小交会
主管大轮训-小交会
对主管大轮训和小交会的建议和期望
增加互动环节
在小交会中增加更多的互动环节， 如小组讨论、角色扮演等，让主 管们更好地参与和互动。
定期举办
为了确保学习的持续性和效果，建 议定期举办主管大轮训和小交会， 并确保内容的时效性和实用性。
提供反馈机制
建立有效的反馈机制，让主管们可 以及时反馈学习效果和建议，以便 对培训内容和方式进行持续改进。
和总结，使互动环节的效果更加显著。
04
主管大轮训-小交会的收 获和展望
参与人员的收获和感受
01
提升专业技能
通过小交会，主管们可以学习到 最新的管理理念和技能，提03
明确职业规划
小交会提供了一个平台，让主管 们可以与其他部门的主管交流， 增强团队协作和沟通能力。
通过培训中的互动和交流，促进团队成员之间的相 互了解和信任，增强团队协作精神。
统一思想和管理标准
通过培训，使各部门的领导层在管理理念、 方法上达成共识，统一管理标准，提高整体 管理水平。
主管大轮训的目标和内容
掌握现代企业管理理念和方法
介绍先进的管理理论和实践经验，帮助主管更好地应对复杂多变的管 理环境。
主管大轮训-小交会
目录
• 主管大轮训介绍 • 小交会介绍 • 主管大轮训-小交会的互动环节 • 主管大轮训-小交会的收获和展望
01
主管大轮训介绍
主管大轮训的目的和意义
提升主管的管理能力和领 导力
通过系统的培训和实践，帮助主管掌握先进 的管理理念和技能，提高其领导团队的能力 。
加强团队建设和沟通协作
小交会的主题和议程
主题
小交会的主题通常与公司或组织的业务和发展密切相关，如市场趋势、产品开发、内部管理、团队建 设等。
产说会课件小交会
从策划、组织、实施等方面提出提升产说会质量的建议，如提前 进行需求调研、制定详细的策划方案、加强现场互动等。
提升课件质量的建议
从设计、制作、使用等方面提出提升课件质量的建议，如优化课件 结构、丰富课件内容、增强互动性、提高易用性等。
展望
对产说会和课件未来的发展进行展望，如拓展应用领域、引入新技 术手段、加强团队协作等方面的探索和研究。
产说会的流程与组织形式
流程 1. 开场与介绍：主持人简短开场，介绍会议目的与流程。
2. 产品介绍：由产品经理或研发团队详细介绍产品功能、特点、优势。
产说会的流程与组织形式
3. 互动环节
解答参与者疑问，收集意见和建议。
4. 总结与反馈
主持人进行总结，并记录参与者的反馈。
产说会的流程与组织形式
01 02 03 04
总结与反思
产说会效果评估与总结
效果评估
根据参与人员的反馈和会后统计数据，对产说会的效果进行评估， 包括参会人员的满意度、信息的传递效率、问题的解决程度等方面 。
成功经验
总结产说会在策划、组织、实施等方面的成功经验，为后续工作提 供参考和借鉴。
需要改进之处
针对产说会中存在的不足和问题，进行梳理和归纳，以便于进行改进 和提升。
多媒体元素
适当添加图片、图表、动 画、音频、视频等多媒体 元素，提升课件的趣味性 和互动性。
交互设计
设置问答、讨论、案例分 析等互动环节，促进学员 思考和参与。
高质量课件的标准与评估
内容准确：确保课件 内容科学、准确、无 歧义。
布局合理：课件布局 应清晰、简洁、美观 ，符合视觉习惯。
互动性强：课件应具 备良好的互动性，引 导学员主动思考、参 与讨论。
【保险公司】小型客户交流联谊会策划方案PPT
件数
6 2 3 3 3 6 6 3 5 2 6 3 4
已经召开并上报结果的13场小交会累计到 会156人，签单52件，签单31.2万；小交会场 均到会客户12人，场均4.1件，场均标保2.4万。
绝大部分小交会按预ห้องสมุดไป่ตู้的时间和地点举办， 物料准备较充分，客户邀约人数基本达到预 期目标，组织和会中操作能基本达到要求。
