用友咨询实施方法论7.0
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
• 业务解决方案验收
• 客户化开发验收 • 岗位操作手册制定与发布 • 最终用户培训
• 模拟演练
•系统测试里程碑确认
系统建设-流程图
系统建设
3
静态数据整理
3.1
静态数据整理计划 3.1.1
数据整理准备
3.1.2
数据整理
3.1.3
数据校验及确认
3.1.4
项目经理
项目经理
实施顾问
实施顾问
项目经理
项目经理
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
•ERP理念培训 •系统运行环境规划与部署 •产品安装及培训 •标准产品培训 •业务调研 •高层访谈 •现状流程梳理 •编码原则讨论 •需求分析 •业务解决方案设计 •客户化开发需求与设计 •方案评审 •需求分析里程碑确认
蓝图设计-流程图
蓝图设计
2 ERP理念培训 2.1 运行环境规划部署 2.2 产品安装及培训 2.4
上线切换-交付清单
阶段 一级任务
用友 系统运行制度制定和发布 建立内部支持体系 系统切换方案 系统上线环境建立 业务权限规划和分配 上线切换 静态数据导入 《系统切换方案》 《系统安装配置备忘录》 《权限规划表》 《静态数检查报告》 交付物 客户 《ERP运行管理制度》 《客户内部支持体系》
系统切换检查
《客户方项目组实施组织架 构》、《客户方项目成员职 责与任务》 《CPMP项目管理制度》
蓝图设计阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
蓝图设计-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 •充分调研、明确客户业务运作状况 ，匹配产品功能，防范实施风险； •通过业务流程现状梳理，展示企业 整体运作状况，诊断现状流程，分 析和找到优化改善方向； •通过未来流程设计及业务解决方案 的设计，明确企业未来运作状况； •根据需求结果，完成业务解决方案
业务解决方案验收
方案培训
3.2
方案测试
3.3
3.4
项目经理
关键用户
关键用户 客户化开发验收
3.5
项目经理
岗位操作手册制作和发布
3.6
客户项目组
最终用户培训
3.7
模拟演练
3.8
模拟准备
3.8.1
关键用户
最终用户
关键用户
集中模拟
3.8.2
最终用户
系统测试里程碑确 认
图：SUIM-03
3.9
项目经理
系统建设-操作攻略
业务解决方案设计：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、 细化成果、搭建业务模型和方案架构； 方案评审：专家参与、专题讨论； 客户化开发需求与设计：分析开发需求、组建开发团队； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
蓝图设计-交付清单
一级任务 阶段 ERP理念培训 用友方 《培训总结报告》 关键交付 客户方
项目经理
项目经理
技术顾问
技术顾问
业务调研
2.3
调研计划
2.3.1
现场调研
2.3.2
咨询顾问
项目经理
实施顾问
编码原则讨论
2.5
需求分析
2.8
流程梳理
2.6
高层访谈
2.7
项目经理
咨询顾问
咨询顾问
咨询顾问
标准产品培训
2.9
业务解决方案设计 2.10
方案评审
2.11
项目经理
实施顾问
项目经理
客户开发需求设计
需求分析里程碑确 认 2.13
持续支持
运行支持 及优化 月结 持续优化 诊断报告 项目总结 与首尾 内部服务 交接 项目总结里 程碑确认
关 键 活 动
项目启动 和宣贯 项目规划 里程碑确 认
数 据
基础数据编码 方案 静态数据整理 计划 产品安 装培训 标准产 品培训
上线数据 监控
培 训
项目管 理沙盘ห้องสมุดไป่ตู้培训
月结培训 切换动员 会 持续诊断 会
标准实施方法
目标项目群最多 顾问实施经验的总结和指导 项目风险控制和实施成功率的保证
前言-使用说明
明确标准实施阶段任务
标准实施阶段 工作流程 工作内容 角色和责任 交付成功的标准
实施方法的原则
灵活运用和掌握 实际业务、行业知识、产品功能的有机结合
前言-核心思想
核心理念：客户全生命周期的经营 以客户为中心 知识转移 专业项目管理 灵活选择、科学组合 PDCA循环
框架总览-指导原则
范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等； 目标原则：以系统的建设目标为依据； 双赢原则：精诚合作、实现双赢； 一把手原则：系统成功的前提； 数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确； 进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系； 团队原则：密切配合、相对稳定； 沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率； 知识转移原则：持续反复的信息化培训； 整体最优原则：全员参与、最佳配置；
系统建设阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
系统建设-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 确认并验收方案； • 模拟上线测试并确认客户业务应用 的系统实施方案；
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 静态数据整理 • 方案培训 • 方案测试
• 二次开发完成验收；
• 完成最终用户的培训和模拟演练；
业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐 步细化； 静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导； 系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险； 切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责；
