加剧了市场竞争
• • • • • • •
吴幼喜 辛允 宋嵘 刘振华 郭盛 鲸阿笛 韩德伟
宁波 小组3： • 郭洪森 • 欧阳光 • 黄赟 • 傅刚
广州
资料来源：麦肯锡分析
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并且国资委也对此项目有明确的指示
国资委对央企的分类
1• 关系国家安全和国民经济命脉的行业，
国资委要求
会议日程
议题 时间 13:30 13:35 主讲人 潘总/戴乔治 麦肯锡
• 项目介绍 • 第一阶段项目概况
• 对2000年以来外运集团的发展简要回顾与对标
和未来面对的市场挑战的分析
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麦肯锡
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• 业绩理念调查结果
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• 对未来5年外运各业务线调整/发展的初步分析
• 讨论战略方向和项目组下一阶段主要工作
资料来源：集团经理会报告；麦肯锡分析
不完全
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在过去5年中外运在经营业绩和市场表现上取得 了不俗的成绩
00-04年主营业务收入 亿元人民币 00-04年营业利润 亿元人民币 01-04年资产 亿元人民币 年均复合增长率 = 8%
Hale Waihona Puke Baidu
年均复合增长率 =27%
• 对未来5年外运各业务线调整/发展的初步分析
• 讨论战略方向和项目组下一阶段主要工作
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中国物流市场增长迅速，极具潜力
中国物流支出 十亿美元 物流市场规模* 十亿美元 1 美国 02-10年复 合增长率
年均复合增长率 =8.4%
341
年均复合增长率 =115%
25.8
301 254 266
319
247 199 133 149
12.5
4.2 1.2
2000 2001 2002 2003 2004
5.5
2000 2001 2002 2003 2004
2001 2002 2003 2004
资料来源：中外运财务报表；麦肯锡分析
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• 逐步出台一系列相关物流的法规，如国际海运条 •
• 到1999年，外经贸部已批准具有国际货运代理
3. 竞争对手
•
经营权的企业有1700多家。同时，国际货运代 理市场无序竞争的现象十分严重 大型跨国公司将利用其先进的设备和技术、遍 布全球的网络、现代化的管理、丰富的经验、 雄厚的资金及我国对外开放的各种优惠政策， 进入我国市场，未来的市场竞争会空前加剧
图和时间表
3 实施举措 实施举措 协助制定 实施计划 * 0.5～1个月
4 协调执行 基于高管层的共识，将项目建议转化为可以实施的行动
举行研讨会** 以协助达成内 部一致意见
4.5个月
* 由中外运实施小组参与，麦肯锡提供支持 ** 预计为2-3次研讨会 资料来源：麦肯锡分析
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计划执行的具体举措 • 物流规划 • 资产重组 • 产权制度改革 • 信息建设 • 中心工作人员培训 • 财务控制 • 激励机制 • 资本运营 • 海外企业 • 战略联盟 • 品牌管理
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资料来源：中外运发展战略纲要；麦肯锡分析
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中外运依照发展纲要采取了一系列重要举措
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机密
打造中国物流行业的 绝对领导者
2005年9月23日
此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不 得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议 之完整纪录。
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会议日程
议题 时间 13:30 13:35 主讲人 潘总/戴乔治 麦肯锡
共计300余人
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项目组在中外运小组成员大力协助下，进行 了广泛调研
小组2： • 闫珑 • 蔡英 • 牛文萍 • 伍滨 • 徐莉 小组4： • 刘建新 • 刘振华 • 林昊 • 吴津涛 • 黄赟 小组1：
小组1 小组2 小组3 小组4
