金蝶EAS-CRM产品简介PPT(38张)
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金蝶CRM介绍
目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。
对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。
销售力自动化就是当今CRM的起源。
金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。
金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。
譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。
金蝶EAS产品基础知识
的销售组设置、价格管理、销售统计分析等功能；
应付管理：对供应商的应付结算的全过程管理； 应收管理：对客户的应收结算及信用控制的全过程管理。
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P7
协同平台和商务分析功能简述
协同平台功能 费用管理：包括出差申请、借款、报销以及日常费用等相关日常发生费
面预算解决方案。
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预算管理：提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全
P5
人力资源管理功能简述
组织管理：实现了组织架构的规划设计，人力的规划，组织中职位及相
关的职务、职责的管理。
员工管理：详细记录了人员的各类人事属性资料，提供合同管理、后备
报表管理：提供类似EXCEL的报表风格，设置取数公式，按模板自动生
成报表。
出纳管理：处理收付款业务，登记现金日记账和银行日记账，自动生成
银行存款余额调节。
固定资产：处理固定资产卡片登记、变更、集团间调拨、折旧计提等业
务。
低值易耗品管理：处理低值易耗品购买、领用、摊销、报废等业务。 合并报表：集团制作报表模板，子公司按模板生成个别报表并提交给集
1.
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P13
EAS与K/3不同点
使用对象
K/3：基于单体的部门级组织构建，适用于中小单体企业应用。 EAS：基于集团型企业级组织构建，适用于中大型企业集团应用。
解决方案
K/3：为成长性中小企业提供全面应用的ERP解决方案，帮助企业管理“全面应用 随需应 变” 。 EAS：为集团企业提供全面的集团管控解决方案，帮助集团对下属企业的全面管控，实现 “集成管理 随需应变”。
应付管理：对供应商的应付结算的全过程管理； 应收管理：对客户的应收结算及信用控制的全过程管理。
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P7
协同平台和商务分析功能简述
协同平台功能 费用管理：包括出差申请、借款、报销以及日常费用等相关日常发生费
面预算解决方案。
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预算管理：提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全
P5
人力资源管理功能简述
组织管理：实现了组织架构的规划设计，人力的规划，组织中职位及相
关的职务、职责的管理。
员工管理：详细记录了人员的各类人事属性资料，提供合同管理、后备
报表管理：提供类似EXCEL的报表风格，设置取数公式，按模板自动生
成报表。
出纳管理：处理收付款业务，登记现金日记账和银行日记账，自动生成
银行存款余额调节。
固定资产：处理固定资产卡片登记、变更、集团间调拨、折旧计提等业
务。
低值易耗品管理：处理低值易耗品购买、领用、摊销、报废等业务。 合并报表：集团制作报表模板，子公司按模板生成个别报表并提交给集
1.
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P13
EAS与K/3不同点
使用对象
K/3：基于单体的部门级组织构建，适用于中小单体企业应用。 EAS：基于集团型企业级组织构建，适用于中大型企业集团应用。
解决方案
K/3：为成长性中小企业提供全面应用的ERP解决方案，帮助企业管理“全面应用 随需应 变” 。 EAS：为集团企业提供全面的集团管控解决方案，帮助集团对下属企业的全面管控，实现 “集成管理 随需应变”。
EAS6.0生产制造总体介绍PPT
制造数据 产品数据 工厂日历 计划方案
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P15
生产数据管理业务流程图
资源定义 班制定义 班组定义
制造数据
物料计划属性
生产线定义
生产线工序定义
生 产 数 据 管 理
配方维护
BOM维护
配方循环校验 工厂日历生成
工厂日历
BOM循环校验
各工厂独立核算 产品分配计划 总 生产线日能力计划 集团总部集中销售 部 原材料部分集中采购 BOM在工厂 工厂委外协同 生产订单 物料基础资料在总部统一 维护 各工厂之间独立做计划， 子工厂1 互不影响 公司下属多个事业部/工厂 /车间 事业部/工厂/车间存在上 下游供需关系
总 部
订单分配
统一的组织结构框架 统一的制造基础数据 一致的核心处理逻辑 一致的业务数据表 行业特色应用插件
④ 实现多地点协同的资源优化排 产和模拟
按分配规则辅助分配任务 有限资源约束下的排程 集中协同计划和下发 支持多级、分步计划 支持计划模拟
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组织架构
集团公司 分公司 行政组织 财务组织
职位信息
D1：集团维护，分配共享 D2：编码名称集团统一，分 配后其他属性分别维护 D3：基本信息集团统一，分 配后相关信息分别维护
