土耳其考察总结报告

土耳其考察总结报告中国橡胶网讯 2013年4月10-18日，以中国橡胶工业协会名誉会长范仁德为团长的考察团一行18人对土耳其进行了为期9天的考察。

代表团先后访问了Brisa 普利司通销售形象店、科赛全球公司 (Kordsa Global)、土耳其橡胶协会(Turkish Rubber Association)、土耳其输送带厂(Derby Conveyor Belt)、贝卡尔特土耳其钢帘线厂(Bekaert Izmit)及土耳其大巴车公司(TEMSA Global)，并参观了土耳其国际汽配展(Automechanika Istanbul 2013)。

本次考察的主要目的是全面了解土耳其橡胶工业的现状及发展趋势，尤其是轮胎、输送带、胶管等橡胶产品的现状和市场，以及橡胶用骨架材料的新产品开发现状和发展前景。

并结合土耳其的历史文化、经济、宗教信仰等社会环境背景来探寻如何开拓土耳其市场，加强中国与土耳其在橡胶工业上的合作和贸易。

一、土耳其历史土耳其位于亚洲西部，横跨欧、亚两大洲，位于地中海和黑海之间，具有其它国家无法比拟的地理位置优势，号称欧亚非三个大陆的十字路口。

东接伊朗，东北邻格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆，东南与伊拉克、叙利亚接壤，西和西北与希腊、保加利亚邻接,西及西南临爱琴海和地中海,北濒黑海。

土耳其面积77多万平方公里，现有人口7700多万，其中，土耳其族占80％以上，此外还有库尔德、亚美尼亚、阿拉伯和希腊等族。

99%以上的居民信奉伊斯兰教，官方语言为土耳其语。

土耳其首都为安卡拉，经济中心是伊斯坦布。

土耳其人原为塞尔柱突厥人的一个分支，11世纪左右由中亚一带迁入小亚细亚。

1299年奥斯曼帝国建立。

1453年5月29日攻陷君士坦丁堡，灭东罗马帝国。

16世纪达到鼎盛，统治区域地跨欧、亚、非三大洲。

17世纪末期开始衰落。

19世纪末奥匈积极向奥斯曼帝国扩张，加剧了奥匈与俄在中东的争夺。

1914年在第一次世界大战中加入同盟国作战，1918年战败。

根据《凡尔赛和约》，土耳其丧失了大片领土。

1919年凯末尔发动民族解放战争，1923年10月29日成立了土耳其共和国。

二、土耳其经济土耳其虽属发展中国家，但其经济现状较好，国民生产总值的增长速度超过了人口的增长速度。

2012年全国GDP 8700多亿美元，人均GDP超过10000美元，已接近发达国家水平。

土耳其经济发展优势主要体现在：1、农业非常发达，全国一半劳动力从事农业，粮食供给可以实现自给自足。

其中棉花、烟草、蔬菜等作为经济作为还出口至其他国家。

2、工业发展很快，主要是制造业。

其中，石油化工发展很快，土耳其的钢铁生产在中东地区也很有名，并且机械工程工业也发展极为迅速。

3、土耳其特殊的地理优势也推动了其外贸经济的快速发展，与周边大多数国家都有贸易来往。

4、土耳其的旅游资源也很丰富，世界七大奇迹中的古迹土耳其就有两个。

湛蓝的海水和现代化的旅游设施，都使土耳其每年吸收大量的外汇。

5、土耳其人口优势大，人均年龄仅30岁。

从长远来看，土耳其发展前景看好。

三、土耳其橡胶工业的发展情况本次考察，代表团详细了解了土耳其的橡胶工业发展情况。

据土耳其橡胶工业协会会长Nurhan KAYA先生介绍，土耳其橡胶工业协会有295各会员单位。

2012年土耳其橡胶市场产值100多亿美元，其中轮胎和非轮胎产品各占50%。

进口30亿美元，出口24亿美元。

年橡胶消费约40万吨，其中天然橡胶消费15 万吨。

95%的原材料需要进口。

废轮胎产生量年约25万吨，30%用于生产水泥，其余用于生产再生橡胶，每年消费再生橡胶的60%由本土生产，40%需要进口。

(图为中、土两国橡胶协会代表座谈交流)（一）土耳其轮胎工业情况土耳其全国目前有7家轮胎厂，其中本土有3家，外企有四家（日本普利司通、住友、美国固特异、意大利倍耐力）。

