20190193小交会推动

定邀
客户
请
数
刘丽蓉
15
赵银娥
6
颜周建 20190193 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20190194
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20190194 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20190195 家里
保险下乡酒宴
待定
20
小交会安排
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
三、会后
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
小交会安排
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
20190190 20190192 20190193 20190194 20190195 20190194
地点
职场 自家 职场 洲平乡 职场/酒店 职场/酒店
8
老客户刘裕烈
戴淑文
20190194
保单年检会 戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20190195
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20190198
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20190196
职场
小型产说会
曾树平
15
小交会安排
机构 举办人 举办形式 举办时间 举办地点
产品
预计到 主讲人
小交会与传统产说会的区别
小交会
产说会
1、 以个人或小组为单位，规模小、组织灵 1、 公司或大营业单位承办，场面正规宏大、 活、投入小，既可以请进来，又可以走出去。要求高、操作复杂，主要为请进来。
2、 可以与客户进行一对一或一对少沟通， 2、 参会客户较多，干扰因素多，不易充分
交流充分，主题广泛，形式多样。
一、会前
1、确定会议主题 2、确定参会名单 3、确定举办地点 4、确定举办时间 5、确定特别嘉宾 6、确定礼品物料 7、确定总体流程 8、正式提出邀请
二、会中
1、提前暖场，调节氛围 2、组织者或特别嘉宾迎宾，安排就座 3、致辞答谢，成长历程或近期成就汇报 4、主题讲座，突出主题的专属性与重要性 5、参会人员代表分享参会感受 6、领取礼品，重点说明礼品之外意义 7、一对一或相互之间轻松交流
•
一半以上以成交为目的的小交会预签标保金额达到
甚至超过了预计水平。
不足
• 部分小交会主题不明确，到底是成交型还是客户积累 型；
• 邀约话术及邀约的步骤不够熟练和严谨； • 举办人大部分没有亲自主持，对会议流程的把控和衔
接不强，重点思想没有在会上表达清楚，导致目的性 不够强烈； • 没有约定回收时间，回收保单速度过缓； • 会后环节需要加强（如短信）。
沟通，也容易造成业务撞车。
3、 参会人员具有相同需求和背景，活动更 3、客户层次难以统一， 缺乏针对性，容易
具有针对性。
造成大量客户损耗。
4增受、员限可、制实培现养多影种响目力的中：心产等品，销同售时、举名办单频积次累不、4的、客目户的量单，一举—办—频销次售受产限品，，签必单须率要较有低充。足
5、 是增强主管或个人服务意识和自主经营 5、容易弱化主管或个人的销售技能，造成
举办形式
客户答谢会 家宴
促成小交会 客户答谢会 公司交流后会餐 公司交流后会餐
预估客户 主讲邀请
数
叶庆军
50人
叶庆军
8人
孔屏燕
5人
叶庆军
50人
刘运红
叶庆军
6人
彭玉玲
5人
小交会安排
机构 举办人 时间
地点
李梦香 20190191 张建新 20190192
酒店 家里
举办形式
个人年终答谢会 保险下乡酒宴
主讲拟 预估到会
……
五、小交会主题
1、当月生日庆贺会 2、家庭理财交流会 3、养生健康报告会 4、子女教育分享会 5、特定节日团拜会 6、离职伙伴感恩会 7、影响力中心答谢会
……
六、小交会地点
1、组织者或有影响力人员的家中 2、有特色茶馆、酒店、山庄、咖啡厅 3、权威性的办公场所（乡镇政府办公地点……） 4、经过整理和布置的公司职场 5、户外免费公共场所（公园、郊外……）
能力。
队伍的依赖性。
三、小交会目的
