尼尔森数据市场分析报告(PPT 132页)

备注：最新数据到10年10月
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Retail Index Facts &
Fundamentals Training
关于铺货率的定义…
• 数值铺货率(铺货广度)：表示在核数周期内经营某种产品的零售店数量 占零售店总体数量的百分比
数值铺货率 =
销售某类产品的零售店数量 零售店总体数量
• 加权铺货率(铺货深度)：指在核数期内经营某种产品的零售店，其经营 该类产品的零售额占该类产品总体零售额的百分比
备注：最新数据到10年10月
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整体市场概览 细分市场发展 主要品牌表现 区域市场状况
常温总体市场容量变化趋势
70
60
销售量（万吨）
60
销售额（亿元）
50
50 40
40 30
30
20 20
10
MAT 去年
销售量（万吨） 574.4
MAT 今年 660.2
增长率 14.9%
YTD 去年 536.4
YTD 今年 613.5
陕西 重庆
河南 湖北
江苏 安徽 上海
浙江
县级市 例如：从化 • D类城市: （县城）
湖南 南1区
西2区
（福建江 西）
（云贵广） 广州
广东
县政府所在地 例如：南澳县 • TgTs (镇和乡) 乡、镇政府所在地
• 农村不核数
备注：最新数据到10年10月
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确定零售研究的范围– 渠道
• 包含8个渠道 – 现代通路（MT）: • 大卖场（Hypermarket） • 超市（Supermarket） • 小超市（Minimarket） • 便利店（CVS） – 传统通路（TT） • 食杂店（Grocery） – 其他通路（OT） • 日用品商店（General Store） • 软饮冰激凌店（Soft Drink & Ice Cream Shop） • 化妆品店（Cosmetics Stores）
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整体市场概览 细分市场发展 主要品牌表现 区域市场状况
常温总体市场容量月度同比增长率趋势（销售额）
常温总体
蒙牛总体
伊利总体
56%
45% 44% 40%
40% 44% 42%
38%
33%
27% 26%
29%
26%
30%
12%
23%
19%
5% 2%
NOV08 -4% FEB09
-9%
-7%
-19% -16% -13%
备注：最新数据到10年10月
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确定零售研究的范围--城市等级
• 重点城市:
上海、北京、广州、成都
• A类城市:
北1区 （东三省）
18个省会城市和重庆、天津两个直 辖市，以及三个沿海城市（大连、
青岛、深圳）
河
北
北京 天
山
津
西
山东
• B类城市（地级市）: 地级市 例如：韶关
• C类城市（县级市）:
成都 四川
增长率
10
14.4%
0 销售额（亿元）
493.2
586.8
19.0%
461.3
546.6
18.5%
0
NOV08 JAN09 MAR09 MAY09 JUL09 SEP09 NOV09 JAN10 MAR10 MAY10 JUL10 SEP10 NOV10
说明：常温总体指常温液体奶与酸味奶的总和。
备注：最新数据到10年11月
➢ 本期蒙牛液体奶数值铺货率与上期持平，比去年同期增加了1个点；酸味奶数值铺货率与上 期持平，同比降低了1个点。
➢ 本期蒙牛液体奶加权铺货率为92%，比上期下降了1个点，比09年同期增加了1个点；蒙牛酸 味奶加权铺货率81%，比上期降低了1个点，与09年同期持平。
➢ 本期蒙牛液体奶单点卖力相比上期下降，比去年同期有大幅上升；酸味奶单点卖力对比上 期下降，比去年同期有所增长。
加权铺货率 =
销售某品牌的店铺的某品类销售额 该品类总体零售总额
备注：最新数据到10年10月
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其他主要指标
销售额份额 = 某品类中某品牌的销售额 / 该品类总的销售额，销售 量份额同理。本报告中未注明销售额份额或销售量份额的，统一默认 为销售额份额
单点卖力 = 销售量或额 / 数值或加权铺货率，本报告中单点卖力的 计算方式统一为销售额/加权铺货率
备注：最新数据到10年10月
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一、整体市场概览
报告总结 市场容量趋势 整体市场份额趋势 整体铺货率趋势 整体单点卖力趋势 平均价格趋势 蒙牛总体表现
备注：最新数据到10年10月
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整体市场概览 细分市场发展 主要品牌表现 区域市场状况
报告总结
➢ 本期常温总体市场容量较上期下降，较去年同期增长了为10.9%。
14% 14%
19% 16% 14%
19% 19% 16%
14%
20% 16%
121%6%
11%
MAY10
AUG10
NOV10
备注：最新数据到10年11月
➢ 本期蒙牛销售额相比上期下降了13.5%，相比去年同期增长了15.6%。
➢ 本期蒙牛销售额份额为31.1%，对比上期下降了0.8个点，与09年同期持平，目前位居常温 总体第一。主要竞品伊利本期销售额份额22.7%，与比上期持平，同比上升了0.8个点，目 前仍为常温总体第二品牌。娃哈哈销售额份额为19.1%，对比上期增加了0.1个点，同比下 降了0.6个点，目前位居常温总体第三名。
平均价格 = 某品类或某品牌的销售额 /某品类或某品牌的销售量，单 位为元/升
YTD ：Year To Date指从本年度第一周到目前当周的累计。 MAT： Moving Annual Total 年度累计（从指定月份往回推12个 月,即一年的累加值）
备注：最新数据到10年10月
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目录
一、整体市场概览 二、细分市场发展趋势 三、主要品牌市场表现 四、区域市场竞争状况
➢ 本期蒙牛液体奶的平均价格比上期下降了0.2元/升，比去年同期增长了0.7元/升；酸味奶 的平均价格与上期持平，比去年同期增长了0.1元/升。
➢ 本期蒙牛在现代及传统通路销售额对比上期明显下降，同比去年增长传统通路优于现代通 路；对比去年同期，本期蒙牛在B级城市增长最快；对比去年同期，本期蒙牛在西部地区增 长最快，销售额份额增加了1.1个点；对比去年同期，本期蒙牛在北京、河北地区销售额下 滑。
-18% -18%
-24%
-8%
-6M%AY0-95%
-11%
-2% -9%
-7%
-A4U%G09
-9% -6%
--22%% -8%
-15% -11% -13%-9% -12% -13%
-18% -22%
NOV09
11% 10%
FEB10
32%
25Hale Waihona Puke Baidu 22%
27% 17% 16%
14%
22% 21% 16%