合同订单评审程序
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
订单合同评审程序
***食品有限公司订单合同评审作序文件编号：FW-QCP-06 版次： A/11．目的为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有能力满足客户合同或订单的所有要求。
2．范围适用于公司以书面、传真、口头等方式接受的合同或订单。
3．职责3.1 营业部负责组织相关部门进行合同评审。
4．程序4.1合同评审的要求：4.1.1参加评审的人员须由与合同实施相关的各个部门的人员组成。
4.1.2参加评审的人员应对合同中有疑问的内容充分发表意见。
4.2评审内容：4.2.1合同的内容是否符合国家《合同法》及有关法律、法规。
4.2.2合同中的各项内容是否清楚、合理。
4.2.3现有的生产要素及各项资源条件是否能满足合同要求。
4.2.4有关产品质量要求能否满足。
如有特殊质量要求，如何保证实现。
5.2.5合同规定的交货期能否满足，价格及付款方式是否适宜。
4.3合同评审的实施：合同评审方式可以根据不同情况，分别采取召开会议、传阅、会签、审核、个别征求意见等方式进行。
如合同草案无异议，即正式签订合同。
如有重大问题，应再与顾客协商，取得一致，然后签订合同，做好评审记录。
4.4 合同的管理：4.4.1.合同签订后，营业部即向生产部、品质部、采购部、PMC部、财务部等部门负责人，对合同的有关内容进行交底，确保公司内部各部门按合同内容组织实施，全面履行合同内容。
合同内容确定后，由营业部保存。
4.4.2合同须复印2份，交总经理和财务部各一份。
5相关记录合同评审记录第 1 页，共1页。
BOP1合同订单评审过程文件
BOP1合同订单评审过程文件1. 评审目的与原则BOP1合同订单评审是为了保证合同订单能够达成且符合双方的需求和期望。
评审原则包括： - 公平、公正、客观，遵循诚信原则 - 紧扣内部流程和标准操作规程 - 保护机密性和保密性2. 评审范围BOP1合同订单的评审范围包括但不限于以下方面： - 产品规格、数量和交付时间 - 价格、质量、售后服务等条款 - 合同付款方式、发票、运输、保险等条款 - 其他可影响订单交付和执行的因素3. 评审流程第一步：评审准备在评审开始之前，需要进行以下准备工作： - 评审范围的确定 - 确定评审人员和评审时间 - 确认评审所需文件第二步：评审检查评审人员按照评审范围和要求对订单文件进行全面检查，确认订单的完整性和准确性。
第三步：评审讨论评审人员就订单的条款和内容进行讨论，提出自己的看法和建议，确保订单符合公司和客户的要求及期望。
第四步：评审记录评审人员将评审结果记录在评审记录表格中，包括评审意见、建议和修改内容等，以备后续参考。
第五步：评审确认评审确认人员对评审记录进行确认，确认无误后将评审文件归档。
4. 评审标准评审标准应根据公司需求和实际情况制定，包括但不限于以下方面： - 合同条款的合法性、合理性和可操作性 - 合同条款的准确描述和详细说明 - 合同货款支付的风险控制和财务安排 - 合同履行期限的约定和考量 - 其他涉及合同执行的风险因素5. 评审风险和控制评审风险主要包括以下方面： - 法律风险：合同条款的合法性和合规性 - 信用风险：货款支付和订单履行风险 - 财务风险：合同的价值和财务安排 - 安全风险：业务秘密和知识产权风险为了控制评审风险，需要在评审过程中采取以下措施： - 通过谈判和协商，让合同条款符合双方需要和利益 - 在评审过程中通过交流沟通和验收流程来识别风险因素 - 加强对合同执行过程的监督和管理，确保评审的意见和建议被充分考虑并执行6.BOP1合同订单评审的目的是为了确保合同双方在交付、履行和执行中都能够得到满意的结果。
合同订单评审管理工作流程描述
合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。
有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。
本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。
二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。
采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。
2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。
评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。
（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。
3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。
如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。
如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。
4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。
评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。
如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。
5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。
同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。
采购文档应由采购员保存，以备未来参考。
6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。
合同订单评审程序
工作内容描述
职责部门
使用记录
6.3 投标判定 市场营销部接受到顾客的合同/订单信息后对其 进行是否需投标判定，如需对其进行投标则按