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20130113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20130114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20130114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20130115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
20130110 20130112 20130113 20130114 20130115 20130114
地点
职场 自家 职场 洲平乡 职场/酒店 职场/酒店
举办形式
8
老客户刘裕烈
戴淑文
20130114
保单年检会 戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20130115
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20130118
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20130116
小交会
谢谢聆听
第10页
第3页
第4页
所辖一组基本情况
• 现有在编人力16人，其中11人已进入 三季度《基本法》挂零考核； • 截止12号，直辖组仅有两人实动； • 团队的压力，家中的事情，我已经彻 夜难眠… …
小交会点燃了新的希望
第5页
小交会就是杀手锏
因人而异，灵活安排; • 城区的伙伴借助公司产说会达成自己的目标； • 偏远地区的伙伴，很少来公司参加训练，对直 通车服务及升级版产品没有系统学习，更讲不清 楚。唯一能帮助他们最直接、最快速的方法就是 —小交会。 • 6号下午、7号晚上，我们组分别在三堆和天台 山召开了两场个人小交会。为老客户宣传了公
第6页
司独一无二的“绿色通道”顶级服务。到会老客 户16人，现场申报绿卡8人保费3.8万，现已送出绿 卡５张收回 保费2.3（其余的正在完善手续中）。 仅仅两天时间两场小交会的带动，我的团队实 动由两天前的12.5﹪，两天后尽然还达到了50﹪。
虽然保费不多 效率却十分显 著
第7页
小交会助我们成功
• 两场乡村小交会，让我亲眼看到并 深深的感受到：
客户对公司的高度信任 伙伴们重新找回了感觉 小交会激活了我的团队
第8页
小交会注意事项
• • • • 同质客户，提前筛选 了解流程，关注细节 团队协作，绝妙配合 后续追踪，保持联系
如果说产说会是歼灭战，小交会就是 游击战，只要我们长期坚持，灵活运用，各 个击破，就能够提升业绩，达成目标！
激发了客户信任 激活了我的团队
第1页
小交会的重要意义
小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为 组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则， 对各类人群进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加 值服务、成交保单、增加人力、积累准客户和培养影响力
小交会话术(1)
同事
父母
同学 兄 借10万元
朋友
邻居
• 今天我们的小型交流会到此就要告一段落， 那我还想和大家再说最后一点，如果下次我 们再来宣传，大家欢迎不欢迎？（欢迎）我 也想下次来宣传的时候希望大家带着我们的 邻居，朋友一起来参加我们的交流会，我们 中国平安同样会为大家准备精美的礼品。
• 最后，祝愿现场的各位朋友全家身体健康！