2012年土耳其全国轮胎产量2500万条，轮胎销售量1000万条（不含出口）。

土耳其地形和路面对轮胎花纹、耐磨性能有特殊要求。

地形整体为丘陵，高低不平，特别是伊斯坦布尔市马路坡度有的高达45度左右，而且弯道较多，车辆上坡下坡、转弯和刹车频率很高。

从马路边停放的客货车辆轮胎和轿车轮胎花纹及磨损情况看，一是刚使用新轮胎花纹深，均为防滑花纹，有助于爬坡和下坡。

二是轮胎磨损严重，察看10辆车的导向轮轮胎花纹磨损较快，已有7辆更换新轮胎，后轮轮胎同样存在磨损较快的问题。

三是从码头边和游轮船边挂着的防碰撞的废轮胎（均为轻载胎和轿车胎）情况看，轮胎行驶磨损相当严重。

此外，土耳其政府还严格规定冬季必须使用雪地轮胎，如果车主不按规定使用轮胎，一旦发生交通事故，不予赔偿。

土耳其轮胎市场在需求上潜力很大，其原因如下：①由于土耳其汽车工业和交通运输发达，定会使其对轮胎需求不断扩大。

2012年全国汽车产量130万辆，出口80万辆，进口60万辆；2012年底全国汽车注册（保有量）1700万辆，其中乘用车占50%。

2012年底全国公路总里程为65382公里，其中高速公路33502公里。

②中、土两国轮胎贸易前景看好。

尽管由于早在2004年土耳其对中国出口的卡客车胎和工程胎进行反倾销，一段时间以来影响了中国轮胎对土耳其的出口。

但通过此次代表团与土耳其橡胶工业协会的交流中我们了解到土方希望中国企业提高轮胎质量，企业之间不要相互压价。

由于土耳其轮胎市场外资品牌比较多，相比较而言中国轮胎还是有一定差距的，这就更要求我们企业要在保“质”的前提下才能保证“出口量”的增多，才能在竞争中真正立足。

针对以往问题，中方也提出希望两国橡胶协会今后要通过交流、沟通、协商方式解决轮胎贸易中的问题，而不要采取反倾销的方式。

最后双方达成共识，建立友好合作关系，并希望加强中、土两国在轮胎贸易上的合作，促进两国轮胎贸易健康、稳定、持续发展。

建议中国轮胎企业在出口轮胎至土耳其时要重视提供季节性轮胎，如雪地轮胎等。

(图为中国橡胶工业协会名誉会长范仁德与土耳其橡胶协会会长Nurhan KAYA互赠礼物)此外，土耳其轮胎销售模式值得学习借鉴。

其最大的特点体现在对客户的优质服务上。

本次考察拜访了Brisa 普利斯通销售形象店，从该店的销售经理MUSA BASSALLAR的介绍中，我们了解到BRISA在土耳其共有500个轮胎专卖店，他们的销售理念是服务于客户、让客户满意放心。

主要表现在几点：①销售店环境很舒适，有专设的顾客接待休息区，顾客在购买产品前不需要触摸产品、问询信息，在接待区直接从电子设备上就能详细了解产品的种类、性能、价格等信息。

②销售店轮胎检测设备配置齐全、高端，确保顾客对产品放心。

顾客选定产品后，工作人员会现场给轮胎进行全面的性能检测，包括动平衡、速度、用油、刹车等。

产品检测通过后，才为顾客安装上轮胎。

③轮胎仓库为客户提供便利服务。

在销售店的对面还设有一个轮胎仓库，专门用于代顾客存放冬季轮胎和普通轮胎，收费标准也很便宜，小胎60里拉/6个月，SUV胎100里拉/6个月。

该仓库轮胎储藏量达20000条，光普利司通一家在土耳其就有500个这样的仓库。

④移动装胎服务车，为轮胎网上销售提供移动服务。

这一服务给客户提供更大便利，也更加人性化。

另外，他们的推销手法还有一个特别之处：把轮胎当成艺术品来推销，有的轮胎上刻有美丽的花纹，有的轮胎被吊挂在屋顶作为装饰品，通过各种方式赋予轮胎很高的艺术品味，也无疑满足了顾客的一种心理需求。

