证券公司介绍及创新业务发展

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3.3类固定收益产
品—瑞司系列
三石一期
国联信托·瑞司系列固定收益投资集合资金信托计划
深交所 报价回购
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2.1权益类产 品—公募基金
公募基金 举例
现金 管理类产品
权益类产品
类固定 收益产品
跨境投资产品
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2.2权益类产品— 公募基金专户
专户产品 举例
现金 管理类产品
权益类产品
类固定 收益产品
跨境投资产品
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2.3权益类产 品—私募基金
私募产品 举例
现金 管理类产品
权益类产品
类固定 收益产品
跨境投资产品
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3.1类固定收益产品
客户需求
类固定收 益产品 设立结 构图 SPV池
项目融资需求 杠杆并购融资需求 私募证券化需求 金融资产经纪需求
产品设计
信托公司 有限合伙企业机制 基金及资产管理专户 银行理财、保险产品
产品发行
产品销售
机构客户 个人客户 企业客户 理财资金 自有资金
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3.2类固定收益产品—类固定 收益产品概况
易部
8
研究部
9
研究部
研究部
11
研究部
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投资银行部
➢ 新股发行IPO 再融资——定增 并购重组 债权融资 ➢ 前台——承揽 后台——承做 内核
主要工作： 项目组
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资产管理部
➢集合资产管理理（多个客户办理集合 资产管 理业务 、单个 客户办 理定向 资产管 理业务 、特定目的的专项资产管理业务 ） ➢企业年金基金投资管理 ➢全国社保基金管理 ➢QDII产品投资管理 ➢与公募基金区别：起点高，投资限制 少
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二. 金融产品
现金管理类产品 权益类产品 类固定收益产品 跨境产品
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金融产品
金融产品 一览
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1.1现金管理类产品：多样化
产品供投资者自主选择
现金管理类 产品
报价回购业务可提供订制化服务。
各类现金 管理产 品
权益类产品
类固定收益 产品
跨境投资产品
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1.2现金管理产 品——货币式基金
深交所 报价回购
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1.4现金管理产品—深交所 报价回购（天天利财1）
货币式基金
集合资产 管理计划
深交所 报价回购
本息安全：
报价回购本质上是客户将资金借给中信证券，中信证券将相关资产 质押给客户
质押物由中国证券结算登记公司保管，质押物安全有保障
操作便捷：
自动扫单，收盘之后可将资金余额自动进行回购委托，无须手动操作 （限于统一报价产品）
各类固定 收益产 品
现金 管理类产品
权益类产品
类固定 收益产品
跨境投资产品
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3.3类固定收益产品—高端定 制产品一览
现金 高端定制 产品一 览
管理类产品
权益类产品
类固定 收益产品
跨境投资产品
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3.3类固定收益产
品—三石一期
Hale Waihona Puke Baidu
三石一期 瑞司系列 聚信汇金地产 1号优先级 华鑫财富成长
信泽财富系列
易部
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股票销售交 易部
7
股票销售交
➢及时沟通观点：通过邮件、短信、电 话、MSN及时 传递宏 观数据 、行业 动态、 最新观 点等 ➢客户需求定制：保持与客户的及时沟 通，了 解客户 需求， 协调其 他部门 满足客 户需求 ➢活动策划安排：上门路演、上市公司 调研、 电话会 、专题 讨论等 ➢交易服务：经验丰富的交易员； ➢清算后台业务：具有丰富的业务经验
目录
➢ 证券公司介绍 ➢ 金融产品 ➢ 融资工具 ➢ 杠杆工具 ➢ 衍生品 ➢ 增值服务
1
一. 证券公司介绍
组织架构 主要部门介绍
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组织架构
3
经纪业务
➢代理证券交易 ➢金融产品代销 ➢融资融券 ➢大宗交易 ➢量化对冲交易 ➢股指期货
4
营业部
➢营业部组织架构 前台——客户经理（客户开发） 中台——投资顾问（存量客户维护 、 投资建议、沙龙) 后台——客服、柜台、电脑部等
T+0可用，回购到期当日可进行证券交易，次日可取 客户在网上即可开通业务权限，参与门槛仅1000元，交易时间交易日9：
15-11：30，13：00-15：30，盘后仍可进行申购，不影响正常证券交 易
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1.4现金管理产品—深交所 报价回购（天天利财2）
深交所报 价回购
货币式基金
集合资产 管理计划
受托人：中粮信托有限公司 保管人：中信证券股份有限公司 投资顾问：中信证券股份有限公司 信托目的：全体委托人基于对受托人的信任，认购（申购）信托单位并交付认购（申购）资金于受托人，受托 人按照委托人的意愿，根据信托文件的规定参与固定收益金融产品市场投资，为投资者获取投资收益。 信托资金的运用：除进行固定收益金融产品投资外，不得进行任何其他投资或经营其他业务。 信托计划的投资范围： 1.在交易所/银行间上市交易的国债、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）、各 类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具 （如短期融资券、中期票据）、资产证券化产品（资产支持证券、受益凭证、ABCP等）、REITs等。 2. 货币市场工具：包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、短期债券逆回购、买入返售金融资产等。 3.其他低风险固定收益类投资品种：包括但不限于债券基金、货币基金、分级基金优先级、信托计划、证券公司 资产管理计划、银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、票据及票据收益权、上市公司并购（或整体 上市）时市场上出现的固定收益类投资机会（包括但不限于回售权、现金选择权等）、结构化产品优先级等。
场内T+0交易的货币式基金。
货币式基金
货币式基 金
集合资产 管理计划
深交所 报价回购
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1.3现金管理产品——集 合资产管理计划（1）
集合资产 管理计 划
货币式基金
集合资产 管理计划
深交所 报价回购
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1.3现金管理产品——集 合资产管理计划（2）
集合资产 管理计 划
货币式基金
集合资产 管理计划
➢营业部收入来源 通道业务（佣金收入） 非通道业务（融资融券、IB业务、 金融产 品、投 行项目 介绍等 ）
5
股票销售交
➢股票销售交易部是专门针对机构客户 服务的 窗口 ➢在一级市场，负责公司承销项目的股 票销售 工作， 包括机 构客户 意见的 征集， 路演活 动的组 织实施 ；招股 资料和 研究报 告的解 释等； ➢在二级市场，负责为机构客户提供实 时有效 的投资 建议， 帮助客 户实现 收益最 大化 ➢QFII合格境外机构投资者，是指外国 专业投 资机构 到境内 投资