1、提供附加服务，增强与他人粘合度 2、搭建与会人员之间人际扩展的平台 3、成功风采展示，储备准增员资料库 4、热情嘉宾客串，降低举办与成交难度 5、形成批量拜访，增加各类准客户积累
四、小交会对象
1、本人成交老客户 2、无人服务的保险客户 3、曾经拜访的准客户 4、已经离职的合作伙伴 5、具有特质的影响力中心
马丹
2019年1月11日下 午四点
收展
李玉倩 田智慧
2019年1月12日下 午四点
2019年1月12日下 午四点
2019年1月15日上 郑春美
午十点
新天大酒店
金牛角王西餐 厅 盛世芙蓉神农 店 天天宾馆（三 三一）
老客户年终答谢 会
老客户年终答谢 会
老客户年终答谢 会
老客户年终答谢 会
钟宏宇 10人 李丽 15-18人 钟宏宇 15-18人 李丽 15-20人
• 会后跟进要及时，三天之内确保保单回收，同时举办者 做好总结，服务部也要进行单场的小结（WORD版、照 片），并存档。
金龙年 新征程 开门红
—2019开门红小交会
一、小交会定义
小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为 组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则， 对各类人群进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加 值服务、成交保单、增加人力、积累准客户和培养影响力 中心等多重效果。
二、小交会特点
范围小——以个人或小组为单位 灵活性——时间、地点、对象等均可机动变化 实用性——服务、签单、积累名单转介绍等均可 专属性——同类型人员聚会，活动更有针对性 私密性——符合高端人群特点与需求 易操作——人员少、同质性强，容易掌控
会人数
罗庆云 客户聚餐 13号下午 家中
财富赢家 8-10人 张建林
渌口 张炼 客户联谊会 14号下午 村委会 安享人生B款 10-12人 张建林
唐艳明 客户联谊会 15号下午 茶餐吧
财富赢家 8-10人 张建林
举办人
温年芝 王干兵 阳海全
林香 谭曼寿 周发桂 陈章洪 尹艳萍
黄辉 马丹 田智慧、王干兵 李玉倩 李梦香
预估到 会客户
数
吴曼新
2019019
茶吧 新老客户联谊会 周艳青 4-6人
3
刘建华王运男 2019019
攸县
家中 主管晋升答谢会 周艳青 7人
师徒
4
2019019 丫江桥
阳海全
感恩答谢餐 周艳青 6人
5
餐馆
小交会安排
机构 举办人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
刘安华 20190191 自家茶馆 新老客户联谊会 曾树平
小交会安排
机构 举办人 时间 地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
邹跃琼 20190194 酒店 老客户感恩会 钟宏宇
10
刘丹、刘
醴陵
20190195 家中 新老客户联谊会 刘丹
双
6
丁爱平 20190196 酒店 新老客户联谊会 刘新良
8
小交会安排
机构 举办人
Leabharlann Baidu时间 地点
举办形式
主讲拟 定邀请
件数
6 2 3 3 3 6 6 3 5 2 6 3 4
分析
•
已经召开并上报结果的13场小交会累计到会156人，
签单52件，签单31.2万；小交会场均到会客户12人，场
均4.1件，场均标保2.4万。
•
绝大部分小交会按预定的时间和地点举办，物料准
备较充分，客户邀约人数基本达到预期目标，组织和会
中操作能基本达到要求。
已召开小交会情况
地点
餐馆 茶楼 餐馆 家中 家中 餐馆 酒店 餐馆 职场 酒店 餐馆 餐馆 餐馆
举办场次
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
到场客户数
17 7 6 6 6 17 20 11 24 11 9 6 16
预签保费
15000 30000 10000 12000 12000 15000 30000 15000 31000 20000 58000 40000 24000
改进建议
• 前期经营的伙伴是我们后期召开伙伴的最好帮手，已经 操作过的案例是我们最好的教材；
• 加强会前邀约和沟通，与会代表发言的选定、主持人最 好为举办者本人；
• 目的务必明确，现在是开门红期间，建议以促成为目的 ；主题要鲜明，主持和讲话内容要围绕主题展开，建议 以晋升感恩答谢为主题；
• 会中要配合动作：“龙行天下”、现场预签并祝贺、投 保单签字…