(图为Brisa轮胎检测设备) (图为Brisa轮胎仓库)（图为Brisa把轮胎作为艺术品摆设）（图为Brisa移动装胎服务车）（二）土耳其输送带工业情况土耳其共有4个输送带厂，产能约2500万延长米（根据6000万吨重量来推算）。

本次考察代表团参观了其中一个输送带厂Derby Conveyor Belt，产品主要有：尼龙输送带、聚酯输送带。

这家工厂董事长Nurhan KAYA 先生同时也是土耳其橡胶协会会长。

通过参观工厂，我们看到Derby Conveyor Belt工厂虽然生产设备比较落后，现场管理水平也不高，但是他们节约和循环利用的做法给我们留下深刻印象。

在产品生产工艺上Derby工厂有明显优势：都运用包胶技术、利用压延机包胶，而不是像国内很多小的企业利用压延机压出片，再到成型机上去贴。

此外，为了节约成本，该工厂收购科赛不合格的帘子布，加工织成帆布，用于生产输送带。

最终生产出来的输送带产品质量上虽然不能和中国相比，但也满足了本土使用要求。

（图为代表团参观Derby输送带厂）Derby工厂作为土耳其四大输送带企业之一，从他的身上我们也可大概推测出土耳其整个输送带生产现状：技术、设备落后，产品质量不高，管理经验落后，钢丝绳输送带生产处于摸索阶段。

这也为为中国输送带设备、产品、技术进入土耳其提供了一个有利条件，同时也为我们中国产品提供了一个市场。

此外，据了解土耳其的煤矿产量比较大，达每年2000万吨，对输送带的需求也很大。

因此，土耳其输送带市场对中国企业来说还是有很大商机的。

针对中国、土耳其输送带企业的合作，中国橡胶工业协会名誉会长范仁德也给出几点建议：①土耳其输送带企业直接进口中国钢丝绳输送带，开辟土耳其钢丝绳输送带市场；②土耳其输送带企业引进中国钢丝绳输送带技术、设备；③土耳其输送带企业与中国企业合资，在土耳其建厂。

（三）土耳其胶管市场潜力大考察期间，代表团参观了土耳其国际汽配展。

从展览会上，我们看到很多汽车用胶管企业，其中很大一部分参展商来自于中国的江浙地区。

通过考察对比，我们可以判断出：中国的胶管产品，如加油机胶管，质量并不比国外产品差，甚至是超过国外水平。

这也为中国的胶管企业提供一个商机，要抓住时机将产品打入土耳其乃至欧洲市场。

（土耳其国际汽配展专设的中国展区）（四）土耳其橡胶骨架材料发展情况1. 科赛全球公司创新轮胎骨架材料前景看好科赛全球公司作为全球最大的纤维帘布生产商, 其总部位于土耳其。

公司始建于1973年，全球5大洲9个国家有10家工厂，全球共有员工5000名。

主要产品是尼龙66和高模低缩聚酯工业丝、轮胎帘布、胶管胶带用帆布和传动带用线绳。

2012年帘帆布产量为18.2万吨，其中土耳其工厂帘帆布产量达6.6万吨。

科赛还是全球最大的飞机轮胎帘布生产商和最大的单根轮胎线生产商，单根轮胎线绳年产量约4000吨。

（图为代表团访问科赛全球公司土耳其伊兹米特工厂）本次考察代表团访问了科赛全球公司的土耳其伊兹米特工厂。

通过对加捻、织布、浸胶三个车间的参观，我们看到科赛全球公司生产管理水平很高，设备先进、自动化程度也比较高。

其中我们注意到一个细节：为了避免产品生产在生产过程中出现问题，将以往出问题的产品照片张贴在墙上，以此告诫员工。

在新产品研发上，科赛全球公司投入了大量的资金和人力。