• 后来又有了半险，半险就是管两种或两种以上保险 责任的。比如说我邻居买的就是半险，一个是见了 马克思才赔，一个是得大病的时候赔钱。他这个保 险是不是只有这两种情况下才赔偿的？他盖房子的 时候不小心从房子上摔下来，摔得很严重，那他打 电话叫保险公司的人来，保险公司人来了大家说赔 不赔？
• 不赔，为什么不赔，因为他办的保险只有这两种情 况才赔，他从房顶上摔下来，虽然很严重，第一没 有去见马克思，第二不是大病，所以保险公司不赔。 很多老百姓不理解，觉得人家从房上摔下来了，那 么严重，保险公司都不赔。所以老百姓是不是都有 误会了？那我今天主要是告诉大家我们现在已经有 了全险，全险是不是什么情况下都赔了（当然除了 是违法乱纪的情况下不赔），那就是我们平安有一 款非常好的全险平安福产品。
五.（引入裸险，半险，全险的介绍）
• 一说到保险，有人就会说保险公司的人来宣传让买保险的时候 都说可好，到理赔的时候都说这不赔、那不赔，有没有？
• 有，当然有！那我告诉大家这是为什么？
• 刚开始有好多人不办保险，都说办保险人没了才赔，对不对？ 咱不舍得吃、不舍得花，存了点钱，咱的孩子还老气咱，到最 后了弄着一堆钱还给他了，是不是都不办保险？那么这就是裸 险，只有单一责任的保险，他办的是只有人去见马克思了才赔 钱。所以老百姓都不办保险了。
6000元车险（消费） 对别人的责任 ⑤
20120113小交会推动
一、小交会定义
小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为 组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则，
对各类人群进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加
值服务、成交保单、增加人力、积累准客户和培养影响力
中心等多重效果。
二、小交会特点
范围小——以个人或小组为单位 灵活性——时间、地点、对象等均可机动变化 实用性——服务、签单、积累名单转介绍等均可 专属性——同类型人员聚会，活动更有针对性 私密性——符合高端人群特点与需求 易操作——人员少、同质性强，容易掌控
五、小交会主题
1、当月生日庆贺会 2、家庭理财交流会 3、养生健康报告会 4、子女教育分享会 5、特定节日团拜会 6、离职伙伴感恩会 7、影响力中心答谢会 ……
六、小交会地点
1、组织者或有影响力人员的家中 2、有特色茶馆、酒店、山庄、咖啡厅 3、权威性的办公场所（乡镇政府办公地点……） 4、经过整理和布置的公司职场 5、户外免费公共场所（公园、郊外……）
金4月 新征程 创辉煌
பைடு நூலகம்
三、小交会目的
1、提供附加服务，增强与他人粘合度 2、搭建与会人员之间人际扩展的平台 3、成功风采展示，储备准增员资料库 4、热情嘉宾客串，降低举办与成交难度 5、形成批量拜访，增加各类准客户积累
小交会邀约转介绍追踪及保额销售话术
小交会邀约转介绍追踪及保额销售话术尊敬的客户，您好！
首先，非常感谢您对我们公司的兴趣和支持。
我是XX公司的销售代表，非常荣幸向您介绍我们最新的小额交会保险计划。
我们的小额交会保险是针对交会情境下的风险量身定制的，旨在保障您在小额交会活动中所可能面临的意外风险。
现在，请允许我介绍一下我们的保险计划具体内容。
小额交会保险为您提供身体意外伤害、财产损失以及法律责任保障。
例如，如果您在交会活动中发生身体意外伤害，我们将提供相应的赔偿，并为您的医疗费用支付一定金额。
此外，如果您的财物在交会活动中遭受损失或被盗窃，我们也将为您提供理赔服务。
最重要的是，如果您在交会活动中不慎对他人造成伤害或财产损坏，我们也将承担法律责任，并为您提供相应的赔偿。
针对小额交会保险，我们希望向您提供一些特殊优惠。
如果您在本周内购买小额交会保险，我们将为您提供额外的保险期限。