动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据 对比核查； 系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
系统切换运行
4.11
上线切换里程碑确 认 4.12
技术顾问
实施顾问
项目经理
项目经理
图：SUIM-04
上线切换-操作攻略
系统运行制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执 行、宣贯和传达； 建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和 考核制度； 系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任； 系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审；
系统运行环境规划与部署 《系统运行环境检查报告》 《产品安装确认报告》、《培训 产品安装及培训 《IT系统运行制度》 教材》 业务调研 《业务现状调研报告》 高层访谈 流程梳理与优化 基础数据编码原则讨论 蓝图设计 需求分析 标准产品培训 业务解决方案设计 方案评审 客户化开发需求与设计 需求分析里程碑确认 《需求分析报告－PPT》 《培训总结报告》 《业务解决方案>> <<方案评审报告》 《客户化开发详细需求文档》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《里程碑确认单》 《阶段实施回顾及评估报告》 《考核记录》 《企业流程总图》、《企业 流程目录》 《静态数据数据编码方案》
系统建设 客户化开发验收
《业务解决方案》
《客户开发验收报告》
《业务解决方案调整记录单》
岗位操作手册制定与发布 最终用户培训
模拟演练 系统测试里程碑确认 《用户培训总结报告》 《模拟演练计划》
《岗位操作手册》
《用户培训考核记录》 《模拟演练方案》
《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》 《里程碑确认单》
ERP理念培训
框架总览-实施策略
总体策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握 培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才 优化策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入 分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 重点策略：有的放矢、突出重点 、先通后精、逐步提高 客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标 并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件 执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率
模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操 作体验； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
系统建设-交付清单
交付物
阶段
一级任务
用友 静态数据整理 《静态数据准备案》 客户 《静态数据确认单》
方案培训
方案测试
《方案培训教材》
《测试报告》
《培训考核记录表》
《测试案例》《测试方案》
业务解决方案验收
客户项目组
关键用户
项目经理
实施顾问
4.4.3
项目经理
环境检查并安装
4.4.1 系统管理员
业务权限规划和设计
4.6
关键用户
参数配置
4.4.2
关键用户 静态数据导入
4.7
权限配置
4.4.3 系统管理员
系统切换检查
4.8
切换动员会
4.9
客户项目经理
技术顾问
项目经理
环境确认并备份
4.4.4
动态数据导入
4.10
图：SUIM-02
2.12
项目经理
项目经理
蓝图设计-操作攻略
ERP理念培训：统一思路、管理理念转移、全局思路； 系统运行环境规划与部署：系统规划、整体分析、专业部署； 产品安装及培训：产品安装、维护培训、并发测试； 高层访谈：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实； 基础数据编码检讨：专题小组、专家咨询、原则检讨； 标准产品培训：关键用户、流程及标准培训、控制差异； 业务调研：流程及资料收集准备、点面结合、现场掌控； 现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认； 需求分析：依据现状、深入管理和流程、系统功能匹配；
实 施 方 法 论 7.0
标准实施方法
用友软件股份有限公司 咨询实施事业部
标准实施方法指南提纲
前言 框架总览 项目规划阶段 蓝图设计阶段 系统建设阶段 上线切换阶段 持续支持阶段
前言
概述 使用说明 核心思想
前言-概述
实施的成功模式
有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法
实施方法的发展
实施体系的成熟体现 专业化、规模化、标准化的要求
计划plan 执行do 检查check 行动action
框架总览
框架总览 实施策略 指导原则 路线详解
框架总览
标准实施服务框架图 项目规划
组建顾问 团队 内部交接 首次拜访 组建客户 实施组织
确定实施策 略和计划
蓝图设计
运行环境规 划与部署 产品安装(可 选) 业务调研 业务解决 方案设计 方案评审 客户化开发 需求与设计 需求分析里 程碑确认
切换动员会 动态数据导入 系统切换运行 上线切换里程碑确认
《系统切换检查报告》
《动态数据导入计划》《动态 数据转换方案》 《系统切换报告》
《动态数据检查报告》
《项目实施阶段总结汇报-PPT》
《里程碑确认单》 《阶段实施回顾及评估报告》