组织信息
采购组织 销售组织
根据基础资料的管 理策略，不同层次、 不同类型的组织可 使用和查询相应的 基础资料
绩效方案
I：绝对隔离，创建者私有
BOM正查
设备日历生成
生产线日产量维护
计划方案
仓库属性
计划展望期设置
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P15
生产数据管理业务流程图
资源定义 班制定义 班组定义
制造数据
物料计划属性
生产线定义
生产线工序定义
生 产 数 据 管 理
配方维护
BOM维护
配方循环校验 工厂日历生成
工厂日历
BOM循环校验
各工厂独立核算 产品分配计划 总 生产线日能力计划 集团总部集中销售 部 原材料部分集中采购 BOM在工厂 工厂委外协同 生产订单 物料基础资料在总部统一 维护 各工厂之间独立做计划， 子工厂1 互不影响 公司下属多个事业部/工厂 /车间 事业部/工厂/车间存在上 下游供需关系
总 部
订单分配
统一的组织结构框架 统一的制造基础数据 一致的核心处理逻辑 一致的业务数据表 行业特色应用插件
④ 实现多地点协同的资源优化排 产和模拟
按分配规则辅助分配任务 有限资源约束下的排程 集中协同计划和下发 支持多级、分步计划 支持计划模拟
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组织架构
集团公司 分公司 行政组织 财务组织
职位信息
D1：集团维护，分配共享 D2：编码名称集团统一，分 配后其他属性分别维护 D3：基本信息集团统一，分 配后相关信息分别维护
组织信息
采购组织 销售组织
根据基础资料的管 理策略，不同层次、 不同类型的组织可 使用和查询相应的 基础资料
绩效方案
I：绝对隔离，创建者私有
BOM正查
设备日历生成
生产线日产量维护
计划方案
仓库属性
计划展望期设置
金蝶EAS财务会计与财务管理知识培训(PPT74张)
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P21
期末处理
期末调汇：
使用期末调汇的前期是科目要设置期末调汇属性，并且 日常业务中有外币业务发生，汇率不固定。 调汇时本位币调汇不需要设置参数控制。当需要对报告 表调汇时则需要启用总账参数gl_072“启用报告币调汇”。
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P29
账簿查询
总分类账界面：
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P30
账簿查询
明细分类账界面：
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P31
账簿查询
多栏账定义：EAS的多栏账也叫多栏式明细帐是根据经济 业务的特点和经营管理的需要,在一张帐页上集中反映各有 关明细科目或明细项目的核算资料.
初始化 凭证处理 期末处理 账簿查询 报表查询
账表查询
现金流量功能 往来管理功能
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P3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总账模块功能概述
什么是会计？使用专业的术语就是以货币为主要计 量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济 管理工作。
企业的财务会计通过提供有关企业财务状况，经营成果 和现金流量方面的信息，帮助企业的投资者和债权人进 行经营活动时进行决策。
凭证 外部导入
标准凭 证导入
★重点
手工凭证
系统自动生成
从外部文 件导入
期末 处理
DAP 生成
金蝶EAS介绍
金蝶EAS全球第一款融合TOGAF标准SOA架构的企业管理软件，金蝶EAS面向亟待跨越成长鸿沟的大中型企业，以“创造无边界信息流”为产品设计理念，支持云计算、SOA 和动态流程管理的整合技术平台，全面覆盖企业战略管理、风险管理、集团财务管理、战略人力资源管理、跨组织供应链、多工厂制造和外部产业链等管理领域，突破流程制造、项目制造、供应商协作、客户协作等复杂制造和产业链协同应用，实现业务的全面管理，支持管理创新与发展，帮助企业敏捷应对日益复杂的商业环境变化，提升整体运作效率，实现效益最大化。
关键特性清晰洞察基于企业商业模式的战略制定、目标分解与KPI结合，清晰洞察企业运营效率与效果,直观获取企业管控与协同运作合规程度，及时响应外部监管要求。
金蝶EAS 为企业高层提供了多种决策支持工具，包括“风险管理”、“对标管理”、“决策支持平台”、“企业建模平台”，为企业提供清晰的洞察力，帮助企业突破垂直边界。
互联互通以企业核心竞争力构建的价值链协同,以产业链视角构建的企业价值网络协同，以满足社会公共服务需要构建的第三方协同。
金蝶EAS 通过多级计划体系实现集团供应链协同和多工厂协同制造，完整覆盖供应协作、客户协作和服务协作等三类产业链协同模式，支持业务信息联查、知识信息联查等“企业级智能检索”功能，帮助企业实现沟通与协作的无边界。
敏捷应变的架构在建立贯彻业务战略的IT战略和IT体系，实现IT系统的灵活性和互操作性，以更快地响应业务需求，为企业提供敏捷、灵活的IT架构与业务解决方案。
金蝶EAS将云计算、SOA、业务流程管理和3G进行技术整合，是中国第一个打通了底层技术、中间层服务和上层应用的企业管理软件，实现IT与业务的对齐，为企业实现无边界信息流建立技术基础。
最佳管理实践先进的管理软件必须将中国管理实践与中外先进管理理念相结合，金蝶倡导并积极推进的中国管理模式杰出奖评选为EAS的发展提供了源源不断的管理智慧和管理知识库；金蝶EAS对标管理，通过基于中国管理智库的战略对标、KPI对标、流程对标、关键业务点对标，帮助企业实现业务流程的持续优化和企业的卓越管理。
金蝶ERP产品介绍PPT课件
财务的工作更加可控，更加规范
.