此外，我们还会提供一些小额交会活动的安全提示，以帮助您预防和避免意外风险。
期待与您的进一步合作，谢谢！
此外，为了更好地追踪和推动销售，以下是一些跟进和保额销售的常用话术：
1.跟进话术：
-您对我们的小额交会保险计划有任何疑问吗？
-您是否已经考虑了我们的小额交会保险计划？
-如果您需要额外的信息或有其他问题，我们随时为您提供支持。
2.保额销售话术：
-我们的小额交会保险计划提供不同的保额选择，您可以根据自己的需求和预算选择适合的保额。
-我们的小额交会保险计划保额灵活，可以根据您的具体需求进行调整。
-这是一个非常灵活和定制化的保险计划，您可以根据您参加的不同活动选择不同的金额。
小交会流程
主讲人
1、PPT的讲解及产品介绍
2、客户现场提问的解答
现场互动
会务
1、控制会场秩序
2、负责现场拍照
现场安全，礼品的保护
3、会后安排
工作人员安排
工作内容
注意事项
礼仪
1、发放认购书给嘉宾
2、引导嘉宾有序离场
面带微笑，为嘉宾提供周到的服务
主持人
1、宣读认购单，渲染气氛
2、宣布会议结束，感谢到场嘉宾的配合
会前5天
物料准备
配合各个环节更好地进行
1、签到表、产品彩页、简版计划、认购书，报纸。
2、电脑、投影设备、话筒、音响、插座，翻页笔等。
3、伴手礼、认购礼、水杯、小礼品，饮料酒水等。
会前2天
相机
现场拍摄相片
拍摄现场照片，以及为客户合影留念，以便后期放到微信群或发给客户，以增进感情
会前2天
场务
会议当天的座位及礼仪接待的安排
1、确定礼品，相关工作人员是否到位。
2、座位安排，接待事宜是否准备好
3、场地设备及安全是否安排妥善
会议当天
2、会中安排
工作人员安排
工作内容
注意事项
礼仪
1、负责到场客户的接待（签到、引导就坐、倒水）
2、暖场小游戏礼品的发放
面带微笑，为嘉宾提供周到的服务
主持人
1、会议的流程介绍
2、主讲人的介绍
3、暖场小游戏
小交会工作安排流程
1、会前准备
各项工作需提前规划，保证客户答谢会能有条不紊地进行；每场联谊会的会务筹备一定要指定1名总负责人，且时间选择星期五或六为宜。
工作内容
目的
注意事项
完成时间
安排主持人，主讲人及PPT的制作
健康险小交会操作手册
1、预期效果 2、会议流程及关键提示
1、预期效果 观念的改变 宣传公司、产品 提升个人知名度 积累准客户 积累准增员 签单
2、会议流程及关键提示： 介绍自己及自己的工作 介绍活动的目的 推介、包装讲师 健康理念 健康风险 风险的规避 组合产品推介 答疑与公司理赔介绍 优惠活动 答谢与总结 沟通、促成（现场演示、电投）
邀约的流程： 1、借用健康问卷、杂志，抛出健康话题和未来的 活动，不具名时间； 2、公司电话回访和邀约，提示活动时间和地点； 3、递送请柬
会务的准备工作： 确定时间、地点 活动的主题： 1、健康风险的规避； 2、新产品推介会 3、重大疾病到底离我们有多远？ 4、保险能保健康吗？ 活动形式： 公司联谊会、家庭聚会、户外茶话会、聚餐会； 资料准备；
一、会前准备篇 二、会中操作篇 三、会后追踪篇
1、态度与认识 2、客户准备 3、客户邀约 4、会务准备
开比不开要好 给自己一个召开的理由 源于责任、身份 为他人也是为自己 宣传、提示、开拓 ……
健康险的客户在哪里？ 线索1：关系的亲密程度 亲人、亲戚、朋友、同事、邻居 线索2：健康风险的程度 年龄、职业、性别、性格 线索3：责任大于意愿的一批人 家庭类型
给客户一个理由： 理由1：打关系牌 支持你的工作，给你的工作提建议；公司的对我们 有要求，不是推销而是卖不卖的建议； 理由2:责任与义务 作为业务员我有义务宣传，当了解新鲜事物； 作为家人、朋友我有责任告知如何做健康风险的规 避 理由3：新产品 理由4：公司搞促销活动
小交会主持人话术
3