持续支持阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
持续支持-阶段说明
系统建设
方案测试 业务解决 方案验收 客户化开 发验收 模拟演练 (可选) 岗位操作 手册制作 和发布 系统测试 里程碑确 认 静态数据整理 范围/模板 静态数据整理 培训 静态数据收集 与整理 方案培训 最终用户 培训
上线切换
系统运行制度 制定和发布 建立内部支持 体系 系统切换方案 系统上线环境 建立 业务权限规划 与分配 切换检查 系统切换运行 上线切换里程 碑确认 静态数据检查 动态数据整理 与检查 数据导入
上线切换阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
上线切换-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 完成系统正式运行的所有准备； • 按照系统切换方案进行新旧系统上 线切换；
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 系统运行制度制定和发布
• 建立内部支持体系 • 系统切换方案 • 系统上线环境建立 • 业务权限规划和分配
静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专 业小组； 方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训； 方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册； 业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体； 客户化开发验收：内部测试、核实成果、确认验收； 岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布； 最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估；
• 静态数据导入
• 系统切换检查 • 切换动员会 • 动态数据导入 • 系统切换运行
•上线切换里程碑确认
上线切换-流程图
上线切换
4
系统运行制度制定和发布
建立内部支持体系 4.2
项目经理
4.1
实施顾问
项目经理
系统上线环境建立 4.5
系统切换方案
4.4
系统切换计划 4.4.1
切换方案确定
4.4.2
切换方案培训及发布
项目规划-交付清单
阶段 一级任务 组建顾问团队 内部交接 首次拜访 组建客户实施组织 项目规划 项目管理机制及系统 的建立 确定实施策略与计划 项目启动与宣贯 项目管理沙盘培训 项目规划里程碑确认 《实施主计划书》 《会议纪要》（启动会） 《项目管理沙盘培训教材》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《里程碑确认单》 《阶段实施回顾及评估报告》 交付物 用友 《用友项目组实施组织架构》、 《用友方项目成员职责与任务》 《销售与实施内部交接记录单》 客户
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
• 业务解决方案验收
• 客户化开发验收 • 岗位操作手册制定与发布 • 最终用户培训
• 模拟演练
•系统测试里程碑确认
系统建设-流程图
系统建设
3
静态数据整理
3.1
静态数据整理计划 3.1.1
数据整理准备
3.1.2
数据整理
3.1.3
数据校验及确认
3.1.4
项目经理
项目经理
实施顾问
实施顾问
项目经理
项目经理
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
•ERP理念培训 •系统运行环境规划与部署 •产品安装及培训 •标准产品培训 •业务调研 •高层访谈 •现状流程梳理 •编码原则讨论 •需求分析 •业务解决方案设计 •客户化开发需求与设计 •方案评审 •需求分析里程碑确认
蓝图设计-流程图
蓝图设计
2 ERP理念培训 2.1 运行环境规划部署 2.2 产品安装及培训 2.4
上线切换-交付清单
阶段 一级任务
用友 系统运行制度制定和发布 建立内部支持体系 系统切换方案 系统上线环境建立 业务权限规划和分配 上线切换 静态数据导入 《系统切换方案》 《系统安装配置备忘录》 《权限规划表》 《静态数检查报告》 交付物 客户 《ERP运行管理制度》 《客户内部支持体系》
系统切换检查
《客户方项目组实施组织架 构》、《客户方项目成员职 责与任务》 《CPMP项目管理制度》
蓝图设计阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
蓝图设计-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 •充分调研、明确客户业务运作状况 ，匹配产品功能，防范实施风险； •通过业务流程现状梳理，展示企业 整体运作状况，诊断现状流程，分 析和找到优化改善方向； •通过未来流程设计及业务解决方案 的设计，明确企业未来运作状况； •根据需求结果，完成业务解决方案
业务解决方案验收
方案培训
3.2
方案测试
3.3
3.4
项目经理
关键用户
关键用户 客户化开发验收
3.5
项目经理
岗位操作手册制作和发布
3.6
客户项目组
最终用户培训
3.7
模拟演练
3.8
模拟准备
3.8.1
关键用户
最终用户
关键用户
集中模拟
3.8.2
最终用户
系统测试里程碑确 认
图：SUIM-03
3.9
项目经理
系统建设-操作攻略
业务解决方案设计：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、 细化成果、搭建业务模型和方案架构； 方案评审：专家参与、专题讨论； 客户化开发需求与设计：分析开发需求、组建开发团队； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
蓝图设计-交付清单
一级任务 阶段 ERP理念培训 用友方 《培训总结报告》 关键交付 客户方
项目经理
项目经理
技术顾问
技术顾问
业务调研
2.3
调研计划
