广发证券 广发OTC

产品要素表

（产品详细要素请以合同为准）

二、项目具体情况

1、项目介绍

本项目地理位置优越，与北京毗邻北京经济技术开发区政府，属于开发区核心地段。具体地址：北京

东五环路经济技术开发区亦庄新城西部，北起秦河路道路永中，南至兴海路道路永中，西起博兴八路道路永中，东至博兴路道路永中。与开发区政府斜对面，步行约3分钟，距离最近的地铁荣京街站约1200米，属于城市CBD地段。项目占地面积6.1万㎡，用地性质为“综合、商业”，容积率3.5，出让价格3.45亿元，折合楼面地价1613元/㎡。

项目周边有写字楼君安国际30000元每平米，林肯公园31500元/平米，力保广场27000元/平米。以出租为主的朝林广场等商业物业每平米日租8元。2013年8月14日，融创葛洲坝联合体以总价41.2亿元，拍得亦庄两块商住用地，该地块与本项目用地处在同一区域，楼面价近2.8万元/平方米。本项目作为国家、北京市政府重点扶持的云产业园用地，与周边房价、地价比较，土地成本极低，具有较高的增值空间与较大的安全边际。

2、融资方介绍

瑞云云计算研发建设有限公司成立于2011年8月31日，注册资金：2亿元。长安国际信托股份有限公司于2012年9月通过单一信托计划向瑞云公司增资3亿元，瑞云公司注册资本总额变更为5亿元，其中长安国际信托股份有限公司占60%，张宏林占40%。瑞云公司是专门为开发位于北京经济技术开发区的中国云计算产业园而成立的项目公司，信托资金用于中国云计算产业园云计算研发运营中心项目建设。2012年4月，北京经济技术开发区与瑞云公司签订协议，协议约定瑞云公司在开发区开发中国云计算产业园云计算研发运营中心，开发区管委会为瑞云公司提供土地支持，开发区成立专项工作小组为瑞云公司的开发工作提供组织协调、手续优先办理等工作。

3、还款来源

第一还款来源为瑞云公司云计算产业园项目销售收入。

第二还款来源是中铁十九局作为中国云计算产业园项目的主要承建及施工方，对产业园设施销售提供兜底承诺：信托计划到期时，如果销售未达预期导致融资方无法获得充分的现金流偿还信托本息，中铁十九局承诺购买不低于届时融资方所欠信托集合本息金额的云计算产业园研发及办公资产，确保还款的现金流。