14
供应链销售管理
.
15
提供价格政策，销售计划的制定，补货、发运的 管理等，帮助企业合理的制定分销销售计划，为 销售渠道提供方便快捷的服务，保证销售计的顺 利完成。 提供零售作业的日常管理进行集 中式和分布式的部署和数据传输， 帮助企业实现基础数据和业务数据的 统一集中管理控制
.
16
供应链仓存管理
.
17
采购成本分析 业务员欠款查询：按采购员、部门 供应商等查询欠款明细 库存原材料统计 库存半成品统计 库存产成品统计 物料短缺预警 出入库流水统计
.
18
人力资源管理
.
19
ERP通过这些功能使企业的人力资源 事务良好地运转起来使企业能够更 好地设计人力资源体系、引入人才 充分发挥全体员工的潜力，也使全 体员工能够基于ERP平台更好更快地 完成本职工作、沟通信息、发挥自 己的主观能动性，这就是ERP对人 力资源工作、对以人为本的企业 作能带来的帮助。
• 高度模块化，高度集成化；
• 信息高度共享，消除重复劳动；
• 缩短产品生产周期；
• 降低产品生产成本，尤其是大大降
低了库存资金的占用；
• 提高客户服务水平，大大增强企业
的创收能力；
.
4
产品分类
• 面向大型企业：金蝶EAS • 面向中型企业：金蝶K3 • 面向小型企业：金蝶KIS • 面向政府非营利组织管理软件：
.
10
财务会计
.
11
财务会计应收款管理
.
12
财务会计应付款管理
.13ຫໍສະໝຸດ • ERP财务软件极大的减轻财务人员的繁重的体力劳 动 更快的给各级部门上报财务报表 能够直接的了解企业整体的财务状况 避免数据重复入账真正的财务业务一体化 灵活自定义各种基础档案业务属性、
.
14
供应链销售管理
.
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提供价格政策，销售计划的制定，补货、发运的 管理等，帮助企业合理的制定分销销售计划，为 销售渠道提供方便快捷的服务，保证销售计的顺 利完成。 提供零售作业的日常管理进行集 中式和分布式的部署和数据传输， 帮助企业实现基础数据和业务数据的 统一集中管理控制
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供应链仓存管理
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采购成本分析 业务员欠款查询：按采购员、部门 供应商等查询欠款明细 库存原材料统计 库存半成品统计 库存产成品统计 物料短缺预警 出入库流水统计
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人力资源管理
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19
ERP通过这些功能使企业的人力资源 事务良好地运转起来使企业能够更 好地设计人力资源体系、引入人才 充分发挥全体员工的潜力，也使全 体员工能够基于ERP平台更好更快地 完成本职工作、沟通信息、发挥自 己的主观能动性，这就是ERP对人 力资源工作、对以人为本的企业 作能带来的帮助。
• 高度模块化，高度集成化；
• 信息高度共享，消除重复劳动；
• 缩短产品生产周期；
• 降低产品生产成本，尤其是大大降
低了库存资金的占用；
• 提高客户服务水平，大大增强企业
的创收能力；
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4
产品分类
• 面向大型企业：金蝶EAS • 面向中型企业：金蝶K3 • 面向小型企业：金蝶KIS • 面向政府非营利组织管理软件：
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10
财务会计
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11
财务会计应收款管理
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12
财务会计应付款管理
.13ຫໍສະໝຸດ • ERP财务软件极大的减轻财务人员的繁重的体力劳 动 更快的给各级部门上报财务报表 能够直接的了解企业整体的财务状况 避免数据重复入账真正的财务业务一体化 灵活自定义各种基础档案业务属性、
金蝶集团及产品简介
资金监控
银企互联 利息管理 资金预测 同业往来 在线业务申请
P17
人力资源管理
能力管理 组织管理 员工管理
绩效管理 时间管理
员工合同管理
后备人才管理 薪酬管理
培训发展 社保年金
招聘选拔 我的工作台
P18
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
资产管理
固定资产 低值易耗品
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
房地产项目开发管理
合同管理 付款管理
合约规划 采购招标管理 财务一体化 进度管理
P27
投资测算
成本管理 成本数据库
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
房地产营销管理
售楼管理
租赁管理
客服管理 业绩管理 甲供材料管理 项目经营分析
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P48
医药制造管理
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P49
K/3商业智能
单机分析版 单机专业版 单机企业版 服务器专业版 服务器企业版