市场营销 部
《投标管理程序》进行作业。
6.3.1 判定是否为特殊合同/订单。
6.3.2 若为一般合同/订单按照,则按照一般合同/
订单评审方式对其进行风险评估和评审。若有问
业
B
6.5 审核 合同/订单经分管领导审核确认后录入 ERP，若 此合同/订单总金额超过五万则提交给部门主管
市场营销 部
审批。
6.6 合同/订单作业
技术部
6.6.1 市场营销部将客户的合同/订单审核后建立
《合同/订单一览表》。
6.6.2 根据合同/订单若为新产品则按照《项目管
理程序》进行新产品订单作业
9 记录
《文件控制程序》 《记录控制程序》 《项目管理程序》 《加工过程控制程序》 《风险和机会管理程序》 《仓储管理程序》 《纠正与预防措施程序》 《变更管理程序》 《生产计划管理程序》 《过程及成品检验程序》 《产品交付控制程序》
记录名称
记录编号
使用部门 保存部门 保存年限
《合同/订单评审表》
LJL/702-01A 市场营销部 市场营销部 产品生命周期
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 6/9
6.8 与客户沟通和确认 6.8.1 订单更改后由市场营销部与客户再次进行 确认，确认无误后更新合同/订单一览表。
市场营销 部
评审
6.8.2 相关部门按《生产计划管理程序》、《加工 生产制造
过程控制程序》、《变更管理程序》进行作业。 部
6.6.3 若为成熟产品则按照《生产计划管理里程
合同订单评审流程
合同订单评审流程《说说合同订单评审流程那些事儿》嘿，咱今天就来聊聊这合同订单评审流程。
说起来啊，这可真是一场大戏！咱就先从这评审流程的开始说吧。
那就是各种部门人员的聚集，就像是一群大侠被召集起来准备对付一个大麻烦一样。
销售部是先锋队，先把订单给带过来，然后大家就开始瞪大眼睛，准备挑挑拣拣。
这个时候啊，质量部的人就好像是拿着放大镜的侦探，仔细研究着订单里有没有啥质量上的“坑”。
技术部呢，则像是个技术大神，考量着咱能不能搞定那些高难度的要求。
采购部更是忙前忙后，算计着成本能不能吃得消。
而财务部呢，那就是个精打细算的管家，生怕有一点钱花得冤枉。
然后呢，就是一场激烈的讨论，那场面，就跟菜市场讨价还价差不多。
销售部说这个订单对咱很重要呀，一定要抓住；质量部就嚷嚷着质量不能放松啊，不然以后麻烦大了；技术部则担心太难做到时候出丑；采购部就一个劲说成本太高啦要赔钱了哟。
大家七嘴八舌，争得脸红脖子粗的，可有意思了。
有时候呢，还会出现一些“奇葩”的情况。
比如说，销售部明明答应了客户一个超高难度的要求，结果其他部门一听差点没跳起来。
这不是给自己挖个大坑嘛！还有的时候，各个部门为了各自的利益争得不可开交，差点就忘了最终目的是为了把这个订单做好。
不过呢，这个评审流程还是很重要的啦。
就像一场战斗前的准备工作，只有大家都准备好了，才能信心满满地上战场嘛。
经过这么一番折腾，最终确定下来的方案，那就是大家都认可的，后面执行起来也会顺畅很多。
不然，要是稀里糊涂就开始干，那后面出问题可就遭罪了。
虽然有时候会觉得有点繁琐，有点啰嗦，但回过头想想，这也是为了公司好呀。
大家都用心去对待这个流程，才能保证接到的订单能顺利完成，公司也才能越做越好。
总之呢，合同订单评审流程就像是一场有趣的冒险，虽然过程中会有争吵、有烦恼，但最后大家的目标都是一致的，就是把订单做好，让客户满意，让公司赚钱。
这样的流程，咱还得好好重视，用心对待，这样才能在商业的江湖里站稳脚跟，闯出一片天地呀！哈哈！。
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
生产销售订单合同评审流程
一、引言生产销售订单合同评审是企业在签订合同前，对合同内容进行审核和评估的过程。
其目的是确保合同条款的合法性、合理性和可行性，降低合同风险，保障企业利益。
以下是对生产销售订单合同评审流程的详细说明。
二、合同评审流程1. 合同收文（1）合同管理部门收到合同文本后，应立即进行登记，并通知相关部门。
（2）合同管理部门对合同文本进行初步审查，包括合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等内容。
2. 部门会审（1）合同管理部门将合同文本发送至相关部门，包括销售部门、采购部门、技术部门、财务部门等。
（2）相关部门根据合同内容，对合同条款进行审查，提出修改意见或建议。
3. 法律审核（1）合同管理部门将合同文本及相关部门的审查意见提交至企业法律顾问或法务部门。
（2）法务部门对合同文本进行法律审核，确保合同条款的合法性、合规性。
4. 领导审批（1）法务部门将审核意见反馈至合同管理部门。
（2）合同管理部门将合同文本及审核意见提交至企业领导审批。
5. 合同签订（1）领导审批通过后，合同管理部门通知相关部门签订合同。
（2）相关部门负责人在合同上签字盖章。
6. 合同归档（1）合同管理部门将签订的合同文本及附件归档保存。
（2）合同管理部门建立合同台账，方便查询和管理。
三、注意事项1. 合同评审过程中，各部门应积极配合，确保评审工作顺利进行。
2. 审核意见应明确、具体，便于修改和补充。
3. 合同签订前，企业应充分了解合同对方的信誉、实力等情况，降低合同风险。
4. 合同签订后，企业应加强合同管理，确保合同履行。
四、总结生产销售订单合同评审是企业合同管理的重要环节，通过严格的评审流程，可以有效降低合同风险，保障企业利益。
企业应重视合同评审工作，建立健全合同评审制度，提高合同管理水平。
合同订单评审控制程序
合同/订单评审控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的明确产品要求通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。
2.适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审。
3.职责3.1市场部负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。
3.2生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
