2017年煤炭运输通道及运费分析报告

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正文目录

一、我国煤炭供需格局 (4)

二、全国各区域煤炭调入调出情况 (5)

三、煤炭运输方式及通道 (7)

（一）煤炭运输方式 (7)

（二）煤炭运输通道 (9)

1、铁路运输 (9)

2、水路通道：“两纵一横” (12)

3、公路通道：分布最广泛 (14)

四、煤炭运费及区域优势 (14)

五、煤炭运输政策对运费的影响 (17)

六、在建铁路：蒙华铁路对北煤南运具有重大意义 (18)

图表目录

图1 供给分布：2015年全国分省份煤炭产量情况（单位：亿吨） (4)

图2 需求分布：2015年全国分省份煤炭消费量情况（单位：亿吨） (5)

图3 全国煤炭调入调出图 (6)

图4 主要产煤省煤炭调至各消费省的比例（%） (7)

图5 不同销售区域下的煤炭运输方式占比（%） (8)

图6 主要产煤省煤炭外运的运输方式占比（%） (8)

图7 主要产煤省煤炭外运的主要运输方式 (9)

图8 我国主要铁路运煤线路图 (10)

图9 “三西”地区铁路外运情况 (11)

图10 2015年北方11个运煤港口煤炭内贸发运量（单位：万吨） (13)

图11 主要产煤省到消费省的煤炭运费（元/吨） (15)

图12 各产煤省加权平均运费对比（元/吨） (15)

图13 “三西”地区至各省的运费对比 (16)

图14 蒙华铁路运煤通道示意图 (20)

图15 蒙华铁路股东及出资比例 (21)

图16目前“三西”地区至“两湖一江”的运输情况（元/吨）22 图17利用蒙华铁路从“三西”地区运输至“两湖一江”的运费预测 (22)

一、我国煤炭供需格局

我国煤炭资源及产量集中在山西、陕西及内蒙古三大省份，尽管三省同时为煤炭消费大省，但其产量均远大于消费量；与此同时，华东、华南等地区煤炭需求量较大，煤炭资源区域分布的差异性，以及由此带来的生产与消费的矛盾布局，决定了我国“西煤东运”、“北煤南运”的运输格局。

图1 供给分布：2015年全国分省份煤炭产量情况（单位：亿吨）

图2 需求分布：2015年全国分省份煤炭消费量情况（单位：亿吨）

二、全国各区域煤炭调入调出情况

目前，我国煤炭净调出省为内蒙古、山西、陕西、贵州四大省份，净调入省有山东、河南、河北、安徽、湖北、东三省、江浙沪及珠三角等省份或地区，各省煤炭调运的主要方向如图3所示。

图3 全国煤炭调入调出图

中债资信结合《2015年能源统计年鉴》、中国煤炭运销协会提供的各省煤炭调入调出情况，通过统计分析，得出主要产煤省的煤炭调出情况如下所示（以2016年1~6月的数据统计，尽管煤炭调运情况会随各地区供需、运费等发生变化，但我们认为整体格局变化不大，结论在一定期限内有效）。

图4 主要产煤省煤炭调至各消费省的比例（%）

三、煤炭运输方式及通道

（一）煤炭运输方式

从全国范围来看，铁路和公路为最主要的两种煤炭运输方式，且占比相近（约40%~45%），而水路（含铁路-水路、公路-水路）占比相对较小；煤炭省内销售由于运距较近，因此采用公路为主（占比73%）；煤炭省间销售的情形下，由于运距较远，多采用铁路运输（占比56%）和水路运输（占比30%）的方式。

图5 不同销售区域下的煤炭运输方式占比（%）

从主要产煤省的煤炭外运方式来看，“三西”地区中山西、陕西主要采用铁路直达的方式，而内蒙古煤炭外运以水路为主，陕西地区公路直达占比较高。河北、河南、山东、安徽等煤炭净调入省份，煤炭外运均以铁路直达为主。煤炭省内销售中，山西、陕西、山东等产煤省份主要采用公路运输方式，而内蒙古、河北、河南、安徽等省份综合采用公路、铁路等运输方式。

图6 主要产煤省煤炭外运的运输方式占比（%）

图7 主要产煤省煤炭外运的主要运输方式

（二）煤炭运输通道

1、铁路运输

2015年，全国铁路煤炭运输总能力为30亿吨，而2015年全国煤炭铁路累计发运量仅20亿吨，铁路煤运通道总能力供给充足，但同时也存在轻微的结构性和季节性紧张。根据2016年12月末国家发改委、国家能源局发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》（以下简称《“十三五”规划》），煤炭铁路运输将以晋陕蒙煤炭外运为主，全国形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络，其中铁路通道包含“七纵五横”。

图8 我国主要铁路运煤线路图

（1）晋陕蒙外运通道：山西外运通道发达；陕西外运通道匮乏，其中陕北横向运力不足，陕中南南下通道较少；内蒙横向运输便利，但南下通道不足根据《“十三五”规划》，晋陕蒙外运通道呈现“四横五纵”格局，其中“四横”包括北通路（大秦、神朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原）、中通路（石太、邯长、山西中南部、和邢）和南通路（侯月、陇海、宁西），以及锡乌、巴新横向通路（满足东北地区煤炭需求）；“五纵”包括焦柳、京九、京广、蒙西至华中、包西，满足京津冀、华东、华中和东北地区煤炭需求。

图9 “三西”地区铁路外运情况

（2）贵州外运通道：主要运往周边省份，运力基本与运量匹配贵州外运通道包括“一横一纵”，即沪昆横向通路、南昆纵向通路。其中，沪昆铁路起于云南昆明，经由贵州、湖南、江西，浙江，最终到达上海。南昆铁路起于云南昆明，经由贵州到达广西南宁。该通道主要将贵州煤炭运往云南、广西、湖南以及川渝等地区。此外，还有川黔铁路、黔桂铁路分别将少量煤炭运往川渝、广西等地区。目前，贵州煤炭外运通道的运力基本与运量相匹配，但由于贵州地区的煤炭主要供省内销售（70%以上），调出量较少，周边省份仍面临较大的煤炭需求。

（3）新疆外运通道：运力匮乏，且距离东部消费地区较远，煤炭外运不具备优势

目前，新疆煤炭外运通道仅有“一纵”，即兰新、兰渝纵向通路，