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P50
业务分析主题
财务分析主题 成本分析主题
P19
财务会计
总账管理 报表管理
出纳管理 应付管理
应收管理
固定资产 低值易耗品管理
合并报表 总账多账薄
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P20
供应链管理
采购管理 委外管理 销售管理 销售政策 经销商协作平台 发运管理
金蝶整体介绍ppt课件
• 主要功能：生产计划管理 、生产任务管理 、车 间作业管理 、看板管理 、能力计划管理 、设备
管理
销售与分销管理系统
• 金蝶K/3 ERP销售与分销管理系统面向企业分销 渠道，以销售计划为源头，以信息数据的聚合为 基础，以资源的集中控制为手段，通过分销管理、 门店管理、前台管理的高效运作，帮助企业建立 基于销售网络的信息化系统，打造分销核心竞争 力。该系统必须与K/3 ERP供应链管理、财务管 理集成运行，构建更为完整、更为全面的企业应 用解决方案。
• 主要功能：分销后台 、门店管理 、前台管理 、 数据传输
力资源管理系统
• 金蝶K/3 ERP人力资源管理系统是基于战略人力资源管 理思想进行设计和开发，面向企业人力资源从业人员、 企业管理者和业务部门员工，通过人事管理、能力素质 模型、绩效管理、招聘与培训管理、薪酬管理、考勤管 理以及全方位的员工自助平台等功能模块，帮助企业从 人力资源基础应用开始，逐步实现战略人力资源管理的 高级应用。该系统采用WEB技术，既可独立运行，又可 与K/3 ERP其他系统无缝集成，为企业提供更完整、全 面的企业应用解决方案。
100M
其它
磁带机等备份设备
系统配置-基本配置
二、中间层机器的配置要求较高，常规的配置如下：
项目 CPU 内存 硬盘 网卡
配置 Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
1GB以上 双SCSI 36GB，建议做RAID 1
双100M
系统配置-基本配置
三、Web服务器有如下配置要求：
项目
配
置
CPU Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
数据库 SQL Server 2000、SP3a
K/3服务端服务部件
管理
销售与分销管理系统
• 金蝶K/3 ERP销售与分销管理系统面向企业分销 渠道，以销售计划为源头，以信息数据的聚合为 基础，以资源的集中控制为手段，通过分销管理、 门店管理、前台管理的高效运作，帮助企业建立 基于销售网络的信息化系统，打造分销核心竞争 力。该系统必须与K/3 ERP供应链管理、财务管 理集成运行，构建更为完整、更为全面的企业应 用解决方案。
• 主要功能：分销后台 、门店管理 、前台管理 、 数据传输
力资源管理系统
• 金蝶K/3 ERP人力资源管理系统是基于战略人力资源管 理思想进行设计和开发，面向企业人力资源从业人员、 企业管理者和业务部门员工，通过人事管理、能力素质 模型、绩效管理、招聘与培训管理、薪酬管理、考勤管 理以及全方位的员工自助平台等功能模块，帮助企业从 人力资源基础应用开始，逐步实现战略人力资源管理的 高级应用。该系统采用WEB技术，既可独立运行，又可 与K/3 ERP其他系统无缝集成，为企业提供更完整、全 面的企业应用解决方案。
100M
其它
磁带机等备份设备
系统配置-基本配置
二、中间层机器的配置要求较高，常规的配置如下：
项目 CPU 内存 硬盘 网卡
配置 Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
1GB以上 双SCSI 36GB，建议做RAID 1
双100M
系统配置-基本配置
三、Web服务器有如下配置要求：
项目
配
置
CPU Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
数据库 SQL Server 2000、SP3a
K/3服务端服务部件
金蝶CRM
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P17
K/3CRM产品定位 目标客户
与K/3产品目标客户一致,为制造企业； 目标客户群为:机械、设备、电子、五金等制造
面向制造企业 运作型CRM
关注企业客户资源管 理 产供销一体化企业的 销售全过程管理
企业；
核心需求
全方位的客户管理； 售前、售中、售后的销售全过程管理；
1 客户
客户
联系人
应用介绍
客户资源集中管理 销售周期长 销售人员根据客户要求进 行打样、报价、商务洽谈； 在销售过程中涉及不贩买 者、决策者的关系维护 销售人员在系统中签订合 同后，需要跟进合同的执 行进度； 销售经理需要管理部门的 营销费用 目标客户：按单生产模式下强 调客户管理、商机管理的 制造业。
Oracle收购，Turbo被用友收购； ２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
目录
客户关系管理CRM基本理念 应用客户关系管理CRM的必要性 CRM 市场分析及定位 金蝶CRM解决斱案及产品介绍
营销+生产+服务 制造型运作型CRM
产品需要提供售后服务。售后服务是其提高竞争力的关键因素之一 。 面对众多的客户呾销售人员，需要统一的平台来管理客户，强调客户集中管理 呾业务员日常仸务管理。企业内部运作与客户管理的集成性。 客户的日常关系维护。 关注打单过程，销售过程控制，提高销售效率。
意向客户
潜在客户
正式客户
相关客户 协作员工
销 售 进 程
《金蝶财务软件概述》ppt课件
7. 用户授权范围
授权时首先要确定用户授权范围，用户授权范围是指该 用户的操作权限所能作用的范围。