主持人：感谢XXX经理的精彩致辞，相信此刻XXX（业务员名）心情一定非 常激动，也一定有很多肺腑的感言要对大家说，接下来热烈的掌声有请XXX （业务员名） 举办人：首先感谢今天各位亲朋好友的到来，我今天的成绩离不开大家对我 工作的支持和信赖，感谢公司领导对我工作的肯定，更要感谢公司奖励我这 样一场酒会，为我们提供一次相聚交流的机会。真诚的希望大家今天都能更 加了解平安、了解保险，知道我现在的工作成绩和我工作的价值，我今后一 定会更加努力，……为客户提供更好的服务，同时希望在以后的工作中大家 能一如既往的支持我！最后祝在座的每一位身体健康、家庭幸福、生意兴隆、 平安发财！
主持人话术
2010.10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
尊敬的各位来宾，尊贵的各位朋友，女士们先生们大家下午好： 首先请允许我代表中国平安金融集团对今天到场的各位来宾表示最衷心的 感谢和热烈的欢迎。今年是中国平安金融集团成立22周年，值此之际，公 司特别奖励几位在今年上半年工作中表现突出优秀的钻石精英专场的答谢 交流会！今天在我们市内一共有三个会场同时为钻石精英举办答谢交流会， 我们是其中的分会场之一，同时也是档次最高的会场，因为我们的XXX是公 司最优秀的精英！ 我相信今天到场的各位来宾在XXX心目中一定是最有位置的亲朋好友，因为 有在座各位一直以来的支持和信赖，XXX才取得了今天的好成绩！ 平安集团之所以有今天的发展，成为世界瞩目的全球500强综合性金融集团， 是因为全国有无数像在座各位这样对平安的信赖和支持的朋友！
5
4
主持人：各位尊贵的来宾，为了答谢各位对我们优秀的XXX的支 持和帮助，公司特别为各位准备了精神食粮，在座的各位都是各 行各业的精英，有着您独道的赚钱方式，然当今社会流行一句话 是“你不理财，财不理你”，钱财是需要我们进行好好打理的， 因此本次答谢交流会特别邀请到了经分公司授权的吉林省X星级 优秀导师XXX，为大家做最精彩的理财分享，接下来借助各位热 情、发财的双手，掌声有请XXX导师！
新客户微信小交会
=本篇是关于微信小交会的范例操作，供参考。
新客户微信小交会一个群群友3-5人，不宜过多，绝对不能超过10人！以免有对保险有抗拒反应的人员，增加销售难度！切记一定提前安排一个“007-自己人”啊！各位亲朋好友，大家过年好！我们有缘相聚，为大家发个新年红包，大家准备好抢红包喽……（发18元红包）***手气最佳，哎呀***抢的少，没事，一会我们再抢，大家开心就好！我最尊敬的朋友们好！首先感谢你们一直以来对我的支持和信任，建这个群的目的是，我有一个非常重大的好消息带给大家。
如果打扰到您，感到非常抱歉，但是不得不说，真的值得一听！推送链接：轻松筹、水滴筹、重疾险刚需性、新闻资讯等（筛选几条具有代表性、不宜连环轰炸）我发的新闻大家都看到了吧，有几个问题问问大家！--- 四句开口 ---▪你知道目前我们国家，每100人一辈子，有多少人会跟大病发生关系吗？▪这些跟大病发生关系的人，你知道有多少人可以治疗痊愈的吗？▪如果需要治疗痊愈，需要付出多少代价，你知道吗？▪如果没有这么多钱，你知道有多少人会被放弃治疗吗？--- 三句解答 ---▪你知道吗？100个人中，有72.8%的人会罹患重大疾病，有50%的人会治愈，但是医院治疗费用就得花费30万元，如果没有这30万元，有1/3的人会放弃治疗！▪我们都不愿意成为这72个人中的一个，但如果不幸成为这72个人中的一个，我希望我是那个可以被治愈的50%，如果我有30万医疗费，我就不会成为被放弃的1/3。
▪保险不能保我们不得大病，但能保我们不被放弃！--- 五问促成 ---▪每个人在一生中都有得重疾的可能。
是？还是不是？是！▪万一得了重疾一定会花一大笔钱去治疗。
是？还是不是？是！▪这时我们都希望有一笔专款专用的资金来支撑，而不影响正常的生活。
是？还是不是？是！▪那么，提前准备一笔重疾保证金是十分必要的。