2.3.1
现场调研
2.3.2
咨询顾问
项目经理
实施顾问
编码原则讨论
2.5
需求分析
2.8
流程梳理
2.6
高层访谈
2.7
项目经理
咨询顾问
咨询顾问
咨询顾问
标准产品培训
2.9
业务解决方案设计 2.10
方案评审
2.11
项目经理
实施顾问
项目经理
客户开发需求设计
需求分析里程碑确 认 2.13
持续支持
运行支持 及优化 月结 持续优化 诊断报告 项目总结 与首尾 内部服务 交接 项目总结里 程碑确认
关 键 活 动
项目启动 和宣贯 项目规划 里程碑确 认
数 据
基础数据编码 方案 静态数据整理 计划 产品安 装培训 标准产 品培训
上线数据 监控
培 训
项目管 理沙盘ห้องสมุดไป่ตู้培训
月结培训 切换动员 会 持续诊断 会
标准实施方法
目标项目群最多 顾问实施经验的总结和指导 项目风险控制和实施成功率的保证
前言-使用说明
明确标准实施阶段任务
标准实施阶段 工作流程 工作内容 角色和责任 交付成功的标准
实施方法的原则
灵活运用和掌握 实际业务、行业知识、产品功能的有机结合
前言-核心思想
核心理念：客户全生命周期的经营 以客户为中心 知识转移 专业项目管理 灵活选择、科学组合 PDCA循环
框架总览-指导原则
范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等； 目标原则：以系统的建设目标为依据； 双赢原则：精诚合作、实现双赢； 一把手原则：系统成功的前提； 数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确； 进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系； 团队原则：密切配合、相对稳定； 沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率； 知识转移原则：持续反复的信息化培训； 整体最优原则：全员参与、最佳配置；
系统建设阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
系统建设-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 确认并验收方案； • 模拟上线测试并确认客户业务应用 的系统实施方案；
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 静态数据整理 • 方案培训 • 方案测试
• 二次开发完成验收；
• 完成最终用户的培训和模拟演练；
业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐 步细化； 静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导； 系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险； 切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责；
动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据 对比核查； 系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
系统切换运行
4.11
上线切换里程碑确 认 4.12
技术顾问
实施顾问
项目经理
项目经理
图：SUIM-04
上线切换-操作攻略
系统运行制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执 行、宣贯和传达； 建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和 考核制度； 系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任； 系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审；
系统运行环境规划与部署 《系统运行环境检查报告》 《产品安装确认报告》、《培训 产品安装及培训 《IT系统运行制度》 教材》 业务调研 《业务现状调研报告》 高层访谈 流程梳理与优化 基础数据编码原则讨论 蓝图设计 需求分析 标准产品培训 业务解决方案设计 方案评审 客户化开发需求与设计 需求分析里程碑确认 《需求分析报告－PPT》 《培训总结报告》 《业务解决方案>> <<方案评审报告》 《客户化开发详细需求文档》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《里程碑确认单》 《阶段实施回顾及评估报告》 《考核记录》 《企业流程总图》、《企业 流程目录》 《静态数据数据编码方案》
系统建设 客户化开发验收
《业务解决方案》
《客户开发验收报告》
《业务解决方案调整记录单》
岗位操作手册制定与发布 最终用户培训
模拟演练 系统测试里程碑确认 《用户培训总结报告》 《模拟演练计划》
《岗位操作手册》
《用户培训考核记录》 《模拟演练方案》
《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》 《里程碑确认单》
ERP理念培训
框架总览-实施策略
总体策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握 培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才 优化策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入 分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 重点策略：有的放矢、突出重点 、先通后精、逐步提高 客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标 并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件 执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率