8. 权限分配
9. 系统管理员权限
10. 取消对科目权限的检查 11. 授权
9
12.4 初始化设置
会计电算化
在建立账套完毕，就要进行初始化设置工作，具 体项目包括账套选项、币别、核算项目、会计科目 及初始数据等。 12.4.1 账套选项
6
会计电算化
12.3.1 建立账套
1.新建账套文件 注意：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概念。
账套名称一般是使用该账套的单位名称，用于标识该账套 所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等 业务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防 混淆不清。
2.建账向导
在建账向导中，按向导完成各项操作。 1) 录入账套名称。 2) 应用模式选择。。 3) 记账本位币确定。 4) 定义会计科目结构。 5) 设定账套会计期间。 6) 完成建账向导。
1. 增加 增加会计科目必须由上级至下级逐级增加。即必须首先增
加上级科目，只有上级科目存在才能增加下级科目，否则系 统会提示上级科目不存在。会计科目的级别编码，完全按照 在新建账套时所设各级会计科目编码长度来限制的，在进行 科目编码时要按照所设定的各级长度来编制。会计科目的内 容主要包括：科目代码、助记码、科目名称、科目类别、余 额方向、外币核算、辅助核算。
会计电算化
2
会计电算化
12.1.2 功能模块
1. 账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账
簿报表的查询以及期末处理。 2. 固定资产 3. 工资管理 4. 往来处理 5. 报表与分析 6. 出纳系统 7. 系统维护
CRM软件介绍PPT课件
三
操作型CRM
模
块
分析型CRM
16.09.2020
6
2.CRM系统中包含以下四个分系统：
客户协作管理分系统 业务管理分系统 分析管理分系统
应用集成管理分系统
16.09.2020
7
三、呼叫中心
一）呼叫中心定义
从管理角度讲： 呼叫中心是一个促进企业营销、市场开拓 并为客户提供友好的交互式服务的管理与 服务系统。
网络软件系统。 其目的是为了有效地收集、汇总、分析和共享各
种顾客数据，积累顾客知识，有效地支持客户关 系策略。
16.09.2020
4
主流的CRM系统具有以下特点：
集
成
综合性
性
16.09.2020
高技术
智
含量
能
化
5
二、CRM系统的结构
1、CRM的体系结构和系统功能
界面层
协作型CRM
三
层
功能层
次
支持层
CRM软件系统的模型 CRM软件系统的组成
16.09.2020
24
一、CRM软件系统的一般模型
目标 客户 过程
产品开发
市场
客户
现有接触 现有订单
营销
销售
服务
接触 活动
质量控制
促销管理 客户细分
提高营销能力
访问准备 问题处理 订单设定
关系管理
客户支持/服务 提高服务能力
功能
客户 销售机会 活动
产品
数据库 ……
16.09.2020
8
一）呼叫中心定义
从技术角度讲：
呼叫中心是围绕客户采用计算机电话集成 技术（CTI）建立起来的客户关怀中心，对 外提供语音、数据、传真、视频、因特网、 移动等多种接入手段，对内通过计算机和 电话网络联系客户数据库和各部门的资源。
《CRM系统介绍》课件
个性化推荐
通过AI算法，CRM系统将能够根据客户的喜好和行为，提供个性化的产品和服务推荐。
智能助手
AI技术将为CRM系统带来智能助手功能，帮助销售和服务团队快速解决问题，提升客户 满意度。
云计算与CRM系统
01
云端部署
随着云计算技术的成熟，CRM系统将更多地采用云端部署方式，降低
企业IT成本和维护难度。
02
弹性扩展
云计算的弹性扩展特性使得CRM系统能够随着企业规模的扩大而灵活
地增加功能和存储空间。
03
实时协作
基于云计算的CRM系统将支持多用户实时协作，提升团队效率，加强
部门之间的信息共享和沟通。
06
CRM系统案例分享
某电商公司应用CRM系统提升客户满意度
总结词
通过实施CRM系统，该电商公司实现了客户信息的集中管理，提高了客户满意度 和忠诚度。
销售管理模块
01
02
03
销售机会管理
记录销售机会的进展情况 ，包括潜在客户的发现、 意向沟通、产品推荐等。
销售订单管理
处理销售订单，记录订单 信息，如产品、数量、价 格、交货期等，并跟踪订 单执行情况。
销售业绩分析
分析销售人员和团队的销 售业绩，提供数据支持， 以便进行销售策略调整和 激励。
市场营销管理模块
提升服务质量
服务流程管理
01
CRM系统可以优化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
知识库管理
02
CRM系统可以建立知识库，方便服务人员快速查找解决方案，
提高服务质量。
服务质量监控
03
CRM系统可以对服务质量进行监控和评估，帮助企业发现问题
，及时改进服务。
通过AI算法，CRM系统将能够根据客户的喜好和行为，提供个性化的产品和服务推荐。
智能助手
AI技术将为CRM系统带来智能助手功能，帮助销售和服务团队快速解决问题，提升客户 满意度。
云计算与CRM系统
01
云端部署
随着云计算技术的成熟，CRM系统将更多地采用云端部署方式，降低
企业IT成本和维护难度。
02
弹性扩展
云计算的弹性扩展特性使得CRM系统能够随着企业规模的扩大而灵活
地增加功能和存储空间。
03
实时协作
基于云计算的CRM系统将支持多用户实时协作，提升团队效率，加强
部门之间的信息共享和沟通。
06
CRM系统案例分享
某电商公司应用CRM系统提升客户满意度
