珠三角产业转型升级
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− 实现产品技术含量的提升； − 自由品牌的建立和声誉的提升； − 市场营销能力增强； − 产品市场结构的优化； − 国际化。
相关理论 3.产业转型升级概念的建构性 产业转型升级的概念是建构性的，其内涵会随着时间 、空间、对象而改变： • 不同经济发展阶段、产业发展阶段、企业发展阶段， 产业转型升级的近期目标和长远目标具有差异性。 • 不同区域、产业类型、企业类型，产业转型升级的意 义也是有区别的。 • 不同的行动主体对产业转型升级的认知、态度和战略 目标有差别
”。
2.反对者将产业政策无效的主要理由归咎于政府干预影 响市场机制政策发挥，导致价格信号絮乱，扭曲资源配 置以及“政府失灵”。
产业政策
3.“挑选赢家和输家”的垂直型产业政策的反对呼声远 高于水平型产业政策。
4.大部分人认为政府对产业的干预是必要的，研究的焦
点在于什么样的产业政策更有效，哪些因素影响产业政 策的有效性。
产业政策
（ 2 ）产业组织政策是指政府制定实施干预和调整
产业的市场结构和市场行为、调节企业间关系的政策。
旨在解决资源在产业内部的有效利用问题。
（ 3 ）产业空间配置政策是调节或控制区域产业结 构和区域产业组织，提高资源分配区域间的合理配置，
旨在促进经济专门化和协作化。
产业政策
3.按照政策的功能：
• 从“企业家”到“弃业家”
实证研究
第二实 证研究:微观企业的转型升级调查 （一）企业的调查问卷
（二）企业调查的方法、样本分布
（三）企业调查的初步结果
实证研究
成功的案例 • 流程升级－岳丰公司
• 功能升级－创科集团
• 新兴产业与传统产业结合－万和公司
• 服务业与制造业结合－顺德工业设计园
• 互联网+的商业模式创新——360度家装航母
相关理论
2.产业转型升级中政府、社会、市场的关系 国家：地方政府 社会：行业组织等 市场：企业 东莞台商的案例 －转型升级争端 －开拓国内市场：“大麦客”、“台博会” －内销担保/物流
相关理论
3.影响珠三角产业转型升级的社会因素 • “倒丁型”的阶层结构
• “低度整合”的产业组织
• “富不过三代”的诅咒
产业政策
2.按照政策目标的不同：分为产业结构政策、产业组织
政策和产业空间配置三大类政策。
（1）产业结构政策是指遵循产业结构演进的规律 ，规划产业发展的优先顺序和应重点发展的产业、应扶 持的幼稚产业与限制发展的产业，通过资源的重点配置 实现产业结构的优化升级的政策。旨在解决资源在产业
之间的合理配置问题。
产业政策
四、政策评估
（一）评估方式：问卷调查/电话访问/座谈会
（二）参与评估的相关行动主体
1.政府官员
2.社会组织（如：行业协会/商会、教育培训机构、
金融服务机构、管理咨询机构、大众媒体等） 3.区域重点支柱产业的各类型企业
产业政策
（三）政策评估的类型
1.前瞻性分析（会发生什么？未来政策该干什么？）
相关理论
（2）中观产业（集群）层面 ：产业转型升级主要关注区域的重点
产业（集群）的转型升级，通过价值链位置的提升提高产业的综合竞 争力，强调通过集群政策解决产业（集群）转型升级的系统失灵问题 。 • 珠三角面临转型升级挑战最大的是地方集群化的传统制造业，包括 服装、纺织、五金、灯具、电子等。 • 珠三角地方传统制造业集群化程度高，产业转型升级实际是集群升 级。 • 集群产业升级强调： —相关行动者集群行动效率的提高、 —集群创新体系的完善、 —产业组织的优化、 －相关制度的适应性调整 —社会资本因素的积累和提升
（ 1 ）综合性政策：反映区域产业发展目标、产业 布局和发展战略等区域整体发展规划的政策
（ 2 ）重点支柱产业政策：反映区域重点支柱产业 发展目标和战略规划的政策
（3）功能性政策（人才、融资、技术、土地等）
产业政策 三、必要性 1.支持者认为产业政策能纠正市场失灵，提高资源配置 效率，并有助于发展中国家保护产业，发挥“后发优势
－各级党委政府以及职能部门 －各类型社会组织 －各类型企业