模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操 作体验； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
系统建设-交付清单
交付物
阶段
一级任务
用友 静态数据整理 《静态数据准备案》 客户 《静态数据确认单》
方案培训
方案测试
《方案培训教材》
《测试报告》
《培训考核记录表》
《测试案例》《测试方案》
业务解决方案验收
客户项目组
关键用户
项目经理
实施顾问
4.4.3
项目经理
环境检查并安装
4.4.1 系统管理员
业务权限规划和设计
4.6
关键用户
参数配置
4.4.2
关键用户 静态数据导入
4.7
权限配置
4.4.3 系统管理员
系统切换检查
4.8
切换动员会
4.9
客户项目经理
技术顾问
项目经理
环境确认并备份
4.4.4
动态数据导入
4.10
图：SUIM-02
2.12
项目经理
项目经理
蓝图设计-操作攻略
ERP理念培训：统一思路、管理理念转移、全局思路； 系统运行环境规划与部署：系统规划、整体分析、专业部署； 产品安装及培训：产品安装、维护培训、并发测试； 高层访谈：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实； 基础数据编码检讨：专题小组、专家咨询、原则检讨； 标准产品培训：关键用户、流程及标准培训、控制差异； 业务调研：流程及资料收集准备、点面结合、现场掌控； 现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认； 需求分析：依据现状、深入管理和流程、系统功能匹配；
实 施 方 法 论 7.0
标准实施方法
用友软件股份有限公司 咨询实施事业部
标准实施方法指南提纲
前言 框架总览 项目规划阶段 蓝图设计阶段 系统建设阶段 上线切换阶段 持续支持阶段
前言
概述 使用说明 核心思想
前言-概述
实施的成功模式
有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法
实施方法的发展
实施体系的成熟体现 专业化、规模化、标准化的要求
计划plan 执行do 检查check 行动action
框架总览
框架总览 实施策略 指导原则 路线详解
框架总览
标准实施服务框架图 项目规划
组建顾问 团队 内部交接 首次拜访 组建客户 实施组织
确定实施策 略和计划
蓝图设计
运行环境规 划与部署 产品安装(可 选) 业务调研 业务解决 方案设计 方案评审 客户化开发 需求与设计 需求分析里 程碑确认
切换动员会 动态数据导入 系统切换运行 上线切换里程碑确认
《系统切换检查报告》
《动态数据导入计划》《动态 数据转换方案》 《系统切换报告》
《动态数据检查报告》
《项目实施阶段总结汇报-PPT》
《里程碑确认单》 《阶段实施回顾及评估报告》
持续支持阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
持续支持-阶段说明
系统建设
方案测试 业务解决 方案验收 客户化开 发验收 模拟演练 (可选) 岗位操作 手册制作 和发布 系统测试 里程碑确 认 静态数据整理 范围/模板 静态数据整理 培训 静态数据收集 与整理 方案培训 最终用户 培训
上线切换
系统运行制度 制定和发布 建立内部支持 体系 系统切换方案 系统上线环境 建立 业务权限规划 与分配 切换检查 系统切换运行 上线切换里程 碑确认 静态数据检查 动态数据整理 与检查 数据导入
上线切换阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
上线切换-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 完成系统正式运行的所有准备； • 按照系统切换方案进行新旧系统上 线切换；
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 系统运行制度制定和发布
• 建立内部支持体系 • 系统切换方案 • 系统上线环境建立 • 业务权限规划和分配
静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专 业小组； 方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训； 方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册； 业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体； 客户化开发验收：内部测试、核实成果、确认验收； 岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布； 最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估；
• 静态数据导入
• 系统切换检查 • 切换动员会 • 动态数据导入 • 系统切换运行
•上线切换里程碑确认
上线切换-流程图
上线切换
4
系统运行制度制定和发布
建立内部支持体系 4.2
项目经理
4.1
实施顾问
项目经理
系统上线环境建立 4.5
系统切换方案
4.4
系统切换计划 4.4.1
切换方案确定
4.4.2
切换方案培训及发布
项目规划-交付清单
阶段 一级任务 组建顾问团队 内部交接 首次拜访 组建客户实施组织 项目规划 项目管理机制及系统 的建立 确定实施策略与计划 项目启动与宣贯 项目管理沙盘培训 项目规划里程碑确认 《实施主计划书》 《会议纪要》（启动会） 《项目管理沙盘培训教材》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《里程碑确认单》 《阶段实施回顾及评估报告》 交付物 用友 《用友项目组实施组织架构》、 《用友方项目成员职责与任务》 《销售与实施内部交接记录单》 客户