总结词
通过实施CRM系统，该电商公司实现了客户信息的集中管理，提高了客户满意度 和忠诚度。
销售管理模块
01
02
03
销售机会管理
记录销售机会的进展情况 ，包括潜在客户的发现、 意向沟通、产品推荐等。
销售订单管理
处理销售订单，记录订单 信息，如产品、数量、价 格、交货期等，并跟踪订 单执行情况。
销售业绩分析
分析销售人员和团队的销 售业绩，提供数据支持， 以便进行销售策略调整和 激励。
市场营销管理模块
提升服务质量
服务流程管理
01
CRM系统可以优化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
知识库管理
02
CRM系统可以建立知识库，方便服务人员快速查找解决方案，
提高服务质量。
服务质量监控
03
CRM系统可以对服务质量进行监控和评估，帮助企业发现问题
，及时改进服务。
《金蝶产品简介》课件
详细描述
该系列包括采购管理、库存管理、销 售管理、物流管理等功能，能够帮助 企业实现供应链管理数字化、可视化 ，提高供应链管理效率和灵活性。
人力资源管理系列
总结词
金蝶人力资源管理系列是针对企业人力资源管理的需求，提供全面的人力资源管 理解决方案。
详细描述
该系列包括员工信息管理、招聘管理、培训管理、绩效评估等功能，能够帮助企 业实现人力资源管理数字化、规范化，提高人力资源管理效率和员工满意度。
PART 05
金蝶产品案例分析
REPORTING
案例一：某制造企业
总结词
生产管理优化
详细描述
金蝶产品为某制造企业提供了生产管理解决方案，通过实时监控生产流程、优化资源配置，提高了生 产效率和产品质量。
案例二：某零售企业
总结词
供应链协同管理
详细描述
某零售企业利用金蝶产品实现了供应链的协同管理，加强了与供应商、物流和门店之间 的信息共享与沟通，提升了整体运营效率。
金蝶将加强对不同行业的市场研 究，开发更加符合行业需求的产 品和服务。
金蝶将关注新兴市场的需求，积 极开拓新的市场领域，推动产品 的应用和发展。
服务升级
提升客户服务水平
金蝶将加强客户服务体系建设，提高客户服务质量和 满意度。
建立客户反馈机制
金蝶将建立客户反馈渠道，及时收集和处理客户意见 和建议，不断优化产品和服务。
财务管理系列
总结词
金蝶财务管理系列是针对企业财务管理的需求，提供全面的财务管理解决方案 。
详细描述
该系列包括财务软件、财务分析、财务决策支持等功能，能够帮助企业实现财 务管理数字化、智能化，提高财务管理效率和准确性。
供应链管理系列
总结词
该系列包括采购管理、库存管理、销 售管理、物流管理等功能，能够帮助 企业实现供应链管理数字化、可视化 ，提高供应链管理效率和灵活性。
人力资源管理系列
总结词
金蝶人力资源管理系列是针对企业人力资源管理的需求，提供全面的人力资源管 理解决方案。
详细描述
该系列包括员工信息管理、招聘管理、培训管理、绩效评估等功能，能够帮助企 业实现人力资源管理数字化、规范化，提高人力资源管理效率和员工满意度。
PART 05
金蝶产品案例分析
REPORTING
案例一：某制造企业
总结词
生产管理优化
详细描述
金蝶产品为某制造企业提供了生产管理解决方案，通过实时监控生产流程、优化资源配置，提高了生 产效率和产品质量。
案例二：某零售企业
总结词
供应链协同管理
详细描述
某零售企业利用金蝶产品实现了供应链的协同管理，加强了与供应商、物流和门店之间 的信息共享与沟通，提升了整体运营效率。
金蝶将加强对不同行业的市场研 究，开发更加符合行业需求的产 品和服务。
金蝶将关注新兴市场的需求，积 极开拓新的市场领域，推动产品 的应用和发展。
服务升级
提升客户服务水平
金蝶将加强客户服务体系建设，提高客户服务质量和 满意度。
建立客户反馈机制
金蝶将建立客户反馈渠道，及时收集和处理客户意见 和建议，不断优化产品和服务。
财务管理系列
总结词
金蝶财务管理系列是针对企业财务管理的需求，提供全面的财务管理解决方案 。
详细描述
该系列包括财务软件、财务分析、财务决策支持等功能，能够帮助企业实现财 务管理数字化、智能化，提高财务管理效率和准确性。
供应链管理系列
总结词
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金蝶EAS-CRM产品简要介绍
—— for售前
编制人：黄良生 时 间：2006年4月5日
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
说明：
本文适合售前人员使用 本文仅简单的介绍产品的某些(新)特点 本文图片拷贝来自CRMV3.4-SP21
本文不适用于CRM理念展现 本文不适用于CRM完整产品使用培训
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终源自回转，余味苦涩，终有回甘。•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。
•
3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。
•
4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。
•
5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
•
6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
•
7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
录入线索撞单-提前查询是否已经存在