3.3 物控部部负责评审满足合同/订单要求物资采购能力。
3.4品管部负责评审满足合同/订单要求产品检测能力。
3.5开发部负责产品功能、性能的有效性及可行性，能满足合同/定单的产品要求。
3.6总经理批准长期供货协议及特殊合同/订单的“合同/订单评审表”。
4.作业程序4.1合同/订单分类4.1.1A类：以前有做过的产品，产品的质量要求未有改变的订单/合同。
4.1.2B类：除A类以外的其他合同/订单。
4.3产品要求的确定4.3.1市场部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：a.产品的功能、性能要求。
b.顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。
c.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
d.与产品有关的法律法规的要求。
4.3.2产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。
4.3.3在接受合同/订单及其更改前，应对产品要求进行评审。
4.4合同/订单评审的内容4.4.1客户的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
4.4.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明。
前后不一致的要求是否得到解决。
4.4.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。
4.4.4客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。
4.4.5本公司的附加要求能否兑现。
4.4.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
4.5评审方式4.5.1市场部与客户洽谈并落实合同草案。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
合同订单评审流程[模板]
![合同订单评审流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/a9cc157edaef5ef7bb0d3c29.png)
合同/订单评审流程1. 目的通过对合同/订单签订前进行评审，旨在提高合同/订单评审效率，规范合同/订单评审流程，防范合同/订单中存在的各种潜在风险。
2. 概述本流程描述了合同/订单评审及签订的路径，各项活动的工作内容及角色职责，实施对合同/订单评审的有效控制。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7．此流程下所涉及情景《合同/订单评审流程》下所涉及的情景，按如下指引来执行：7.1售后、返工等订单的合同评审对于售后、返工等类别的订单/合同，参照上述流程的基础上，营销中心释放售后、返工需求。
售后类由计划部判定此单需求是否还存尚未生产完的量产订单/合同，若有即安排生产指令随量产订单一起生产完成，并评估回复交期；若无则评佑是否适当放大各工序损耗（售后订单通常量小）一次性生产出来满足客户的需求数量，经计划总监审核批准后，下发各工序指令单安排生产；返工类订单/合同，则依客户需求、标准由项目工程、品质共同商讨评估重工方案，将确立可行的方案通报给计划部，再由计划安排生产进行重工作业。
7.2对于客户已确立项目的产能评审及备料需求评审对于客户已投放的项目，业务与客户了解确认该项目的产量规划、生命周期、需求峰值、工艺要求等信息，结合公司现有资源，评估项目产能。
并以此为依据，与客户商议项目复制模具的开发数量及方案。
接到客户书面的备料通知后，业务经理与客户确认备料需求，正式订单/合同到达时间，评估其风险后开具《备料通知单》经营销副总签批审核后，下达给计划，安排备料申购及生产，以满足客户需求。
另，客户有释放预测，业务经理结合生产、项目特性、评估风险后，可对项目的特殊采购物料及长周期物料（如原料、五金等）进行备料申请，经营销副总签批审核后，下达计划，安排备料。
营销中心负责跟进客户其正式订单/合同下达。
接到客户正式订单/合同信息后，下达给计划，以按正式需求将产品交付给客户。
7.3对于公司现有资源产能评审及客户周期性预测需求的评审计划部每月底对公司现有设备、人力等现有资源状况进行统计分析，做出现有资源的产能评估，以做为营销业务接洽投放客户项目及需求的依据。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
hsf合同订单评审程序
合同订单评审程序（QC080000-2017）一、目的1.1 明确合同（订单）的要求并形成文件，消除合同（订单）双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。
二、适用范围2.1 适用于本公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制。
三、职责3.1 业务课：负责组织有关部门对合同（订单）进行评审，对合同（订单）合法性、完整性、明确性及环保要求进行评审，并负责识别顾客的要求。
3.2 工程课：负责评审新产品的技术能力和技术资料要求。
3.3 生管课：负责评审生产能力及交货期限，并负责评审库存能力及所需物料的采购能力。
3.4 品管课：负责评审品质管控及保证能力。
3.5总经理：负责对合同（订单）评审的最终确认。
四、参考文件(无)五、定义（无）5.1一般性合同订单:常规性生产（同种产品连续生产三批次以上）的订单;5.2特殊性合同订单:一般性合同订单以外的订单,(包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品以及需另报价的合同订单)。
六、流程图（无）七、程序说明7.1 业务课在接到客户的合同（订单）后，需进行合同（订单）的登记（包括合同（订单）编号、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货期等内容），登录于《业务受订单》及《合同（订单）管制表》。