是？还是不是？是！▪所以，现在就给自己和家人建立一个健康账户是十分明智的选择。
小交会邀约转介绍、追踪及保额销售话术
11
小组成员互助追踪（ 小组成员互助追踪（一） 会上有意向签单的 第二天追踪：您好，请问是XX先生么 打扰您了， 先生么？ 第二天追踪：您好，请问是 先生么？打扰您了，我是中国平安 优秀钻石精英答谢会的回访人员， 优秀钻石精英答谢会的回访人员，昨天晚上意向签约的朋友今天 上午已经办好开户手续了，就差您了， 上午已经办好开户手续了，就差您了，公司奖品已经为您预留好 您看您现在方便过来么？只需要带着您的身份证、 了，您看您现在方便过来么？只需要带着您的身份证、户口本和 是您户名的银行存折或卡就可以了！现在开户， 是您户名的银行存折或卡就可以了！现在开户，拥有无忧的老年 生活！您将来一定会感谢我的！您放心，您的代理人XXX XXX一定为你 生活！您将来一定会感谢我的！您放心，您的代理人XXX一定为你 提供优质的售后服务！您看是您自己过来还是我通知XXX XXX过去接您 提供优质的售后服务！您看是您自己过来还是我通知XXX过去接您 呢？……
13
主管追踪 主 管：您好！是XX先生吗？ 您好！ XX先生吗？ 先生吗 王先生：是的，你是？ 王先生：是的，你是？ 我是XXX的领导， XXX的领导 主 管：我是XXX的领导，刚刚了解到您在上周六来参加过 公司举办的优秀钻石精英表彰会，根据公司的要求， 公司举办的优秀钻石精英表彰会，根据公司的要求，作为 XXX的领导需要了解一下他日常的表现 的领导需要了解一下他日常的表现， XXX的领导需要了解一下他日常的表现，公司需要经过严格 的考察后对他进行重点培养； 的考察后对他进行重点培养； 王先生：XXX人不错 还非常热情，你们就重点培养吧！ 人不错， 王先生：XXX人不错，还非常热情，你们就重点培养吧！ 感谢您对他的肯定， 主 管：感谢您对他的肯定，那我这边需要与您沟通几个问 请问李平安对你的保险服务怎么样，您对于** **保障计划 题，请问李平安对你的保险服务怎么样，您对于**保障计划 知道吗？ 知道吗？ ……进入促成的环节 ……进入促成的环节 14
保险精英分享四种小交会助我成长
旅游回馈、聚会版操作要点
① 感恩·分享为主题 ② 轻松聚餐，没有压力 ③ 得到明确回复，准备资料、礼物 ④ 微信朋友圈经营 ⑤ 定期发送保险专题/客户角度/原创/成长/荣誉分享朋友
圈红包经营 ⑥ 随身准备手机投影仪
4 版本 ：新人入职宣传版—邀约话术
您好！作为朋友/家人/邻居，感谢您一直以来对我的支持和关爱！现 在国家在大力发展保险行业，我也有幸接触了这个行业。通过3天的认真 学习，我认识到保险行业的发展前景很好，不仅可以锻炼提升我的个人能 力，还能给客户家庭带去保障。明天我们公司会在我们这里召开一场“保 险宣传活动”。我热诚地邀请您参加，希望您能支持我，鼓励我，因为这 是我初次接触保险这个行业。为了表示感谢，我们公司还特意为我的客户 准备了精美的礼品，还请您到场支持。
常规宣传与借力宣传
3 版本 ：旅游回馈、聚会版—邀约话术
I. 您好！我有一个好消息要通知您！通过我的努力和大家的支持，我 入围了省公司举办的“绩优游**”方案。为了感谢您一直以来对我 工作的支持，我特意从**带了一些土特产过来和大家分享。
II. 感谢您的支持，好久不见，我想我们兄弟姐妹联络一下感情。 明天下午X点，我们在X地方设宴，特意邀请您参加。您明天下午 有空吗？ 麻烦您准确回复我哦，因为我要跟酒店确定参加人数。
新人入职宣传版操作要点列名单整理拜访对象自信表达保险行业前景好国家政策的强制性宣导打亲情牌友情牌送请柬开会当天电话追踪会中促成团齐心协力?按照标准流程执行?会场纪律维持?会议氛围营造有奖问答嘉宾互动提问?拍照观察会后回访促成?梳理意向客户名单并分析客户情况?收单黄金24小时3天内要求转介绍?目标确定资料整理总结计划客户资料工作日志多变的小交会提高邀约质量