事前撞单与线索审核(商机撞单)相结合
商机过程控制-阶段推进/过程管理
新增产品销售历史-辅助报价决策
项目深入管理- 处处融入管理精髓
销售进程--联系 人关系图
联系人中管 理给商机所有接 触的客户的人员
把握客户决策 秘密
具体角色、 具体关系、 具 体态度、 接触 程度一目了然
目录 Content
整体框架 开放灵活 销售 服务 市场 系统管理 单据报表
整体框架
标准产品模块：销售/服务/市场 技术：J2EE/jsp ，B/S客户端零安装 金蝶Apusic应用服务器-简单易用 多语言，满足OEM模式 数据库：SQLSERVER2000 可用性：采用多TAB页快速切换，国内领
复杂的合同管理
销售考核
通过对销售人员销售业绩分析，实现销售结果考核。 可以下钻到大区、分公司到每个业务员。
自定义报表、单据
服务模块-服务请求
服务请求处理-支持简单处理与复杂处理
服务请求
实施服务
维修
任务 – 下达 – 生成活动
市场
系统管理
部门/员工管理 权限管理 参数配置、数据字典定义 按模块设置各类自定义编码、业务流程 高级设置中可以配置客户属性、竞争对手
•
14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。
•
15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。
•
16、成功的秘诀在于永不改变既定的目标。若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。幸福不会遗漏任何人，迟早有一天它会找到你。
简介：CRMV33-34SP21，适合版 本:CRMV3.3或CRMv3.4以及其任何补丁包 的升级，即你只要关心最后本补丁。
谢谢！
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
•
1、有时候，我们活得累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。
•
2、身材不好就去锻炼，没钱就努力去赚。别把窘境迁怒于别人，唯一可以抱怨的，只是不够努力的自己。
先人机工程 支持下行短信
产品环境介绍
CRM产品 – crm license(控制并发用户) 应用服务器Apusic -license(按CPU数销售) v3.4以后不支持Unix/Oracle,不销售离线 支撑环境：
Sql server2000 Windows操作系统
标准产品：销售/服务/市场
多TAB页快速切换
开放灵活
本产品支持OEM
所有文本、标签可自行修改 所有图片可自行替换、升级不受影响
业务对象可以自定义字段
增加任意类型任意个数的字段 界面顺序调整、限制、控件的调整
角色、菜单、界面类型自定义
支持OEM
灵活的业务对象自定义
业务对象自定义- 自定义之前的产品
业务对象- 自定义后的产品(媒体)
•
17、一个人只要强烈地坚持不懈地追求，他就能达到目的。你在希望中享受到的乐趣，比将来实际享受的乐趣要大得多。
•
18、无论是对事还是对人，我们只需要做好自己的本分，不与过多人建立亲密的关系，也不要因为关系亲密便掏心掏肺，切莫交浅言深，应适可而止。
•
19、大家常说一句话，认真你就输了，可是不认真的话，这辈子你就废了，自己的人生都不认真面对的话，那谁要认真对待你。
•
20、没有收拾残局的能力，就别放纵善变的情绪。
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。
•
2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。
界面类型
角色-权限、菜单个性化
客户管理
前10客户分析
销售
支持线索-商机-合同-订单-发货-收款全流程 优势：项目(商机)管理-支持多销售方法 360度客户视图：以客户为中心关系维系型 满足集团销售计划-及计划分解与汇总 产品树及价格策略控制 标准的报表， 开发的自定义报表与自定义单据
属性、生命周期模型等 审批流程设置
权限管理-支持集团及权限
审批流程设置-支持复杂逻辑
消息中心，主页提示，人文关怀
附录：
CRM-SP21（即PT003189） 下载地址1： :8080/download/a gentdown/tech/PT003189.rar
—— for售前
编制人：黄良生 时 间：2006年4月5日
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
说明：
本文适合售前人员使用 本文仅简单的介绍产品的某些(新)特点 本文图片拷贝来自CRMV3.4-SP21
本文不适用于CRM理念展现 本文不适用于CRM完整产品使用培训
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10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终源自回转，余味苦涩，终有回甘。•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
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12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。
•
3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。
•
4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。
•