7.2 顾客要求的识别7.2.1业务课根据顾客规定的订货要求，明确顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同（订单）的技术要求。
7.2.2业务课负责对顾客的潜在要求（对于特殊合同（订单）），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求进行评审。
7.2.3业务课负责识别客户对环境有害物质之限制标准，并在打样前进行确认，并将《样品需求单》内环境有害物质一栏明确要求，传递给工程课进行打样，并制订《样本确认书》交客户承认。
7.3 合同（订单）的评审7.3.1合同（订单）的评审应在合同（订单）签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面，双方协调一致，公司有能力满足。
订单合同评审程序流程
订单合同评审流程1.0 目的通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。
2.0 适用范围适用于公司所有合同及客户订单评审。
3.0 定义无4.0 权责4.1 业务部（PMC）4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。
4.1.2负责主导合同及订单之评审。
4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.4.2工程部:负责制订相关產品档资料.4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.5.作业内容5.1订单接获及登录:5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。
5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于《订单记录表》内。
5.3订单评审5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审：5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM表、材料及原材料样品、图纸)；5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审；5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审；5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审；5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。
5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。
1.合同、订单评审控制程序
1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。
本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。
1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。
2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。
3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。
4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。
5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。
6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。
以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。
1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。
下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。
2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。
3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。
4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。
5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。
1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。
06合同与订单评审控制程序
5.5.2一般客户需以网电话订单》。
5.6订单可分为翻单产品订单及新产品订单
5.6.1新产品订单评审:市场部接到客户订单或PURCHASE ORDER后,应对订单进行评审,评审方式分为合同评审单评审和邮件回复评审两种:
5.2销售合同评审:
5.2.1在合同评审的磋商阶段,由销售人员进行评审、销售经理确认后提交生产工厂市场部复核后呈总经理批准。
5.2.2市场部将办理合同的批准程序情况记录在《销售合同办理一览表》中。
5.3销售合同的更改:
5.3.1由于履行合同条件的变化,顾客需要对售销合同的某些条款提出更改要求时,市场部
a.《合同评审单》评审:制定合同评审单,相关部门共同在合同评审单上签暑评审意见.
b.‘邮件回复’评审:市场部以邮件形式发给相关部门,市场部应就产品的硬件、软件、附件、包装、交期等相关信息清楚注明.相关部门就信息要求进行评审，最终就评审意见以E-MAIL形式回复市场部.市场部再以出货通知的形式通知计划部安排生产计划.