新人入职宣传版操作要点
标准小交会流程ppt课件
会前
会中
会后
有申报 有分工 有邀约 有预演
时间： 3天 精力： 30%
氛围营造 介绍主讲 十张图讲解 互动交流
1天 20%
总结表 拜访计划 二次回访 名单管理
3天 50%
会前、会中、会后流程缺一不可，只有严格按313原则召 开个交会，才能算真正的个交会，才能确保效果。 6
会前关键动作
会前
有申报 有邀约 有分工 有预演
标准个交会流程
培训部
1
研讨议题：
个交会是什么？
2
什么是个交会？
业务员个人一对多，通过会前充分准备，会 中围绕十张图的讲解和沟通，会后持续回访，让 客户了解保险、拉近距离，从而积累客户、培养 客户的个人主顾开拓活动。我们称之为“个人小 型客户交流会”，简称“个交会”。
3
个交会的意义——客户积累
个交会是一种快速完成客户积累， 并且适用于全员的主顾开拓模式。
开拓客户能力 沟通表达能力
恐惧上门，难以开口， 客户开拓积累速度慢
3-6个月后从营业部早 会主持干起，机会少
合理的邀约理由，多次上门 回访，快速积累客户。
个人1对多的十张图讲解， 入司后直接锻炼新人沟通 表达能力
回访及促成能力
客户积累不足导致回访 量少，促成能力弱
多次上门回访，提升回访及 促成能力
团队协作与组织能力 专业形象塑造
1）白板、白板笔：白板檫，签到表、签到笔
2）糖果、水果、矿泉水：体现贴心服务，渲染温馨气氛
3）平安小礼物：有奖问答，调动现场气氛
4）自保保单： 自己讲解，提高说服力
8
会前关键动作
会前
会中
会后
有申报 有邀约 有分工 有预演
保险小交会流程
“小交会"形式，邀约客户参加活动,从而达到签单,增员的目的.并通过推广复制，掀起了业务高潮，每场签单率在40%—50%,转介绍客户量35-40个有效名单。
小交会以其讲解简易化、讲解通俗化，场次频繁化、形式多样化、促成当场化等众多优点；一经推出便受到外勤队伍的热烈推崇，并立即掀起一股小交会的风暴“小交会”的成功推广，迎来新时代的主顾开拓方式的又一个春天！前言“小交会”，又称“小型客户交流会”,是综合营业部产说会及个人版表彰酒会亮点环节而总结出来的新时代下主顾开拓方式（非小型产说会）,整个会议以“感恩”环节渲染氛围，以“专项讲座”环节贯穿会议主线，最后以“转介绍”环节收集有效客户名单，作为准主顾储备.何为“小交会"？“小交会”的意义？“小交会”形式多样，针对性强，操作简单。
可以以营业区,部，组或个人为单位操作。
真正做到多样化，高频率网罗一切客户。
对公司而言，变非现场管理为现场管理,更有力推动销售活动；对个人而言，减小行销压力,提高行销积极性;这是个人展业与产说会的完美结合模式！是增员提速下确保新人留存的最佳武器!在监管环境趋严现状下,它既保证了主顾开拓的合规性、又是进一步提高主顾开拓高效性的不二选择！一、小交会两句话简介:小交会之“神”:一个专家（主管、推荐人）,若干客户,小规模交流小交会之“形”：餐厅,茶楼，咖啡厅，办公室，任何场合均可实现；个人答谢，保单年检,客户联谊邀约，理由灵活顺畅“小交会"定位小交会是以营业组为单位的小型客户交流会，融销售与增员为一体;小交会以新人为重点，提高了主管的陪访效率，解决新人留存同时提升客户资源利用效率,提升了主管的辅导技能。
小交会以需求分析为切入点，形式不限,小规模、大数量小交会是大象的舞蹈（周单元经营)的核心，是有效掌控两个活动量的方法,也是未来的核心业务模式和各层级的管理平台各层级管理人员应该充分应用小交会的量化管理，来规划团队目标和实现团队可持续发展小交会模式的优点：小交会与传统产说会方式的区别操作流程模板小交会操作要点：事前确定“主题",是客户答谢会，专题会,感恩会，表彰会，生日会等确定人员：主讲人，领导，客户代表，业务员（打边鼓)邀约：邀约和主题相符的客户。