5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
•
6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
•
7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
录入线索撞单-提前查询是否已经存在
事前撞单与线索审核(商机撞单)相结合
商机过程控制-阶段推进/过程管理
新增产品销售历史-辅助报价决策
项目深入管理- 处处融入管理精髓
销售进程--联系 人关系图
联系人中管 理给商机所有接 触的客户的人员
把握客户决策 秘密
具体角色、 具体关系、 具 体态度、 接触 程度一目了然
目录 Content
整体框架 开放灵活 销售 服务 市场 系统管理 单据报表
整体框架
标准产品模块：销售/服务/市场 技术：J2EE/jsp ，B/S客户端零安装 金蝶Apusic应用服务器-简单易用 多语言，满足OEM模式 数据库：SQLSERVER2000 可用性：采用多TAB页快速切换，国内领
复杂的合同管理
销售考核
通过对销售人员销售业绩分析，实现销售结果考核。 可以下钻到大区、分公司到每个业务员。
自定义报表、单据
服务模块-服务请求
服务请求处理-支持简单处理与复杂处理
服务请求
实施服务
维修
任务 – 下达 – 生成活动
市场
系统管理
部门/员工管理 权限管理 参数配置、数据字典定义 按模块设置各类自定义编码、业务流程 高级设置中可以配置客户属性、竞争对手
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14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。
•
15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。
•
16、成功的秘诀在于永不改变既定的目标。若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。幸福不会遗漏任何人，迟早有一天它会找到你。
简介：CRMV33-34SP21，适合版 本:CRMV3.3或CRMv3.4以及其任何补丁包 的升级，即你只要关心最后本补丁。
谢谢！
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
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1、有时候，我们活得累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。
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2、身材不好就去锻炼，没钱就努力去赚。别把窘境迁怒于别人，唯一可以抱怨的，只是不够努力的自己。
先人机工程 支持下行短信
产品环境介绍
CRM产品 – crm license(控制并发用户) 应用服务器Apusic -license(按CPU数销售) v3.4以后不支持Unix/Oracle,不销售离线 支撑环境：
Sql server2000 Windows操作系统
标准产品：销售/服务/市场
多TAB页快速切换
开放灵活
本产品支持OEM
所有文本、标签可自行修改 所有图片可自行替换、升级不受影响
业务对象可以自定义字段
增加任意类型任意个数的字段 界面顺序调整、限制、控件的调整
角色、菜单、界面类型自定义
支持OEM
灵活的业务对象自定义
业务对象自定义- 自定义之前的产品
业务对象- 自定义后的产品(媒体)
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17、一个人只要强烈地坚持不懈地追求，他就能达到目的。你在希望中享受到的乐趣，比将来实际享受的乐趣要大得多。
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18、无论是对事还是对人，我们只需要做好自己的本分，不与过多人建立亲密的关系，也不要因为关系亲密便掏心掏肺，切莫交浅言深，应适可而止。
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19、大家常说一句话，认真你就输了，可是不认真的话，这辈子你就废了，自己的人生都不认真面对的话，那谁要认真对待你。
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20、没有收拾残局的能力，就别放纵善变的情绪。
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。
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2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。
界面类型
角色-权限、菜单个性化
客户管理
前10客户分析
销售
支持线索-商机-合同-订单-发货-收款全流程 优势：项目(商机)管理-支持多销售方法 360度客户视图：以客户为中心关系维系型 满足集团销售计划-及计划分解与汇总 产品树及价格策略控制 标准的报表， 开发的自定义报表与自定义单据
属性、生命周期模型等 审批流程设置
权限管理-支持集团及权限
审批流程设置-支持复杂逻辑
消息中心，主页提示，人文关怀
附录：
CRM-SP21（即PT003189） 下载地址1： :8080/download/a gentdown/tech/PT003189.rar