应组织与合同修改条款有关的部门,对相关的修改条款进行评审,填写《合同评审单》
当出现评审意见不一致时,市场部应与顾客进一步沟通和磋商,达成一致意见后,可修
订相应的合同条款.
5.3.2合同更改内容以重新签订合同文本或以《合同更改确认单》形式体现.
5.3.3合同履行中的来往信函、传真、电话记录等法律凭证应予以保存，作为合同附件。
5.7.2当《月销售需求》下发后,有下列情况时,市场部需以《出货通知》通知计划部；
a)新的订货订单,并且需在当月交付
b)订单撤销
c)订单更改
5.8翻单产品评审:
因本公司客户多为代理商，都签定了年代理合同,日常订单多为电话订单,在材料和生产工艺过程不变的情况下,市场部对签订年代理合同的客户不需再作《合同评审单》经确认价格、规格、数量无误后，按客户要求的时间交付产品.
订单评审管理程序
6.4?生产治理程序?
6.5?记录治理程序?
7.使用表单
7.1?订单评审表?
7.2?客户资料清单?
■交易条件
■产品技术
■销售预估
?新客户潜在 需求调查?
1
r
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
■本钱预算
主动与客户沟通,洽谈合作意向及增 加谈判时机,知己知彼,促进交易,填 写?新客户需求资料表?.
样品成认VJ
业务部
新客户需 求
业务员在获取客户样品需求依据客户的 要求及时准备：
■所涉及的法律法规、标准和特殊 附加要求.
■组织必须证实其在特殊特性的 选择、文件化和限制方面与顾客 要求相一致.
将客户要求转入?受订单相关要求?
?受订单相关 要求?
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
客户1
、
丁单评审
业务部 相关部门
客户订单 要求
业务部接到订单,了解和收集具体 产品的要求后填写?合约审查报告?,发 给生技课、品质课、制造课、采购课、 等部门进行共同会签评审.
?客户新产品 输入要求?
新产品设计开
1J
1
T
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
/
、
客户资料信息
-J
业务部
客户信息
业务部与客户保持良好的沟通,促进 双方合作.待双方合作达成议项后,将 客户的有关资料信息进行收集和完整, 填写?客户一览表?,纳入公司的客户管 理系统.
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6 工作流程 工作流程
顾客信息或合同/ 订单接收
登记
与产品有关的要求 确定
工作内容描述
职责部门 使用记录
6.1 合同、订单的接收
市场营销
市场营销部在接到顾客的合同/订单时，应确 保所接到的合同/订单的各项要求都明确具体，并 部
将其记录于《合同/订单评审表》中，当接到顾客
的口头（电话）陈述，进厂拜访所订购的业务时，
合同/订单 评审过程
过程输出：
1、掌握市场需求和市场动态的 调研分析报告； 2、满足顾客要求的投标书资料； 3、满足公司盈利的成本核算报 价资料； 4、与顾客签订的、满足顾客要 求的合同/订单； 5、营销计划； 6、报价单； 7、合同/订单评审表； 8、合同/订单变更评审表；
9、与合同评审有关的相关表单/
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 2/9
力安排。当不能满足其要求时，应提出建议和意见交市场营销部，由其与顾客进行沟通、协 商。
4.6 采购部负责分析、评估交付产品数量所需的供应能力，当不能满足合同要求时，应 提出建议和意见交市场营销部。
4.7 副总经理对本程序实施负领导责任，对合同涉及到的部门进行监督和管理。
投标
按《投 标管 理程 序》进 Y 行投 标作
业
N
是否为 特殊合 同订单
充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产 品质量、交付和服务能符合的满足顾客的要求， 使顾客满意。 6.2.2.1 顾客明显规定的要求：数量、规格、交付 日期、包装要求及特殊特性。 6.2.2.2 顾客隐含的要求，即顾客虽未加以明确规 定，但对预期或规定用途所必需的要求，如使用 性能、可靠性等。 6.2.2.3 产品法律法规的要求：如安全性、环保要 求、商标授权等。 6.2.2.4 公司自己内部所规定的其它任何附加要 求等，如公司对顾客的公开承诺。
题及时与客户进行必要的沟通，并要求相关部门
对风险和问题进行纠正和处理。
N
按一般 合同/ Y 订单评 审作业
按特殊合同/ 订单评审作业
审核
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 5/9