相关理论
二、产业转型升级研究的相关理论 • 全球价值链理论 • 创新理论 • 产业集群理论 • 经济增长理论 • 国际贸易与外国直接投资 • 柔性专业化理论 • “粘性地方”理论 • 新经济地理理论 • 战略管理理论
相关理论
1.三个主要理论 产业转型升级的主体是企业，如果将企业比喻为一 辆汽车： • 全球价值链理论是导航仪 帮助企业确认目前车子 的位置和欲达的目标、途经的路线。 • 创新理论是发动机 指导企业从根本上解决产业转 型升级的动力问题。 • 产业集群理论是服务区 指导政府、协会如何建立 区域创新体系，优化集群环境，为企业提供产业转 型升级的优质公共服务。
产业政策 二、分类 1. 按照政策的针对性：分为水平型产业政策和垂直型产
业政策。
（ 1 ）水平型面向所有产业从横向上为各类企业和 产业创造一种公平竞争的政策环境，也被称为“竞争型 ”产业政策； （ 2 ）垂直型针对特定的产业或者部门，从纵向上
采取行政性或者其他手段对特定对象进行扶持，也被称
为“倾斜型”产业政策。
劳动密集型 → 资本密集型 → 技术（知识）密集型”的趋势发展 • 区域制造业内部结构的高度化：轻重工业比例合理化，从低加工度 、低技术含量、低附加值制造业向高加工度、高技术含量、高附加 值制造业占有事地位的方向演进，工业发展对原材料的依赖逐步相 对下降 • 区域服务业内部结构的高度化：由传统服务业向为社会提供高附加 值、高层次、知识性生产服务和生活服务的现代服务业发展的趋势
相关理论
• 企业行内的转型升级（价值链内的升级）： —工艺流程升级
—产品升级
—功能升级 功能升级：在价值链上沿着原始设备装配（ OEA ）至原始设备制造（ OEM ）至自主设计制 造（ODM）至自由品牌制造（OBM）提升。
相关理论
• 企业竞争力的提升的具体举措：
− 组织、管理、营销、产品、工艺等方面的创新；
2.回溯性分析 （发生了什么？现有政策的原因和结果
如何？）
3.综合性分析
产业政策
（四）评估内容 1.政策需求分析 2.政策目标评估
3.政策工具评估
4.政策结果评估
5.政策过程分析
产业政策
（五）政策工具图谱
运动员 教练员 裁判员
政府的角色
家 庭 和 社 区 —— 低
自 愿 性 组 织 ——
私 人 市 场 ——
信 息 和 劝 诫 ——
补 贴 奖 励 ——
产 权 拍 卖 ———
税 收 和 使 用 费 ——
管 制 ——
公 共 事 业 ——
直 接 提 供 ——
国家干预程度 自愿性政策工具
混合型政策工具
强制性政策工具
高
产业政策
（六）产业转型升级政策的实证研究
相关理论
（3）微观企业层面：产业转型升级指企业应对发展 瓶颈和环境变化采取战略性措施，以提高竞争力和拓 展生存空间的过程，涉及企业在行业间转换和在行业 内转型升级两个方面。
相关理论
• 企业行业间的转换（价值链的跨越）： —主业不变进入新行业； —进入新的行业，但仍保留原行业； —退出原行业、完全进入新行业等。
珠三角创新的特点和比较优势：渐进式的创新
• • • • 市场为主体的创新 规模庞大配套完善的制造业 以高新技术改造传统产业 互联网+的商业模式创新
产业政策
第三部分：产业政策
一、定义
产业政策是政府为了实现一定的经济和社会目标 ，对产业的形成和发展进行干预，促进资源合理配置 和产业竞争力提高的政策总和。
珠三角产业转型升级
相关理论 第一部分：相关理论
1.定义：产业转型升级是指产业由低技术水平、低附加价
值、高能耗高污染状态向高技术、高附加价值、低能耗低 污染状态演变的过程。 2.目标：产业转型升级的终极目标是提高竞争力。 3.层面：
—宏观区域层面 —中观产业/集群层面 —微观企业层面。 不同的层面涉及不同的驱动主体、不同的认知取向、不同的行动策略。
相关理论
（1）宏观区域层面：产业转型升级主要是指通过优化产 业结构层次提高区域经济竞争力，强调通过产业政策
解决转型升级的市场失灵问题。同时也关注产业发展
对资源利用、环境保护、生活水平等间接社会环境效 益的影响。
相关理论