沈阳 大连 天津 青岛 西安 武汉 苏州 上海 南京
• 加强基础性工作：通过建立和完善物流技术标准化体
• 加强对现代物流工作的综合组织协调
‚…特别是金融、保险、物流、信息、会计、法律 等服务的发展，可以降低农业和制造业的运输成本 和交易成本，促进整个国民经济效率的提高‛ —薄熙来
资料来源：麦肯锡分析 9
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吴承军 弈志刚 李学年 刘晓波 张政博 朱国良 章钦仁 齐大同 汪以忠 宋兰方 张淼 侯淮庆 张尼亚 范勇 郑忠安 袁建民 孙星悦 张东州 王玉安 陈海平 陈洪礼 张俊 杨耀明等等
• 刘洪苓 • 虞健民 • 高伟 • 高扬 • 崔少波 • 王丽娜 • 周波 • 吴学明 • 刘学德 • 刘瑞玲 • 宋嵘
• 国资委代表在中外运和麦肯锡
如军工、重要战略资源、提供重要公 共产品的行业
2• 支柱性的重要产业，如建筑、钢铁等
行业
3• 商贸、流通领域的重要产业，如物流、
运输等行业
联和项目签字仪式上的要求： – 独立的客观的意见与方案 – 与中外运情况和国情结合 – 可操作的方案 • 国资委领导在工作访谈中提出 评判项目成功的标准： – 是否符合国家发展规划和产业 政策 – 是否符合国有经济布局和结构 的战略性调整方向 – 是否突出主业，提升企业核心 竞争力 – 是否坚持效益优先和可持续发 展原则
发展纲要产业定位 • 把中外运从一个传统的外贸运输企业建成由多个物 流主体组成的、按照统一的服务标准流程和规范体 系运作的、国际化、综合性的大型物流企业集团
• 中外运产业方向不明，缺乏战略指导思想 • 企业制度缺乏创新，经营制度缺乏活力 • 集团内部利益冲突加剧，分散经营，互相
竞争，网络效益难以实现 • 历史包袱沉重
为了提高竞争力，中外运2000年制定了«纲要»， 为之后几年的发展提供了方向，打下了基础
中外运当时面临的各种挑战 率先制定了5年发展战略纲要
外部挑战
• 市场准入限制放宽，多方主体进入，无序
竞争现象严重 • 海陆空运输市场出现全面运力过剩，传统 主业面临升级的压力 • 加入WTO对国际货代业务带来深远影响 内部挑战
1,282
3.7%
501 432 337 261 292
2
日本
523
1.6%
3
中国
501
8.4%
4
德国
181
2.3%
2002
2004
2006
2008
2010
5
法国
114
2.1%
* 物流市场指所有物流活动的相关支出，如企业内部物流、外包物流（含第三方物流）等 资料来源：麦肯锡分析
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主要活动 • 资产重组：基本完成了内蒙古公司和二连公司、广东公司和海南公司的 重组工作；理顺了新疆公司和阿拉山口公司、江西公司和九江公司的管 理关系；部分子公司对下属三级公司进行了重组；上市公司收购了近十 处集团下属企业的股权或资产；各子公司盘活了大量闲臵或低效资产， 用于安臵分流富余人员和发展主营业务 • 产权制度改革：2003年批复十几家子公司上报的企业改制方案 • 信息建设：着力打造统一高标准的信息平台：通过与ORACLE及IBM合 作，建立了企业的ERP财务系统；启动了与HP合作开发海运货代、船务 代理的流程标准化工作 • 财务控制：按照公司‚集中、统一、规范、服务‛的管理思想加强了对 现金、成本和投资的管理 • 海外企业：以上市公司为核心，实施境外代理网络建设 • 资本运营：A股及H股成功上市
• 广东仓码梁伟贤 • 华南空运董洪刚 • 西北空运宋新梅等等
• 上海存续公司
的仓库和场站 • 陕西大兴路仓 储公司 • 辽宁储运公司 仓库 • 沈阳物流中心 • 黄岛物流园 • 宁波泛海和甬 通仓库 • 武汉白浒山码 头 • 广东黄埔码头 • 天津外运仓库、 场站和码头
• 国资委王局长、
袁处长 • 摩根斯坦利中 外运分析家 • 中国仓储协会 • 南京可隆 • 杭州奥科亚 • MSC • Panalpina • 大连可口可乐 • 天服三悦服装 有限公司 • 爱普生公司
组织架构的调整建议和资产重 组的主要原则
1.5个月
主要解决以下问题 • 各业务线的协同性和在此基础之上 的业务组合方案 • 各业务的组织架构（条、块），总 部职责，上市与存续/非上市 • 具体方案执行的路线图和时间表
2B 组织管控 组织架构（纵向，横向）和总 部管控机制 1个月
• 关键举措的优先排序 • 组织架构转换的路线
• 项目介绍 • 第一阶段项目概况
• 对2000年以来外运集团的发展简要回顾与对标
和未来面对的市场挑战的分析
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• 业绩理念调查结果
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• 对未来5年外运各业务线调整/发展的初步分析
• 讨论战略方向和项目组下一阶段主要工作
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