产说会课件小交会教学课件
产说会课件小交会教学课件pptxx年xx月xx日contents •课程介绍•产说会课件•小交会教学•产说会与小交会结合•课程总结与展望目录01课程介绍随着经济的发展和人们对保障需求的增加，保险行业逐渐成为重要的产业之一。
保险行业的发展趋势保险营销是保险公司成功运营的关键环节，而产说会课件小交会教学课件ppt是保险营销中的重要工具。
保险营销的重要性课程背景1课程目标23掌握产说会课件小交会教学课件ppt的设计与制作技巧了解如何运用产说会课件小交会教学课件ppt有效推动保险销售熟悉产说会课件小交会教学课件ppt在保险营销中的实际应用案例课程大纲5. 课程回顾与答疑解惑4. 产说会课件小交会教学课件ppt 的实际应用案例分享与经验总结3. 如何运用产说会课件小交会教学课件ppt推动保险销售1. 产说会课件小交会教学课件ppt 的基本概念与制作流程2. 产说会课件小交会教学课件ppt 的设计技巧与呈现方式02产说会课件03产说会内容产说会的内容一般包括产品介绍、市场分析、投保流程、案例分享等环节，以帮助客户更好地了解和购买保险产品。
产说会定义01产说会定义产说会是保险公司为了推广销售特定保险产品，向大量客户集中展示和销售产品的会议。
02产说会目的产说会的目的是通过集中展示保险产品的特点和优势，激发客户的购买欲望，提高产品销售量。
通过产说会向客户推广特定保险产品，增加产品的知名度和销售量。
推广产品通过产说会对客户进行宣传和教育，提高客户对保险产品的认识和信任度，增加客户黏性。
提高客户黏性通过产说会吸引新客户，拓展客户群体，增加市场份额。
拓展新客户产说会目的产说会内容详细介绍保险产品的保障范围、保险金额、保费、理赔等基本信息，让客户对产品有全面的了解。
产品介绍市场分析投保流程案例分享分析当前保险市场的形势和竞争对手的情况，突出自身产品的优势和特点。
介绍保险产品的投保流程，包括选择保险产品、填写投保单、缴纳保费、理赔等环节。
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小交会流程
一.自我介绍（大家好！首先感谢大家在百忙之中抽出时间参加由中国平安举办的保险知识普及活动。
大家不要有任何压力，今天只是像跟大家聊一聊社保的报销和保险是什么？）
二.社保和商保的关系
1.社保包括居民医保、农村合作医疗和职工医保三种。
社保的特点是“保”，而不“包”。
为什么这么说呢？请看一下这个v字图。
社保在报销的时候有起付线、自负部分、自费部分，还有封顶线，只有中间的虚线部分能够报销，那其余部分怎么办呢？商业保险就是社保最好的补充了。
商保加社保让我们的生活更美好！
2.那我们每个家庭应该在商业保险上投入多少钱呢？这时候我们就要提到一个概念———标准普尔图。
三、普尔图
我简单介绍一些这个普尔图的背景。
标准普尔公司成立于1860年，是一家世界权威的金融分析机构，总部设在美国纽约。
它曾调研全球十万个资产稳健增长的家庭，分析总结出他们的家庭理财方式，从而得到标普图，它被公认为最合理稳健的家庭资产分配图。
它把我们的家庭资产分为4个账户。
第一个账户是零钱账户占比是10% 能解决3-6个月生活开支随取随用灵活支配我们可以放在余额宝、旺财等零钱管理渠道。
第二个账户是保命的账户占比是20% 能够解决家人在生病、意外时的一笔保命的钱专款专用以小博大我们可以用500元撬动200万的医疗费用。
第三个账户是投
资账户占比是30% 追求高收益可以投资到房产、基金、股票等渠道但是我们看得到收益时也要看得到风险。
第四个账户是保本账户占比是40% 保障有一笔钱一直跟着你而且约跟越多可以投资到教育金、养老金。
中国有句老话说的好挣钱靠能力留钱靠智慧，所以我们的家庭资产要做合理的规划和配置。