• 区域传统三产结构的高度化：一产比重Baidu Nhomakorabea低，二、三产业比重提高
• 区域生产要素结构的优化：区域产业所使用的生产要素结构沿着“
相关理论 3.产业转型升级概念的建构性 产业转型升级的概念是建构性的，其内涵会随着时间 、空间、对象而改变： • 不同经济发展阶段、产业发展阶段、企业发展阶段， 产业转型升级的近期目标和长远目标具有差异性。 • 不同区域、产业类型、企业类型，产业转型升级的意 义也是有区别的。 • 不同的行动主体对产业转型升级的认知、态度和战略 目标有差别
”。
2.反对者将产业政策无效的主要理由归咎于政府干预影 响市场机制政策发挥，导致价格信号絮乱，扭曲资源配 置以及“政府失灵”。
产业政策
3.“挑选赢家和输家”的垂直型产业政策的反对呼声远 高于水平型产业政策。
4.大部分人认为政府对产业的干预是必要的，研究的焦
点在于什么样的产业政策更有效，哪些因素影响产业政 策的有效性。
产业政策
（ 2 ）产业组织政策是指政府制定实施干预和调整
产业的市场结构和市场行为、调节企业间关系的政策。
旨在解决资源在产业内部的有效利用问题。
（ 3 ）产业空间配置政策是调节或控制区域产业结 构和区域产业组织，提高资源分配区域间的合理配置，
旨在促进经济专门化和协作化。
产业政策
3.按照政策的功能：
• 从“企业家”到“弃业家”
实证研究
第二实 证研究:微观企业的转型升级调查 （一）企业的调查问卷
（二）企业调查的方法、样本分布
（三）企业调查的初步结果
实证研究
成功的案例 • 流程升级－岳丰公司
• 功能升级－创科集团
• 新兴产业与传统产业结合－万和公司
• 服务业与制造业结合－顺德工业设计园
• 互联网+的商业模式创新——360度家装航母
相关理论
2.产业转型升级中政府、社会、市场的关系 国家：地方政府 社会：行业组织等 市场：企业 东莞台商的案例 －转型升级争端 －开拓国内市场：“大麦客”、“台博会” －内销担保/物流
相关理论
3.影响珠三角产业转型升级的社会因素 • “倒丁型”的阶层结构
• “低度整合”的产业组织
• “富不过三代”的诅咒
产业政策
2.按照政策目标的不同：分为产业结构政策、产业组织
政策和产业空间配置三大类政策。
（1）产业结构政策是指遵循产业结构演进的规律 ，规划产业发展的优先顺序和应重点发展的产业、应扶 持的幼稚产业与限制发展的产业，通过资源的重点配置 实现产业结构的优化升级的政策。旨在解决资源在产业
之间的合理配置问题。
产业政策
四、政策评估
（一）评估方式：问卷调查/电话访问/座谈会
（二）参与评估的相关行动主体
1.政府官员
2.社会组织（如：行业协会/商会、教育培训机构、
金融服务机构、管理咨询机构、大众媒体等） 3.区域重点支柱产业的各类型企业
产业政策
（三）政策评估的类型
1.前瞻性分析（会发生什么？未来政策该干什么？）
相关理论
（2）中观产业（集群）层面 ：产业转型升级主要关注区域的重点
产业（集群）的转型升级，通过价值链位置的提升提高产业的综合竞 争力，强调通过集群政策解决产业（集群）转型升级的系统失灵问题 。 • 珠三角面临转型升级挑战最大的是地方集群化的传统制造业，包括 服装、纺织、五金、灯具、电子等。 • 珠三角地方传统制造业集群化程度高，产业转型升级实际是集群升 级。 • 集群产业升级强调： —相关行动者集群行动效率的提高、 —集群创新体系的完善、 —产业组织的优化、 －相关制度的适应性调整 —社会资本因素的积累和提升
（ 1 ）综合性政策：反映区域产业发展目标、产业 布局和发展战略等区域整体发展规划的政策
（ 2 ）重点支柱产业政策：反映区域重点支柱产业 发展目标和战略规划的政策
（3）功能性政策（人才、融资、技术、土地等）
产业政策 三、必要性 1.支持者认为产业政策能纠正市场失灵，提高资源配置 效率，并有助于发展中国家保护产业，发挥“后发优势
－各级党委政府以及职能部门 －各类型社会组织 －各类型企业
相关理论
二、产业转型升级研究的相关理论 • 全球价值链理论 • 创新理论 • 产业集群理论 • 经济增长理论 • 国际贸易与外国直接投资 • 柔性专业化理论 • “粘性地方”理论 • 新经济地理理论 • 战略管理理论