6．4 若为特殊合同/订单则按特殊合同/订单评审 市场营销 方式对其进行风险评估和评审。若有问题则要求
5 过程乌龟图
使用资源：
1、计算机、打印机、传真 2、交通运输
3、会议室
谁来பைடு நூலகம்（能量/技能/培训）
1、过程所有者：市场部（总经理、 部长、副部长、业务员等）2、过 程支持者：总经理、管理代表、各 部门
过程输入： 1、顾客订单、合同； 2、顾客要求（如：图纸、技术 资料、顾客财产、顾客指定的供 方等）； 3、产能需求； 4、技术状态（以往的数据资料）； 5、投标信息； 6、国际标准/国家标准/行业标 准、安全和环保法律法规； 7、产品销售趋势分析资料； 8、市场调研情况等。
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 1/9
1 目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合
同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。 2 范围
本程序适用于本公司市场营销部的合同/订单的评审、修订。 3.术语和定义
3.1 一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。 3.2 特殊合同/订单的定义： 对符合以下要求的合同/订单为特殊合同/订单：
ａ) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单； ｂ) 合同/订单成交金额超过 50 万元（含）以上的合同/订单； ｃ) 新产品合同/订单； ｄ) 对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。 上述四种情况以外的合同/订单均为一般合同/订单。 3.3 一般评审：由市场营销部对一般合同/订单的评审。 3.4 会签评审：由市场营销部组织技术部、生产制造部、质量管理部、采购部、财务部和 综合管理部等相关部门人员参与对特殊合同/订单的评审。 4 职责 4.1 市场营销部负责组织合同/订单的评审，负责标准产品合同的签订，负责保管合同/ 订单及其评审材料。 4.2 财务部负责核定各类产品的最低销售价格。 4.3 技术部负责产品特殊技术性能要求的理解，提出产品制造可行性和风险分析及评估 的结论，并与市场营销部或顾客沟通。 4.4 质量管理部负责对产品的特殊质量要求和其所需的检测方法和手段进行分析、评估， 提供证据已满足顾客的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场营 销部，或直接与顾客进行沟通协商。 4.5 生产制造部负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力及机器设备负荷能力和人
工作内容描述
职责部门
使用记录
6.3 投标判定 市场营销部接受到顾客的合同/订单信息后对其 进行是否需投标判定，如需对其进行投标则按
市场营销 部
《投标管理程序》进行作业。
6.3.1 判定是否为特殊合同/订单。
6.3.2 若为一般合同/订单按照,则按照一般合同/
订单评审方式对其进行风险评估和评审。若有问
技术部
6.2.1 技术部对涉及到产品安全和环保法规的国 家法律法规及相关标准进行收集、保存和归档， 市场营销
并体现于产品设计过程中。
部
6.2.2 市场营销部接收到顾客的合同/订单后，应
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
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工作流程
A 是否需
记录等。
如何做(方法/程序/技术)：
1、市场调研管理规范；2、成本核 算和报价管理办法；3、合同/订单 评审程序；4、投标管理程序；5、 文件控制程序；6、记录控制程序；
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
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过程衡量指标： 1、合同订单履约率 2、合同订单签约成功率
市场营销部应记录于“口头订单/传真评审表”中。
市场营销部应将每日顾客的信息记录于“来电、
传真、联系电话记录”中，以方便以后查询。市
场营销部于每月 10 日之前将上月所接受的合同/
订单进行汇总记录在“合同/订单汇总一览表”中。
《合同/订单 评审表》
口头订单/传 真评审表
来电、传真、
联系电话记
录
6.2 与产品有关的要求的确定