相关理论
1.三个主要理论 产业转型升级的主体是企业，如果将企业比喻为一 辆汽车： • 全球价值链理论是导航仪 帮助企业确认目前车子 的位置和欲达的目标、途经的路线。 • 创新理论是发动机 指导企业从根本上解决产业转 型升级的动力问题。 • 产业集群理论是服务区 指导政府、协会如何建立 区域创新体系，优化集群环境，为企业提供产业转 型升级的优质公共服务。
产业政策 二、分类 1. 按照政策的针对性：分为水平型产业政策和垂直型产
业政策。
（ 1 ）水平型面向所有产业从横向上为各类企业和 产业创造一种公平竞争的政策环境，也被称为“竞争型 ”产业政策； （ 2 ）垂直型针对特定的产业或者部门，从纵向上
采取行政性或者其他手段对特定对象进行扶持，也被称
为“倾斜型”产业政策。
劳动密集型 → 资本密集型 → 技术（知识）密集型”的趋势发展 • 区域制造业内部结构的高度化：轻重工业比例合理化，从低加工度 、低技术含量、低附加值制造业向高加工度、高技术含量、高附加 值制造业占有事地位的方向演进，工业发展对原材料的依赖逐步相 对下降 • 区域服务业内部结构的高度化：由传统服务业向为社会提供高附加 值、高层次、知识性生产服务和生活服务的现代服务业发展的趋势
相关理论
• 企业行内的转型升级（价值链内的升级）： —工艺流程升级
—产品升级
—功能升级 功能升级：在价值链上沿着原始设备装配（ OEA ）至原始设备制造（ OEM ）至自主设计制 造（ODM）至自由品牌制造（OBM）提升。
相关理论
• 企业竞争力的提升的具体举措：
− 组织、管理、营销、产品、工艺等方面的创新；
2.回溯性分析 （发生了什么？现有政策的原因和结果
如何？）
3.综合性分析
产业政策
（四）评估内容 1.政策需求分析 2.政策目标评估
3.政策工具评估
4.政策结果评估
5.政策过程分析
产业政策
（五）政策工具图谱
运动员 教练员 裁判员
政府的角色
家 庭 和 社 区 —— 低
自 愿 性 组 织 ——
私 人 市 场 ——
信 息 和 劝 诫 ——
补 贴 奖 励 ——
产 权 拍 卖 ———
税 收 和 使 用 费 ——
管 制 ——
公 共 事 业 ——
直 接 提 供 ——
国家干预程度 自愿性政策工具
混合型政策工具
强制性政策工具
高
产业政策
（六）产业转型升级政策的实证研究
相关理论
（3）微观企业层面：产业转型升级指企业应对发展 瓶颈和环境变化采取战略性措施，以提高竞争力和拓 展生存空间的过程，涉及企业在行业间转换和在行业 内转型升级两个方面。
相关理论
• 企业行业间的转换（价值链的跨越）： —主业不变进入新行业； —进入新的行业，但仍保留原行业； —退出原行业、完全进入新行业等。
珠三角创新的特点和比较优势：渐进式的创新
• • • • 市场为主体的创新 规模庞大配套完善的制造业 以高新技术改造传统产业 互联网+的商业模式创新
产业政策
第三部分：产业政策
一、定义
产业政策是政府为了实现一定的经济和社会目标 ，对产业的形成和发展进行干预，促进资源合理配置 和产业竞争力提高的政策总和。
珠三角产业转型升级
相关理论 第一部分：相关理论
1.定义：产业转型升级是指产业由低技术水平、低附加价
值、高能耗高污染状态向高技术、高附加价值、低能耗低 污染状态演变的过程。 2.目标：产业转型升级的终极目标是提高竞争力。 3.层面：
—宏观区域层面 —中观产业/集群层面 —微观企业层面。 不同的层面涉及不同的驱动主体、不同的认知取向、不同的行动策略。
相关理论
（1）宏观区域层面：产业转型升级主要是指通过优化产 业结构层次提高区域经济竞争力，强调通过产业政策
解决转型升级的市场失灵问题。同时也关注产业发展
对资源利用、环境保护、生活水平等间接社会环境效 益的影响。
相关理论
• 区域传统三产结构的高度化：一产比重Baidu Nhomakorabea低，二、三产业比重提高
• 区域生产要素结构的优化：区域产业所使用的生产要素结构沿着“